两岸经贸关系 - 赖清德当局宣布对大陆啤酒加征临时反倾销税 百威税率33.85% 麒麟BAR税率13.13% 其他大陆啤酒制造商税率高达64.14% [3] - 大陆热轧扁轧钢品被加征16.9%-20.15%关税 此举被视为针对大陆的经济反制措施 [3] - 台湾地区对大陆出口占比达40% 年贸易顺差超千亿美元 大陆是台湾能源和原材料主要进口来源 [3] 军事动态 - 解放军38架战机巡台 进入台北部 西南和东部空域 两艘军舰抵近花莲外海50海里 [5] - 次日35架军机舰持续活动 17架越过"海峡中线" 形成四面围台态势 [5] - 台军推测未计入监控的隐形战机可能参与行动 解放军军事威慑效果显著 [5] 经济依存度 - 台湾经济高度依赖大陆市场 大陆反制措施可能导致台湾经济重创 [3] - 台前副司令警告解放军可能采取封锁战策略 切断海上生命线将导致能源物资短缺 [3] - 大陆"穷台"策略使民进党当局陷入两难 长期经济压力或提升和平统一可能性 [7] 政治表态 - 马英九公开呼吁"和平民主统一" 强调岛内主流民意认同两岸同属炎黄子孙 [1] - 此举被视为岛内统派重大突破 试图削弱民进党"台独"叙事 [1] - 赖清德关税政策暴露民进党焦虑 两岸紧张态势升级 [1][3]

大盘指数表现 - 上证指数收盘上涨0.21%，银行板块拉升对指数稳定起到关键作用 [1] - 银行、白酒、保险三大行业总市值超20万亿元，占上证指数权重超40% [1] - 大盘指数走势由权重行业决定而非技术指标，年内新高仅差10点 [3][5] 行业轮动与市场结构 - 证券、白酒、地产、保险任一行业回暖即可推动上证指数创新高 [3] - 银行与白酒、证券板块呈现轮动上涨特征，指数呈现震荡向上趋势 [3] - 高端消费领域（如20万元以上新能源汽车、高端手机）存在被低估的投资机会 [5] 市场参与者行为 - 散户持仓集中于非成分股，与指数涨跌关联性较弱 [3] - 多数投资者偏好中小盘股票，但面临业绩预披露期的踏空风险 [5] - 银行贵宾业务（600万元以上存款）对银行业绩贡献存在认知偏差 [7] 指数编制与投资逻辑 - 指数持续上涨缺乏回调逻辑支撑，白酒板块走势为关键观察指标 [3] - 跑赢指数难度大，部分投资者通过重仓指数获得收益 [5] - 财富认知差异导致投资者难以把握股市中的财富游戏规则 [7]

军队主题党日活动 - 全军各部队以"传承红色基因、赓续精神血脉"为主线开展多样化党日活动 [1] - 西藏昌都军分区某部在海拔3500米驻训场举行重温入党誓词活动 [1] - 第82集团军某旅通过红色歌曲和故事强化官兵使命担当 [1] - 第80集团军某旅优秀党员为新党员佩戴徽章传递组织信任 [1] 军队思想建设 - 第82集团军某旅通过重温誓词强化党员责任担当意识 [3] - 第72集团军某旅在革命烈士陵园开展新老党员交流活动 [5] - 第71集团军"爆破英雄连"为新兵举行授枪仪式传承红色血脉 [5] 军队服务行动 - 联勤保障部队医疗队赴西藏安多县为军民提供医疗服务 [5] - 医疗队跨越4000公里在海拔5000米地区开展巡诊 [5] 国际维和任务 - 中国赴南苏丹维和步兵营开展纪念活动增强使命感 [7] - 维和官兵宣誓履行联合国授权任务维护世界和平 [7]

