大豆市场动态 - 美国大豆通过降价促销试图挽回订单，但中国采购商转而选择巴西供应商 [3] - 巴西在大豆供应领域竞争力增强，其港口扩建和压榨产能显著提升 [3] 牛肉市场竞争 - 美国牛肉在中国市场面临挑战，过去的高端形象被巴西草饲牛的价格优势削弱 [4] - 巴西及拉美地区牛肉生产商正在扩大产能，可能进一步压低牛肉价格 [4] 采购策略演变 - 中国买家的采购逻辑转向优先考虑稳定性和可靠性，而非单纯追求最低价格 [9] - 这种“去风险化”策略导致美国农产品从首选变为备选 [9] 政策环境影响 - 美国贸易政策的不确定性，如关税波动和政府停摆，被中国采购商视为风险并直接反映在报价中 [6] - 政策风险因素使得美国农产品在竞标中需要提供折扣 [6] 供应商竞争力对比 - 巴西农业模式强调可预期性和供应链全程可控，形成了核心竞争力 [7] - 美国农业面临因政策不确定性导致的经营挑战，农户需频繁应对政策变化 [7] 行业格局变迁 - 现代农业竞争焦点从依赖政府补贴转向建立能让客户签订长期合同的可靠性与信任 [10] - 市场选择正在改变由强权建立的贸易秩序，确定性比低价更具价值 [12]

美国大豆贸易格局变化 - 中国作为全球最大大豆进口国 2025年秋季对美国新季大豆采购量创近30年最低纪录 直接降为零 [1] - 中国采购转向的主要原因是对比美国大豆 巴西大豆免税且价格低10%-15% 同时阿根廷于9月22日取消大豆等农产品出口税 [1] - 美国大豆失去中国市场导致豆农面临困境 美国总统特朗普在2025年8月公开呼吁中国将订单增至四倍但未获回应 [1] - 贸易战后中国开拓多元进口渠道 2024年从阿根廷进口大豆达410万吨 同比暴涨110% [5] 台湾地区采购美国农产品的影响 - 台湾地区领导人赖清德于9月30日宣布 计划未来四年购买100亿美元的美国农产品 主要包括大豆、小麦、玉米和牛肉 [1][3] - 该采购计划引发本地民众强烈不满 岛内媒体批评此举是将台湾农产品当"献礼"进一步掏空台湾 [3] - 100亿美元采购额相当于每位台湾民众承担近4000元新台币的成本 且美国农产品进入将对本地脆弱农业造成冲击 [3][7] - 此次农产品采购并非孤立事件 2025年2月已披露一项对美军购计划 金额介于70亿至100亿美元之间 两者合计近200亿美元 [3] 地缘政治博弈与市场反应 - 台湾地区当局的采购行为被视为企图通过对美巨额采购 换取特朗普政府的政治支持尤其是对抗大陆的"保障" [3][5] - 分析认为特朗普政府正走向与中国"脱钩" 但中国已找到应对美国关税威胁的多种方案并逐步适应 [5] - 有观点指出台湾地区以民众福祉和经济前景为代价讨好美国 最终难逃被美国吃干榨尽的结局 [5] - 岛内要求调整对美政策的呼声日益增多 拒绝无条件讨好美国 [7]

