中国稀土出口管制引发全球市场"地震" - 中国对钐、钆、铽、镝等7类中重稀土实施出口管制，强化资源主权与定价权，打击低价出口，保障新能源与军工战略需求 [1] - 铽价格一个月内飙升210%至3000美元/公斤，镝涨两倍至850美元/公斤，全球市场迅速重估稀土战略价值 [1] - 美国F-35战机、特斯拉电动车等核心产品供应链受阻，军工和新能源产业面临成本激增与替代困局 [1] - 北方稀土一季度利润暴涨727%，深加工企业如宁波韵升出口订单大增，磁材领域利润空间显著提升 [1] - 美国拟加征中国磁体关税，中国通过海外投资掌控40%全球镝铽供应，稀土成为中美博弈新焦点 [1] - 全球电动车、风电与机器人快速扩张带动稀土需求年增30%，稀土价格中枢或在未来2-3年上移50% [1] 华为鸿蒙产业链深度剖析 - 华为鸿蒙采用分布式微内核架构，实现手机、平板、车机等终端的跨设备协同，HarmonyOS NEXT进一步推进原生生态建设，目标重构操作系统底座，打破安卓依赖，已聚集超220万开发者、9亿+设备、1500+原生App [2] - 赛力斯、北汽蓝谷、长安汽车等将鸿蒙车机作为智能座舱核心系统，九联科技与锐明技术等在智能家居、车载设备中构建鸿蒙兼容终端，华勤技术为鸿蒙PC代工，莱宝高科、智微智能则提供核心硬件零部件 [2] - 芯海科技布局物联网芯片，创维数字提供通信模组确保鸿蒙设备稳定接入，补齐基础硬件短板，有望随终端出货扩张实现销量放量 [2] - 金溢科技、光庭信息、亚华电子等在ETC、医疗设备、智慧病房等场景中基于鸿蒙打造行业解决方案，长亮科技、科蓝软件提升银行系统效率、安全性，推动鸿蒙应用进入高壁垒刚需场景 [4] - 美团、钉钉、今日头条、微博、同程等核心App已启动鸿蒙原生版本开发，国航、开心消消乐等实现全平台协同体验，华为以"金牌供应商"机制推动硬件生态深度融合、加速市场教育 [4] 光芯片短缺延长至2026 - 全球光芯片产能被Lumentum、II-VI、博通垄断，产线集中、设备交期长（MOCVD >22个月），扩产周期长达2-3年 [5] - AI算力爆发带动1.6T光模块、CPO、数据中心对100G EML、CW激光器需求暴增，2025年对应需求分别增速150%、40%，短缺缺口2026年前难以缓解 [5] - 当前光芯片处于供需错配+国产替代红利+技术跃迁三重共振期，建议重点关注具备核心技术突破、量产能力成熟、下游客户验证充分的国产厂商，2025-2026年有望迎来收入+估值双修复 [5] ChatGPT商业化探索 - ChatGPT联网搜索（Search）功能上线后增长迅猛，一周使用量破10亿次，已成最受欢迎功能之一 [5] - 商品信息来源自第三方数据提供者（如Instacart等），OpenAI不参与排序，但选择哪家提供商本身就是"算法立场" [5] - 商业化路径（如购物、订餐、酒店预订）被视为必要变现探索，但可能对产品中立性和用户信任带来挑战 [5] IDC供需格局加速改善 - 尽管近期在腾讯财报等事件影响下A股与美股IDC板块回调20%-40%，但随着海外资本开支预期修复、国内项目下半年陆续兑现，板块短期风险释放已较充分 [6] - 海外云巨头如Meta上调AI相关资本开支指引，微软澄清数据中心租赁调整属季度性波动，说明全球IDC需求并未放缓，反而持续强化AI基础设施投入 [6] - 国内方面，H20芯片采购限制影响正在被市场消化，而华为等厂商超节点性能突破正推动国产算力芯片加速导入，利好国产IDC厂商订单落地和客户扩展 [6] - 从估值看，数据港、光环新网等龙头公司EV/EBITDA估值已回落至20倍以下，回到过去景气周期的底部区域，具有较强的估值修复潜力 [6] - 结合当前业绩兑现临近、资本开支担忧缓解与估值洼地三重因素，IDC板块正处于战略布局窗口，建议关注具备优质客户、产能储备和稳定交付能力的龙头企业 [6]

科技公司动态 - 阿里前高管贾扬清创立的Lepton AI被英伟达收购，交易价值数亿美元，该公司成立于2023年，专注于企业AI应用平台[1][8][9] - 百度副总裁谢广军因女儿"开盒"事件影响，原定演讲被取消，活动延期至3月24日，此前曾传其申请离职[2][9][10] - 理想汽车发布自研操作系统星环OS，投入200名研发人员和10亿人民币，可在4周内完成芯片适配[3][10][11] - 字节跳动豆包大模型负责人乔木飞书账号被停用，可能与内部纠纷有关，该事件引发公司内部关注[4][11][12] - 小米创始人雷军财富增长最快，达到2200亿元人民币，首次进入中国富豪榜前十[5][13][14] - 小米集团澄清雷军无计划接商业广告，否认37万元起的广告报价[6][19][20] 人工智能与科技 - DeepSeek创始人梁文锋首次登上全球富豪榜，财富达330亿元人民币[5][12][13] - OpenAI预计2024年营收将增长三倍至127亿美元，2025年目标294亿美元[32][33] - OpenAI接近完成由软银牵头的400亿美元融资，估值或达3000亿美元[30][31] - 美国机器人公司推动国家机器人战略，希望建立联邦办公室促进行业发展[33][34] - 苹果考虑收购OpenAI前CTO创立的Thinking Machines Lab，金额或达百亿美元[34] 电商与平台经济 - TikTok Shop新增品牌托管模式，要求商家年销售额达标，提供0佣金和20-60美元客单价[3][6] - TikTok Shop美国市场动销达人规模同比增长212%，日活支付用户增长103%[6] - 字节跳动在日本上线短剧App PikoShow，日本市场预计2026年规模达10亿美元[22][24] - 微信上线"附近的工作"功能，覆盖全国200多个城市，可搜索兼职和零工[25] 汽车与制造业 - 广汽集团公开招聘首席营销官，探索市场化用人模式，与华为合资公司华望汽车已注册成立[15][17] - 长城重卡发布Hi4-G混动技术，平原高速油耗降低3-4L，山区冷链运输油耗降幅超30%[20][21] - 阿维塔回应赴港上市传闻，计划2026年上市，此前完成C轮融资[19] 操作系统与开源 - 谷歌确认Android开发将转为闭门进行，但继续开源发布新版本源代码[27] - 理想汽车宣布星环OS将开源，支持主流车规芯片架构如英飞凌和地平线[10][11] 数据中心与云计算 - 微软被曝放弃在美欧耗电2GW的新数据中心项目，或因供应过剩[28][29] - 百度即将上线3万卡昆仑芯集群，超六成央国企与百度合作大模型应用[21] 融资与投资 - 原旷视技术团队成立的具身智能公司原力灵机完成2亿元天使轮融资[18] - 百川智能接手广州涛喀，转型为广州百川医疗用品公司[22]