发行情况 - 公司首次公开发行2500.00万股A股，发行价34.00元/股[1][2] - 初始战略配售125.00万股，占5.00%，最终不进行战略配售[3][4] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下初始发行1787.50万股，占71.50%；网上初始712.50万股，占28.50%[4] - 网上申购倍数高启动回拨，500.00万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后网下最终发行1287.50万股，占51.50%；网上最终1212.50万股，占48.50%[4] 认购情况 - 网上投资者缴款认购11916566股，金额405163244.00元，放弃208434股，金额7086756.00元[6] - 网下投资者缴款认购12875000股，金额437750000.00元，放弃0股[6] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份1290546股，约占网下发行总量10.02%，占发行总量5.16%[7] - 保荐人包销208434股，金额7086756.00元，占总发行数量约0.83%[8]

发行信息 - 公司拟公开发行股票3217.0300万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为12868.0995万股[9] - 预计发行日期为2023年6月28日，拟在深圳证券交易所创业板上市[9] - 保荐人、主承销商为五矿证券有限公司[9] 业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为49867.19万元、61483.37万元和57571.62万元，复合增长率为7.45%；净利润分别为6552.44万元、9184.92万元和11692.20万元，复合增长率为33.58%[79] - 2022年公司营业收入57571.62万元，净利润11692.20万元，归属于母公司所有者的净利润11722.55万元[50] - 报告期内公司综合毛利率分别为29.69%、29.84%和36.03%[39] 客户与销售数据 - 报告期内公司前五大客户合计销售额占营业收入比重分别为78.38%、82.48%和81.15%，对富士康销售收入占比分别为67.52%、64.40%和63.53%[27][28] - 报告期内公司对N公司销售收入分别为28414.07万元、38160.18万元和33883.00万元[79] - 报告期内公司应用于N公司产品销售收入占当期营业收入比例分别为56.98%、62.07%和58.85%[29] 产品销售数据 - 报告期内应用于N公司最新一代游戏机及其升级版的滑轨产品销售收入为27098.53万元、30349.88万元和28000.28万元，占公司当期主营业务收入比例为55.31%、49.80%和49.57%[30] - 报告期内公司电子连接器业务销售收入为10714.82万元、11198.01万元和9899.56万元[80] - 2022年公司新增自动化设备业务并实现收入2736.43万元[80] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入25175.76至27693.33万元，较2022年1 - 6月增长3.88%至14.26%[87] - 预计2023年1 - 6月净利润4640.39至5353.15万元，较2022年1 - 6月下降11.65%至增长1.92%[87] - 2021 - 2026年全球VR/AR市场规模复合增长率将达38.5%，国内市场复合增长率预计达43.8%[81] 研发情况 - 公司最近三年研发投入累计为8059.20万元[77] - 截至招股意向书签署日，公司形成14项核心技术，拥有专利技术147项，含15项发明专利[77] - 公司已申请尚未授权的专利技术29项，其中发明专利22项[77] 股权结构 - 控股股东陈潮先直接持有公司31.92%股权，间接持有2.91%股权，合计持有34.83%股权[162][163] - 本次发行前，公司前十名股东合计持股83414619股，占比86.42%[183] - 本次申报前十二个月新增股东合计持股15845795股，占公司股份总数的16.42%[191]

上市信息 - 公司股票于2023年6月16日在深交所创业板上市，证券简称“恒勃股份”，代码“301225”[4][41] - 发行后总股本为10338.00万股，发行股票数量为2588.00万股[42] - 无流通限制及限售安排的股票数量为23639255股，有流通限制或限售安排的股票数量为79740745股[42] 财务数据 - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为6607.31万元、9750.79万元和10137.64万元，2021年和2022年增幅分别为47.58%和3.97%[35] - 报告期内新能源纯电动车相关产品收入分别为421.04万元、632.11万元和1601.93万元[15] - 报告期内主营业务毛利率分别为37.19%、37.91%和35.16%[18] 股东情况 - 发行后周书忠持股30090000股，占比29.11%；胡婉音持股18054000股，占比17.46%；启恒投资持股13000000股，占比12.57%[45][65] - 发行后上市前股东户数为27886户，前十名股东合计持股78746384股，占比76.17%[67][68] 发行情况 - 发行价格为35.66元/股，发行市盈率分别为27.26倍、26.61倍、36.36倍、35.49倍，发行市净率为2.80倍[77][79][80] - 初始战略配售数量为388.20万股，最终战略配售数量为89.8036万股，差额回拨至网下发行[82] - 本次发行募集资金总额为92288.08万元，净额为82141.44万元[87][91] 行业相关 - 截至2023年5月31日，汽车制造业平均静态市盈率24.55倍[9] - 2020 - 2022年我国乘用车空滤器需求量分别为1888.90万件、1864.70万件和1873.10万件[15] - 2020 - 2022年我国二轮燃油摩托车产量分别为1250.15万辆、1467.61万辆和1233.34万辆[30]

