市场格局变动 - 中国因贸易争端暂停大规模采购美国大豆，美国市场份额降至约20%，基本退出主要供应商行列[4] - 今年前八个月中国进口大豆7300余万吨，其中巴西占比高达71.6%，成为最受瞩目的供应方[6] - 巴西谷物出口商协会曾预计全年对华出口将突破1.1亿吨，创下历史新纪录[6] 价格策略失误 - 巴西供应商试图获取更高利润，巴拉那瓜港大豆价格一度比美国墨西哥湾产区每吨高出66.1美元，创近四年价差纪录[8] - 部分公司溢价达到每蒲式耳270美分，远超合理范围，并在销售季末期采取囤积策略[9] - 巴西供应商的决策基于对中国采购需求的误判，中国在大宗商品采购上始终遵循多元化原则[9] 订单转移与阿根廷机遇 - 阿根廷政府于9月22日宣布临时取消谷物出口预扣税，将大豆出口税率从26%降至零，提升价格竞争力[11] - 中国采购方迅速反应，两天内总计确认130万吨阿根廷大豆订单，约占月均进口量的三分之一[13][14] - 使用阿根廷大豆进行压榨，每吨可比巴西大豆多获利约200元人民币，预计11月即可装运[13] 市场反应与影响 - 130万吨订单转移给巴西业界带来巨大震动，行业协会不得不重新评估此前乐观的出口预测[16] - 巴西豆农面临库存积压困境，若按正常价格销售本可顺利完成年度目标[19] - 荷兰合作银行分析师曾预警巴西大豆溢价空间已接近极限，但未受供应商重视[19] 核心商业启示 - 国际贸易中任何试图利用短期优势获取超额利润的行为都可能付出长远代价[22] - 巴西将长期合作机会变成短期逐利行为，最终导致客户流失[23] - 在全球化的农产品市场，没有哪个供应商是不可替代的，特别是面对中国这样注重供应链稳定性的采购方[24]

中尼贸易关系进展 - 中国与尼日利亚于2024年9月建立全面战略伙伴关系，共同构建高水平中尼命运共同体 [1] - 尼日利亚是本届中国国际进口博览会的主宾国，其展馆与中国展馆紧邻 [1] - 两国目标是在第十届进博会前实现10亿美元贸易额的突破 [8] 市场准入与关税政策 - 2024年9月，中国对尼日利亚花生开放市场准入，并给予零关税待遇 [1] - 中国已对33个非洲国家全面实施100%税目产品零关税，增强非洲商品价格优势 [3] 进博会的贸易促进效应 - 尼日利亚代表通过连续八年参加进博会，显著促进了其农产品如腰果、芝麻、花生在中国的知名度与订购热潮 [7] - 进博会为尼日利亚商人打开了进入中国市场的通道，提供了绝佳的商业合作机遇 [7] - 展会现场直接促成了采购商与尼日利亚产品的对接，有望签署规模宏大的协议 [1] 物流通道改善 - 通过“一带一路”合作，从非洲港口到中国市场的海运时间相比以前缩短了10至15天 [3]

政策变动 - 海关总署决定废止2025年第30号公告 [2] - 自2025年11月10日起恢复CHS Inc等3家企业的大豆输华资质 [2] 政策依据 - 政策调整基于对美方整改措施的评估结果 [2] - 依据中国相关法律法规和国际植物检疫措施标准 [2]

