财务表现 - 公司2024年上半年收入为237,593千元人民币，同比下降7.2%[6] - 2024年上半年毛利为43,233千元人民币，同比下降1.2%[6] - 公司2024年上半年净亏损为16,124千元人民币，同比扩大206%[6] - 公司2024年上半年综合亏损总额为27,895千元人民币，同比扩大241%[6] - 公司2024年上半年每股亏损为0.092元人民币，同比扩大207%[7] - 公司2024年上半年综合收入为人民币237,593,000元，同比下降7.23%[59] - 公司综合毛利为人民币43,233,000元，同比下降1.18%，毛利率从17.08%上升至18.20%[60] - 公司2024年上半年除税前综合亏损为14,050千元，较2023年同期的2,707千元亏损大幅扩大[24] - 公司每股基本及攤薄虧損在2024年上半年為人民幣15,917千元，相比2023年同期的5,228千元虧損大幅增加[35] - 本公司权益股东应占亏损为人民币15,917,000元，去年同期为人民币5,228,000元，主要由于其他收入及其他盈亏净额下降和行政开支增加[66] 现金流与负债 - 公司2024年6月30日现金及现金等价物为72,593千元人民币，同比下降7.7%[9] - 公司2024年6月30日流动负债为633,733千元人民币，同比下降10.7%[9] - 公司2024年6月30日非流动负债为79,848千元人民币，同比下降10.7%[10] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金净额为5918千元，较2023年同期的254,973千元大幅下降[14] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金净额为-69,573千元，较2023年同期的116,875千元转为负值[14] - 公司2024年上半年融资活动产生的现金净额为57,629千元，较2023年同期的-21,294千元显著改善[14] - 公司2024年上半年期末现金及现金等值物为72,593千元，较2023年同期的625,693千元大幅减少[14] - 公司银行及其他借款总额为人民币326,433,000元，较去年同期的304,110,000元有所增加[49] - 公司贸易应付款项总额为人民币193,359,000元，较去年同期的228,946,000元有所减少[47] - 公司资本开支为人民币151,692,000元，较去年同期的169,154,000元有所减少[55] - 公司收到关联方借款人民币13,000,000元，较去年同期的25,146,000元有所减少[56] - 经营性活动的现金流入净额为人民币5,918,000元，去年同期为人民币254,973,000元，主要由于2023年同期大额销售货款的收到[67] - 流动比率为0.91，较去年同期的1.04有所下降[67] - 资产负债比率为51.75%，较去年同期的52.01%略有下降[67] - 银行及其他借款总额为人民币326,433,000元，其中20.74%以港元借入，79.26%以人民币借入[67] 业务分部 - 公司2023年下半年新开展氢能燃料电池研发、销售及提供整体解决方案业务，并作为新的经营及可呈报分部[19] - 公司目前经营三个可呈报分部：制造及贸易业务、汽车经销及服务业务、氢能燃料电池业务[19] - 制造及贸易业务收入为187,631千元，同比下降0.6%，汽车经销及服务业务收入为49,962千元，同比下降25.8%[20][22] - 制造及贸易业务收入为人民币187,631,000元，同比下降0.58%[59] - 汽车经销及服务业务收入为人民币49,962,000元，同比下降25.85%[59] - 制造及贸易业务毛利为人民币40,247,000元，同比上升6.24%，毛利率从20.07%上升至21.45%[60] - 汽车经销及服务业务毛利为人民币2,986,000元，同比下降49.11%，毛利率从8.71%下降至5.98%[60] - 公司制造及贸易业务2024年上半年出口收入同比下降1.75%，主要受中美关系恶化影响[97] - 公司通过开拓越南代工方式保持外贸订单规模，制造及贸易业务毛利率同比上升[97] - 公司已完成「精益生产及数字化工厂项目」实施，并推进「制造执行系统（MES）」项目上线[97] - 公司氢能相关产业已具备180KW氢燃料电池系统和MW级氢能电站的核心技术及装备制造能力[98] - 公司氢能相关产业计划以「燃料电池系统+分布式电站」为主要产品，推动氢能在运输和数据中心的应用[98] - 公司氢能相关产业致力于加强与制氢、储氢、加氢等产业伙伴的合作，打造氢能综合解决方案供应商[98] 投资与资产 - 公司2024年上半年非控股股东注资45,000千元人民币[12] - 公司2024年上半年资本开支中，物业、机器及设备的期末账面净值为人民币103,794千元，较期初增加13,873千元[37] - 公司向联营公司注资总计人民币39,800千元，其中新拓光合和温州甌储分别获得9,800千元和30,000千元[38] - 公司持有锦宜（新疆）30%的股权，主要业务为销售氢能燃料电池系统及储能技术服务[40] - 公司按公平价值计入损益的金融资产在2024年上半年末为人民币65,842千元，较期初减少7,159千元[41] - 公司按公平价值计入其他综合收入的金融资产在2024年上半年末为人民币126,944千元，较期初减少13,056千元[44] - 公司存货在2024年上半年末为人民币93,310千元，较2023年末增加5,358千元[45] - 公司贸易应收款项在2024年上半年末为人民币83,169千元，较2023年末减少22,250千元[46] - 公司投资天津宏卓人民币140,000,000元，占该项目约49.30%的股权，项目建设已完成95%[77] - 公司购入燃料电池系统综合生产线总代价为人民币298,000,000元，生产区域施工及调试已完成[78] - 青岛莱西汽车电子产业园一栋厂房已封顶，预计2025年3月31日前完工[79] - 纽福克斯（北京）与深圳可上分别出资人民币55,000,000元和85,000,000元投资石河子怡科，间接投资深圳怡钛积[80] - 公司发行本金总额不超过70,000,000港元的非上市无抵押债券，年利率为12%，截至最后实际可行日期已认购13,000,000港元[81] - 公司计划配售本金总额最多为400,000,000港元的三年期可转换债券，年利率为8%，初始转换价为每股0.145港元，但配售协议已失效[82] - 公司完成向香港道度发行10,449,312,134股新普通股，总面值约1,044,931,213港元，认购价为每股0.059港元[83] - 公司变更约224.51百万港元的用途，用于投资氢能业务，顺应全球清洁能源发展趋势[83] - 公司募集所得款项净额约615百万港元，其中43.69百万港元用于购买土地使用权，234.4百万港元用于建设新生产厂房及其他配套设施[84] - 公司计划在2024年12月31日前完成山东青岛莱西市经济开发区土地使用权的购买及取用方案[86] - 公司已抵押资产账面净值约人民币177,774,000元，其中人民币147,774,000元为银行借款提供担保[74] 股东与股权 - 公司主要股东香港道度实业有限公司和深圳道度实业有限公司分别持有公司60.69%的股份[102] - 公司其他主要股东包括青岛国瑞春熙实业有限责任公司等，均持有公司60.69%的股份[103] - 公司股东青岛零度创业投资管理有限公司和武汉零度创新创业投资管理有限公司分别持有公司60.69%的股份[105] - 黄立平通过受控公司持有公司60.69%的股份，总计10,449,312,134股[107] - CDH Fast Two Limited作为实益拥有人持有公司9.38%的股份，总计1,614,776,043股[107] - 罗蔚作为实益拥有人持有公司6.96%的股份，总计1,199,608,000股[107] - 控股股东股权被冻结，涉及深圳道度实业有限公司100%股权，冻结期限为三年[89] 其他财务信息 - 公司2024年上半年利息收入为516千元，同比下降89.8%，主要由于未分配利息收入减少[20][22] - 公司2024年上半年利息开支为10,503千元，同比下降11.1%，主要由于银行及其他借款利息减少[20][22][32] - 公司2024年上半年折旧及摊销费用为7,493千元，同比增长8.3%[20][22] - 公司2024年上半年来自中国地区的收入为87,904千元，同比下降17.7%，来自美洲地区的收入为127,196千元，同比下降4.1%[27] - 公司2024年上半年其他收入为2,251千元，同比下降78.4%，主要由于利息收入大幅减少[29] - 公司2024年上半年汇兑收益净额为1,745千元，同比增长621.1%[31] - 公司2024年上半年所得税费用为2,074千元，同比下降19.0%[34] - 公司未建议派付2024年中期股息，与2023年同期相同[36] - 其他收入下降78.43%，从人民币10,438,000元降至人民币2,251,000元，主要由于2023年同期利息收入和管理咨询费用收入的缺失[61] - 分銷成本下降15.13%，从人民币19,486,000元降至人民币16,537,000元，主要由于销售团队精简和销售渠道优化[62] - 行政开支上升16.73%，从人民币27,897,000元增至人民币32,563,000元，主要由于新聘管理人员和折旧摊销费用增加[62] - 经营亏损为人民币3,547,000元，去年同期为溢利人民币9,107,000元，主要由于其他收入及其他盈亏净额减少人民币8,269,000元[63] - 融资成本下降11.10%，从人民币11,814,000元降至人民币10,503,000元，主要由于加权平均借款利率下降[64] 诉讼与负债 - 公司或然负债约为人民币12,178,000元，源于第三方对附属公司提出的诉讼[88] - 公司涉及诉讼案件，或然负债本金金额约为人民币12,178,000元[92] - 北京愛義行需償還公司人民幣15,000,000元及其利息，截至最後實際可行日期尚未償還[71] 员工与管理 - 公司截至2024年6月30日共有653名全职员工，较去年同期减少60名[93] - 公司在2024年上半年关闭了无授权品牌门店及综合卖场，并淘汰了冗余雇员[96] - 公司于2024年3月28日起以书面形式明确主席与行政总裁之间的职责分工[112] - 公司于2024年3月28日设立内部审核功能，并委任了负责内部审核的适当人员[113] - 黄博先生于2024年8月16日辞任独立非执行董事后，公司未能遵守上市规则第3.10及3.21条的规定[114] - 罗白云女士于2024年8月23日被委任为独立非执行董事，使独立非执行董事及审核委员会成员人数重新符合规定[114] - 公司已与管理层审阅并采纳的会计准则及实务指引[116] - 审核委员会讨论了核数、风险管理和内部监控事宜[116] - 审核委员会审阅了公司未经审核的综合中期财务报表[116] 市场与行业 - 中国汽车销量在2024年上半年约为1,404.7万辆，同比增长6.1%[94] - 公司制造及贸易业务约80%的营业额来自以美元结算的产品出口，美元兑人民币贬值对其盈利能力造成负面影响[87] - 公司通过借入港元借款管理美元外汇风险，截至2024年6月30日，港元借款金额约为74,191,000港元[87] 期权与股权变动 - 公司期权计划于2024年6月24日届满，期间未行使任何期权，可供发行的股份总数为零[111] - 公司拟收购一家中国境内公司28.4755%的股权，涉及新能源汽车充电服务业务，并支付了人民币15,000,000元可退还意向金[90]

