美印尼贸易协议核心内容 - 印尼上周敲定一项贸易协议，美国将对印尼商品的关税从32%降至19%，并对棕榈油、可可、橡胶等关键商品免征进口关税[1][6] - 作为交换，印尼承诺大幅增加美国农产品进口，具体包括：将美国小麦年进口量从去年的110万吨提高至200万吨，美国大豆采购量从220万吨增至350万吨，美国豆粕进口量从21.6257万吨增至380万吨[5][9] - 协议还涉及采购10万吨美国玉米、16.3万吨美国棉花，以及牛肉和水果[3][9] 印尼履行承诺面临的挑战 - 交易商表示，根据新贸易协议，印尼恐难以兑现大幅增加美国农产品进口的承诺，其中美国豆粕进口量需要巨幅增长[1][4] - 印尼2025年进口美国豆粕21.6257万吨，同比增长约50%，但远低于承诺的380万吨饲料原料采购量[2][8] - 印尼大豆进口商协会Akindo数据显示，印尼每年大豆消费量为270万~290万吨，几乎全部依赖进口，而其对美方的新承诺（350万吨）已超过该国全年大豆总进口量[1][6][7] 关键农产品市场现状与目标 - **小麦**：一家国际贸易商交易员称，印尼面粉厂已经在增加采购美国小麦，该国2025年美国小麦进口量已从75万吨增至110万吨，预计2026年最多采购125万~130万吨[1][6] - **大豆与豆粕**：印尼为满足豆腐、丹贝需求上升，目前大部分大豆已从美国采购[1][6] Akindo主席表示，每年采购350万吨的承诺需要实事求是评估，以免超出国内需求、扰乱供需平衡[2][8] - **豆粕进口总量**：印尼2025年全年豆粕进口总量为596万吨[2][9] 履行机制与执行机构 - 为履行承诺，采购重担将落在一家新接手饲料采购任务的国有机构Berdikari身上[1][4] - 去年年底，雅加达已规定，从2026年起所有饲料谷物进口统一由Berdikari负责，取代此前的私营进口商模式[2][8] - 印尼农业部畜牧与动物卫生总司长表示，Berdikari 2026年需进口约500万吨豆粕，供应饲料厂与小型养鸡农户[2][8] - Berdikari公司秘书称，该公司已在筹备豆粕进口工作，正等待政府相关进口法规，预计将于3月出台[2][8] 市场背景与美国动机 - 美国是主要农产品供应国，正寻求将农产品出口市场多元化，减少对头号买家中国的依赖，后者因与美方的贸易紧张正在缩减采购[1][6] - 一位新加坡谷物交易商称，由于采购承诺过高，印尼可能会指令国有饲料进口商Berdikari加大采购量以取悦美国，即便价格高于其他竞争供应商[2][8]

