行业治理与营商环境 - 当地公安机关通过“警格+网格”深度融合及组建“柚乡和事佬”队伍化解涉柚纠纷 近3年成功调解236起 成功率96.5% [1] - 在交易旺季动态调整勤务 增设28个临时执勤点 将集市日及交易高峰时段街面见警率提升30%以上 2025年街面可防性警情同比下降近40% [2] - 近两年妥善处置涉柚交易纠纷47起 涉及金额280余万元 维护公平诚信市场环境 [2] 供应链与生产保障 - 公安机关与农业农村、市场监管等部门联动 打击制售伪劣农资犯罪 近3年梅县涉农资类刑事案件发案率下降45% [3] - 警方曾侦破横跨多省的伪劣肥料制售团伙 于2023年抓获主犯及7名团伙成员 从源头护卫“梅州金柚”品牌 [3] 法律风险防范与教育 - 民警通过调解明确合同法律效力 强调违约将导致定金难退及赔偿损失 并损害商业诚信 [2] - 通过“法治微课堂”、客家方言现场传授及“柚警官”卡通短视频等多种形式 向柚农、电商直播团队等产业链参与者普法 内容涵盖网络交易风险、防诈骗及合同法规 [3] - 在调解邻里纠纷时 民警通过计算丰产期柚树年收益阐明经济损失 并亮明故意毁坏财物需承担的刑事责任 [1]

行业转型与科技赋能 - 通过冻眠技术实现18个月超长锁鲜，以及超低温冷冻锁鲜技术将保鲜期延长至365天，使荔枝从“夏日限定”变为“四季鲜甜”[7][9][10][11][12][16] - 构建全程冷链体系，例如茂名建成306个“田头冷链小站”和390个新增田头快递网点，实现荔枝24小时内鲜达全国主要城市[18][19] - 通过品种优化与高接换种技术调整上市周期，例如从化区将早、中、晚熟品种比例调整为1:3:6，上市时间跨度延长至3个月以上[25][26][27][28][29] 销售渠道与市场拓展 - 电商直播成为销售主阵地，例如茂名联动明星主播带货全网曝光量突破2.7亿，带动销售额超110万元；与“与辉同行”合作直播销售额超290万元[36][37][41][42][43] - 物流体系完善支撑销售，例如从化构建“48小时鲜达家门”网络，整体运费较2024年下降约5%，并提前储备劳务服务队及推出金融产品保障产销[50][51][52][53] - 线下通过举办品鉴会、文化节及旅游线路推动产销融合，例如从化荔枝文化季推出20条旅游线路，引流游客超300万人次[55][56][57] 产业链深化与价值提升 - 发展精深加工，开发高附加值产品，例如茂名引进广药集团建成先进生产线，开发荔枝雪糕、汽泡水等30余个产品，深加工产品出口量大幅增长378.9%[61][62][65][66][71] - 文化赋能提升品牌内涵与价值，例如茂名联合影视创作打造文旅IP，每年吸引超2000万人次游客；广州粤语说唱在海外平台引发改编热潮[76][77][78][79] - 加工产业显著提升产品价值，例如从化开发30多种衍生品推动产品价值提高120%；增城联合企业推出荔枝精华护肤品系列[69][70] 出口表现与全球化布局 - 2025年茂名荔枝出口量达5202吨，货值8062万元，同比分别增长96.8%和35.6%，出口版图新增6个国家和地区，累计覆盖22个[96][97][98] - 广州从化区2025年荔枝出口量约4000吨，货值8500万元，覆盖26个国家和地区，新品种“巨美人”首次出口即获好评[107][108] - 龙头企业引领出口增长，例如中荔集团2025年出口订单总额约1.45亿元，出口量超1000吨；从化华隆公司预计全年出口量可达3000吨，较2023年增长近50%[119][120] - 积极开拓多元化国际市场以应对挑战，例如企业深耕东南亚、中东、澳大利亚市场，高州市出口订单中东南亚市场占比超五成，欧美市场订单量同比增幅达150%[91][92][102][103][104][122]

