可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，"冠宇转债"累计转股金额为人民币3,441元，占公司已发行股份总额的0.0003% [1] - 尚未转股的"冠宇转债"金额为人民币3,088,962,000元，占发行总量的99.9974% [1] - 2025年第二季度（4月1日至6月30日）未发生转股 [1] 可转债发行与调整 - 公司于2022年发行可转债总额308,904.30万元，期限6年，2022年11月17日起在上交所挂牌交易 [1] - 转股价格经历多次调整：2023年6月5日调整为23.59元/股，2024年5月31日调整为23.52元/股，2024年7月29日调整为23.25元/股，2025年5月27日调整为23.19元/股，2025年6月19日最终调整为22.89元/股 [1] 股本变动 - 2025年5月22日完成限制性股票激励计划归属登记450.0659万股，无限售流通股增至1,132,068,851股，总股本同步增加 [1] 相关ETF动态 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日涨幅1.95%，市盈率230.80倍 [3] - 最新份额33.9亿份，减少1500万份，主力资金净流入752.7万元 [3] - 估值分位为60.78% [4]

珠海冠宇债券评级 - 公司主体信用等级维持"AA"，评级展望维持"稳定"，"冠宇转债"信用等级维持"AA" [1][2] - 前次评级时间为2024年6月11日，本次跟踪评级由中证鹏元于2025年6月27日出具 [1][2] - 评级结果依据《上市公司证券发行注册管理办法》及科创板相关规定执行 [1] 科创100ETF华夏市场表现 - 跟踪上证科创板100指数，近五日涨幅达3.73%，市盈率为225.86倍 [4] - 最新份额34.1亿份，较前增加3250万份，主力资金净流出126.6万元 [4] - 当前估值分位为54.48% [5]

股东权益变动 - 控股股东珠海普瑞达及其一致行动人合计持股比例由30 00%被动稀释至28 77%，变动幅度达1 23个百分点[1] - 权益变动主因包括：2023年限制性股票激励计划第二个归属期完成（新增股份450万股）及员工持股主体减持1306 29万股[1][2] - 实际控制人徐延铭持股数量从51 64万股增至96 53万股，但整体权益因股本扩张被稀释[1][2] 股权结构明细 - 珠海普瑞达直接持股比例从17 73%降至17 66%，员工持股平台中减持幅度最大的是珠海普瑞达二号（持股比例从5 64%降至4 99%）[2] - 其他员工持股平台如珠海际宇、珠海普明达等持股比例均下降0 15-0 19个百分点[2] - 权益变动方式包含被动稀释（股权激励归属）和主动减持（集中竞价/大宗交易）两类[2] 历史融资情况 - 2021年IPO发行1 56亿股（占发行后股本13 88%），发行价14 43元/股，实际募资净额21 04亿元，较计划少11 45亿元[3] - 2022年发行可转债30 89亿元（债券代码118024），两次累计募资53 36亿元[4] - 保荐机构招商证券合计收取费用1 17亿元（IPO）及未披露金额的可转债承销费[3][4] 资金用途 - IPO原计划募资32 49亿元用于珠海锂电池生产基地（未披露具体金额）、重庆封装线等项目，实际资金缺口导致部分项目缩水[3] - 可转债募资用途未在披露中具体说明[4]

本次债券发行情况 - 珠海冠宇向不特定对象发行可转换公司债券（冠宇转债）已获中国证监会批准，注册批复文号为证监许可20222139号 [1] - 本次债券发行规模为30,890,430张，每张面值100元，募集资金总额30.89亿元，扣除发行费用后净额30.57亿元 [1] - 债券于2022年11月17日在上海证券交易所挂牌交易，债券代码118024 [1] 债券主要条款 - 债券期限为6年，自2022年10月24日至2028年10月23日 [1] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00% [1] - 初始转股价格为23.68元/股，截至2025年6月19日最新转股价格调整为22.89元/股 [1][6][22][23][24] - 转股期自2023年4月28日起至债券到期日止 [2] 募集资金使用情况 - 募集资金净额30.57亿元主要用于聚合物锂离子电池叠片生产线建设等项目 [1][15] - 截至2024年底已累计投入募集资金23.33亿元，剩余资金3.82亿元 [14][15] - 部分募投项目已完成结项，节余资金3.95亿元已转至自有资金账户用于永久补充流动资金 [15] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入115.41亿元，同比增长0.83%；归属于母公司净利润4.30亿元，同比增长25.03% [13] - 研发投入占营业收入比例达12.64%，较上年增加2.59个百分点 [14] - 经营活动产生的现金流量净额为24.44亿元，同比下降6.12% [13] 债券偿付情况 - 2024年10月24日完成第二年付息，票面利率0.50%，每张债券兑息0.50元 [18] - 公司主体信用等级和债券信用等级均为AA，评级展望稳定 [19] - 2022-2024年公司经营活动现金流分别为18.81亿元、26.03亿元和24.44亿元，具备偿债能力 [18]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘价13.69元，较上周13.36元上涨2.47% [1] - 本周最高价13.98元（6月9日），最低价13.35元（6月9日） [1] - 当前总市值154.98亿元，电池板块市值排名23/95，A股全市场排名1002/5150 [1] 分红与回购 - 实施2024年年度权益分派，每股现金红利0.30元（含税），股权登记日6月18日，除权日6月19日 [5][7] - 实际参与分配股本1.12亿股，合计派发现金红利3.37亿元 [5] - 差异化分红涉及回购专用账户中1015.28万股不参与分配，对除权价影响绝对值低于1% [2] - 调整回购股份价格上限至22.70元/股（原上限未披露），计划回购金额1-2亿元，预计回购440.53-881.06万股（占总股本0.39%-0.78%） [4][7] 可转债事项 - 可转债转股价格从23.19元/股调整为22.89元/股，6月19日生效 [3][7] - 可转债于6月12日至18日暂停转股，6月19日恢复 [3][7] 诉讼进展 - 最高人民法院终审判决撤销宁德新能源科技一审胜诉结果，驳回其全部诉讼请求 [6][7] 相关ETF - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日下跌1.46%，市盈率236.54倍 [9] - 最新份额33.8亿份（减少1000万份），主力资金净流出4310.7万元 [9] - 估值分位63.75%（未明确基准指数） [10]

