互联网大厂具身智能投资布局 - 腾讯、阿里、美团、百度、京东、小米等7家大厂2024年对具身智能企业累计投资23笔 其中阿里6笔、美团5笔、京东4笔、腾讯和百度各3笔、小米2笔 [6][11] - 大厂通过投资和自建团队双路径布局 美团、腾讯、京东、网易已搭建自有机器人团队 商汤科技据传将成立独立具身智能公司 [6][11] 腾讯具身智能平台发布 - 腾讯Robotics X实验室与福田实验室联合发布具身智能开放平台Tairos 首创模块化方式提供大模型、开发工具和数据服务 [6][8] - 平台包含多模态感知模型、规划大模型及云服务平台 通过标准化接口和SDK对外开放 宇树G1机器人搭载该平台实现自主行走、物体识别和交互对话 [8] - 腾讯战略从整机研发转向技术开放 首批合作伙伴包括越疆科技、乐聚机器人等多家企业 [13][15] 京东具身智能生态构建 - 京东推出附身智能品牌JoyInside 与数十家机器人企业达成合作 覆盖陪伴类、教育领域和产业领域产品 [9][11] - 布局聚焦三层面：依托3C平台布局消费入口 利用供应链数据沉淀产业大模型 结合物流场景与投资企业协同 [12] - 2024年5月投资智元机器人 7月连续投资三家机器人企业 [9][11] 商汤科技技术平台突破 - 商汤发布"悟能"具身智能平台 以具身世界模型为核心引擎 支持自然语言生成多视角视频 破解仿真数据输出难题 [9][14] - 强调研发与商业落地对齐 未来可能扩展至机器人小脑、本体等方向 目前定位做"机器人大脑" [14] 网易垂直场景应用 - 网易灵动发布全球首款露天矿山挖掘机装场景具身智能模型"灵掘" 在内蒙古煤矿实测装车效率达人工80% 近70%作业时间无需干预 [10][13] - 明确不做机器人本体 专注提供智能化大脑解决方案 产品线包括智慧矿山挖掘机器人、港口清舱装载机器人等 [13] 行业技术竞争格局 - 大厂主要聚焦数据、平台和模型层 瞄准决策层算法能力延伸 但缺乏感知层和控制层经验 [16][18] - 智元机器人实现全栈闭环发展 构建"数据-模型-本体-场景"四轮驱动体系 发布行业首个通用具身基座模型启元大模型 [18] - 初创企业在硬件供应链和非标硬件打造方面具备优势 银河通用机器人已实现货架取货送货自动化 与美团合作智慧药房解决方案 [17] 具身智能发展阶段 - 行业处于"掐生态位"阶段 大厂通过平台开放和生态合作抢占关键位置 [16][19] - 未来可能通过并购感知层和执行控制层企业完善生态 解决算法与实际应用脱节问题 [18]

大厂具身智能布局 - 腾讯、阿里、美团、百度、京东、小米7家大厂今年以来对具身智能企业共投出23笔资金，阿里最激进投6笔，美团5笔，京东4笔，腾讯和百度各3笔，小米2笔 [6][7] - 大厂布局策略包括投资初创企业和自建团队，美团、腾讯、京东、网易已搭建自有机器人团队 [1][6][7] - 腾讯Robotics X实验室与福田实验室联合发布具身智能开放平台Tairos，首创模块化方式提供大模型、开发工具和数据服务 [2][8] - 京东成立附身智能品牌JoyInside，与数十家机器人企业达成合作，涵盖陪伴类、教育领域和产业领域 [4][7] - 网易推出全球首个露天矿山挖掘机装车场景具身智能模型"灵掘"，单机装车效率达人工80% [5][9] 具身智能平台与产品 - 腾讯Tairos平台包含多模态感知模型、规划大模型及感知行动联合大模型，通过标准化接口和SDK提供服务 [2][8] - 商汤发布"悟能"具身智能平台，以具身世界模型为核心引擎，可生成符合物理规则的多视角视频 [3][10] - 京东JoyInside将角色大模型驱动对话智能体植入机器人，限时免费开放接入服务 [4][8] - 智元机器人实现"一体三智"全栈闭环发展，发布通用具身基座模型启元大模型和世界模型开源平台 [13][14] 行业发展趋势 - 具身智能行业进入"掐生态位"阶段，大厂侧重数据、平台和模型层布局 [11][14] - 互联网大厂在硬件供应链和快速响应方面存在短板，初创企业在非标硬件领域有机会 [12][14] - 商汤强调研发与商业落地对齐，未来可能涉及机器人小脑、本体等方向 [10] - 网易明确不做工程机械本体，专注提供智能化解决方案 [9][10]

