业绩总结 - 2022年度公司营业收入32376.63万元，同比增长2.95%；归母净利润2328.47万元，同比下降33.45%；扣非后归母净利润1440.33万元，同比下降51.35%[26] - 2023年1 - 6月营业收入15402.88万元，较上年同期下降15.73%；4 - 6月为8236.20万元，较上年同期下降13.41%[63] - 2023年1 - 6月净利润1111.86万元，较上年同期下降14.76%；4 - 6月为758.08万元，较上年同期增长17.33%[65] - 2023年1 - 9月公司营业收入预计23000 - 26000万元，较上年同期变动 - 9.30% - 2.53%[72][73] - 2023年1 - 9月公司净利润预计1800 - 2000万元，较上年同期增长52.50% - 69.44%[72][74] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润预计1600 - 1800万元，较上年同期增长70.60% - 91.93%[72][74] 用户数据 - 公司下游客户涵盖长电科技、通富微电等国内集成电路封测头部厂商和国巨电子、华新科等国际知名电子元件厂商[45] 未来展望 - 预计2023 - 2027年募投项目折旧/摊销金额合计分别为1377.26万元、2417.02万元、4032.02万元、4934.52万元、4934.52万元[29] - 2021年国内传统封装电镀液及配套试剂市场需求约1万吨，2025年将增长至1.3万吨，复合增长率6.78%；2021年市场规模约3亿元，预计2025年增长至4亿元[32] 新产品和新技术研发 - 自研光刻胶产品已通过认证并供货，但未完全替代下游客户在用产品，处于产业化前期[37] - 先进封装电镀方面，电镀铜基液已在华天科技正式供应，电镀锡银添加剂已通过长电科技认证，电镀铜添加剂处于研发及认证阶段[47] - 先进封装光刻方面，光刻胶配套试剂已规模化供应，自研g/i线负性光刻胶已通过长电科技、华天科技认证并批量供应[47] - OLED阵列制造正性光刻胶已通过京东方两膜层认证且小批量供应，正在进行全膜层测试认证；晶圆制造i线正性光刻胶已在华虹宏力小批量供应[48] 市场扩张和并购 - 公司拟公开发行股票不超过2203.3334万股，占发行后总股本比例为25%[8] - 本次募集资金主要用于三个项目，项目投资总额75000万元，拟用募集资金投入71076.83万元[82] 其他新策略 - 2022年8月公司昆山工厂停产，已通过新建产线进行主动整改[104]

发行信息 - 本次公开发行股票329,849,630股，占公开发行后总股本的25%，发行后总股本为1,319,398,521股[8][40] - 预计发行日期为2023年8月4日，招股意向书签署日期为2023年7月27日[8] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐人子公司海通创新证券投资有限公司初始跟投数量为本次公开发行数量的4%，即13,193,985股，限售期24个月[8][41][45][48] - 本次发行初始战略配售发行数量为9,895.4889万股，占初始发行数量的30%[43] 业绩数据 - 2022年末资产总额376,351.37万元，营业收入153,975.23万元，净利润23,808.70万元[73] - 2023年3月31日总资产387,049.19万元，较2022年末增长2.84%；所有者权益242,961.18万元，增长3.21%[76] - 2023年1 - 3月营业收入41,406.92万元，较2022年1 - 3月增长45.20%；净利润7,367.12万元，较2022年1 - 3月增长156.53%[76][78] - 2023年1 - 6月预计营业收入74,480.33 - 91,031.51万元，同比增长11.60% - 36.40%；预计归母净利润12,466.12 - 15,236.37万元，同比增长80.32% - 120.39%[83] 用户数据 - 国内18条高世代面板产线中，7条由公司服务；已服务华星光电5条面板产线，占其产线总数的5/8；已服务惠科股份2条面板产线，占其产线总数的1/2[58] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发“Super - N”系列超高纯制氮装置，可稳定供应ppb级超高纯氮气[50][60] 市场扩张和并购 - 2020年公司现金购买氦气业务和四家合资公司中林德气体持有的50%股权，氦气业务交易对价为14500万元，四家合资公司50%股权交易对价为59049.62万元[35][126] 其他新策略 - 募集资金运用项目包括合肥长鑫二期电子大宗气站项目、合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项目等[15][40]

