台积电Q2业绩表现 - Q2税后纯利润达3982.7亿新台币 同比大涨60%多 净利润率高达42.7% [2] - 美国工厂税后纯利润42.3亿新台币 虽然占比小但意义重大 [2] 台积电美国投资布局 - 在美国总投资将达1650亿美元 规模庞大 [4] - 首批4nm工艺P1工厂已投产 苹果AMD等客户产能预订一空 [4] - 第二座3nm工艺P2工厂厂房已建成 预计明年Q3移机 [4] - 未来还将建设第三第四座芯片厂及先进封测厂 [4] - 计划将2nm及1.4nm工艺转移到美国生产 [4] - 先进工艺至少30%产能会在美国进行 [4] 台积电美国工厂盈利情况 - 亚利桑那州晶圆厂历经四年累计亏损近400亿新台币后 [4] - 2025年Q2实现税后净利润42.32亿新台币 [4] - 上半年累计盈利达47.28亿新台币 [4] - 标志着美国先进制程布局步入盈利轨道 [4] - 美国资产盈利转变速度快于日本JASM工厂 [4]

英特尔获得软银投资 - 软银向英特尔投资20亿美元（约143.76亿元人民币），以每股23美元的价格购买普通股 [2][4] - 受此消息影响，英特尔股票在盘后交易中上涨4% [4] - 此次投资被视为对英特尔的重要信任投票，公司2024年股价下跌60%，但2025年已上涨18% [4] 英特尔当前业务状况 - 英特尔是美国唯一能生产最先进芯片的公司，在美国半导体供应链中地位关键 [4] - 公司代工芯片制造业务尚未获得重大客户订单，管理层表示将在获得订单后进一步投资代工业务 [4] - 二季度财报显示营收129亿美元（同比持平），净亏损约29亿美元（受重组和一次性成本影响） [4] - 公司正压缩运营支出并推进组织精简，为晶圆代工制造、芯片产品与AI路线腾挪空间 [4] 英特尔未来挑战与机遇 - 资本开支、客户承诺和代工业务进展是观察公司未来走势的关键信号 [5] - 技术迭代和获得更多客户比资金补贴或成本控制更重要 [5] - 晶圆代工业务（IFS）需要确定大客户和长期订单以提高产线利用率和毛利率 [5] - 软银入股引发市场对Arm与英特尔协同的猜测，Arm的IP生态可能与英特尔制造能力互补 [5]

半导体行业公众号推荐 - 半导体技术天地公众号专注于半导体产业技术、技术资料和专家讲解 [1][3] - 全球电子市场公众号是半导体行业第一的微信公众平台，拥有50万从业人员关注 [5] - 芯媒评论公众号提供半导体行业深度评论内容 [7] - 半导体行业圈公众号定位为半导体人自己的圈子 [9] - 半导体产业联盟公众号覆盖半导体全产业链内容 [11] 行业社群资源 - 半导体论坛微信群已聚集8万行业人士，所有微信群免费开放 [11] - 加入微信群需先关注中国半导体论坛公众号并回复"加群"指令 [12][14] 行业信息交流渠道 - 提供有偿新闻爆料服务，联系微信号iccountry [18] - 接受行业投稿、商务合作需求，联系邮箱iccountry [17]

华虹半导体收购华力微电子控股权 - 华虹半导体正在筹划以发行股份及支付现金方式收购上海华力微电子控股权 同时配套募集资金 [2][5] - 本次交易旨在解决IPO承诺的同业竞争事项 预计不构成重大资产重组 但构成关联交易 [5] - 交易不会导致公司实际控制人变更 不构成重组上市 [5] 交易标的及交易方 - 收购标的为华力微旗下与华虹存在同业竞争的资产(华虹五厂)对应股权 目前处于分立阶段 [5] - 初步确定的交易对方包括上海华虹集团、上海集成电路产业投资基金、国家集成电路产业投资基金二期等 [5][6] 同业竞争背景 - 华虹公司在2023年科创板上市时承诺三年内将华力微注入公司以解决同业竞争 [8] - 华力微与华虹在65/55nm和40nm工艺节点存在同业竞争 但2022年重合业务占比已降至30%以内 [8][9] - 2022年审计数据显示华力微同类收入/毛利占华虹主营业务比例均低于30% 符合监管要求 [9] 市场反应 - 华虹公司A股(688347)自2025年8月18日起停牌 [3]