产品发布 - 公司正式推出全球首个专为露天矿山挖掘机装车场景打造的具身智能模型"灵掘"，深度响应国家能源局"2025年大型露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输"的战略目标 [1] - "灵掘"作为全球首个"端到端"工程机械具身模型，依托多模态数据驱动的自主学习技术，彻底颠覆传统开发模式 [6] - 在内蒙古霍林河北露天煤矿的严苛环境中，"灵掘"单机装车效率已达人工80%，近70%作业时间无需人为干预，成功适配极寒、高粉尘等严苛环境与多型号矿卡 [8] 技术创新 - 技术路径革新：首创端到端一体化模型，实现泛化性能质的飞跃 [6] - 数据"飞轮"驱动：训练数据直接来自真实矿山作业场景，精准攻克仿真数据无法解决的场景难题 [6] - 全面国产化：基于自研国产框架打造，核心算法与硬件芯片完全自主可控，保障技术安全与供应链稳定 [6] 产业协同 - 公司宣布开源"灵掘"数据集，并向全行业发起"2027产业协同计划" [9] - 该计划将联合徐工、三一、山河智能等主机厂及各露天煤矿企业，通过技术共享平台推动联合研发、场景共创与标准制定 [9] - 目标在2027年实现超30座矿山无人化运营，以生态合力加速技术普惠 [9] 技术框架 - 端到端训练框架"机械智心"独创性融合视频学习、专家示范与强化学习三阶段训练范式，赋予机器动态进化能力 [10] - 该框架已支撑"灵掘"在矿山场景的成功实践，并快速向港口清舱、混凝土拌合站、地销煤等10余个场景迁移 [10] - 未来将延伸至农业、智能制造等领域，重新定义工业智能体的生态边界 [10] 行业影响 - 公司此前已与徐工、山河智能、中铁系央企等30余家领军企业深度合作 [12] - "灵掘"模型与"机械智心"的发布，推动工程机械从"远程遥控"迈入"全自主作业"时代 [12] - 公司将持续迁移全球领先的游戏AI技术至实体产业，为全球工业智能化提供高效安全的中国范式 [12]

