合作事件概述 - 2025年1月28日，广汽集团旗下的广汽领程新能源商用车有限公司与吉利控股集团旗下的浙江远程新能源商用车集团有限公司签署战略合作协议 [2] - 双方计划围绕客车、VAN类产品推广以及甲醇电动动力应用、能源加注等生态建设方面开展深度合作 [2] - 合作尚处于初步阶段 [2] 广汽领程的背景与战略 - 公司前身为广汽日野，是一家中日合资商用车企业，在燃油车时代曾凭借日野技术占据高端市场 [3] - 2024年股权重组后，广汽集团持股比例升至近九成，获得绝对主导权，目的是加速新能源商用车转型 [3] - 2024年11月，广汽集团发布商用车“135”发展战略，目标到2030年实现营收300亿元 [3] - 2025年4月，广汽日野正式更名为广汽领程，标志着从传统合资制造向自主新能源生态运营的战略升级 [3] - 公司在2025年上海车展发布了首款新能源“全域皮卡”概念车、弹匣电池商用版、商用车专属电芯及“智链生态”战略，并于2025年11月上市了T9新能源重卡 [3] - 公司在客车、VAN类领域的基础仍显薄弱 [3] 广汽领程的合作动因 - 公司总部所在的华南市场竞争激烈，比亚迪在广东新能源商用车市场份额稳居前列，宇通、福田等也加快了新能源布局 [4] - 专家分析认为，广汽面临燃油车利润下滑与新能源转型阵痛，领程基础薄弱，通过合作引入吉利远程成熟平台，是以“市场换技术”，规避自研风险，快速填补产品空白，防止华南大本营市场被对手蚕食 [4] - 公司总经理张志勇在2025年表示，公司奉行“轻资产”策略，希望以别人三分之一的价格来研发产品，该策略将遍布生态构建、技术研发、产品开发和渠道拓展 [4] - 专家认为，“不合资、只合作”的轻资产模式有助于提高资金利用率，避免重走合资不顺的老路，保留战略灵活性 [5] - 也有专家指出，过度倚重外部合作可能不利于内部研发体系生长，且双方在利益分配与管理机制上的协调难度较大 [5] 吉利远程的背景与战略 - 公司是吉利旗下的商用车企业，成立于2016年，产品覆盖重卡、轻卡、小微卡、LCV、客车等全系场景 [7] - 过去五年内年度复合增长率超120%，销量从2020年的4564辆增至每月近2.5万辆 [7] - 截至2025年，累计销量已突破50万辆，连续四年成为新能源商用车行业年度冠军，连续44个月蝉联月度冠军 [7] - 2026年年初发布“30111”战略，计划到2030年实现100万年销量，成为国内商用车销量第一、全球新能源商用车销量第一的集团 [7] 吉利远程的合作动因 - 专家分析，吉利远程虽然产品覆盖全面，但成立时间较短，市场渗透集中在四川、江浙等地区，在国内其他市场影响力相对有限 [7] - 商用车市场具有鲜明地域特征，广汽集团作为广州国有控股企业，在广东拥有深厚的政府关系和渠道资源 [7] - 2025年，广东新能源VAN销售6.55万辆，占国内新能源VAN市场总销量比重接近两成，是必争之地 [7] - 专家认为，吉利远程急需优质增量市场，通过广汽的地方资源，可大幅降低进入广州等广东城市的成本，精准切入存量市场 [8] - 广州公交集团是双方合作的重要见证者和合作伙伴，为合作提供了高确定性的落地场景 [8] - 合作涉及甲醇电动动力应用，吉利远程是国内少数坚持布局甲醇技术路线的商用车企业，截至2025年已运营醇氢电动汽车超5万辆，相当于氢燃料汽车的两倍 [8] - 甲醇动力商业化的障碍在于燃料制备、储运、加注等基础设施，广州及周边地区工业基础雄厚，具备发展绿色甲醇产业的潜力 [8] 行业背景与趋势 - 