3、光伏 | 据中证报，权威数据显示，2025年前5个月光伏新增装机量约为198GW，而前4月装机量为105GW。也就是说，5月单月装机量达93GW。据悉， 2024年全年，国内光伏新增装机量为278GW，今年5月单月装机量顶得上去年的4个月，也接近今年前4个月的装机量。 点评：机构认为，当前产业链各环节价格已处于历史低位，行业在出清进程中，叠加光伏政策正在从供给端、需求端双向发力，2025年行业有望迎来供需改 善。在政企联动促出清、新技术加速迭代的背景下，光伏行业有望迎来基本面修复。 明日主题前瞻 1、物联网 | 据人民网，7月2日，工业和信息化部物联网标准化技术委员会在京召开成立大会。成立物联网标委会，是贯彻落实党中央、国务院有关"加快发 展物联网"决策部署的重要举措，将有力推进物联网技术标准研制和推广应用，打造系统性强、协同程度高、技术水平先进的物联网标准体系，促进物联网 产业创新发展，提升产业国际竞争力。物联网标委会主要负责物联网行业应用、关键技术、建设运维等领域行业标准制修订工作。 点评：中证报指出，物联网正从"万物互联"向"万物智联"跃迁，已演变为社会变革力量。技术融合与政策支持驱动市场高速增长。 ...

据台海网报道，由美方主动挑起的这场中美关税战和非关税壁垒战，最终走到今天这样一种地步，它给 中美尤其是给美方带来的教训与启示就是，第一美方得重新评估一下自己的霸权地位了，过去那种只能 任由你动手、中方却不能还手的状况，已经一去不复返了；第二，中美经贸关系已经处于"你中有我、 我中也有你"的状态，要想强行"脱钩"根本就没有可能；第三，虽然当前全球经济一体化存在着各种各 样的问题，但是，想要逆全球化，它所带来的伤害无疑会更大。 在此情况下，据了解，美国总统特朗普在社交平台发文称，中美已达成协议，美国将对华征收55%的关 税，中国将对美征收10%的关税，并且中国将和之前一样向美国出口磁体和稀土材料。对此，何亚东表 示，中美经贸磋商机制首次会议讨论并达成落实两国元首近日通话共识以及日内瓦会谈共识框架，就解 决双方彼此经贸关切取得新进展。何亚东还表示，中方反对单边加征关税措施的立场是一贯的，敦促美 方恪守世贸组织规则，与中方按照相互尊重、和平共处。 特朗普（资料图） 特朗普（资料图） 这也恰好证明了中美之间如今的差距，中国始终掌握着中美谈判的主动权，而且中美贸易谈判始终都是 美国主动来找中国，这表明美国压根离不开中国， ...

有研新材硫化锂业务转让 - 控股子公司有研稀土计划通过产权交易所挂牌转让硫化锂业务相关资产，包括专利、专有技术及设备，挂牌底价不低于10,954.24万元 [2] - 硫化锂材料为有研稀土自主研发产品，主要用作硫化物固态电解质原材料，已实现吨级生产线小批量销售 [3] - 转让原因包括：公司主业不涉及硫化锂方向、缺乏大规模化工管理经验、硫化锂应用处于早期阶段且产业周期长 [3] 有研新材主营业务 - 公司主营业务覆盖高纯金属靶材、先进稀土材料、特种红外光学及光电材料、生物医用材料等战略性新材料领域 [4] - 产品应用于新一代信息技术、高端装备制造、节能环保、生物医用材料等战略性新兴产业 [4] 固态电池行业动态 - 第四届固态电池会议将探讨固态锂电池/钠电池产业化现状、固态电解质开发、正极材料等关键技术 [6] - 会议特色活动包括AI赋能固态电池制造、终端应用闭门对接及新品发布 [6] - 行业重点关注硫化物固态电解质原材料（如硫化锂）的技术进展与产业化路径 [3][6]

对外开放 - 推进上海自贸区试点措施复制推广，扩大制度型开放试验[2] - 深圳在多领域获新改革任务，如允许大湾区企业跨交易所上市[2] - 修订并扩大《鼓励外商投资产业目录》，研究外资境内再投资政策[3][22] 其他政策 - 推进八项规定，多部门开展违规吃喝整治[4] - 汽车“反内卷”，支持整车企业践行支付账期不超60天承诺[5] - 多管齐下推动房地产市场止跌回稳[5][15] 民生保障 - 新建改扩建1000所以上优质普通高中，提高基本公共服务水平[6][17] - 合理提高最低工资标准，加大以工代赈实施力度[6][17] 关税相关 - 有消息称美国将对华征55%关税，中国将对美征10%关税[6] 高层行程 - 总书记发表重要讲话和文章，强调规划编制等工作要求[12][13] - 总理主持会议部署工作，监誓宪法宣誓仪式[14]

消息人士：印度要求国营矿业公司停止向日本出口稀土材料。 ...