公司基本信息 - 公司注册资本为4360.2694万元，法定代表人为童茂军[57] - 公司主营业务为PCB专用电子化学品的研发、生产和销售[23] - 公司全资子公司有苏州天承、上海天承等[15] 上市相关 - 拟在科创板上市，发行股数1453.4232万股，占发行后总股本25%，发行后总股本5813.6926万股[58] - 每股发行价格55元，发行市盈率59.61倍，发行市净率3.09倍[59] - 募集资金总额79938.28万元，净额70737.90万元[59] 业绩总结 - 报告期内主营业务收入分别为25510.73万元、37311.08万元和37383.98万元，增速放缓[35] - 2023年1 - 3月营业收入7543.80万元，较上年同期下滑15.07%[48] - 公司预计2023年1 - 6月实现营业收入15000 - 18000万元，较上年同期变动 - 20.33%至 - 4.40%[56] 产品相关 - 报告期内水平沉铜专用化学品收入占公司主营业务收入比例分别为72.13%、73.97%、75.48%[27] - 报告期内包线销售模式的收入金额占公司主营业务收入的比例分别为80.15%、84.32%、84.78%[29] - 2022年公司PCB专用电子化学品销售收入37317.56万元，其中HDI、高频高速板收入22437.81万元，占比60.13%[146] 研发情况 - 最近三年公司研发投入分别为1428.05万元、2131.82万元、2211.69万元，合计5771.55万元，累计占比5.73%[89] - 截至2022年12月31日，公司研发人员48人，占员工总数27.91%[89] - 截至2022年12月31日，公司及子公司累计取得发明专利39项并用于主营业务[89] 财务数据 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为8919.35万元、13935.73万元和13994.84万元，占同期流动资产比例分别为42.18%、50.14%和47.80%[137] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为1.05万元、 - 472.74万元和7261.21万元，同期净利润分别为3878.01万元、4498.07万元和5463.99万元[38] - 报告期各期末存货账面价值分别为2842.80万元、4610.61万元和4480.14万元，占流动资产比例分别为13.44%、16.59%和15.30%[140] 股权结构 - 公司实际控制人童茂军直接持有公司19.51%的股份，通过广州道添间接控制21.70%的股份，实际支配41.21%的股份表决权，发行上市后降至30.91%[132] - 高级管理人员与核心员工参与战略配售设立的资管计划获配72.7272万股，金额为3999.996万元[60] - 保荐人相关子公司跟投比例为本次公开发行数量的5%，即72.6711万股[60]

发行相关 - 本次公开发行股票总量不超过329,849,630股，不低于公开发行后总股本的10%[7] - 每股面值为人民币1.00元[7] - 发行后总股本不超过1,319,398,521股[7] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[7] - 拟上市的证券交易所和板块为上海证券交易所科创板[7] 公司概况 - 公司前身为广州广钢气体能源有限公司，2014年9月11日成立，2018年10月整体变更为广州广钢气体能源股份有限公司[16] - 公司控股股东为广州工业投资控股集团有限公司，实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会[16] - 公司注册资本98954.8891万元[36] 业绩数据 - 2022年营业收入153,975.23万元，2021年为117,789.73万元，2020年为86,719.99万元[64] - 2022年净利润23,808.70万元，2021年为12,041.79万元，2020年为26,251.45万元[64] - 2023年1 - 3月营业收入41,406.92万元，较2022年同期增长45.20%[68] - 2023年1 - 3月净利润7,367.12万元，较2022年同期增长156.53%[68] - 