财务业绩 - [2021年上半年收入为3.85374亿元，较2020年的3.79321亿元增长1.6%][4] - [2021年上半年毛利为5073.9万元，较2020年的2927.4万元增长73.3%][4] - [2021年上半年除税前亏损为3863.4万元，较2020年的4.14447亿元大幅收窄][4] - [2021年上半年当期亏损为3993.5万元，较2020年的4.12441亿元大幅收窄][4] - [2021年上半年基本及摊薄每股亏损为0.549分，较2020年的6.011分大幅收窄][6] - [2021年上半年当期综合亏损总额为4661.6万元，较2020年的4.39411亿元大幅收窄][6] - [本公司权益股东应占2021年上半年亏损为3713.6万元，较2020年的4.06787亿元大幅收窄][6] - [2020年1月1日至6月30日公司当期亏损4.06787亿元，当期综合亏损总额4.33757亿元][11] - [2021年上半年收入3.85374亿元，2020年为3.79321亿元][18] - [2021年上半年公司收入总额为385,374千元，2020年同期为379,321千元，同比增长1.6%][20][23] - [2021年上半年可呈报分部业绩为亏损12,675千元，2020年同期亏损358,392千元，亏损大幅收窄][20][23] - [2021年上半年利息收入总额为85千元，2020年同期为501千元，同比下降83.0%][20][23] - [2021年上半年利息开支总额为17,108千元，2020年同期为21,133千元，同比下降19.1%][20][23] - [2021年上半年折旧及摊销费用总额为14,704千元，2020年同期为17,010千元，同比下降13.6%][20][23] - [2021年上半年除税前综合亏损为38,634千元，2020年同期为414,447千元，亏损大幅收窄][25] - [2021年上半年其他收入及盈亏总计883千元，2020年同期为14,902千元，同比下降94.1%][30] - [2021年上半年融资成本为17,108千元，2020年同期为21,133千元，同比下降19.1%][31] - [截至2021年6月30日止六个月，公司权益股东应占期内亏损为37,135千元，2020年同期为406,787千元][36] - [截至2021年6月30日止六个月，集团综合收入约为3.85374亿元，同比上升约1.60%，主要因2020年同期受疫情影响大，本期业绩有所恢复][53] - [集团批发服务业综合收入约为744.4万元，同比下降约36.81%，主要因调整产品结构，剥离低毛利率业务][53] - [集团制造业综合收入约为2.39294亿元，同比上升约22.48%，主要因2020年初受疫情防疫政策影响停工，本期负面影响降低][53] - [集团汽车经销及服务业综合收入约为1.38636亿元，同比下降约19.48%，主要因调整汽车品牌结构及当地银行收紧信贷政策][53] - [期间集团综合毛利约为5073.9万元，同比上升约73.32%；毛利率由7.72%上升到13.17%，主要因调整产品结构，高毛利率产品销售占比上升及部分商品提价][54] - [期间分销成本约为3273.5万元，同比下降约27.46%，主要因批发服务业与汽车经销及服务业综合收入下降，销售人员工资等减少][55] - [期间行政开支约为3682.2万元，同比下降约7.87%，主要因控制管理人员数量及压缩行政开支][55] - [期间贸易应收款项等预期信贷亏损拨备净额约为359.1万元，同比下降约98.98%，主要因2020年同期对利丰鼎盛应收款项计提大额拨备，本期调整金额小][55] - [期间集团经营亏损约为2152.6万元，同比亏损减少，主要因综合毛利额增加、预期信贷亏损拨备净额减少及分销成本减少][56] 资产负债情况 - [截至2021年6月30日，非流动资产为25.9165亿元，较2020年12月31日的27.8559亿元有所减少][7] - [截至2021年6月30日，流动资产净值为1.28296亿元，较2020年12月31日的1.57752亿元有所减少][8] - [截至2021年6月30日，净资产为2.26239亿元，较2020年12月31日的2.72855亿元有所减少][8] - [截至2021年6月30日，综合资产总值为1,195,691千元，较2020年12月31日的1,291,232千元下降7.4%][25] - [截至2021年6月30日，综合负债总额为969,452千元，较2020年12月31日的1,018,377千元下降4.8%][25] - [2021年6月30日物业、机器及设备等期末账面净值分别为76,276千元、115,127千元、47,077千元、2,663千元][38] - [按公平价值计入其他综合收入的非上市股本证券于2021年6月30日为0，2020年12月31日为9,492千元，公平价值亏损约9,492,000元][40] - [2021年6月30日存货为135,687千元，2020年12月31日为131,535千元][41] - [2021年6月30日贸易应收款项为163,376千元，减预期信贷亏损拨备后为161,479千元；2020年12月31日为163,685千元，减拨备后为161,208千元][43] - [2021年6月30日银行及其他借款为338,990千元，2020年12月31日为340,744千元][46] - [2021年6月30日股本结余股份数目为6,767,636千股，金额为556,286千元，与2020年12月31日相同][47] - [2021年6月30日储备中其他综合变动亏损为9,482千元][49] - [作为出租人，2020年12月31日一年内、第二年、第三年、第四年金额分别为1,262千元、1,560千元、794千元、790千元等][51] - [于2021年6月30日，集团资产负债率约为81.08%，较2020年12月31日的78.87%有所上升][59] - [2021年6月30日集团总资产为11.96亿元，较2020年12月31日的12.91亿元有所下降；股本为5.56亿元，与2020年12月31日持平；储备为-3.30亿元，较2020年12月31日的-2.83亿元减少；债务为9.69亿元，较2020年12月31日的10.18亿元有所下降][61] - [2021年6月30日，已抵押作集团银行借款担保的相关资产账面净值约为9405万元，较2020年12月31日的1.00亿元有所下降][62] 现金流量情况 - [2021年上半年经营活动使用现金净额1.642亿元，2020年为产生现金净额3.1609亿元][13] - [2021年上半年投资活动产生现金净额1250万元，2020年为1.4349亿元][13] - [2021年上半年融资活动使用现金净额1.0381亿元，2020年为4.9775亿元][13] - [2021年上半年现金及现金等价物减少净额2.5551亿元，期末余额3.9013亿元；2020年减少净额3817万元，期末余额6.088亿元][13] 业务构成 - [公司附属公司主要从事生产销售电子及电力相关汽车零件及配件、买卖汽车配件、经营4S经销店及相关业务][15] - [公司经营三项可呈报分部，分别为制造业务、批发业务、汽车经销及服务业务][19] 股息政策 - [董事会不建议就截至2021年6月30日止六个月派付中期股息，2020年同期亦无派付][38] - [董事会不建议派付截至2021年6月30日止六个月的中期股息，与2020年同期相同][66] 业务展望 - [集团汽车经销及服务业务因调整品牌结构和当地银行收紧信贷政策，2021年上半年经营业绩不如预期，下半年计划引入新能源汽车品牌、优化品牌结构等][68][69] - [集团制造业出口业务上半年经营效益同比明显增长，出口收入与去年同期基本持平；内贸前装业务增速放缓但营收和利润仍增长，内贸后装业务资源利用效率提升，后续将扩大其占比][71] - [集团制造业下半年将通过开发新客户、研发新产品以及完善越南供应链提升业绩，越南工厂筹建准备就绪，将视疫情情况派驻人员][71] - [集团主营业务市场规模庞大且有发展空间，将加强管理提升所有业务经营业绩][72] 行业情况 - [期间中国内地乘用车销量约为1000.7万辆，同比增长约27.0%，但行业仍受原材料价格上涨、疫情反复等不利因素影响][67] 股东权益情况 - [截至2021年6月30日，公司董事及主要行政人员在公司或其相联法团的股份、相关股份或债券中无相关权益或淡仓需记录或知会][73] - [截至2021年6月30日，CDH Fast Two Limited等多家公司作为主要股东，拥有2,889,580,226股股份，占已发行股份约42.70%][75][76][78][79] - [截至2021年6月30日，High Inspiring Limited等作为主要股东，拥有266,900,160股股份，占已发行股份约3.94%][76][78][79] - [截至2021年6月30日，Fame Mountain Limited和武强作为主要股东，拥有1,904,761,905股股份，占已发行股份约28.15%][79] 其他财务事项 - [2021年6月30日，票据未偿还本金金额为170万美元][81] - [根据新期权计划，可供发行股份总数曾为376,116,501股，相当于批准计划日期已发行股本总额约10%；2021年6月30日，可供发行股份总数为363,215,310股，相当于当日已发行股本总额约5.37%][83] 公司治理 - [胡玉明自2021年4月7日起退任广东三雄极光照明股份有限公司独立董事][86] - [公司设有审核、薪酬、提名、战略四个董事委员会，并列出各委员会成员][87] - [公司或其附属公司在期间内未买卖或赎回公司任何上市股份][85][88] - [全体董事确认在截至2021年6月30日止六个月期间遵照标准守则进行公司证券交易][88] - [审核委员会已审阅集团截至2021年6月30日止六个月未经审核综合中期财务报表][89] 人员情况 - [2021年6月30日集团雇佣全职员工1017名，较2020年6月30日的1296名减少；管理人员215名，较2020年6月30日的222名减少][65] 外汇风险管理 - [集团制造业约75%的收入来自以美元结算的产品出口，通过借入美元借款管理外汇风险，2021年6月30日美元借款金额约为1649.9万美元，与2020年12月31日持平][61][64]

