苏州汇川联合动力系统股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 截至本说明出具之日，发行人拥有 3 家境内控股子公司、5 家境外控股子公 司、3 家分公司和 1 家联营企业，具体情况如下： （一）控股子公司 截至本说明出具之日，常州新能源的基本情况如下： 公司名称 汇川新能源汽车技术（常州）有限公司 统一社会信用代码 91320412MA25NJ0J85 成立日期 2021 年 04 月 12 日 注册资本 50,000 万人民币 实收资本 50,000 万人民币 法定代表人 李俊田 注册地址/主要生产经营地 武进国家高新技术产业开发区武宜南路 296 号 主营业务情况及其在发行 新能源汽车关键零部件的生产与销售，发行人设立于常州的生 人业务板块中定位 产基地 股权结构 发行人持股 100.00% 一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；新能源 汽车电附件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；智能控 制系统集成；机电耦合系统研发；轴承、齿轮和传动部件制造； 轴承、齿轮和传动部件销售；电力电子元器件制造；电力电子 经营范围 元器件销售；集成电路制造；集成电路销售；软件开发；软件 销售；信息技术咨询 ...

核心经济表现 - 地区生产总值同比增长6.4% [1] - 规上工业产值同比增长10.2% [1] - 全社会固定资产投资同比增长23.9% [1] - 工业投资同比增长67.2% [1] - 社会消费品零售总额同比增长46.4% [1] 产业体系与集群建设 - 聚焦机器人+智能制造、人工智能两大主导产业 [2] - 布局低空经济、新能源等新赛道 [2] - 聚集2700多家工业企业 [2] - 汇川技术投资80亿元建设新能源汽车关键零部件基地 预计年产值300亿元 [2] - 苏州协同创新科技投资10亿元建设总部 预计年产值20亿元 [3] - 具身智能机器人训练中心提供5200平方米训练空间 支持200余台机器人同时训练 [3] 重大项目与产能规划 - 博思特总部基地一期投资4.8亿元 发布人形机器人产品GeminiBotA1 [4] - 博思特二期计划投资5亿元 年产5000套智能人机协作机器人 [4] - 预计三年内机器人销售量突破2万台 销售收入达10亿元 [4] - 上半年签约26个亿元以上项目 包括正北连接技术总部（20亿元）和可庭割草机器人等项目 [4] 企业生态与创新平台 - 蓝悦无人机、大象机器人等7家企业进驻具身智能产业园 [3] - 依托哈工大苏州研究院、信通院等科研机构培育科创项目 [4] - 企业一站式服务中心实现当天办证（如宜可生物当日取得营业执照） [8] - 全生命周期管理机制保障项目快速落地（如蓝悦无人机数月完成迁移） [8] 基础设施与公共服务 - 华中师范大学苏州实验中学和苏州市立医院太湖总院投入运营 [5] - 推进华师大苏州湾实验小学扩建及北美国际高中改扩建 [5] - 加快社区卫生服务中心建设 形成15分钟便民圈 [5] 文旅消费与商业配套 - 天鹅港·橙天里举办足球夜市活动 [6] - 举办太湖苏州湾大学生乐队大奖赛（60支参赛乐队）和追觅绿洲音乐节（20组音乐人） [6] - 林渡暖村、太湖瑰谷等农文旅项目吸引游客 [7] - 金融街融悦中心、太泽文化中心书店、京东云仓等新消费场景加快建设 [7]

