沙特AviLease公司的飞机订单包含20架波音737-8的确认订单。 ...

美国与沙特F-35战机潜在交易 - 美国与沙特已就利雅得可能购买F-35战机一事进行了讨论 [1]

涨停板封单情况 - 15股封单资金超1亿元，成飞集成封单金额高达10.32亿元，苏州龙杰、恒而达封单资金分别为6.51亿元、2.11亿元 [2] - 从收盘涨停板封单量看，*ST金科、苏州龙杰、协鑫集成排名前三，封单量分别为65.75万手、49.85万手、49.02万手 [2] - 成飞集成、利君股份、天箭科技斩获5连板，苏州龙杰、迎丰股份实现3连板 [2] 航运板块 - 航运板块掀起涨停潮，涨停个股包括宁波海运、宁波远洋、南京港、凤凰航运、连云港等 [4] - 中美经贸高层会谈取得实质性进展，后续运力需求有望抬升，运价有上行可能 [4] - 宁波海运运力规模在国内沿海船队中长期名列前茅，并在全球30多个国家的60多个港口有业务 [4] - 宁波远洋为国内综合性航运公司，主要从事国际、沿海和长江航线的航运业务 [4] - 凤凰航运主要业务为干散货航运及港航物流服务业 [4] 跨境电商板块 - 跨境电商概念涨停个股包括恒而达、天虹股份、华纺股份、浙江正特、青岛金王等 [5] - 华纺股份为中国规模较大的综合纺织印染企业之一，旗下拥有多个品牌 [5] - 青岛金王已通过微信平台小程序"众妆优选"开展跨境电商业务 [6] 光伏板块 - 光伏板块涨停个股包括京运通、盛泰集团、电投产融、欧晶科技、百达精工、协鑫集成等 [7] - 协鑫集成主要从事高效电池组件、能源工程、综合能源系统集成等相关产品的研发、生产和销售 [7] - 电投产融为河北省光伏装机容量排名前列的企业，风电、光伏全国规模较大的公司之一 [8] 龙虎榜数据 - 电投产融、青岛金王龙虎榜净买入额超1亿元，分别为1.45亿元、1.44亿元 [9] - 天箭科技、宏景科技、长华化学、京运通、连云港龙虎榜净买入额均在5000万元以上 [9] - 天箭科技、奥普光电、拓斯达机构净买入额居前，分别为1.53亿元、9902.07万元、8899.13万元 [9]

在国际政治经济舞台上，美国的一举一动都备受瞩目。近期，美国在经贸、国内政治与社会、国际事务等多方面呈现出一系列新动向，这些动向不仅深刻影 响着美国自身的发展轨迹，也对全球格局产生着重要的外溢效应。 经贸领域：关税调整与经济政策博弈 中美经贸关系的微妙变化 近期，中美经贸关系成为全球焦点。5 月 10 日，两国代表在瑞士日内瓦重启关税谈判，这一谈判被外界视为 "全球贸易秩序分水岭"。美方抛出 "将关税从 145% 降至 80%" 的方案，然而附加条件却直指中国核心利益，包括全面开放市场、解除稀土出口管制、强化芬太尼管控等。这种 "降关税当恩赐，换实质 主权让步" 的逻辑，被美国智库彼得森研究所直言 "荒谬"。从数据来看，即便美方将关税降至 80%，中国光伏、机械、纺织等行业的综合成本仍将高出国际 均价 37%，而美国对华出口的半导体设备、大豆等商品却要求零关税准入 ，这种 "单行道" 式要价难以撼动中方立场。 在谈判前，美国还接连与英国、印度达成贸易协议。英国以消除市场壁垒、扩大进口美国农产品为代价，换取维持 10% 的基础关税；印度则承诺对 90% 美 国商品实施低关税，将两国平均关税差从 13% 压缩至 4 ...

经贸政策 - 中美双方在日内瓦经贸会谈后发布联合声明 宣布互相取消91%的关税并暂停实施24%的关税 [2] - 美国总统特朗普计划签署行政令 药品价格将降低59% [2] 科技行业 - 苹果公司美股盘前上涨近7% 公司考虑上调秋季iPhone新机售价并强调与关税无关 [2] - OpenAI正与微软洽谈合作 旨在获取新资金并为未来IPO铺路 [2] - 韦德布什将Alphabet从最佳投资建议名单中剔除 [2] 生物医药 - 礼来公司美股盘前下跌超3% 其资助的实验显示替尔泊肽效果优于司美格鲁肽 [2] 航空与制造业 - 卡塔尔航空预计宣布与波音达成新飞机交易 [2] - 本田汽车4月在中国市场销量为43,689辆 同比大幅下降40.8% [2] 汽车行业 - 日产汽车计划追加裁员超过1万人 总裁员规模将达到约2万人 [2]

