硅片价格走势 - N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价0.86元/片，环比下跌3.37% [1] - N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价1.00元/片，环比下跌1.96% [1] - N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价1.19元/片，环比下跌3.25% [1] 价格下跌原因 - 终端需求不振导致电池片价格持续下行，电池片厂商采购硅片进度缓慢 [1] - 硅料价格降低带动硅片成本下降，电池厂压价采购为主 [1] - 行业整体开工率小幅下降，两家一线企业开工率分别为50%和52%，一体化企业开工率50%-80% [1] 下游电池及组件价格 - 电池片主流价格0.23-0.24元/W，环比下跌0.01元/W [2] - 组件主流价格0.65-0.66元/W，环比下跌0.01元/W，部分低价组件逼近0.6元/W [2] 行业动态与后市展望 - 反内卷行动提上日程，政策要求治理低价无序竞争并推动落后产能退出 [2] - 硅片价格已低于在产企业现金成本，企业挺价意愿增强 [2] - 7月起主要硅片厂商计划降低开工率4成左右，减产力度明显增强 [2] - 政策落地叠加企业减产挺价，硅片价格有触底企稳动力 [2]

工业硅现货价格上涨 - 主力合约收盘价从7720元/吨上涨至8210元/吨，涨幅6.35% [1] - 全国综合价格为8743元/吨，上涨60元/吨 [1] - 分牌号价格：553为8502元/吨（+50）、441为8752元/吨（+54）、421为9297元/吨（+85） [1] - 分地区价格：新疆8649元/吨、云南9555元/吨、四川9450元/吨 [1] - FOB价格上涨10美元/吨，受汇率上涨和期货盘面回弹影响 [1] 工业硅市场供需情况 - 供应端：北方大厂复产进度不及预期且有减产消息，南方新增产能投放叠加丰水期开炉，全国产量总体增加 [1] - 需求端：有机硅单体厂需求变动较小，多晶硅厂稳定生产需求变动较小，铝合金维持按需采购 [1] - 市场情绪好转但下游仍持观望态度，采购谨慎 [1] 相关产品价格变动 - 有机硅单体厂库存压力大且下游库存充足，价格下跌 [1] - 多晶硅价格小幅上涨 [1] 期货市场影响 - 多晶硅期货涨停带动工业硅期货上涨，现货价格也受影响上涨 [2] - 大厂减产计划和多晶硅厂复产预期下供需关系稍有改善 [2] - 工业硅现货价格上涨动力有限，预计有小幅上涨空间 [2]

多晶硅价格走势 - 本周多晶硅n型复投料成交均价3.47万元/吨，环比小幅回升0.87%，价格区间3.40-3.80万元/吨 [1] - n型颗粒硅成交均价维持在3.35万元/吨，价格区间3.30-3.40万元/吨 [1] - 多晶硅价格回升原因：部分前期暂缓订单以高于预期价格重新成交，个别企业少量订单涨价成交 [2] 行业供需状况 - 近期硅料月产量稳定在10万吨左右，与需求基本匹配，无新增库存压力 [2] - 6月份国内多晶硅产量约10.2万吨，环比基本持平 [3] - 上半年国内产量累计约59.6万吨，同比大幅减少44.1% [3] - 7月份硅料产量预计在10.3-11.0万吨区间，增量来自个别企业复产产线 [3] 行业政策与竞争格局 - 国家推动供给侧结构调整，严控"低于成本价销售"内卷式竞争 [2] - 2024年5月中旬多晶硅均价降至3.8万元/吨，持续低于行业平均成本运行超一年 [2] - 2024年以来停产企业数量累计达9家，本月新增停产检修企业2家 [2][3] - 国内在产多晶硅企业数量减少至9家 [3] 未来供需预测 - 2025年全球多晶硅需求约140万吨，国内需求约130万吨 [3] - 国内无复产增量前提下，全年多晶硅产出预计120万吨，下半年可消纳库存约10万吨 [3] - 若考虑复产增量，全年产出预计高于预期8%，下半年供需压力将再次升级 [3] - 需严控产能增量，通过能耗、质量标准倒逼落后产能退出 [3]

主办单位 - 中国有色金属工业协会硅业分会是文章的主办单位 [2] 公司信息 - 文章涉及的公司为中国硅业(China Silicon Industry) [1]

行业背景 - 行业由中国有色金属工业协会硅业分会主办 [2] 公司信息 - 公司名称为China Silicon Industry [1]