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特朗普计划对半导体加征关税 - 美国总统特朗普计划在未来两周内对半导体产品加征关税，暗示税率可能高达200%-300% [1] - 特朗普此前已多次承诺对芯片行业加征关税但未实施，造成行业长期不确定性 [3] - 6月钢铁和铝进口关税已提升至50%，但此次是否涉及钢铁关税进一步调整尚不明确 [3] 半导体行业影响 - 缺乏明确时间表或规则迫使企业制定可能用不上的应急计划，占用资源并减缓实际投资 [4] - 长期不确定性可能促使企业仓促转向美国生产，但如果关税未实施可能使企业陷入不利境地 [4] - 自4月以来半导体行业一直在接受美国商务部调查，调查可能需要数月甚至更长时间 [3] 232条款调查背景 - 特朗普长期威胁依据232条款调查征收关税，该条款允许总统自行决定调整关税 [6] - 美国商务部自2025年4月起已启动232条款调查，但裁决时间表尚未可知 [6]

印度半导体产业发展动态 - 印度总理莫迪宣布首款国产半导体芯片预计年底上市 突显科技自给自足决心 [2] - 联合内阁批准四项新半导体制造计划 总投资约4,600亿卢比 [4] - 计划吸引英特尔和洛克希德·马丁等全球巨头投资 [4] - 六个额外工厂正在古吉拉特邦、阿萨姆邦和北方邦等地兴建中 [4] - 联合信息科技部长表示这些设施将很快产出首款"印度制造"芯片 [4] 国际经贸背景 - 印度半导体发展行动正值美国关税压力下 特朗普对印度进口商品征收高达50%关税 [4] - 其中25%关税是因印度购买俄罗斯石油所致 [4] 印度战略产业规划 - 莫迪重申印度需要在能源和关键矿产方面实现自给自足以支持战略产业 [4] - 印度将启动"国家深水探勘"任务以实现能源部门自主 [4]

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美国政府入股英特尔计划 - 特朗普政府正与英特尔商谈，考虑由美国政府入股该公司，支持其在美国本土生产高端芯片 [1][3] - 该计划旨在为英特尔位于俄亥俄州的新工厂建设提供资金支持，该项目被视为美国"芯片法案"的标志性工程 [3] - 英特尔承诺将该工厂打造为"全球最大芯片制造基地"，但建设进度曾多次延迟 [3] 英特尔股价及市场反应 - 英特尔股价周四盘中大幅上涨8 9%，创下近期单日最大涨幅 [3] - 股价异动源于特朗普政府考虑通过直接入股方式向公司提供财务支持 [3] 英特尔战略地位 - 英特尔是美国唯一具备在国内生产最先进芯片能力的企业 [3] - 公司技术对国防安全及人工智能等战略领域至关重要 [3] 公司高层动态 - 英特尔CEO陈立武本周访问白宫与特朗普会面 [3] - 此前特朗普曾基于陈立武与中国有联系的指控而呼吁其辞职 [3] - 英特尔表示陈立武"深度致力于推进美国国家和经济安全利益" [3]

韩国半导体出口数据 - 7月韩国半导体出口额达147 2亿美元 同比增长31 2% 但环比略低于6月的149 7亿美元 [2] - 半导体出口增长推动韩国ICT产品整体出口额达221 9亿美元 同比增长14 5% 去年同期为193 8亿美元 [2] 其他ICT产品出口表现 - 显示屏出口17 6亿美元 同比下滑8 9% [2] - 智能手机出口9 6亿美元 同比下滑21 7% [2] - 电脑出口10 9亿美元 同比下滑17 1% [2] 主要出口市场分布 - 中国仍是最大市场 7月出口74 7亿美元 但同比下滑5 6% [2] - 对美国出口27 1亿美元 同比增长11 9% 连续21个月保持增长 [2]