新国标核心规定与行业意义 - 《食品安全国家标准灭菌乳》第1号修改单于9月16日正式实施，明确规定灭菌乳中不得使用复原乳，必须以生乳为唯一原料 [1] - 新国标的落地被视为中国乳业从“复原乳时代”迈向“生乳时代”的标志，是行业技术和监管体系升级、走向高质量发展的体现 [1] - 禁止使用复原乳既反映了中国奶业发展水平达到新高度，也是推动产业高质量发展的必然选择 [1] 市场与消费端变化 - 新国标实施满一个月后，灭菌乳产品标签更为简洁，“100%生牛乳”、“纯牛奶”等字样普遍占据包装显著位置，电商平台也大量涌现以“仅含生牛乳”为主要卖点的产品 [2] - 新规强化了信息透明度和消费者选择权，消费者无需再费力辨别产品是否由奶粉还原，降低了选择成本，增强了消费信心 [3] - 新国标从法规层面彻底划清了“纯牛奶”和“复原乳”的界限，有效避免了过去可能存在的标识不清或概念混淆的情况 [3] 奶源供给与产业基础 - 新国标得以实施的根本在于国内生鲜乳产量与质量的双重突破，中国奶业已逐步度过依赖复原乳填补原料缺口的阶段 [4] - 2024年全年牛奶产量达4079.4万吨，乳制品产量达2961.8万吨，生鲜乳抽检合格率为100%，乳蛋白平均含量达3.28%，乳脂肪达3.91%，主要指标比肩发达国家 [4] - 中国生鲜乳产量已能满足液态奶加工需求，为禁止在灭菌乳中使用复原乳提供了坚实的产量和质量基础 [5] 对乳企竞争格局的影响 - 新国标是对乳企全产业链能力，尤其是上游奶源掌控力的“大考”，企业必须拥有充足、稳定且高质量的生乳供应 [7] - 新规使所有企业站在同一起跑线，必须使用生乳生产纯牛奶，有效避免了部分企业依靠复原乳低成本优势进行的不公平价格竞争，使市场竞争更聚焦于奶源品质、生产工艺和品牌价值 [7] - 新国标加速了行业格局分化，自有奶源比例低的中小乳企面临生乳供应和质量管控双重压力，而拥有完整奶源体系和产业链优势的头部企业则有望在新一轮竞争中率先“突围” [8] 行业未来发展方向 - 新国标引导行业将资源和研发重心进一步投入到上游奶源建设、生产工艺创新和全程品质管控中，从而推动中国乳业制造水平和产品品质整体跃升 [5][6] - 乳企对生乳需求增加将有利于促进国内奶牛养殖业发展，提高奶农生产积极性和收入，同时直接使用生乳加工的产品口感更好、风味更纯，有助于提升灭菌乳品质，促进乳制品消费 [7] - 行业明确高质量发展方向，旨在充分挖掘利用本土奶源鲜活优势，实现做强做优，提升市场核心竞争力，助力奶业振兴和健康中国战略 [5]

新规目的与影响 - 新规旨在规范市场并保障消费者知情权 [1] - 明确要求企业在复原乳产品包装显著位置标注"复原乳"字样 [1] - 推动行业向更透明、更规范的方向发展 [1] 复原乳的营养价值 - 复原乳是鲜奶经浓缩干燥为奶粉后再加水还原的液态奶 [1] - 高温处理导致部分热敏性维生素（如维生素B族）流失 [1] - 蛋白质、钙质等核心营养成分未发生本质改变，与鲜奶含量相差不大 [1] - 将其等同于"假牛奶"或认为"没营养"是不正确的 [1] 复原乳的优势与应用 - 复原乳便于储存和运输，保质期长且稳定性高 [2] - 作为调制乳、酸奶、奶酪等多种乳制品的优质原料，适配性强 [2] - 在餐饮行业（如烘焙、咖啡、奶茶）中作为基础营养充足、用量可控的乳原料发挥重要作用 [2] 行业发展趋势 - 消费者对乳制品的要求转向更高品质和更具功能性的产品 [2] - 新规并非复原乳的终点，其发展将以消费需求为导向 [2] - 复原乳将探索高质量的发展路径以满足多元化需求 [2]

