报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各目录总结 隔夜夜盘市场走势 - 国内大宗商品市场周二玻璃、纯碱等六大品种主力合约涨停，黑色系夜盘焦煤涨11%、焦炭涨5.29%，核心动力为政策信号与供应收紧预期 [2][46] - 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金涨1.10%、白银涨0.83% [3][48] - 国际油价微跌，美油跌0.76%、布伦特原油跌0.66% [4][48] - 伦敦基本金属多数上涨，LME期锌等均有涨幅 [4][48] - 国际农产品期货涨跌不一，美大豆等有跌有涨 [5] 重要资讯 宏观资讯 - 《农村公路条例》9月15日起施行，推动农村公路高质量发展 [8] - 2025年二季度末金融机构人民币贷款等相关余额及增长情况公布 [8] - 市场对人民币无明显单边预期，交易理性有序 [9] - 美国相关财长、总统等对贸易、美联储等发表观点和言论 [10][11][12] - 美联储理事强调货币政策独立性与透明度问责 [13] 能化期货 - 美财长称下轮美中会谈或讨论中国购油问题，中方回应 [15] - 截至7月21日当周国内沥青社会库库存增0.3%、厂库库存减2.6% [15] 金属期货 - 有色金属行业座谈会肯定上半年成绩，后续支持行业发展 [17][18] - 6月中国氧化铝出口环比降17.71%、同比升8.95% [18] - 2025年5月全球精炼铜市场供应过剩9.7万吨 [18] 黑色系期货 - 部分钢厂计划7月23日上调焦炭价格 [20] - 中国47港进口铁矿石库存总量增加，部分区域累库、部分下滑 [20] 农产品期货 - 俄罗斯削减2025年小麦产量和出口量预估 [22] - 马来西亚6月棕榈油出口量高但库存升至18个月高点 [24] - 预计2025年新棉单产同比增2.5% [24] - 预计马来西亚7月1 - 20日棕榈油出口量较上月同期减35.99% [25] - 7月国内大豆库存连续两周高位下滑 [25] - 7月7 - 13日生猪收购和白条肉出厂价格环比涨、同比跌 [25] - 欧盟2025/2026年度部分农产品进口量低于去年同期 [26] - 预计到2034年印度糖产量有望增长至4070万吨 [28] - 巴西7月大豆等出口量有预估调整 [28] 金融市场 金融 - A股高开上证指数5连阳创新高，市场成交额扩大，部分板块涨跌不一 [30] - 香港恒生指数等收涨，南向资金净流入 [30] - 科创板开市6周年相关上市、募资和市值情况 [30] - 二季度中央汇金增持ETF规模超2000亿元 [31][32] - 7月海外机构调研上市公司集中在部分行业 [32] - 中邮保险举牌，年内保险公司举牌创五年新高 [32] - 上交所对*ST亚振异常交易投资者采取监管措施 [32] - 上交所与中证指数公司将发布指数 [33] - 商汤科技计划进军具身智能领域 [33] 产业 - 国家数据局上半年建设数据标注基地等，下半年布局集聚区试点 [34] - 7月多款国产和进口游戏获版号 [36] - 国产游戏《明末：渊虚之羽》登上Steam热销榜 [36] - “北京燃油车禁入网约平台”消息不实 [36] - 上半年我国造船相关指标保持全球领先 [36] - 上半年电信业务收入同比增长1% [37] 海外 - 特朗普要求美联储降息，多次批评鲍威尔 [38] - 美国财长称关税收入可观，力挺鲍威尔任期并审查职能 [38] - 美国议员要求对鲍威尔提出刑事指控 [40] - 美国将退出联合国教科文组织 [40] - 欧盟若未与美国达成关税协议将反制 [40] - 泰国与美国贸易协议谈判及税率情况 [40] - 马来西亚关税待遇诉求及保留态度 [40] - 日本央行可能维持基准利率不变 [40] - 世卫组织将发布治疗成人肥胖症新指南 [41] 国际股市 - 美国三大股指涨跌不一，中概股普遍上涨 [43] - 欧洲三大股指涨跌不一，市场波动受多因素影响 [43] - 可口可乐二季度营收和每股收益好于预期 [43] - 通用汽车二季度营收和利润下降 [44] - 洛克希德马丁二季度业绩不及预期并下调收益预期 [45] 商品 - 同隔夜夜盘市场走势中大宗商品相关情况 [2][46] - 俄罗斯农业部粮食产量和出口量预测 [48] 债券 - 国内现券期货弱势，债市受商品和股市牵制 [49] - 6月末境外机构持有银行间债券情况 [50] - 亚投行发行熊猫债创纪录，熊猫债累计规模破万亿 [50] - 日本超长期日债吸引外资流入 [52] - 美债收益率全线走低 [52] 外汇 - 上半年人民币对美元汇率升值1.9%，市场交易理性 [53] - 人民币对美元汇率及中间价情况 [54] - 美元指数下跌，非美货币多数上涨 [54] 今日事件 - 今日有多项经济数据发布、会议召开、展会举办、企业上市和财报公布等安排 [56]