发行信息 - 发行价格为37.40元/股，对应2022年扣非后市盈率47.61倍，高于行业平均静态市盈率21.24倍，超出幅度124.15%，高于同行业可比公司平均静态市盈率38.67倍，超出幅度23.12%[5][16][17] - 发行新股1800万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%，公开发行后总股本为7200万股[33][36][68] - 预计募集资金净额为60402.91万元[33][71] - 初始战略配售数量90.00万股，占发行数量的5.00%，初始与最终战略配售数量差额90.00万股回拨至网下发行[7][36][72][84] - 网上初始发行513.00万股，占比28.50%；网下初始发行1287.00万股，占比71.50%[37][68] 申购与缴款 - 2023年6月15日进行网上和网下申购，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6][38][41][72][78][100][111] - 网下投资者于2023年6月19日16:00前按发行价格与初步配售数量缴纳新股认购资金，网上投资者申购新股中签后，确保2023年6月19日日终资金账户有足额认购资金[10][11][44][47][92] 公司优势 - 依托美的、奥克斯等龙头企业取得市场优势地位[18] - 主要继电器类产品已完全实现全自动化生产线生产，掌握继电器参数自动化调整等多项核心技术[21] - 开发出密封小型电磁继电器等新产品[23] - 拥有95项发明和实用新型专利，建立90多名研发人员的技术攻坚团队[26] - 通过美国UL、德国TUV和中国CNAS实验室认证，为产品研发提供检测服务[24] - 通过ISO9001、ISO14001和IATF16949三大体系认证，启用MES、ERP和PLM管理系统[27] 询价情况 - 初步询价剔除81个配售对象，对应拟申购总量35130万股，占初步询价符合条件网下投资者拟申购总量3494770万股的1.0052%[5][55] - 提交有效报价的投资者204家，管理配售对象5541个，占剔除无效报价后配售对象总数的74.90%[31] - 有效拟申购数量总和为2599490万股，占剔除无效报价后申购总量的74.38%，有效申购倍数为2019.81倍[31] 其他规定 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不低于公开发行数量的70%时，放弃认购部分股份由保荐人包销；不足70%时，将中止发行[11][12][72][95][119][120][122] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[13][47][115]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过1611万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6443.99万股[8][40][73][151] - 本次发行采用网下询价配售与网上定价发行相结合或其他认可方式，承销方式为余额包销[41] - 募集资金投资项目包括年产1.5万吨环保水性印花胶浆等三个项目，总额39835.37万元[41][73] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为48477.18万元、58147.99万元和53804.69万元[30] - 报告期内，公司净利润分别为7443.49万元、6019.37万元和7946.35万元[30] - 2022年公司总销售额为51032.22万元，水性印花胶浆销售额40965.40万元，占比80.27%[47] - 2023年1 - 3月，营业收入13067.00万元，较上年同期增长10.02%；扣非后归母净利润1898.71万元，较上年同期增长63.09%[69] - 预计2023年1 - 6月营业收入28502.96 - 31078.48万元，同比上升10.15% - 20.10%；扣非后归母净利润4060.53 - 4493.66万元，同比上升16.69% - 29.14%[70] 原材料数据 - 报告期内，单体、树脂、助剂和钛白粉四类原材料合计占原材料采购金额比重分别为85.46%、88.59%和86.41%[24][48] - 单体2021年平均采购价格较2020年度上涨65.29%，2022年平均采购价格较2021年下降24.46%[27] - 钛白粉2021年平均采购价格较2020年度上涨40.13%，2022年平均采购价格较2021年下降4.79%[27] - 以2022年度为基准，单体采购均价变动-10%、-5%、5%、10%时对利润总额的影响分别为10.84%、5.42%、 -5.42%、 -10.84%[27] 市场数据 - 公司国内市场占有率从2018年的10.3%上升至2022年的11.5%，2020年和2022年均排名第一[53][60] - 2021年全球服装市场规模预计为1.5万亿美元，2026年将达到2万亿美元[58] - 2021年国内服装市场消费规模22891亿元，同增16.79%，2025年将增长至27275亿元[58] - 2022年全球水性印花胶浆销售额为101亿元，中国为35.6亿元，预计2027年全球将达162.4亿元，中国将达70.3亿元[58] 子公司数据 - 惠州长联2022年末总资产14168.33万元，净资产6791.10万元，营业收入30334.53万元，净利润629.90万元[119] - 中润科技2022年末总资产7644.82万元，净资产7168.33万元，营业收入10037.21万元，净利润1188.87万元[120] - 惠州惠联2022年末总资产5216.13万元，净资产505.02万元，净利润 -53.92万元，尚未实际经营[121] 股权结构 - 本次发行前卢开平控制发行人表决权比例为49.23%[97] - 截至招股书签署日，直接持股5%以上股东有8名[124] - 发行前公司前十大股东持股4762.99万股，占比98.55%[153] - 发行前8名自然人股东持股3970.00万股，占比82.14%[154] 未来展望 - 公司未来将专注印花材料及设备研发等，加大研发投入，拓展应用领域[75] 其他 - 公司于2015年10月在全国中小企业股份转让系统挂牌，2017年10月终止挂牌[36][114][115] - 公司所处行业产品生产会产生废气等，环保标准提高或增加成本甚至停工停产[31] - 公司部分原材料属危险化学品，未来或加大安全生产投入[32]