报告行业投资评级 - 未提及 报告的核心观点 - 产区客商数量略增，西部询价增多，果农货成交略有好转但整体成交量有限，晚富士产区询价客商增多，各产区交易氛围不一，果农货源多集中在甘肃、辽宁产区，其余产区走货未见明显加快 [2] - 截至2026年1月7日全国主产区苹果冷库库存环比减少，去库速度环比略增但同比低于去年同期，山东产区库容比下降，冷库交易冷淡，外贸寻货减缓，调货量有限，陕西去库速度较上周略快但仍低于去年同期，库内看货客商略增，少量客户开始春节礼盒备货，调货多以高次为主，果农统货调货有限 [2] - 销区市场成交清淡，到货量减少，销售有压力，中转库积压增多，但节日备货刚需增加，短期震荡偏强运行可能 [2] 根据相关目录分别进行总结 期货市场 - 苹果期货主力合约收盘价9934元/吨，主力合约持仓量144627手，环比增加4897手，期货前20名持仓净买单量8093手，环比增加2689手 [2] 现货市场 - 甘肃静宁纸袋75以上苹果现货价格5.25元/斤，山东沂源纸袋75以上苹果现货价格2.4元/斤，陕西洛川纸袋70以上半商品苹果现货价格4.2元/斤，山东烟台栖霞纸袋80以上二级果农货苹果现货价格4元/斤，环比均无变化 [2] 上游情况 - 全国苹果年产量5128.51万吨，环比增加168.34万吨，水果批发价苹果9.33元/公斤，环比降0.1元/公斤，富士苹果平均批发价9.17元/公斤，环比降0.02元/公斤 [2] - 全国苹果冷库总库存720.9万吨，环比减少12.66万吨，山东苹果库容比0.52，环比降0.01，陕西苹果库容比0.55，环比降0.01，苹果出口数量当月值120000吨，出口金额当月同比16.2%，鲜、干水果及坚果进口金额当月值1117946万美元，环比降216418万美元 [2] 产业情况 - 一二级纸袋苹果80存储商周利润为0元/斤，鸭梨水果批发价6.71元/公斤，香蕉水果批发价7.03元/公斤，环比增0.1元/公斤，西瓜水果批发价5.87元/公斤，环比增0.03元/公斤 [2] 下游情况 - 广东江门批发市场早间日均到车量12.4辆，环比降4.85辆，广东下桥批发市场早间日均到车量17辆，广东槎龙批发市场早间日均到车量23.6辆，环比降8.15辆 [2] 期权市场 - 苹果平值看涨期权隐含波动率26.33%，环比增0.09%，平值看跌期权隐含波动率26.33%，环比增0.12% [2] 提示关注 - 周四冷库库存数据 [2]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 产区库内晚富士春节备货陆续开始，各产区交易氛围不一，全国主产区苹果冷库去库速度环比略有增快但同比仍低于去年同期，销区市场成交清淡、销售有压力但节日备货刚需增加，苹果短期震荡偏强运行可能 [2] 各目录总结 期货市场 - 苹果期货主力合约收盘价9630元/吨，环比-59；主力合约持仓量129001手，环比-16135；期货前20名持仓净买单量6264手，环比-1942 [2] 现货市场 - 甘肃静宁苹果（纸袋75以上）现货价格5.25元/斤，环比0；山东沂源苹果（纸袋75以上）现货价格2.4元/斤，环比0；陕西洛川苹果（纸袋70以上半商品）现货价格4.2元/斤，环比0；山东烟台栖霞（纸袋80以上一二级果农货）现货价格4元/斤，环比0 [2] 上游情况 - 全国苹果年产量5128.51万吨；水果批发价苹果周均价环比增0.06元/公斤；富士苹果平均批发价周均价环比增0.06元/公斤 [2] 产业情况 - 全国苹果冷库总库存720.9万吨，环比-12.66万吨；山东苹果库容比51.85%，环比-0.57%；陕西苹果库容比55.35%，环比-0.80%；苹果出口数量当月值120000吨，环比增40000吨；鲜、干水果及坚果进口金额当月值1117946万美元，环比-216418万美元；苹果出口金额当月同比16.2%；一二级纸袋苹果80存储商利润周均价0元/斤，环比0 [2] 下游情况 - 水果批发价鸭梨周均价6.71元/公斤，环比-0.04元/公斤；水果批发价香蕉周均价5.84元/公斤，环比增0.03元/公斤；水果批发价西瓜周均价6.93元/公斤，环比增0.05元/公斤；广东江门批发市场早间日均到车量12.4辆，环比-4.85辆；广东下桥批发市场早间日均到车量23.6辆，环比-8.15辆；广东槎龙批发市场早间日均到车量17辆，环比-4.25辆 [2] 期权市场 - 平值看涨期权隐含波动率苹果日均值26.24%，环比增1.22%；平值看跌期权隐含波动率苹果日均值26.21%，环比增1.19% [2] 行业 - 产区库内晚富士春节备货开始，客商包装自存货源为主，果农货成交氛围不旺，各产区交易氛围不一，果农货源多集中在甘肃、辽宁产区，其余产区走货未明显加快 [2]

