股东大会 - 2024年第三次临时股东大会于12月20日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东21人，持表决权股份158,208,859股，占比34.5793%[2] - 网络投票股东15人，持表决权股份1,400,950股，占比0.3062%[2] 授信与贷款 - 西安同力重工向交通银行咸阳分行申请3000万元综合授信，期限一年[4] - 公司拟向招行西安分行申请1.05亿元专项贷款用于集中竞价回购股份[7][10] 议案表决 - 同意授信议案股数157,756,956股，占比99.7144%[4] - 同意修订公司章程议案股数157,756,956股，占比99.7144%[6] - 同意申请专项贷款议案股数157,379,520股，占比99.4758%[11] - 同意授权董事会办理回购事宜股数157,044,520股，占比99.2640%[10] - 回购股份议案赞成票数14,173,124，占比92.4057%[12] 其他事项 - 公司因新增500万股需修订公司章程[6] - 北京德恒（西安）律师事务所认为股东大会决议合法有效[13]

上市相关 - 2021年1月6日公司经核准向不特定合格投资者发行7100万股[6] - 2021年2月22日公司在全国股转系统精选层挂牌[6] - 2021年11月15日公司在北京证券交易所上市[7] 公司基本信息 - 公司注册资本为45752.5万元[8] - 公司设立时股份总数为6400万股[15] 股东信息 - 山东华岳汇盈机械设备有限公司持股2880万股，比例45%[16] - 陕西汇赢投资有限公司持股1152万股，比例18%[16] - 苏州松禾成长创业投资中心持股614.4万股，比例9.6%[16] - 平安财智投资管理有限公司持股320万股，比例5%[16] - 王文祥持股281.6万股，比例4.4%[16] 股份转让限制 - 上市前10%以上股份持有者12个月内不得转让或委托管理股份[27] - 董监高上市后12个月内不得转让股份，任职每年不超25%，离职6个月内不得转让[27] 股票买卖限制 - 董监高在年报、中报公告前30日及季报公告前10日内不得买卖股票[29] - 控股股东、实际控制人在年报公告前30日内不得买卖股票[30] - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[30] 股东权益 - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[30] - 1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[36] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[36] - 股东大会、董事会决议违法，股东可60日内请求法院撤销[36] 信息披露 - 5%以上股份被质押等情况应及时通知并披露[40] 股东大会审议事项 - 借款金额达最近一期经审计净资产50％以上需股东大会审议[43] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后需股东大会审议[44] - 担保金额累计达最近一期经审计总资产30%后需股东大会审议[44] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东大会审议[44] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[44] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计总资产2%以上需股东大会审议[44] 股东大会召开 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[53] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时，2个月内召开临时股东大会[53] - 10%以上股份股东请求时，按规定召开临时股东大会[53] 股东大会提案与通知 - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[51] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[52] 股东大会投票 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3点，不得迟于现场当日上午9点30分，结束时间不得早于现场结束当日下午3点[62] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[62] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[73] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[73] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[76] - 关联事项普通决议需出席非关联股东有表决权股份数的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[78] 董事选举 - 30％及以上股份股东选举两名及以上董事或监事应采用累积投票制[80] - 连续90日以上持有3％以上股份股东可提出非独立董事、监事候选人[80] - 1%以上股份股东可提出独立董事候选人[80] 董事任职 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[87] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自相关完结之日起未逾3年不能担任董事[87] - 董事任期3年，可连选连任[88] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，设董事长1人[102] - 对外投资等六种交易情况应提交董事会审议[104][105] - 三种关联交易情况应提交董事会审议[108] - 借款金额达公司最近一期经审计净资产10％以上未达50％，经财务部门书面报告、总经理审查同意后提交董事会审议[109] - 提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意，三种情况经董事会审议后还需提交股东大会审议[111] 其他 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上可不再提取[156] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[157] - 每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，重大投资或支出指金额超公司最近一期经审计净资产的20%[157] - 本章程自2024年12月5日股东大会审议通过后生效[192]