上市信息 - 公司股票于2023年6月12日在深交所创业板上市，证券简称“南王科技”，代码“301355”[23][25] - 发行后总股本为195,097,928股，无流通限制及锁定安排的股票46,264,981股，有流通限制或限售安排的股票148,832,947股[25] - 本次网下发行部分10%（2,515,019股）限售6个月，约占网下发行总量10.01%，占发行后总股本1.29%[26] 股东结构 - 控股股东陈凯声发行前合计控制36.47%股份，发行后合计控制27.36%股份[37] - 华莱士关联方股东合计持有发行人27.74%股份[16] - 发行后公司前十名股东合计持股112,637,300股，占比57.73%[52][53] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为84,821.12万元、119,535.55万元、105,360.17万元[17] - 2020 - 2022年关联方销售收入分别为13,570.39万元、18,837.35万元、17,899.39万元，占比分别为16.00%、15.76%、16.99%[17] - 报告期内发行人主营业务毛利率（不含“运输装卸费”）分别为25.18%、23.34%、22.56%[18] 发行情况 - 发行价格为17.55元/股，发行市盈率按不同计算方式分别为37.46倍、34.01倍、49.96倍、45.34倍[57][58] - 发行市净率为4.73倍[59] - 本次发行募集资金总额为85608.90万元，实际募集资金净额为77380.83万元[62] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将采取稳定股价措施[105][106] - 公司单次回购股份不超过公司股份总数的2%，单次回购资金不低于1000万元[108] - 控股股东单次增持总金额不少于1000万元，计划增持股份数量不高于公司股份总数的2%[110] 承诺事项 - 公司承诺若欺诈发行上市，将在确认后五个工作日内启动股份回购程序[117] - 控股股东、实际控制人承诺不从事与公司竞争业务，承诺函自出具日起生效且不可撤销[134] - 发行人、控股股东等若未履行公开承诺，需披露原因、道歉、采取措施或赔偿投资者[136][138][139][141]