美国牛肉对华出口暴跌 - 9月美国牛肉对华出口额从每月平均1.2亿美元骤降至800万美元 降幅超过90% [1] - 自7月起出口开始下降 7月出口额仅810万美元 8月略回升至950万美元 但仍远低于历史水平 [3] - 数百家美国牛肉企业的对华出口注册资格于2025年3月到期后未获续期 导致货物滞留港口无法入关 造成直接损失 [10][11] 澳大利亚牛肉填补市场空白 - 澳大利亚牛肉对华出口在7月突破2.2亿美元 超过美国同期出口额的两倍 [7] - 过去几个月澳大利亚牛肉对华出口增长3亿美元 完美填补了美国留下的市场空缺 [16] - 澳大利亚增加从达尔文 布里斯班和悉尼等港口的出口频次 并在服贸会上签署15项协议以巩固中国市场 [12] 贸易政策的市场反噬效应 - 美国发起的关税战对自身造成巨大伤害 市场在供应商退出时迅速寻求替代者 [4][8] - 中国有足够的市场能力更换供应商 美国盟国不会因政治原因放弃自身经济利益 [24] - 美国大豆出口出现空前危机 2025年对华大豆出口订单为零 为二十年来首次 [19] 供应链重构的行业趋势 - 中国进口总额未受显著影响 但供应商结构发生变化 供应链重构已成不可逆趋势 [19][26] - 消费者对牛肉产地不敏感 更关心产品能否按时到货 促使超市将产地标签从美国改为澳大利亚 [6] - 全球化背景下 任何试图通过贸易战获利的做法最终将伤害自身 美国在全球贸易中的主导地位逐渐削弱 [18][26]

中美大豆贸易格局变化 - 特朗普在社交媒体发布求助信息 希望中国将美国大豆订单量提高三倍 [1] - 美国大豆在中国市场份额从2016年超40%下降至当前约20% 且持续减少 [1][3] - 巴西大豆已占据中国70%市场份额 成为主要替代供应国 [5] 美国农产品出口竞争态势 - 巴西大豆产量傲视全球 完全能满足中国需求 [5] - 巴西农业部长主动表示打算替代美国成为中国牛肉需求优质供应方 [5] - 400多家美国牛肉企业对华出口资质到期后中方未续约 巴西嗅到商机 [5] 贸易策略与市场动态 - 特朗普以"缓解贸易逆差"为由向中方递话 暗示愿在关税谈判中让步 [7] - 美方曾指责中国"产能过剩" 但当前美国大豆面临滞销困境 [7] - 中美相互摆脱依赖过程中 美方对农产品出口下降表现出接受困难 [7]

中美贸易政策变动 - 中国自8月1日起正式终止对美国农产品的关税豁免，已获批的豁免将于9月14日失效 [1][3] - 此举被视为对美方施加压力，因5月达成的临时休战协议即将于8月12日到期 [4] - 政策传递出谈判桌上没有“单方面让利”的清晰信号 [7] 美国农产品行业冲击 - 美国牛肉关税从32.5%飙升至62%，猪肉实际税率可能从57%暴涨至87% [3] - 美国猪肉占中国进口总量的比例预计将从去年的18%跌至个位数 [3][9] - 芝加哥期货市场瘦肉猪价格跌破1美元/磅，创十年新低，养殖场面临大面积倒闭风险 [4] 中国农产品市场格局 - 2024年中国国产猪肉产量达5706万吨，进口猪肉仅占0.7%，美国猪肉退出影响有限 [5] - 上半年中国进口猪肉115万吨，同比微增3.4%，巴西占据47%的市场份额 [5] - 美国猪内脏等副产品退出可能导致国内替代品价格上涨15%-20% [5] 全球贸易格局重构 - 南美国家积极抢占市场，巴西投资50亿美元扩建冷链物流，将肉类加工产能提升30% [5] - 在RCEP协议下，泰国冷冻猪肉关税仅为5%，其到岸价比美国猪肉加税后价格低40% [5] - 美国大豆在中国市场的份额已从2018年前的60%缩水至21%，被巴西取代 [9]

行业动态 - 澳大利亚将首次进口美国牛肉 [1] - 美国总统特朗普称这是一个非常大的市场 [1]

行业动态 - 澳大利亚已同意接受美国牛肉 [1]