军工板块市场表现 - 军工板块领涨全市场，多只个股涨停，6只军工类ETF半日涨幅超4% [1] - 军工ETF（512660）半日成交金额达15.48亿元，交投活跃 [1] - 军工龙头ETF（512710）涨幅4.55%，国防ETF（512670）涨幅4.49%，军工ETF易方达（512560）涨幅4.06% [2][6][8] 军工ETF数据 - 军工龙头ETF（512710）规模129.02亿份，半日成交11.63亿元 [4] - 国防ETF（512670）规模52.78亿份，半日成交4.44亿元 [6] - 军工ETF（512660）规模130.83亿份，半日成交15.48亿元 [8] 军工行业投资逻辑 - 军工板块ETF份额快速增长，军工龙头ETF和军工ETF近两月份额增加超20亿份 [3] - 新一轮科技革命推动高新技术武器发展，智能技术、无人装备、大数据应用成为战斗力新增长点 [3] - 建军百年目标临近，军队建设进入冲刺阶段，行业迎来全领域快速增长，消耗类武器公司受益 [3] 军工指数成分及权重 - 中证军工龙头指数选取30只军工龙头公司，权重股包括中航光电（9.72%）、中航沈飞（9.53%）、航发动力（8.53%） [4][5] - 中证国防指数权重股包括中航光电（6.93%）、中航沈飞（6.79%）、航发动力（6.08%） [6][7] - 中证军工指数权重股包括中国船舶（5.51%）、光启技术（5.27%）、中航光电（4.24%） [8][9]

纪要涉及的行业和公司 行业：金融保险、股份行、公用事业发电及电网、新消费、军工、固态电池、AI、低空经济、TMT、建筑、交运 公司：恒华科技、贝特瑞、国轩高科、广和通、腾讯云、微软、谷歌 纪要提到的核心观点和论据 - **市场风格与配置方向** - 市场处于积极可为期，应寻找结构性机会，当前市场配置主要有科创 50 自主可控细分领域、以上证 50 为代表的传统核心资产、新消费领域三个维度[1][2][5][6] - 成长维度推荐内需为主的配置方向，包括科创 50 自主可控细分、鸿蒙操作系统催化、DeepSeek 产业链国产算力催化与智能体应用[1][7] - **公募基金新规影响** - 长期推动公募向被动投资转型，降低市场波动，促使持仓向业绩基准回归，65%的公募基金业绩基准为沪深 300 和中证 800[1][4] - 主动管理费率优势收窄，银行、非银金融和煤炭行业短期内流入强度最明显，分别达 40%、34%和 20%，建筑、公用事业及交运流入强度略弱，为 6%-7%[3][4][11] - 中长期高科技公司市值占比将逐步提高，TMT 方向为代表的成长方向值得重点挖掘[3][12] - **政策环境影响** - 海外市场风险偏好修复，美国降息预期推迟，中美贸易谈判进行中，全球权益市场延续震荡修复[1][5] - 国内政策托底，央行和银保监会推出支持政策，证监会推动中长期资金入市，市场下调空间有限[1][5] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 军工航空产业链订单需求向好，2024 年年报订单金额为 240 亿，2025 年一季度提升至 500 多亿[8] - 内需成长重要主题包括固态电池、AI 和低空经济，相关技术展览会和行业峰会带来催化[1][9] - 科技型基金主要持仓中证 1,000、科创 50、创业板及中证 2000，北证 50 及微盘股占比不足 1%[3][13]

成飞集成(002190.SZ)公告称，公司股票于5月8日、5月9日连续两个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计 超过20%，属于股票交易异常波动情形。经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，近 期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应 披露而未披露的重大事项。 ...

智通财经5月9日电，据报道，日本考虑向澳洲出口与英国、意大利共同开发的下一代喷气式战斗机。 ...

根据提供的研报内容，以下是关于指数样本股调整预测的总结： 量化模型与构建方式 1 沪深300指数调整模型 - 构建思路：基于日均成交金额和日均总市值排序，结合缓冲设置和剔除规则进行成分股调整[7] - 具体构建过程： 1) 筛选经营状况良好、无违法违规且财务无问题的公司 2) 按最近一年日均成交金额和日均市值排序 3) 设置缓冲区间保留部分原成分股 4) 剔除长期停牌及重大亏损股票 5) 每次调整数量不超过成分股总数的10%[7] - 模型评价：严格遵循中证指数公司编制规则，具有高度透明性和可操作性 2 中证500指数调整模型 - 构建思路：在沪深300样本外，按市值和成交额筛选中等市值股票[10] - 具体构建过程： 1) 剔除沪深300成分股及市值前300股票 2) 按日均成交额和市值排序 3) 采用与沪深300相同的缓冲机制和剔除规则[10] 3 科创50指数调整模型 - 构建特点：季度调整机制，侧重科创板上市公司的流动性和市值表现[13] - 特殊规则：上市时间需满一年方可进入样本空间[7] 模型的回测效果 1 沪深300模型 - 2025年6月预测调入6只股票（如中航成飞日均市值1633亿元）[8] - 预测调出6只股票（如华兰生物日均市值302亿元）[8] 2 中证500模型 - 预测调入50只股票（如神火股份日均市值413亿元）[11] - 预测调出50只股票（如冀东水泥日均市值131亿元）[11] 3 科创50模型 - 预测调入恒玄科技（日均市值296亿元）[14] - 预测调出中复神鹰（日均市值185亿元）[14] 注：所有预测均基于截至2025年4月30日的交易数据，最终以中证指数公司公布为准[6]