回购计划 - 拟回购股份数量不少于500万股，不超过1000万股，占总股本比例为1.09%-2.19%[3][12] - 预计回购资金总额区间为7500万-1.5亿元[3][12] - 自有资金占回购资金比例为30%，专项贷款资金占70%，贷款最高不超1.05亿元[3] - 回购价格不超过15元/股[3][11] - 回购期限自股东大会审议通过起不超6个月[4][18] - 2024年12月4日董事会、监事会，12月20日股东大会审议通过回购议案[7] 股权结构 - 按上限1000万股回购，无限售条件股份比例变为72.25%；按下限500万股回购，比例变为73.35%[17] - 公司总股本为45752.5万股，占比100.00%[20] 财务数据 - 2024年9月30日公司总资产703412.40万元，净资产273743.59万元，流动资产615658.59万元，资产负债率61.05%，每股净资产6.00元[21] - 回购资金上限金额占总资产、净资产、流动资产比例分别为2.13%、5.48%、2.44%[21] 激励计划 - 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权激励对象12人，可行权股票期权数量400万份[22][23] - 董事长叶磊等董事、高管实际行权数量分别为60万、60万、20万等，对应股票数量占行权后总股本比例分别为0.1314%、0.1314%、0.0438%等[24] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[3][8][12] - 回购专户股份用于股权激励或员工持股计划，数量分别为0、1000万、500万，占比分别为0.00%、2.19%、1.09%[19] 其他信息 - 董事樊斌在董事会作出回购股份方案决议前六个月内买入公司股份2万股[25] - 公司董监高、其他持股5%以上股东及其一致行动人暂无未来6个月减持计划[26] - 本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，未按用途处理将注销[26] - 2024年第三次临时股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜[29] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司开立股份回购专用证券账户，证券账户号码为0899991371[31] - 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并实施，同时履行信息披露义务[31] - 本次股份回购存在股票价格超上限致方案无法或部分实施的风险[31] - 本次回购存在因重大事项或股东大会决定发行股份募集资金等终止方案的风险[31] - 本次回购股份方案存在因员工持股计划或股权激励未通过等致已回购股票三年内无法全部售出的风险[31] - 备查文件包含第五届董事会第二十一次会议决议等四份决议[32] - 公告发布时间为2024年12月23日[33]

股份回购 - 公司2024年12月4日通过回购股份议案，待股东大会审议[1] 股东持股 - 2024年12月13日前10大股东中，叶磊持股81,566,629股，占比17.8278%[2] - 2024年12月13日前10大股东中，山东华岳汇盈持股76,941,479股，占比16.8169%[2] - 2024年12月13日前10大股东中，许亚楠持股60,304,293股，占比13.1805%[2] - 2024年12月13日前10大无限售股东中，山东华岳汇盈持股76,941,479股，占比16.8169%[4] - 2024年12月13日前10大无限售股东中，叶磊持股20,391,657股，占比4.4569%[4] - 2024年12月13日前10大无限售股东中，许亚楠持股15,076,073股，占比3.2951%[4] - 2024年12月13日前10大无限售股东中，牟均发持股13,936,987股，占比3.0462%[4] - 2024年12月13日前10大无限售股东中，胡芸持股7,562,357股，占比1.6529%[4] - 2024年12月13日前10大无限售股东中，李西茂持股6,673,152股，占比1.4585%[4]

颖泰生物 - 2024年12月11日成交价5.81元，成交数量193300股[1] - 2024年12月11日成交价3.13元，成交数量100000股[1] 戈碧迦 - 2024年12月11日成交价13.88元，成交数量72100股[1] 同力股份 - 2024年12月11日成交价14元，成交数量250000股[1]