综合收入与毛利情况 - 2020年集团持续经营业务综合收入约9.12亿元，较2019年的17.51亿元下降47.92%[6] - 批发服务业综合收入约2081.4万元，较2019年的6128.5万元下降66.04%[6] - 制造业综合收入约5.37亿元，较2019年的4.68亿元上升14.70%[6] - 汽车经销及服务业务综合收入约3.54亿元，较2019年的12.21亿元下降71.01%[6] - 2020年持续经营业务综合毛利约1.04亿元，较2019年的1.40亿元下降25.46%，毛利率由8.00%升至11.45%[7] - 2020年公司收入为911,727千元人民币，较2019年的1,750,632千元人民币下降47.91%[135] - 2020年公司毛利为104,411千元人民币，较2019年的140,082千元人民币下降25.46%[135] 经营亏损与成本开支 - 2020年持续经营业务其他亏损约3137.3万元，2019年为收益415.3万元[8] - 2020年持续经营业务贸易应收款项等预期信贷亏损拨备约2.99亿元，2019年为1604.4万元[9] - 2020年持续经营业务分销成本约1.02亿元，较2019年的1.70亿元下降40.09%[9] - 2020年持续经营业务行政开支约8123.2万元，较2019年的1.03亿元下降20.75%[9] - 2020年集团持续经营业务经营亏损约4.08亿元，较2019年的1.44亿元增加[10] - 本年度持续经营业务融资成本约4288万元，较2019年的6339万元下降约32.36%[11] - 本年度持续经营业务所得税开支约2228.2万元，2019年为所得税抵免约3380.4万元[12] - 本年度公司权益股东应占亏损约4.67亿元，2019年为1.91亿元；扣除减值亏损增加，较2019年减少698.9万元[12] - 本年度持续经营及已终止经营业务每股亏损约6.90分，2019年为每股亏损2.82分[12] - 2020年公司年度亏损为473,658千元人民币，较2019年的209,213千元人民币扩大126.40%[135] - 2020年公司综合亏损总额为504,869千元人民币，较2019年的221,656千元人民币扩大127.77%[135] - 2020年来自持续经营业务的除税前亏损为451,376千元，较2019年的207,350千元增加[141] 现金流与资产负债 - 本年度集团经营性活动现金流入净额约6856.8万元，2019年为5358.4万元[13] - 2020年末非流动资产约2.79亿元，2019年末为3.65亿元；流动资产净值约1.58亿元，2019年末为5.63亿元[13] - 2020年末资产负债率约78.87%，2019年末为58.11%，上升因对应收利丰鼎盛集团款项确认减值亏损[13] - 2020年末集团银行及其他借款总额约3.41亿元，2019年末为4.90亿元；31.79%以美元借入，68.21%以人民币借入[13] - 截至2020年末，利丰鼎盛应付款项金额约6.13亿元，主要来自收购内蒙古创赢前欠款[14] - 2020年12月31日集团总资产为12.91亿元，较2019年的19.37亿元有所下降[17] - 2020年12月31日已抵押作银行借款担保的资产账面净值约为1.00亿元，较2019年的1.78亿元下降[18] - 2020年12月31日集团美元借款金额约为1649.90万美元，较2019年的400.00万美元增加[20] - 2020年公司非流动资产为278,559千元人民币，较2019年的365,408千元人民币下降23.77%[138] - 2020年公司流动资产为1,012,673千元人民币，较2019年的1,571,823千元人民币下降35.57%[138] - 2020年公司流动负债为854,921千元人民币，较2019年的1,009,147千元人民币下降15.28%[138] - 2020年公司流动资产净值为157,752千元人民币，较2019年的562,676千元人民币下降72.00%[138] - 2020年公司资产总值减流动负债为436,311千元人民币，较2019年的928,084千元人民币下降53.00%[138] - 2020年末非流动负债为98,842千元，租赁负债为10,465千元，银行及其他借款为54,149千元[139] - 2020年末资产净值为272,855千元，较2019年末的811,599千元大幅下降[139] - 2020年公司权益股东应占权益总额为272,203千元，较2019年末的795,897千元减少[139] - 2020年年度亏损及其他综合亏损导致储备减少497,959千元[140] - 2020年营运资金变动前的经营现金流量为 - 25,852千元，较2019年的 - 68,387千元有所改善[141] - 2020年存货减少63,191千元，贸易应收款项增加31,054千元[141] - 2020年经营产生的现金为67,841千元，较2019年的59,266千元增加[141] - 2020年经营活动产生的现金净额为68,568千元，较2019年的53,584千元增加[141] - 2020年投资活动使用现金净额为168.3万元，2019年为1050万元[142] - 2020年融资活动使用现金净额为6337.1万元，2019年为1.13997亿元[142] - 2020年现金及现金等价物增加净额为351.4万元，2019年减少净额为7091.3万元[142] - 2020年末现金及现金等价物为6456.4万元，2019年末为6469.7万元[142] 业务经营策略 - 集团面临中国经济和中美关系风险，采取精简人员和减少开支应对[21] - 2020年中国乘用车销量约为2017.8万辆，较2019年下降约6.0%[26] - 集团汽车经销及服务业务网络位于内蒙古自治区[27] - 2020年上半年受疫情和宏观经济下行影响，集团汽车经销门店业务收入大幅下降，下半年11、12月整车和零配件采购销售受疫情冲击较大[28] - 2020年汽车经销及服务业务实施关闭低效门店、整合总部部门、引进新品牌等经营策略[28] - 2021年汽车经销及服务业务计划引入新能源和自主汽车品牌、加强营销和售后管理、完善经营目标责任制[29] - 集团以“美车驿站”电商平台开展汽车用品批发业务，提供采购、配送及仓储等服务[30] - 2020年集团制造业出口业务受疫情影响，下半年优化后取得明显增长，内销业务现金流及资源使用效率提高[31] - 2020年集团制造业总体经营业绩在疫情下仍大幅增长，吸引新客户和推出新产品有进展[32] - 2021年集团制造业将优化组织结构、加大团队激励和整合资源以提升业绩[32] - 2021年集团将评估现有业务，处置长期亏损业务，适时收购盈利良好且具潜力业务[33] 公司治理结构 - 胡玉明、林雷、张晓亚为公司独立非执行董事，赵煜峰为行政总裁，陈功义为副总经理[37][38][39][40][41] - 公司截至2020年12月31日止年度采用联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则[42] - 公司认为截至2020年12月31日止年度一直遵守企业管治守则所载守则条文[42] - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则[43] - 全体董事确认截至2020年12月31日止财政年度一直遵守标准守则规定[43] - 公司整体管理及控制由董事会负责，主要职责为发挥领导作用及批准策略政策与计划[44] - 所有董事可全面适时取得相关资料，可获公司秘书与高级管理层意见及服务[44] - 董事可在适当情况下向董事会提出合理要求寻求独立专业意见，费用由公司支付[44] - 董事会实施合适措施及内部监控程序，确保公司按适用法律及监管规定经营业务[44] - 董事会预留讨论及批准事宜包括企业策略、年度预算及业务计划、业绩、内控及风险管理等[45] - 董事会现包括1名执行董事与5名非执行董事，其中3名为独立非执行董事[46] - 董事以三年固定任期获委任，三分之一董事须每年退任[48] - 董事会代理主席为张健行先生，行政总裁职能由赵煜峰先生执行[49] - 2020年公司安排公司秘书为董事进行企业管治讲解并提供规管更新材料[50] - 2013年8月28日董事会成立审核、薪酬、提名及战略委员会[51] - 审核委员会有3名成员，2020年审核年度及中期财务业绩等[52][53] - 薪酬委员会有3名成员，2020年审核薪酬政策、决定新行政总裁薪酬[54] - 