财务业绩表现 - [2024年上半年收入为23.7593亿元，2023年同期为25.6114亿元，同比下降约7.23%][2] - [2024年上半年毛利为2251万元，2023年同期为43751万元，同比下降约94.85%][2] - [2024年上半年除税前亏损为1.405亿元，2023年同期为2707万元，亏损幅度扩大][2] - [2024年上半年当期亏损为1.6124亿元，2023年同期为5268万元，亏损幅度扩大][2] - [2024年上半年综合亏损总额为2.7895亿元，2023年同期为8188万元，亏损幅度扩大][2] - [2024年上半年每股亏损为0.092元，2023年同期为0.03元，亏损幅度扩大][4] - [2024年上半年公司亏损1.6124亿元，2023年同期亏损0.5268亿元][8] - [截至2024年6月30日止六个月，公司收入为23.7593亿人民币，较2023年同期的25.6114亿人民币下降7.23%][14] - [2024年上半年可呈报分部业绩为4319万人民币，较2023年同期的7811万人民币下降44.71%][17][19] - [2024年上半年利息收入总额为516万人民币，较2023年同期的5048万人民币下降89.8%；利息开支总额为1.0503亿人民币，较2023年同期的1.1814亿人民币下降11.1%][17][19] - [2024年上半年折旧及摊销费用总额为7493万人民币，较2023年同期的6916万人民币增长8.34%][17][19] - [2024年上半年除税前综合亏损为1.405亿人民币，2023年同期为2707万人民币][20] - [2024年上半年其他收入为2251万人民币，较2023年同期的1.0438亿人民币下降78.44%][24] - [公司综合收入约为2.37593亿元，较2023年同期下降约7.23%][32] - [制造及贸易业务综合收入约为1.87631亿元，较2023年同期下降约0.58%][32] - [汽车经销及服务业务综合收入约为4996.2万元，较2023年同期下降约25.85%][32] - [公司综合毛利约为4323.3万元，较2023年同期下降约1.18%，毛利率从约17.08%上升到约18.20%][33] - [制造及贸易业务毛利约为4024.7万元，较2023年同期上升约6.24%，毛利率从约20.07%上升到约21.45%][34] - [汽车经销及服务业务毛利约为298.6万元，较2023年同期下降约49.11%，毛利率从约8.71%下降到约5.98%][34] - [2024年上半年融资成本为1.0503亿元，较2023年同期的1.1814亿元有所下降][26] - [2024年上半年所得税为2074万元，较2023年同期的2561万元有所下降][27] - [2024年上半年每股基本及摊薄亏损为0.00092元，较2023年同期的0.0003元有所扩大][28] - [其他收入约为人民币225.1万元，较2023年同期的1043.8万元下降约78.43%][35] - [经营亏损约为人民币354.7万元，2023年同期为盈利910.7万元，由盈转亏][36] - [融资成本约为人民币1050.3万元，较2023年同期的1181.4万元下降约11.10%][37] - [公司权益股东应占亏损约为人民币1591.7万元，2023年同期为522.8万元，亏损增加][38] 资产状况 - [2024年6月30日非流动资产为10.3794亿元，2023年12月31日为8.9921亿元][5] - [2024年6月30日流动资产净值为 - 6.63亿元，2023年12月31日为2.921亿元][5] - [2024年6月30日资产净值为72.7251亿元，2023年12月31日为71.0146亿元][7] - [2024年6月30日本公司权益股东应占权益总额为56.769亿元，2023年12月31日为59.5378亿元][7] - [截至2024年6月30日，综合资产总值为15.07132亿人民币，综合负债总额为7.79881亿人民币][20] - [截至2024年6月30日，贸易应收款项为8.3169亿元，贸易应付款项为19.3359亿元][30][31] - [2024年6月30日，集团流动资产净值约为 - 6630万元，2023年12月31日为2921万元][39] - [2024年6月30日，资产负债率约为51.75%，2023年12月31日为52.01%][39] - [2024年6月30日，银行及其他借款总额约为人民币32643.3万元，较2023年12月31日的30411万元增加][40] - [2024年6月30日集团总资产约15.07亿元，较2023年末的14.80亿元有所增加][46] - [2024年6月30日集团已抵押资产账面净值约1.78亿元，较2023年末的1.42亿元增加][47] - [2024年6月30日集团股本约14.91亿元，储备约 -7.63亿元，负债约7.80亿元][46] 现金流量 - [2024年上半年经营活动产生现金净额为0.5918亿元，2023年同期为25.4973亿元][9] - [2024年上半年投资活动使用现金净额为6.9573亿元，2023年同期产生现金净额为11.6875亿元][9] - [2024年上半年融资活动产生现金净额为5.7629亿元，2023年同期使用现金净额为2.1294亿元][9] - [2024年上半年现金及现金等价物减少净额为0.6026亿元，2023年同期增加净额为35.0554亿元][9] - [经营性活动的现金流入净额约为人民币591.8万元，较2023年同期的25497.3万元骤降][39] 公司业务结构 - [公司为投资控股公司，附属公司从事汽车零部件生产销售、4S经销店业务及氢能燃料电池研发等][10] - [公司经营三个可呈报分部，分别为制造及贸易业务、汽车经销及服务业务、氢能燃料电池业务。2024年上半年，制造及贸易业务收入18.7631亿人民币，汽车经销及服务业务收入4.9962亿人民币，氢能燃料电池业务暂无收入][15][17] - [从地区来看，2024年上半年中国（所在地）收入12.7196亿人民币，美洲收入8.7904亿人民币，欧洲收入5026万人民币，亚太地区收入1.7467亿人民币][22] - [截至2024年6月30日止六个月，公司客户基础分散，无客户交易额占公司收入超10%][23] - [集团制造及贸易业务约80%收入来自美元结算的产品出口，其他业务结算货币为人民币][46] - [2024年上半年集团汽车经销及服务业务原有客户递减，新车销售业务基本停滞，仅存部分维修业务][67] - [2024年上半年集团汽车经销及服务业务关闭无授权品牌门店及综合卖场，淘汰冗余雇员][67] - [2024年上半年集团制造及贸易业务经营与2023年同期基本持平，出口业务收入按美元计下降约1.75%，毛利率有所上升][67] - [集团制造及贸易业务完善组织架构，制定产品图谱，加大研发投入，推动产品标准化][68] - [集团制造及贸易业务完成“精益生产及数字化工厂项目”实施，“制造执行系统”项目逐步上线][68] - [氢能相关产业已完成生产区域施工和生产线调试，具备180KW氢燃料电池系统和MW级氢能电站核心技术及装备制造能力][69] - [氢能相关产业下一步以「燃料电池系统+分布式电站」为主要产品，打造应用示范场景，加强与产业伙伴合作][69] 财务报表编制 - [未经审核简明综合中期财务报表按联交所规定及国际会计准则第34号编制][11] - [国际财务报告准则修订本对集团业绩及财务状况编制和呈列方式无重大影响][13] - [集团未应用本期尚未生效的新订准则或诠释][13] 公司股权与控股关系 - [公司将香港道度视为直接控股公司，青岛国瑞新褔克斯投资中心为最终控股公司][10] 重大事项与诉讼 - [尚有对京行大运贷款本金人民币2500.4万元及应计利息未偿还，已计提预期信贷亏损拨备约人民币567.3万元][41] - [截至2024年6月30日，利丰鼎盛及其附属公司等应付约人民币56080万元，公司将监控还款并适时变现质押权益回收款项][42] - [2024年6月30日福建南平已清偿全部300万元贷款本金，年利率5厘][43] - [仲裁庭裁定北京爱义行偿还1500万元欠款及其利息，截至公告日尚未偿还][44] - [纽福克斯光电（上海）位于上海青浦的土地及建筑物可能被征收，评估仍在进行中][45] - [宁波极车诉内蒙古创赢，要求支付剩余货款850.68万元及逾期损失、违约金、律师费等，或然负债本金约1217.8万元][64] 投资与项目进展 - [除投资石河子怡科外，集团期内无其他附属、联营或合营企业重大收购及出售][48] - [天津宏卓投资1.4亿元参与碳纤维新材料项目，占股约49.30%][50] - [截至公告日，天津宏卓投资项目管道施工主体形象建设完成约95%，预计9月30日完工][50] - [2023年10月6日，公司间接非全资附属公司锦宜以2.98亿元购入燃料电池系统综合生产线及相关服务][51] - [2024年8月1日，亨世哲丰将额外提供一条膜电极生产线及相关服务][51] - [截至公告日期，燃料电池生产线生产区域施工及整体调试已完成][52] - [集团正在建设青岛莱西汽车电子产业园，预计2024年10月31日竣工][52] - [2024年4月3日，纽福克斯（北京）和深圳可上分别出资5500万元和8500万元投资石河子怡科约29.03%及约44.87%的权益][52] - [截至公告日期，纽福克斯（北京）和深圳可上已完成对石河子怡科的出资][53] - [2024年8月15日，纽福克斯（北京）签订意向书，拟收购一家中国境内新能源汽车充电服务公司28.4755%股权，并支付1500万人民币可退还意向金][63] 融资与资金运用 - [2024年3月11日，公司获批发行不超7000万港元非上市无抵押债券，年利率12%，截至公告日已认购1300万港元][54] - [2024年6 - 7月，公司拟配售最多4亿港元可转换债券，年利率8%，因先决条件未达成，配售事项终止][55] - [2022年12月21日，公司完成向香港道度实业发行股份，总代价6.165亿港元][56] - [2023年9月25日，董事会变更约2.2451亿港元用途，用于氢能业务投资][56] - [所得款项净额总计6.15亿港元，截至2024年6月30日已动用5.7131亿港元，未动用4369万港元][58] - [2022年12月至2023年3月，公司动用约4.74亿人民币于商品交易业务，使用约2.73亿人民币于第二笔贷款，相关资金已收回和偿还][59] - [公司计划在2024年12月31日前完成山东青岛莱西市经济开发区土地使用权购买及取用方案][58][59] 外汇风险管理 - [集团制造及贸易业务约80%营业额来自美元结算产品出口，美元兑人民币贬值会影响盈利能力，通过借入美元或港元借款管理外汇风险][61] - [2024年6月30日，集团港元借款金额约为7419.1万港元，较2023年12月31日的6119.1万港元有所增加][61] 或然负债 - [2024年6月30日，集团或然负债约为1217.8万人民币，与2023年12月31日持平，源于第三方对附属公司的诉讼][62] 员工情况 - [2024年6月30日集团全职员工653名，较2023年6月30日的713名减少；管理人员140名，较2023年6月30日的108名增加][65] 股息政策 - [董事会不建议派付期间的中期股息，2023年同期也为零][66] 行业市场情况 - [2024年上半年中国汽车销量约1404.7万辆，同比增长约6.1%；乘用车销量约1197.9万辆，同比增长约6.3%][66] 公司管理与规范 - [公司将加强管理，提升所有业务经营业绩][70] - [2024年3月28日起，公司书面列载主席与行政总裁职责分工][71] - [2024年3月28日，公司委任负责内部审核人员，设立内部审核功能][72] - [2024年8月16日黄博辞任后公司未符合上市规则，8月23日委任罗白云后重新符合][73] - [集团期内无买卖或赎回本公司上市股份][74] - [全体董事确认期内遵守证券交易标准守则][74] - [审核委员会审阅集团会计准则、实务指引及未经审核综合中期财务报表][75] - [2024年中期业绩公告已刊出，中期报告将寄发股东并适时在网站刊载][75]