AI发展趋势与亚马逊的战略布局 - AI发展已来到拐点，正处在Agentic AI爆发的前夜，从生成式AI进入Agentic AI时代，涉及多智能体协同完成复杂任务[2][3][4] - 亚马逊内部已成立专门的Agentic AI团队，直接向集团CEO汇报，该业务有潜力成为"亚马逊云科技的下一个数十亿美元业务"[4] - 大模型能力在多维度跨越式发展、关键协议落地、推理成本骤降及开发工具成熟，推动Agentic AI技术爆发，将重塑企业创新与运营模式[3] 亚马逊资本支出与AI基础设施建设 - 2025年计划资本支出高达1000亿美元，大部分用于AI相关项目，涵盖数据中心、网络设备、AI硬件及生成式AI服务能力建设[6] - 资本支出主要集中在云和AI领域，包括数据中心建设、能源供给及AI算力投资，采购英伟达GPU系列芯片并自研AI芯片Amazon Trainium[6] - 基于Arm架构自研的Amazon Graviton CPU在同样工作负载下性价比提升20%到40%，2024年AWS全球新增CPU算力一半以上基于该架构[7] 亚马逊云科技的技术优势与服务能力 - 亚马逊云支持数百万家企业使用算力，积累了大量"算力瓶颈"解决方案，能更全面了解客户需求并提供服务[7] - 自研芯片已迭代到第四代，不同工作负载性价比均提高20%到40%，提升部分直接转化为客户受益[7] - 在中国发布专门服务于汽车行业的北京本地专用区域，联合本地合作伙伴打造汽车行业专属解决方案[8] 中国企业出海与云服务选择 - 中国智能新能源车在全球领先，车企出海需选择能提供全球基础设施支持的云服务商以应对市场不确定性[9] - 亚马逊云科技凭借全球基础设施布局，可灵活支持企业调整出海方向，如从东南亚转向欧洲等[9] - 企业出海需关注三点：合规性、海外用户体验要求及应对不确定性的灵活性，亚马逊云可提供全面支持[9]

国内金饰价格变动 - 国内多家黄金珠宝品牌境内足金首饰价格较昨日上涨9元/克，报998元/克 [1] - 周大生足金999价格为998元/克，与潮宏基足金(首饰摆件)、谢瑞麟足金饰品、金至尊足金999价格持平 [2] - 菜百首饰足金999饰品价格为982元/克，周六福足金999价格为978元/克，低于行业主流报价 [2] 品牌价格对比 - 周大生、潮宏基、谢瑞麟、金至尊四家品牌足金999产品价格均为998元/克，显示头部品牌定价一致性 [2] - 菜百首饰和周六福价格分别为982元/克和978元/克，存在16-20元/克的价格差 [2]

公司概况 - 酷赛智能科技股份有限公司向港交所递交招股书，成立于2006年，总部位于广东省深圳市宝安区 [1][2] - 公司为本土智能手机品牌提供一站式解决方案，覆盖产品定义、研发、供应链管理、制造及售后服务 [1] - 业务覆盖70多个国家和地区，涉及智能设备、电路板组件与互联网服务、研发设计与物料采购三大领域 [1] 业务结构 - 主营业务划分为三大板块：智能设备（消费类智能手机、三防手机、物联网硬件）、印刷电路板组件及互联网服务、其他服务（物料采购、定制化设计） [3] - 2024年智能设备业务收入占比73.5%（19.96亿元），电路板组件及互联网服务占比21.1%（5.73亿元），其他服务占比5.4%（1.48亿元） [6] - 消费类智能手机收入占比70.7%，旗下酷比（koobee）品牌主打中低价位市场，2024年平均售价约500元人民币 [3][4] 市场定位与竞争优势 - 全球智能手机平均售价为2594元人民币（356美元），酷赛智能手机售价约为行业均值的1/4 [4] - 公司为全球第二大面向本土智能手机品牌的端到端解决方案提供商（2024年出货量），2025年Q1升至全球第一 [4] - 竞争优势包括区域适配性强、交付效率高、跨区域柔性制造能力及供应链整合体系 [4] 财务表现 - 2022-2024年收入分别为17.13亿元、23.02亿元、27.17亿元，三年复合年增长率25.3% [5][6] - 同期净利润分别为1.10亿元、2.03亿元、2.07亿元，呈逐年上升趋势 [5][6] - 2024年研发投入2.259亿元，占比8.3% [8] 客户与供应链 - 2024年前五大客户收入占比42.8%，最大客户占比超20% [8] - 前五大供应商占总采购额33.2%，未签署长期锁价协议 [8] - 35%营收来自大中华区，海外营收中28.2%来自美洲，新兴市场（拉美、中东、南亚、非洲）客户基础持续扩展 [6] 产能与股权结构 - 生产基地配备六条SMT生产线（年产能630万件）及八条智能设备组装线（年产能470万台） [4] - 控股股东陈凯峰通过家族信托持股63%，两位高管吴庆、汪乐辉各持股13.50%，雇员激励平台合计持股10% [6][7] 行业竞争与挑战 - 智能终端ODM市场竞争激烈，主要玩家集中于中国，竞品产品更新快、价格策略激进 [8] - 公司曾于2023年12月启动A股上市辅导，2024年1月终止后转向香港资本市场，旨在提升国际能见度及拓展多样化投资者 [1]

