行业趋势 - 2024年我国出生人口为954万，较上年回升但仍处于低位，少子化趋势延续导致母婴快消品市场规模增速放缓 [1] - 婴童护肤品市场展现出强劲韧性，近一年每百户家庭年均支出增速达26% [1] - 婴童护肤品市场呈现显著分化，儿童防晒、儿童唇膏、身体油等精细护理品类销售额增速高达28% [6] 下沉市场崛起 - 下线城市成为婴童快消品市场核心增长引擎，三四线城市婴童护肤品每百户金额花费增长指数达157，远超一线城市 [3] - 下线城市消费者在每包装婴童护肤品产品的花费增速达9%，销售额上升由中高价格产品带动 [3] - 下沉市场父母更关注产品安全性、口碑与品牌力，消费力觉醒打破"低价主导"固有印象 [3][4] 需求精细化 - 婴童护肤品从"全身护理"向"局部精护"全面升级，延伸至面部细节等精细化场景 [6] - 亲子户外活动频率提升推动儿童防晒产品需求，解决成人防晒产品痛点 [6] - 身体油等创新形态推动婴童护肤从单一保湿迈向"清洁+修护"双效合一 [6] - "精养育儿"理念深入人心，行业进入"需求定义产品"的精准竞争时代 [7] 渠道多元化 - 年轻有孩家庭购买快消品的平均渠道数已高于整体市场 [10] - 母婴店与线上平台仍是主力销售渠道，婴童护肤品在下线城市母婴店销售额增长指数达137 [10] - 建议厂商拓展付费会员店等高体验感渠道，联手本地生活平台切入即时零售赛道 [11] 未来发展方向 - 行业核心动力来自下沉市场消费力觉醒、需求精细化场景化增长、全渠道融合 [14] - 建议把握市场需求转变，深挖市场潜力，构建多元渠道 [14]

核心观点 - 中国快速消费品市场面临人口结构变化、经济转型、消费分级与渠道裂变等多重挑战，品牌增长陷入困境[1] - 行业需通过消费者洞察解构增长源动力，实现从生存到可持续发展的跨越[1] - 2025年Worldpanel消费者指数客户会将聚焦四大核心话题，探讨品牌增长策略[1] 人口结构与经济转型影响 - 人口结构变化和经济转型正在重构中国快速消费品市场格局[2] - 消费分级与世代更迭成为核心变量，品牌需借鉴国际经验与本土实践寻找突围路径[2] 渗透率驱动增长 - 渗透率被证实为全球及中国快速消费品市场品牌增长的核心驱动力[3] - 需结合消费者洞察精准识别发力维度，高效提升渗透率[3] 渠道多元化趋势 - 消费者年均跨7个渠道购物成为常态，涵盖社交电商、实体零售、即时零售等[5] - 品牌需满足价格敏感度与购买便利性双重需求，构建全渠道协同增长网络[5] 产品创新与同质化竞争 - 快速消费品市场持续低位运行，产品创新面临同质化竞争挑战[6] - 需平衡新品数量与质量，结合全渠道特性规划上市路径，实现短期销量与长期品牌价值双赢[6] 标杆案例与榜单 - 基于13年发布的《全球品牌足迹报告》，揭晓2025中国市场品牌榜单[6] - 头部品牌增长基因将被现场解密，揭示穿越周期、逆势增长的关键因素[6]