行业核心观点 - 复原乳是乳制品行业实现全球资源高效配置与供应链稳定的重要解决方案，而非劣质替代品 [1] - 行业需引导消费者跳出传统认知框架，以宏观、科学的视角重新审视复原乳的价值 [1] - 现代食品工业的本质是在安全、营养、便捷、可持续之间寻求最优平衡，复原乳是该系统中的一个理性且必要的组成部分 [3] 生产工艺与供应链 - 复原乳核心生产工艺包括高温杀菌、低温浓缩、喷雾干燥制成奶粉，再在需求地进行标准化还原 [1] - 该工艺解决了乳业优质奶源地理局限与消费市场广泛分布之间的基本矛盾 [1] - 生产工艺打破了地域和季节限制，显著降低了长距离冷链运输的成本与能耗 [1] 可持续性与环境影响 - 复原乳有效减少了由于产销失衡导致的鲜奶报废和资源浪费 [1] - 该产品符合绿色低碳的产业发展方向 [1] 营养与安全特性 - 热处理会导致部分热敏性维生素损失，但牛奶的核心营养价值优质蛋白质和钙几乎不受影响，复原乳仍是蛋白质与钙质的可靠来源 [1] - 复原乳所经历的高温处理能够彻底灭活致病菌，包括芽孢等顽固微生物，安全性高 [2] 消费选择与市场定位 - 巴氏杀菌乳是追求本土鲜奶独特风味和部分热敏营养素的优质选择 [3] - 标识清晰的复原乳产品是风味多样的乳品选择，具有安全、营养且负责任的特点 [3] - 消费者选择应基于实际需求场景，建立理性决策能力 [3]

核心观点 - 灭菌乳国标修订实施 要求纯奶必须以生乳作为唯一原料 正式禁止使用复原乳 [1] - 标准修订旨在提升乳制品品质 保证产品纯正性与鲜活性 并与国际惯例接轨 [1] - 新标准将增加乳企对生乳的需求 促进奶业高质量发展 是产业升级的主动作为 [2] 标准修订内容 - 生产灭菌乳只能以生牛乳或生羊乳作为唯一原料 不得添加其他成分 [1] - 企业必须在产品包装上如实标注原料信息 提升信息透明度 [1] - 新标准于2024年9月16日后正式实施 [3] 对行业的影响 - 新标准为国内奶牛养殖业注入强心剂 将增加乳企对生乳的需求 [2] - 促进乳企与奶农建立更紧密的利益联结 有助于保障奶农收入和稳定奶价 [2] - 引导行业重视奶源基地建设 促进产业链健康发展 [2] - 2020年至今 中国生乳平均收购价格与进口大包奶粉到岸完税价格差距已很小甚至持平 使用生乳对原料成本和终端价格影响不大 [2] 对消费者的影响 - 消费者选购纯奶将更简单 标注"纯牛奶"或"纯羊奶"的产品原料必须是100%生乳 [3] - 消费者可通过产品标准号区分：GB 25190代表灭菌乳（纯奶） GB 25191代表调制乳 [3] - 复原乳未被完全禁止 仍可用于调制乳和发酵乳生产 但须在包装醒目位置清晰标注"复原乳"字样 [3] 产业背景与意义 - 复原乳是用奶粉勾兑还原制成的奶 生产过程中经历多次热加工 活性蛋白和维生素等热敏感营养成分易遭破坏 [1] - 过去使用复原乳是特定历史条件下应对奶源短缺的举措 现在修订标准是顺应消费升级的主动作为 [2] - 2024年中国奶类产量达4155.5万吨 居世界第四 奶业综合保障能力显著增强 [2]