珠海冠宇回购股份价格调整 - 调整前回购股份价格上限为不超过23元/股 调整后上限降至22.7元/股 调整起始日为2025年6月19日（2024年年度权益分派除息日）[1] - 回购资金总额范围为1亿至2亿元 回购期限为董事会审议通过后12个月内 回购股份拟用于可转债转股或员工持股计划/股权激励[1] 调整原因及计算逻辑 - 因2024年年度权益分派方案实施 每10股派发现金红利3元（含税） 不进行资本公积金转增股本和送红股 股权登记日为2025年6月18日 除权除息日为6月19日[1] - 价格调整公式为（调整前上限-每股现金红利）/（1+流通股份变动比例） 本次流通股份变动比例为0 虚拟分派现金红利为0.2973元/股 经计算得出22.7元/股新上限[1] 回购规模测算 - 按2亿元上限和22.7元/股测算 预计回购881.0572万股 占总股本0.7783% 按1亿元下限测算 预计回购440.5287万股 占总股本0.3891%[1] 相关ETF动态 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数 近五日跌幅0.1% 市盈率240.66倍 最新份额33.9亿份 主力资金净流入265.7万元[4] - 该ETF估值分位为65.69%[5]

珠海冠宇2024年年度权益分派方案 - 公司拟以2024年度权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），不进行资本公积金转增股本及送红股 [1] - 若总股本因可转债转股、回购股份或股权激励发生变动，公司将维持每股分配比例不变，仅调整分配总额 [1] - 权益分派方案已获2024年年度股东大会审议通过，实施后将调整"冠宇转债"转股价格 [1] 可转债转股安排 - "冠宇转债"将于权益分派公告前一日（2025年6月12日）至股权登记日期间停止转股 [1] - 可转债持有人若需享受2024年权益分派，需在2025年6月11日（含）前完成转股 [1] - 公司将于2025年6月13日披露权益分派实施公告及转股价格调整公告 [1] 科创100ETF华夏相关数据 - 该ETF跟踪上证科创板100指数，近五日涨幅2.46%，市盈率达236.25倍 [3] - 最新份额为33.9亿份，较前期减少2250万份，主力资金净流入658.4万元 [3] - 当前估值分位为64.02% [4]

回购方案概述 - 公司于2025年4月15日披露第二期股份回购方案，计划使用自有资金及专项贷款以集中竞价交易方式回购股份，资金总额介于1亿元至2亿元之间，回购价格上限为23元/股 [1] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内，回购股份拟用于可转债转股或员工持股计划/股权激励 [1] 回购进展 - 截至2025年5月31日，公司累计回购363.4391万股，占总股本0.32%，支付金额4488.5154万元 [1] - 实际回购价格区间为11.92元/股至12.89元/股，最高价较方案上限23元/股存在44%折价空间 [1] 市场关联 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日上涨1.52%，市盈率达231.52倍 [4] - 该ETF最新份额34.3亿份，减少1000万份，但主力资金净流入543.9万元 [4]

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-046 转债代码：118024 转债简称：冠宇转债 珠海冠宇电池股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 本次股票上市流通总数为4,500,659股。 ? 本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 28 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务规定，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证 明》，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2023 年 4 月 9 日，公司召开第一届董事会第三十次会 ...

转股价格调整 - 公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期登记，以8.69元/股向激励对象归属450.0659万股，总股本从1,127,568,192股增至1,132,068,851股 [1] - 根据可转债募集说明书条款，因增发新股触发转股价格调整机制，调整前转股价为23.25元/股，调整后为23.19元/股，计算公式为P1=(P0+A×k)/(1+k)，其中A=8.69元/股，k=0.3991% [1] - 转股价格调整于2025年5月27日生效，可转债于5月26日停牌一天 [1] 股权激励归属 - 本次归属登记涉及450.0659万股限制性股票，股份来源为定向增发的A股普通股，归属价格为8.69元/股 [1] - 归属完成后公司总股本增加0.3991%，对应增发新股率k=0.3991% [1] 市场关联数据 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日下跌1.06%，市盈率226.81倍 [4] - 该ETF最新份额34.7亿份，减少1000万份，主力资金净流出1159.2万元 [4]