2023年1 - 6月预计营业收入74,480.33 - 91,031.51万元，较2022年同期增长11.60% - 36.40%[73] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司股东的净利润12,466.12 - 15,236.37万元，较2022年同期增长80.32% - 120.39%[73] 用户数据 - 国内现有18条高世代面板产线，7条由公司服务[50] - 截至报告期末，公司已服务华星光电5条面板产线，占其产线总数的5/8[50] - 截至报告期末，公司已服务惠科股份2条面板产线，占其产线总数的1/2[50] 市场地位 - 2021年公司氦气进口量占全国总进口量比例达10.1%，为国内最大的内资氦气供应商[43] - 2018 - 2022年9月，国内半导体显示细分领域新建配套电子大宗气站的项目中，公司中标产能占比达23.9%，排名市场第二、内资企业第一[50] - 2018 - 2022年9月，国内集成电路制造细分领域新建配套电子大宗气站项目中，公司中标产能占比26.2%，排名市场第二、内资企业第一[52] - 2018 - 2022年9月，国内电子半导体领域新建配套电子大宗气站项目中，公司中标产能占比25.4%，排名第一[59] - 2022年1 - 9月，新增配套电子大宗气站项目中，公司中标产能占比高达48.2%[59] - 2021年中国电子大宗气体市场规模达86亿元，公司电子大宗气体市场占有率约为8.03%[59] 研发情况 - 公司最近三年累计研发投入合计14,879.64万元，超过6,000万元[62] - 最近一年末，公司研发人员数量占当年员工总数的比例为13.93%，超过10%[62] - 截至2023年2月末，公司应用于主营业务的发明专利为13项[62] 业务模式 - 公司供气模式分为现场制气和零售供气[27] - 公司采用现场制气和自建工厂零售供气相结合的生产模式[46] - 公司以技术为导向开展销售，采取直销的销售模式[48] 风险因素 - 公司所处工业气体行业为重资产行业，目前处于业务扩张期，多个新建项目前期投入大[27] - 零售供气模式下氦气产品原料供应受境外气源地产量、地缘政治等因素影响[27] - 2020年针对河南骏化项目计提固定资产减值损失等合计占当期营业利润38.34%[27] - 2022年针对湖州泰嘉项目计提在建工程减值损失，占当期营业利润4.18%[27] - 假设其他因素不变，按自建工厂电价最高涨幅测算，2023年公司零售氧氮氩整体毛利率下滑约5%-5.5%[31] - 氦气原料依赖进口，若气源地产量下降，公司氦气采购或受影响[32] - 2022年受上游气源及地缘政治影响，公司氦气销售均价上涨，氮氧氩销售均价下降[29] - 零售供气模式下，气体毛利率受市场价格和能源成本影响，可能下降[29] 收购重组 - 2020年3月公司现金购买氦气业务和四家合资公司中林德气体持有的50%股权，构成重大资产重组[115] - 氦气业务交易转让接近9000万标准立方英尺的客户合同，交易价格为14500万元[117] - 四家合资公司50%股权交易价格合计为59049.62万元[118] 资金募集 - 募集资金将用于合肥长鑫二期电子大宗气站项目等四个项目[14] - 本次募集资金扣除发行费用后拟投入项目合计115,000.00万元，总投资189,767.67万元[75]

发行上市 - 公司拟发行14,534,232股A股，占发行后总股本25%，发行后总股本为58,136,926股[7] - 预计发行日期为2023年6月28日，拟在上海证券交易所科创板上市[7] - 保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[7] 业绩情况 - 报告期内主营业务收入分别为25,510.73万元、37,311.08万元和37,383.98万元，增速放缓[35] - 2023年1 - 3月营业收入7543.80万元，较上年同期下滑15.07%；净利润1137.73万元，较上年同期下滑9.03%[48][49] - 公司预计2023年1 - 6月营业收入15000 - 18000万元，较上年同期变动 - 20.33%至 - 4.40%[56] 用户数据 - 截至2022年12月31日，11条高端PCB生产线供应商由安美特切换成公司，54条水平沉铜生产线生产高端产品[82] 未来展望 - 本次募集资金将用于年产专项电子化学品（一期）项目和研发中心建设项目[110] - 新增产能或难消化，项目可能无法实现预期盈利[145] 新产品和新技术研发 - 2012年研发出水平沉铜专用化学品[74] - 