云计算与大数据指数表现 - 中证云计算与大数据主题指数(930851)上涨0 73% 成分股数据港(603881)上涨8 19% 润泽科技(300442)上涨5 69% 奥飞数据(300738)上涨4 06% 神州泰岳(300002)上涨3 89% 光环新网(300383)上涨3 65% [1] - 大数据ETF(159739)上涨0 80% 最新价报1 13元 [1] - 中证云计算与大数据主题指数前十大权重股合计占比51 84% 包括科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)、恒生电子(600570)、紫光股份(000938)、润和软件(300339)、润泽科技(300442) [2] PCB行业动态 - AI服务器+交换机对应的M8PCB板市场空间预计2026年达500-600亿 [1] - 英伟达瞄准AI基础设施平台商定位 海内外厂商持续发力基础设施建设 ASIC市场空间预期上调 PCB产业链保持高景气 [1] - 国内PCB厂商在高端市场份额提升 AI PCB供应增加 相关厂商有望通过AI机遇实现快速发展 [2] 行业趋势与ETF信息 - 电子下游需求复苏 AI与高速通信领域景气度向上 支撑PCB需求增长 [2] - 大数据ETF跟踪中证云计算与大数据主题指数 覆盖50只云计算、大数据及硬件设备上市公司证券 [2] - 大数据ETF场外联接基金包括A类(021090)、C类(021091)、I类(022882) [3]

市场表现 - 中证云计算与大数据主题指数(930851)上涨0 57% 成分股数据港(603881)上涨10 02% 奥飞数据(300738)上涨6 93% 润泽科技(300442)上涨5 66% 光环新网(300383)上涨5 16% 科华数据(002335)上涨3 35% [1] - 大数据ETF(159739)上涨0 72% 最新价报1 13元 [1] 行业动态 - 2025全球数字经济大会专题论坛"国央企数智化转型 链通产业新质生产力"在北京市东城区举办 北京市东城区新智算力与大模型研究院正式揭牌 该研究院由东城区政府联合金隅集团等20余家单位共建 定位"政产学研用金服"七位一体创新联合体 [1] 技术发展 - 供给端国产加速器芯片架构、推理异构方案、超节点部署能力已实现技术突破 在多个维度上已逼近甚至局部超越国际水平 [2] - 字节跳动"豆包"大模型日均Tokens消耗量在5月底达16 4万亿 较去年同期增长约137倍 对标海外头部CSP接近500亿的日均消耗 仍有30倍增长空间 [2] - Deepseek春节发布后 千行百业宣布接入进行AI转型 国内B端Tokens消耗量有望迎来显著拐点 进一步打开国内算力需求空间 [2] 指数成分 - 中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)、恒生电子(600570)、紫光股份(000938)、润和软件(300339)、润泽科技(300442) 前十大权重股合计占比51 84% [3] 产品信息 - 大数据ETF(159739) 场外联接A：021090 联接C：021091 联接I：022882 [4]

市场行情回顾 - 上证指数收涨0.28%，深证成指收涨0.93%，创业板指收涨1.65%，全市场超3800只个股上涨 [1] - 创业板50指数上涨2.09%，涨幅居前 [1] - 沪深两市成交额为12934.02亿元人民币，较上个交易日略有下降 [2] - 港股主流指数均上涨，恒生科技指数上涨0.56%，南向资金全天净卖出22.21亿港元 [5] 行业板块表现 - 通信（2.60%）、国防军工（2.57%）、电力设备（1.62%）板块涨幅居前 [6] - 美容护理（-0.96%）、有色金属（-0.43%）、钢铁（-0.38%）板块跌幅居前 [6] - 国防军工板块基本面加速回暖，2025年有望触底回升，订单公告持续发酵 [8] 科技与云计算 - 北美四大云厂商资本开支持续高速增长，Meta将全年资本开支指引上调至640亿美元-720亿美元 [7] - PCB公司在算力需求拉动下景气度维持，头部公司保持较高同比增速 [7] - 国内科技公司加大AI投入，国产算力配套的覆铜板和PCB环节有望受益 [7] 指数估值与表现 - 科创100指数今年以来上涨10.32%，PE为282.26，分位数90.48% [9] - 北证50指数今年以来上涨33.06%，PE为71.89，分位数100.00% [9] - 创业板50指数今年以来下跌7.24%，PE为29.49，分位数25.79% [9] 新能源与科技制造 - 光伏产业指数今年以来下跌11.77% [10] - 国证芯片指数今年以来上涨3.27%，PE为106.75，分位数95.45% [10] - 云计算指数今年以来上涨5.92%，PE为97.93，分位数78.02% [10] 金融地产与大消费 - 中证银行指数今年以来上涨3.95%，PE为6.56，分位数90.74% [10] - 中证传媒指数今年以来上涨5.91%，PE为36.88，分位数63.97% [10] - 中证畜牧指数今年以来上涨3.47%，PE为12.35，分位数4.46% [10]

消息面上，国家数据局局长刘烈宏4月29日在第八届数字中国建设峰会开幕式上表示，持续推进算力基 础设施建设。系统推进全国一体化算力网建设，创新算力、电力协同机制，推动算力设施一体化。 数据显示，截至2025年3月31日，中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为科大讯飞 (002230)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、新易盛 (300502)、中际旭创(300308)、恒生电子(600570)、润和软件(300339)、润泽科技(300442)，前十大权重 股合计占比47.55%。 大数据ETF(159739)，场外联接联接A：021090；联接C：021091；联接I：022882。 截至2025年4月30日 09:46，大数据ETF(159739)上涨2.58%，跟踪指数成分股万兴科技(300624)上涨 8.38%，石基信息(002153)上涨6.08%，拓维信息(002261)上涨5.66%，拓尔思(300229)、润和软件 (300339)等个股跟涨。 东吴证券此前指出，中国已经逐步实现算力降本、模型平权，数据 ...