收入与利润 - 2023年公司综合收入为人民币555,377,000元，同比下降6.13%[12] - 制造业及贸易业务收入为人民币412,043,000元，同比下降8.51%，主要受中美关税政策影响[13] - 汽车经销及服务业务收入为人民币143,334,000元，同比上升1.45%，主要因疫情防控政策结束[14] - 综合毛利为人民币95,568,000元，同比下降5.70%，毛利率从17.13%上升至17.21%[15] - 制造业毛利为人民币88,009,000元，同比下降2.93%，毛利率从20.13%上升至21.36%[16] - 本年度汽车经销及服务业务毛利为人民币7,559,000元，同比下降29.26%，毛利率从7.56%下降至5.27%[18] - 其他收入为人民币15,858,000元，同比上升，主要由于向京行大运提供借款获得利息收入人民币5,315,000元及供应链管理服务收入人民币2,728,000元[19] - 其他收益净额为人民币2,786,000元，同比减少，主要由于美元及港币兑人民币汇率升值幅度小于去年[20] - 除税前亏损为人民币83,669,000元，同比增加，主要由于贸易应收款项及其他应收款项预期信贷亏损拨备增加人民币43,734,000元[25] - 本公司权益股东应占亏损为人民币87,320,000元，同比增加，主要由于贸易应收款项及其他应收款项预期信贷亏损拨备增加[27] - 公司2023年度亏损人民币88,396,000元，短期银行及其他借款为人民币225,634,000元，现金及现金等价物为人民币78,619,000元，不足以偿还12个月内到期的借款[168] 业务发展与投资 - 公司启动“精益生产及数字化工厂”项目，推动高端电源管理模块量产[6] - 公司完成对天津宏卓和锦宜（绵阳）氢能科技的投资，推动新能源和新材料领域发展[7] - 2024年公司将重点拓展东南亚、澳洲、中东、南非等新兴市场，打造非北美地区的第二增长曲线[9] - 公司计划通过平台化、模块化策略，为客户提供更有价值的产品解决方案[9] - 公司将继续加大在新能源转换、存储、生产、应用等领域的投入[10] - 公司氢能相关产业已与四川省绵阳市政府签署氢能相关建设项目投资协议，并完成厂房选址及生产线采购合同签署[85] - 公司制造业务推动“精益生产及数字化工厂”项目，以提升制造能力和降本增效[83] - 公司制造业务前装业务收入同比增长72%，主要受益于新能源车及重卡车出口暴增[82] - 公司制造业务2023年出口业务收入同比下降13%，主要受北美市场消费疲软和通货膨胀影响，70%的制造业务来自北美市场[81] - 公司汽车经销及服务业务面临压力，2023年中国内地乘用车销量约为2606.3万辆，同比增长10.6%，但新能源汽车占有率快速提升导致传统燃油车市场竞争加剧[77] - 公司2023年关闭无授权品牌门店及综合卖场，并淘汰冗余雇员以优化汽车经销及服务业务[79] - 公司2023年员工总数减少至684名，较2022年减少101名，其中管理人员减少12名[73] - 公司2023年完成向香港道度实业有限公司发行10,449,312,134股新普通股，总代价为616,509,415.906港元[87] - 公司通过认购事项募集所得款项净额约为615百万港元，净发行价格约为每股0.059港元[88] - 公司计划将615百万港元用于增强制造能力、偿还贷款及一般营运资金，其中已动用483.31百万港元，未动用43.69百万港元[88] - 公司已动用约人民币474百万元于商品交易业务，并使用了约人民币273百万元于第二笔贷款[89] - 公司计划在2024年12月31日前动用未使用的43.69百万港元用于购买土地使用权[88] - 公司已批准发行本金总额不超过70,000,000港元的非上市无抵押债券，年利率为12%，到期日为2027年12月31日[92] - 截至年报日期，公司已认购3,000,000港元的债券[92] - 公司致力于成为世界级新能源领域的转换者，专注于高效、可靠的能源转换[120] - 公司通过消费级、商业级、工业级产品研发、生产和销售，全面覆盖能源转换市场[120] - 公司积极投资氢能等新能源领域，形成生态矩阵[125] - 公司主要业务包括制造业和氢能相关产业的运营，专注于能源转换产品的研发、制造和销售[124] - 公司通过内部供应链整合、生产效率提升和研发资源投入，不断提升产品创新性和竞争力[124] - 公司作为氢能燃料电池研发、销售及整体解决方案提供商，为政府、物流及算力领域头部客户提供氢能相关产品及解决方案[124] 财务与风险管理 - 贸易应收款项及其他应收款项预期信贷亏损拨备净额为人民币64,736,000元，同比增加，主要由于抵押品公平价值下跌计提预期信贷亏损人民币58,701,000元[21] - 分销成本为人民币37,709,000元，同比下降10.27%，主要由于调整汽车经销及服务业务结构及经营规模[22] - 行政开支为人民币65,621,000元，同比上升15.14%，主要由于拓展制造及贸易业务规模及法律服务费增加[23] - 融资成本为人民币25,213,000元，同比下降17.35%，主要由于银行及其他借款的月平均借款金额和加权平均借款利率下降[24] - 经营性活动的现金流入净额为人民币413,598,000元，由流出转为流入，主要由于收回去年支付给供货商的预付款项[28] - 利豐鼎盛應收款項總額為人民幣561,509,000元[38] - 福建南平已償還人民幣1,500,000元，預計在2024年6月30日前償還剩餘人民幣1,500,000元[39] - 北京愛義行欠款總額為人民幣50,000,000元，若未滿足條件則需償還人民幣35,000,000元[40] - 公司總資產為人民幣1,479,781,000元，負債為人民幣769,635,000元[43] - 已抵押資產賬面淨值為人民幣142,385,000元[44] - 天津宏卓資本承擔總額為人民幣290,200,000元，其中紐福克斯（北京）出資人民幣140,000,000元[48] - 天津宏卓投資項目投前估值為人民幣144,000,000元，佔股49.30%[49] - 錦宜註冊資本為人民幣100,000,000元，紐福克斯（北京）出資人民幣60,000,000元[51] - 綿陽新氫資本承擔總額為人民幣291,000,000元，紐福克斯（北京）出資人民幣145,000,000元[52] - 綿陽新氫與錦宜簽署可轉換貸款協議，最高金額為人民幣235,000,000元，年利率6%[53] - 绵阳新氢已完成对锦宜的出资人民币50,000,000元，并提供总额为人民币235,000,000元的可转换贷款[55] - 锦宜以总代价人民币298,000,000元购入燃料电池系统综合生产线及相关设备[58] - 锦宜已支付生产线首期款项人民币230,000,000元，包括设备及装置款项的95%、安装调试及培训款项的44%、软件平台款项的70%[59] - 燃料电池系统综合生产线的整体验收预计于2024年8月31日之前完成[59] - 纽福克斯光电（青岛）与承建商订立建造协议，代价为人民币290,212,000元，用于建设新能源汽车电子元器件生产厂房[61] - 截至2023年12月31日，纽福克斯光电（青岛）已支付建造协议款项人民币207,000,000元[61] - 公司制造业务约80%的营业额来自以美元结算的产品出口，美元兑人民币贬值通常会对盈利能力造成负面影响[64] - 公司2023年度的或然负债约为人民币12,178,000元，源于第三方对公司附属公司提出的诉讼[66] - 宁波极车对内蒙古创赢提出的诉讼请求包括支付剩余货款人民币8,506,800元及赔偿损失人民币2,160,106.9元[68] - 公司已采取措施（如发行债券、加强成本控制、获得新银行融资等）以确保有充足营运资金满足当前需求，并预期能维持商业上可行的经营[169] - 公司内部监控及风险管理系统存在不足，未能遵守上市规则，已采取措施改进，包括设立独立内部审核职能[171][172] - 公司委聘独立内控顾问进行内控审阅，发现借款相关内部监控系统及文件记录不足、集资活动管理不足等问题[173] - 公司已制定内部监控程序作为补救措施，包括贷款交易前尽职调查、集资活动管理程序等[174] - 第二次内控审阅发现文件保存、股权转让及担保管理、印章保管等方面存在不足，已制定补救措施[175][176] - 公司一附属公司成立合资公司时未按非常规业务交易要求报批，已安排相关培训以确保新员工了解内控程序[177][178] - 公司已制定多项政策及程序，包括反贪污、外部贷款合规、关连交易合规等，构成公司治理框架的核心要素[180] - 公司外聘核數師於2023年度的核數服務費用為人民幣2,600,000元[185] - 公司秘書劉小華先生在2023年接受了至少15小時的專業培訓[186] - 公司計劃每六個月審閱內部監控政策的執行情況，並編製審閱報告以確保其有效性[183] - 公司將繼續為董事及高級管理人員安排每兩個月或每季度一次的定期培訓，以加強對上市規則的遵守[183] - 公司已制定用於發佈內幕消息的系統及程序，以確保及時識別和發佈內幕消息[184] - 公司已採納股東通訊政策，並設有網站(www.nfa360.com)以刊載業務發展、財務資料及企業管治常規的最新資料[189] - 公司將繼續加強與投資者的溝通，指定高級管理人員與機構投資者及分析員進行定期會談[191] - 公司已制定《董事會獲取獨立意見辦法》，以確保董事會可獲得獨立觀點及意見[200] - 公司對腐敗行為零容忍，實施反商業賄賂、反貪污及舉報的規則及規例[198] 公司治理与董事会 - 公司董事会负责整体管理，主要职责为提升股东价值，批准策略政策与计划[130] - 公司高级管理人员有责任及时向董事会提供足够资料，以使董事会适时作出知情决定[132] - 佟飞先生自2023年11月24日起担任公司董事会主席[136] - 张健行先生于2023年1月12日辞任代理主席职务[136] - 李庆文先生、黄博先生和张开智先生于2023年分别获委任为独立非执行董事[136] - 公司董事会成员以三年固定任期获委任，每年三分之一董事轮值退任[138] - 佟飞先生和赵煜峰先生分别担任董事会主席和行政总裁，角色分离[140] - 公司为董事及高级管理人员组织了由法律顾问主讲的培训，涵盖持续义务、董事责任等主题[142] - 公司董事会成立了审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和战略委员会（已解散）[143] - 审核委员会于2023年审阅了截至2023年6月30日的中期财务业绩，并讨论了会计原则及惯例[146] - 公司批准委聘溥华风险顾问有限公司为独立内控顾问[146] - 外聘核数师受邀出席审核委员会会议，并就审核及财务报告事宜展开讨论[148] - 公司高级管理人员薪酬范围在0至1,500,000港元之间，其中3人薪酬在0至1,000,000港元，2人薪酬在1,000,001至1,500,000港元[154] - 公司员工性别比例为48%男性对52%女性，高级管理人员性别多元化令人满意[159] - 公司计划在2024年度委任至少一名女性董事，实现董事会性别多元化[157] - 公司董事会成员均为中国籍，年龄分布在30-69岁之间，工作年资均为5年或以下[158] - 公司提名委员会在2023年建议重新委任董事并委任李庆文、石晶、黄博及张开智为独立非执行董事[156] - 公司薪酬委员会在2023年审阅并讨论集团薪酬政策及高级管理人员薪酬待遇[150] - 公司战略委员会已于2023年1月12日解散[162] - 公司董事会曾举行一次会议，检讨论企业管治政策及常规[164] 合规与法律事务 - 公司于2023年4月24日延迟刊发2022年全年业绩，构成违反上市规则第13.49(1)条[112] - 公司与京行大运的贷款交易违反通知、公告及股东批准规定，资产比率超逾8%[113] - 公司于2022年12月至2023年3月期间，动用了约人民币4.74亿元于商品交易业务，约人民币2.73亿元于第二笔贷款，偏离先前披露的所得款项拟定用途[115] - 公司独立非执行董事人数及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员在2023年3月14日后低于上市规则规定的最低人数[116] - 公司于2023年6月12日委任黄博先生及张开智先生为独立非执行董事后，重新符合上市规则规定的最低人数[117] - 公司已建立行为守则，包括反贪污、反贿赂和不当行为举报管理制度，以打击及防止非法活动[126] - 公司通过多项策略举措巩固企业文化框架，相关信息在年报“主席报告”一节中讨论[128]