专家认为此次合作是商用车企业在风险加剧周期，放弃单打独斗、通过资源置换对冲市场风险的典型防御性案例 [10] - 国内商用车市场已转入低速增长阶段，2020年销量达513万辆的历史峰值，2024年滑落至387.3万辆，2025年销量为429.6万辆，同比增长10.9% [11] - 2025年的增长很大程度上依赖海外市场，当年商用车出口106万辆，同比增长17.2% [11] - 行业高管指出，商用车行业正面临产能过剩、存量竞争、价格内卷等挑战，企业在转型与盈利之间难以平衡 [11] - 新能源商用车的推广依赖整个商业生态的成熟度，补能设施以及商业保险、二手车流通、电池回收等后端服务体系都构成转型成本 [11] - 近两年，通过合作分摊新能源转型的成本和风险已成为多家商用车企业的共同选择，例如福田与依维柯、长城与东风科技、陕汽重卡与中集车辆的合作 [12] - 专家认为，能够走向合作的企业，要么实力差距较大或竞争关系不明显，要么在技术路径和市场定位上存在强烈互补性，成功的关键在于如何有效整合资源、优化内部管理机制 [12]

合作事件概述 - 广汽领程与吉利远程于1月28日签署战略合作协议，计划围绕客车、VAN类产品推广以及甲醇电动动力应用、能源加注等生态建设方面开展深度合作 [2] - 合作目前处于初步阶段 [2] 广汽领程的背景与战略 - 公司前身为广汽日野，2024年股权重组后广汽集团持股比例升至近九成，旨在加速新能源商用车转型 [2] - 2024年11月，广汽集团发布商用车“135”发展战略，目标到2030年实现营收300亿元 [3] - 2025年4月，广汽日野正式更名为广汽领程，标志其向自主新能源生态运营的战略升级 [3] - 公司在2025年上海车展发布了首款新能源“全域皮卡”概念车、弹匣电池商用版、商用车专属Deepsky微晶电芯及“智链生态”战略，并于2025年11月推出T9新能源重卡 [3] - 公司在客车、VAN类领域基础薄弱，在华南市场面临比亚迪、宇通、福田等强劲竞争 [3] - 公司采取“轻资产”策略，旨在以较低成本（目标为他人三分之一的价格）进行研发和生态构建 [4] - 公司通过合作引入外部成熟技术，被视为“市场换技术”，以快速填补产品空白并防御华南市场 [3][4] - 有观点认为，过度依赖外部合作可能不利于内部研发体系成长，且合作双方在利益分配与管理协调上存在挑战 [4] 吉利远程的背景与战略 - 公司是吉利旗下商用车企业，成立于2016年，产品覆盖商用车全系场景 [5] - 过去五年年度复合增长率超120%，销量从2020年的4564辆增至每月近2.5万辆 [5] - 截至2025年，累计销量已突破50万辆，连续四年成为新能源商用车行业年度冠军，连续44个月蝉联月度冠军 [5] - 2026年初发布“30111”战略，计划到2030年实现100万年销量，目标成为国内第一、全球新能源商用车销量第一 [5] - 市场渗透集中在四川、江浙等地区，在国内其他市场影响力相对有限 [5] - 公司是国内少数坚持布局甲醇技术路线的商用车企业，截至2025年已运营醇氢电动汽车超5万辆，相当于氢燃料汽车的两倍 [6] - 甲醇动力大规模商业化的主要障碍在于燃料制备、储运、加注等能源基础设施的建设 [6] 合作动因与互补性分析 - 对吉利远程而言，合作是打破区域市场壁垒、寻求新增量的重要一步，可利用广汽在广东深厚的政府关系和渠道资源，降低进入华南市场的成本 [2][5][6] - 对广汽领程而言，合作是战略性补短，是其“轻资产”策略的支点，可快速获得成熟技术平台，防止华南大本营市场被对手蚕食 [2][3][4] - 双方合作拥有高确定性的落地场景，广州公交集团是重要见证者和合作伙伴，期待发展“广州研发、广州制造、广州应用”的创新公交产品 [6] - 合作涉及甲醇电动动力应用与能源加注，广州及周边地区工业基础雄厚，具备发展绿色甲醇产业的潜力 [6] - 专家认为，这是商用车企业在风险加剧周期，通过资源置换对冲市场风险的防御性案例 [8] 行业背景与趋势 - 商用车行业正经历结构性调整，国内市场已转入低速增长阶段 [8] - 中国商用车市场在2020年创下513万辆的历史峰值，2024年销量滑落至387.3万辆，2025年销量为429.6万辆，同比增长10.9% [8] - 2025年增量很大程度上依赖海外市场，当年商用车出口106万辆，同比增长17.2% [8] - 行业面临产能过剩、存量竞争、价格内卷等挑战，企业在转型与盈利之间难以平衡 [8] - 新能源商用车推广依赖整个商业生态的成熟度，补能设施及后端服务体系构成转型成本项 [8] - 近两年，通过合作分摊新能源转型成本和风险已成为行业共同选择，例如福田与依维柯、长城与东风科技、陕汽重卡与中集车辆的合作 [9] - 成功的合作通常基于实力差距、竞争关系不明显或技术路径与市场定位存在强烈互补性，关键在于资源整合与内部管理机制优化 [9] 市场数据 - 2025年，广东新能源VAN销售6.55万辆，占国内新能源VAN市场总销量比重接近两成 [5] - 吉利远程已运营醇氢电动汽车超5万辆 [6]

政策法规 - 工信部开展国家新兴产业发展示范基地创建活动，目标到2035年创建100个左右园区类和1000个左右企业类示范基地，聚焦新一代信息技术、新能源、新材料、生物、高端装备、智能网联新能源汽车、绿色环保、低空装备、航空航天等新兴产业重点领域[9][10][11] - 工信部等6部门印发《关于增强消费品供需通配性进一步促进消费的实施方案》，鼓励新能源汽车、高能效家电、绿色建材家装等领域绿色低碳消费，制定智能家居互联互通国家标准，支持骨干企业联合开发全屋智能化绿色化解决方案[15][16] 市场洞察 - 2025年1-10月长安新能源VAN销售近4.5万辆，同比增长72.9%，10月单月销量近6000辆，同比增长102.3%，新能源中VAN占比高达61.8%，小VAN占32.0%，大VAN占6.2%，电池电量主要集中在41-45kWh区间，占比超75%[18][19] - 大VAN市场中，2025年1-10月凯程V919同比增长344.5%，10月终端销售622辆，11月荣耀版上市，搭载50kWh电池，CLTC续航里程362km，支持2C快充[23][24] - 中小VAN市场中，2025年1-10月长安新能源中VAN睿行EM80II销售破1.3万辆，同比增长127.6%，新能源小VAN市场睿行EM60II销售破1.1万辆，同比增长416.3%[27][28] 企业监测 - 长安汽车深入推进"香格里拉""北斗天枢""海纳百川"三大计划，计划在2025年前投放1000亿元布局新能源项目，组建1.1万名研发人员团队，2025年建成L4级自动驾驶智能开放平台[29][30] - 奇瑞商用车零米轻卡黄金船全国上市，搭载宁德时代CTP3.0单包电池，100.07度电池，305公里低能耗续航，支持2C+双枪快充，20分钟可从20%充至80%[33][35][36] - 福田汽车奥铃智蓝EL寒区版正式上市，针对北方冬季运营痛点，采用宁德时代电池，-30℃环境下可直接启动，续航能力提升66公里，智能预热系统支持手机APP远程预约加热，低温续航提升10%[38][39] - 广汽领程T9新能源重卡上市，搭载全栈自研三电系统，电驱桥效率92%，冬季耗电量降低50%，续航增加7%，整车综合电耗1.1kWh/km，官方售价43.99万元[40][42] - 上汽商用车与宁德时代达成深度战略合作，推进无人驾驶物流车自动换电技术应用[37]