石英砂应用分类 - 高纯石英砂（SiO2≥99.99%）主要用于高纯石英玻璃、高纯硅微粉等领域，杂质要求10^-6级别，原料稀缺且供不应求 [1] - 中高端石英砂（SiO2 99.9%-99.99%）用于高端硅微粉、光伏玻璃等领域，市场处于紧平衡状态 [1] - 普通石英砂（SiO2<99.9%）用于平板玻璃、铸造等大宗领域，市场供应充足 [1] 石英结构观测技术 - 早期通过肉眼观察石英形态、颜色等特征进行初步判断 [3] - 光学显微镜普及后可在显微尺度观测晶体光学特征和显微结构 [3] - 现代技术如阴极发光(CL)、扫描电镜(SEM)等揭示更多微观结构特征，CL技术应用最广泛 [3] 硅质原料类型及分布 - 脉石英SiO2品位高(>98%)，适合高附加值产品但规模小，分布于四川、黑龙江等地 [5] - 石英砂岩SiO2>90%，易开采但提纯上限低，广泛分布于沿海地区 [6] - 石英岩SiO2>85%，硬度高且易开采，分布于四川、安徽等地 [6] - 天然石英砂SiO2>90%，粒度适中，主要用于冶金、铸造等行业 [7] - 粉石英SiO2>95%，易粉碎且品质稳定，用于耐磨材料等领域 [8] - 水晶矿规模小且成分不稳定，主要用于特种领域 [8] - 花岗伟晶岩是重要高纯石英来源，加工成本高 [8] 石英在玻璃行业应用 - 玻璃行业是石英最大消费领域，2021年消耗3406万吨石英砂 [11] - 2023年平板玻璃消耗3247万吨石英砂，光伏玻璃消耗1760万吨低铁石英砂 [11] - 光伏玻璃需求快速增长，2023年产量达2478.3万吨 [11] - 75%玻璃需求来自房地产及相关行业，光伏玻璃受双碳政策推动持续增长 [12] 其他主要应用领域 - 铸造砂年消耗3300万吨，价格100-200元/吨，3D打印砂需求快速增长 [13] - 工业硅2021年产量261万吨，消耗580万吨石英砂，2024年预计达495万吨 [14] - 硅微粉2021年产量60万吨，中高端产品达30万吨，受益于集成电路需求增长 [15] - 冶金行业2021年消耗1049万吨石英砂，主要用于硅铁合金生产 [16] - 化工领域用石英砂生产硅酸钠，纯度要求SiO2≥99.5% [17] - 石油压裂砂对粒度、球度有严格要求，但对纯度无要求 [18] 高纯石英应用 - 半导体领域需5N2纯度石英砂制作坩埚，4N-4N8纯度用于晶圆制造辅材 [20] - 光伏用石英坩埚要求SiO2≥99.99%，杂质总量<25ppm [21][23] - 光纤预制棒核心材料为石英玻璃，衬管和套管是关键部件 [24] - 光伏组件中钢化玻璃要求SiO2≥99.3%，Fe2O3≤60ppm [22]

核心观点 - 深化要素市场化配置改革，主动破除地方保护、市场分割和"内卷式"竞争是推动高质量发展的关键举措 [1] - "内卷式"竞争表现为无序价格战、同质化竞争，扭曲市场机制，不利高质量发展 [1] - 破除"内卷式"竞争需政府引导、行业自律、企业行动三方协同 [1][15] 行业现状与问题 新能源汽车行业 - 2024年车企利润率降至4.3%，仅比亚迪、赛力斯、理想、零跑盈利，多家车企研发费用下滑 [4] - 价格战挤压利润空间，制约技术积累与创新，削弱行业整体竞争力 [4] - 零部件及配件行业利润率同比下降0.3个百分点，负债同比增长10.6% [5] 光伏行业 - 各环节年产能均超1100吉瓦，阶段性供大于求导致价格大幅下跌 [9] - 2024年行业投资额超8000亿元，地方政府热衷招商引资加剧产能过剩 [9] - 十大光伏玻璃厂商集体减产30%应对供需失衡 [15] 储能行业 - 中标价格屡创新低，低价恶性竞争现象突出 [1] - 中央企业修改招投标规则，降低价格权重，提高技术评标权重 [15] "内卷式"竞争危害 - 削弱行业竞争力：价格战导致利润下滑，研发投入不足 [4] - 破坏产业生态：上游压价致零部件行业承压，偷工减料、专利抄袭等劣币驱逐良币 [5] - 阻碍国内大循环：资源投入低效竞争，抑制创新活力，影响员工收入与政府税收 [7] 改革措施 政策层面 - 《全国统一大市场建设指引》明确防止妨碍公平竞争的政策措施 [10] - 《公平竞争审查条例实施办法》遏制招商引资恶性竞争 [11] - 5月发布421项行业标准，强化标准引领促进行业升级 [14][15] 行业行动 - 中国光伏行业协会引导企业签署自愿控产自律公约 [15] - 中国风能专委会制定低价恶性竞争认定标准及罚则 [15] - 17家车企统一供应商支付账期至60天内 [13] 企业实践 - 宁德时代通过开放式创新推动全产业链价值提升 [15] - 消费品以旧换新政策带动5大品类销售额达1.1万亿元 [13] - 反不正当竞争执法加强，打击侵权假冒行为 [13]

行业背景 - 中国有色金属工业协会硅业分会是行业主要主办单位 [3] 公司主体 - 行业研究主体为中国硅产业相关企业 [2]

行业背景 - 中国有色金属工业协会硅业分会是行业主要主办单位 [3] 公司信息 - 公司名称为China Silicon Industry [2]

行业背景 - 中国有色金属工业协会硅业分会是行业主要主办单位 [3] 公司主体 - 文章涉及主体为China Silicon Industry [2]