2018年研发出水平脉冲非析氧不溶性阳极盲孔电镀铜技术，开发出不溶性阳极水平脉冲电镀填孔产品[75] 市场情况 - 2021年PCB专用电子化学品中国大陆产值约140亿元，公司营业收入3.75亿元，市场占有率约2% - 3%[82] - 高端市场被外资厂商垄断，公司面临内资厂商竞争威胁[26][27] 财务数据 - 报告期内水平沉铜专用化学品收入占公司主营业务收入比例分别为72.13%、73.97%、75.48%[27] - 报告期原材料占公司主营业务成本比例平均为92.55%，硫酸钯占比平均为54.66%[37] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为1.05万元、 - 472.74万元、7261.21万元，同期净利润分别为3878.01万元、4498.07万元、5463.99万元[38] 研发投入 - 最近三年公司研发投入分别为1428.05万元、2131.82万元、2211.69万元，合计5771.55万元，累计占营业收入比重为5.73%[90] - 截至2022年12月31日，公司研发人员48人，占员工总数的27.91%[90] - 截至2022年12月31日，公司及子公司累计取得发明专利39项并应用于主营业务[90] 股权结构 - 公司实际控制人童茂军发行上市前实际支配公司41.21%的股份表决权，发行上市后下降至30.91%[133] - 2020 - 2021年天承科技和苏州天承减按15%的所得税税率缴纳企业所得税，2022年天承科技和苏州天承按25%计算，上海天承按15%计算[137] 历史沿革 - 天承有限设立时注册资本为170.00万港元，天承化工出资119.00万港元占比70.00%，广州道添出资51.00万港元占比30.00%[161] - 2020年1月，公司注册资本由1,200.00万港元等额折合成1,000.08万元人民币，增加注册资本52.64万元人民币[165] - 2020年6月，公司注册资本由1,052.72万元增加至2,000.00万元，增加注册资本947.28万元[168]

发行相关 - 本次公开发行股票总量不超过329,849,630股，不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不超过1,319,398,521股[8][40] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[8] - 公司拟在上海证券交易所科创板上市，保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司[8] 公司概况 - 公司前身为广州广钢气体能源有限公司，2014年9月11日成立，2018年10月整体变更为股份有限公司[17] - 控股股东为广州工业投资控股集团有限公司，实际控制人为广州市国资委[17][37] - 注册资本为98,954.8891万元[37][103] 业务与市场 - 是国内领先的电子大宗气体综合服务商，产品涵盖电子大宗气体及通用工业气体[42] - 2021年氦气进口量占全国总进口量比例达10.1%，为国内最大内资氦气供应商[44] - 2018 - 2022年9月，在国内半导体显示细分领域新建配套电子大宗气站项目中标产能占比23.9%，排名市场第二、内资企业第一[51] 业绩数据 - 2023年1 - 3月营业收入41,406.92万元，较上年同期增长45.20%；净利润7,367.12万元，增长156.53%[69] - 预计2023年1 - 6月营业收入74,480.33 - 91,031.51万元，较2022年1 - 6月增长11.60% - 36.40%[74] - 2022年末资产总额376,351.37万元，净利润23,808.70万元[65] 财务风险 - 现场制气模式受客户经营状况影响，若客户恶化，公司面临收入下滑和资产减值风险[29] - 假设其他因素不变，2023年自建工厂电价按最高幅度上涨，零售氧气、氮气、氩气整体毛利率下滑约5%-5.5%[32][83] - 氦气原料供应受境外气源地产量、地缘政治等因素影响[28] 募集资金 - 募集资金扣除发行费用后拟投入项目投资总额189,767.67万元，拟投入115,000.00万元[76] - 募集资金运用项目包括合肥长鑫二期电子大宗气站项目等[15] 股权变动 - 2020年3月公司通过现金购买取得氦气业务和四家合资公司50%股权，构成重大资产重组[116] - 2021年3月第一次增资，井冈山橙兴等多方增资[111] - 2021年8月第一次股份转让，红杉瀚辰投资转让股份给鸿德柒号[112] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，董事长汪帆任期为2022/9/26 - 2024/7/19[164] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[175] - 有7名高级管理人员[178]

