雅鲁藏布江下游水电工程开工影响 - 雅下工程开工带动相关概念股上涨 银龙股份7月22日放量涨停 报收9 13元/股 总市值涨至78 28亿元 在昨日涨超7%基础上继续上涨 [1] - 银龙股份回应投资者称 雅下工程对大坝锚固 隧洞支护 输水管道等环节的预应力材料及混凝土构件将产生较大需求 公司已组建专业团队跟进项目进展 [1] - 银龙股份是全球产能规模较大的全系列预应力钢材产品制造商 产品应用于轨道交通 公路 铁路 水利等领域 并参与投资精密刀具 新能源发电等项目 [1] 银龙股份经营业绩 - 公司预计2025年上半年实现净利润1 61亿元至1 81亿元 同比增长60%至80% [2] - 业绩预增主要源于预应力材料主业结构优化与高附加值产品占比提升 以及轨道交通用混凝土制品在国家级项目的放量贡献 [2] - 新能源领域如风电混塔 光伏支架的拓展也为利润提供支撑 [2] 雅下工程市场影响 - 雅下工程总投资约1 2万亿元 是西藏年总投资金额的6倍 对拉动西部基建开发 推进清洁能源建设和水电开发具有重大意义 [3] - 中信建投研报指出 水利水电建设 隧道掘进/盾构 民爆 电力设备 地基处理 建材等多方面企业均受益 [3] - 大禹节水表示雅下工程与公司水利水电领域全产业链能力高度协同 将深化西藏区域渗透 [3] - 柳工表示工程将带来电动工程机械重要机会 公司已成立项目组对接设备 解决方案和商务层面 [3] 其他公司回应 - 设研院在川渝设有区域总部辐射西藏 将借助属地化服务优势谋求参与基础设施建设机会 [4] - 中元股份表示待设备招标工作启动后将积极参与竞标 [4]

市场表现 - A股三大指数延续涨势 沪指报3559 79点涨0 72% 深证成指报11007 49点涨0 86% 创业板指报2296 88点涨0 87% 均创年内新高 [1] - 沪深北三市合计成交17271亿元 较上个交易日放量1339亿元 全市场4000多只个股上涨 逾百股涨停 [1] - 水利水电板块全线大涨 基康技术 五新隧装以30%幅度涨停 钢铁 煤炭 化工等资源股集体上扬 八一钢铁 柳钢股份涨停 稀土永磁概念活跃 北方稀土盘中涨超8% 成交额146 64亿元居A股第一 [1] 大基建板块 - 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工 总投资约1 2万亿元 建设5座梯级电站 带动水利水电板块集体大涨 基康技术 五新隧装30%涨停 中国电建 西藏天路 保利联合等多股涨停 [2] - 工程涉及水电建设 基础设施建设 特高压输电 设备制造 民爆 水泥建材等多个产业链 建材产业链同步走强 海螺水泥 四川金顶 上峰水泥等水泥股涨停 钢铁板块活跃 八一钢铁 柳钢股份涨停 [2] 人形机器人板块 - 人形机器人概念股持续活跃 长盛轴承20%涨停 万达轴承涨超10% 卧龙电驱 四川金顶 雅化集团涨停 领涨龙头上纬新材20%一字涨停收获9连板 区间累计涨幅达416 20% [3] - 优必选科技中标觅亿汽车9051 15万元机器人设备采购订单 为全球人形机器人企业最大金额订单 宇树科技开启上市辅导 控股股东王兴兴合计控制34 7630%股权 [3] - 国内机器人本体厂商订单突破显示商业化逐步落地 宇树科技IPO进程推进将促进行业资本开支增加 [3][4] 机构观点 - 华西证券认为沪指站稳3500点后市场多头思维巩固 增量资金入市正反馈效应显现 私募和融资资金持续入市 建议关注高景气成长 涨价资源品及稳定红利类资产 [5] - 华泰证券指出A股哑铃风格向大盘成长切换 三大逻辑支撑 反内卷行业估值筹码双低驱动补涨 半年度业绩预告验证行业景气 6月金融数据改善企业盈利预期 建议关注航空装备 风电 存储等景气成长及大金融 创新药板块 [6]