贸易政策与关税变动 - 2025年1月特朗普上台后贸易风向转变 于3月10日起对进口肉类加征10%到15%的关税[1] - 4月2日 特朗普宣布对所有国家进口加征10%关税 中国随即回击 对美国牛肉加征额外34%的关税 使美国牛肉总关税飙升至56%[5] - 5月14日 中美同意暂降关税 美国牛肉关税从56%降至32% 但关键的出口注册问题并未同步解决[7] - 11月 中美达成新协议 中国暂停了报复性关税 包括针对牛肉的关税[9] 中国监管措施与市场准入 - 3月16日 中方更新出口注册名单 大部分美国牛肉厂的注册到期未获批准 中国海关表示不会接收无证货物[3] - 5月 中美谈判中 中国坚持标准审核 美国则指责其为技术壁垒 导致5月份合格工厂仅剩少数[5] - 6月 中国暂停了11家美国工厂的出口许可 原因是查出违规[7] - 尽管关税有所下调 但注册关卡未松 多数工厂的审核状态待定 限制了贸易的实际恢复[9][11] 美国牛肉对华出口数据变化 - 2024年美国牛肉对中国出口额达到16亿美元 中国是其第三大出口市场[1] - 贸易摩擦后出口量急剧下跌 从年初的周度约2000吨跌至3月20日当周的54吨[3] - 4月对华出口总量同比暴跌70%[5] - 7月对华牛肉出口量仅为1110吨 同比下降92%[7] - 8月出口量进一步降至862吨 几乎清零[7] - 2025年全年对华出口额预计降至4.84亿美元 较2024年的16亿美元下降约53%[11] 市场份额与竞争格局演变 - 美国牛肉在中国市场份额从2024年的可观水平 萎缩至2025年5月的不足1%[9] - 成本上涨导致美国牛肉在中国零售价格上涨30% 消费者转向其他选择[9] - 巴西牛肉迅速填补市场空缺 对中国出口增长20% 并占据了中国牛肉进口市场25%的份额[5][9] - 澳大利亚和乌拉圭的牛肉也因价格亲民和品质接近而获得中国市场青睐[5][9] - 中国作为全球最大牛肉进口国 通过调整供应商结构 确保了供应稳定且未出现短缺[7] 对美国农业与产业链的影响 - 中国市场虽仅占美国牛肉总出口的4% 但对中西部农场打击巨大[3] - 上半年美国牛肉行业对华出口损失超过8亿美元 影响从农场到物流的全产业链[7] - 加工厂因资金链断裂 出现多家破产的情况[11] - 出口受阻导致大量牛肉转向美国国内市场销售 造成市场饱和并压低了国内价格[7] - 农场主集会抗议 认为政策损害了自身利益[9]

贸易摩擦升级与关税措施 - 2025年2月美国对所有中国进口商品加征10%关税 并于3月3日针对中国 墨西哥和加拿大再加征10%关税 [1] - 作为反制 中国商务部于3月4日宣布对美国部分农产品征收额外关税 其中牛肉加征10% [1] - 2025年4月 中国对美国牛肉关税升至56% 美国产品彻底失去价格优势 [13] 中国监管措施与市场准入变化 - 3月16日 中国海关总署更新出口注册名单 数百家美国肉类加工企业资格到期未获续签 状态显示超期 [3] - 海关要求美国企业提供更多合规证明 包括激素使用和追溯系统 [13] - 至6月 海关网站显示失效企业名单超过900家 [15] 美国牛肉行业遭受的直接冲击 - 美国牛肉对华出口量从每周上千吨骤降至几乎为零 [1] - 3月后对华牛肉出口仅剩54吨 基本为老合同残余 新订单完全停摆 [5] - 美国牛肉对华出口值从过去几年的15.8亿美元暴跌至7月的810万美元 同比暴跌90% [7] - 美国肉类出口到中国的份额从5%降至1%以下 [11] - 到10月 市场份额降至1% [18] - 美国肉类出口联合会估计年损失高达5亿美元 [5] 9月报告年损失超10亿美元 [16] 美国行业与企业的具体损失 - 泰森食品 嘉吉等大厂被踢出中国市场 仓库货物积压 港口货轮滞留30多天后返航并产生高额滞港费 [3] - 企业面临数千吨货物积压 转售国内市场压低了本地价格 [5] - 泰森食品股价在3月下跌8% [7] - 企业资金链紧张 小型工厂开始关门 面临破产潮 [7][15] - 得克萨斯和内布拉斯加等牛肉大州受冲击最大 当地养殖户出栏率下降10% 工人减班或失业 [5] 美国国内政治与经济影响 - 出口下降导致美国农业州经济损失数亿美元 得克萨斯州尤其严重 [11] - 农民收入减少20% 并开始公开表达不满 [11] - 5月美国农产品对华出口整体下降50% 牛肉占比最大 [13] - 农业州选民不满情绪高涨 动摇了特朗普的政治支持基础 [11][18] - 企业起诉政府政策失误 [16] 全球贸易格局变化与其他国家受益 - 中国通过调整进口来源应对 巴西对华牛肉出口量在2025年3月后上涨40% [9] - 澳大利亚凭借现有协议抢占市场份额 [9] - 俄罗斯利用地缘优势 牛肉出口增长显著 [9] - 巴西和澳大利亚继续占据市场 成为贸易摩擦的受益者 [15][18] - 中国市场供应未出现缺口 消费者选择增多 [9] 贸易关系缓和与后续发展 - 2025年11月1日 中美达成新贸易协议 中国同意暂停自3月4日起的反制措施 包括恢复部分肉类注册 [18] - 美国牛肉出口开始逐步恢复 但企业已损失数十亿美元 [18] - 美国供应商需花费时间重建信任 市场份额难以回到巅峰 [18][22] - 企业反思对单一市场的依赖 开始投资供应链调整并寻求市场多元化 [22][24]