业绩总结 - 报告期各期，扣非后归母净利润分别为1,252.33万元、46,280.60万元和44,756.21万元[28] - 报告期各期，主营业务毛利率分别为10.75%、24.30%和18.54%[28] - 2021年度，营业收入同比增长179.40%[28] - 2021年度，主营业务毛利率提升13.55%[28] - 2021年度，扣非后净利润同比增长3,595.56%[28] - 2023年一季度归属于母公司股东净利润同比下滑65.66%，未来业绩或大幅下滑超50%[29] - 2022年电子电路铜箔收入79,882.64万元，占比14.02%；锂电铜箔收入489,707.46万元，占比85.98%[48] - 2022年公司铜箔业务收入56.96亿元，归属于母公司股东的净利润50341.56万元[53] - 2020 - 2022年公司研发费用分别为3294.53万元、6766.20万元、11054.41万元，累计研发投入大于5000万元[58] - 2020 - 2022年公司营业收入分别为14.27亿元、39.86亿元、63.81亿元，复合增长率不低于20%[58][59] - 2022年末母公司资产负债率62.36%，合并资产负债率68.71%，营业收入638079.28万元，净利润63808.79万元[70] - 2023年一季度营业收入127763.01万元，同比下降11.62%；扣非归母净利润3909.94万元，同比下降65.66%[74] - 预计2023年1 - 6月营业收入255000 - 265000万元，同比变动 - 3.08%至0.72%[80] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东净利润6150 - 7150万元，同比下滑 - 76.52%至 - 72.71%[80] - 预计2023年1 - 6月扣非归母净利润6000 - 7000万元，同比下滑 - 76.62%至 - 72.72%[80] 用户数据 - 2022年宁德时代实际完成协议约定最低采购量比例约85%[41] - 2023年一季度对国轩高科销量同比增长，欣旺达同比持平，对宁德时代、中创新航销量同比下降[92] - 2023年一季度与主要头部客户生益科技、联茂电子等合作加深，销量同比增长[85] - 锂电铜箔主要客户中，宁德时代主营业务收入47,613.57万元，同类业务收入占比56.99%，销量同比降12.09%[93] - 电子电路铜箔主要客户中，生益科技主营业务收入6,225.56万元，同类业务收入占比24.11%，销量同比增20.56%[93] - 2023年一季度对LG化学取得22吨8μm锂电铜箔订单，二季度交付；对比亚迪实现6μm锂电铜箔销量309.11吨，销售收入2,748.54万元[95] - 2023年二季度预计对LG化学销售8μm锂电铜箔约100吨，对比亚迪销售6μm锂电铜箔约1,000吨[95] 未来展望 - 公司未来将深耕电解铜箔行业，扩张产能并投入研发资源[106] - 预计至2025年我国新能源汽车销量将达到1,300万辆，2022 - 2025年年均复合增长率将达到23.6%[67] - 2021 - 2026年全球PCB行业产值年均复合增速将为4.6%左右，到2026年将达到1,015.6亿美元[68] 新产品和新技术研发 - 公司已实现6μm铜箔规模化生产，4.5μm和5μm铜箔已批量交付头部客户[33] - 公司RTF产品已完成规模试生产，VLP、HVLP产品进入规模试生产阶段[54] - 公司拥有已授权发明专利28项、实用新型专利165项，在申请发明专利71项[63] 市场扩张和并购 - 公司拟公开发行股份不超过6,753.0217万股，不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不超过45,023.0000万股[10][45] - 2018年公司收购德思光电100%股权，不构成重大资产重组[189] 其他新策略 - 募集资金投资项目为28,000吨/年高档电解铜箔建设项目、高性能电解铜箔研发项目、补充流动资金[46] - 公司本次发行上市选择预计市值不低于10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元的上市标准[101]

