市场表现 - A股市场盘初整体走强，上证指数围绕3600点波动，创业板指一度涨1%，但临近午盘出现跳水，上证指数、深证成指、北证50指数转跌，创业板指涨幅收窄至0.1% [1][4] - 非银金融板块盘中涨幅一度超过2%，银行板块亦走强，大金融赛道股票成为市场上行主力之一 [5] - 国防军工、医药生物、电子、房地产等板块表现较好，煤炭、美容护理、钢铁等板块走弱 [6] - 概念板块中PEEK材料、PCB、毫米波雷达等明显走强 [7] 个股表现 - 上纬新材（688585）盘中最高价超过77元，较去年年底收盘价涨幅超过10倍，成为年内A股首只10倍股，午间收盘涨13.12%，报74.73元/股，年内涨幅达1026% [2][10] - 上纬新材上周五已成为年内首只自最低价涨幅超10倍的股票，区间振幅达1079.53% [11] 公司业务 - 上纬新材主营环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料及新型复合材料，产品应用于节能环保（轨道交通、电力、石化等）和新能源（风电叶片、汽车轻量化）领域 [12] - 公司市盈率达300.47倍，显著高于行业平均的24.81倍，且存在外部流通盘较小风险 [12][13] 港股动态 - 恒生指数盘中涨幅一度超1%，中国生物制药、友邦保险等成份股涨幅居前 [14][15] - 中烟香港盘中大涨超16%，因公告称与中烟国际就维持中国境内免税卷烟业务独家经营权达成共识，该业务占2024年收入的10% [16][17]

银行板块整体表现 - 2025年以来银行板块持续走牛 A股上市银行中年初至今累计涨幅超过20%个股达11只 H股中资上市银行累计涨幅超30%个股达15只 其中青岛银行、徽商银行、民生银行累计上涨超50% [1] - 公募基金对银行股配置比例明显增加 主动型公募对银行股合计重仓配置比例达2021年6月末以来新高 [1] - 二季度末主动型公募基金对银行股合计重仓配置比例为4.9% 环比上升1.1个百分点 配置比例达2021年二季度以来新高 [12] 4家中小银行业绩表现 - 杭州银行上半年实现营收200.93亿元同比增长3.89% 归母净利润116.62亿元同比增长16.67% [3] - 宁波银行上半年实现营收371.60亿元同比增长7.91% 归母净利润147.72亿元同比增长8.23% [3] - 齐鲁银行上半年实现营收67.82亿元同比增长5.76% 归母净利润27.34亿元同比增长16.48% 资产总额达7513.05亿元较年初增长8.96% [3] - 常熟银行上半年实现营收60.62亿元同比增长10.10% 归母净利润19.69亿元同比增长13.55% 资产总额达4012.51亿元较年初增长9.46% [3] 贷款与资产质量 - 宁波银行贷款和垫款总额较年初增长13.36% 齐鲁银行贷款总额较年初增长10.16% 杭州银行和常熟银行贷款增幅分别为7.67%和4.40% [4] - 齐鲁银行利息净收入同比增长13.57% 手续费及佣金净收入同比增长13.64% 净息差企稳回升 [4] - 齐鲁银行不良贷款率较年初下降0.10个百分点至1.09% 常熟银行不良贷款率下降0.01个百分点至0.76% 杭州银行、宁波银行不良贷款率与年初持平 [4] - 杭州银行、常熟银行、宁波银行、齐鲁银行拨备覆盖率分别为520.89%、489.53%、374.16%和343.24% [4] 行业趋势与机构观点 - 预计上市银行上半年净息差降幅环比收窄 利息收入边际向好 手续费收入有望实现正增长 [6] - 国有大行、股份行利润边际改善 优质区域城商行盈利好于行业 农商行利润环比降速但保持平稳 [7] - 上市银行不良率整体稳中有降 信用成本下行反哺利润 拨备安全垫较厚 [7] - 杭州银行预计2025年净息差整体降幅将好于上年 平安银行预计净息差下行幅度趋缓 兰州银行净息差出现低位企稳苗头 [8]

