销售业绩 - 6月整车销售160,110辆(含进口车)，同比增长15.1%，燃油车市场份额同比增长1.0个百分点 [1] - 大众品牌单月交付87,048辆，同比激增12.5%，领跑合资阵营 [1] - 奥迪品牌交付61,010辆(含进口车)，同比增长15.7% [1] - 捷达品牌交付12,052辆，同比增长33.4% [1] 产品战略 - 全新探岳L在智能辅助驾驶、智慧座舱、安全性能等方面实现突破，打破燃油车智能局限 [3] - 奥迪Q6Le-tron基于PPE豪华纯电平台打造，首次搭载华为乾崑智驾技术 [3] - 奥迪A5L系列推出四款车型，涵盖全域智混版及运动版 [3] - 捷达VA7聚焦家庭客户对安全、空间与经济性的需求 [3] - ID.AURA概念车专为中国市场设计，体现智能化电动出行趋势 [5] - 公司推进"油电混共进、油电混全智"策略，构建燃油、混动、纯电多技术路径并举的商品矩阵 [5] 服务与渠道 - 大众品牌启动组织流程变革，转型为"以客户为中心"的营销模式 [6] - 一汽奥迪与中升集团战略合作整合渠道资源 [8] - 大众品牌"百店千家"计划年底渠道总量预计突破1000家 [8] - 奥迪品牌推出"卓·悦服务Plus"，大众服务品牌升级"匠·心服务"并新增15项客户权益 [8] - 公司连续16次荣登"中国杰出雇主"榜单，强调员工满意度与客户满意度的关联 [10] 战略布局 - 2026年起将新增11款为中国市场量身打造的全新车型，一汽-大众主导混动动力总成开发 [13] - 大众品牌新能源商品将引入CMP电动平台和CEA电子电气架构 [13] - 2030年前推出超过20款全新车型，覆盖多场景、多能源形态需求 [13] - 与中汽中心战略合作，聚焦新能源汽车安全、数字化等核心领域 [13] - 参与"珠穆朗玛"计划，共创新能源汽车安全标杆 [13] 行业定位 - 公司以创新驱动夯实商品根基，服务升维筑牢客户信赖，战略破局锚定未来方向 [14] - 展现出合资领军企业的转型定力与发展韧性 [14] - 通过体系化优势引领行业变革，服务中国客户美好出行 [14]

大众中国管理层变动 - 齐泽凯将于7月1日接替孟侠出任大众品牌中国CEO [4][7] - 齐泽凯拥有机械工程博士学位，曾在宝马负责生产流程优化，2018年加入大众集团负责生产战略规划 [9][10][11] - 2020年出任大众南非董事总经理，成功应对疫情和芯片短缺危机 [12] - 2022年调回德国总部负责MQB产品线管理，直接向大众品牌CEO施文韬汇报 [14][15] 齐泽凯的职业背景与优势 - 在生产、质量控制、供应链管理和产品战略方面经验丰富 [16] - 曾在麦肯锡担任7年副总监，具备战略咨询背景 [17] - 经历过跨文化训练，包括在南非和中国的任职经历 [12][16] - 产品专家型管理人才，适合统筹大众中国三家合资企业的协同 [21] 大众中国2026年产品规划 - 将推出至少6款纯电车型，其中4款基于CMP平台和CEA架构的紧凑型SUV，价格约2万欧元 [23] - 一汽-大众和上汽大众各推两款，大众安徽推出两款基于小鹏G9的B级车型 [24] - 2026年已知新车共8款，包括ID.AURA轿车和ID.ERA增程SUV等 [25][26] - 2026-2030年将大力推出新能源车型，包括纯电、增程和插混三种形式 [27] 技术平台与研发进展 - 电子电气架构CEA已可横跨A级至C级车型 [28] - 大众中国正评估CEA在奥迪平台上的应用可能性 [29] - 2023年底至2024年初推进L2+级别驾驶辅助，2025年底实现L2++，2027年后规划L3级 [32][33] - CEA研发团队正从北京向合肥集中，未来可能以合肥为中心 [37][38] 合资企业差异化战略 - 一汽-大众定位年轻化家庭市场，上汽大众主打高端美学，大众安徽聚焦个性创新 [30] - 仍将采用双车战略，通过设计和价格体现差异化定位 [30] VCTC与CARIAD合并传闻 - 内部传闻VCTC可能合并CARIAD中国，但官方否认 [34][40] - CARIAD中国与VCTC正联合开发基于小鹏EEA的CEA架构 [34] - CARIAD中国的全球平台软件业务可能在未来4-5年萎缩 [38]