市场表现 - A股三大指数集体上涨 沪指涨0.72%报3559点创年内收盘新高 深证成指涨0.86% 创业板指涨0.87% [1] - 全天成交1.73万亿元 较前一交易日增量1339亿元 全市场超4000股上涨 [1] - 上证指数上涨25.31点(+0.72%)至3559.79点 深证成指上涨93.65点(+0.86%)至11007.49点 [2] - 创业板指上涨19.73点(+0.87%)至2296.88点 科创50微涨0.37点(+0.04%)至1007.89点 [2] - 中证500指数上涨61.70点(+1.01%)至6161.31点 中证1000指数上涨60.18点(+0.92%)至6612.26点 [2] 行业板块表现 - 建材板块领涨 涨幅达5.45% 工程机械板块资金净流入4.00% 建筑板块5日涨幅3.78% [2] - 钢铁板块上涨3.51% 石油化工板块上涨3.04% 基本金属板块上涨2.87% [2] - 水利水电板块爆发 中国电建等多股涨停 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工 [3] - 民爆概念 水泥建材 工程机械等板块跟涨 八一钢铁涨停 [3] - 特高压板块拉升 安靠智电20%涨停 装配建筑 核能核电及电机等板块跟涨 [3] - 跨境支付 银行 智谱AI 光刻机等板块跌幅居前 [3]

市场表现 - A股三大指数集体高开 沪深两市成交额连续第38个交易日突破1万亿 较上一日放量超500亿 早盘共3539只个股上涨 [1] - 港股恒生指数盘初站上25000点 创2022年2月来新高 年内涨幅超24% [2] 基建板块行情 - 雅鲁藏布江下游水电工程开工效应发酵 A股基建板块上演涨停潮 五新隧装开盘30CM涨停 基康技术高开24.29% 中国电建等十余股集体涨停 [3] - 港股建材水泥板块大涨 华新水泥一度涨近100% [5] - 港股东方电气盘初一度涨超700% 截至11:24涨超80% [7] 行业板块数据 - Wind香港建材II指数涨9.22%至5164.02点 Wind香港钢铁II指数涨6.88%至7790.90点 Wind香港电气指数涨5.81%至692.07点 [6] - Wind香港建筑指数涨4.16%至36587.49点 Wind香港石油指数涨2.03%至96612.75点 Wind香港环保II指数涨1.89%至5223.30点 [6] 雅鲁藏布江水电工程影响 - 工程总投资约1.2万亿元 开工显著拉动西藏地区民爆需求 高争民爆等区域龙头已提前布局产能 [8] - 中国电建国内水电市占率超65% 预计每年可获取218-291亿元工程量 约占2024年新签合同额1.7%-2.3% [8]

A股市场表现 - 三大股指集体上涨 沪指涨0 37%至3547 52点 深成指涨0 27%至10943 20点 创业板指涨0 22%至2282 11点 [1] - 水利水电 钢铁 建筑建材板块活跃 水利水电建设概念指数涨幅达7 88% [12] - 雅鲁藏布江水电工程开工带动相关概念股大涨 中国电建 西藏天路等十余股涨停 [9][10] 港股市场表现 - 恒生指数突破25000点关口 为2022年2月以来首次 较4月低点上涨超25% [8] - 恒生科技指数涨0 86% 美团涨超4% 京东涨超3% 蔚来涨近3% [13] - 钢铁股大幅走高 重庆钢铁股份涨超20% 中国东方集团涨超7% 鞍钢股份涨逾5% [6] 商品期货市场 - 国内商品期货普涨 氧化铝主力合约涨7 59%至3361点 玻璃涨6 21%至1163点 纯碱涨4 655%至1283点 [4][15] - 黑色系商品表现强劲 焦煤涨3 91%至969点 焦炭涨2 52%至1564 5点 铁矿石涨1 83%至807点 [5] 债券市场 - 国债期货集体下跌 30年期主力合约跌0 46% 10年期主力合约跌0 13% 5年期主力合约跌0 08% [3] - 银行间利率债收益率上行 10年期国债收益率上行1 1bp 30年期国债收益率上行1 65bp [7] 行业热点 - 建材水泥板块集体高开 华新水泥 中国能建涨停 [11] - 宇树机器人开启上市辅导 相关概念股走强 概念指数涨幅达6 30% [12] - 新消费板块回升 泡泡玛特涨超2% [1]

公司高管变动 - 水利部长江水利委员会汉江集团党委副书记、总经理黄裕东涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查 [1] - 黄裕东曾任水利部长江水利委员会财务局局长，2023年12月被提名担任汉江水利水电（集团）有限责任公司总经理，2024年1月正式通过任命，试用期一年 [2] 公司背景 - 汉江集团是以汉江水利水电(集团)有限责任公司为核心企业，由24家成员企业组成的大型企业集团，隶属水利部长江水利委员会 [2] - 汉江集团管理的丹江口水利枢纽是治理开发汉江的关键性工程，也是南水北调中线水源工程，任务以防洪、供水为主，结合发电、航运、生态等综合利用 [2]