事件概述 - 1月9日，25吨陕西周至猕猴桃从太仓港启航出海，标志着太仓与周至的对口协作从“产销对接”升级为“链通全球”[1] - 首批出海的猕猴桃货量达550吨，将分批次发往新加坡、马来西亚、泰国等东南亚核心市场[1] 产品与市场 - 首批出海产品涵盖徐香、翠香、瑞玉三大王牌猕猴桃品种[1] - 周至猕猴桃是当地的金字招牌和群众致富的“金果果”[1] - 目标市场为新加坡、马来西亚、泰国等东南亚核心市场[1] 物流与成本效益 - 太仓港为周至猕猴桃量身定制了港口物流专属服务方案[1] - 该方案可实现24小时内完成报关、报检全流程[1] - 相比传统港口，通关效率提升20%[1] - 每标箱物流成本可降低10%[1] 合作与战略发展 - 此次出海标志着太仓—周至对口协作实现从“产销对接”到“链通全球”的跨越升级[1] - 此举推动苏陕协作向更深层次迈进[1] - 太仓市计划以此为契机，深化与周至在产业协同、商贸流通、科技创新、人才交流等领域的务实合作[1] - 合作目标是持续拓展协作路径，打造更多亮点成果[1]

核心观点 - 陕西周至县猕猴桃通过苏州港首次出口至中国台湾 标志着两地产业协作进入农产品跨境流通新阶段 是苏陕协作战略在流通与贸易领域的成果体现 [1] 周至猕猴桃产业概况 - 周至县是“中国猕猴桃之乡” 猕猴桃种植面积达43.2万亩 年产鲜果60万吨 综合产值100亿元 [1] - 产业链覆盖32万农户 构建了从种苗培育到精深加工的全产业链体系 [1] - 拥有“国家级农产品地理标志”认证 品牌价值连续11年位居全国猕猴桃品类榜首 [1] 物流与出口安排 - 首次出口25吨猕猴桃从苏州港发往中国台湾 后续将有总重550吨的猕猴桃分批次从苏州港发往中国香港以及新加坡、马来西亚、泰国等东南亚核心市场 [1][2] - 出口产品涵盖徐香、翠香、瑞玉三大核心品种 [2] - 所有果品均经过128项农残及重金属检测 并参照国际顶级标准实施12级品质分级 实现全流程品质可控 [2] 苏州港的竞争优势与服务 - 苏州港拥有生鲜农产品快速通关“绿色通道” 可实现24小时内完成报关、报检全流程 比传统港口通关效率提升20% [2] - 通过苏州港出口 每标箱物流成本可降低10% [2] - 苏州港是全国首个集装箱吞吐量突破千万标箱的内河港口 已建成覆盖近远洋、链接江海河的航运物流体系 [2] - 港口在生鲜农产品进出口领域构建了全方位、全链条的服务保障体系 拥有火龙果、香蕉、椰青等多类果品的成熟操作经验 [2] - 苏州港成立生鲜农产品通关保障专班 为周至猕猴桃量身定制了港口物流专属服务方案 提供从仓储、报关到航线调配的一站式服务及“提前申报、优先查验、快速放行”绿色通道 [3] 产业协作与市场拓展 - 太仓通过组织展销、推动商超对接、鼓励单位采购等多种方式 助力周至猕猴桃进入太仓及苏州市场 [1] - 此次合作是两地协作从“输血”到“造血”、从“产品”到“产业”升级的体现 [1]

报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 本周苹果期货2605合约价格大涨，周度涨幅约6.24%；晚富士产区询价客商略有增多，各产区交易氛围不一，果农货源多集中在甘肃、辽宁产区，其余产区走货尚未见明显加快；全国主产区苹果冷库去库速度环比略有增快，同比仍低于去年同期；山东产区冷库交易整体冷淡，陕西去库速度较上周略快但仍低于去年同期；销区市场成交清淡，到货量减少，销售有压力，中转库积压增多，但节日备货刚需增加，苹果短期震荡偏强运行可能 [4][9] 根据相关目录总结 周度要点小结 - 本周苹果期货2605合约价格大涨，周度涨幅约6.24% [4][9] - 