公司财务状况 - 二零二三年度收入为555,377千元，较二零二二年度下降6.1%[2] - 二零二三年度毛利为95,568千元，较二零二二年度下降5.3%[2] - 二零二三年度净亏损为88,396千元，较二零二二年度亏损增加85.1%[3] - 非流动资产中，物业、机器及设备为89,921千元，较二零二二年度增加34.9%[4] - 流动资产中，存货为87,952千元，较二零二二年度减少27.4%[4] - 流动负债中，贸易应付款项为228,946千元，较二零二二年度增加0.5%[4] - 本公司存在可能导致持续经营能力存疑的重大不确定性，可能无法变现资产及偿还债务[12] - 公司產生了人民幣88,396,000元的年度虧損，短期銀行及其他借款为人民幣225,634,000元[123] - 公司在2023年12月31日的现金及现金等值物为人民幣78,619,000元，不足以悉数偿还12个月内到期的银行及其他借款[124] 公司业务发展 - 本公司主要从事生产及销售电子及电力相关汽车零件及配件、汽车配件交易、4S经销店运营、氢能燃料电池研发等业务[7] - 公司正采取措施收紧各项成本和开支的成本控制，寻求新投资和业务机遇，旨在实现盈利和正现金流量经营[13] - 公司正与银行协商取得必要融资，以满足短期内的营运资金和融资需求[14] - 公司将加速推动已投资企业项目进展，加大对已投资厂房建造的建设力度，提高生产效率和优化运营管理，改善经营现金流[15] - 公司首次应用了新订国际财务报告准则，对綜合财务报表进行编制，包括保险合约、会计估计的定义等[17] - 公司未提前应用已颁布但尚未生效的新订国际财务报告准则修订本，预计应用所有修订本不会对綜合财务报表造成重大影响[18] - 公司收入主要来自向客户提供货品和服务的销售价值，其中销售货品为537,720千元，服务收入为17,657千元[20] - 公司经营三个可呈报分部，分别为生产及销售汽车配件、经营4S经销店及相关业务、氢能燃料电池研发、销售及整体解决方案提供[23] - 公司分部收入中，製造及貿易业务为412,043千元，汽车经销及服务业务为143,334千元，氢能燃料电池业务为0千元[25] - 公司可呈报分部资产总额为1,330,264千元，负债总额为660,798千元，新增资本开支为39,552千元[25] - 公司经营三个可呈报分部，分别为生产及销售汽车配件、经营4S经销店及相关业务、氢能燃料电池研发、销售及整体解决方案提供[23] 公司投资项目 - 本集团于2023年7月2日成立天津宏卓企业管理中心，投资了价值人民币144,000,000元的碳纤维新材料项目[1] - 天津宏卓已签署投资协议，投资了价值人民币140,000,000元的管道建设项目，持有该项目49.30%的股权[2] - 本集团于2023年9月26日成立了綿陽新氫，主要从事氢能綜合解決方案及商业化运营，注册资本为人民币100,000,000元[3] - 綿陽新氫已完成对錦宜的人民币50,000,000元出资，綿陽科技城已完成对綿陽新氫的人民币145,000,000元出资[4] 公司财务数据 - 本年度公司综合收入约为人民币555,377,000元，下降约6.13%[41] - 公司製造及贸易业务综合收入约为人民币412,043,000元，下降约8.51%[42] - 公司汽车经销及服务业务综合收入约为人民币143,334,000元，上升约1.45%[43] - 公司綜合毛利约为人民币95,568,000元，下降约5.70%[44] - 公司製造业毛利约为人民币88,009,000元，下降约2.93%[45] - 公司汽车经销及服务业务毛利约为人民币7,559,000元，下降约29.26%[46] - 公司其他收入约为人民币15,858,000元，上升[47] - 公司贸易应收款项及其他应收款项预期信贷损失约为人民币64,736,000元，增加主要由于其他应收款中的抵押品公平价值下跌[49] - 公司分销成本约为人民币37,709,000元，下降约10.27%[51] - 公司行政开支约为人民币65,621,000元，上升约15.14%[52]

公司财务状况 - 公司2023年中报显示，截至六月三十日止六个月，收入为256,114千元，较去年同期增长3.4%[4] - 毛利为43,751千元，较去年同期增长28.1%[4] - 當期虧損为5,268千元，较去年同期减少71.0%[5] - 流动资产净值为591,494千元，较去年同期减少3.0%[6] - 资产净值为694,796千元，较去年同期减少1.2%[7] - 經營活動產生的現金淨額为254,973千元，较去年同期增长339.7%[9] - 投资活动产生的现金净额为116,875千元，较去年同期增长14715.4%[9] - 融资活动使用的现金净额为21,294千元，较去年同期增长109.0%[9] - 存货总额为102,326千元，较上一年底略有减少[29] - 贸易应收款项总额为94,447千元，较上一年底有所增加[30] - 持作买卖的上市证券为251千元，较上一年底有所减少[30] - 贸易应付款项总额为193,545千元，较上一年底有所减少[30] - 银行及其他借款总额为272,538千元，较上一年底有所减少[31] - 公司股本于2023年6月30日的结余为17,216,948千股，金額为1,721,695千港元和1,490,706人民幣千元[32] - 本集团繼續保持穩健的财务状况，经营性活动的现金流入净额约为人民币254,973,000元[51] - 本集团流动比率为1.84，资产负债比率为51.70%[52][53] - 本集团银行及其他借款总额约为人民币272,538,000元，其中约12.52%以美元借入[54] - 本集团的总资产为约人民币1,438,411,000元，股本约为人民币1,490,706,000元[62] - 本集团已抵押作银行及其他借款之擔保之存货、投资物业、物业、机器及设备以及使用权资产之账面净值合计约为人民币124,426,000元[63] - 本集团製造业务约75%的收入来自以美元结算的产品出口[61] - 本集团的美元借款金额约为8,092,000美元[67] - 本集团或然负债约为人民币17,370,000元，源自第三方对附属公司提出的若干诉讼[68] 业务表现 - 公司主要从事生产及销售电子及电力相关汽车零件及配件，以及经营4S经销店及相关业务[11] - 截至2023年6月30日止六个月，公司销售货品金额为242,887千元，服务收入为13,227千元，总收入为256,114千元[18] - 可呈报分部业绩中，汽车经销及服务业务实现利润7,811千元，而制造业务亏损5,809千元[22] - 中国市场收入为106,801千元，较去年同期增长11.3%[25] - 美洲市场收入为132,619千元，较去年同期略有下降[25] - 利息收入为5,048千元，较去年同期大幅增长[26] - 银行及其他借款利息为11,814千元，较去年同期略有下降[27] - 公司製造業務綜合毛利约为人民幣37,884,000元，同比增长约31.33%，毛利率由15.57%上升到20.07%[41] - 公司汽車經銷及服務業務綜合收入约为人民幣67,380,000元，同比增长约7.78%[39] - 公司其他收入约为人民幣10,438,000元，同比增长约369.55%[43] - 公司經營溢利约为人民幣9,107,000元，同比改善为盈利，主要由于毛利增加和分銷成本减少[47] - 公司融資成本约为人民幣11,814,000元，同比下降约21.06%[48] - 公司本公司權益股東應佔虧損约为人民幣5,228,000元，同比减少，每股虧損约为人民幣0.030分[50] 股权结构及治理 - 青岛国瑞春熙实业有限责任公司持有公司60.69%的股份[L][93] - 武汉零度创新创业投资管理有限公司持有公司60.69%的股份[L][94] - CDH Fast Two Limited持有公司9.38%的股份[L][95] - 公司根据股东决议终止原有期权计划并采纳新的期权计划[99] - 公司根据新期权计划可供发行的股份总数为376,116,501股[100] - 公司未在期间内买卖或赎回任何上市股份[101] - 公司董事认为公司一直遵守企业治理准则[102] - 公司独立非执行董事人数及审计委员会、薪酬委员会、提名委员会成员低于规定最低人数[103] - 黄博先生及张开智先生被委任后，公司独立非执行董事人数及相关委员会成员重新符合规定最低人数[104]

收入情况 - [2023年上半年收入为256,114千元，2022年同期为247,789千元，同比增长约3.36%][2] - [2023年上半年收入为256,114千元，2022年上半年为247,789千元][13] - [2023年上半年销售货品收入为242,887千元，2022年上半年为238,958千元][13] - [2023年上半年服务收入为13,227千元，2022年上半年为8,831千元][13] - [2023年上半年收入总额为256,114千元，较2022年上半年的247,789千元增长3.36%][16][18] - [公司综合收入约为2.56114亿元，同比上升约3.36%，制造业和汽车经销及服务业务收入均有增长][30] 毛利与亏损情况 - [2023年上半年毛利为10,438千元，2022年同期为34,031千元，同比下降约69.32%][2] - [2023年上半年当期亏损为5,268千元，2022年同期为18,169千元，同比收窄约71.01%][2] - [2023年上半年综合亏损总额为8,188千元，2022年同期为19,457千元，同比收窄约57.91%][3] - [2023年上半年每股亏损为0.030人民币分，2022年同期为0.263人民币分，同比收窄约88.6%][4] - [2023年上半年本公司权益股东应占亏损为5,228千元，2022年同期为17,824千元，同比收窄约70.67%][4] - [2023年上半年可呈报分部业绩为7,811千元，而2022年上半年为亏损5,809千元][16][18] - [2023年上半年除税前综合亏损为2,707千元，较2022年上半年的17,373千元有所收窄][19] - [2023年上半年每股基本及摊薄亏损为0.000304元（5,228千元÷17,216,948,349股），2022年上半年为0.002634元（17,824千元÷6,767,636,215股）][26] - [公司综合毛利约为4375.1万元，同比上升约28.56%，毛利率由13.73%上升到17.08%][30] - [公司其他盈亏净额约为137.3万元，同比下降约85.75%，主要由于汇兑收益减少][32] - [公司经营溢利约为910.7万元，去年同期亏损240.7万元，由亏转盈][33] - [公司权益股东应占亏损约为522.8万元，同比减少约70.67%，每股亏损约为0.030分][33] 