刘宁要求，各地各部门要压紧压实责任，加强协同联动，党政主要负责同志扛稳第一责任人职责，分管 领导具体抓、抓具体、抓到位，各级防指发挥牵头抓总作用，扣紧监测预警、指挥调度、巡查防守、抢 险救援、转移安置全流程责任链条，夯实防汛责任到底到边、到岗到人，严格执行领导带班制度、汛期 24小时值班值守制度和信息报送制度，时刻保持临战心态、备战状态、应战姿态。 省自然资源厅、省交通运输厅、省水利厅、省应急管理厅、省气象局在主会场作发言，平顶山市、鹤壁 市、许昌市、南阳市在分会场汇报有关情况。 省领导陈星、李涛参加。（记者 刘婵 张笑闻） 责任编辑： 王苑 7月1日，省委书记刘宁到省应急指挥部调度检查防汛备汛工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于 防灾减灾救灾的重要论述和在河南考察时重要讲话精神，健全预报预警机制，全面排查风险隐患，把防 汛救灾各项部署抓细抓实抓到位，切实保障人民群众生命财产安全。 刘宁强调，习近平总书记在河南考察时对做好防汛备汛工作提出明确要求。我省目前已进入主汛期，据 气象部门预测，今年汛期气候状况总体偏差，降水过程多、极端性强，黄河流域中下游、海河流域以及 淮河流域洪涝风险高。我们要深刻领悟"两个确 ...

公司概况 - 苏州沃德夫新材料科技有限公司是一家专注于特种工程塑料材料方案供应的新兴企业，致力于为智能清洁家电、新能源、智能穿戴、半导体等行业提供客制化创新解决方案 [1] - 公司董事长马涛带领团队以自主创新打破国际垄断，在特种工程塑料领域实现从跟跑到领跑的跨越，目前国内高端特种工程塑料进口依赖度超过70% [1] 产品与技术 - 核心产品体系分为两大类：绿色低碳型工程塑料（以聚酮PK为代表）和功能性改性材料（涵盖耐磨、导电、低介电等多元化性能解决方案） [2] - 聚酮材料通过独特的分子设计实现多维度性能协同提升：高强度特性可承受复杂工况应力冲击，耐化学性确保腐蚀环境稳定运行，尺寸稳定性保障精密部件装配精度 [3] - 聚酮材料全生命周期体现低碳足迹，成为洗地机、扫地机器人等高端装备领域的首选材料，显著延长产品使用寿命并推动终端产品迭代升级 [3] 核心竞争力 - 构建"宽频带、高振幅"的技术服务能力，形成从材料选型到成型工艺的全流程"端到端"支持体系 [4] - 采用"市场需求驱动为主、技术创新驱动为辅"的双轮研发策略，通过定制化解决方案精准匹配客户需求 [4] - 深度参与客户产品研发周期，在材料科学与终端应用之间构建高效的价值转化桥梁 [4] 发展战略 - 未来五年围绕聚酮和聚醚酰亚胺两大核心材料展开战略布局，分三步实现全球领导目标 [5][6] - 短期（1-2年）聚焦产品迭代与市场突破，切入通信与新能源汽车等高增长赛道 [5] - 中期（3-5年）筹建新研发中心强化技术攻关与成果转化效率 [5] - 长期通过持续技术创新与全球化市场网络构建，确立特种工程塑料领域标杆地位 [6] 企业理念 - 以"聚焦客户压力与挑战，开放创新，持续创造最大价值"为使命 [5] - 积极践行ESG理念，将可持续发展贯穿环境责任、社会公平与员工福祉 [5] - 通过环保材料研发降低环境影响，以技术创新推动产业升级，目标成为"行业标杆企业"与"可持续发展典范" [5]

