交易核心信息 - 上海国盛集团投资有限公司拟以协议转让方式受让复旦微电1.07亿股A股股份 [1] - 转让股份占复旦微电股份总数的12.99% [1] - 协议转让对价总额为51.44亿元 [1] 交易影响 - 交易完成后国盛投资将成为复旦微电第一大股东 [1] - 交易涉及方为上海复芯凡高集成电路技术有限公司与上海国盛集团投资有限公司 [1]

智通财经APP讯，复旦微电(688385.SH)公告，上海复芯凡高集成电路技术有限公司(简称"复芯凡高")和 上海国盛集团投资有限公司(简称"国盛投资")近日签署了《上海复芯凡高集成电路技术有限公司与上海 国盛集团投资有限公司关于上海复旦微电子集团股份有限公司之股份转让框架协议》。国盛投资拟以协 议转让方式受让公司)1.07亿股A股股份，占复旦微电股份总数的12.99%，协议转让对价51.44亿元。转 让完成后，国盛投资将成为上市公司第一大股东。 ...

股权转让核心信息 - 转让方为上海复芯凡高集成电路技术有限公司，受让方为上海国盛集团投资有限公司 [1] - 转让股份数量为106,730,000股A股股份，占公司总股本的12.99% [1] - 转让方式为协议转让，转让完成后国盛投资将成为公司第一大股东 [1] 公司控制权状态 - 本次权益变动前，复芯凡高继续行使第一大股东权利并履行义务 [1] - 转让完成后，公司仍无控股股东和实际控制人 [1] - 本次变动不涉及要约收购 [1] 交易审批状态 - 本次权益变动尚需获得相关审批 [1]

交易概述 - 和顺石油拟以现金方式收购奎芯科技不低于34%股权并进行增资，同时通过表决权委托合计控制奎芯科技51%表决权，取得控制权 [1] - 奎芯科技100%股权增资后估值不高于15.88亿元，预计最终交易金额不高于5.4亿元 [1] 标的公司业务 - 奎芯科技是一家专注于集成电路IP和Chiplet产品研发的供应商，致力于解决算力扩展与高速互联问题 [1] - 主要产品和服务包括各种高速接口IP和基于互联IP的Chiplet解决方案和芯片设计服务 [1] 客户与市场 - 奎芯科技目前已服务超60家客户，主要覆盖AI、数据中心等多个行业 [1] - 标杆客户包括国际存储行业巨头以及AI领域独角兽企业 [1]

政策背景与总体目标 - 中国人民银行等7部门于今年8月联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》，旨在加快金融强国和制造强国建设 [1] - 政策核心是构建与新型工业化相适应的金融机制，全面支持我国新型工业化深入发展 [1] 主要银行实施方案与融资目标 - 中国建设银行发布“善建智造”服务方案，聚焦新型工业化重点领域，推进六大专项行动，力争未来3年为各类制造业主体提供融资规模超5万亿元 [2] - 中国银行优化综合金融服务体系，截至今年6月末，其工业领域供应链融资余额及科技型企业贷款余额双双突破2.3万亿元 [2] - 中国光大银行推出支持新型工业化金融服务方案，包含40项具体工作举措，并启动“百链千户”供应链专项服务行动，计划新增百条供应链 [3] 对重点产业链的金融支持 - 政策提出发挥结构性货币政策工具激励作用，引导银行为集成电路、工业母机、新材料等重点产业链的技术和产品攻关提供中长期融资 [2] - 重点加强对重要矿产增储上产的定制化金融服务，以提高战略性资源供应保障能力 [3] 科技型企业金融服务升级 - 大型银行探索“看技术、看团队、看未来”的专属授信模式，推动服务从单一信贷向全周期科技金融升级 [4] - 截至今年三季度末，获得贷款支持的科技型中小企业达27.54万家，获贷率为50.3%，比去年同期提高2.8个百分点 [4] - 本外币科技型中小企业贷款余额3.56万亿元，同比增长22.3%，增速比各项贷款高15.8个百分点 [4] - 中国银行通过科技金融授信模型为药捷安康公司批复8000万元授信额度，并联动集团内机构提供综合金融服务 [4] - 建设银行以“双生命周期”为主线，深化“商投行一体化”协同服务，加大布局“投早、投小、投长期、投硬科技”力度 [5] 多元化融资渠道与生态构建 - 银行通过加大科技创新债券投资承销、发展知识产权质押贷款等，构建“债权+股权+平台”服务生态 [7] - 建设银行5月份发行首笔科技创新债券，募集资金精准投向科技型企业和战略性新兴产业 [7] - 中国银行在多地为优质科技企业提供并购交易融资支持，涉及交易金额超200亿元，并通过AIC股权直投、科创母基金等方式撬动社会资金为科创型企业提供境内外股权投资超千亿元 [7] - 科技金融生态圈的构建需整合政府风险投资、完善多层次金融体系、并培育“耐心资本”以扩大支持科技创新的“朋友圈” [8]