大豆市场动态 - 美国大豆通过降价促销试图挽回订单，但中国采购商转而选择巴西供应商 [3] - 巴西在大豆供应领域竞争力增强，其港口扩建和压榨产能显著提升 [3] 牛肉市场竞争 - 美国牛肉在中国市场面临挑战，过去的高端形象被巴西草饲牛的价格优势削弱 [4] - 巴西及拉美地区牛肉生产商正在扩大产能，可能进一步压低牛肉价格 [4] 采购策略演变 - 中国买家的采购逻辑转向优先考虑稳定性和可靠性，而非单纯追求最低价格 [9] - 这种“去风险化”策略导致美国农产品从首选变为备选 [9] 政策环境影响 - 美国贸易政策的不确定性，如关税波动和政府停摆，被中国采购商视为风险并直接反映在报价中 [6] - 政策风险因素使得美国农产品在竞标中需要提供折扣 [6] 供应商竞争力对比 - 巴西农业模式强调可预期性和供应链全程可控，形成了核心竞争力 [7] - 美国农业面临因政策不确定性导致的经营挑战，农户需频繁应对政策变化 [7] 行业格局变迁 - 现代农业竞争焦点从依赖政府补贴转向建立能让客户签订长期合同的可靠性与信任 [10] - 市场选择正在改变由强权建立的贸易秩序，确定性比低价更具价值 [12]

美国大豆贸易格局变化 - 中国作为全球最大大豆进口国 2025年秋季对美国新季大豆采购量创近30年最低纪录 直接降为零 [1] - 中国采购转向的主要原因是对比美国大豆 巴西大豆免税且价格低10%-15% 同时阿根廷于9月22日取消大豆等农产品出口税 [1] - 美国大豆失去中国市场导致豆农面临困境 美国总统特朗普在2025年8月公开呼吁中国将订单增至四倍但未获回应 [1] - 贸易战后中国开拓多元进口渠道 2024年从阿根廷进口大豆达410万吨 同比暴涨110% [5] 台湾地区采购美国农产品的影响 - 台湾地区领导人赖清德于9月30日宣布 计划未来四年购买100亿美元的美国农产品 主要包括大豆、小麦、玉米和牛肉 [1][3] - 该采购计划引发本地民众强烈不满 岛内媒体批评此举是将台湾农产品当"献礼"进一步掏空台湾 [3] - 100亿美元采购额相当于每位台湾民众承担近4000元新台币的成本 且美国农产品进入将对本地脆弱农业造成冲击 [3][7] - 此次农产品采购并非孤立事件 2025年2月已披露一项对美军购计划 金额介于70亿至100亿美元之间 两者合计近200亿美元 [3] 地缘政治博弈与市场反应 - 台湾地区当局的采购行为被视为企图通过对美巨额采购 换取特朗普政府的政治支持尤其是对抗大陆的"保障" [3][5] - 分析认为特朗普政府正走向与中国"脱钩" 但中国已找到应对美国关税威胁的多种方案并逐步适应 [5] - 有观点指出台湾地区以民众福祉和经济前景为代价讨好美国 最终难逃被美国吃干榨尽的结局 [5] - 岛内要求调整对美政策的呼声日益增多 拒绝无条件讨好美国 [7]