公司组织架构调整 - 一汽-大众大众品牌启动大规模组织变革，重组后台市场部和客户运营部，强化品牌终端影响力和客户全生命周期运营管理 [1] - 中台新成立商品经营部，负责商品全生命周期管理，并在车型定义早期介入研发部门 [1] - 提级建立商品营销经营委员会，对各车型条线负责人充分授权以提升决策效率 [1] - 此次变革涉及市场、营销、客户、渠道、商品和售后六大板块，从开始到落地运转仅用时不到两个月 [2] 新能源转型困境 - 公司市场份额从2023年的8.5%降至2024年的7%，今年1至5月继续跌至6.8% [2] - 三款在售新能源车型5月合计零售销量只有2617辆，仅约占整体销量的2% [2] - ID.6 CROZZ和ID.7 VIZZION月销量已降至两位数，部分门店已无展车 [2][5] - 2025款ID.4 CROZZ裸车价最低降至12万元，较上市价下调约3万元，但每月门店仅能卖3到4辆 [3] 产品竞争力问题 - ID.7 VIZZION软件能力在上市之初即难以和国内同级产品相抗衡，缺乏高阶辅助驾驶功能 [5] - 上汽大众主动放弃导入ID.7 VIZZION的双胞胎车型 [5] - 早期ID.运营中心未取得理想效果，现已被拆分 [6] - 传统4S店模式难以满足新一代消费者对智能座舱体验的需求 [7] 未来战略布局 - 从2026年起将新增10款专为中国市场的全新车型 [6] - 明年导入全新车型ID.AURA，基于本土开发的CMP平台和CEA电子电气架构，具备高级城区辅助驾驶功能 [8] - 需从面向经销商的To B营销转变为面向消费者的To C营销 [1] - 需以新的沟通方式触达00后核心用户群 [7] 行业趋势与挑战 - Z世代选车主阵地转向线上，更愿意主动了解深度内容而非传统广告 [7] - 在Z世代新能源汽车品牌偏好中，传统合资品牌只有5%，而新能源专家品牌达42% [8] - 传统燃油车品牌在新能源时代面临转型困难，需在品牌层面进行彻底变革 [9] - 新能源专家品牌在年轻消费者心中更具专业性和领先性 [8]

一汽-大众2025年4月销量表现 - 4月整车销售113406辆 其中大众品牌68001辆(同比+7 9%) 奥迪品牌36900辆(含进口车) 捷达品牌8505辆 [1] - 燃油车份额同比提升0 4个百分点 大众品牌燃油车份额提升0 7个百分点 [1] - 4月销量环比3月下降26 6%(11 3万vs15 4万) [1] - 1-4月奥迪国产豪华燃油车市场份额居首 [1] 大众集团全球及中国市场表现 - 一季度全球销量213 36万辆(同比+1 4%) 营业收入776亿欧元(同比+2 8%) 营业利润29亿欧元(同比-37%) [2] - 中国市场一季度销量64 41万辆(同比-7 1%) 占全球销量30% [2] - 2024年一汽大众销量165 91万辆(含进口车) 同比下滑13% 占大众全球销量18% [2] - 2024年中国新能源车销量1286 6万辆(同比+35 5%) 渗透率40 9%(较2023年+9 3pct) [2] 新能源汽车行业趋势 - 2025年预计中国新能源车销量1650万辆(含出口) 增速30% 渗透率超50% 内需1500万辆(渗透率55%) [3] - 自主品牌(比亚迪/奇瑞/吉利)及新势力(蔚来/小鹏/理想)加速崛起 [3] 大众电动化转型战略 - 上海车展发布ID AURA纯电轿车 ID EVO全尺寸纯电SUV ID ERA增程SUV 计划2027年前在华推20+款新能源车 [4] - 2026年起将新增11款本土化车型(6纯电+2插混+2增程+1燃油) 捷达首款纯电车型2026年上市 [4] - 基于CMP平台推出两款纯电车型 搭载CEA电子架构(含自动驾驶功能) [4] - 本土化团队主导开发 捷达纯电车型采用一汽自研SOA架构 [5] 市场竞争格局 - 新能源时代传统燃油车竞争优势减弱 品牌认知分化加剧 [5] - 本土品牌崛起挤压外资品牌市场份额与盈利空间 [5]