板块整体业绩表现 - 科创板592家公司前三季度实现营业收入11050.11亿元，同比增长7.9%，净利润492.68亿元，同比增长8.9% [2] - 第三季度单季净利润同比大幅增长75%，若剔除4家光伏龙头公司，则板块整体营收和净利润分别同比增长14.6%和30.6% [1][2] - 超七成公司实现营收增长，近六成公司净利润增长，158家公司净利润增幅超过50%，46家公司扭亏为盈 [2] 主要成分公司与成长层表现 - 科创50指数成分公司营收和净利润占板块整体比重分别保持在46%和50% [2] - 科创100指数成分公司营收和净利润同比分别增长12%和134% [2] - 35家科创成长层未盈利企业前三季度营收同比增长39%，净利润同比大幅减亏65%，研发强度中位数高达44.3% [5] 研发投入与创新成果 - 前三季度科创板研发投入总额高达1197.45亿元，是板块净利润的2.4倍，研发强度中位数为12.4% [3] - 禾元生物自主研发的重组人白蛋白注射液获批上市，国盾量子实现全球首款四通道超低噪声半导体单光子探测器量产 [3] 重点细分产业业绩 - 集成电路产业121家企业前三季度营收同比增长25%，净利润同比增长67%，芯片设计领域整体净利润同比增长141% [6] - 生物医药行业相关企业营收同比增长11%，净利润同比增长48%，推动9款1类新药获批上市，完成16单出海BD交易，潜在交易总额超130亿美元 [7] - 新能源行业中，17家光伏相关企业第三季度净亏损环比缩窄28%，19家锂电相关企业前三季度营收同比增长7%，净利润10.20亿元，实现扭亏为盈，其中第三季度净利润额同比增加8亿元 [7]

板块整体业绩表现 - 科创板592家公司前三季度实现营业收入11050.11亿元，同比增长7.9% [3] - 前三季度实现净利润492.68亿元，同比增长8.9% [3] - 第三季度单季净利润同比大幅增长75% [1][3] - 若剔除4家光伏龙头公司，板块整体营收和净利润分别同比增长14.6%和30.6% [3] - 超七成公司实现营收增长，近六成公司净利润增长，158家公司净利润增幅超过50%，46家公司扭亏为盈 [3] 主要成分股表现 - 科创50指数成分公司营收和净利润占板块整体比重分别保持在46%和50% [3] - 科创100指数成分公司展现高成长弹性，营收和净利润同比分别增长12%和134% [3] 研发投入与创新成果 - 前三季度研发投入总额达1197.45亿元，是板块净利润的2.4倍，研发强度中位数为12.4% [4] - 科创成长层35家未盈利企业前三季度营收同比增长39%，净利润同比大幅减亏65%，研发强度中位数高达44.3% [6] - 禾元生物重组人白蛋白注射液获批上市，国盾量子实现全球首款四通道超低噪声半导体单光子探测器量产 [4] 重点细分产业表现 - 集成电路产业121家企业前三季度营收同比增长25%，净利润同比增长67% [6] - 芯片设计领域八成企业营收增长，六成企业净利润增长，整体净利润同比增长141% [6] - 生物医药行业相关企业营收同比增长11%，净利润同比增长48%，推动9款1类新药获批上市，完成16单出海BD交易，潜在交易总额超130亿美元 [8] - 新能源行业中，17家光伏相关企业第三季度净亏损环比缩窄28%，19家锂电相关企业前三季度营收同比增长7%，实现净利润10.20亿元，扭亏为盈 [11]

板块整体业绩表现 - 科创板592家公司前三季度实现营业收入11050.11亿元，同比增长7.9% [3] - 前三季度实现净利润492.68亿元，同比增长8.9% [3] - 第三季度单季净利润同比大幅增长75% [1][3] - 剔除4家光伏龙头公司后，板块整体营收和净利润分别同比增长14.6%和30.6% [3] - 超七成公司实现营收增长，近六成公司净利润增长，158家公司净利润增幅超过50%，46家公司扭亏为盈 [3] 主要成分股表现 - 科创50指数成分公司营收和净利润占板块整体比重分别保持在46%和50% [3] - 科创100指数成分公司营收和净利润同比分别增长12%和134% [3] 研发投入与创新 - 前三季度科创板研发投入总额达1197.45亿元，是板块净利润的2.4倍 [4] - 研发强度中位数高达12.4% [4] - 科创成长层35家未盈利企业前三季度营收同比增长39%，净利润同比大幅减亏65%，研发强度中位数高达44.3% [6] 集成电路产业 - 121家集成电路相关企业前三季度营收同比增长25%，净利润同比增长67% [7] - 芯片设计领域八成企业营收增长，六成净利润增长，整体净利润同比增长141% [7] 生物医药产业 - 生物医药行业相关企业前三季度营收同比增长11%，净利润同比增长48% [9] - 推动9款1类新药获批上市，完成16单出海BD交易，潜在交易总额超130亿美元 [9] - 创新药企业营收同比增长18%，净利润大幅减亏65% [9] 新能源产业 - 17家光伏相关企业第三季度净亏损环比缩窄28% [11] - 19家锂电相关企业前三季度营收同比增长7%，实现净利润10.20亿元，扭亏为盈 [11] - 锂电企业第三季度营收同比增长17%，净利润额同比增加8亿元 [11]

公司核心业务与战略 - 公司主要专注于高可靠集成电路市场 [2] - 公司正结合发展战略及市场需求加快布局新产业 [2] 公司未来产业布局方向 - 公司布局方向包括低空经济和低轨卫星 [2] - 公司布局方向包括人形机器人和商业航天 [2] - 公司布局方向还包括汽车电子领域 [2]

行业供需状况 - T/R芯片交付周期延长至12-18个月，反映行业整体需求增长和供应链现状 [1] 公司产品进展 - 目前已有6款产品可应用于T/R组件 [1] - 部分产品已开始小批量订货 [1] 公司运营策略 - 公司将持续优化产能布局和供应链管理，确保订单交付 [1]