2020年无向董事或五名最高薪酬人士支付或应付作为加入或离职补偿的薪酬[55] - 2020年公司高级管理人员薪酬范围在零至300万港元之间[55] - 提名委员会有三名成员，2020年举行两次会议，建议重新委任董事及委任行政总裁[56][58] - 战略委员会由三名成员组成，2020年集团无需其参与的企业行动[59][60] - 截至2020年12月31日止年度，董事会举行五次会议[61] - 各董事在2020年董事会会议、董事委员会会议及股东大会有相应出席记录[62] - 董事确认编制2020年度财务报表的责任，不知悉影响公司持续经营能力的重大不明朗因素[63] - 集团内部监控及风险管理系统有效且足够，已制定内幕消息发布系统及程序[64] - 董事会评估集团会计、内审及财务报告职能方面资源等有效且足够[64] - 董事会举行一次会议检讨公司企业管治政策等事宜[60] - 2020年已付/应付核数师费用为人民币250万元，用于年度审核服务[65] - 截至2020年12月31日止年度，公司秘书接受不少于15个小时相关专业培训[66] - 持有不少于十分之一公司附有股东大会投票权的缴足股本的股东可要求召开特别股东大会[67] 环境与社会责任 - 环境、社会责任及管治报告是公司发布的第五份报告，涉及两间生产厂房、批发服务业务及汽车经销及服务业务[69] - 2020年公司二氧化碳排放量为7726.25吨，较2019年减少1882.26吨，排放量密度为每人5.44吨[73] - 2020年氮氧化物排放量为0.0795吨，较2019年减少35.41%，密度为每人0.000056吨[74] - 2020年二氧化硫排放量为0.0021吨，较2019年减少32.72%，密度为每人0.000001吨[74] - 2020年颗粒物排放量为0.0059吨，较2019年减少38.38%，密度为每人0.000004吨[74] - 车辆维修业务产生的废油量减少了99.74%，废轮胎及废电瓶等无害废弃物产生量几乎归零[75] - 2020年有害废弃物中，废硒鼓0.24吨（2019年0.3吨）、废墨盒0.74吨（2019年0.81吨）、废油0.13吨（2019年51.62吨）[76] - 2020年无害废弃物中，废轮胎0.01吨（2019年225.98吨）、废电瓶0.02吨（2019年17.94吨）、废水47195.06吨（2019年154487.12吨）[77] - 2020年用水总量为173322.56吨，较2019年减少10.25%，减少19786.34吨[79] - 2020年用电总量为6099954千瓦 时，较2019年减少2224359.45千瓦 时[79] - 2020年用纸总量为854500张，较2019年减少32177张[79] - 2020年包装材料总量为3705.43吨，较2019年减少2.575吨[79] 员工管理与福利 - 公司为雇员提供具竞争力的薪酬福利，设立《期权计划》激励董事及雇员[82] - 公司为全体雇员投保工伤保险，新雇员安排相关培训保障健康安全[84] - 公司每年举办消防安全研讨会，必要时安排消防演习，安装消防设施并定期维护[84] - 公司提供人力资源培训，包括定制课程和入职培训，开展业务培训[86] - 公司制定表现评估管理系统，个人表现与收入和晋升机会相关[86] - 公司禁止童工和强迫劳动，遵守中国劳动法规[87] 业务与财务相关事项 - 公司专注汽车绿色照明、电子电源产品制造及汽车经销服务业务[93] - 董事不建议派付2020年末期股息（2019年：无）[95] - 2019年9月26日，公司以2420万美元有待行使建设银行可换股票据换2420万美元票据[97] - 票据分三批，本金分别为484万美元、726万美元、1210万美元，分别于2020年3月1日、6月1日、9月1日到期，年利率10%[97] - 公司为

持续经营业务收入情况 - 2020年上半年持续经营业务收入为379,321千元，2019年同期为1,045,725千元，同比下降约63.73%[4] - 2020年上半年持续经营业务收入中销售货品为353,816千元，服务收入为25,505千元，总计379,321千元[21] - 2019年上半年持续经营业务收入中销售货品为979,023千元，服务收入为66,702千元，总计1,045,725千元[21] - 截至2020年6月30日止六个月，公司持续经营业务收入总额为379,321千元人民币，可呈报分部业绩亏损358,392千元人民币[23] - 2019年同期持续经营业务收入总额为1,045,725千元人民币，可呈报分部业绩亏损30,794千元人民币[25][26] - 2020年上半年来自中国、美洲、欧洲、亚太地区的外部客户收入分别为236,063千元、119,110千元、6,597千元、17,551千元人民币[32] - 2019年同期来自中国、美洲、欧洲、亚太地区的外部客户收入分别为885,224千元、132,366千元、6,923千元、21,212千元人民币[32] - 截至2020年6月30日，公司综合收入约为3.79321亿元，较2019年同期的10.45725亿元下降约63.73%[54] 毛利及亏损情况 - 2020年上半年毛利为29,274千元，2019年同期为106,258千元，同比下降约72.45%[4] - 2020年上半年来自持续经营业务的除税前亏损为414,447千元，2019年同期为49,612千元，亏损同比扩大约735.33%[4] - 2020年上半年当期亏损为412,441千元，2019年同期为71,751千元，亏损同比扩大约474.82%[4] - 2020年上半年当期综合亏损总额为439,411千元，2019年同期为72,799千元，亏损同比扩大约503.59%[6] - 2020年上半年当期综合亏损总额为439,411千元[12] - 2019年上半年当期综合亏损总额为72,799千元[15] - 2020年上半年除税前合并亏损为414,447千元人民币，2019年同期为49,612千元人民币[28] - 2020年上半年，公司综合毛利约为2927.4万元，较2019年同期的1.06258亿元下降约72.45%，毛利率由10.16%降至7.72%[56] - 2020年上半年，公司经营亏损约为3.93314亿元，2019年同期为2187.8万元[58] - 期间公司权益股东应占亏损约为4.06787亿元，2019年同期为3760万元；每股亏损约6.011分，2019年同期为0.556分[60] 资产情况 - 2020年6月30日非流动资产中物业、机器及设备为93,903千元，2019年12月31日为104,762千元，同比下降约10.36%[9] - 2020年6月30日流动资产为325,604千元，2019年12月31日为365,408千元，同比下降约10.89%[9] - 2020年6月30日流动资产净值为214,342千元，2019年12月31日为562,676千元，同比下降约61.91%[10] - 2020年6月30日净资产为372,188千元，2019年12月31日为811,599千元，同比下降约54.14%[10] - 截至2020年6月30日，公司合并资产总值为1,360,755千元人民币，合并负债总额为988,567千元人民币[29] - 截至2019年12月31日，公司合并资产总值为1,937,231千元人民币，合并负债总额为1,125,632千元人民币[29] - 2020年6月30日物业、机器及设备期末账面净值为93,903千元，使用权资产为124,482千元[42] - 2019年12月31日存货中原材料等合计为142,926千元和202,808千元[44] - 2020年6月30日应收贸易账款为139,802千元，减信贷亏损拨备后为138,099千元[46] - 2020年6月30日，集团流动资产净值约为2.14342亿元，2019年12月31日为5.62676亿元；流动比率为1.26，2019年12月31日为1.56[61] - 2020年6月30日，集团总资产为13.60755亿元人民币，2019年12月31日为19.37231亿元人民币[69] - 2020年6月30日，已抵押作银行借款担保的资产账面净值合计约为1.05782亿元人民币，2019年12月31日为1.78168亿元人民币[70] 负债情况 - 2020年6月30日流动负债为820,809千元，2019年12月31日为1,009,147千元，同比下降约18.66%[9] - 2020年6月30日已抵押银行及其他借款为369,919千元，2019年12月31日为489,982千元[47] - 2020年6月30日，应付贸易账款为2.52113亿元，2019年12月31日为2.38927亿元[49] - 2020年6月30日，集团债务为9.88567亿元人民币，2019年12月31日为11.25632亿元人民币[69] - 2020年6月30日，集团银行及其他借款总额约为3.69919亿元，2019年12月31日为4.89982亿元；其中约22.57%以美元借入，约77.43%以人民币借入[61] - 2020年6月30日，集团的美元借款金额约为1174.4万美元，2019年12月31日为400万美元[72] - 截至2020年6月30日，利丰鼎盛应付款项金额约为6.18725亿元[62] 现金流量情况 - 2020年上半年经营活动产生的现金净额为31,609千元，投资活动产生的现金净额为14,349千元，融资活动使用的现金净额为49,775千元，现金及现金等价物减少净额为3,817千元，期末现金及现金等价物为60,880千元[17] - 