进博会非洲参展概况 - 第八届进博会是零关税政策扩围至53个非洲建交国后的首届进博会，非洲企业参展数量同比增长80% [8] - 展会设有“四叶草”亚非产品专区和“湘遇·非洲好物”等特展区，集中展示非洲多国商品 [8][10] - 进博会创新打造跨境电商优选平台，联合国内主流电商及供应链企业构建服务枢纽，助力海外中小企业对接中国市场 [11] 非洲参展商品与公司 - 南非展商尼古拉斯·德弗里斯首次参展，带来多款酒类产品，认为上海庞大的人口基数意味着巨大的市场潜力 [8] - 塞内加尔企业SONACOS展示花生精米、花生油料等产品，此前已与金龙鱼等中国知名企业有合作，进博会第二天即获得大量客户合作意向 [8][10] - 肯尼亚展台陈列咖啡豆和牛油果，肯尼亚是非洲最大牛油果出口国，并于2022年成为首个向中国出口鲜食牛油果的非洲国家 [10] - “非洲好物”项目集合马达加斯加香草荚、南非无咖啡因茶、马里乳木果护肤品等140余款商品亮相，南非茶产品此前在中非经贸博览会上迅速售罄 [10][11] - 卢旺达咖啡商安迪从最初携带一箱咖啡豆试水，发展到按集装箱单位向中国出口咖啡豆 [12] - 突尼斯橄榄油通过连续多年参加进博会，已成为中国超市货架上的“明星产品” [12] 零关税政策与贸易成果 - 中国自2024年12月1日起给予包括33个非洲国家在内的建交最不发达国家100%税目产品零关税待遇，并近期宣布将零关税扩围至53个非洲建交国 [8][15] - 中国已连续16年保持非洲第一大贸易伙伴国地位，2024年中非贸易规模首次突破2万亿元，达到2.1万亿元 [15] - 一家赞比亚蜂蜜公司通过进博会平台，产品对华出口量从2018年的不足1吨增长至年均约20吨 [13] - 一家上海公司从埃塞俄比亚进口的咖啡豆从年均一两个货柜增长至超百个货柜 [13] - 贝宁菠萝商在第六届进博会后与多家中国企业达成稳定订单，并吸引中方计划赴贝宁投资建厂，输出技术和管理经验 [14] - 卢旺达辣椒与中国企业合作加工成辣椒酱，卢旺达咖啡被浙江绍兴采购商用于制作巧克力产品，均十分畅销 [14] 中非合作共赢展望 - 零关税政策鼓励非洲国家生产更多产品对华出口，同时中国企业在非洲投资建厂，参与资源开发、技术研发，带动当地经济社会发展，实现双赢 [15] - 进博会平台不仅促进经贸合作，也推动文化融通与民心相通，尼日利亚期待借此吸引中国投资与旅游 [16]

中美农产品贸易紧张局势 - 中美农产品贸易关系曾高度紧张 美国以芬太尼问题为由对中国商品加征关税 中方采取对等反击措施[1] - 中国海关总署在3月暂停一批美国企业的输华资质 原因是在美国大豆中检出有害物质麦角和违规种衣剂[1] - 美国大豆对华出口严重依赖中国市场 美国农业协会承认中国市场占其出口的六成[2] 贸易摩擦对双方的影响 - 美国豆农因大豆滞销面临巨大压力 大豆库存积压导致价格下跌 部分豆农因资金压力被迫赔本销售[2] - 中国因美国大豆断供转向其他卖家 其他供应商趁机抬价 导致豆粕价格上涨并带动养殖成本飙升 最终传导至终端肉价[4] - 今年前八个月美国对华大豆出口量不到去年同期的四分之一 显示出贸易摩擦的严重影响[8] 谈判转折与协议达成 - 转机出现在5月 双方在日内瓦开始会谈并进行了五轮磋商 核心原则是平等 尊重 互惠[5] - 美方先取消大部分额外关税 中方则根据美国企业整改达标进度恢复其输华资质[8] - 中国国企与美国农业企业签署总值370亿人民币的大单 涵盖大豆和玉米等农产品[8] 协议对双方的积极意义 - 对美国农业而言 此笔订单能有效消化库存 缓解豆农压力 并为特朗普政府提供农业州的政绩[8] - 对中国而言 采购美国大豆起到价格"稳压器"作用 避免受其他供应商坐地起价 有助于稳定国内农产品价格和养殖 食品加工企业成本[8] - 此次合作并非单一交易 后续还有采购安排 有助于保障未来几年供应链的稳定性[8] 合作的可持续性与未来展望 - 中美经贸摩擦并未彻底翻篇 关税问题与政策稳定性仍是潜在风险 中方对美方的反复无常保持警惕[10] - 此次合作达成一个可维持的平衡点 表明在大豆贸易等高度互补的领域 互利合作优于单边施压和对抗[10][12] - 合作得以推进的关键在于双方守住了"平等尊重"的底线 证明了只要有共同利益就有通过谈判达成合作的可能[10][12]

