资本市场情绪回暖 - A股市场持续震荡上行，资本市场情绪显著回暖，增量资金加速入场 [1] - 可转债打新人数迅速增加，短短两个月新增打新投资者突破82万户，总参与数跃升至870万户以上 [1] - 可转债打新人数增长反映投资者对权益市场信心大增，权益市场和转债市场行情显著回暖吸引新投资者涌入 [1] 可转债打新情况 - 金达威发行12.92亿元可转债，原股东优先配售占比83.49%，网上公众投资者发行占比16.51% [3] - 金威转债网上有效申购数量达871.10亿张，估算约871.10万户投资者参与申购 [3] - 无锡振华锡振转债申购户数约789.01万户，两个月内转债打新投资者增加约82万户 [4] 市场行情与资金流向 - 上证指数6月上涨2.9%，7月上涨3.74%，8月以来涨幅扩大至5.54% [4] - 2025年7月A股新开户数达196.36万户，同比增长70.54%，环比增长19.27% [4] - 2025年前7个月A股累计新开户数1456.13万户，同比增长36.88% [4] - A股融资余额达21329.69亿元，较5月末增加逾3400亿元 [5] 可转债赚钱效应 - 伯25转债上市首日上涨29.01%，累计涨幅超50%，盘中突破150元/张 [8] - 伯25转债转股溢价率达43.88%，广核转债转股溢价率达39.26% [10] - 转债新券估值提升原因包括剩余期限长、基金持有规模大幅增长等 [11][12] A股估值展望 - 投资者对权益市场持乐观态度，转债新券供需失衡推动估值上行 [14] - 市场风险偏好上行，场外资金关注度提升，A股估值中枢有望继续抬升 [14] - 股市对居民吸引力上升，赚钱效应加强可能吸引更多场外资金 [14]

今日无新股 - 今日无新股发行或上市 [1] 金威转债 - 债券代码为072626 在深交所发行 [2] - 转股价为19.59元 [2] - 发行价为100元 [2] - 债券评级为AA级 [2]

转债市场动态 - 东杰智能因筹划控制权变更停牌 [1] - 远信转债和华医转债公告不强赎 [1] - 山玻转债公告不下修转股价 [1] - 金威转债开放申购 [1] - 宏远股份转债即将上市 [1] 转债数据统计 - 博汇转债现价177元，转股价值177.25元，剩余规模0.013亿元 [3] - 大禹转债现价145.25元，转股价值147元，剩余规模0.025亿元 [3] - 濮耐转债现价178.903元，转股价值181.67元，剩余规模0.033亿元 [3] - 金铜转债现价222.278元，转股价值231.61元，剩余规模0.481亿元 [3] - 游族转债现价166.611元，转股价值166.73元，剩余规模0.837亿元 [3] - 应急转债现价126.059元，转股价值126.2元，剩余规模1.48亿元 [3] - 药石转债现价143.181元，转股价值143.44元，剩余规模8.243亿元 [3] - 荣泰转债现价160.314元，转股价值162.68元，剩余规模2.177亿元 [3] 股东减持信息 - 禾丰股份股东拟减持不超过2.19%股份 [1] - 新致软件股东拟减持不超过2.81%股份 [1] 重大资产重组 - 镇洋发展筹划重大资产重组，停牌时间不超过10个交易日 [1] REITs动态 - 中金唯品会奥莱REIT（508082）开放认购 [1] 强赎信息 - 晶瑞转债赎回价111元（税前），最后交易日2025-08-25 [5] - 游族转债赎回价115元（税前），最后交易日2025-08-22 [5]

发行概况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（简称"金威转债"），募集资金总额为129,239.48万元（12,923,948张），每张面值100元，按面值发行 [1][2] - 债券期限为6年（2025年8月19日至2031年8月19日），票面利率逐年递增（第一年0.10%至第六年2.00%）[2] - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日（2026年2月26日）起至到期日止，初始转股价定为19.59元/股 [2][3] 发行条款 - 原股东优先配售比例为每股配售2.1189元可转债（0.021189张/股），现有A股总股本609,934,771股可覆盖99.9997%发行量 [12][13] - 网上申购代码为"072626"，最低申购单位10张（1,000元），单一账户申购上限为1万张（100万元）[15] - 债券信用评级为AA级（主体与债项评级一致），未设置担保条款 [2][7] 特殊条款设计 - 转股价修正条款：连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时，董事会可提议下修转股价，需股东大会三分之二表决通过且修正后价格不低于每股净资产 [5][6] - 赎回条款：到期赎回价110%（含末息），存续期内若股价连续30日中有15日≥转股价130%或未转股余额<3,000万元时，公司有权按面值加利息赎回 [7][8] - 回售条款：最后2个计息年度内，若股价连续30日低于转股价70%，持有人可回售给公司，募集资金用途变更时触发附加回售权 [9][10] 发行安排 - 股权登记日为2025年8月19日（T-1日），原股东优先配售与网上申购日为8月20日（T日）[1][12] - 包销机制：主承销商广发证券对认购不足部分承担余额包销责任，最大包销金额38,771.844万元（占总额30%）[16] - 资金划付：T+4日（2025年8月26日）完成募集资金划付，发行结束后将尽快申请深交所上市 [16][17]

发行概况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（可转债），简称"金威转债"，债券代码"127111"，募集资金总额为129,239.48万元（12,923,948张），按面值100元/张发行 [12][13][22] - 发行方式包括原股东优先配售和网上向社会公众投资者发行，股权登记日为2025年8月19日（T-1日），申购日为2025年8月20日（T日） [2][8][22] - 可转债期限为6年，转股期自发行结束满6个月后的第一个交易日（2026年2月26日）起至到期日（2031年8月19日）止 [13] 原股东优先配售 - 原股东优先配售比例为每股配售2.1189元可转债（即每股0.021189张），现有A股总股本609,934,771股，最多可优先认购12,923,907张（占总额99.9997%） [22][27] - 优先配售通过深交所系统进行，配售代码"082626"，需在T日缴足资金，不足1张部分按精确算法处理 [8][27][28] - 原股东可同时参与优先配售后余额的网上申购，无需额外缴款 [9][28] 网上发行条款 - 网上申购代码"072626"，最低申购10张（1,000元），上限10,000张（100万元），每个账户仅第一笔申购有效 [23][29][30] - 社会公众投资者需已开通可转债交易权限，申购时无需缴款，中签后需在T+2日日终确保资金账户足额 [30][32] - 若连续12个月内累计3次中签未缴款，将限制申购6个月，放弃认购部分由保荐人包销 [33] 转股与赎回条款 - 初始转股价19.59元/股，可根据派息、增发等情形调整，向下修正需满足连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%的条件 [14][16] - 赎回条款包括到期赎回（按面值110%含息）和条件赎回（股价连续30日中有15日≥转股价130%或未转股余额<3,000万元） [18] - 回售条款允许最后2年内在股价连续30日低于转股价70%时按面值加息回售 [19] 承销与发行安排 - 保荐人广发证券以余额包销方式承销，包销基数129,239.48万元，最大包销比例30%（38,771.8440万元），超比例可能中止发行 [5][24][34] - 发行流程包括T-2日公告、T-1日路演、T日申购、T+2日缴款、T+4日募集资金划付 [26] - 信用评级为AA级，无担保，付息方式为每年付息一次，利率逐年递增（0.10%-2.00%） [13][20]