行业标准修订核心内容 - 灭菌乳国家标准正式实施，核心变化规定生产灭菌乳只能以生牛（羊）乳作为唯一原料，不再允许使用复原乳 [1] - 修订标准旨在从源头上保证灭菌乳的"纯正性"与"鲜活性"，要求企业如实标注原料信息以提升透明度 [1] - 标准修订被视为乳制品品质的重要提升，并与国际惯例接轨，因多数发达国家和国际组织均要求灭菌乳仅以生乳为原料 [1] 对产业链及成本的影响 - 专家表示，2020年至今我国生乳平均收购价格与进口大包奶粉到岸完税价格差距已很小甚至持平，预计新规对企业原料成本和终端产品价格影响不大 [2] - 新标准将增加乳企对生乳的需求，促进企业与奶农建立更紧密的利益联结，有助于保障奶农收入和稳定奶价 [2] - 新规被视为引导行业重视奶源基地建设、促进产业健康发展的举措，而过去使用复原乳是应对奶源短缺的无奈之举 [2] - 2024年我国奶类产量达4155.5万吨，居世界第四，显示奶业综合保障能力已显著增强 [2] 对消费者及产品标识的影响 - 自2025年9月16日后，包装上标注"纯牛奶"或"纯羊奶"的产品，其原料必须是100%的生乳 [3] - 消费者可通过产品标准号区分产品：GB 25190代表灭菌乳（纯奶），GB 25191则代表调制乳 [3] - 复原乳未被完全禁止，仍可用于调制乳和发酵乳（酸奶）的生产，但必须在包装醒目位置清晰标注"复原乳"字样 [3]

新标准核心规定 - 灭菌乳国标修改单正式实施 核心规定为生产灭菌乳只能以生牛（羊）乳作为唯一原料 正式禁止使用复原乳 [1] - 修订标准旨在从源头上保证灭菌乳的纯正性与鲜活性 要求企业必须以生乳为唯一原料且不得添加其他成分 [1] - 新标准要求在产品包装上如实标注原料信息 以提升信息透明度 [1] 修订原因与行业影响 - 禁止使用复原乳的原因在于复原乳是奶粉勾兑还原制成的奶 在生产过程中经历多次热加工 易破坏活性蛋白和维生素等热敏感营养成分 [1] - 新标准与国际惯例接轨 多数发达国家和国际组织均要求灭菌乳仅以生乳为原料 [1] - 标准修订是对乳制品品质的重要提升 也是推动奶业高质量发展的具体措施 [1] 成本与产业链影响 - 专家表示2020年至今我国生乳平均收购价格与进口大包奶粉到岸完税价格差距已很小甚至持平 因此直接用生乳加工对企业原料成本和终端产品价格影响不大 [2] - 该举措为国内奶牛养殖业注入强心剂 将增加乳企对生乳的需求 促进企业与奶农建立更紧密的利益联结 [2] - 新标准有助于保障奶农收入 稳定奶价 同时引导行业重视奶源基地建设 促进产业健康发展 [2] 产业背景与消费者选择 - 过去部分企业出于成本考虑大量使用进口奶粉加工复原乳 挤占了国内生鲜乳的市场空间 [2] - 2024年我国奶类产量达4155.5万吨 居世界第四 奶业综合保障能力显著增强 [2] - 新标准实施后消费者选购纯奶将更简单 包装标注"纯牛奶"或"纯羊奶"的产品其原料必须是100%生乳 消费者可通过产品标准号GB 25190（灭菌乳）和GB 25191（调制乳）来区分 [3] - 复原乳未被完全禁止 仍可用于调制乳和发酵乳的生产 但必须在包装醒目位置清晰标注"复原乳"字样 [3]