据多家媒体报道，嵩山少林景区此前计划全面实现线上预约购票。 7月27日晚，该公众号发布公告称，当前正值暑期旅游旺季，少林景区游客量持续攀升，为有效落实景区限流措施，切实保障游客安全、提升游览体验，自2025年7 月31日，少林景区将全面实行线上预约购票。景区暂停全价票、18岁以下游客线下购票服务，保留少量服务窗口为享受优免政策的游客提供必要的线下服务。 嵩山少林景区再发公告。 7月28日，嵩山少林景区微信公众号发布补充公告，公告称，因系统升级，少林景区原购票渠道不变，由此给各位游客造成的不便，深表歉意。 转载与合作可联系证券时报小助理，微信ID：SecuritiesTimes 点击关键字可查看 综合自： 嵩山少林景区、北晚在线、界面新闻 责编：万健祎 校对：许欣 版权声明 证券时报各平台所有原创内容，未经书面授权，任何单位及个人不得转载。我社保留追 究相关 行 为主体法律责任的权利。 不过，今日发稿前，记者在该景区官方公众号查询上述公告，发现已被删除。 官网资料显示，嵩山少林景区是国家旅游局首批公布的5A级景区。人文景点集中于景区核心区2.18平方公里以内，主要有"天下第一名刹"之称的禅宗祖庭和少林武 术发祥 ...

长和港口交易进展 - 公司与BlackRock-TiL财团关于和记港口集团交易的独家磋商期已届满 目前仍在与财团成员讨论 拟邀请中国内地主要策略投资者加入财团[1] - 为使交易获得监管批准 财团成员及交易架构需进行变更 公司预留充分时间达成新安排[1] - 公司强调在未获所有相关监管批准前不会进行任何交易[2] 交易背景及标的详情 - 3月4日公司与BlackRock-TiL财团达成原则性协议 涉及出售HPHS及HPGHL全部股份[4] - HPHS和HPGHL合计持有和记港口集团80%实际权益 覆盖23个国家43个港口共199个泊位[4] - 交易标的包括港口管理资源 营运业务 货柜码头系统 信息技术系统等核心资产[4] 监管动态与公司声明 - 4月27日国家市场监督管理总局要求交易各方不得规避反垄断审查[5] - 5月12日公司声明交易必须合法合规 完成条件包括监管部门批准及股东同意等[6]

资本市场改革与发展 - 中国证监会部署2025年年中工作重点 下半年将巩固市场回稳向好态势 激发多层次市场活力 持续改革资产端和资金端 提升监管执法效能 推进高水平制度型开放 [1] - 改革被视为资本市场最好的稳定器 今年以来A股总市值多次超过百万亿元 中长期资金入市步伐加速 上证指数从年初3347点上行至3593点 市场韧性增强 预期改善 [1] - 未来需坚定不移推进改革 集聚稳的力量 壮大进的动能 提高中国资产配置价值和吸引力 投融资两端协同发力是着力点 重点推动科创板改革和创业板一揽子举措 [1] - 落实"并购六条"和重大资产重组管理办法 提升上市公司质量 培育长期资本和耐心资本 推动中长期资金入市 形成"回报增加—资金流入—市场稳定活跃"良性循环 [1] 监管环境建设 - 打造稳定透明可预期的监管环境是关键 需健全稳市机制 增强市场监测和风险应对有效性 巩固市场回稳向好态势 [2] - 坚决惩治资本市场违法违规行为 严防利益输送 加快推进财务造假综合惩防意见落地 让违法违规者付出沉重代价 [2] - 尽管内外部环境复杂 但中国经济高质量发展方向清晰 宏观政策稳定可预期 中国资产估值修复持续 资本市场有望实现更稳更有效更齐全的新秩序 [2]