2019年上半年经营活动产生的现金净额为16,522千元，投资活动使用的现金净额为5,878千元，融资活动使用的现金净额为41,673千元，现金及现金等价物减少净额为31,029千元，期末现金及现金等价物为103,431千元[17] - 2020年上半年已付所得税为668千元[17] - 2019年上半年已付所得税为7,269千元[17] - 期间集团经营性活动的现金流入净额约为3160.9万元，2019年同期为1652.2万元[61] 权益情况 - 2020年6月30日股本为556,286千元，股份溢价及其他储备为1,556,812千元，累计亏损为1,750,958千元，公司权益股东应占为362,140千元，非控股权益为10,048千元，权益总额为372,188千元[12] - 2019年6月30日股本为556,286千元，股份溢价及其他储备为1,611,570千元，累计亏损为1,220,178千元，公司权益股东应占为947,678千元，非控股权益为 - 35,055千元，权益总额为912,623千元[15] - 2020年6月30日，集团股本为5.56286亿元人民币，2019年12月31日为5.56286亿元人民币[69] - 2020年6月30日，集团储备为 - 1.84098亿元人民币，2019年12月31日为2.55313亿元人民币[69] 其他财务指标情况 - 2020年上半年利息收入总额为501千元人民币，利息开支总额为21,133千元人民币[23] - 2019年同期利息收入总额为357千元人民币，利息开支总额为31,190千元人民币[26] - 2020年上半年折旧及摊销费用总额为17,010千元人民币，2019年同期为44,523千元人民币[23][26] - 截至2020年6月30日止六个月，持续经营业务银行借款等利息为21,133千元，2019年为27,734千元[35] - 2020年上半年持续经营业务所得税为-2,006千元，2019年为-8,056千元[37] - 2020年上半年其他综合亏损扣除税项金额为-26,970千元，2019年为-1,976千元[38] - 2020年上半年公司权益股东应占期内亏损为-406,787千元，2019年为-50,722千元[40] - 计算每股基本及摊薄亏损所用普通股加权平均数2020年和2019年均为6,767,636,215股[40] - 2020年上半年，公司分销成本约为4512.8万元，较2019年同期的8930.7万元下降约49.47%[57] - 2020年上半年，公司行政开支约为3996.7万元，较2019年同期的5203.6万元下降约23.19%[57] - 2020年上半年，公司贸易及其他应收款项减值亏损约为3.52395亿元，2019年同期为107万元[57] - 2020年上半年，公司融资成本约为2113.3万元，较2019年同期的2773.4万元下降约23.80%[59] - 期间所得税抵免约为200.6万元，2019年同期为805.6万元[60] - 2020年6月30日，资产负债率约为72.65%，2019年12月31日为58.11%[61] 利丰鼎盛相关情况 - 利丰鼎盛承诺在2021年12月31日前偿还约94%的利丰鼎盛应付款项[64] - 利丰鼎盛2019年度审计报告显示，其归属权益合计约为8.63378亿元[64] - 利丰鼎盛在2016 - 2018年曾聘请评估师对旗下土地使用权和房产进行评估[64] - 利豐鼎盛集團部分土地使用權和房產對應股權增值約為3.24358億元人民幣[65] - 已完成質押利豐鼎盛對第三方享有的債權，金額合計約為5.968億元人民幣[66] 股权及股东情况 - CDH Fast Two Limited等多家公司拥有28.89580226亿股，占已发行股份约42.70%[77][78][79][81] - High Inspiring Limited等拥有2.6690016亿股，占已发行股份约3.94%[78][79][81] - Fame Mountain Limited和武强拥有19.04761905亿股，占已发行股份约28.15%[81] - 公司控股股东CDH Fast Two Limited将2,889,580,226股股份向建银国际光电（控股）有限公司押记[82] - 2020年6月30日和2019年12月31日，公司股份数目均为6767636千股，金额均为6.76763亿港元[50] 票据情况 - 2019年9月26日，公司以未轉換本金總額為2420萬美元的可換股票據換取向新投資者發行的本金總額為2420萬美元的票據[68] - 截至2020年6月30日，票據項下尚未償還的本金為1210萬美元[68] - 2020年6月30日，票据的未偿还本金金额为1210万美元[83] 股份发行计划情况 - 根据计划可供发行的股份总数为376,116,501股，相当于公司于批准计划日期已发行股本总额约10%[85] - 2020年6月30日，根据计划可供发行的股份总数为363,215,310股，相当于公司在该日已发行股本总额约5.37%[85] 人员变动情况 - 赵煜峰先生获委任为公司行政总裁，自2020年8月7日起生效[88] - 林雷先生退任协众国际控股有限公司的独立非执行董事，自2020年6月15日起生效[88] - 2020年6月30日集团全职员工1296名，较2019年6月30日的3128名减少[73] - 2020年6月30日集团管理人员222名，较2019年6月30日的504名减少[73] 股息情况 - 董事会不建议就2020年上半年派付中期股息，2019年同期也无派息[42] - 董事会不建议派付截至2020年6月30日止六个月的中期股息[74] 董事权益及委员会情况 - 截至2020年6月30日，董事或主要行政人员无相关权益或淡仓须记录或知会[75] - 公司设有审核、薪酬、提名、战略四个董事委员会[89] - 审核委员会由胡

财务表现 - 公司持续经营业务综合收入为人民币1,750,632,000元，同比增长23.90%[5] - 汽车经销及服务业务综合收入为人民币1,221,297,000元，同比增长109.50%[6] - 制造业综合收入为人民币468,050,000元，同比下降21.36%[5] - 批发服务业综合收入为人民币61,285,000元，同比下降73.89%[5] - 持续经营业务综合毛利为人民币140,082,000元，同比下降12.55%[7] - 汽车经销及服务业务毛利为人民币56,772,000元，同比上升22.32%[8] - 制造业毛利为人民币72,553,000元，同比下降23.45%[7] - 持续经营业务其他收益为人民币4,153,000元，同比下降98.30%[9] - 持续经营业务分销成本为人民币169,649,000元，同比上升38.51%[10] - 公司本年度经营亏损为人民币143,960,000元，较2018年由盈转亏，主要由于其他收入减少人民币240,500,000元及分销成本增加人民币47,172,000元[12] - 公司本年度融资成本为人民币63,390,000元，较2018年上升48.61%，主要由于租赁负债利息及银行借款利息增加[13] - 公司本年度所得税抵免为人民币33,804,000元，较2018年所得税开支减少，主要由于经营亏损确认递延所得税费用[14] - 公司本年度权益股东应占亏损为人民币191,108,000元，较2018年由盈转亏，每股亏损为人民币2.82分[15] - 公司本年度经营性活动现金流入净额为人民币53,584,000元，较2018年现金流出净额改善[16] - 公司2019年持续经营业务收入为17.506亿元人民币，较2018年的14.129亿元人民币增长23.9%[138] - 2019年持续经营业务毛利润为1.401亿元人民币，较2018年的1.602亿元人民币下降12.5%[138] - 2019年持续经营业务税前亏损为2.074亿元人民币，而2018年同期为盈利1.327亿元人民币[138] - 2019年公司年度综合亏损总额为2.217亿元人民币，而2018年同期为盈利1.049亿元人民币[138] - 2019年公司权益股东应占持续经营业务亏损为1.599亿元人民币，而2018年同期为盈利1.460亿元人民币[140] - 2019年公司基本每股亏损为2.36分人民币，其中持续经营业务每股亏损2.36分人民币[140] - 2019年公司终止经营业务亏损为3567万元人民币，较2018年的7656万元人民币亏损有所收窄[138] - 2019年公司其他综合收入亏损为1244万元人民币，而2018年同期为盈利5112万元人民币[138] - 公司二零一九年经营活动的税前亏损为242,628千元人民币，相比二零一八年的税前溢利81,769千元人民币，亏损显著增加[145] - 公司二零一九年经营活动的现金净额为53,584千元人民币，相比二零一八年的现金净额亏损99,251千元人民币，有所改善[145] - 公司二零一九年投资活动使用的现金净额为10,500千元人民币，相比二零一八年的374,978千元人民币，投资活动现金使用大幅减少[146] - 公司二零一九年融资活动使用的现金净额为113,997千元人民币，相比二零一八年的融资活动产生的现金净额460,441千元人民币，融资活动现金使用增加[146] - 公司二零一九年末的现金及现金等值物为64,697千元人民币，相比二零一八年的134,460千元人民币，现金储备大幅减少[146] 资产负债情况 - 