发行情况 - 本次公开发行股票79,411,765股，占发行后总股本15%，发行后总股本529,411,765股[7][36] - 每股发行价格36.15元，发行市盈率59.43倍，发行市净率3.89倍[36] - 募集资金总额为287,073.53万元，净额为280,273.05万元[1] 业绩数据 - 2019 - 2021年公司销售收入分别为103,690.99万元、122,033.31万元、173,284.94万元，近三年复合增长率29.27%[60] - 2019 - 2021年公司净利润分别为19,565.04万元、23,760.84万元、35,512.09万元，近三年复合增长率34.72%[60] - 2022年1 - 6月公司营业收入95,522.05万元，净利润20,624.63万元[65] - 2022年度公司营业收入195,646.21万元，净利润38,325.84万元，扣非后净利润35,068.53万元，较上年同期分别增长12.90%、7.92%和8.90%[72] 资产负债 - 2022年6月30日公司资产总额271,149.64万元，所有者权益211,424.72万元，资产负债率22.03%[65] - 2022年12月31日公司资产总额284,338.72万元，较2021年末增长17.79%[69][70] - 2022年12月31日公司负债总额55,325.97万元，较2021年末增长9.32%[70] - 2022年12月31日公司所有者权益总额229,012.75万元，较2021年末增长20.04%[70] 研发情况 - 近三年累计研发费用超2亿元，截至2022年6月30日，拥有境内授权发明专利68项、实用新型专利110项、国际专利3项[57] - 2019 - 2021年公司研发投入金额分别为5,205.73万元、8,767.19万元、12,412.23万元，最近三年累计研发投入占比6.61%[64] - 2022年1 - 6月公司研发投入占营业收入比例为5.35%[65] 市场地位 - 公司是国内电子特种气体收入规模最大企业，位列全球第九且是国内唯一进入前十的企业[54] 产能情况 - 公司三氟化氮、六氟化钨、三氟甲磺酸年产能分别达9,250吨、2,230吨、660吨，募投项目建成后产能将提升[58] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月公司营业收入在45,115.73万元至48,357.13万元之间，同比变动5.51%至13.10%[78] - 预计2023年1 - 3月公司净利润在9,789.11万元至11,862.50万元之间，同比变动15.75%至40.26%[78] 风险提示 - 公司面临科技创新、技术人才流失、产品质量等多种风险[86][87][88] - 若新产品研发、客户认证及推广不如预期，将影响公司未来收入增长[92] - 大额固定资产投资新增折旧费用可能影响公司营业利润[93] - 公司可能面临即期回报被摊薄的风险[97] 股权结构 - 本次发行前实际控制人控制公司85.43%股份，发行15%股份后仍控制72.62%[107] - 发行后派瑞科技持股比例降至69.17%，社会公众股占比15.00%[158] 税收优惠 - 2019年公司按15%优惠税率缴纳企业所得税，2020 - 2022年按12.5%优惠税率缴纳[108] - 报告期内公司享受税收优惠金额分别为1003.22万元、3086.74万元、3737.81万元、2584.21万元，占利润总额比例分别为4.50%、11.52%、9.50%、11.26%[108] 政府补助 - 报告期内公司计入其他收益的政府补助金额分别为383.33万元、241.65万元、3747.86万元、789.21万元，占各年利润总额比例分别为1.72%、0.90%、9.53%、3.44%[109]

业绩总结 - 2019 - 2022年主营业务收入分别为16777.11万元、25510.73万元、37311.08万元和37392.36万元，增速放缓[34] - 2022年营业收入37444.79万元，较2021年下滑0.28%；净利润5461.59万元，较2021年增长21.42%[49] - 2023年1 - 3月营业收入7543.80万元，较2022年同期下滑15.07%；净利润1134.85万元，较2022年同期减少9.26%[58][59] 用户数据 - 截至2022年9月30日，11条高端PCB生产线供应商由安美特切换成公司，53条水平沉铜生产线生产高端产品[76] 未来展望 - 消费电子市场未来需求或下降，若其他下游领域增速下滑，将对公司经营业绩产生不利影响[23] - 