业务相关 - 核心业务营收计算公式为A = B - C[4] - 关键雇员范围由公司及创始人卖方共同厘定[6] 资质许可 - 目标集团持有增值电信业务许可证，有效期至2027年4月6日[7] - 目标集团持有广播电视节目制作经营许可证，有效期至2026年1月11日[9] - 公司核实后协议各方同意取消两项许可证注册[9] 股权结构 - 长沙空间天庆互联网合伙企业持有境内公司已发行股份的8.81%[11] - 该企业合伙人欧阳鹏和何雨分别持有99%及1%合伙企业权益[11] 交易安排 - 目标集团不受外资所有权限制，现有合约安排将终止[10] - 境内交易将通过转让股权完成[10]

发行信息 - 本次公开发行股票6001万股，占发行后总股本比例约15%，发行后总股本40001万股[9][77] - 每股发行价格为人民币16.24元，发行市盈率106.19倍[9][77] - 募集资金总额97456.24万元，募集资金净额87945.20万元[78] 业绩数据 - 2021年度公司实现营业收入233870.22万元，较上一年度增长21.12%[37][161] - 2021年度公司净利润下滑，2022年度回升，2022年1 - 6月扣非归母净利润3573.30万元，同比增长56.68%[37][41][165] - 预计2023年1 - 3月营业收入区间为81000 - 84000万元，净利润变动幅度大[61] 门店情况 - 报告期各期末零售门店数量分别为607家、771家、880家和938家[17][146] - 截至2022年6月末，938家门店中886家取得医保定点资格，占比94.46%[33][173] - 公司计划用募集资金在省内开店518家[91] 业务收入 - 2019 - 2022年1 - 6月，医药代理业务收入分别为43894.93万元、52175.87万元、58831.05万元和28993.68万元[22][151] - 报告期内，零售业务主营收入分别为103354.66万元、129222.19万元、155924.07万元和98987.32万元[18][148] - 2019 - 2022年1 - 6月，B2C业务收入分别为5257.75万元、10359.05万元、21256.60万元和17873.10万元[121][174] 收购与资产 - 2017年至2022年6月30日收购293家零售门店，2019年7月收购汇达药业[11][175] - 股权收购形成的商誉确认金额为19005.56万元，截至2022年6月30日，商誉余额为19005.56万元[11][176] - 报告期各期末，收购形成的长期资产余额占总资产比例逐渐下降[13][176] 其他要点 - 报告期内公司及其子公司、所属门店共受到121起行政处罚，合计处罚金额为25.81万元[17][147] - 公司执行新租赁准则，预计2024年后对利润表起正向作用[35][39][163] - 公司拥有具有自主知识产权的4项外观设计专利、12项美术作品著作权[95]

安徽华人健康医药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"、"发行人"）首次 公开发行 60,010,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业 板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2022〕2406 号）。 本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保 荐机构（主承销商）"或"华泰联合证券"）发行人股票简称为"华人健康"，股 票代码为"301408"。 发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价为 16.24 元/股，发行数 量为 60,010,000 股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不超过 剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通 过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理 办法》等规定的保险资金 ...

创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成 长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市 场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 安徽华人健康医药股份有限公司 （Anhui Huaren Health Pharmaceutical Co., Ltd.） （合肥市包河工业区上海路 18 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 招股意向书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法 ...