公司本年度资产负债比率为58.11%，较2018年下降3.55个百分点[16] - 公司本年度银行及其他借款总额为人民币489,982,000元，其中5.77%为美元借款，94.23%为人民币借款[16] - 公司本年度总资产为人民币1,937,231,000元，较2018年减少人民币632,926,000元[19] - 公司已抵押的资产账面净值合计约为人民币178,168,000元，较2018年的人民币398,065,000元大幅减少[20] - 公司非流动资产从2018年的494,651千元减少至2019年的365,408千元，同比下降26.1%[141] - 流动资产从2018年的2,075,506千元减少至2019年的1,571,823千元，同比下降24.3%[141] - 流动负债从2018年的1,562,723千元减少至2019年的1,009,147千元，同比下降35.4%[141] - 公司净流动资产从2018年的512,783千元增加至2019年的562,676千元，同比增长9.7%[141] - 公司净资产从2018年的985,424千元减少至2019年的811,599千元，同比下降17.6%[142] - 公司年度亏损为191,108千元，其他综合亏损为12,443千元[144] - 公司出售附属公司获得47,831千元[144] - 公司首次应用国际财务报告准则第9号导致3,863千元的亏损[144] - 公司通过股份认购协议发行股份获得629,533千元[144] - 公司非控股股东注资10,809千元[144] 业务运营 - 公司制造业务约80%的收入来自以美元结算的产品出口[19] - 公司制造业务约80%的营业额来自以美元结算的产品出口，美元兑人民币贬值可能对盈利能力造成负面影响[23] - 公司通过借入美元借款管理外汇风险，截至2019年12月31日，美元借款金额约为4,000,000美元[23] - 公司2020年应付票据本金及利息约25,591,500美元，部分由制造业务出口收益支付以对冲汇兑风险[23] - 公司2019年全职员工人数为1,591名，较2018年的4,181名大幅减少[26] - 公司管理员工人数为284名，较2018年的627名减少[26] - 公司重视员工发展，提供相关培训计划并实施期权计划作为长期奖励[26] - 中国2019年乘用车销量约为2144万辆，同比下降9.6%[30] - 公司优化汽车经销品牌结构，剔除盈利水平差的品牌，集中资源支持业绩较好的品牌[30] - 公司计划在2020年引入豪华汽车品牌及具备市场潜力的中端汽车品牌，优化经销品牌结构[30] - 公司在北京等地经营大型连锁门店，提供汽车维修、轮胎改装等服务，并与中石化、中石油合作经营售后门店[31] - 公司通过“美车驿站”电子商务平台经营汽车用品批发业务，面向小型零售服务门店[31] - 公司制造业因美国调整进口关税及成本上涨，导致出口销售收入和毛利水平低于预期[32] - 公司制造业将优化产品结构，提高成本竞争力，并积极开拓东南亚市场[32] - 公司计划在2020年评估现有业务，处置长期亏损且前景不明的业务，并考虑收购盈利良好的业务[33] - 公司预计2020年受COVID-19疫情影响，经营环境将面临挑战[33] 企业管治 - 公司董事会成员包括胡玉明先生、林雷先生和张晓亚先生，分别具有丰富的学术背景和行业经验[37][38][39] - 公司高级管理人员包括洪瑛莲女士和左云贵先生，分别负责运营和制造业、IT部、战略投资部的运营和管理[40][41] - 公司附属公司辽宁新天成实业股份有限公司由李海东先生负责，专注于批发服务业务的运营及管理[42] - 公司在2019年度遵守了香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四所载的企业管治守则，除偏离守则条文第E.1.2条外[43] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认在2019年度遵守了该标准守则[44] - 公司董事会负责整体管理及控制，主要职责为发挥领导作用及批准策略政策与计划，以提升股东价值[45] - 董事会包括一名执行董事与五名非执行董事，其中三名为独立非执行董事[47] - 董事会授权管理层编制年度及中期财务报表，并在刊发前提交董事会批准[46] - 审核委员会负责审阅财务报表、监察外聘核数师的独立性及核数过程的客观性[52] - 审核委员会在2019年审阅了2018年度及2019年中期财务业绩，并与管理层讨论会计原则及惯例[53] - 薪酬委员会负责制定董事及高级管理人员的薪酬政策及架构，并确保无董事参与自身薪酬的制定[54] - 薪酬委员会在2019年审阅了集团薪酬政策，并讨论了新委任执行董事佟飞先生的薪酬[54] - 董事会成立审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略委员会，以监督公司特定范畴的事项[51] - 审核委员会自2016年起负责监察集团的风险管理系统[52] - 薪酬委员会在2019年讨论了执行董事的表现评估[54] - 董事会鼓励所有董事参加相关培训课程，费用由公司支付[50] - 公司高级管理人员在2019年的薪酬范围为0至3,000,000港元，具体分为五个区间[55] - 公司董事会成员包括六名董事，其中三名为独立非执行董事，董事会成员在性别、年龄、文化及教育背景等方面具有多样性[58] - 提名委员会在2019年进行了多项工作，包括审阅董事会架构、建议重新委任董事、建议委任佟飞先生为执行董事及授权代表，以及建议委任张健行先生为董事会代理主席[58] - 战略委员会由三名成员组成，负责制定及修订公司未来发展战略，并参与重大投资及融资事宜的讨论[59] - 公司在2019年未参与任何需要战略委员会参与的企业行动[60] - 董事会在2019年举行了四次董事会会议，各董事的会议出席记录详细列于年报中[61] - 杜敬磊先生于2019年7月1日辞任公司董事会主席、执行董事、薪酬委员会成员、提名委员会主席及授权代表[62] - 佟飞先生于2019年7月1日获委任为公司执行董事及授权代表[63] - 公司内部监控及风险管理系统有效且足够，涵盖财务、运营、合规控制等主要职能[64] - 公司2019年支付给国卫会计师事务所的核数服务费用为人民币2,930,000元[65] - 公司秘书刘小华先生在2019年接受了不少于15小时的专业培训[66] - 公司通过网站www.nfa360.com发布业务发展、财务资料及企业管治信息[66] - 公司股东可通过书面要求召开股东特别大会，需持有不少于十分之一投票权的缴足股本[67] - 公司2019年未对章程细则作出任何变动，最新版本可在公司网站及联交所网站查阅[68] - 公司2019年环境、社会及管治报告符合上市规则附录27的要求[69] 环境与社会责任 - 公司通过减少一次性包装材料、采用电脑自动洗车技术等措施减少资源消耗[70] - 公司2019年用水总量为193,108.9吨，较2018年减少24.73%[71] - 公司2019年用电总量为8,324,313千瓦时，较2018年减少6.41%[71] - 公司2019年用纸总量为886,677张，较2018年减少49.20%[71] - 公司2019年二氧化碳排放量为9,608.51吨，较2018年减少1,682.49吨[73] - 公司2019年氮氧化物排放量为0.123吨，较2018年减少51.00%[74] - 公司2019年二氧化硫排放量为0.003吨，较2018年减少50.00%[74] - 公司2019年颗粒物排放量为0.009吨，较2018年减少52.63%[74] - 公司2019年废硒鼓产生量为0.30吨，较2018年减少26.83%[76] - 公司2019年废墨盒产生量为0.81吨，较2018年减少40.00%[76] - 公司2019年废油产生量为51.62吨，较2018年减少12.51%[76] - 公司为全体雇员投保工伤保险，确保雇员因工受伤时获得赔偿[79] - 公司每年举办消防安全研讨会并安排消防演习，确保雇员熟悉消防安全知识[79] - 公司提供定制培训课程，帮助雇员发展管理知识和专业技能[80] - 公司制定科学的绩效评估系统，评估结果与雇员收入和晋升机会相关[80] - 公司严格禁止童工和强迫劳动，遵守中国劳动法规，确保雇员身心健康[81] - 公司在选择供应商时审查资质，包括ISO质量认证、环境认证和职业健康安全认证[82] - 公司采取严格的品质控制体系，确保汽车配件设计和生产的安全性[83] - 公司通过客户关系管理系统集中管理客户资料，确保客户资料保密[83] - 公司未发现任何违反产品及服务相关法律法规的重大事件[84] - 公司建立行为守则和举报政策，打击贿赂、贪污等非法活动[84] 资本与股权 - 公司发行了总额为24,200,000美元的票据，分为三个批次，分别于2020年3月1日、6月1日和9月1日到期，年利率为10%[91] - 公司控股股东CDH Fast Two Limited与新投资者签订了股份押记协议，押记2,889,580,226股股份作为担保[92] - 公司股份溢价约为人民币1,482,219,000元，可供分派予股东，但需确保公司有能力偿还到期债务[94] - 公司将于2020年6月23日至6月30日暂停办理股份过户登记手续[95] - 公司执行董事杜敬磊辞任董事会主席等职务，佟飞获委任为执行董事及授权代表[96][97] - 佟飞与公司签订了为期三年的服务协议，自2019年7月1日起生效[98] - 