一汽大众2025年4月销量表现 - 4月整车销售113406辆，环比3月15.4万辆显著下滑[1][3] - 大众品牌销售68001辆（同比+7 9%），燃油车份额提升0 7个百分点[1] - 奥迪品牌销售36900辆（含进口车），1-4月国产豪华燃油车市场份额第一[1] - 捷达品牌销售8505辆[1] 大众集团全球及中国市场动态 - 一季度全球销量213 36万辆（同比+1 4%），但中国市场下滑7 1%至64 41万辆（占全球30%）[4] - 一季度营业收入776亿欧元（同比+2 8%），营业利润29亿欧元（同比-37%）[4] - 2024年一汽大众全年销量165 91万辆（同比-13%），占大众集团全球销量18%[6] 中国新能源汽车行业趋势 - 2024年新能源汽车销量1286 6万辆（同比+35 5%），渗透率达40 9%（较2023年+9 3个百分点）[6] - 2025年预计新能源汽车销量1650万辆（增速30%），内需渗透率或超55%[6] - 自主品牌（比亚迪/奇瑞/吉利）及新势力（蔚来/小鹏/理想）加速崛起[6] 大众电动化转型战略 - 上海车展推出ID AURA纯电轿车、ID EVO全尺寸SUV及ID ERA增程SUV[7] - 2027年前将在中国推出超20款新能源车，2026年起新增11款定制车型（含6款纯电/2款插混/2款增程）[7] - CMP平台将推出两款搭载CEA电子架构的纯电车型，支持高级自动驾驶[8] - 捷达首款纯电车型采用一汽自研SOA架构，本土化团队主导开发[8] 市场竞争与挑战 - 燃油车时代优势（品牌积淀/产品品质）面临新能源市场重构[8] - 市场份额与盈利空间受本土品牌双重挤压，重返第一梯队存不确定性[8]

核心观点 - 一汽-大众在上海车展展示全面电动智能化转型成果，包括CMP平台概念车ID AURA、智慧座舱及全新揽境等重磅车型 [1][2][4][6] - 公司加速推进"油电混共进、油电混全智"战略，计划2026年起推出10款新能源车型 [10] - 通过本土化研发主导权提升和核心技术突破（如CEA电子架构、CMP平台），实现研发效率提升30%及产品竞争力升级 [2][10] 产品与技术亮点 CMP平台概念车ID AURA - 全球首款基于CMP平台的纯电紧凑型轿车，搭载CEA电子电气架构，支持AI座舱与高级驾驶辅助系统融合 [2] - 新平台使车型研发上市速度提升30%以上，造型设计更年轻动感 [2] 舒感智域座舱 - 采用智能音乐玻璃技术，能耗较传统扬声器系统降低72% [4] - 智能前端性能达行业方案3倍，实现设备间毫秒级互联 [4] - 应用纳米陶瓷涂装工艺，体现公司在涂装领域的技术积淀 [4] 全新揽境SUV - 车身尺寸为大众品牌全球最大SUV，得房率87.2%，第三排未放倒时可容纳4个行李箱（2个24寸+2个20寸） [6] - 搭载第五代EA888 2 0T发动机，最大功率提升23 5%，峰值扭矩提升14 3%，WLTC工况油耗8 33L/100km（降低3 7%） [8] - CO2排放减少3 2g/km，满足严苛环保标准 [8] 战略规划 - 2026年起将推出10款新车型：5款纯电+2款插混+2款增程混动+1款燃油车，全部针对中国市场需求定制 [10] - 从"全球协同"转向"本土主导"，强化商品定义、开发节奏与场景化体验设计的主导权 [10] - 推出全系燃油SUV"双终身质保"政策，建立新能源汽车安全新标杆 [11] 行业影响 - 上海车展展示的技术成果（CMP平台、CEA架构、智慧座舱）标志公司在电动智能化领域取得实质性突破 [2][4] - 通过空间优化（揽境得房率87 2%）和动力系统革新（油耗降3 7%+功率升23 5%）重新定义细分市场标准 [6][8] - 加速新能源产品布局（10款新车型）响应中国快速迭代的智能电动出行需求 [10]

战略布局与技术投入 - 公司发布全球首款专为中国市场打造的CMP平台新能源概念车ID AURA，并展示全新揽境、揽巡等车型及全自研智慧座舱，体现未来商品设计及技术方向 [2] - CMP平台兼容电动、混动及插混，紧凑型车型轴距超2米8，CEA电子电气架构可融合AI座舱、智能驾驶辅助等技术 [3] - 全自研舒感智域座舱首创智能音乐玻璃，降低72%扬声器能耗，实现毫秒级设备互联 [3] - 第五代EA888发动机最大功率提升23 5%，峰值扭矩提升14 3%，能耗进一步优化 [4][5] 本土化战略与产品规划 - 公司推进"在中国、为中国"战略，2026年起新增11款本土化车型（6款纯电、2款插混、2款增程、1款燃油） [6] - 新能源产品将引入CMP平台和CEA架构，公司深度参与本土化研发并主导混合动力开发，2030年前推超20款新车 [6] - 2025年中国新能源车市场规模有望达1000万辆，占全球50%，公司通过本土化战略提升市场份额 [6] 市场表现与燃油车策略 - 2023年Q1公司整车销售15 4万辆（3月数据），燃油车销量同比增长1 4%，大众品牌燃油车份额提升1 1个百分点 [7] - 年内将上市全新揽境、速腾、揽巡等燃油新车，坚持"油电混全智"策略，强调燃油车技术优势与电动化并行 [7] 行业趋势与竞争态势 - 中国新能源车市场成为全球焦点，跨国车企需加速本土化研发以抢占份额 [6] - 公司通过中德战略合作升级，展示"深耕本土"能力，强化合资品牌领先地位 [3][6]