中美贸易关系缓和 - 中美达成贸易休战协议，美国降低了原定于2025年4月之后加征的关税，中国恢复了对美国的大豆订单进口，并在稀土领域取消了加强版的长臂管辖管制 [3] - 中美贸易关系在韩国釜山会面后已极大缓和，双方展现出强大的战略定力 [14] 中国对美国小麦的采购意向 - 一家中国主要粮食进口商近期询问了美国小麦价格，涉及12月至2月期间装载的货物，这是近一年来中国首次对美国小麦发出购买意向 [3][5] - 尽管尚未正式下单，但询价动作已对美国期货市场产生影响，芝加哥小麦期货价格一度上涨1.8%，创7月以来新高 [5] 采购行为背后的战略考量 - 对美国小麦的询价被视为继恢复购买大豆后，中国向美国释放的又一贸易合作善意举动 [5] - 分析认为此举是中国的大智慧，既释放善意又保留灵活性，若美国反应积极，采购可能扩大至更多农产品 [5] - 农业和能源领域是美国前总统特朗普的基本盘，增加进口有助于扩大其在美国国内的政治优势 [7] 中国粮食进口战略 - 中国拥有14亿人口，消费市场潜力巨大，以全球9%的耕地养活了世界近20%的人口 [9] - 中国粮食进口策略一直是多元化的，旨在维持平衡、调剂余缺、优化结构并确保口粮绝对安全 [11][12] - 中国小麦进口来源广泛，除美国、加拿大、澳大利亚、法国外，近年显著增加了从俄罗斯、哈萨克斯坦等“一带一路”沿线国家的进口 [12] - 中国并非粮食紧缺国家，与特定国家开展粮食贸易多是出于友好考虑，并不依赖单一国家的小麦供应 [12]

进博会参与与战略意义 - 巴西马托格罗索州在第八届中国国际进口博览会举办开幕发布活动，发布多项有关国际合作和全球商贸策略的消息 [1] - 马托格罗索州自2023年起以独立展位形式参加进博会，但今年意义非凡，将借助进博会平台加强与整个亚洲地区的合作 [3] - 马托格罗索州经济发展厅厅长表示希望通过在上海巴西中心设立的办公室，更好地迎接中国市场机遇，并以此辐射其他亚洲国家 [5] 中国市场合作与贸易进展 - 2024年底中国与巴西签订了进口芝麻的合作协议，2024年6月第一批来自巴西的芝麻首次进入中国市场 [3] - 中国是马托格罗索州非常重要的贸易伙伴，该州向中国出口大量农产品，包括玉米、芝麻、棉花和牛肉等产品 [3] - 此次进博会，马托格罗索州代表团中有三家芝麻企业来到现场，以更好地向中国进口商和消费者介绍该州的芝麻产品 [3] 投资促进与合作协议 - 马托格罗索州投促局局长宣布，"投资马托格罗索"办公室在上海杨浦区的巴西中心正式落地，将作为推广该州产品的支持中心和吸引投资的战略枢纽 [3] - 开幕活动现场签订两项合作协议：马托格罗索州投促局与上海杨浦区巴西中心签订合作协议；马托格罗索州投促局与IEST集团签订合作协议 [5] - 与IEST集团的合作协议主要目标包括促进贸易和投资交流，吸引有意投资的中国企业，推动该州企业国际化，并在经济发展、创新和竞争力等领域加强合作 [5]

