公司动态 - 赛伦生物在互动平台明确表示未开展艾滋病疫苗相关研究 [1]

行业研发进展 - 中国疾控中心等团队完成国内首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验 采用曾用于消灭天花的"天坛株"痘苗病毒为载体 验证方案安全性并激发有效免疫反应 标志艾滋病疫苗研发领域取得重要进展 [1] 市场表现 - 国证疫苗与生物科技指数(980015)截至2025年8月5日09:37强势上涨1.56% [1] - 成分股沃森生物上涨7.49% 百济神州上涨3.22% 百利天恒上涨2.83% 甘李药业和康泰生物等个股跟涨 [1] - 生物疫苗ETF(159657)上涨1.41% 最新价报0.72元 [1] 指数成分结构 - 国证疫苗生科指数由50家生物科技产业上市公司组成 反映沪深北交易所生物科技产业整体表现 [1] - 截至2025年7月31日 前十大权重股包括复星医药 长春高新 智飞生物 万泰生物 沃森生物 华兰生物 丽珠集团 昭衍新药 药明康德和康泰生物 [2] - 前十大权重股合计占比64.94% [2] 投资机会 - 创新药依旧是投资主线 全球MNC面临专利悬崖 积极寻找大单品潜力创新药BD合作 [1] - 重点关注泛癌种潜力的双/多抗药物 解决未满足临床需求的慢病药管线创新药板块投资机会 [1] - 关注半年报潜在业绩超预期的创新药产业链投资机会 [1] 产品信息 - 生物疫苗ETF(159657)紧密跟踪国证疫苗与生物科技指数 [1] - 场外联接A：021292 联接C：021293 联接I：022794 [3]

宏观新闻 - 国家发改委提出下半年工作重点为稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，做强内循环、优化外循环、搞好双循环，努力完成全年目标和"十四五"任务 [3] - 财政部强调用好积极财政政策，以促消费为重点支持扩内需，加强民生保障和财税改革 [3] - 央行要求落实适度宽松货币政策，支持科技创新、消费、小微企业、外贸等领域，深化金融改革和开放 [3] - 证监会表示将巩固市场回稳态势，深化改革激发市场活力，提升监管效能，防控重点领域风险 [3] 行业新闻 - 2025年7月A股新开户196万户，环比增长19.27%，同比增长71%，远超2024年7月的115万户 [6] - 中国团队完成首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验，验证安全性和免疫反应有效性 [6] - 腾讯混元发布四款开源小尺寸模型，参数为0.5B/1.8B/4B/7B，支持消费级显卡运行和垂直领域微调 [6] - 7月全国新能源乘用车批发销量118万辆，同比增长25%，环比下降4%；1-7月累计763万辆，同比增长35% [6] - 北京市全域划为无人驾驶航空器管制空域 [7] - 中国网络空间安全协会指导5款App完成个人信息收集问题优化，涉及寄递、二手车、旅游服务 [7] - 中国纺织品进出口商会召开欧盟尼龙纱线反倾销调查应诉协调会，多地商务部门和涉案企业参与 [7] 公司新闻 - 贵州茅台累计回购345.17万股，支付金额53.01亿元 [8] - 乐山电力9月起执行居民生活用电低谷电价政策，预计减少2025年收益1660万元 [9] - 福莱特表示将减少光伏玻璃产能供给以响应反内卷号召 [9] - 金域医学已开展基孔肯雅热病毒检测 [9] - 绿通科技拟5.3亿元收购大摩半导体51%股权，实现半导体行业转型 [10] - 长江实业澄清无出售深水湾道79号物业计划 [10] - 上纬新材复牌，基本面未发生重大变化 [14] - 中国船舶拟开展异议股东收购请求权，股票停牌 [14] - 中国重工拟被中国船舶吸收合并，股票可能终止上市 [14] - 西藏天路出售中国电建股票累计成交1.84亿元，预计增加净收益4575万元 [14] - 上海洗霸拟与有研稀土合资设立子公司推动硫化锂业务 [14] - 汇宇制药自研1类生物创新药HY05350完成I期临床试验首例给药 [14] - 丰立智能拟定增募资不超过7.3亿元用于新能源汽车齿轮项目 [14] - 极米科技筹划发行H股并在香港上市 [14] - 豪威集团预计上半年净利润同比增长39%-50% [14] 投资机会 - 低空经济产业快速发展，峰飞航空eVTOL实现全球首次海上石油平台物资运输飞行，沃兰特获17.5亿美元500架eVTOL订单 [16] - 柴油发电机组为数据中心核心备用电源，2024年全球市场规模178.64亿美元，预计2029年达255.09亿美元（CAGR 7.02%），国内2025年需求约6000台 [17] - 固态电池产业化加速，东风计划2026年上车能量密度350Wh/kg的固态电池，蜂巢能源2024年试产半固态电池，容百科技2025年完成材料定型 [18] - 工信部等八部门印发机械工业数字化转型方案，目标2027年智能制造二级及以上企业占比50%，建成200家卓越级智能工厂和200个优秀解决方案 [19] 市场数据 - 美股三大指数集体上涨，道指涨1.34%，纳指涨1.95%，标普500涨1.47%，纳斯达克中国金龙指数涨1.33% [11] - WTI原油期货跌1.54%至66.29美元/桶，布伦特原油期货跌1.31%至68.76美元/桶 [12] - COMEX黄金期货涨0.85%至3428.6美元/盎司，白银期货涨1.4%至37.445美元/盎司 [13]