快速消费品市场整体表现 - 2025年上半年中国城镇快速消费品市场销售额同比增长2.5%，延续平稳向好态势 [1] - 饮料类仍是主要驱动力，销售额同比增长5.6%，其中果汁和功能性饮料增长亮眼 [1] - 北区和东区增长明显，销售额分别同比增长4.7%和2.6% [1] - 下线城市特别是镇级和县级市场是重要增长引擎，上半年销售额分别增长5.1%和4.4% [1] - 社会消费品零售总额同比增长5.0%，最终消费支出贡献超过五成 [1] 家外消费市场 - 2025年上半年家外消费市场客流同比增长8.7%（1-5线城市） [2] - 消费者对情绪价值、社交需求和娱乐体验的追求推动新场景与新技术加速落地 [2] 线下渠道表现 - 便利店销售额同比降低3.6%，渗透率减少2.2个百分点，北区和南区降幅显著 [3] - 小超市持续增长，销售额同比增长7.3% [3] - 社区食杂店销售额同比增长4.7% [3] - 现代渠道（大卖场、超市、便利店）整体增长率保持稳定 [3] - 上半年前十零售商份额下降1.1个百分点 [4] 主要零售商市场份额变化 - 沃尔玛集团市场份额从5.0%提升至6.1% [5] - 高鑫零售集团从6.2%降至5.8% [5] - 永辉集团从4.5%降至3.8% [5] - 华润万家集团从3.6%降至2.7% [5] - 盒马从1.2%提升至1.6% [5] 会员店业态发展 - 2025年上半年会员店整体渗透率同比提升3.6个百分点 [8] - 山姆会员店在东区和南区的渗透率均显著提升5.2个百分点 [9] - 盒马已基本关闭所有盒马X会员店，聚焦盒马NB业态和盒马鲜生大店 [9] - 麦德龙会员店推进门店扩张和商品本土化深耕 [9] - 开市客门店布局高度集中在长三角地区 [9] 折扣业态发展 - 专注于休闲食品的折扣零食店渗透率已超过25% [10] - 好特卖"超级仓"模式落地北京，实现客群突破 [10] - 奥乐齐在东区的渗透率提升1.2个百分点 [11] - 中百集团旗下"小百惠"主打"硬折扣+民生品类"模式 [12] - 家家悦旗下的硬折扣业态实现高速增长 [12] 线上渠道表现 - 2025年上半年电商渠道总体销售额同比增长6.9%，渗透率增长0.3个百分点 [13] - 抖音平台渗透率增长5.6个百分点 [13] - 京喜自营渗透率增长2.9个百分点 [13] - 618大促期间线上渠道渗透率增长2.9个百分点 [15] - 淘天集团销量同比增长1% [15] - 抖音平台渗透率提升4.1个百分点 [15] 即时零售发展 - 2025年上半年即时零售渗透率已超35% [16] - 前置仓模式销售额增长超25% [16] - 小象超市销售额增长38.3% [16] - 淘宝"小时达"升级为"淘宝闪购"，日订单量突破8000万 [16] 消费趋势总结 - 消费者既对价格敏感又重视场景体验，对产品品质和功能细分提出更高要求 [17] - 线下与线上渠道在竞争与互补中重塑消费格局 [17] - 需要提升产品价值、场景价值和品牌价值以在市场竞争中抢占先机 [17]

即时零售行业发展趋势 - 即时零售在中国城镇居民中的渗透率从2020年的26%跃升至2025年的50%，年均复合增长率达11.3%，标志着该行业已从早期试水阶段迈向规模化扩张[4][5] - 消费者对即时零售的标准从单纯的"送货上门"升级为价格、时效、品质三合一的综合要求，推动行业从早期探索走向深度重构[1][6] - 前置仓模式以30%的增速领跑即时零售市场，线下零售商自营保持10%的增长，而社区团购呈现下滑态势，综合横向平台增长放缓[5] 前置仓模式发展现状 - 前置仓模式的核心玩家包括朴朴买菜、叮咚买菜与小象超市，其中朴朴买菜和叮咚买菜已在2024年实现盈利[12] - 小象超市（原美团买菜）通过供应链与流量整合，单仓履约成本显著降低，市占率飙升17个百分点，2025年成为前置仓市占率最高的玩家[14] - 前置仓模式下生鲜品类的购买频次是社区团购的1.5倍、综合横向平台的2.2倍、线下零售商自营的1.7倍[17] 消费者特征与商品结构 - 无孩家庭（单身/年轻夫妻/成年家庭）是前置仓模式的主要消费者，占比<45岁，其小批量、临时性、多样性的消费特征与前置仓服务模式高度契合[9] - 高频刚需品是前置仓模式的绝对主力，包括即饮饮料、调味品、速食品、生活快消品和生鲜产品等[13] - 不同前置仓平台的核心客群存在差异：小象超市偏向年轻无孩家庭，叮咚买菜聚焦成年无孩家庭，朴朴买菜群体相对居中[17] 行业竞争格局 - 美团依托"外卖+闪购"生态协同，阿里整合饿了么与淘宝闪购流量入口，京东通过外卖与七鲜高调入局，巨头间的资源与策略博弈持续升级[19] - 前置仓模式的未来增长取决于资本与生态资源的角力最终走向，行业竞争正变得更加复杂[19] - 即时零售行业正在经历动态平衡，新的机会与挑战正在孕育[20]