智能大坝建设进展 - 我国已成功建成多座智能大坝 创新成果和实践经验引发世界关注 [1] - 5 1万座小型水库完成监测设施改造 系统构建天空地水工一体化感知体系 [1] - 全面开展12个智能大坝建设试点 带动中国智能大坝建设整体推进 [1] 行业地位 - 我国大坝装机规模已居世界第一 [1]

公司技术实力与工程成就 - 公司在国际大坝委员会第28届大会上展示117个经典大坝工程和18项核心关键技术，提出"三化"（数智化、生态化、融合化）建设新图景 [1] - 独家建设长江葛洲坝，参建世界最大水电站三峡工程，推动中国筑坝技术达到世界一流水平 [2] - 在白鹤滩工程实现超大型机组"零失误、高精度、零配重"安装，完成从"中国制造"到"中国创造"的跨越 [2] - 在乌东德工程融合传感技术、物联网、大数据等前沿技术，打造世界最薄特高拱坝智能建造典范 [2] - 全球承建1000余座水电工程，包括世界十二大水电站前五座和中国全部十大水电站，创造5000余项精品工程和100多项世界之最 [2] 生态化建设创新 - 在大渡河沙坪一级水电站首次采用胶结砂砾石筑坝技术，具备水泥用量少、温控要求低、绿色环保等六大优势 [3] - 推行"梯级电站—生态修复—清洁能源走廊"立体开发模式，应用智能鱼道、生态流量动态调控等技术 [3] - 探索坝区碳汇价值开发，推动水电工程从"生态友好"向"生态增值"转变 [3] 数智化转型实践 - 在新疆大石峡水电站（世界第一高混凝土面板坝）应用无人驾驶震动碾压机、智能建造机和数字孪生技术 [4] - 加速从"经验建造"向"数智建造"跃迁，为全球水电行业提供转型升级范本 [4] 能源融合发展战略 - 以"风光水储氢一体化"多网融合场景推动能源电力新质生产力发展 [4] - 深度参与雅砻江流域风光水互补绿色清洁能源示范基地建设，主导孟底沟水电站（雅砻江流域"十四五"最大水电工程） [5] - 近十年参与建设抽水蓄能电站总装机容量近2000万千瓦，具备建设"全领域"抽水蓄能电站的综合实力 [6] - 在安徽绩溪抽水蓄能电站实现650米超高水头机组完全自主研发，填补国内技术空白 [6] 行业地位与未来方向 - 公司定位为全球水电建设领域"技术策源地"与"方案输出者" [2] - 推动"水、风、光、储、算"一体化发展的"中国方案"成为全球能源治理新范式 [6] - 未来将以创新驱动、绿色共生、数智赋能、融合发展为路径，巩固全球水电建设主力军地位 [6]

行业动态 - 中国水利部提出"建构河流伦理"倡议，旨在推动人与自然和谐共生，并将该理念贯穿大坝规划、设计、建设、管理和运行全过程 [1] - 中国愿与国际社会合作，推动生态大坝技术研发与应用，促进河流保护治理 [1] - 联合国教科文组织东亚地区办事处高度评价中国在河流生态保护领域的探索，认为《河流伦理建构与中国实践》报告是工程实践中实现发展与生态平衡的典范 [2] 技术发展 - 国际大坝委员会第28届大会暨第93届年会在成都举办，主题为"建构河流伦理建设生态大坝"，聚焦生态大坝技术研发与应用 [1][2] - 专家学者围绕河流伦理与生态大坝、水电开发生态效应、气候变化与能源转型时代下的大坝作用等议题进行专题报告 [2] 国际合作 - 中国水利部副部长王宝恩表示，中国作为全球大坝建设与工程技术领域的领先国家，愿与国际社会携手合作，共同促进河流保护治理 [1] - 联合国教科文组织东亚地区办事处主任夏泽翰表示，愿与包括中国在内的各方加强合作，推动全球水利工程建设与生态保护领域的对话与行动 [2] 会议信息 - 国际大坝委员会第28届大会暨第93届年会于2025年5月16日至23日在成都举办，由中国水利部、四川省政府和国际大坝委员会联合主办 [2] - 研讨会由中国水利水电科学研究院、水利部小浪底水利枢纽管理中心及River期刊联合承办 [1][2]