募集资金基本情况 - 公司以简易程序向特定对象发行A股27,199,772股，每股面值1元，发行价8.36元，募集资金总额227,390,093.92元 [1] - 扣除发行费用5,152,791.32元（不含增值税），实际募集资金净额222,237,302.60元 [1] - 募集资金已于2025年5月14日到账，会计师事务所出具验资报告确认 [1] 募集资金投向承诺 - 募集资金投资项目总投资金额67,500万元，拟使用募集资金金额22,739.01万元 [2] - 在募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入，并在到位后置换 [3] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年5月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额22,964.86万元 [3] - 其中西南生产基地项目（一期）投入16,984.72万元，补充流动资金未投入 [4] 自筹资金支付发行费用 - 募集资金发行费用合计515.28万元（不含增值税），自筹资金已支付27.57万元（不含增值税） [4] - 公司拟以募集资金置换已支付的27.57万元发行费用 [4] 保荐机构核查意见 - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金事项已履行董事会、监事会审议程序，独立董事同意 [5] - 会计师事务所已进行专项审核，程序合法合规，不影响募投项目正常进行 [5] - 保荐机构对置换事项无异议 [5]

募集资金基本情况 - 公司以简易程序向特定对象发行股票27,199,772股，每股面值1元，发行价格8.36元/股，募集资金总额2.27亿元，扣除发行费用515.28万元后，实际募集资金净额2.22亿元 [1] - 天衡会计师事务所确认募集资金已全部到位 [1] 募集资金专户管理 - 公司在上海农村商业银行松江支行、中国建设银行内江分行开立募集资金专项账户 [2] - 公司与保荐机构及银行签署三方监管协议（2025年6月4日）和四方监管协议（2025年6月11日），规范资金存放与使用 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入两个项目：西南生产基地项目（一期）总投资6亿元，补充流动资金7500万元，合计6.75亿元 [2] - 拟使用募集资金金额2.27亿元，不足部分由公司自筹资金解决 [2] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年5月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目2.3亿元，其中西南生产基地项目（一期）投入2.3亿元 [3][4] - 拟用募集资金置换预先投入金额1.7亿元（占预先投入总额的73.9%） [4] - 自筹资金支付发行费用27.57万元，拟全额置换 [4] 置换事项审议程序 - 2025年6月17日董事会、监事会审议通过置换议案，同意置换总额1.7亿元 [5] - 置换时间距资金到账未超6个月，符合监管要求 [5] 专项意见 - 会计师事务所确认自筹资金投入情况符合监管要求 [5] - 保荐机构认为置换事项决策程序合规，不影响募投项目实施 [6] - 监事会强调置换事项未改变资金投向，符合股东利益 [7]

监事会会议召开情况 - 会议召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] - 会议通知及材料于2025年6月14日通过电话、传真、电子邮件或专人送达全体参会人员 [1] - 会议于2025年6月17日11:00以现场和通讯结合方式召开，应到监事3名，实到3名 [1] - 会议由监事会主席矫立主持，董事会秘书列席 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 [1] - 拟置换金额为人民币17,012.29万元，置换时间距募集资金到账不超过6个月，符合法规要求 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 信息披露 - 具体内容详见同日披露的公告（编号：2025-051） [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行普通股（A股）87,448,560股，每股发行价格46.50元，募集资金总额40.66亿元，扣除发行费用1.34亿元后，募集资金净额为39.32亿元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所审验，并于2025年5月30日出具验资报告，资金已存放于专项账户并签署监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入5个项目：高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂项目、年产250万套全钢子午线载重轮胎生产线项目、建德春秋厂区轮胎车间V建设项目、天津高端绿色轮胎制造产业链提升改造项目、泰国高性能子午胎项目 [2] - 调整后拟投入募集资金总额48.50亿元，原计划投资总额69.16亿元，调整前拟投入募集资金39.33亿元 [2][4] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年5月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目24.08亿元，拟全部用募集资金置换 [2][4] - 自筹资金支付发行费用1,301.65万元，包括承销保荐费94.34万元、审计验资费820.75万元、律师费334.91万元等，拟全额置换 [5] 审议程序与合规性 - 2025年6月20日董事会、监事会审议通过募集资金置换议案，决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [6] - 天健会计师事务所出具鉴证报告，确认自筹资金投入情况符合监管规定 [8] - 保荐机构核查认为置换事项程序合规，不影响募投项目正常开展 [8] 项目投资明细 - 高性能子午线轮胎项目拟投入募集资金金额未披露具体数据，但合计自筹资金置换金额24.08亿元覆盖全部5个项目 [4] - 发行费用置换明细显示承销保荐费占比最高（8,464.34万元），审计验资费次之（2,971.72万元） [5]