无糖碳酸饮料市场现状 - 元气森林凭借"0糖0脂0卡"气泡水开创健康碳酸饮料新纪元，成功将无糖概念注入年轻消费群体心智，带动无糖碳酸饮料品类爆发式增长 [1] - 2023年起无糖碳酸饮料增速持续低迷，受到即饮茶、果汁等健康饮品替代 [1] - 2025年第一季度无糖碳酸饮料在家内消费重回正增长，家外消费持续复苏 [1] 无糖碳酸饮料消费趋势 - 疫情后消费者将无糖碳酸饮料视为"罪恶感较轻"的放纵，健康属性向无糖茶、100%果汁转移 [5] - 无糖碳酸饮料在家外销额占比达60%，工作场景销额占比同比提升1个百分点，下午时段为客流占比最大的饮用时段 [10] - 地级市销额重要度升高，2025年第一季度家外地级市销额占比同比提升0.7个百分点，家内地级市销额占比同比提升1.9个百分点 [13] 品牌增长策略 - 无糖碳酸饮料应突显健康之外独特的"快乐因子"，强调享乐属性 [5] - 含糖碳酸饮料通过果味+糖分带来丰富口味体验，果味碳酸家外渗透率同比增长3个百分点 [5] - 无糖碳酸饮料可通过刺激口感满足需求，如百事生可乐家外销额同比增长6.8% [6] - 品牌可借鉴《长安的荔枝》IP，荔枝风味含糖碳酸家外销额增长6.4%，渗透率增长1.4个百分点 [5] - 大窑「荔爱」汽水家外渗透率同比增长0.7个百分点 [6] 渠道与下沉市场机会 - 家内地级市网购渠道销额重要度提升最快（+5.8%），成为销额占比最高渠道 [13] - 家外超市渠道销额重要度提升4.3%，渗透率增长0.9个百分点 [13] - 地级市消费者更倾向于无糖碳酸饮料，电商渠道提升购买便利性，产品价格降低尝新门槛 [16] 未来布局方向 - 无糖碳酸饮料需强调品类优势，放大享乐属性 [17] - 品牌可抢占工作日下午时间段，与含糖碳酸佐餐场景区隔 [17] - 需关注地级市消费者需求，深耕地级市增量市场 [17]

2025中国包装饮用水高质量发展大会 - 大会将于2025年7月9日在福建省南平市南平佰翔大酒店B1层云谷厅举办 [1][2] - 主题聚焦深化新发展格局、落实扩大内需政策背景下饮料行业应对政策调整、消费升级与技术变革的挑战与机遇 [1] - 目标是通过行业交流助力企业挖掘新机遇、打造新模式、开辟新路径，加速新质生产力培育 [1] 行业趋势与演讲主题 - Worldpanel消费者指数业务群总监廖为新将发表《超越解渴：包装水市场的下一站增长》主题演讲 [1] - 演讲内容预计涉及包装水市场未来增长方向，可能突破传统解渴需求场景 [1] 嘉宾背景 - 廖为新拥有16年市场研究从业经验，专精于食品饮料行业洞察 [4] - 专业领域涵盖消费者研究、渠道策略、产品组合优化策略等 [4] - 曾服务食品饮料、家清、纸品、母婴等多个行业的品牌公司 [4] 其他关联内容 - 同期发布的《2025年中国购物者报告》提及"消费平替"趋势延续 [9] - 现制饮品行业出现IPO潮，关注存量市场深耕与渗透率突破 [9]

2025年中国购物者报告 - 解析消费者对渠道选择的关键因素及"消费平替"趋势机遇 [1] - 洗护发产品呈现单次购量减少、需求多样化特点 [1] 品类消费纵观 - 全球乳品消费行为偏好与趋势共性被重点分析 [1] - 泰国消费者对面部护肤需求旺盛带动品类高速发展 [1] 品牌出海 - 研究全球乳品消费趋势为品牌出海提供参考 [1][8] 品牌市场认证服务 - 推出"品牌市场认证"服务以消费者全渠道真实购买数据定义品牌市场地位 [1][11] 其他资源 - 提供20分钟微分享系列视频回放及小程序下载报告功能 [2][13] - 完整版报告可通过指定链接获取 [3][5]

品牌焕新与业务整合 - Worldpanel消费者指数宣布启用全新品牌名称及识别——Worldpanel by Numerator，标志着与北美市场研究公司Numerator完成全球性业务整合[1] - 此次品牌焕新使公司正式成为全球领先的第一方消费者购买数据与洞察分析公司[1] - 在中国市场，Worldpanel消费者指数将继续作为央视市场研究(CTR)的核心业务板块运营[1] 数据规模与技术能力 - 公司在全球拥有130个消费者样组，每年追踪超过5630亿次消费者品牌选择及400万次购物行为[1] - 每日采集近500万个购物篮商品数据，每项数据关联多达2500项人口统计与消费心理标签[3] - 采用行业领先的隐私保护标准，致力于输出可落地的商业洞见并预判消费趋势[3] 战略定位与业务转型 - 公司定位为全球购物者与消费者行为的权威解读机构，通过解码消费逻辑助力品牌增长[4] - 加速向科技公司转型，同时坚守全球消费者数据"黄金标准"[4] - 通过整合消费者行为数据、态度调研与先进分析技术，系统化解析全渠道消费决策逻辑[4] 中国市场战略 - 在中国以行业变革者姿态深耕消费者市场洞察领域[4] - 依托全球业务网络拓展和技术转型动能，助力中国业务升级[4] - 支持本土品牌挖掘市场潜力及中国企业出海布局，成为连接消费洞察与商业决策的关键纽带[4]