大模型创新与应用拓展 - 腾讯全球首发开源"混元3D世界模型" 通过文字或图片输入可在几分钟内生成3D虚拟世界 大幅降低专业建模门槛并推动游戏开发、VR及数字内容创作领域发展[4] - 网易推出矿山级具身智能模型"灵掘" 采用端到端一体化模型设计 基于真实矿山作业数据训练 实现全面国产化框架与硬件芯片自主可控 显著提升露天矿山挖掘机装车场景的泛化性能[4] - 京东升级"JoyAI"大模型矩阵 覆盖3B至750B全尺寸模型 支持语言、语音、图像、视频及数字人多模态 已应用于零售、物流、医疗和工业等超百万商家及数百细分场景[5] - 大模型创新向多模态与特定场景应用拓展 开源趋势加速技术普及 腾讯开源混元模型促进全球开发者协同优化[5] 具身智能与机器人技术突破 - 超150台人形机器人同台亮相 上海智元机器人"天工Ultra"具备走跑跳、骑自行车及负重深蹲等运动技能 搭载多模态交互大模型实现毫秒级情感识别与拟人化回应 曾获全球人形机器人半程马拉松冠军[6] - 北京银河通用机器人零售抓取VLA模型 通过视觉识别探头实时规划路线 可精准抓取随机摆放物品包括卤蛋等柔软物体 技术处于全球领先水平[6] - 杭州云深处科技推出国内首款电力巡检轮足机器人 擎朗智能发布双足人形服务机器人XMAN 深圳赛博格机器人推出负载20千克且故障率低于0.1%的重载机器人Cyborg-R01 自主化率超90%[7] - 智能眼镜成为AI应用新风口 Rokid Glasses集成物体识别、实时翻译及导航功能 李未可科技智能眼镜支持近180种语言翻译及商务会谈纪要生成[7] - 机器人运动能力、交互与环境适应性全面提升 应用场景从工业物流向医疗零售及家庭服务拓展[8] 国产算力全链路自主化 - 沐曦首次公开展示自研训推一体GPU曦云C600 采用XCORE 1.5架构及HBM3e显存 支持人工智能训练与推理计算 其PCIe/OAM服务器解决方案实现编译器至卡间互联协议全链路国产化[9] - 中昊芯英"刹那"系列TPU采用自研指令集与Chiplet 2.5D封装技术 相同AI任务能耗降低30% 最高支持1024片芯片互联 单集群算力达400P(TF32)以上 适配千亿参数大模型与无人驾驶训练场景[10] - 华为"384超节点"实现业界最大规模384卡高速互联 已适配超80个大模型包括讯飞星火、DeepSeek及LLaMA等 并在互联网、金融、政务及医疗等行业落地解决方案[10] - 摩尔线程展示12项行业Demo 视频超分技术提供端侧2-4倍实时超分能力 以SDK形式支持播放器与浏览器集成[11] - 国产算力通过自主研发芯片与架构提升性能 注重行业应用结合 呈现高低搭配与全域覆盖发展态势[11] 行业发展趋势 - 人工智能技术向多模态、场景化及开源化方向演进 大模型与垂直行业深度融合挖掘数据价值[5][12] - 机器人技术从实验室走向实用化 产业即将迎来爆发期[8][12] - 国产算力聚焦自主可控与务实转型 推动人工智能产业健康发展[11][12]

工业AI技术突破 - 人工智能从认知层面"能说会写"向自主执行"能行动会工作"阶段跨越，工业AI经历深刻质变[1] - 端到端具身智能模型在严苛环境中展现接近人工的装车效率与高自主性，验证AI执行复杂任务的可靠性[1] - 网易灵动推出"灵掘"具身智能模型，单机装车效率达人工80%，70%作业时间无需人为干预，适配极寒高粉尘环境[2] - 西门子工业生成式AI产品升级为贯穿全链条的智能体系统，将数小时操作压缩至几分钟[3] 工业应用场景落地 - 网易灵动"灵掘"模型基于真实矿山作业数据训练，攻克仿真数据无法解决的场景难题[2] - 西门子智能体系统已获全球200多家企业、超15万名工程生产人员使用[3] - "机械智心"框架向港口清舱、混凝土拌合站等10余个场景迁移，未来延伸至农业智能制造领域[5] - 人工智能与实体经济深度融合成为发展新质生产力的关键路径[5] 技术生态构建 - 工业AI强调自研框架与核心算法安全，网易灵动基于国产自研框架打造完全自主可控技术[4] - 网易灵动开源"灵掘"数据集并发起"2027产业协同计划"，目标2027年实现超30座矿山无人化运营[4] - 斑头雁推出企业级AI Agent开发平台Nova，支持跨系统跨场景复杂任务协同[4] - 中国市场凭借丰富工业场景和AI创新人才成为孵化智能体的热土[5] 行业变革趋势 - 多智能体协同重构工业生产效率与柔性，形成"全能战队"式解决方案[1][5] - 具身智能体发展推动人工智能走向知行合一，成为驱动生产流程的新核心[3][5] - 工业AI正重新定义传统产业边界与运行逻辑，加速新质生产力发展[1][5]