截至2026年1月7日，全国主产区苹果冷库库存量为720.90万吨，环比上周减少12.66万吨，去库速度环比略有增快，同比仍低于去年同期 [4][27] - 山东产区库容比为51.85%，较上周减少0.57%，陕西产区库容比为55.35%，较上周减少0.80% [4][27] - 销区市场成交仍显清淡，到货量减少，销售存在压力，中转库积压增多，但节日备货刚需增加，短期震荡偏强运行可能 [4] 期现市场 期货市场情况 - 本周苹果期货2605合约价格大涨，周度涨幅约6.24% [9] - 截止本周，苹果期货前二十名净持仓为8206手，仓单数量为0张 [16] 现货市场情况 - 截止2026年1月9日，山东烟台栖霞纸袋红富士80以上一二级果农货主流价格在4.0元/斤，山东沂源纸袋75以上富士苹果价格为2.40元/斤 [19] 产业情况及期权 产业链情况 - 供应端：截至2026年1月7日，全国主产区苹果冷库库存量为720.90万吨，环比上周减少12.66万吨，去库速度环比略有增快，同比仍低于去年同期；山东产区库容比为51.85%，较上周减少0.57%，陕西产区库容比为55.35%，较上周减少0.80% [4][27] - 需求端：截止1月8日，广东主要苹果批发市场早间日均到车量增加，80一二级苹果储存商利润暂停（以0代替） [31] - 需求端：截止2026年1月2日，全品种苹果批发价格为9.43元/公斤，较上周环比上调0.13元/公斤；富士苹果批发价格为9.0元/公斤，较上周环比下调0.01元/公斤 [36] - 替代品情况：截止2026年1月2日，5种水果周度批发均价为7.77元/公斤，环比上调0.103元/公斤（包括富士苹果、香蕉、葡萄、鸭梨和西瓜） [40] - 需求端：2025年11月我国鲜苹果合计出口约12.16万吨，出口金额123853780美元，出口均价1018.09美元/吨，出口量较10月份环比涨幅51.24%，较2024年11月同期涨幅12.38% [43] 期权市场 - 未提及具体内容 期股关联 - 报告展示了宏辉果蔬市盈率情况，但未作具体分析 [46][47]

武鸣沃柑产业现状与销售成果 - 当前武鸣沃柑已出口至泰国、越南、加拿大、俄罗斯、德国、中东等30个国家和地区[1] - 在2025/2026销售季开市活动中，国内外采购商签下总额约9000万元人民币的采购协议[2] - 多辆货车将沃柑运往俄罗斯、加拿大、印度等国家市场[2] 产业规模与产业链发展 - 武鸣沃柑种植面积超过46万亩，总产量达156万吨[5] - 全产业链产值突破百亿元人民币[5] - 形成了从健康种苗繁育、标准化种植、机械化采收、智能化分选包装、冷链物流配送到精深加工与农文旅融合的全产业链[5] 质量控制与出口能力建设 - 为满足不同国家检疫条件，建立了出口水果果园和包装厂的注册登记体系[2] - 构建了从田间到餐桌的全程质量可追溯系统[2] - 在采摘、分选、包装到冷链运输的每一个环节执行严格标准[2] - 打造了40个出口认证果园和30家出口包装厂，年出口量超过20万吨[5] 市场拓展战略与未来规划 - 出口企业将在巩固东南亚、中东等传统市场的同时，借助RCEP等政策机遇，拓展欧美日韩等高端市场[5] - 计划打造武鸣沃柑国家级现代农业产业园[5] - 推动在种植水平、深加工、销售拓展、农文旅融合及“人工智能+”等方面取得更大突破[5] 产业融合与产品创新 - 将沃柑元素与餐饮文化、生态旅游融合，推出了沃柑文创产品、特色菜品、果园采摘研学路线[5] - 研发生产了纯沃柑汁、沃柑饮料、小青柑茶等多款产品[5] - 打造“从田间到餐桌，从果园到景区”的全场景消费体验[5] 销售渠道与物流创新 - 培育本土主播并组建电商“村播联盟”，通过直播让农户果园直连全国市场[7] - 京东物流搭建“数字鹊桥”平台，实现沃柑采摘后第一时间完成销售、分选、品控、打包、运输[7] - 物流模式旨在实现“今天在树上，明天在路上，后天在舌尖”的消费体验[7]