王振宇先生与公司签订为期三年的服务协议，自2019年8月28日起生效，目前无固定酬金，但有权获得董事会酌情决定的年末花红[100] - 胡玉明先生与公司签订为期三年的委任函，自2019年8月28日起生效，每年可收取袍金人民币100,000元，具体金额由董事会年度检讨决定[100] - 林雷先生与公司签订为期三年的委任书，自2019年8月28日起生效，每年可收取袍金人民币100,000元，具体金额由董事会年度检讨决定[100] - 公司终止原有期权计划并采纳新期权计划，计划有效期至2024年6月25日，最高可发行股份数为376,116,501股，占公司已发行股份的10%[102] - 截至2019年12月31日，公司未授出任何期权，计划项下可供发行的股份总数为363,215,310股，占公司已发行股本总额的5.37%[103] - 主要股东CDH Fast Two Limited、CDH Fast One Limited等合计持有公司42.70%的股份[106] - High Inspiring Limited 持有公司 266,900,160 股股份，占已发行股份的 3.94%[107] - CCBI Investments Limited 持有公司 2,889,580,226 股股份，占已发行股份的 42.70%[107] - 建银国际（控股）有限公司 持有公司 2,889,580,226 股股份，占已发行股份的 42.70%[107] - 建行金融控股有限公司 持有公司 2,889,580,226 股股份，占已发行股份的 42.70%[107] - 建行国际集团控股有限公司 持有公司 2,889,580,226 股股份，占已发行股份的 42.70%[107] - 中国建设银行股份有限公司 持有公司 2,889,580,226 股股份，占已发行股份的 42.70%[108] - 中央汇金投资有限责任公司 持有公司 2,889,580,226 股股份，占已发行股份的 42.70%[108] - Fame Mountain Limited 持有公司 1,904,761,905 股股份，占已发行股份的 28.15%[108] - 武强 持有公司 1,904,761,905 股股份，占已发行股份的 28.15%[108] - 票据的未偿还本金金额为 19,360,000 美元[110] - Fame Mountain Limited以每股0.42港元的价格认购了1,904,761,905股公司股份，总认购金额约为8亿港元[112] - 李海东先生为公司附属公司辽宁新天成提供了人民币18,013,000元的财务资助[116] - 邢爱义先生为公司附属公司北京爱义行提供了人民币20,000,000元的财务资助[117] - 北京爱义行股权出售涉及43%和15.2%的股权转让，象征性代价各为人民币1元[118] - 北京爱义行股权出售涉及纽福克斯光电对北京爱义行的债权折价为人民币5,000万元[118] - 湖州佐誉将认购北京爱义行的新注册资本人民币6,000万元[119] - 北京爱义行股权出售的总代价为人民币2元[119] - 北京爱义行股权出售构成公司的主要交易，适用百分比超过25%但低于75%[119] - 公司未在年度内回购任何普通股或买卖上市证券[122] - 向五大客户的销售额占年度总收入不足30%，向五大供应商的采购额占年度总采购额不足30%[123] - 公司维持上市规则规定的25%

财务数据关键指标变化 - 2019年上半年收入为11.91496亿元，2018年同期为5.33035亿元[4] - 2019年上半年毛利为1.40638亿元，2018年同期为0.80107亿元[4] - 2019年上半年除税前亏损7864.1万元，2018年同期溢利5557.5万元[4] - 2019年上半年当期亏损7175.1万元，2018年同期溢利4865.2万元[4] - 2019年上半年综合亏损总额7279.9万元，2018年同期综合收益总额5715.4万元[4] - 2019年6月30日非流动资产为5.90784亿元，2018年12月31日为4.94651亿元[8] - 2019年6月30日流动资产为13.61257亿元，2018年12月31日为15.62723亿元[8] - 2019年6月30日流动负债为18.10426亿元，2018年12月31日为20.75506亿元[8] - 2019年6月30日净资产为9.12623亿元，2018年12月31日为9.85424亿元[10] - 2019年上半年基本每股亏损0.749分，2018年同期每股盈利1.445分[6] - 2019年上半年经营活动产生的现金净额为16,522千元，2018年为 - 19,307千元[16] - 2019年上半年投资活动使用的现金净额为 - 5,878千元，2018年为 - 190,342千元[16] - 2019年上半年融资活动使用的现金净额为 - 41,673千元，2018年产生的现金净额为422,171千元[16] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 31,029千元，期初为134,460千元，期末为103,431千元；2018年增加净额为212,522千元，期初为132,944千元，期末为345,466千元[16] - 2019年上半年销售货品收入1064614千元，服务收入126882千元，总计1191496千元；2018年同期销售货品收入368789千元，服务收入164246千元，总计533035千元[32] - 2019年上半年除税前亏损78641千元，2018年同期除税前溢利55575千元[30] - 2019年上半年利息收入总额357千元，利息开支总额31190千元；2018年同期利息收入总额28390千元，利息开支总额19781千元[37][39] - 2019年上半年折旧及摊销费用总额44523千元，2018年同期为19379千元[37][39] - 2019年6月30日合并资产总值2401210千元，合并负债总额1488587千元；2018年12月31日合并资产总值2570157千元，合并负债总额1584733千元[42] - 2019年上半年分销成本为129854千元（扣除假设），行政开支74379千元（扣除假设），财务费用28505千元（扣除假设）[30] - 2019年上半年可呈报分部亏损59823千元，未分配其他收入及盈亏12101千元，未分配公司开支9891千元，未分配融资成本21028千元；2018年同期分别为42135千元、126381千元、10105千元、18566千元[41] - 2019年上半年其他收入及盈亏为14,344千元，2018年同期为129,446千元[46] - 2019年上半年融资成本为31,190千元，2018年同期为19,781千元[48] - 2019年上半年所得税为 - 6,890千元，2018年同期为6,923千元[49] - 2019年上半年其他综合亏损为1,048千元，2018年同期其他综合收益为8,502千元[50][52] - 2019年上半年每股基本及摊薄亏损为 - 50,722千元，2018年同期每股基本及摊薄盈利为71,754千元[53] - 截至2019年6月30日，存货为331,718千元，2018年12月31日为516,886千元[58] - 截至2019年6月30日，应收贸易账款净额为179,837千元，2018年12月31日为221,238千元[59] - 截至2019年6月30日，已抵押银行及其他借款为422,052千元，2018年12月31日为552,309千元[61] - 截至2019年6月30日，应付贸易账款为282,624千元，2018年12月31日为316,168千元[62] - 2019年上半年建银国际可换股债券期初金额18.252亿元人民币，期末金额18.3552亿元人民币[68] - 2019年6月30日公司股本为67.6764亿股，金额为5.56286亿元人民币[69] - 2019年6月30日公司储备总计1.61157亿元人民币[71] - 截至2019年6月30日，集团一年内租赁负债为10,577千元，2018年12月31日为149,318千元[76] - 截至2019年6月30日，集团根据不可撤销经营租赁应收未来最低租赁付款总额一年内为1,290千元，一年后但于五年内为3,149千元；2018年12月31日分别为1,979千元和2,646千元[78] - 截至2019年6月30日止六个月，集团综合收入约为1,191,496,000元，较2018年同期上升约123.53%；若剔除汽车经销业务收购影响，较2018年同期下降约25.34%[86] - 集团综合毛利约为1.40638亿元，较2018年同期的8010.7万元上升约75.56%，毛利率由15.03%降至11.80%；剔除汽车经销业务收购影响，综合毛利较2018年同期下降约9.99%，毛利率升至18.12%[88] - 期间分销成本约为1.28286亿元，较2018年同期的7081.7万元上升约81.15%；剔除汽车经销业务收购影响，分销成本较2018年同期下降约0.28%[89] - 期间行政开支约为7414.7万元，较2018年同期的6322.1万元上升约17.28%；剔除汽车经销业务收购影响，行政开支较2018年同期下降约1.18%[90] - 期间集团经营亏损约为4745.1万元（2018年同期经营溢利7535.6万元），转盈为亏因其他收入及盈亏减少约1.15102亿元、分销成本和行政开支合计增加约6839.5万元，尽管综合毛利额上升约6053.1万元[91] - 