本周新股概况 - 本周A股市场共有3只新股申购，分别为沪市主板的天富龙、北交所的酉立智能和创业板的广东建科 [1] - 天富龙是再生有色涤纶短纤维细分行业龙头 [1] - 酉立智能深耕光伏支架领域 [1] - 广东建科是大型建设科技服务提供商，核心业务为检验检测服务 [1] 天富龙 - 发行价为23.6元/股，单一账户申购上限为10500股，顶格申购需持沪市市值10.5万元 [2] - 主营业务为差别化涤纶短纤维的研发、生产和销售，产品覆盖商务、出行、家居、健康护理、衣着等场景 [2] - 年产能为61.24万吨，在再生有色涤纶短纤维细分行业处于领先地位 [2] - 2021-2023年汽车内饰用有色涤纶短纤维和低熔点短纤维销量国内市场排名第一 [2] - 2022-2024年营业收入分别为25.76亿元、33.36亿元、38.41亿元 [3] - 2022-2024年归母净利润分别为3.58亿元、4.31亿元、4.54亿元 [3] - 募集资金将用于年产17万吨低熔点聚酯纤维、1万吨高弹力低熔点纤维项目和研发中心建设项目 [4] 酉立智能 - 发行价为23.99元/股，单一账户申购上限为53.21万股 [5] - 主营业务为光伏支架核心零部件的研发、生产和销售，产品包括扭矩管、轴承组件、安装结构件等 [5] - 产品远销巴西、智利、澳大利亚、加拿大、欧洲、中东等国家和地区 [5] - 2022-2024年营业收入分别为4.33亿元、6.58亿元、7.29亿元 [5] - 2022-2024年归母净利润分别为0.42亿元、0.78亿元、0.9亿元 [5] - 募集资金将用于光伏支架核心零部件生产基地建设、研发中心建设、智能化改造及扩建和补充流动资金 [6] 广东建科 - 单一账户申购上限为14500股，顶格申购需持深市市值14.5万元 [7] - 核心业务为检验检测服务，涉及地基基础、建筑结构、道路桥梁等多个领域 [8] - 拥有国家绿色建筑质量检验检测中心、国家装配式建筑质量检验检测中心等多个国家级平台 [8] - 2022-2024年营业收入分别为10.72亿元、11.54亿元、11.97亿元 [9] - 2022-2024年归母净利润分别为1.03亿元、0.99亿元、1.07亿元 [9] - 募集资金将用于创新技术研究院总部建设和检测及营销服务网络建设 [10]

美欧贸易协议核心内容 - 美国将对欧盟输美产品统一征收15%关税 涉及汽车、医药等行业 [1][7][8][10] - 欧盟承诺增加对美国投资6000亿美元 并购买价值7500亿美元的美国能源产品 [1][7][12] - 协议维持现有钢铁和铝关税 能源领域成为关键部分 芯片关税政策将在两周内确定 [7][8] 市场反应 - 欧元兑美元汇率盘中上涨0.25% [2] - 欧美主要股指期货普遍上涨： - 美国道指期货涨0.34%至45,113点 标普500期货涨0.36%至6,420.1点 [5] - 德国DAX期货涨0.62%至24,481.4点 法国CAC40期货涨0.75%至7,906.1点 [5] - 波动率指数VIX下跌2.96%至17.38 [5] 行业影响 - 汽车行业：15%统一关税将替代原有复杂税率体系 [8][10] - 能源行业：欧盟将扩大进口美国液化天然气以降低对俄罗斯依赖 [10] - 芯片产业：美国计划投入大量资源 具体关税政策待公布 [7][8] 协议争议 - 欧洲议会官员批评协议严重失衡 认为6000亿美元投资承诺损害欧洲就业和产业 [13][14] - 芬兰外贸部长指出关税水平仍过高 协议可持续性存疑 [16][17] - 美国财政数据显示新增关税已带来270亿美元财政收入 [15] 协议执行细节 - 欧盟首次全面接受美国汽车和工业标准 开放20万亿美元市场 [12] - 烈酒行业关税未达成一致 具体框架细节将在未来数周公布 [10] - 美国计划向其他3-4个国家发出类似关税确认函 [8]