股东信息 - 2024年12月3日，叶磊前10大股东持股81,566,629股，占比17.8278%[2] - 2024年12月3日，山东华岳汇盈前10大股东持股76,941,479股，占比16.8169%[2] - 2024年12月3日，许亚楠前10大股东持股60,304,293股，占比13.1805%[2] 公司决策 - 2024年12月4日召开会议审议通过回购股份方案[1] - 2024年12月5日披露回购股份方案及贷款承诺函公告[1] 其他信息 - 披露董事会公告回购股份决议前1个交易日为2024年12月3日[1] - 备查文件含2024年12月3日相关权益登记数据表[5]

投资评级 - 报告首次覆盖同力股份，给予“增持”评级 [2][9] 核心观点 - 同力股份作为非公路宽体自卸车领域的稀缺龙头，凭借绿色化和智能化引领行业发展 [2] - 公司2024Q1-Q3实现营收43.81亿元，同比增长0.4%，归母净利润达4.60亿元，同比增长5% [2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为6.22亿元、6.65亿元和7.79亿元，对应PE为10.8倍、10.1倍和8.6倍 [5][9] 公司概况 - 同力股份成立于2005年，首创非公路宽体自卸车设计规范及标准，现已形成四大业务板块：非公路宽体自卸车、矿用自卸车、井巷运输设备及非公路特种运输设备 [2][25] - 公司产品涵盖燃油驱动、燃气驱动、纯电驱动、无人驾驶等多个系列，广泛应用于露天煤矿、铁矿、有色金属矿、水泥建材等矿山及水利水电等大型工程工地 [2][25] 市场空间与竞争力 - 2023年中国宽体自卸车市场规模为124亿元，预计2024年销量同比增长2.5% [4][57] - 同力股份在非公路宽体自卸车领域具有针对性和专注性，产品可靠性、高效性、服务便捷性表现优异 [4] - 公司2020-2023年营收复合增速为28.88%，高于可比公司 [77] 新品研发与未来增长动力 - 公司已推出TLE纯电动系列产品和TLH混合动力系列产品，分别搭载双动力电机驱动系统和甲醇发动机增程器 [5][82] - 公司与易控智驾合作，加速无人驾驶非公路宽体自卸车项目落地 [5][87] - 公司坚持“大型化、智能化、新能源”设计理念，新品推陈出新是规模增长的内生动力 [5][11] 盈利预测 - 预计2024-2026年公司营收分别为58.77亿元、61.94亿元和69.46亿元，同比增长0.3%、5.4%和12.2% [6][93] - 预计2024-2026年归母净利润分别为6.22亿元、6.65亿元和7.79亿元，同比增长1.15%、6.96%和17.15% [6][93]

资本调整 - 公司拟将注册资本由45,252.5万元修订为45,752.5万元[3] - 公司拟将发行股份总数由5,000万股修订为5,500万股[3] 行权情况 - 2023年股票期权激励计划第一个行权期24人均已行权[5] - 可行权股票期权数量为500万份[5] - 因行权公司发行股份总数增至5,500万股，注册资本增至45,752.5万元[5] 规定修订 - 修订后规定重大资产交易或担保超总资产30%需股东大会特别决议通过[3]

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月20日15:00召开，网络投票12月19 - 20日15:00[3] - 股权登记日为2024年12月13日[5] - 登记时间为2024年12月19日，异地股东12月19日17:00前信函或传真登记[12] 授信贷款 - 西安同力重工拟向交通银行咸阳分行申请3000万元综合授信，期限一年[6] - 公司拟向招商银行西安分行申请1.05亿元股票回购专项贷款，期限一年[10] 股份相关 - 2023年股票期权激励计划第一批行权完成，新增500万股登记在24位激励对象名下[7] - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股或激励[8] - 拟提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜[9]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月4日在公司会议室召开[2] - 会议以现场与通讯结合方式召开，11月29日电话发通知[2] - 会议主持人是监事会主席郭振军先生[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案情况 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份议案[4] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[4] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决[6] - 议案尚需提交股东大会审议[7] 备查文件 - 《陕西同力重工股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》[8]