期间融资成本约为3119万元，较2018年同期的1978.1万元上升约57.68%；剔除汽车经销业务收购影响，融资成本上升约28.58%[92] - 2019年6月30日，集团流动资产净值约为4.49169亿元（2018年12月31日为5.12783亿元），流动比率为1.33（2018年12月31日为1.33）；资产负债率约为61.99%（2018年12月31日为61.66%）；银行及其他借款总额约为4.22052亿元（2018年12月31日为5.52309亿元），其中约6.58%以美元借入，约93.42%以人民币借入[94] - 2019年6月30日，集团总资产为人民币24.0121亿元（2018年12月31日：人民币25.70157亿元），包括股本人民币5.56286亿元、储备人民币3.56337亿元、债务人民币14.88587亿元[100] - 2019年6月30日，已抵押作集团银行借款担保的存货等账面净值约为人民币1.87422亿元（2018年12月31日：人民币3.98065亿元）[101] - 2019年6月30日，集团美元借款金额约为400万美元（2018年12月31日：400万美元）[103] - 2019年6月30日，集团雇用3128名全职员工（2018年6月30日：3715名），其中504名为管理人员（2018年6月30日：537名）[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年零售服务业务收入145771千元，批发业务收入40061千元，制造业业务收入212108千元，汽车经销及服务业务收入793556千元；2018年同期分别为164186千元、140824千元、228081千元[37][39] - 2019年上半年来自中国的外部客户收入1071473千元，美洲99641千元，欧洲6923千元，亚太地区13459千元；2018年同期分别为399065千元、110914千元、6594千元、16462千元[45] - 2019年上半年，集团零售服务业综合收入约为145,771,000元，较2018年同期下降约11.22%；批发服务业综合收入约为40,061,000元，较2018年同期下降约71.55%；制造业综合收入约为212,108,000元，较2018年同期下降约6.98%；汽车经销及服务业务综合收入约为793,556,000元，2018年同期无此项收入[86][87] - 零售服务业毛利约为3438万元，较2018年同期的2495.8万元上升约37.75%，毛利率由约15.20%升至约23.58%[88] - 批发服务业毛利约为722.8万元，较2018年同期的2051.3万元下降约64.76%，毛利率由约14.57%升至约18.04%[89] - 制造业毛利约为3049.7万元，较2018年同期的3483.8万元下降约12.46%，毛利率由约15.28%降至约14.38%[89] - 汽车经销及服务业业务毛利约为6853.3万元（2018年同期无），毛利率约为8.64%[89] 建银国际可换股债券相关情况 - 2017年9月公司向High Inspiring发行本金3500万美元（约2.3068亿元人民币）建银国际可换股债券，息票利率7厘，到期日为2019年9月，初步转换价每股0.306085港元[63] - 发行建银国际可换股债券所得款项净额为2.3013亿元人民币，初步确认衍生工具及主合约分别为3912.9万元及1.90999亿元人民币[63][65] - 2017年9月14日及10月3日，High Inspiring转换本金1000万美元建银国际可换股债券，公司配发及发行2.5319764亿股股份，转换日换股股权公平价值为8704.2万元人民币[65] - 2017年12月31日，建银国际可换股债券账面价值3.0526亿元人民币列为流动负债，余下换股股权公平价值为1.59973亿元人民币[65][66] - 2018年6月19日，建银国际可换股债券转换价由每股0.306085港元调整至每股0.280511港元[67] - 2018年9月4日，High Inspiring转换本金80万美元建银国际可换股债券，公司配发及发行2210.252万股股份[67] - 截至2019年6月30日，建银国际可换股债券未转换本金总额为2420万美元，公司拟赎回[67] - 2017年9月14日和10月3日，公司分别配售及发行126,598,820股转换股份，转换本金各为500万美元，转换价为每股0.306085港元；2018年9月4日，配售及发行22,102,520股转换股份，转换本金为80万美元，转换价为每股0.280511港元[96] - 截至2019年6月30日，建设银行可换股票据未转换本金总额为2420万美元，若全数转换，将发行454,601,375股额外股份，公司已发行股份数目从6,767,636,215增至7,222,237,590[96] - 公司与High Inspiring Limited订立协议发行本金总额为35,000,000美元的可换股票据，2019年6月30日未偿还本金额为24,200,000美元[121] - 建设银行可换股票据初步转换价为每股0.306085港元，后调整至每股0.280511港元；按不同转换价已配发给High Inspiring Limited不同数量股份，假设余下可换股票据按调整后价格悉数转换，将发行454,601,375股额外股份[121][122] 关联交易情况 - 2019年上半年，集团向拥有共同董事的公司销售货品，内蒙古利丰鼎盛汽车有限公司为1,210千元、通辽市利丰泰津汽车销售服务有限公司为744千元、其他为661千元[80] - 2019年上半年，集团向拥有共同董事的公司购买货品，内蒙古钰盛汽车服务有限公司为7,188千元、内蒙古泰达汽车服务有限公司

综合收入与毛利情况 - [2018年公司综合收入约17.93亿元，同比上升41.38%，主要源于新收购业务产生收入5.46亿元；剔除收购影响，综合收入下降1.69%][6] - [零售服务业综合收入约3.80亿元，同比上升4.21%，因2017年新开门店进入成熟阶段][6] - [批发服务业综合收入约2.35亿元，同比下降26.86%，因市场竞争激烈致产品销售收入下滑][6] - [制造业综合收入约5.95亿元，同比上升2.15%，源于新产品销售和新客户带来收入][6] - [汽车经销及服务业务综合收入约5.83亿元，2017年无此项业务][6] - [2018年综合毛利约2.50亿元，同比上升12.57%，毛利率由17.54%降至13.96%；剔除收购影响，综合毛利下降6.80%，毛利率降至16.63%][7] - [零售服务业毛利约0.89亿元，同比上升20.28%，毛利率由20.22%升至23.34%，因新开门店进入成熟阶段][7] - [批发服务业毛利约0.18亿元，同比下降41.04%，毛利率由9.51%降至7.67%，因收入减少和产品毛利率下滑][7] - [制造业毛利约0.97亿元，同比下降17.67%，毛利率由20.28%降至16.35%，因成本上升和新产品毛利率低][7] - [汽车经销及服务业务毛利约0.46亿元，毛利率约7.96%，2017年无此项业务][7] 其他收益与各项成本开支 - [本年度其他收益约为人民币2.44亿元，2017年亏损约人民币2.04亿元，主要因衍生金融工具公允价值变动、借款利息收入和负商誉等因素导致][8] - [本年度分销成本约为人民币2.09亿元，较2017年上升约13.37%，剔除收购影响后下降约7.60%][9] - [本年度行政开支约为人民币1.60亿元，较2017年上升约4.95%，剔除收购影响后下降约6.53%][9] - [本年度融资成本约为人民币4350.8万元，较2017年下降约9.14%][11] - [本年度所得税开支约为人民币2796.4万元，2017年为人民币 - 136.8万元][12] 经营溢利与股东权益 - [本年度集团经营溢利约为人民币1.25亿元，2017年亏损约人民币3.23亿元][10] - [本年度公司权益股东应占溢利约为人民币1.08亿元，2017年亏损约人民币3.15亿元，本年度每股盈利约人民币1.84分，2017年每股亏损约人民币6.79分][13] 现金流与资产负债率 - [本年度集团经营性活动现金流出净额约为人民币9925.1万元，2017年为现金流入净额约人民币2673.1万元][14] - [2018年12月31日，资产负债率约为61.66%，2017年12月31日为84.21%，负债率降低归因于衍生金融工具公允价值变动收益][15] 可换股票据与股份变动 - [截至2018年12月31日，建设银行可换股票据未转换本金总额为2420万美元][16] - [建设银行可换股票据未偿还本金2420万美元按每股0.280511港元转换，将发行454601375股额外股份，公司已发行股份数从6767636215增至7222237590，每股盈利不变][17] - [2018年12月31日，CDH Fast Two Limited持股2889580226股，占比42.70%；转换后持股不变，占比40.01%；High Inspiring Limited转换后持股721501535股，占比从3.94%增至9.99%；Fame Mountain Limited持股1904761905股，占比从28.15%降至26.37%；其他公众股东持股1706393924股，占比从25.21%降至23.63%][18] 股份配发与资金用途 - [公司按每股0.42港元向Fame Mountain