新国标核心规定 - 《食品安全国家标准灭菌乳》第1号修改单正式实施 明确规定灭菌乳生产只能以生乳为原料 不再允许使用复原乳 [1] - 使用复原乳生产的乳品不得标注"纯牛(羊)奶"或"纯牛(羊)乳" 标志着常温纯牛奶生产进入100%生鲜乳时代 [1] 复原乳与生鲜乳比较 - 复原乳是用奶粉勾兑还原的奶 需经过两次超高温处理 营养成分损失较多 [1][2] - 维生素B1 维生素B2 维生素C等热敏性营养物质被破坏 活性钙 乳铁蛋白等营养成分流失较多 口感风味和营养价值大打折扣 [2] - 以生鲜乳为原料生产的灭菌乳保留更多天然营养成分 产品的天然性和新鲜度大幅提升 [2] - 部分复原乳产品为改善口感会添加白砂糖 果葡糖浆 食用香精等 [2] 行业背景与适用范围 - 过去我国奶源较少 复原乳耐储存 运输方便 助力解决奶源供应波动问题 [1] - 如今我国生乳产量已处于世界前列 国内绝大多数乳企已使用生鲜乳生产灭菌乳 [1] - 本次修订仅针对灭菌乳 不涉及酸奶 调制乳等乳制品 这些产品目前仍可使用复原乳 [2] 产品品质判断标准 - 全脂纯牛奶在理化指标上需满足蛋白质含量≥2.9克/100克 脂肪含量≥3.1克/100克的要求 [3] - 判断灭菌乳品质一看色泽 应呈乳白色或微黄色 有自然光泽 [3] - 判断品质二看状态 应为均匀液体 无凝块 无沉淀 无肉眼可见异物 三品滋味 味道清香 稍甜 [3]

新国标核心规定 - 《食品安全国家标准灭菌乳》第1号修改单正式实施 明确规定灭菌乳（常温纯牛奶）生产只能以生乳为原料 不再允许使用复原乳 [1] - 使用复原乳生产的乳品不得标注"纯牛（羊）奶"或"纯牛（羊）乳" 标志着常温纯牛奶生产进入100%生鲜乳时代 [1] 复原乳与生鲜乳的差异 - 复原乳是用奶粉勾兑还原的奶 生鲜乳为直接来自奶畜的乳汁 [2] - 复原乳需经过两次超高温处理 营养成分损失较多 维生素B1、维生素B2、维生素C等热敏性营养物质被破坏 活性钙、乳铁蛋白等营养成分流失较多 [2] - 复原乳口感风味和营养价值都大打折扣 部分产品为改善口感会添加白砂糖、果葡糖浆、食用香精等 [2] - 以生鲜乳为原料生产的灭菌乳保留了更多的天然营养成分 产品的天然性和新鲜度大幅提升 [2] 行业背景与影响范围 - 过去因奶源较少 复原乳凭借耐储存、运输方便的特点解决了奶源供应波动问题 [2] - 目前国内生乳产量已处于世界前列 绝大多数乳企已经使用生鲜乳生产灭菌乳 [2] - 本次修订仅针对灭菌乳 不涉及酸奶、调制乳等乳制品 这些产品目前仍可使用复原乳 [2] 产品品质判断标准 - 消费者可通过产品包装上的营养成分表判断 根据国标全脂纯牛奶需满足蛋白质含量≥2.9克/100克、脂肪含量≥3.1克/100克的要求 [3] - 判断灭菌乳品质可观察色泽 品质好的灭菌乳应呈乳白色或微黄色 有自然光泽 [3] - 判断灭菌乳品质可观察状态 品质好的灭菌乳应为均匀液体 无凝块、无沉淀、无肉眼可见的异物 [3] - 判断灭菌乳品质可品尝滋味 品质好的灭菌乳味道清香、稍甜 [3]