广东人工智能技术展示 - 广东企业在2025世界人工智能大会上展示最新机器人、机械臂、对话模型产品，并展示AI技术在工业、制造业、农业等领域的应用 [1] - 腾讯Robotics X具身智能开放平台Tairos搭载的宇树机器人G1具备出色的语音对话、环境感知和行动决策能力 [2] - 智平方的通用智能机器人爱宝展示"打架子鼓"技能，仅学习24小时即可演奏，每0.375秒完成一次敲击，鼓间切换仅需0.75秒 [6] 具身智能技术进展 - 具身智能技术对人的指令、意图理解更为深入，多家前沿科技企业与互联网大厂推动技术进步 [6] - 网易发布全球首个专为露天矿山挖掘机装车场景打造的具身智能模型"灵掘"，并开源数据集，目标2027年实现超30座矿山无人化运营 [6] - 南方电网自主研发的"大瓦特"人形机器人深度融合大模型技术与机器人硬件，重新定义电力场景下的"新生产力" [7] 人形机器人应用 - 2025世界人工智能大会创下国内人形机器人最大规模展示纪录，超150台人形机器人同台亮相 [7] - "大瓦特"人形机器人具备电力环境精准感知、流畅语音问答、自然肢体交互及稳定导航行走能力，可自主完成变电站专业任务 [7] - 南方电网广东广州供电局研制的MR遥操作带电作业机器人"悟空"可替代传统人力完成高风险带电作业，为十五运会保供电提供科技支撑 [8] 行业技术突破 - "大瓦特·驭电"大模型是全球首款电力系统智能仿真专业大模型，1小时内可完成全年8760个运行方式的仿真计算，分析速度与精准度大幅提升 [7] - 金山办公的Office办公智能体入选世界人工智能大会"镇馆之宝" [6] - 广东企业越来越重视AI生态建设，目标是让AI进一步普及 [6]

资本市场与监管动态 - 中国资本市场学会成立 设立7个专业委员会 中国证监会主席吴清当选会长 [1] - 中国证监会召开2025年年中工作会议 部署系统党建及改革发展重点任务 [14][15] - *ST苏吴因财务造假可能被强制退市 2020-2023年虚增营收利润 [31] - *ST万方、太原重工、*ST沐邦因信披违规被证监会立案调查 [32][33][34] 人工智能与科技产业 - 2025世界人工智能大会吸引800家企业参展 展出3000余款产品 150台人形机器人创国内最大规模展示 [4] - 腾讯开源"混元3D世界模型" 网易推出矿山级具身智能模型"灵掘" 京东升级"JoyAI"大模型矩阵 [4] - 中国政府倡议成立世界人工智能合作组织 总部拟设上海 [19] 贸易与宏观经济 - 美欧达成新贸易协议 欧盟对美投资增加6000亿美元 采购7500亿美元能源产品 维持钢铝关税现状 [8] - 美国商务部长确认8月1日不再延长加征关税期限 此前威胁对欧盟征收30%关税 [10] - 上半年全国规上工业企业利润下降1.8% 私营企业利润增长1.7% 外资企业增长2.5% [16] 产业政策与扶持 - 河南省推出"专精特新"专板 提供融资及上市培育服务 [6] - 国家下达第三批690亿元国债资金支持消费品以旧换新 [17] - 十部门出台农产品消费促进方案 推动人工淀粉、菌体蛋白等新食品配料研发 [20][21] - 农药行业启动"正风治卷"三年行动 目标2027年底遏制低价无序竞争 [23] 上市公司动态 - 首创证券拟发行H股赴港上市 当前A股市值559.8亿元 [25] - 玲珑轮胎H股发行备案材料获证监会接收 [27][28] - 金桥信息拟定增募资6.33亿元 用于AI研发及智慧空间升级 [29] - 紫金矿业副总裁拟减持25.03万股 ST路通股东计划减持3%股份 [37] - 瑞贝卡上半年净利润增长15.31%至937.59万元 [38] - 老铺黄金上半年净利预增279%-288%至22.3-22.8亿元 [39] - 同洲电子扭亏为盈 净利润同比增662%至2.03亿元 [40]