农产品期货市场动态 - 美玉米期货出现反弹趋势 [1] - 美豆期货和美小麦期货价格小幅回升 [1] - 特朗普贸易政策加码可能增加农产品期货市场的不确定性 [1] 美农报告影响预期 - 即将公布的美农报告可能对农作物产量预期产生重要影响 [1] - 农作物产量预期的变化可能进一步影响期货市场走势 [1]

美小麦期货市场动态 - 美小麦期货价格跌至一周低点 [1] - 俄罗斯小麦出口税归零政策对市场产生影响 [1] - 市场关注供应过剩可能性 [1] 美国农产品市场整体表现 - 美玉米期货价格同步下跌 [1] - 美大豆期货价格同样呈现下跌趋势 [1] - 独立日假期后美国农产品市场整体走弱 [1]

报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告围绕金融市场展开，涵盖期货、股票、债券、外汇等多个领域，分析了各市场的走势及影响因素，包括地缘政治冲突、经济数据变化、政策调整等，为投资者提供市场动态和潜在投资机会参考 各目录总结 隔夜夜盘市场走势 - 国内期货主力合约涨多跌少，SC原油收涨6.13%，对二甲苯（PX）、PTA涨超3%，焦煤、铁矿石小幅下跌 [2] - 国际原油期货强势上扬，美油主力合约收涨4.97%，布伦特原油主力合约涨4.96% [3] - 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.32%，COMEX白银期货涨2.01% [4] - 伦敦基本金属收盘多数下跌，LME期铜跌0.34%，LME期铅跌1.57% [5] - 国际农产品期货涨跌不一，美大豆涨0.40%，美玉米跌0.92% [6] 重要资讯 宏观资讯 - 特朗普否认离开G7峰会是为推动伊朗和以色列停火，以色列希望摧毁伊朗核计划，乌克兰称遭俄袭击，伊朗袭击以色列情报机构 [9][10] - 美国5月零售销售降幅超预期，受汽车销量下滑拖累，消费者支出受薪资增长支撑 [12] - 特朗普暂不采取行动除掉伊朗最高领袖，呼吁其无条件投降，不太愿与伊谈判，外媒、伊媒有相关报道 [13] 能化期货 - IEA预计2029年石油需求达峰值，2030年回落，2030年前供应充足，俄罗斯副总理称需改变OPEC+增产决定 [15] - 欧盟提议2026年1月1日起禁止欧盟液化天然气终端向俄客户提供长期服务 [16] 金属期货 - 花旗预计未来几个季度黄金回落至3000美元/盎司以下，2026年下半年到2500 - 2700美元/盎司 [18] - 世界黄金协会称95%央行认为未来12个月全球央行黄金储备增加，43%央行将增加自身储备 [20] 黑色系期货 - 6月17日中国47港进口铁矿石库存总量14402.34万吨，较上周一下降24.99万吨 [22] - 6月9 - 15日澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1226.2万吨，环比降25.9万吨 [22] 农产品期货 - 6月13日全国主要油厂进口大豆库存660万吨，周环比降11万吨，预计后续油厂豆粕累库加快 [24] - 阿肯色州因降雨可能有大豆无法种植，印度下调食用油基本关税，欧盟公布农产品进口数据 [25][26][26] - 美国农业部公布豆粕出口数据，巴西全国谷物出口商协会预测6月大豆等出口量 [27] 金融市场 金融 - 周二A股窄幅整理，热门题材股分化，上证指数跌0.04%，市场成交额1.24万亿元 [29] - 恒生指数跌0.34%，南向资金净买入63亿港元，科创板发展良好，新增受理企业 [31] - 港交所称中概股回港上市能承载，人工智能企业赴港上市热潮，多家公司有上市相关动态 [32][34] 产业 - 国内成品油零售价格年内第5次上调，有关部门调控生猪生产，药品集采工作推进 [35] - 北京商务局补贴智能家居产品以旧换新，国内首个人形机器人全产业链专业展将召开 [35] 海外 - 特朗普政府税改和预算法案将使财政赤字增加，欧盟将淘汰俄天然气和石油进口 [37] - 日本央行维持基准利率不变，放缓缩减购债速度，美国多项经济数据不佳 [37][38] - 加拿大央行或再降息，以伊冲突致霍尔木兹海峡运费飙升，印度航空取消航班 [40][41] 国际股市 - 美国三大股指全线收跌，中东冲突和经济数据影响市场，高盛、美银等有相关报告 [42] - 欧洲三大股指收盘下跌，地缘风险和经济前景担忧影响，欧洲资管巨头调整资产配置 [42][43] 商品 - 原油价格上涨，中东局势使市场担忧供应中断，IEA预测2025年石油供应过剩 [44][46] - 贵金属期货涨跌不一，基本金属多数下跌，世界黄金协会称央行将增持黄金 [44][46] 债券 - 周二国内债市强势，银行间利率债收益率下行，境外机构投资者债券交易有变化 [47] - 6月债市回暖带动债基投资热度攀升，美债收益率下跌，欧债收益率上涨 [47][48][50] 外汇 - 5月境内外汇供求平衡，人民币对美元有涨跌，美元指数上涨 [51][52] 财经日历 - 展示多个国家和地区的经济数据公布时间及多场会议活动安排 [53][55]

美小麦期货市场 - 美小麦期货价格上涨 受俄乌冲突升级影响[1] - 干旱天气威胁加剧市场供应压力[1] 巴西大豆市场 - 巴西6月大豆出口预估减少 引发供应短缺担忧[1]

期货热点追踪 - 美国农业部数据引发市场对美小麦期货价格持续回升的疑虑 [1] - 美大豆期货价格出现下跌趋势 [1] - 农产品市场未来走势存在不确定性 [1]

美小麦期货走势 - 美小麦期货连续三个交易日下跌 [1] - 下跌主要原因是北半球收割前作物受损的天气风险消退 [1] 美玉米与美豆期货表现 - 美玉米期货和美豆期货走势出现分化 [1] - 市场供需格局正在发生变化 [1]

期货市场行情 - 美小麦期货呈现过山车行情，价格波动剧烈 [1] - 美玉米期货和美豆期货价格出现下跌趋势 [1] - 美元走势、天气因素及供需关系共同影响期货价格 [1] 影响因素分析 - 美元波动对农产品期货价格形成压力 [1] - 天气变化可能影响作物产量，进而影响供需平衡 [1] - 供需关系的不确定性加剧了期货市场的波动 [1] 后续关注点 - 需密切关注美元指数变化对期货价格的进一步影响 [1] - 天气状况对作物生长的影响需持续跟踪 [1] - 供需动态调整可能成为未来价格走势的关键因素 [1]

农产品期货市场动态 - 美小麦期货价格出现显著飙升现象 [1] - 美豆和美玉米期货价格跟随小麦上涨趋势 [1] 北半球农作物产量风险 - 市场对北半球农作物产量存在担忧情绪 [1] - 干旱天气可能对全球农产品供应造成冲击 [1]