报告行业投资评级 - 无 报告的核心观点 - 截至2026年1月7日全国主产区苹果冷库去库速度环比略增但同比低于去年同期 产区整体交易氛围不旺 客商按需采购 销区车厘子等水果占市场热度 不过产地进入节日备货阶段 短期价格将偏强运行 [2] 根据相关目录分别进行总结 期货市场 - 苹果期货主力合约收盘价9531元/吨 主力合约持仓量122541手 环比减11108手 期货前20名持仓净买单量5464手 环比减1061手 [2] 现货市场 - 甘肃静宁、山东沂源、陕西洛川、山东烟台栖霞苹果现货价格分别为5.25元/斤、2.4元/斤、4.2元/斤、4元/斤 环比均无变化 [2] 上游情况 - 全国苹果年产量5128.51万吨 环比增168.34万吨 [2] 产业情况 - 苹果水果批发价9.43元/公斤 富士苹果平均批发价9.1元/公斤 环比降0.04元/公斤 陕西苹果库容比55.35% 环比降0.80% 全国苹果冷库总库存720.9万吨 环比减12.66万吨 山东苹果库容比51.85% 环比降0.57% 苹果出口数量当月值120000吨 环比增40000吨 鲜、干水果及坚果进口金额当月值1117946万美元 环比减216418万美元 苹果出口金额当月同比16.2% 一二级纸袋苹果80存储商利润为0元/斤 [2] 下游情况 - 鸭梨、香蕉、西瓜水果批发价分别为6.71元/公斤、6.93元/公斤、5.84元/公斤 环比分别降0.04元/公斤、升0.05元/公斤、降1.35元/公斤 广东江门、下桥、槎龙批发市场早间日均到车量分别为17.25辆、21.25辆、31.75辆 环比分别降3.15辆、无变化、降4.05辆 [2] 期权市场 - 苹果平值看涨、看跌期权隐含波动率均为25.08% 环比升0.09% [2]

行业核心动态：智利车厘子价格大幅下降与供应链变革 - 近期智利车厘子在深圳市场经历价格“大跳水”，批发价较去年同期普遍下降20%到30%[1][3] - 车厘子已成为市场“顶流”，消费者购买意愿强烈，但价格每周略有浮动[3] - 业内人士分析，价格变化背后是智利车厘子产量历史性增长、供应链效率全面革命以及中国消费者购买习惯深刻转变[13] 市场价格表现 - 零售价格较上市初期已大幅回落，例如盒马鲜生智利3J车厘子（5斤）价格从2025年12月的329元降至目前的159元[5] - 山姆会员店3J车厘子（2斤）上月价格为90多元，目前3J（5斤）价格为158.9元[5] - 龙华华富市场车厘子零售价在26.8元/斤到35元/斤不等[5] - 批发市场（如海吉星）车厘子价格对比去年同时期每件便宜10-20元[8] - 2025年12月26日，3J、4J海运车厘子（5斤装）批发价格为200元-300元不等[8] 价格变动驱动因素 - 前期海运车厘子集中到货，海运时间从以前最少28天缩短至23天左右，降低了物流成本[8] - 2025-2026产季智利车厘子大丰收[8] - 2025年12月1日，全国首船佳沃海运车厘子（55个货柜）抵达深圳，正式拉开新产季序幕[12] - 深圳、上海等地海关推行“提前申报、船边直提”等便利化措施，将货物通关时间压缩至以分钟计[12] 行业供应与贸易格局 - 智利是全球车厘子产量第二高的国家，以反季节销售为主[9] - 自2017年中智自贸区升级后，双方97%以上产品实现零关税，智利车厘子对华出口量年均增长约三成[10] - 中国连续稳居智利车厘子最大出口目的地，对华出口占比长期保持在90%以上[12] - 2025-2026产季，预计将有35批、总量超过15万吨的智利樱桃经深圳海关检疫监管后进入中国市场[12] - 中国春节季旺盛需求开发了南美国家反季节种植潜能，智利果农改苹果园为樱桃园，专门为中国消费者定制种植[12] 物流与供应链效率提升 - 冷链空运专业化，全程时间从100小时缩减到30小时[12] - 海运航程从原先32天压缩到23天，保鲜效果更好，供应量也大幅增长[12] 市场展望与相关动态 - 有商家表示春节之前车厘子价格有可能会上涨[3] - 业内人士认为春节前价格走势需看市场需求及后期供货量[13] - 除了车厘子，市场上蓝莓、草莓、榴莲等水果价格也有不同程度降幅[13]