新规核心内容 - 农业农村部新规于9月16日实施，规定生产灭菌乳（常温纯牛奶）只能以生乳为唯一原料，禁止使用复原乳 [1] - 新规旨在提升常温奶的真实性与透明度，直击部分产品以“纯牛奶”之名销售却含复原乳导致消费者被误导的痛点 [1] 对行业与企业的影响 - 新规将推动行业优胜劣汰，过去依赖复原乳降低成本形成价格优势的企业需提高生乳采购比例 [1] - 原料端生乳需求将提升，推动行业向规模化、集约化的优质奶源基地建设转型 [1] - 短期内常温奶生产成本可能上升，导致部分中低端产品涨价 [2] - 生乳供应稳定充足成为新规落实关键，若供应不足企业可能压缩产能，行业集中度进一步提升，挤压中小乳企生存空间 [2] - 政策引领企业加快奶源基地建设、提升冷链物流和加工工艺，是推动乳业走向高质量发展的契机 [2] 对消费者的影响 - 新规对消费者是利好，有助于保障日常重要消费品常温奶的品质，提升营养摄入和生活质量 [1] - 新规让“常温纯牛奶”真正回归“以生乳为原料”的本质，有助于恢复和增强公众对乳制品的信任 [1] 政策长远意义与执行挑战 - 新规是对中国乳业发展逻辑的一次纠偏，体现了监管向“品质导向”转型的决心 [3] - 未来企业若能在新规下实现提质增效，中国乳业将走出“低端竞争”怪圈，迈向以质量和品牌赢得市场的新阶段 [3] - 政策落地需“配套组合拳”，监管部门需确保执行刚性，防止企业通过标签模糊、概念偷换规避新规 [2] - 需加大科普力度，让消费者理解复原乳与生乳差别，避免妖魔化复原乳造成恐慌，复原乳应在配方奶粉、乳饮料等特定场景合理使用 [2]

新国标核心规定与市场现状 - 根据新修订的《食品安全国家标准灭菌乳》，自9月16日起，生产灭菌乳（即常温纯牛奶）必须100%以生乳为原料，禁止使用复原乳 [1] - 使用复原乳生产的乳品不得标注“纯牛（羊）奶”或“纯牛（羊）乳” [1] - 新国标落地后，市场巡查未发现含复原乳成分的灭菌乳产品，相关违规产品将随保质期到期被自然“代谢”掉 [1][2] 不同乳品类别与营养差异 - 灭菌乳（纯牛奶）经高温灭菌处理，商业无菌，保质期长，配料仅为生牛（羊）乳 [4] - 巴氏奶采用巴氏消毒法（不超过85摄氏度），非商业无菌，需冷链保存且保质期短 [4] - 调制乳是在牛奶基础上添加食品添加剂的奶制品 [4] - 复原乳是用奶粉加水复原而成的“还原奶”，因经过两次热处理，活性蛋白含量有所下降，热敏性营养素流失，但其提供的主要营养物质与纯牛奶接近 [4][5] 新国标对行业的影响 - 新国标旨在厘清纯牛奶与复原乳的界限，保障消费者知情权，被视为消费知情权的回归 [8][9] - 对山东等奶业大省的乳企影响有限，因当地主要企业如济南佳宝乳业、泰安亚奥特乳业均不使用复原乳加工纯牛奶产品 [9] - 对于曾依赖复原乳的企业，需调整配料控制与原料检验体系，增加生乳接收与冷链能力，但理论上无需大规模更换产线，成本传导至终端价格的影响轻微 [9] 原料奶市场与产业格局 - 国内生乳价格处于低位，2025年上半年山东生乳均价跌至约3.06元/公斤，为8年来低位 [9] - 新规长期有望通过扩大生乳需求来提升生乳价格，恢复奶农合理利润 [12] - 山东乳业面临“散而不强”的挑战，奶牛存栏量截至今年6月底为59.5万头，同比减少19.7% [14] 行业未来发展的关键问题 - 行业需解决如何稳住生乳供应的问题，避免奶农“退出潮”加剧上游动荡 [14] - 部分中小企业面临冷链、检测与直采能力的改造成本压力，需通过共建采购联盟、检测服务外包等方式降低投入 [14] - 行业需将“100%生乳”的政策优势转化为品牌溢价，打造区域鲜奶品牌矩阵 [15]