文章核心观点 - 全球汽车供应链正经历深刻变革，中国供应链企业地位持续提升，面临电池、芯片、软件领域的竞争机遇与挑战，需通过全球化、跨界延伸、战略调整及平台搭建来把握机遇 [1] 中国在全球汽车供应链中地位持续提升 - 中国在全球汽车供应链中的作用日益突出，优势源于电动化和智能化领域的先行发展地位 [2][3] - 中国企业在全球电池装机量中的份额已接近70%，连续多年保持领先 [3] - 中国智能汽车零部件实现从“输入”到“输出”的转变，开始向海外输出智能化产品和解决方案 [3] - 提出“含中率”概念，即全球汽车中采用中国零部件的比例，其重要性不亚于整车出口 [3] 电池、芯片、软件成未来供应链竞争焦点 - 动力电池、芯片和软件是未来汽车供应链竞争的三大焦点，兼具极端重要性和不确定性 [4][5] - 电池领域：各国正积极构建本土化供应链，全球格局面临重塑；上游锂、钴、镍等关键资源供应安全受关注；技术迭代加速，固态电池最早2027年实现小规模量产，现有产能面临落后风险 [5] - 芯片领域：供应链安全建设是常态化任务；缺少一颗价值仅2-5元的小芯片也可能导致整车无法上市；中国在算力芯片领域快速崛起，但控制芯片等“小芯片”领域国产化比例仍低 [6] - 软件领域：操作系统自主可控极端重要，依赖国外操作系统未来切换代价高昂；底层操作系统及软件生态成为关键环节 [6] 中国供应链全球化发展面临新机遇与新挑战 - 中国供应链面临国际化发展内在需求，欧美传统汽车强国希望对接中国电动化、智能化供应链 [7][8] - 企业出海挑战包括单纯贸易方式出口空间收窄，以及海外产能转移面临的配套不足、招工困难等风险 [8] - 创新模式如“双工厂”模式涌现，将核心工艺和控制留在国内的“大脑工厂”，在海外设立自动化生产的“手脚工厂”，通过数字化远程控制降低运营复杂度 [8] - 跨国企业在华战略从“在中国，为中国”转向“在中国，为世界”，成为中国供应链出海的重要推动力 [8] 汽车供应链跨界延伸开辟新赛道 - 汽车供应链正加速向机器人、低空经济、无人船舶等新领域延伸 [9][10] - 动力电池企业可同时服务船舶和机器人行业；汽车感知器件、控制芯片等可无缝对接具身机器人领域 [10] - 跨界延伸为汽车企业开辟新增长赛道，实现“一变多”转型；为新兴智能产业提供成熟供应链支撑 [10] - “汽车链+自身技术”组合有望在机器人等新智产业实现快速领跑 [10] 供应链安全成为整车企业战略重点 - 整车企业需重新思考供应链战略，从追求精益生产和零库存转向构建安全稳定的供应链体系 [11][12] - 企业需在生产效率与供应链安全可控之间找到平衡，后者更具战略意义 [12] - 目前许多企业尚未从战略高度重视供应链安全，对薄弱环节缺乏前期预警，亟需增加在资本、人力和区域布局方面的投入 [12] 零部件企业以“快反近供”和持续迭代走出内卷 - 零部件企业需采取“快反近供”和“技术引领”两大策略从被动转向主动 [13] - “快反近供”包含快速反应和就近供应，因整车开发周期大幅缩短至不超过一年，且汽车产业块状集群式发展使就近供应成为趋势 [13] - 技术迭代能力关键，依靠单一技术和大规模制造的发展模式已结束，企业必须保持技术和工艺的持续迭代能力，比整车企业快半步或一步 [13] 搭建平台解决整零供需新矛盾 - 当前整零关系存在新矛盾：整车企业找不到放心可靠的新型智能化、AI化零部件，而拥有新技术的企业面临“上车难”问题 [14][15] - 建议搭建面向新需求和新供给的供需平台，让双方在研发阶段就能接触匹配，提高效率 [15] - 呼吁更多企业参与该平台的建设 [15]

