市场指数表现 - 恒生指数上涨0.19% [1] - 恒生科技指数微跌0.01% [1] ETF产品表现 - 港股科技ETF（159751）上涨0.27% [1] - 恒生港股通ETF（159318）上涨0.15% [1] 行业板块表现 - 电脑与外围设备板块涨幅居前 [1] - 海上运输板块涨幅居前 [1] - 多元化REIT板块跌幅居前 [1] - 经销商板块跌幅居前 [1] 个股表现 - 松景科技大涨超121% [1] - 佰达国际控股大涨超55% [1] - 小鹏汽车-W上涨5.36% [1] - 创科实业上涨4.35% [1] - 赣锋锂业上涨20.91% [1] - 龙蟠科技上涨18.8% [1] - 金界控股下跌10.06% [1] - 国富氢能下跌11.34% [1]

亚洲发往美国的海上集装箱运输量变化 - 6月亚洲发往美国的海上集装箱运输量同比减少9% 降至154万998个20英尺集装箱 [1] - 中国出发的运输量同比减少24% 连续2个月低于上年水平 [1] - 东南亚国家出发的运输量大幅增长 越南增长57% 泰国增长22% 马来西亚增长96% [1] - 日本出发的运输量减少14% [1] 按品类划分的运输量变化 - 前10种产品中有7种运输量同比下降 [1] - 家具类(运输量最大)减少12% 塑料(第2位)减少5% [1] - 机械类减少15% 汽车相关减少22% 钢铁产品减少12% [1] - 橡胶制品(轮胎)增长14% 服装增长6% 鞋类增长1% [2] 中美贸易政策影响 - 美国特朗普政府的高关税政策影响中国出发运输量 [1] - 5月14日中美降低额外关税后 来自中国的运输量有所恢复但仍未达上年水平 [2] - 行业观点认为来自中国的货运"未能维持中美达成协议后的势头" [2] 采购趋势变化 - 采购对象转向中国以外的动向可能推高东南亚国家运输量 [1]

会议背景 - 2025年6月30日政治局会议审议《党中央决策议事协调机构工作条例》，明确职能划分，政策制定与执行有望更顺畅[3][6] - 2025年7月1日二十届中央财经委第六次会议召开，距上次公开披露会议过去近一年半，2024年前通常每年召开2 - 3次[3][11][12] 全国统一大市场 - 会议要求纵深推进全国统一大市场建设，聚焦供给侧优化和“反内卷”竞争，强调企业推动落后产能退出，政府规范采购、招商等行为[3][13][14] - “反内卷”并非首提，2024年7月政治局会议已提出，本次是进一步强调，后续关注具体政策落地[3] - 供给侧改革涉及央地关系调整，2015年通过地产政策宽松缓解地方财政压力，当前推动“反内卷”和供给侧优化需关注地方财政压力，15 - 17年土地出让收入从3.1万亿提至5.0万亿，年增速从 - 24%升至40%[3][20] 海洋经济 - 十八大提出“海洋强国”战略，近年海洋经济在政策驱动下发展，十五五期间有望成产业政策重点方向[3][24] - 会议要求推动海洋经济高质量发展，加强顶层设计，鼓励社会资本参与，涉及海上风电、远洋捕捞等领域[23] - 关注可能受益的三条主线：投资力度加大（海上风电等）、产业融合（海洋生物医药等）、前沿科技探索（深海材料等）[3][27][28] 风险提示 - 政策梳理来自公开新闻通稿，不代表投资建议[29] - 历史经验不代表未来，会议召开频率和政策出台规律并非绝对[29]

油轮袭击事件概况 - 今年已有五艘船只遭到帽贝水雷蓄意爆炸袭击，最近一起是上周希腊船东拥有的"维拉摩拉"号油轮在利比亚海岸遇袭[1] - 所有遇袭船只在事发前几周内都曾在俄罗斯港口停靠[1] - 其中四艘船只曾在利比亚港口停靠，这些船只都有在马耳他附近抛锚补给的记录[1] - 袭击事件主要发生在地中海区域，但有一艘油轮是在波罗的海被击中[2] 袭击事件特点分析 - "维拉摩拉"号遇袭位置与其他船只不同，被击中船体底部而非侧面[1] - 最近事件与早前事件只有"一些"相似之处，存在多种可能性包括利比亚方面或其他国家行动者[2] - 联合国国际海事组织已对连串爆炸事件表示关切并承诺密切关注调查进展[2] 受影响航运公司情况 - 四艘遇袭船只属于知名希腊和塞浦路斯船东[3] - "维拉摩拉"号属于卡迪夫集团，"Seacharm"号和"Seajewel"号属于Thenamaris集团，"Grace Ferrum"号属于Cymare公司[3] - "Koala"号因运输俄罗斯石油已被欧盟列入制裁名单[3] - TMS Tankers公司确认其船只在装载100万桶利比亚原油后遭遇机舱爆炸，无人员伤亡或污染[3] - Thenamaris公司确认其船只今年在不同时间和地点遭遇安全事件，表示遵守国际法规并配合调查[4] 石油运输背景 - 除"Koala"号外，其他船只没有违反G7关于俄罗斯石油价格上限规则的迹象[3] - 遇袭船只主要停靠处理哈萨克斯坦石油的俄罗斯港口，哈萨克斯坦石油不受制裁[3]