政策动态 - 国常会部署逐步推行免费学前教育 指导各地细化工作方案并安排补助资金[2][6] - 证监会强调全力巩固市场回稳向好态势 健全稳市机制并加强预期引导[3][6] - 中国资本市场学会在上海成立 证监会主席吴清当选会长[3][6] - 中国政府倡议成立世界人工智能合作组织 总部拟设上海[4][6] - 国家发改委下达第三批690亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新[8][10] 行业数据 - 6月规模以上工业企业利润同比下降4.3% 装备制造业拉动利润增长3.8个百分点[8] - 上半年全国一般公共预算收入11.56万亿元同比下降0.3% 证券交易印花税同比增长54.1%[9] - 上海土拍徐汇衡复地块成交楼面价200257元/㎡创全国新高 溢价率22.38%[9] 公司动态 - 上汽集团获智能网联汽车"双牌照" 涉及智己汽车和友道智途[7] - 小马智行获智能网联汽车示范运营牌照[7] - 文远知行获批在浦东开展主驾无人自动驾驶示范应用[7] - 老铺黄金预计上半年收入同比增长241%-255%[12] - 浙江鼎力上半年净利润同比增长27.49%[17] - 金盾股份设立子公司开展涵道推进器项目布局低空经济[20] - 金桥信息拟定增募资6.33亿元用于AI研发[22] 国际动态 - 美欧达成新贸易协议 美国将对欧盟产品征收15%关税[4][14] - 美国不再延长8月1日加征关税期限[13] 券商观点 - 国泰海通建议短期聚焦AI与具身智能主题 中期关注周期类主题[27] - 中信证券认为出海可能形成板块性行情 建议围绕恒科、有色等板块轮动[28]

2025年暑期档票房表现 - 截至27日11时19分，2025年暑期档总票房（含预售）突破50亿元 [1] - 单日票房已连续10天突破1亿元 [1] - 26日单日票房超过2.9亿元，创今年暑期档单日票房新高 [1] 其他行业动态 - 人工智能领域有重要消息发布 [5] - 俄罗斯央行宣布降息200个基点 [5] - 第三批"国补"690亿元资金已下达 [5] - 美股连续创新高，华尔街发出警告 [5] - 懂车帝最新测评引发行业关注 [5]

宏观•要闻 - 1—6月份全国规模以上工业企业实现利润总额34365 0亿元 同比下降1 8% 其中6月份利润同比下降4 3% 但降幅较5月份有所收窄 [2] - 装备制造业营收和利润快速增长 成为支撑工业利润增长的主要动力 制造业高端化、智能化、绿色化趋势明显 [2] - 中国政府倡议成立世界人工智能合作组织 初步考虑总部设在上海 旨在推动全球人工智能治理和普惠发展 [3] - 十部门联合印发《促进农产品消费实施方案》 提出优化供给端、创新流通端、激活市场端等九方面举措 重点支持电商平台开展农产品直播和扶农措施 [4] - 国务院食安办要求加强暑期、汛期食品安全监管 重点针对婴幼儿食品、赈灾食品等加大日常监管力度 [5] - 佛山新增基孔肯雅热确诊病例351例 均为轻症 全市开展爱国卫生专项行动防控疫情 [6] 金融•证券 - 中国资本市场学会成立 证监会主席吴清出任会长 标志着资本市场官方智库诞生 [10] - 证监会修订《上市公司治理准则》 严格限制同业竞争 完善关联交易审议要求 健全董事高管激励约束机制 [11] - 证监会系统会议要求巩固市场回稳向好态势 推动中长期资金入市、公募基金改革、科创板政策等标志性改革 [12] - 人身险产品预定利率再度下调 传统型从2 5%降至2 0% 分红型从2%降至1 75% 万能型从1 5%降至1 0% [13] 产业•公司 - 特斯拉计划2025年在中国和欧洲进一步落地智能辅助驾驶系统 预计年底前在美国部分地区开放无监管版 [14] - 阿里巴巴发布首款自研AI眼镜"夸克AI眼镜" 融合通义千问大模型和支付宝生态 支持导航、支付等场景 [15] - 上海徐汇区一地块以楼面价200257元/平方米成交 刷新全国涉宅用地单价纪录 [16] - 上海计划2027年基本建成全球领先高级别自动驾驶引领区 形成智能网联产业集群 [17] - 中国雅江集团董事长、总经理亮相 与三峡集团签署深化战略合作协议 [18] - 中国移动将全面升级"AI+"行动计划 构建元宇宙数实融合训练场 推动数字孪生工厂成为企业标配 [20] - 太原重工因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 [21] 市场动态 - 本周A股市场有3只新股申购 分别为天富龙、酉立智能和广东建科 [22] - 本周54只个股限售股解禁 合计市值1026 79亿元 华大九天解禁市值310 25亿元居首 [24] 机构观点 - 中信建投认为大模型正向更强效、更可靠方向升级 AIAgent将成为2025年重要发展方向 [25] - 中信证券建议突破3600点后增配恒科和科创板块 同时围绕有色、通信、创新药等行业轮动 [26]