文章核心观点 大众汽车集团为适应中国市场需求，成立大众中国科技有限公司（VCTC），将技术权限与职责转移至中国，通过多方合作开发新技术架构，缩短产品上市周期，以决定其纯电汽车在中国市场的命运 [1][3] 大众中国科技有限公司（VCTC）情况 - 2023年成立，是独立于德国总部之外、具有技术决策权和验证能力的研发实体 [1] - 与合资企业上汽大众、一汽 - 大众共同开发整车平台CMP，与大众汽车集团在华软件能力中心CARIAD中国合作研发全新电子电气架构CEA [1] - 与中国团队处于同一时区，采用中文体系，以“中国速度”推进工作，是南北大众合资公司唯一的技术合作接口 [3] - 任务是确保大众汽车集团核心安全DNA和品牌灵魂传承到新团队中 [4] 合作开发情况 - VCTC与CARIAD中国、小鹏汽车三方共同开发CEA电子电气架构 [4] - 韩三楚筛选团队成员送往小鹏汽车培训，小鹏汽车开放培训内容，进行一对一帮扶教学 [4][5] - CARIAD中国和地平线组建的合资公司酷睿程负责辅助驾驶部分，2022年合作交易花费24亿欧元，是大众汽车集团在华40年以来最大的投资项目 [5] - CARIAD中国与地平线是协同开发关系，地平线核心工程师专注深度开发，大众工程师负责外围架构与接口集成 [5] 座舱系统开发情况 - CARIAD中国研发团队需对多种屏幕形式进行软件支持，在架构设计中提供标准化屏幕配置方案，以“平台货架”式概念提供可复用体系 [6] 产品上市及未来规划 - 在VCTC开发模式下，大众汽车集团将车辆和零部件上市周期缩短30%，产品推出速度与国内品牌相当 [6] - 首款基于CMP平台和CEA架构的车型ID.AURA已在上海车展亮相，由一汽 - 大众负责生产销售 [1] - 到2026年，大众汽车集团至少会有3到5款采用CEA架构的车型问世 [6]

行业背景 - 中国汽车市场竞争加剧，新能源车销量占比持续提升，自主品牌势头迅猛，合资品牌面临转型挑战 [1] - 燃油车市场整体下滑，但预计未来中国市场仍有1000万辆以上的规模 [1] - 公司采取"油电共进"策略，同时布局燃油车和新能源车市场 [1] 公司战略 - 坚持长期主义战略思维，稳步推进智能电动化转型 [4] - 引入CMP全新电动平台和CEA全新电子电气架构 [5] - 大众为实现电动化转型投资超过百亿元，CMP平台开发周期比传统流程缩短30%，CEA架构减少车内控制单元数量达30% [6] - 2026年起将推出10款全新车型：包括5款纯电、2款插电混动、2款增程式混动，以及1款全新燃油车型 [6] - 战略目标是"油的优势不丢、电的机会不让、混动的效率不缺、智能的体验不弱" [7] 产品布局 - 发布全新揽境、ID.AURA等新产品，并带来家族成员全新探岳、高尔夫GTI等车型 [1] - 全新揽境定位6座/7座家庭旗舰SUV，搭载第五代EA888发动机 [14] - EA888发动机最大功率提升23.5%，峰值扭矩提升14.3%，油耗下降3.7%，WLTC综合油耗8.33升/100公里 [16] - 新发动机二氧化碳排放降低3.2克/公里 [16] - 全球首款CMP平台纯电概念车ID.AURA亮相 [9] 质量与服务 - 推出"原装配件终身质保"和"整车终身质保"两大服务 [1] - 耐久交变试验测试要求为10万公里，高强度道路试验要求为193万公里，碰撞安全测试高达1400次以上 [16] - 授权经销商达到890家，服务团队18000多人，40%员工从业超10年，60%技术经理拥有10年以上经验 [19] - 3月整车销售15.4万辆，燃油车销量同比增长1.4%，大众品牌销量8.7万辆，燃油车份额同比提升1.1个百分点 [20] 市场表现 - 3月整车销售15.4万辆，燃油车销量同比增长1.4% [20] - 大众品牌销量8.7万辆，燃油车份额同比提升1.1个百分点 [20] - 稳居合资品牌前列 [20]