资产与负债情况 - [2023年6月30日非流动资产为145,414千元，2022年12月31日为140,165千元，同比增长约3.74%][5] - [2023年6月30日流动资产为1,292,997千元，2022年12月31日为1,553,275千元，同比下降约16.76%][5] - [2023年6月30日流动负债为701,503千元，2022年12月31日为943,511千元，同比下降约25.65%][5] - [2023年6月30日资产净值为694,796千元，2022年12月31日为702,984千元，同比下降约1.16%][6] - [截至2023年6月30日，综合资产总值为1,438,411千元，较2022年12月31日的1,693,440千元减少15.06%][19] - [截至2023年6月30日，综合负债总额为743,615千元，较2022年12月31日的990,456千元减少24.92%][19] - [2023年6月30日，集团流动资产净值约为5.91亿元，2022年12月31日约为6.10亿元；流动比率为1.84，2022年12月31日为1.65][34] - [2023年6月30日，集团资产负债率约为51.70%，2022年12月31日为58.49%][34] - [2023年6月30日，集团银行及其他借款总额约为2.55亿元，2022年12月31日约为3.06亿元；其中约13.37%以美元借入，约86.63%以人民币借入][35] - [2023年12月31日，集团总资产约为14.38亿元，2022年12月31日约为16.93亿元][39] - [2023年12月31日，集团股本约为14.91亿元，2022年12月31日约为14.91亿元][39] - [2023年12月31日，集团储备约为 - 7.96亿元，2022年12月31日约为 - 7.88亿元；负债约为7.44亿元，2022年12月31日约为9.90亿元][39] - [2023年6月30日，集团已抵押作银行及其他借款担保的存货、投资物业等账面净值约为1.24426亿元，2022年12月31日为1.27581亿元][40] - [2023年6月30日，集团或然负债约为1737万元，2022年12月31日无][43] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金净额2023年上半年为254,973千元，2022年上半年为57,858千元][8] - [投资活动产生的现金净额2023年上半年为116,875千元，2022年上半年为 - 794千元][8] - [融资活动使用的现金净额2023年上半年为21,294千元，2022年上半年为10,158千元][8] - [现金及现金等价物增加净额2023年上半年为350,554千元，2022年上半年为46,906千元][8] - [期末现金及现金等价物2023年上半年为625,693千元，2022年上半年为85,835千元][8] - [集团经营性活动现金流入净额约为2.55亿元，2022年同期约为5786万元][34] 其他收支情况 - [2023年上半年利息收入总额为5,048千元，较2022年上半年的204千元大幅增长2374.51%][16][18] - [2023年上半年利息开支总额为11,814千元，较2022年上半年的14,966千元减少21.06%][16][18] - [2023年上半年折旧及摊销费用总额为6,916千元，较2022年上半年的6,730千元增长2.76%][16][18] - [2023年上半年其他收入为10,438千元，较2022年上半年的2,223千元增长369.55%][23] - [公司其他收入约为1043.8万元，同比上升约369.55%，主要源于借款利息和供应链管理服务收入][32] - [公司冲回贸易应收及其他应收款项预期信贷亏损拨备净额约为92.8万元，同比增加约33.33%][32] - [公司分销成本约为1948.6万元，同比下降约7.85%，主要源于成本控制和业务规模缩小][32] - [公司行政开支约为2789.7万元，同比上升约0.19%][33] - [公司融资成本约为1181.4万元，同比下降约21.06%，主要源于借款平均余额下降][33] 业务与市场情况 - [公司经营两个可呈报分部，分别为生产及销售汽车配件和经营4S经销店及相关业务][14] - [2023年上半年中国汽车销量约1323.9万辆，同比增长约9.8%，乘用车销量约1126.8万辆，同比增长约2.1%][50] - [2023年上半年集团汽车经销及服务业务因品牌退出新车销售业务基本停滞，门店业务收入较去年同期略有增长，实施关停无授权品牌门店及综合卖场、淘汰冗余雇员策略][51] - [2023年上半年集团制造业受出口市场萎缩影响，出口业务订单总量减少，对美出口业务收入较2021年同期显著下降约21%，但较去年同期有所增长，因汇率升值营业利润增加][51] - [大功率逆变器和储能产品新品研发进展顺利，国际知名客户已完成首批出货，后续产品研发进行中，内贸业务待市场回暖，推进新产品研发和新客户开发][52] 财务准则影响 - [国际会计准则理事会颁布的多项国际财务报告准则修订本于本期首次生效，未对集团业绩及财务状况构成重大影响][12] 贷款偿还情况 - [1.5亿港元贷款已于2023年3月28日悉数偿还][36] - [截至公告日期，京行大运已偿还贷款总额4.53亿元连同比470万元应计利息，贷款结余为2500.4万元][38] 外汇风险管理 - [集团制造业约75%的收入来自于以美元结算的产品出口，现金及现金等价物以及借款以人民币及美元计值][39] - [集团制造业约75%营业额来自美元结算产品出口，通过借入美元借款管理外汇风险，2023年6月30日美元借款约809.2万美元，2022年12月31日为720.2万美元][42] 法律诉讼与或有负债 - [宁波极车诉内蒙古创赢，要求支付剩余货款850.68万元及逾期损失、违约金、律师费等，截至2023年4月14日损失为216.01069万元，或有负债本金约1217.8万元][44][45] - [赤峰市利丰诉内蒙古创赢，原要求支付股权转让对价3939.196万元，管理层认为或有负债本金约519.2万元，最新诉讼请求变更为要求赔偿3999.879196万元][46] 公司投资与合作 - [2023年7月2日，公司间接全资附属公司纽福克斯（北京）参与成立天津宏卓，资本承担总额为人民币29020万元，纽福克斯（北京）已完成出资人民币14000万元][48] 员工情况 - [2023年6月30日，集团雇用713名全职员工，其中管理人员108名，2021年6月30日分别为889名和192名][49] 股息分配 - [董事会不建议派付期间的中期股息，2022年同期也为零][50] 公司管理与运营策略 - [集团将加强管理，提高业务营运及盈利能力，提升经营业绩][52] 企业管治与股份情况 - [公司认为期内一直遵守联交所上市规则所载企业管治守则的守则条文][53] - [公司或附属公司期内无买卖或赎回本公司上市股份][53] 信息披露 - [公司2023年中期业绩公告刊载于联交所网站和公司网站][56] - [2023年中期报告将寄发给公司股东，并适时在联交所及公司网站刊载][56] 董事会成员 - [公告刊发日期，董事会包括执行董事佟飞和独立非执行董事李庆文、黄博、张开智][56]

财务表现 - 本年度来自持续经营业务之综合收入约为人民币591,671,000元，下降约18.74%[5] - 本年度来自持续经营业务之综合毛利约为人民币101,347,000元，下降约1.08%；毛利率由14.07%上升到17.13%[8] - 本集团製造业毛利约为人民币90,662,000元，上升约7.32%；毛利率由约16.81%上升到约20.13%[9] - 本集团汽车经销及服务业务毛利约为人民币10,685,000元，下降约40.56%；毛利率由约7.97%下降到约7.56%[11] - 本年度来自持续经营业务之其他收入约为人民币7,255,000元[12] - 本年度来自持续经营业务之其他收益净额约为人民币8,350,000元，由虧转盈主要由于未录得其他应收款项减值虧损[13] - 本年度来自持续经营业务之存货减值损失约为人民币10,330,000元，增加主要由于製造业与客户发生纠纷导致[15] - 本年度来自持续经营业务之分销成本约为人民币42,023,000元，下降约32.89%[16] - 本年度来自持续经营业务之行政开支约为人民币56,990,000元，下降约6.32%[17] - 本年度本集团来自持续经营业务之经营虧损约为人民币13,393,000元，虧损减少主要源于其他盈虧净额的改善[18] - 本年度来自持续经营业务之融资成本约为人民币30,506,000元，上升约17.85%[19] - 本年度来自持续经营业务之所得税开支约为人民币3,898,000元，较上年大幅下降[20] - 本年度每股亏损约为人民币0.68分，较上年减少[21] - 公司总资产于2022年12月31日约为人民币1,693,440,000元，较2021年12月31日的1,042,509,000元增长约62.5%[53] 资产负债情况 - 于2022年12月31日，非流动资产约为人民币140,165,000元，较上年略有下降[23] - 于2022年12月31日，流动资产净值约为人民币609,764,000元，流动比率为1.65，较上年有所提高[24] - 于2022年12月31日，资产负债比率约为58.49%，较上年有所下降[25] - 公司于2022年12月31日的银行及其他借款总额约为人民币306,149,000元，较上年略有下降[27] - 公司于2022年12月31日獲承诺提供但未动用的借贷额约为人民币45,390,000元[28] 融资与投资 - 本公司于2022年10月17日与Sky Asia Holdings Limited签订150,000,000港元的贷款协议，已于2023年3月28日全部偿还[29] - 本公司与認購方签订認購协议，发行11252732911股認購股份，認購價为每股0.059港元[44] - 本公司使用認購事項所得款項償還銀行及其他貸款约88315000港元[48] - 本公司计划用所得款项增强製造能力，包括购买土地使用权、建设新生产厂房及其他配套设施、购买生产设备等[47] - 本公司计划用所得款项償還餘下銀行及其他貸款，金额为111百万港元[47] - 本公司计划用所得款项用于一般營運資金，包括製造业务与汽车经销及服务业务的採購成本、员工薪酬、其他日常开支等[48] 经营业务 - 公司汽车經銷及服務業務的網絡位於內蒙古自治區，主要業務包括汽車銷售及售後服務，以及汽車保險產品和金融產品的分銷[67] - 公司汽车經銷門店的經營業績在本年度未能與整體汽車銷售市場同步增長，主要是因為部分經銷授權被終止，叠加全年疫情不斷，導致本集團汽車經銷業務的汽車銷售及售後業務收入大幅萎縮，不時得通過裁員、減薪方式緩解經營壓力[68] - 公司於2022年在汽車經銷及服務業務領域主要實施了下述經營策略：将部分无品牌授權門店更改為汽車綜合修理廠，裁員降薪，減少人力支出成本，積極申請各項政府補貼，以補充現金流[69] - 公司计划在2023年重点发展新能源汽车业务，包括取得自主新能源汽车品牌的经销权和完善配套服务设施[70] - 2022年上半年，制造业受上海市疫情影响，停工停产近两个月，但受美元兑人民币汇率升值影响，制造业营业利润有较大增幅[72] - 大功率逆变器和储能产品新品研发进展顺利，已完成首批出货，内贸业务收入下降但新产品研发和新客户开发进展顺利[73] 公司治理 - 公司董事会负责根据适用法律和监管规定谨慎经营业务[89] - 高级管理人员有责任向董事会提供足够资料以做出知情决定[90] - 董事会讨论和批准的事项包括企业策略、年度预算、业绩、内部监控和风险管理等[91]