公司战略与并购动态 - 公司计划以12亿美元收购哈萨克斯坦Raygorodok大型金矿100%权益 这是年内继加纳Akyem金矿后的第二笔黄金资源并购 [1] - 董事长明确黄金为未来投资并购重点方向 上半年外部并购总金额超220亿元 包括收购藏格矿业控股权等 [1] - 公司通过"收购—盈利—再收购"模式持续扩张 该战略将支撑中期"2028年矿产金100-110吨"目标 [1] 资产与产能提升 - RG金矿为在产矿山 2022-2024年产金量分别为2吨 5 9吨和6吨 2024年现金成本796美元/盎司 并购当年即可贡献产量和利润 [1] - 加纳Akyem与RG金矿合计年产量超5吨 位列公司金矿前五 两矿收购短期内带来12吨黄金增量 [1] - 通过技术改造 RG金矿产量及效益有望进一步提升 [1] 财务与市场表现 - 受益铜金价格上涨 公司经营性现金流改善 资产负债率下降 为资本开支提供资金空间 [1] - 上半年股价涨幅达30 85% 总市值突破5000亿元 创历史新高 市值涨幅超越南方铜业 [1] - Wind预测2025年营收及归母净利润将增长 当前处于"量价双增"阶段 对标南方铜业显示市值仍有提升空间 [1] 资本运作与估值逻辑 - 上半年通过股权激励 分拆黄金资产港股上市等运作释放市值管理信号 [1] - 持续并购可能改变市场对公司估值逻辑 市值与南方铜业差距逐步缩小 [1]

运动眼镜市场概况 - 运动眼镜从小众装备发展为骑行、跑步、篮球等多项运动的必备品，小红书相关话题浏览量超2000万[1] - 2020年全球市场规模达585亿人民币，预计2025年增长至730亿人民币[10] - 运动员和明星如汪顺、周琦、黄景瑜等日常佩戴推动产品热度[1] 产品功能演变 - 基础功能包括防风沙、防紫外线（可防皮质性白内障等眼部疾病）及防运动撞击（如篮球/羽毛球护目）[6][11] - 镜片技术细分：红色/橙色适用于低光高速场景，金色增亮夜跑视野，灰色防强光眩光[13] - 智能化升级：ENGO 2可显示运动数据，锐步Smart Eyewear接入ChatGPT提供训练计划，雷鸟X3 PRO支持AR交互[21][22][24] 品牌竞争动态 - 专业品牌Oakley与Meta合作开发智能眼镜，其经典款曾出现在《黑客帝国》等影视作品中[4][13] - 跨界布局：Adidas为巴黎奥运会设计专属眼镜，Outopia联名Rudy Project推出限量款[8] - 小米推出1999元智能眼镜，支持视频录制和AI识别功能[4][24] 消费驱动因素 - 时尚属性：镭射镜面提升穿搭质感，District Vision的Y2K设计、Maui Jim山系美学拓宽风格边界[15][20] - 实用价值：防护功能受专业认可，CBA球员周琦、NBA球星斯塔德迈尔长期佩戴[6] - 场景延伸：从户外登山扩展至城市运动，智能眼镜可能复制运动手表的普及路径[25]