Limited配发及发行1904761905股新普通股，所得款项净额约6.29533亿元人民币，每份认购股份净价约0.41港元][20] - [认购事项所得款项净额中约3.91006亿元人民币用于支付汽车经销业务收购代价，约2.38527亿元人民币用作集团一般营运资金][103] 资产情况 - [2018年12月31日，集团总资产为25.70157亿元人民币，较2017年的13.80184亿元人民币增长；其中股本5.56286亿元人民币，储备4.29138亿元人民币，债务15.84733亿元人民币][20] - [2018年12月31日，已抵押作集团银行借款担保的资产账面价值约3.98065亿元人民币，较2017年的1.11226亿元人民币增加，主要因新收购业务存在已抵押资产2.90441亿元人民币][21] 业务收购情况 - [2018年9月30日，公司完成收购内蒙古创赢汽车有限公司及35家营运公司（剔除3家）全部股本权益，收购代价从6.6亿元人民币降至6.35219328亿元人民币][22] - [2015 - 2017年，剔除的3家营运公司合计营收分别占35家营运公司合计营收的4.14%、3.97%和4.53%，2017年合计归属卖方的利润仅占2.71%][22] - [2018年9月公司完成对内蒙古利丰鼎盛汽车有限公司旗下若干汽车经销网点的收购，扩大业务范围和营业收入][36] 投资与风险应对 - [集团本年度无重大投资，无明确未来重大投资或购入业务计划][23] - [集团制造业约80%营业额来自美元结算产品出口，通过借入约400万美元借款管理外汇风险，2019年建行可换股票据本息约2835.5万美元将由出口收益支付以对冲风险][24] - [集团采取与战略伙伴合作开设加油站门店计划降低成本，应对中国经济走向疲软可能带来的营收减少风险][25] 员工情况 - [2018年底集团全职员工4181名，较2017年的3928名增加，其中管理人员627名，较2017年的552名增加；2018年雇员福利开支总额约为3.2674亿元人民币][26] 市场环境 - [2018年中国乘用车销量约2371万辆，较2017年下降约4.08%；内蒙古自治区乘用车上牌数量约33.8万台，比去年下降约19.3%][30] - [2018年底中国小型载客汽车保有量超2亿辆，为集团独立售后服务连锁店及汽车用品批发业务提供发展契机][31] 业务网点与业务策略 - [截至2018年12月31日，集团拥有33家汽车经销网点（2017年无）、233家独立售后服务门店（2017年227家）、9家批发服务网点（2017年9家）及2家制造业工厂（2017年2家）][31] - [集团在汽车经销及服务业务领域实施清理盈利差品牌、设品牌总经理岗位、改善二手车和汽车用品业务运营方式等策略][32] - [集团计划2019年引入沃尔沃等豪华及中端汽车品牌，优化汽车品牌结构][32] - [集团计划2019年在销售环节加强零售产品套餐设计和差异化营销，售后环节加强客户资源管理和业务管控][32] - [集团计划2019年在各汽车经销网点完善经营目标责任制，提升经营效率][32] 业务布局与发展 - [公司在汽车综合服务实体连锁业务方面集中投资加油站门店，与中石化、中石油多地分公司合作经营服务门店，在华中区域汽车后市场占有率及品牌知名度领先][33] - [公司投入资源完善“美车驿站”电子商务平台，为小型零售服务门店提供采购、配送及仓储服务，吸纳厂家及批发商开店，构建电商平台][33] - [公司制造业外贸业务受汇率、关税和物料影响，毛利不如预期，内贸业务调整产品结构，加大自有品牌销售比重，前装新能源市场战略布局初显成效][34] - [公司制造业未来将加大研发和制造能力投入，外贸优化客户和产品结构提升毛利，内贸强化自有品牌建设等提升市场占有率，前装重点发展新能源业务][35] 股份发行与筹资 - [2018年6月公司完成认购金额为8亿港币的新股份发行，拓展股东基础并为收购筹资][36] 公司人员构成 - [林雷为公司独立非执行董事，于2013年8月加入，有丰富行业经验和专业会籍资格][41] - [张晓亚为公司独立非执行董事，于2015年3月加入，担任多家公司重要职务][42] - [林明为公司行政总裁，2013年8月加入，2017年9月任现职，有审计和财务工作经验][43] - [洪瑛莲为公司副总裁兼运营总监，1988年毕业，2001年7月加入，有零售和财务经验][44] - [左云贵为公司副总裁，2013年8月加入，负责多部门运营管理，有生产和战略管理经验][45] - [邢爱义为公司副总裁，2007年2月加入，负责北方区零售和北京爱义行运营管理][46] - [李海东为辽宁新天成董事长兼执行总经理，2010年6月加入，负责批发服务业运营管理][47] - [吴彦德为长春广达董事兼执行总经理，2012年7月加入，负责长春广达运营管理][48] 企业管治 - [公司2018年采用联交所企业管治守则，认为遵守守则条文][49] - [公司采用上市规则标准守则，全体董事确认2018年遵守规定][50] - [董事会由一名执行董事与五名非执行董事组成，其中三名是独立非执行董事][52] - [所有董事任期三年，三分之一董事（含执行及非执行）须每年退任，退任董事可重选连任][54] - [公司主席为杜敬磊先生，行政总裁职责由林明先生履行][55] - [2018年公司安排公司秘书为董事进行企业管治讲解并提供规管更新阅读材料][56] - [2013年8月28日董事会成立审核、薪酬、提名和战略四个委员会][57] - [审核委员会有三名成员，2018年通过三次会议开展审阅业绩报告、讨论委任新外聘核数师等工作][58][59] - [薪酬委员会有三名成员，2018年通过一次会议开展审阅薪酬政策等工作][60] - [董事会预留讨论及批准事宜包括企业策略、年度预算等多项内容][52] - [董事会向管理层授权事项包括编制财务报表、执行业务策略等][52] - [执行董事监督特定业务单位运营，独立非执行董事提供独立意见][52] - [2018年无向董事或五名最高薪酬人士支付入职奖励或离职补偿][61] - [2018年公司高级管理人员薪酬范围在零至300万港元之间][61] - [提名委员会有三名成员，2018年开展了审阅董事会架构等工作][62][63] - [战略委员会由三名成员组成，2018年集团无需其参与的企业行动][64] - [截至年报日期，董事会举行一次会议检讨企业管治相关事宜][65] - [2018年董事会举行六次会议，各董事有相应会议出席记录][66][67] - [应伟先生于2018年3月29日辞任非执行董事，李毅先生于2018年7月27日辞任][67][68] - [董事确认编制2018年度财务报表的责任，未发现影响公司持续经营的重大不明因素][68] - [集团设有内部审核职能审视内部监控及风险管理系统][69] - [董事会认为集团风险管理及内部监控系统有效且足够][70] - [公司制定发布内幕消息的系统及程序，本年度已有效一致发布内幕消息][70] - [董事会认为集团在会计、内部审核及财务报告职能方面的资源、员工资历和经验及培训计划和预算有效且足够][70] - [公司设有网站刊载集团业务、财务及企业管治资料，鼓励股东出席股东大会提问][73] - [股东大会就重大事项提呈独立决议案，持有不少于十分之一公司附有投票权缴足股本的股东可要求召开特别大会][74] 核数师费用与培训 - [2018年已付/应付核数师费用为人民币668万元，其中年度审核服务费293万元，与汽车经销业务收购相关核数服务费375万元][71] - [截至2018年12月31日止年度，公司秘书接受不少于15个小时的相关专业培训][72] 资源使用与排放情况 - [2018年公司用水总量为256,554.7吨，较2017年增加16.74%，去除汽车经销业务收购因素，用水量较2017年减少101,788.01吨][77] - [2018年公司办公用纸总量为1,745,597张，较2017年增加41.12%，去除汽车经销业务收购因素，办公用纸量较2017年减少11,403张][77] - [2018年公司包装材料总量为3,537.5吨，较2017年增加1,353.5吨，本年度包装材料密度为0.85吨/人][77] - [2018年水使用量为256,554.7吨，较2017年增加16.74%][78] - [2018年用电量为8,894,087千瓦，较2017年减少44.86%][78] - [2018年办公用纸使用量为1,745,597张，较2017年增加41.12%][78] - [2018年二氧化碳排放量为11,291吨，较2017年减少4.295吨][80] - [2018年氮氧化物排放量为0.251吨，较2017年增加17.84%][81] - [2018年二氧化硫排放量为0.006吨，较2017年增加200%][81] - [2018年颗粒物排放量为0.019吨，较2017年增加18.75%][81] - [2018年废硒鼓产生量为0.41吨，较2017年增加70.83%][82] - [2018年废墨盒产生量为1.35吨，较2017年增加350%][82] - [2018年废油产生量为59吨，较2017年减少4.84%][82] 公司社会责任与管理 - [公司专注于中国汽车服务连锁网络建设、汽车绿色照明和汽车电子电源领域创新生产以及汽车经销及服务业务，为消费者提供产品和服务][96] - [公司为鼓励雇员发展，提供人力资源培训，包括定制培训课程和入职培训，还定期开展业务培训][87] - [公司制定表现评估管理系统，零售服务业对优秀员工进行储备店长培养，截至2018年底已开展多次店长管理能力