财务数据关键指标变化 - 2022年全年集团持续经营业务综合收入约为人民币591,671,000元，较2021年下降约18.74%[7] - 2022年持续经营业务综合毛利约为人民币101,347,000元，较2021年下降约1.08%，毛利率由14.07%上升到17.13%[8] - 2022年持续经营业务其他收入约为人民币7,255,000元，2021年约为人民币5,692,000元[10] - 2022年持续经营业务其他收益净额约为人民币8,350,000元，2021年亏损净额约为人民币30,608,000元[10] - 贸易应收款项等预期信贷亏损拨备净额约为2100.2万元，2021年为186.4万元，减值亏损增加主要因两名第三方未如期还款[11] - 存货减值损失约为1033万元，2021年为26万元，增加原因是制造业与客户纠纷及客户破产[11] - 分销成本约为4202.3万元，2021年为6261.5万元，下降约32.89%，源于综合收入下降[11] - 行政开支约为5699万元，2021年为6083.2万元，下降约6.32%，因控制人员数量和压缩开支[12] - 经营亏损约为1339.3万元，2021年为6088.5万元，亏损减少源于其他盈亏净额等因素[13] - 融资成本约为3050.6万元，2021年为2588.5万元，上升约17.85%，因借款金额和利率上升[14] - 所得税开支约为389.8万元，2021年为1596万元[15] - 权益股东应占亏损约为4850.3万元，2021年为8479.5万元，亏损减少因其他收益及成本控制[15] - 2022年末流动比率为1.65，2021年末为1.24；资产负债率约为58.49%，2021年末为81.35%[16] - 2022年末银行及其他借款总额约为3.06149亿元，2021年末为3.74361亿元，16.30%以美元借入[17] - 截至2022年12月31日，集团总资约为16.9344亿元人民币，较2021年的10.42509亿元人民币有所增长；股本约为14.90706亿元人民币，较2021年的5.56286亿元人民币大幅增长；储备约为 -7.87722亿元人民币，较2021年的 -3.61825亿元人民币亏损扩大；负债约为9.90456亿元人民币，较2021年的8.48048亿元人民币有所增长[29] - 截至2022年12月31日，已抵押作集团银行及其他借款之担保的相关资产账面净值合计约为1.27581亿元人民币，较2021年的0.98496亿元人民币有所增长[30] - 截至2022年12月31日，集团的美元借款金额约为720.2万美元，较2021年的1800.1万美元有所减少[32] - 2022年，集团雇佣全职员工785名，较2021年的969名有所减少；其中管理人员154名，较2021年的204名有所减少[34] - 2022年持续经营业务收入为591,671千元人民币，2021年为728,142千元人民币[148] - 2022年毛利为101,347千元人民币，2021年为102,454千元人民币[148] - 2022年其他收入为7,255千元人民币，2021年为5,692千元人民币[148] - 2022年其他盈亏净额为8,350千元人民币，2021年为 - 30,608千元人民币[148] - 2022年贸易应收款项及其他应收款项预期信贷亏损拨备净额为 - 21,002千元人民币，2021年为 - 1,864千元人民币[148] - 2022年来自持续经营业务的除税前亏损为 - 43,899千元人民币，2021年为 - 86,770千元人民币[148] - 2022年所得税开支为 - 3,898千元人民币，2021年为 - 15,960千元人民币[148] - 2022年来自持续经营业务的年度亏损为 - 47,797千元人民币，2021年为 - 102,730千元人民币[148] - 2022年已终止经营业务当期溢利（除所得税后）为0千元人民币，2021年为13,779千元人民币[148] - 2022年年度综合亏损总额为 - 43,033千元人民币，2021年为 - 96,560千元人民币[148] - 2022年公司权益股东应占年度亏损48,503千元，2021年为84,795千元[149] - 2022年每股基本及摊薄亏损为0.68元，2021年为1.25元[149] - 2022年非流动资产为140,165千元，2021年为144,471千元[151] - 2022年流动资产为1,553,275千元，2021年为898,038千元[151] - 2022年流动负债为943,511千元，2021年为725,302千元[151] - 2022年流动资产净值为609,764千元，2021年为172,736千元[151] - 2022年非流动负债为46,945千元，2021年为122,746千元[152] - 2022年资产净值为702,984千元，2021年为194,461千元[152] - 2022年本公司权益股东应占权益总额为687,140千元，2021年为179,799千元[152] - 2022年权益总额为702,984千元，2021年为194,461千元[152] - 2022年持续经营业务除税前亏损43,899千元，2021年为86,770千元；已终止经营业务2022年无亏损，2021年亏损13,779千元[154] - 2022年撇减存货10,330千元，2021年为3,839千元；物业、机器及设备折旧2022年为9,751千元，2021年为14,250千元[154] - 2022年贸易应收款项、按金及其他应收款项预期信贷亏损拨备21,002千元，2021年为1,864千元；撇销其他应收款项2022年无，2021年为35,347千元[154] - 2022年经营活动使用的现金净额为221,118千元，2021年为26,283千元[154] - 2022年投资活动使用的现金净额为9,129千元，2021年为25,887千元[156] - 2022年银行及其他借款所得款项263,992千元，2021年为240,061千元；发行股份所得款项净额2022年为551,080千元，2021年无[156] - 2022年融资活动产生的现金净额为463,948千元，2021年为26,598千元[156] - 2022年现金及现金等价物增加净额为233,701千元，2021年减少25,572千元[156] - 2022年末现金及现金等价物为275,139千元，2021年末为38,929千元[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年制造及贸易业务综合收入约为人民币450,389,000元，较2021年下降约10.37%[7] - 2022年汽车经销及服务业务综合收入约为人民币141,282,000元，较2021年下降约37.39%[7] - 2022年制造业毛利约为人民币90,662,000元，较2021年上升约7.32%，毛利率由约16.81%上升到约20.13%[8] - 2022年汽车经销及服务业务毛利约为人民币10,685,000元，较2021年下降约40.56%，毛利率由约7.97%下降到约7.56%[9] - 集团制造业业务约80%的收入来自于以美元结算的产品出口[29][32] - 2022年集团汽车经销业务因部分授权终止和疫情，销售及售后业务收入大幅萎缩[38] - 2023年集团汽车经销业务计划取得新能源汽车品牌经销权并完善配套设施，整合业务降低人力成本[38] 公司股份及交易相关 - 公司股份自2023年4月3日上午九时正起暂停买卖，申请自2023年4月25日上午九时正起恢复买卖[1] - 2022年12月21日，公司完成向香港道度实业有限公司发行104.49312134亿股普通股，总代价6.16509415906亿港元[24] - 认购事项募集所得款项净额约6.15亿港元，认购价0.059港元经公平磋商厘定[25] - 公司估计市值约4亿港元，参考每股股份45个交易日平均收市价约0.05887港元[25] - 2021年5月28日，股份收市价为每股0.085港元[25] - 2022年12月22日，公司使用认购事项所得款项净额偿还银行及其他贷款约8831.5万港元[28] - 2022年12月至2023年3月，公司动用约4.74亿元人民币用于商品交易业务，动用约2.73亿元人民币用于第二笔贷款，报告期内相关款项已收回和偿还[28] - 2023年1月1日，纽福克斯光电（青岛）向包头硕正和上海亚冉分别退还1.5亿元和3000万元，未偿还贷款总额恢复至2.05005亿元[20] - 2023年1月3日，纽福克斯光电（青岛）同意向京行大运授予不超过3亿元无抵押贷款，年利率5厘，已垫付4.77780875亿元，京行大运已偿还4.52776875亿元及利息470万元，贷款结余2500.4万元[20] - 2023年1月3日公司同意向京行大運授予不超3亿元无抵押贷款，贷款期限至2023年4月30日，年利率为5%[40] - 年报日期，京行大運欠付公司贷款余额为2500.4万元[40] - 截至2022年12月31日，集团收回北京爱义行其他应收款2000万元，2022年对其进一步计提预期信贷亏损拨备1500万元[22] - 2018年9月20日，公司向福建南平提供300万元无抵押贷款，年利率5厘，2023年3月21日对其提起诉讼并计提300万元预期信贷亏损拨备[23] - 公司将于2023年6月1日至6月8日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须于2023年5月31日下午4时30分前送达指定处[115] 公司治理及合规相关 - 胡玉明先生及石晶女士于2023年3月14日辞任后，公司不符合多项上市规则规定[41] - 公司因对上市规则误解，未全面遵守通知、公告及股东批准规定[20] - 公司因内部监控及风险管理系统不足未遵守上市规则，拟采取措施强化内部监控程序[68][69] - 截至2022年12月31日止年度，公司认为集团存在重大内部监控缺陷，缺乏正式内部合规制度且员工培训不足[70] - 公司将加强董事会内部及与管理层、专业顾问沟通，就须予公布交易遵守上市规则咨询，必要时咨询联交所[70] - 公司计划委聘内部监控专家协助检讨及完善整体内部监控系统，正物色候选人及考虑检讨范围[70] - 公司制定发布内幕消息系统及程序，除违规事件外已有效一致发布内幕消息[71] - 公司截至2022年12月31日止年度遵守企业管治守则所载守则条文[46] - 全体董事确认在截至2022年12月31日止财政年度遵守标准守则规定[47] - 董事会主要职责包括批准企业策略、年度预算等重要事项[48] - 董事以三年固定任期获委任，三分之一董事（包括执行及非执行董事）须每年轮值退任[50] - 截至2022年12月31日止年度，董事会代理主席为张健行先生，自2023年1月12日起，佟飞先生获委任为代理主席，行政总裁职能由赵煜峰先生执行[51] - 公司董事会成立审核、薪酬、提名及战略委员会（2023年1月12日解散）监督特定范畴事项[54] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会于2022年3月11日、3月30日及8月30日开会，批准2021年度应收款项减值亏损确认等工作[55] - 自2023年3月两名独立非执行董事辞任，审核委员会仅一名成员，2022年度财报及报告未经其审阅[55] - 截至2022年12月31日止年度，薪酬委员会于2022年3月30日开会，审阅讨论集团薪酬政策等工作[57] - 截至2022年12月31日止年度，未向董事或五名最高薪酬人士支付加入奖励或离职补偿[57] - 2022年，公司高级管理人员薪酬：0 - 100万港元有4人，100.0001 - 150万港元有2人[57] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会于2022年3月30日开会，审阅董事会架构等工作[58] - 审核委员会曾有成员胡玉明（2023年3月14日辞任主席）等，职权经参考企业管治守则确定[54] - 薪酬委员会曾有成员胡玉明