公司动态 - MP MATERIALS股价涨幅一度扩大至16% [1] 行业政策 - 美国计划对稀土援引国防生产法案 [1]

政策面的「导航仪」指向三个方向。第一个是中美经贸磋商，稀土和半导体设备出口是焦点。中方已经向美国三大车企发放稀土材料临时出口许可，涉及12 类磁体组件，有效期到年底。昨天中科磁业涨停，北方稀土跟涨，说明资金已经在埋伏稀土反制预期。第二个是氢能试点，国家能源局明确了绿电制氢和园 区零碳两大方向，厚普股份、雪人股份这些设备商可能会有资金抢筹。第三个是地方专项债，6月前两周已经发行了1800亿，基建板块里的中国交建、中国 铁建这些大块头，可能会成为指数稳定器。 板块轮动这块儿，早盘重点看科技和券商能不能共振。AI算力产业链（中际旭创、中科曙光）受益于英伟达Blackwell芯片交付临近，可能会有资金点火。 防御性板块里，长江电力股息率超5%，沪农商行低估值高分红，适合避险资金配置。风险「刹车」得踩稳两个点：一是解禁压力，寒武纪、中芯国际今天 有大额解禁，可能会压制半导体板块的流动性。二是汇率波动，离岸人民币目前在7.25附近震荡，要是跌破这个关口，北向资金可能会反手做空，得盯着早 盘半小时的北向流向。 最后给大伙儿划个重点：今儿个的关键在量能！如果早盘首小时成交额能突破3800亿，指数可能去摸3417点；要是量能萎 ...

港股市场表现 - 港股三大指数集体上涨 恒生指数涨0.42%报23752.37点 恒生科技指数涨0.92%报5267.21点 国企指数涨0.54%报8623.40点 [2] - 科网股普涨 快手涨超4% 美团、阿里巴巴涨超2% 哔哩哔哩涨超1% [2] - 港股新消费概念集体回落 老铺黄金跌超8% 茶百道、蜜雪集团跌超7% [2][7] 稀土概念股 - 港股稀土概念股大涨 金力永磁涨超13% [2][3] - 商务部海关总署对含中重稀土材料实施出口许可管理 需向国务院商务主管部门申请审批 [3] - 国泰海通研报指出 稀土价格处于大周期底部 未来价格中枢有望持续抬升 国内稀土磁材企业或迎业绩估值双击 [3] 中资券商股 - 中资券商股延续涨势 中国银河涨超2% 中信证券涨1.95% 申万宏源涨1.8% [4][5] - 2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日举办 中央金融管理部门将发布若干重大金融政策 [4] - 东海证券预计更多活跃资本市场政策有望发布 关注政策对金融"五篇大文章"的支持 [4] 苹果概念股 - 苹果概念股走强 高伟电子涨超5% 瑞声科技涨3.57% 舜宇光学涨2.97% [5][6] - 华为Pura 80系列发布会定于6月11日 苹果WWDC大会将于6月10日至14日召开 有望发布新品及系统升级 [5] 新消费概念股 - 老铺黄金跌超8% 盘初一度冲破千元大关 6月28日将迎来6905.07万股解禁 [6][7] - 茶百道跌7.9% 蜜雪集团跌7.8% [7]

在美国发起全球关税战之际，中国重申了对稀土出口的管制措施。稀土作为一种关键的工业原材料，其在多个领域的应用具有深远影响，因此被视为一种战 略资源。稀土材料的特性使其成为典型的双用途资源——无论是在民用还是军用领域，它们都发挥着重要作用。在中国为维护国家安全的背景下，对稀土的 管控显得尤为重要。值得一提的是，中国在稀土提炼产业链上拥有最为完善的体系，因此能够为全球提供大多数稀土材料的精炼，而西方发达国家长期以来 也依赖于中国的稀土进口，包括越来越多的军事装备中都需要使用到中国的稀土材料。 在美国制造F-35闪电II战斗机的过程中，根据美国自己发布的数据，每架F-35战机所需的稀土材料超过400公斤，这使得中国控制稀土材料出口的举措对美国 的情况产生了深远的影响，使其在战术上陷入了相对被动的境地。美国多次指责中国滥用出口管制，但这种指控实际上似乎是在掩耳盗铃。美国为了扼制中 国高科技产业的发展，早已禁止了一系列芯片相关产品、芯片制造设备以及技术的出口。而最近的禁令还进一步扩大至芯片设计软件，试图全面遏制中国的 芯片产业，在关键时刻，美国毫不留情地采取行动。 根据外媒的报道，美国再次采取了针对中国的新措施。美国《纽 ...

中国欧盟商会彦辞（Jens Eskelund）在北京告诉会员和记者，欧洲现在面临着一种情况，一些公司本周 即将用完生产所需的材料。 【文/观察者网 张菁娟】中方管制稀土出口虽精准反击特朗普关税，却也着实令不少西方企业直呼疼。 据《日经亚洲》报道，中国欧盟商会28日警告称，中方管制措施有可能使欧洲制造商在数日内面临停产 危机。不过，商务部最新政策宣讲释放出对欧芯片出口可能松动的信号。 中方强调，此次中国政府依法对相关物项实施出口管制，目的是更好维护国家安全和利益，履行防扩散 等国际义务。相关物项具有军民两用属性，对其实施出口管制是国际通行做法。 《金融时报》此前报道称，中国的出口管控聚焦于中重稀土，这些稀土可制造耐高温的高性能磁铁，如 镝、铽和钐，对军用战斗机、导弹和无人机，以及电动和混合动力车的转子、电机和变速器至关重要。 虽然稀土金属在地壳中较为常见，但以低成本且环保的方式提取难度较大，中国在重稀土加工方面几乎 处于垄断地位。根据国际能源署数据，2023年，约90%的精炼稀土来自中国。 本月早些时候，中美双方同意在90天内暂停关税措施，将税率下调115%，但中国仍严控稀土出口管 制，启动稀土出口许可证制度。 ...