市场整体表现 - 2024年中国快速消费品市场整体销售额增长0.8%，销量增长4.4%，但平均售价下降3.4%，呈现"消费平替"趋势[2] - 分季度看，2024年Q1和Q2销售额分别增长1.5%和1.8%，Q3下降0.6%，Q4增长0.4%[2] - 2025年Q1销售额同比增长2.7%，延续增长态势，主要受益于宏观经济改善、消费政策刺激及春节消费[2] 区域与城市层级差异 - 三四线城市消费增速超过一二线城市，成为新的消费增量市场[3][4] - 2020-2023年二线城市曾引领市场增长，但2024年消费重心向新线城市转移[4] 品类表现 2024年全年 - 家庭护理类目销售额增长2.4%，领跑市场；包装食品和饮料类目分别增长2.0%和1.5%[4] - 个人护理类目下降2.3%，仅牙膏品类因高端产品需求实现增长[7] - 婴儿纸尿裤销售额因出生人口减少下滑，医美行业冲击护肤品和彩妆市场[7] 2025年Q1 - 家庭护理类目增长6.1%，增速最快；包装食品增长3.2%，饮料类仅增0.5%[7] - 个人护理类目扭转下滑趋势，销量推动销售额增长4.0%[7] 渠道动态 - 线下渠道中，杂货店和超市/小超市（含折扣店）表现优于整体，增长动力来自三四线城市[8] - 电商渠道中抖音快速扩张，其他平台趋缓；非食品品类电商渗透率提升，食品品类因安全顾虑渗透率下降[8] - 即时零售O2O渠道2024年销售额下降10.0%，社区团购平台受折扣店冲击明显，垂直类电商增长26.0%[9] 品牌竞争格局 - 超半数品类的前五品牌丢失市场份额，新锐品牌通过健康属性和创新抢占传统品牌市场[9] - 本土品牌市场份额持续攀升，2024年达76%，27个品类中近半出现本土品牌替代外资品牌现象[10] 消费行为趋势 - "消费平替"趋势显著，消费者转向经济实惠产品以提升购买量[13] - 高端果汁、冲泡咖啡、牙膏和卫生巾通过产品创新实现超品类增速[13] - 高端面巾纸、瓶装水、彩妆等品类因白牌和自有品牌崛起导致销售额下滑[14] 战略建议 - 品牌需在高端市场与大众市场间做出战略选择，建议通过"价值要素金字塔"模型精准定位消费者需求[14]

行业整体表现 - 中国快速消费品行业连续四年面临价格通缩压力 2024年行业价值增长仅0.8% 其中销量增长4.4%但平均售价下降3.4% [2][3] - 2024年季度增速呈现波动 Q1增长1.5% Q2增长1.8% Q3下降0.6% Q4微增0.4% 2025年Q1反弹至2.7%增长 [4] - 三四线城市表现显著优于高线城市 人口老龄化和高线城市居民外流推动低线城市增长 [5] 品类表现 - 家居护理品类以2.4%增速领跑 受健康卫生需求驱动 包装食品和饮料分别增长2.0%和1.5% [7] - 个护品类2024年下降2.3% 受医美替代和低生育率影响 但牙膏品类因高端化逆势增长 [10] - 2025年Q1个护品类扭转颓势实现4.0%增长 家居护理(+6.1%)和包装食品(+3.2%)保持强劲 饮料仅增0.5% [11] 渠道动态 - 线下渠道中 杂货店和超级/迷你超市在低线城市表现突出 高线城市仓储会员店持续增长 [12] - 抖音保持快速增长并获取份额 非食品类在线渗透率持续提升 食品类因安全问题仍以线下为主 [13][14] - O2O渠道2024年整体下降10% 社区团购大幅下滑 垂直生鲜电商逆势增长26% [15][16] 品牌竞争格局 - 头部品牌在超半数品类中份额流失 新兴品类如果汁/即饮咖啡等由专注健康创新的 insurgent 品牌驱动增长 [17] - 本土品牌在27个跟踪品类中近半数份额提升 2024年整体市占率达76% [18] - 消费者普遍选择更实惠替代品 但果汁/即饮咖啡/牙膏/卫生巾四个子品类高端段实现超额增长 [21][22] 消费行为变化 - 中国消费者年均使用超过7种渠道类型 全渠道消费成为普遍现象 [17] - 价格敏感度提升导致面部纸巾/包装水等8个子品类高端段价值下降 消费者转向白牌和自有品牌 [23] - 行业建议采用价值要素框架评估功能/情感/生活改变/全球影响四类31项消费者价值感知 [25]