财务数据对比（收入、毛利、亏损等） - 2022年上半年持续经营业务收入为247,789千元，2021年为377,930千元[5] - 2022年上半年毛利为34,031千元，2021年为48,795千元[5] - 2022年上半年当期亏损为18,169千元，2021年为39,935千元[5] - 2022年上半年当期综合亏损总额为19,457千元，2021年为46,616千元[7] - 2022年上半年基本及摊薄每股亏损为0.263分，2021年为0.549分[8] - 2022年上半年收入总额为2.47789亿人民币，2021年同期为3.85374亿人民币[23][25] - 2022年上半年可呈报分部业绩为亏损580.9万人民币，2021年同期为亏损1267.5万人民币[23][26] - 2022年上半年利息收入总额为20.4万人民币，2021年同期为8.5万人民币[23][26] - 2022年上半年利息开支总额为1496.6万人民币，2021年同期为1710.8万人民币[23][26] - 2022年上半年折旧及摊销费用总额为673万人民币，2021年同期为1470.4万人民币[23][26] - 2022年上半年除税前综合亏损为1737.3万人民币，2021年同期为3348.9万人民币[28] - 2022年上半年客户A收入为305.41万人民币，2021年为386.7万人民币[32] - 2022年上半年持续经营业务即期税项245千元，递延税项551千元，总计796千元；2021年同期即期税项2,537千元，递延税项 - 1,236千元，总计1,301千元[37] - 2022年上半年汇兑储备换算海外业务汇兑差额除税前金额、税项开支、扣除税项金额均为 - 1,288千元；2021年同期分别为2,811千元、0、2,811千元[38][40] - 2022年每股基本及摊薄亏损所用本公司权益股东应占期内亏损为 - 17,824千元；2021年为 - 37,136千元[41] - 截至2022年6月30日止六个月，集团综合收入约2.47789亿元，较2021年同期下降约34.44%[59] - 集团制造业综合收入约1.85274亿元，较2021年同期下降约22.57%；汽车经销及服务业务综合收入约6251.5万元，较2021年同期下降约54.91%[59] - 期间集团综合毛利约3403.1万元，较2021年同期下降约30.26%；毛利率由2021年同期的12.91%上升到13.73%[60] - 期间分销成本约2114.7万元，较2021年同期下降约28.13%；行政开支约2784.4万元，较2021年同期下降约16.62%[61] - 期间集团经营亏损约240.7万元，较2021年同期减少，主要因其他收入及盈亏净额增加、分销成本和行政开支减少[63] - 期间融资成本约1496.6万元，较2021年同期下降约8.54%[64] - 期间所得税开支约79.6万元，公司权益股东应占亏损约1782.4万元，较2021年同期减少[65] 资产负债情况 - 2022年6月30日非流动资产为141,446千元，2021年12月31日为144,471千元[10] - 2022年6月30日流动资产为902,670千元，2021年12月31日为898,038千元[10] - 2022年6月30日流动负债为744,054千元，2021年12月31日为725,302千元[10] - 2022年6月30日流动资产净值为158,616千元，2021年12月31日为172,736千元[11] - 2022年6月30日资产净值为175,480千元，2021年12月31日为194,461千元[11] - 2022年6月30日公司权益总额为175,480千元，较2021年6月30日的226,239千元有所下降[13][14] - 2022年6月30日综合资产总值为10.44116亿人民币，2021年12月31日为10.42509亿人民币[28] - 2022年6月30日综合负债总额为8.68636亿人民币，2021年12月31日为8.48048亿人民币[28] - 2022年6月30日存货总计138,929千元，较2021年12月31日的131,849千元有所增加[46] - 2022年6月30日贸易应收款项总计92,287千元，减预期信贷亏损拨备796千元后为91,491千元；2021年12月31日分别为153,693千元、9,983千元、143,710千元[47] - 2022年6月30日按公平价值计入损益的金融资产（持作买卖的上市证券）为502千元，2021年12月31日为880千元[48] - 2022年6月30日贸易应付款项总计244,839千元，2021年12月31日为246,487千元[49] - 2022年6月30日银行及其他借款总额为381,749千元，2021年12月31日为374,361千元[50] - 2022年6月30日及2021年12月31日，公司出租其经营租赁项下的投资物业，2022年6月30日不可撤销经营租赁项下应收未来最低租赁付款总额一年以内为1,271千元，第二年为794千元，第三年为794千元；2021年12月31日分别为794千元、794千元、397千元[54][55] - 截至2022年6月30日，集团流动资产净值约1.58616亿元，流动比率为1.21；资产负债率约为83.19%[66] - 截至2022年6月30日，集团银行及其他借款总额约3.81749亿元，其中约31.64%以美元借入，约68.36%以人民币借入[66] - 2022年6月30日集团总资产约为10.44亿元，较2021年12月31日的10.43亿元略有增长；债务约为8.69亿元，较2021年12月31日的8.48亿元有所增加[68] - 2022年6月30日已抵押作借款担保的资产账面净值合计约为1.24亿元，较2021年12月31日的9849.6万元有所增加[69] - 2022年6月30日集团美元借款金额约为1800.1万美元，与2021年12月31日持平[70] - 2022年6月30日集团并无任何重大或然负债，与2021年6月30日情况相同[71] 现金流量情况 - 2022年上半年经营活动产生的现金净额为57,858千元，2021年同期为 - 16,420千元[16] - 2022年上半年投资活动使用的现金净额为 - 794千元，2021年同期产生现金净额1,250千元[16] - 2022年上半年融资活动使用的现金净额为 - 10,158千元，2021年同期为 - 10,381千元[16] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为46,906千元，期末现金及现金等价物为85,835千元；2021年上半年减少净额为 - 25,551千元，期末为39,013千元[16] - 期间集团经营性活动现金流入净额约5785.8万元，2021年同期为流出1642万元[66] 公司业务情况 - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事生产及销售电子及电力相关汽车零件及配件，以及经营4S经销店及相关业务[18] - 公司经营制造业和汽车经销及服务两个可呈报分部，截至2021年12月31日，批发业务终止运营[22] - 2022年上半年中国汽车销量约为1205.7万辆，同比下降约6.6%；乘用车销量约为1035.5万辆，同比增长约3.4%[73] - 2022年上半年集团汽车经销门店业务收入同比大幅下降，下半年计划引入新能源汽车品牌、优化品牌结构等[75] - 2022年上半年集团制造业出口业务收入较去年同期下降超20%，新产品大功率逆变器和储能产品已向国际知名客户首批出货[76] - 2022年上半年集团内贸业务收入因前装商用市场需求下滑而下降，预期下半年现有海外客户可能取消订单[76] 会计政策及报表编制 - 国际会计准则理事会颁布的多项国际财务报告准则修订本于2022年会计期间首次生效，对集团业绩及财务状况编制或呈列方式无重大影响[20] - 未经审核简明综合中期财务报表按联交所证券上市规则适用披露条文编制，符合国际会计准则第34号中期财务报告规定[19] - 除预期在2022年年度财务报表中反映的会计政策变动外，中期财务报表根据2021年年度财务报表所采纳相同会计政策编制[19] 股份认购事项 - 2021年5月28日公司与认购方订立协议，将配最多11,252,732,911股，认购价每股0.059港元[78] - 认购事项所得款总额最高为663,911,241.749港元，净额最高约662百万港元[78] - 约480百万港元用于增强制造能力，包括买地、建厂房及买设备[78] - 约120百万港元用于偿还银行贷款[79] - 约62百万港元用作一般营运资金，含采购、薪酬和日常开支[79] - 认购事项先决条件于2021年11月26日达成，完成日期延至2022年9月30日或之前[79] 股东权益及股份情况 - 截至2022年6月30日，董事等无相关权益或淡仓须记录或知会[80] - 2022年6月30日，多名主要股东拥有11,252,732,911股，占已发行股份约166.27%[82][83][85] - 公司2022年6月30日已发行股份总数为6,767,636,215股[88] - 武汉光谷联合集团等多家关联方拥有权益的相关股份总数为11,252,732,911股，占已发行股份概约百分比为166.27%[86] - CDH Fast Two Limited等多家关联方拥有权益的相关股份总数为2,889,580,226股，占已发行股份概约百分比为42.70%[86][87] - Fame Mountain Limited和武强拥有权益的相关股份总数为1,804,761,905股，占已发行股份概约百分比为26.67%[87] - 2021年9月28日，CDH Fast Two Limited将2,889,580,226股本公司普通股（占公司2022年中期报告日期已发行股本约42.70%）质押[91] - 质押作为承质权人提供320万美元贷款及公司结欠的11,506,144.12美元和43,910,769.87元人民币债务的担保[91] - 该贷款自动用日期起为期三个月，已延长至2022年5月25日，其后暂未进一步延长[91] 期权计划情况 - 公司于2014年6月25日采纳新期权计划，有效期10年，合资格参与者包括董事、雇员等[92] - 根据计划可供发行的股份总数曾为376,116,501股，相当于批准计划日期已发行股本总额约10%[93] - 2022年6月30日，公司无根据计划授出尚未行使的期权，期间计划项下无可供发行的股份[93] - 截至2022年6月30日，根据计划可供发行的股份总数为363,076,327股，相当于已发行股本总额约5.36%[93] 股份交易情况 - 期间公司或附属公司无买卖或赎回公司上市股份[94] 人员变动情况 - 张晓亚先生于2022年3月10日获委任为安徽安孚电池科技股份有限公司独立董事[95] - 2022年6月30日集团全职员工共889名，较2021年6月30日的1017名有所减少；管理人员192名，较2021年6月30日的215名有所减少[72] 企业管治情况 - 董事认为公司期间遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文[95] - 公司采纳标准守则作为董事或相关雇员进行公司证券交易的行为守则，董事确认遵守规定[96] 审核委员会情况 - 审核委员会与管理层审阅集团会计准则及实务指引，讨论核数等事宜，中期报告会计资料未经审核但经其审阅[97] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2022年中期股息，与2021年同期相同[73]