发行信息 - 拟公开发行股票1800万股，占发行后总股本25%，发行后总股本7200万股[7][33] - 预计2023年6月15日发行，在深交所创业板上市，保荐人是财通证券[7] - 发行前实际控制人合计持股94.44%，发行后持股70.83%[28] 业绩数据 - 2022 - 2020年通用继电器收入分别为45247.16万元、50281.46万元、42010.75万元[38] - 2022年营业收入53707.77万元，2023年1 - 3月为11793.59万元，同比降6.52%[60][62] - 2023年1 - 6月预计营收30000.00 - 33000.00万元，同比增12.74% - 24.01%[65] - 2022 - 2020年主营业务毛利率分别为23.72%、24.11%、27.32%[27] 客户与市场 - 报告期内向美的集团销售金额占同期营业收入比例分别为62.26%、53.56%和48.88%[22] - 2022 - 2020年前五客户销售金额占收入总额比例分别为67.65%、69.09%、77.49%[25] - 2019 - 2020年公司在浙江省家电类通用继电器市场占有率排名第一[47] 研发与产品 - 最近三年研发费用分别为1557.30万元、2192.19万元、2364.42万元[50] - 开发出密封小型电磁继电器、PCB式汽车继电器、电力继电器产品[54] 财务状况 - 2022年末资产总额51496.76万元，归属于母公司所有者权益31915.29万元[60] - 2022年资产负债率（母公司）为38.07%，2021年为50.40%，2020年为54.67%[60] 股权结构 - 公司股权分散，无控股股东，黄晓湖等五人为共同实际控制人[155] - 申报前一年新增股东平阳欧硕股权投资合伙企业，新增持股80万股，占比1.48%[170] 公司历史 - 2007年2月6日有限公司设立，2016年变更为股份公司[98][101] - 2016年11月挂牌新三板，2020年8月摘牌[143] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后拟投资项目合计55885.41万元，拟使用募集资金投入55600.00万元[68] - 拟投资项目包括继电器及水阀系列产品生产线扩建项目和研发中心建设项目[93]

福建南王环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"南王科技"、"发行人"）首 次公开发行4,878.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已于2022年8月10日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）同意注册（证监许可〔2023〕518号）。 发行人与保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简 称"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为4,878.00万股，本次 发行价格为17.55元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后所有网下投 资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的 证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保 基金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年 金基金（以下简称"年金基金"）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保 险资金（以下简称"保险资 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：瑞信证券（中国）有限公司 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行 4,530.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]625 号文）。 本次发行的保荐人（主承销商）为瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"保 荐人（主承销商）"或"主承销商"）。发行人的股票简称为"豪江智能"，股 票代码为"301320"。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,530.00 万股， 本次发行价格为人民币 13.06 元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不 进行公开发售股份。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称 "公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险 基金（以下简称"养老金"）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称"年金 基金"）、符合《 ...

发行上市 - 公司拟公开发行不超过2750万股人民币普通股（A股）并在深交所创业板上市，发行后总股本不超过11000万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%[8][17][37] - 每股面值为人民币1.00元[8] 业绩情况 - 2020 - 2022年，公司营业收入分别为52,538.42万元、71,468.61万元和74,973.62万元，净利润分别为4,168.67万元、9,069.23万元和12,257.46万元[50][52] - 2023年1 - 3月，公司营业收入较上年同期下降24.62%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期下降11.14%[56] - 2023年1 - 6月预测营业收入30681.54至31781.54万元，较2022年1 - 6月减少19.78%至16.91%[59] 财务指标 - 报告期内公司外销收入占当期主营业务收入的比例分别为60.41%、66.29%和71.13%[28][32][74] - 报告期内公司主营业务成本中直接材料占比分别为63.20%、67.86%和66.06%[29] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为11,946.15万元、18,213.78万元和15,605.08万元，占流动资产的比例分别为23.06%、27.76%和21.44%[30] 产品市场 - 公司产品约85%销往售后市场，约15%销往主机配套市场[42] - 2020年度，售后市场领域公司轮毂轴承单元产品销售额在国内同类企业中排名前三[45] 研发情况 - 截至报告期末，公司已获授权专利70项，其中发明专利8项、实用新型专利62项[40][46] - 公司主持或参与起草了2项轴承行业国家标准和2项行业标准[40] - 公司的“斯菱汽车轴承智能制造工业互联网平台”入选2022年度浙江省工业互联网平台[40] 子公司情况 - 公司拥有开源轴承、优联轴承、斯菱贸易等全资子公司，与优联轴承、斯菱贸易合计持股斯菱泰国100%[16] - 优联轴承2022年末总资产10215.89万元，净资产3869.75万元，2022年度营业收入12325.12万元，净利润2720.78万元[178] - 开源轴承2022年末总资产17388.83万元，净资产12018.92万元，2022年度营业收入7086.62万元，净利润44.76万元[180] 收购情况 - 2017年公司收购优联轴承100%股权，交易价格2570.15万元[142] - 2019年公司收购开源轴承100%股权，交易价15000万元[154] 股权结构 - 公司实际控制人姜岭、姜楠合计持股50.22%，发行后持股比例降至37.66%[83] - 姜岭发行前持股3627.10万股，比例43.9648%；发行后持股3627.10万股，比例32.9736%[199] - 张一民发行前持股1192.03万股，比例14.4488%；发行后持股1192.03万股，比例10.8366%[199]