新能源汽车政策与市场动态 - 财政部与工信部发布《新能源汽车政府采购需求标准（征求意见稿）》，明确标准适用于纯电动、插电式混合动力（含增程式）及燃料电池汽车采购项目，并要求不得设置不合理条件对供应商实行差别或歧视待遇[3][4] - 商务部会同多部门印发《关于进一步加强二手车出口管理工作的通知》，旨在推动二手车出口从“规模增长”转向“价值增长”[5] - 广东省发布数字经济创新发展试验区建设方案，目标到2027年人工智能核心产业规模超过4400亿元，规模以上工业企业数字化转型突破6万家[6] 汽车产业国际合作与产能布局 - 广汽集团AION V纯电动车型将在麦格纳奥地利格拉茨工厂投产，以规避欧盟对中国产电动汽车的关税壁垒[7] - 国轩高科标准电芯正式量产交付，该电芯适配大众新一代新能源整车平台，可覆盖大众旗下80%以上新能源车型，公司将在2026年至2032年间向大众汽车集团交付高性能磷酸铁锂等标准电芯[8] - 沙特阿拉伯政府与Stellantis集团及彼特明集团签署谅解备忘录，计划在沙特国内建立汽车生产制造基地，评估商用车与乘用车本地化生产的可行性[14] 智能科技与品牌合作进展 - 华为与车企合作推出新品牌：与东风合作的“奕境”品牌首款车型将于明年4月北京车展发布；与广汽合作的“启境”品牌计划明年推出两款车型，首款于6月上市交付[9] - 具身智能公司星动纪元完成近10亿元A+轮融资，其具身大脑ERA-42已实现对高自由度全尺寸双足人形机器人及五指灵巧手的精准控制，并在物流和商业服务行业应用[11] - 优步与Starship Technologies合作，将于12月在英国利兹和谢菲尔德率先推出欧洲首个人行道自动驾驶机器人配送服务[15] 国内外市场与展会动态 - 第二十三届广州国际汽车展览会正式启幕，展会规模达22万平方米，主题为“新科技・新生活”[10] - 马来西亚10月新车销量达75,992辆，较上年同期的71,022辆增长7%，主要受进口纯电动汽车销量因关税豁免政策即将到期而大幅攀升的带动[13] - 美国总统特朗普计划签署名为“创世使命”的行政命令，旨在将人工智能竞争提升至与“曼哈顿计划”或太空竞赛同等重要的地位[12] 商用车领域新品与荣誉 - 中国重汽轻型汽车首次登陆上海国际房车展，展出包括宿营车、咖啡宿营车及商务车在内的先锋官V系列多款改装车型[17] - 南京依维柯在“中国商用车及零部件行业可持续发展大奖”评选中荣获“高效运营先锋奖”[18] - 长安凯程V919荣耀版正式上市，定位为新能源轻客，主打央企自研黄金三电、线控底盘及安全车身三大特点[19] - 广汽领程T9新能源重卡在广州车展正式上市，基于全新正向研发纯电平台打造，面向港口、矿区等高频运营场景，市场售价43.99万元起[20]

南方财经11月21日电，第二十三届广州国际汽车展览会开幕，广汽领程T9新能源重卡正式上市，售价 43.99万元起。广汽领程T9基于全新纯电平台打造，综合电耗低至1.1kWh/km，面向港口、矿区、钢厂 等高频运营场景，拥有轻量化、超低能耗、智能平台等技术特点。 ...