美国牛肉对华出口暴跌 - 9月美国牛肉对华出口额从每月平均1.2亿美元骤降至800万美元 降幅超过90% [1] - 自7月起出口开始下降 7月出口额仅810万美元 8月略回升至950万美元 但仍远低于历史水平 [3] - 数百家美国牛肉企业的对华出口注册资格于2025年3月到期后未获续期 导致货物滞留港口无法入关 造成直接损失 [10][11] 澳大利亚牛肉填补市场空白 - 澳大利亚牛肉对华出口在7月突破2.2亿美元 超过美国同期出口额的两倍 [7] - 过去几个月澳大利亚牛肉对华出口增长3亿美元 完美填补了美国留下的市场空缺 [16] - 澳大利亚增加从达尔文 布里斯班和悉尼等港口的出口频次 并在服贸会上签署15项协议以巩固中国市场 [12] 贸易政策的市场反噬效应 - 美国发起的关税战对自身造成巨大伤害 市场在供应商退出时迅速寻求替代者 [4][8] - 中国有足够的市场能力更换供应商 美国盟国不会因政治原因放弃自身经济利益 [24] - 美国大豆出口出现空前危机 2025年对华大豆出口订单为零 为二十年来首次 [19] 供应链重构的行业趋势 - 中国进口总额未受显著影响 但供应商结构发生变化 供应链重构已成不可逆趋势 [19][26] - 消费者对牛肉产地不敏感 更关心产品能否按时到货 促使超市将产地标签从美国改为澳大利亚 [6] - 全球化背景下 任何试图通过贸易战获利的做法最终将伤害自身 美国在全球贸易中的主导地位逐渐削弱 [18][26]

中美大豆贸易格局变化 - 特朗普在社交媒体发布求助信息 希望中国将美国大豆订单量提高三倍 [1] - 美国大豆在中国市场份额从2016年超40%下降至当前约20% 且持续减少 [1][3] - 巴西大豆已占据中国70%市场份额 成为主要替代供应国 [5] 美国农产品出口竞争态势 - 巴西大豆产量傲视全球 完全能满足中国需求 [5] - 巴西农业部长主动表示打算替代美国成为中国牛肉需求优质供应方 [5] - 400多家美国牛肉企业对华出口资质到期后中方未续约 巴西嗅到商机 [5] 贸易策略与市场动态 - 特朗普以"缓解贸易逆差"为由向中方递话 暗示愿在关税谈判中让步 [7] - 美方曾指责中国"产能过剩" 但当前美国大豆面临滞销困境 [7] - 中美相互摆脱依赖过程中 美方对农产品出口下降表现出接受困难 [7]

中美贸易政策变动 - 中国自8月1日起正式终止对美国农产品的关税豁免，已获批的豁免将于9月14日失效 [1][3] - 此举被视为对美方施加压力，因5月达成的临时休战协议即将于8月12日到期 [4] - 政策传递出谈判桌上没有“单方面让利”的清晰信号 [7] 美国农产品行业冲击 - 美国牛肉关税从32.5%飙升至62%，猪肉实际税率可能从57%暴涨至87% [3] - 美国猪肉占中国进口总量的比例预计将从去年的18%跌至个位数 [3][9] - 芝加哥期货市场瘦肉猪价格跌破1美元/磅，创十年新低，养殖场面临大面积倒闭风险 [4] 中国农产品市场格局 - 2024年中国国产猪肉产量达5706万吨，进口猪肉仅占0.7%，美国猪肉退出影响有限 [5] - 上半年中国进口猪肉115万吨，同比微增3.4%，巴西占据47%的市场份额 [5] - 美国猪内脏等副产品退出可能导致国内替代品价格上涨15%-20% [5] 全球贸易格局重构 - 南美国家积极抢占市场，巴西投资50亿美元扩建冷链物流，将肉类加工产能提升30% [5] - 在RCEP协议下，泰国冷冻猪肉关税仅为5%，其到岸价比美国猪肉加税后价格低40% [5] - 美国大豆在中国市场的份额已从2018年前的60%缩水至21%，被巴西取代 [9]

行业动态 - 澳大利亚将首次进口美国牛肉 [1] - 美国总统特朗普称这是一个非常大的市场 [1]

行业动态 - 澳大利亚已同意接受美国牛肉 [1]