监事会会议召开情况 - 公司第二届监事会第二十四次会议于2025年6月16日以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议由监事会主席吴志扬主持，召集及召开程序符合《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 监事会会议审议和表决情况 募投项目募集资金调整 - 监事会审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额的议案，认为该调整履行了必要程序，不影响资金正常使用且不损害股东利益 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对或弃权，无需提交股东大会审议 [2] 募集资金置换自筹资金 - 监事会批准使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换时间距资金到账未超6个月 [2] - 监事会认为该置换符合法规要求，有利于公司生产经营，表决结果3票全票通过 [2] 注册资本变更及章程修订 - 公司因向特定对象发行A股股票，注册资本由28,000万元增至32,500万元，股份总数同步由28,000万股变更为32,500万股 [2] - 监事会认定该变更符合法规且不损害股东利益，表决结果3票同意，议案需提交股东大会审议 [3]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年6月13日以现场方式召开 应出席监事3人全部实际出席 会议由监事会主席王亚凡主持[1] 募集资金置换安排 - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为2,237.79万元 支付发行费用共计442.62万元[1] - 募集资金置换时间距资金到账未超过6个月 符合监管规则要求[1] 闲置募集资金管理 - 拟使用不超过3.00亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[2] - 现金管理有利于提高资金使用效率并增加投资回报[2] 流动资金补充安排 - 拟使用不超过1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] - 另拟使用超募资金永久补充流动资金以降低财务成本[4] - 流动资金补充均符合监管规定且不影响募投项目正常进行[3][4] 决议表决结果 - 所有议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票[2][3][4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年6月16日采用现场与通讯结合方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席张明杰主持[1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 募集资金使用安排 - 公司使用自有资金支付募投项目相关款项 包括外汇 银行承兑汇票 人工费用及众捷精密外购零配件款等[1] - 将以募集资金进行等额置换 已制定相应操作流程并履行必要决策程序[1] - 该安排旨在提高募集资金使用效率 不影响募投项目正常实施 且未改变募集资金用途[1] - 监事会表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权[2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十四次会议于2025年6月13日在苏州高新区公司会议室以现场及通讯结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月3日通过传真、专人送达、邮件等方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事长李德志主持 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 [1] - 监事会认为该事项履行了必要审批程序，符合法律法规要求，不影响募投项目实施 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露 - 议案详细内容同步披露于上海证券交易所网站 [2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十五次会议于2025年6月11日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月5日通过邮件及其他方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席陈洲主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 [1] - 监事会认为该操作履行了必要决策程序并制定操作流程 [1] - 置换行为不影响募投项目正常进行且未改变募集资金用途 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露 - 具体操作细则详见同日披露的公告（编号2025-027）于上交所网站 [2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股10,206,185股 发行价格为每股29.10元 募集资金总额296,999,983.50元 扣除发行费用后净额为286,999,983.50元 [1] - 募集资金用途为支付交易现金对价及中介机构费用 合计29,700万元 占全部募集资金的100% [2][3] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年5月30日 公司自筹资金实际投资额10,811.70万元 其中支付交易现金对价9,991.32万元 预先支付中介费用820.38万元 [4][6] - 自筹资金预先支付发行费用505.28万元 包含财务顾问费458.11万元 审计验资费28.30万元 评估费18.87万元 [4][5] 募集资金置换安排 - 公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计108,116,982.40元 包括现金对价和中介费用 [6] - 置换方案符合《上市公司监管指引第2号》及上交所相关规则要求 [6] 审议程序及专项意见 - 董事会和监事会于2025年6月6日审议通过置换议案 无需提交股东大会 [6][7] - 中兴华会计师事务所出具鉴证报告 确认自筹资金投入情况符合监管要求 [7] - 独立财务顾问中泰证券对置换事项出具无异议核查意见 [8]