核心观点 - 公司调整新能源汽车关键零部件生产基地建设项目的内部投资结构 在不改变总投资额和募集资金投入总额的前提下 优化设备购置和流动资金配置 以应对行业技术迭代和客户需求变化 [1][3][4] 募集资金基本情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额5.5亿元 扣除发行费用760.53万元后 实际募集资金净额为5.42亿元 资金已于2024年10月29日存入专项账户 [1] - 募集资金已实行专户存储管理 并与保荐机构、开户银行签署三方监管协议 [2] 募投项目投资结构 - 新能源汽车关键零部件生产基地建设项目总投资额7.10亿元 其中拟使用募集资金投入5.42亿元 [2][3] - 机器设备购置安装费用调增500万元至4.04亿元 铺底流动资金调减500万元至0元 场地建设费用(1.10亿元)和土地购置费用(3582.66万元)保持不变 [3] - 调整后募集资金投入金额仍为3.9亿元 投资总额保持5.50亿元不变 [3] 调整原因 - 新能源汽车行业快速发展 对齿轴类产品传动效率及空间要求提高 产品迭代及技术创新加速 [3][4] - 为满足客户需求并提升齿轴业务多元化发展 公司对生产工艺和设备构成进行优化 [4] 影响分析 - 调整有利于合理安排资金使用和加快项目建设 符合项目实际需要 [4] - 优化资源配置并符合公司整体战略规划 预期效益测算将相应调整 [4][5] 审议程序 - 调整议案已于2025年8月12日经董事会和监事会审议通过 无需提交股东大会 [1][4] - 监事会认为调整符合监管规则 未损害股东利益 [5] - 保荐机构对调整无异议 认为履行了必要审议程序 [5]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券550万张 每张面值100元 募集资金总额5.5亿元 扣除发行费用760.53万元后 实际募集资金净额为5.42亿元[1] - 募集资金于2024年10月29日存入专项账户 并经信永中和会计师事务所验资[1] - 募集资金实行专户存储管理 与保荐机构及商业银行签署三方监管协议[2] 募投项目投资结构 - 募集资金原计划投资总额7.10亿元 实际拟投入募集资金5.42亿元[2] - 调整"新能源汽车关键零部件生产基地建设项目"内部投资结构 机器设备购置安装费用增加500万元至4.04亿元 铺底流动资金减少500万元至0元 总投资额5.50亿元及募集资金投入3.90亿元保持不变[3] - 场地建设费用1.10亿元及土地购置费用3,582.66万元未调整[3] 调整原因及影响 - 因新能源汽车行业快速发展 对齿轴类产品传动效率及空间要求提高 需优化工艺并调整设备构成以满足客户需求[3] - 调整有利于加快募投项目建设 优化资源配置 符合公司齿轴业务多元化发展战略[3] - 投资总额与募集资金投入总额不变 未改变募集资金用途 不影响公司正常经营[4] 审议程序与监管意见 - 公司于2025年8月12日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第九次会议 审议通过调整议案 无需提交股东大会[4] - 监事会认为调整符合募集资金监管规则 不存在损害股东利益情形[4] - 保荐机构招商证券对调整无异议 认为已履行必要审议程序且符合监管规定[6]

核心观点 - 谢岗镇通过引进比亚迪等重大项目 实现从传统制造业向新能源 高端装备和低空经济等先进制造业的快速转型 2025年一季度GDP增速达20% 位列全市镇街第二 形成"1个百亿元项目+4个20亿元以上项目+62个亿元项目+314家规上企业"的先进制造业矩阵[1][2] 新能源产业布局 - 比亚迪新能源汽车关键零部件项目累计投资约105亿元 已拿产业用地约126万平方米 一期预计2024年底完工[3] - 弗迪动力2025年一季度营收达28亿元 有望成为首家百亿级企业[3] - 带动林积为科技等配套企业增长 其营收从2022年3.82亿元升至2024年6.5亿元[4] - 形成涵盖电机 电控 电源等关键零部件的完整产业链 深度融入新能源汽车产业集群[3][5] 高端装备制造业发展 - 2024年全镇高端装备制造业产值突破75.9亿元 增速达18.22%[7] - 润星科技2024年营收超8亿元 2025年一季度营收超5亿元 每年向比亚迪销售机床约2500台[6] - 拥有高新技术企业31家 国家级专精特新"小巨人"4家 专精特新中小企业16家[7] - 银瓶现代产业园一期总投资约32亿元 聚焦高端装备制造和新能源零部件产业[7] 低空经济新赛道 - 获批划设临时空域并储备650亩土地建设低空经济集聚区 出台专项产业管理办法提供政策支持[10] - 聚焦"低空+高空作业"场景 应用无人机进行幕墙清洁等工业作业[9] - 吸引通用航空制造及供应链项目落地 带动新材料和零部件产业集聚[9] - 与厚街 沙田等镇街形成差异化分工 参与市低空经济产业联盟构建全链条生态[11] 区位与政策优势 - 土地开发强度仅27.3% 具备深莞惠几何中心区位优势 可承接深圳产业外溢并辐射大湾区市场[1][5] - 作为市直管镇和市战略性新兴产业基地 享有政策精准导航 交通物流高效和生态环境优越的叠加优势[10]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为40,554万元，扣除发行费用5,570.66万元后，实际募集资金净额为34,983.34万元 [1] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为68,300万元，扣除发行费用1,255.06万元后，实际募集资金净额为67,044.93万元 [2] - 截至2025年5月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入35,462.73万元，超出募集资金净额479.39万元，主要系利息收入及理财收益 [2] - 2022年向特定对象发行股票募集资金累计投入49,208.95万元，利息收入累计2,193.32万元，募集资金可用余额为20,028.97万元 [2] 募集资金管理 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定 [3] - 公司设立募集资金专用账户，并与银行及东吴证券签署三方监管协议 [4][5] - 截至2025年5月31日，首次公开发行股票募集资金账户均已注销 [5] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金承诺投资2个项目：高性能精密连接器产业化项目和补充流动资金 [7] - 2022年向特定对象发行股票募集资金承诺投资3个项目：新能源汽车关键零部件项目、研发中心项目和补充流动资金项目 [8] - 由于实际募集资金净额小于拟投入金额，公司对部分募集资金投资项目投资金额进行了调整 [8][9] - 高性能精密连接器产业化项目因不可抗力因素延期至2023年12月 [10] - 新能源汽车关键零部件项目和研发中心项目因审批进度延迟，项目达到预定可使用状态日期相应延期 [11][12] 募集资金投资项目效益 - 高性能精密连接器产业化项目建成后，第一年达产率80%，可实现年新增净利润3,878.03万元 [13] - 新能源汽车关键零部件项目尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益 [14] - 补充流动资金项目实现的效益体现为缓解公司流动资金压力，提高公司经营抗风险能力 [12] 闲置募集资金管理 - 公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，最高额不超过3.5亿元 [12] - 截至2025年5月31日，公司已将现金管理的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户 [12]