协议签署背景 - 美国总统与英国首相宣布《美英经济繁荣协议总则》，旨在为美国企业提供前所未有的英国市场准入机会，同时增强美国国家安全与经济实力 [4] - 协议内容包括美国出口产品（尤其是牛肉、乙醇等农产品）获得数十亿美元的市场准入增量 [4] - 英国将减少或取消多项对美国产品构成不公平歧视的非关税壁垒 [4] 协议核心条款 汽车及零部件 - 为英国产汽车设立年度10万辆的关税配额，配额内进口汽车关税从25%降至10%（含2.5%最惠国税率及7.5%附加税），超配额部分仍按原税率征收 [5] - 用于英国产汽车的特定零部件关税从25%降至10% [5] - 配额自命令发布后7日生效，2025年配额将根据协议生效日期调整 [5] 航空航天领域 - 对符合WTO《民用航空器贸易协定》的英国产品，免除相关行政令及公告中规定的关税 [5] - 商务部长需在7日内联合相关机构发布关税表修订通知，并制定执行规则 [5] 钢铁、铝及衍生制品 - 商务部长将与美国贸易代表协商，在适当时间为英国产钢铁、铝及衍生制品设计关税配额，超配额进口仍适用原公告税率 [6] - 配额设立将基于美国国家利益、协议目标及英国对协议的执行情况等因素 [6] 协议具体实施细节 - 每年从英国出口到美国的前10万辆汽车按10%额外关税税率征税，超过部分按25%税率征税 [3] - 英国将削减或取消非关税壁垒，对美国牛肉、乙醇、谷物等产品及工业产品扩大市场准入 [3] - 英国出口至美国的钢铝产品关税将被取消，进口汽车关税下调至10% [3] - 在一定配额内，英国农产品出口美国实行零关税，英国将把自美国进口的乙醇关税降至零 [3] 协议影响 - 协议被描述为"对双方都公平的协议"，预计将创造大量就业机会并带来大量收入 [1] - 协议被视为"实力的真正象征"，将在汽车关税和航空航天领域实施 [1]

美英贸易协议主要内容 - 协议将降低英国汽车出口至美国的关税从27.5%降至10%，覆盖10万辆汽车，几乎相当于去年英国对美出口的全部数量 [1] - 美国钢铁和铝关税从25%降至零 [1] - 作为交换，英国向美国提供1.3万吨牛肉和14亿升乙醇的零关税配额 [1] - 协议将在"未来几天"生效，法律程序已准备就绪 [1][4] 钢铁行业条款进展 - 钢铁部分协议仍未最终确定，谈判持续进行中 [2] - 英国钢铁制造商预计最早本月底才能达成协议 [2] - 塔塔钢铁公司可能因原产地问题被排除在免关税协议之外 [2] - 其他英国生产商也可能因"熔炼和浇注"要求被排除 [2] 生物乙醇行业影响 - 14亿升美国乙醇配额相当于英国全年需求量 [3] - 英国本土两家生物乙醇工厂Ensus和Vivergo面临关闭风险 [3] - 这两家工厂在与美国达成协议前已处于亏损状态 [3] - 英国政府正在考虑支持方案但尚未找到解决方案 [3] 协议实施进展 - 英国政府希望协议能在本周末前签署 [4] - 实施速度被描述为"闪电般快速" [4] - 英国是4月2日以来唯一与美国签署协议的国家 [1][4] - 美国政府正与其他国家进行谈判 [4]

农业情绪与贸易预期 - 美国农业情绪跃升至四年最高水平 农业经济晴雨表指数录得158点 为2021年以来最高 [1] - 调查显示农民押注特朗普政府推动更多贸易协议将促进农作物出口增长 访问时间在5月12日至16日 样本量为400位农民 [1] - 尽管中国在下一销售季尚未订购美国玉米 大豆或小麦 但农民对出口前景趋向乐观 [1] 农民对贸易态度的变化 - 越来越多农民预计未来五年农业出口将"大幅增长" 但强烈认同"自由贸易有利于农业"的比例从2020年11月的49%降至28% [1] - 晴雨表指出结果证明农民对贸易的看法正在发生显著变化 [1] 美国农业部的出口拓展行动 - 农业部长Brook Rollins访问罗马期间推动欧洲购买更多美国小麦和大豆 目标市场包括意大利及整个欧盟 [4] - 未来数月将访问日本 巴西 印度和科特迪瓦等国 下周还将率团访问秘鲁以应对30亿美元贸易逆差 [4] - 强调与英国达成的贸易协议包含美国牛肉配额及对14亿升乙醇取消关税 [4]