美国谷物协会在华发展历程 - 美国谷物协会已连续七次参加中国国际进口博览会 [1] - 协会于1982年在北京设立办事处 在华发展历程已达43年 [1][4] - 协会旨在促进美国大麦 玉米 高粱及相关产品（包括乙醇和可溶性酒糟）的全球使用 [4] 中美农产品贸易合作核心观点 - 中国市场对美国农产品至关重要 不仅在当下 在过去43年也一直如此 [6] - 中美农业贸易合作基于相互尊重与长期主义 体现了合作韧性 [1] - 合作不仅能满足两国人民对高品质生活的追求 更能为全球合作树立典范 [6] 美国农产品供应优势与竞争力 - 美国是可靠的供应商 能提供高质量的玉米 大麦 高粱及其各种副产品 [10] - 美国农民通过技术革新 致力于生产高质量 可持续且价格具有竞争力的产品 [12] - 在作物生产（尤其是玉米和高粱）方面取得进步 实现在同等土地面积上以更少投入产出更多产品 [12] 长期合作策略与关系维护 - 协会地位建立在长期投资和关系培育的基础上 [10] - 即使在中美关系或贸易面临挑战时期 协会仍持续组织中美双方交流 确保对话渠道畅通 [12] - 协会着眼于长远发展 不会因一时的顺逆而选择来去 当贸易机会来临能迅速响应 [12] - 进博会被视为巩固现有客户关系和结识新伙伴 探索合作机遇的重要平台 [10]

论坛背景与核心目标 - 第八届中国国际进口博览会期间举办中美农产品贸易合作论坛 由美国大豆出口协会 美国谷物协会和中国食品土畜进出口商会联合主办[1] - 论坛旨在加强中美农产品贸易合作和互信 为全球粮食安全和经济发展注入活力 推动农产品贸易在中美关系中发挥压舱石作用[1] - 论坛致力于推动中美双方开放沟通 拓展两国农业经贸领域合作空间 实现合作共赢[1] 大豆贸易合作 - 中国是全球最大大豆进口国 2024年进口量达1.05亿吨 中美大豆贸易是两国农业合作重点领域[3] - 美国农业部预测2025-2026年度全球大豆产量将达4.27亿吨 美国贡献超四分之一 中国进口量预计保持在1亿吨规模[3] - 随着中美开展建设性磋商 中国正在恢复采购美国大豆 大豆贸易是两国农产品合作的重要纽带[3] - 美国大豆出口协会首席执行官期待中美农产品贸易前景持续回暖 认为农业是促进国际合作与互信的桥梁[3] 官方立场与行业观点 - 中国商务部官员表示中美互为重要农产品贸易伙伴 农业合作是两国经贸关系的重要组成部分 合作互利共赢[3] - 美国大豆协会董事指出中国正迈入高质量发展阶段 美国大豆以可持续 可靠 低碳优势可助力中国实现绿色发展目标[3] - 中国食品土畜进出口商会会长强调中国坚定推进高水平对外开放 中美经贸关系影响全球经济稳定与发展[3] 其他农产品领域合作 - 加州巴旦木协会表示加州拥有地中海气候 生产杏仁多数用于出口 中国是其最重要目的地之一 过去三十余年在中国市场投入巨资[6] - 美国种子贸易协会涵盖多种作物种子 致力于为全球农户提供优秀品种 期待通过进博会促进中美种业全产业链合作[6] - 加州葡萄酒协会首次参加进博会 加州生产全美85%的葡萄酒 出口量巨大 将继续以多样化高品质产品满足中国消费者需求[6] - 威斯康辛州生产美国98%的花旗参 其中约65%直接出口至中国 另有约15%经加工后回流中国市场 与中国合作已超百年[7] 市场趋势与竞争力 - 美国稻业联盟强调美国大米产业高效 可持续 高品质 采用先进富集加工技术 种类丰富且均为非转基因产品[7] - 美国大米构建了可持续发展生态体系 实现从田间到餐桌全程可溯源 美国稻农珍视与中国的贸易关系[7] - 中国市场呈现消费者驱动供应趋势 洞察中国消费者需求的能力是未来需要提升的竞争力之一[8]

政策变动 - 海关总署决定废止关于暂停美国CHS Inc等3家企业大豆输华资质的第30号公告 [1] - 自2025年11月10日起恢复CHS Inc等3家企业的大豆输华资质 [1] - 政策调整基于对美方整改措施的评估结果以及相关法律法规和国际植物检疫措施标准 [1]