市场整体表现 - 三大指数小幅上涨 沪指涨0.66% 深成指涨0.46% 创业板指涨0.5% [1] - 沪深两市成交额1.5万亿元 较上个交易日缩量998亿元 [1] - 超3800只个股上涨 个股涨多跌少 [1] 军工板块 - 军工股集体爆发 北方长龙 爱乐达 恒宇信通等20余股涨停 [1][2] - 部分上游环节二季度业绩好转 板块确定性增强 [2] - 商业航天和低空经济方向迎来扩散性炒作 受益于商业火箭发射等事件催化 [2] - 北方长龙 长城军工等核心标的实现年内股价翻倍 [2] 机器人概念板块 - 机器人概念股震荡走强 浙江荣泰 夏厦精密等涨停 [2] - 2025世界机器人大会将举办 200余家企业参展 1500余件展品亮相 首发新品超100款 是去年近2倍 [2] - 人形机器人发展将为运动控制带来更广阔空间 [3] - 板块整体重心上移 资金呈加速流入态势 [3] 其他活跃板块 - 固态电池概念表现活跃 上海洗霸涨停创历史新高 [1][5] - 创新药板块午后集体修复 翰宇药业 广生堂等核心标的快速拉升 [5] - 贵金属 商业航天等板块涨幅居前 [1] 个股表现 - 市场维持聚焦核心趋势标的炒作模式 [5] - 长城军工与北方长龙涨停创历史新高 [5] - 热点前排核心个股大多维持中期上涨结构 [5] 市场资金与轮动 - 市场缺乏连续性增量资金 各板块呈现轮动态势 [5] - 热门板块中期趋势未遭破坏 回调整理时低吸核心标的具较高胜率 [5][7] 要闻事件 - 西藏天路出售中国电建股票累计成交1.84亿元 预计增加投资收益约4575万元 [11] - 我国复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗完成I期临床试验 为II期试验奠定基础 [11]

新能源汽车市场 - 上半年新能源汽车市场渗透率达44.3% 创同期历史新高 [3] - 机械工业产品产销形势整体好于去年同期 84种主要产品产量同比增长 占比68.9% 较上年同期提高7.4个百分点 [4] 国债及债券政策 - 自然人购买新发行国债、地方政府债券、金融债券 每月利息收入不超过10万元可免征增值税 优惠政策执行至2027年12月31日 [1][2] 制药行业 - 特朗普要求礼来、辉瑞、默克等制药巨头60天内降低美国药品价格 否则将采取强制措施 消息公布后相关企业股价大跌 [2] 艾滋病疫苗研发 - 我国首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗完成I期临床试验 验证安全性并激发有效免疫反应 为II期临床试验奠定基础 [2] 基金市场 - 7月新发基金近150只 创今年月度新高 权益类基金发行回暖 股票型基金新发数量与3月持平 [4] 股市动态 - 沪指涨0.66% 深成指涨0.46% 创业板指涨0.5% 两市成交额1.5万亿 军工板块20余股涨停 超3800只个股上涨 [4] 伯克希尔投资动向 - 二季度净卖出30亿美元股票 连续11个季度净卖出 现金储备微降36亿美元至3441亿美元 连续4个季度未回购股票 [5] 电影行业 - 《南京照相馆》上映10天票房破15亿 预测最终票房42亿 30家出品及发行方或分账16亿 [6] 波音公司 - 圣路易斯地区3200名工人投票否决劳动合同 计划罢工 涉及战斗机、导弹及商用机型零部件生产 [7] 理想汽车 - 回应i8碰撞测试称仅针对自身安全性能验证 无意评价其他品牌 股价因事件发酵大幅下跌 [7][8][9] 宏振智能芯片 - 宗馥莉曾任董事的浙江宏振智能芯片公司已注销 注册资本1000万人民币 经营范围含集成电路技术开发 [5]

疫苗研发突破 - 中国疾控中心艾防中心等团队完成国内首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验 采用曾用于消灭天花的"天坛株"痘苗病毒为载体 [1] - 试验验证方案安全性且能激发有效免疫反应 标志着国内艾滋病疫苗研发领域取得重要进展 [1] 生物医药股市场表现 - A股市场生物医药股拉升 南模生物和赛伦生物涨超14% 天坛生物10CM涨停 [1] - 之江生物 沃森生物 仁度生物 安旭生物等跟涨 [1] 技术指标信号 - MACD金叉信号形成 部分个股涨势不错 [2]

美国政府终止艾滋病疫苗研发项目 - 美国政府终止了一项价值2 58亿美元的艾滋病疫苗研发项目 [1] - 该项目终止对艾滋病疫苗研发工作造成沉重打击 [1] - 公共卫生专家认为资金削减将严重阻碍过去几十年抗击艾滋病取得的成果 [1]