比亚迪东莞谢岗产业投资 - 公司以总价9938万元人民币拿下谢岗镇大龙村编号2025WT027地块 打造谢岗比亚迪新能源汽车关键零部件增资扩产项目（二期） 项目总占地面积135204.96平方米 总建筑面积121433.65平方米 总投资9.54亿元人民币 主要从事电喷和电机控制器等新能源汽车关键零部件生产与制造 计划2026年6月11日前开工 2029年6月11日前竣工 [2][5] - 公司在谢岗累计拿下三宗产业用地 总面积约126万平方米 累计投资金额约105亿元人民币 [2] - 公司于2024年12月以总价3.176亿元人民币拿下编号2024WT129地块 占地面积432097.73平方米 项目固定资产投资不少于30.46亿元人民币 达产后年产值不低于53.3亿元人民币 主要从事发动机、电驱、电喷和控制器等新能源汽车关键零部件研发与生产 计划2026年1月22日前开工 2029年1月22日前竣工 [5][6] - 公司于2022年底以总价5.1181亿元人民币竞得编号2022WT065地块 打造东莞比亚迪新能源汽车关键零部件项目 占地面积696339.35平方米 总投资65亿元人民币 预计年产值约170亿元人民币 专业从事新能源汽车发动机研发、设计、生产制造、销售与服务 [6] 谢岗镇经济发展 - 谢岗镇2025年一季度地区生产总值38.55亿元人民币 按不变价格计算同比增长20.4% 增速全市排名第二 [7] - 固定资产投资总额18.7亿元人民币 同比增长66.9% 增速全市排名第一 [7] - 工业投资总额17.9亿元人民币 同比增长87.3% 增速全市排名第一 [7] - 规上工业增加值25.1亿元人民币 同比增长38.6% 增速全市排名第一 [7] - 规下工业增加值增长8.7% 增速全市排名第一 [7]

活动信息 - 2025起点锂电圆柱电池技术论坛暨圆柱电池20强排行榜发布会将于2025年2月28日在深圳宝安登喜路国际酒店举办 活动主题聚焦新技术与新工艺探索 规模预计超500人 [2][6] - 主办方为起点锂电和起点研究院（SPIR） 同期将发布圆柱电池行业20强榜单 [6][9] 零跑汽车电池项目动态 - 零跑汽车浙江湖州电池包项目正式开工 总投资15亿元 占地178亩 规划建设8条动力电池产线和4条电源生产线 建成后年产能达38 4万套车载电池和72万套电源 预计年销售收入64亿元 [3][4] - 公司在湖州持续深化布局 2024年5月投资13 5亿元建设新能源汽车关键零部件项目 年产680万套零部件 同年10月追加40亿元投资 涵盖电池包 电装模组 车灯及电驱项目 [5][7] - 金华基地已建成三大电池Pack工厂 总产能可配套超40万辆/年 2024年销量近30万辆（超25万辆目标） 2024Q4单季度实现净利润转正 成为第二家盈利的新势力车企 [8] 行业活动与资源 - 起点锂电平台提供品牌服务 研究咨询 资本服务及政府服务等全产业链支持 涵盖数据调研 研究报告 IPO规划等细分领域 [10] - 圆柱电池论坛同期组织企业巡访 覆盖国轩高科 欣旺达锂威 鹏辉能源等16家产业链企业 [9]