公司本次募集资金用于年产3万吨专项电子化学品（一期）等项目，存在新增产能难消化、无法实现预期盈利风险[143] 新产品和新技术研发 - 2012年研发出水平沉铜专用化学品，报告期内主营业务收入占比平均为72.36%[68][76] - 2018年研发出水平脉冲非析氧不溶性阳极盲孔电镀铜技术，开发的产品已替换安美特部分产线量产[69][70] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 募集资金投资项目总额40108.85万元，包括年产专项电子化品（一期）项目17052.70万元、研发中心建设项目8056.15万元、补充流动资金15000.00万元[109]

发行信息 - 本次公开发行股票数量为79,411,765股，占发行后总股本15%，发行后总股本为529,411,765股[8][37] - 预计发行日期为2023年4月11日，刊登初步询价公告日期为3月31日，初步询价日期为4月6日，缴款日期为4月13日[38][39] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司[8] - 发行费用中审计及验资费用795.28万元、律师费用337.74万元等，保荐及承销费用按比例计算[38] - 保荐人子公司中信建投投资初始跟投比例为5.00%，初始跟投股数为3,970,588股，限售期24个月[38][42][45] - 本次发行初始战略配售股票数量为15,882,353股，占发行数量的20.00%[40] 业绩数据 - 2019 - 2021年公司销售收入分别为103,690.99万元、122,033.31万元、173,284.94万元，近三年复合增长率29.27%[64] - 2019 - 2021年公司净利润分别为19,565.04万元、23,760.84万元、35,512.09万元，近三年复合增长率34.72%[64] - 2022年1 - 6月营业收入95,522.05万元，净利润20,624.63万元[67] - 2022年度公司实现营业收入195,646.21万元，净利润38,325.84万元，扣除非经常性损益后净利润35,068.53万元，较上年同期分别增长12.90%、7.92%和8.90%[75][76] - 2022年7 - 12月公司实现营业收入100,124.16万元，较上年同期增长16.13%；净利润17,701.21万元，扣除非经常性损益后净利润15,123.22万元，较上年同期分别上升9.92%和0.25%[75][76] - 预计2023年1 - 3月公司实现营业收入在45,115.73万元至48,357.13万元之间，同比变动5.51%至13.10%[81] - 预计2023年1 - 3月公司实现净利润在9,789.11万元至11,862.50万元之间，同比变动15.75%至40.26%[82] - 预计2023年1 - 3月公司实现扣除非经常性损益后净利润在7,489.11万元至9,562.50万元之间，同比变动 - 4.31%至22.41%[82] 研发与产品 - 近三年累计研发费用超2亿元[61] - 截至2022年6月30日，公司拥有境内授权发明专利68项、实用新型专利110项、国际专利3项[61] - 公司主导或参与制定国家标准7项、团体标准15项[61] - 公司是电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品供应商，具备50余种产品生产能力[50] - 公司三氟化氮年产能达9,250吨、六氟化钨年产能达2,230吨、三氟甲磺酸年产能660吨，均居世界前列[62] - 募投项目建成后将新增年产3,250吨三氟化氮、1,500吨高纯氯化氢等产能[62] 市场与风险 - 全球前十大电子气体企业占据超90%市场份额，4大国际巨头超70%[57] - 公司是国内电子特种气体收入规模最大企业，位列全球第九[58] - 公司面临科技创新、技术人才流失、产品质量等多种风险[25][90][91] 公司架构与历史 - 公司成立于2016年12月21日，股份公司成立于2021年12月23日[35] - 2000年七一八所设立特气工程部，2020年4月无偿划转至派瑞有限[18] - 2018年派瑞科技设立特气事业部，2020年4月无偿划转至派瑞有限[18] - 2020年4月七一八所和派瑞科技相关业务无偿划转至派瑞有限[18] - 截至招股意向书签署日，派瑞科技持有公司81.38%股权，为控股股东[151] - 公司现任董事会为第一届董事会，由九名董事组成，其中独立董事三名[189] - 公司监事会由3名监事组成，高级管理人员共7名[197][199]