2025世界人工智能大会(WAIC) - 大会规模创历史之最，展览面积首次突破7万平方米，吸引800余家企业参展，展出3000余项前沿展品包括40余款大模型、50余款AI终端产品、60余款智能机器人 [2] - 汇聚12位国际顶尖奖项得主(含图灵奖、诺贝尔奖)、80余位中外院士和多个国际顶尖实验室代表 [2] - 参展企业数量从2023年超400家增长至2024年500余家、2025年800余家，显示AI产业快速发展 [2] AI技术发展动态 - 阿里云开源通义千问AI编程大模型Qwen3-Coder，在SWE-Bench评测中比肩全球最强编程模型Claude4 [5] - ChatGPT日均接收用户提示词达25亿条(美国占3.3亿条)，较2023年12月的10亿条翻倍增长 [6] - 网易发布全球首个露天矿山挖掘机具身智能模型"灵掘"，单机装车效率达人工80%，近70%作业时间无需干预 [10] 行业投融资与商业化 - 京东一日内连续投资众擎机器人、千寻智能、逐际动力三家机器人公司，聚焦供应链场景的具身智能技术 [7] - 优必选科技中标9051.15万元机器人设备采购项目，创全球人形机器人领域单笔订单金额纪录 [8] - 瑞典AI编程公司Lovable ARR突破1亿美元，仅用8个月成为独角兽，估值达18亿美元 [12] 硬件与基础设施 - 英伟达Blackwell架构GPU预计将占其高阶GPU出货量80%以上，GB300系列进入送样验证阶段 [9] - ODM厂商从Q2开始针对英伟达GB200 Rack、HGX B200等新平台产品逐步放量 [9] 技术应用场景 - 人形机器人加速商业化落地：除优必选外，智元机器人和宇树科技联合中标中国移动1.24亿元订单 [8] - AI编程赛道受巨头青睐，阿里、字节、百度加快布局，该领域存在替代高薪程序员的商业化潜力 [5]

网易发布具身智能模型"灵掘" - 网易在世界人工智能大会(WAIC)上发布具身智能模型"灵掘" [1] - "灵掘"属于网易旗下工程机械智能化品牌网易灵动 [1] - 该模型为"端到端"工程机械具身模型 [1] - 依托多模态数据驱动的自主学习技术 [1] 产品技术特点 - 采用端到端架构设计 [1] - 基于多模态数据驱动 [1] - 具备自主学习能力 [1]

公司动态 - 网易灵动在全球人工智能大会上发布全球首个专为露天矿山挖掘机装车场景打造的具身智能模型"灵掘"[1] - "灵掘"是首个"端到端"工程机械具身模型，采用多模态数据驱动的自主学习技术，实现三大突破：技术路径革新、数据"飞轮"驱动、全面国产化[1] - 在内蒙古霍林河北露天煤矿测试中，"灵掘"单机装车效率达人工80%，近70%作业时间无需人为干预，适应极寒、高粉尘等严苛环境[1] - 网易灵动宣布开源"灵掘"数据集，并启动"2027产业协同计划"，目标在2027年实现超30座矿山无人化运营[2] - 公司已与徐工、三一、山河智能等30余家领军企业深度合作[2] 技术突破 - "灵掘"采用自研国产框架，核心算法与硬件芯片完全自主可控[1] - 独创"机械智心"端到端训练框架，融合视频学习、专家示范与强化学习三阶段训练范式[2] - 该框架已支持10余个场景迁移，包括港口清舱、混凝土拌合站、地销煤等，未来将延伸至农业、智能制造领域[2] 行业影响 - 发布深度响应国家能源局"2025年大型露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输"战略目标[1] - 推动工程机械从"远程遥控"迈入"全自主作业"时代[2] - 通过"2027产业协同计划"联合主机厂及露天煤矿企业，推动联合研发、场景共创与标准制定[2]