财务业绩 - 2021年集团持续经营业务综合收入约为7.28亿元，较2020年下降18.27%[7] - 2021年制造业综合收入约为5.02亿元，较2020年下降6.40%；汽车经销及服务业务综合收入约为2.26亿元，较2020年下降36.26%[7] - 2021年持续经营业务综合毛利约为1.02亿元，较2020年上升2.01%；毛利率由11.45%上升到14.07%[8] - 2021年制造业毛利约为8447.7万元，较2020年下降2.25%；毛利率由约16.10%上升到约16.81%[8] - 2021年汽车经销及服务业务毛利约为1797.7万元，较2020年上升28.30%；毛利率由约3.96%上升到约7.97%[9] - 2021年持续经营业务其他亏损约为2833万元，较2020年减少，主要因出售内蒙古五家附属公司股权录得收益[10] - 2021年持续经营业务贸易应收款项等预期信贷亏损拨备净额约为186.4万元，较2020年大幅下降[11] - 2021年持续经营业务分销成本约为6261.5万元，较2020年下降34.33%；行政开支约为5767.8万元，较2020年下降20.60%[11] - 2021年集团持续经营业务经营亏损约为6088.5万元，较2020年减少[12] - 2021年持续经营业务融资成本约为2588.5万元，较2020年下降39.28%；所得税开支约为1596万元[13] - 本年度公司来自持续经营业务的权益股东应占亏损约为1.01618亿元，较2020年减亏6289万元；来自已终止经营业务的权益股东应占溢利约为1682.3万元，2020年为亏损543.2万元[14] - 本年度公司来自持续经营及已终止经营业务的权益股东应占亏损约为8479.5万元，2020年为4.66748亿元；每股亏损约1.25分，2020年为每股亏损6.90分[14] - 本年度集团经营性活动的现金流出净额约为2628.3万元，2020年为流入6856.8万元[15] - 2021年12月31日，非流动资产约为1.44471亿元，2020年12月31日为2.78559亿元；流动资产净值约为1.72736亿元，2020年12月31日为1.57752亿元，流动比率为1.24，2020年12月31日为1.18[15] - 2021年12月31日，资产负债率约为81.35%，2020年12月31日为78.87%；集团银行及其他借款总额约为3.74361亿元，2020年12月31日为3.40744亿元[16] - 2021年公司收入为728,142千元人民币，2020年为890,913千元人民币[135] - 2021年公司毛利为102,454千元人民币，2020年为100,436千元人民币[135] - 2021年来自持續經營業務的除稅前虧損为86,770千元人民币，2020年为440,725千元人民币[135] - 2021年来自持續經營業務的年度虧損为102,730千元人民币，2020年为463,007千元人民币[135] - 2021年来自已終止經營業務的當期╱年度溢利╱（虧損），除所得稅後为13,779千元人民币，2020年为 - 10,651千元人民币[135] - 2021年年度虧損为88,951千元人民币，2020年为473,658千元人民币[135] - 2021年年度其他綜合虧損，除稅後为7,609千元人民币，2020年为31,211千元人民币[135] - 2021年年度綜合虧損總額为96,560千元人民币，2020年为504,869千元人民币[135] - 2021年公司权益股东应占年度亏损8.8951亿元，2020年为47.3658亿元[137] - 2021年每股亏损1.25元，2020年为6.90元[137] - 2021年非流动资产为6.2272亿元，2020年为27.8559亿元[138] - 2021年流动资产为89.8038亿元，2020年为101.2673亿元[138] - 2021年流动负债为72.5302亿元，2020年为85.4921亿元[138] - 2021年流动资产净值为17.2736亿元，2020年为15.7752亿元[138] - 2021年非流动负债为12.2746亿元，2020年为16.3456亿元[139] - 2021年资产净值为19.4461亿元，2020年为27.2855亿元[139] - 2021年本公司权益股东应占权益总额为17.9799亿元，2020年为27.2203亿元[139] - 2021年权益总额为19.4461亿元，2020年为27.2855亿元[139] - 2021年公司除税前亏损7299.1万元，2020年为45137.6万元[141] - 2021年经营活动使用现金净额2628.3万元，2020年产生现金净额6856.8万元[141] - 2021年投资活动使用现金净额2588.7万元，2020年为168.3万元[142] - 2021年融资活动产生现金净额2659.8万元，2020年使用现金净额6337.1万元[142] - 2021年末现金及现金等值物为3892.9万元，2020年末为6456.4万元[142] - 2021年公司产生年度亏损8895.1万元，短期银行及其他借款为26403.5万元[145] 业务出售 - 2021年7月5日，公司子公司出售呼盟五家公司96%股权，转让代价合计229.0003万元[19] - 2021年12月1日，公司全资附属公司出售辽宁新天成40%和10.098%股权，转让代价分别为160万元和40万元[20] 投资与风险应对 - 集团本年度无重大投资，也没有明确的未来重大投资或购入资本资产的计划[21] - 集团制造业约75%的营业额来自以美元结算的产品出口，通过借入美元借款管理外汇风险，2021年12月31日，美元借款金额约为1800.1万美元，2020年12月31日为1649.9万美元[21] - 集团面临中国经济未来发展和中美关系等风险，已采取精简人员和减少开支等方式降低成本，制造业努力开拓国内市场[22] 业务板块情况 - 2021年中国内地乘用车销量约2148.2万辆，较2020年增长约6.5%[27] - 集团汽车经销及服务业务上半年业绩未与市场同步增长，下半年受芯片问题和疫情影响，订单取消、客流不佳[28] - 2021年集团汽车经销及服务业务实施出租闲置资产、开通衍生业务、转型门店、降低管理人员占比等策略[28] - 2022年集团汽车经销及服务业务计划取得自主新能源汽车经销权、完善配套设施，实行经营目标责任制[28] - 2021年集团制造业受疫情、物料价格等影响，出口业务稳定、毛利率明显增长[29] - 2021年集团制造业大功率逆变器和储能产品研发取得突破，前装车企业务上半年增势明显、下半年需求萎缩[29] - 2021年集团制造业营收稳定、利润同比明显增长[29] - 2022年集团制造业将优化组织结构、加大研发投入、整合资源，伺机扩大产能[29] 股份认购 - 2021年5月28日公司与认购方订立认购协议，将最多配发及发行11,252,732,911股认购股份，认购价每股0.059港元，最高面值总额为11.25亿港元[31] - 公司估计市值约4亿港元，参考每股股份连续45个交易日平均收市价约0.05887港元，预期资金需求约4.8亿港元[31] - 认购事项所得款项总额最高为6.64亿港元，净额最高约6.62亿港元[31] - 约4.8亿港元用于增强制造能力，其中7000万用于购买土地使用权，3.6亿用于建设厂房及配套设施，5000万用于购买生产设备[31][32] - 约1.2亿港元用于偿还余下银行贷款[32] - 约6200万港元用作一般营运资金，其中4400万用于采购成本，1000万用于雇员薪酬，800万用于其他日常开支[32] - 认购事项先决条件于2021年11月26日达成，完成日期延长至2022年4月30日或之前[32] 公司管理层 - 执行董事佟飞39岁，2019年7月加入集团，具备丰富金融知识及资本运作经验[33] - 非执行董事王振宇58岁，2013年8月加入集团，在鼎晖投资任职多年[34] - 独立非执行董事胡玉明56岁，2013年8月加入集团，有丰富独立董事任职经历[36] - 林雷于2013年8月加入集团，曾在多家公司任职，现任北京大鉦管理諮詢有限公司总经理[37] - 张晓亚于2015年3月加入集团，现任中鼎联合牧业股份有限公司董事长等职[38] - 赵煜峰于2020年8月6日被任命为公司行政总裁，具备丰富金融知识及资本运作经验[39] - 陈功义于2020年5月加入集团，负责集团制造业业务[40] - 陈龙于2020年7月加入集团，担任公司财务总监，负责财务管理工作[41] 企业管治 - 公司截至2021年12月31日止年度遵守企业管治守则所载守则条文[42] - 全体董事在2021年财政年度遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则规定[43] - 董事会负责公司整体管理及控制，主要职责为提升股东价值[44] - 预留由董事会讨论及批准的事宜包括企业策略、年度预算等[44] - 董事会向管理层授权的主要企业事项包括编制财务报表等[44] - 董事会包括1名执行董事与5名非执行董事，其中3名为独立非执行董事[45] - 董事以三年固定任期获委任，三分之一董事须每年退任[46] - 董事会代理主席为张健行先生，行政总裁职能由赵煜峰先生执行[47] - 2021年公司安排公司秘书为董事进行企业管治讲解并提供规管更新阅读材料[48] - 董事会成立审核、薪酬、提名及战略委员会监督特定事项[49] - 审核委员会2021年通过三次会议批准2020年应收款项减值亏损等工作[51] - 薪酬委员会职责包括向董事会建议薪酬政策及架构等[53] - 2021年薪酬委员会通过会议审阅讨论集团薪酬政策等[53] - 截至2021年12月31日止年度，无向董事或五名最高薪酬人士支付特定薪酬[53] - 2021年向高级管理人员支付薪酬，0 - 100万港元有4人，100.0001 - 150万港元有1人[53] - 提名委员会三名成员分别为两名独立非执行董事张晓亚先生及林雷先生以及一名非执行董事张健行先生（主席）[54] - 战略委员会由张晓亚先生、王振宇先生及林雷先生（主席）组成，本年度集团无需要战略委员会参与的企业行动[55] - 截至年报日期，董事会举行一次会议，检讨公司企业管治政策及常规等事宜[56] - 2021年董事会举行五次会议，各董事出席董事会会议、董事委员会会议及股东大会有相应记录[57][58] - 董事会负责维持及每年检讨集团风险管理及内部监控系统的有效性，认为该系统有效及足够[60] - 集团制定发布内幕消息的系统及程序，本年度已有效及一致地发布内幕消息[60] - 董事会评估集团在会计、内部审核及财务报告职能方面资源等有效及足够[60] 财务审计与费用 - 2021年已付/应付核数师费用为人民币250万元，为年度审核服务费[61] - 截至2021年12月31日止年度，公司秘书接受不少于15个小时相关专业培训[62] 环境、社会及管治 - 环境、社会及管治报告为公司发布的第六份报告，旨在阐述2021年度公司履行可持续发展及社会责任义务政策[65] - 公司通过定期会议安排利益相关者参与，保持与他们的有效沟通[66] - 公司欢迎利益相关者就环境、社会及管治报告或可持续发展表现提供意见，可邮寄至指定地址[67] - 集团确立环境目标，包括办公场所垃圾分类回收，有害废弃物合法处理率达100%等[68] - 集团遵守相关环保法律，总部制订指引，年内未因环境污染遭受罚款或诉讼[69] - 2021年二氧化碳排放量为6673.45吨，较2020年减少1052.8吨，排放密度为每人6.89吨[70] - 2021年氮氧化物、二氧化硫、颗粒物排放量同比分别减少50.57%、57.14%、50.85%[71] - 2021年废硒鼓、废墨盒、废油排放量同比分别减少16.67%、4.05%、15.38%[73] - 2021年废轮胎、废电瓶、废水排放量同比分别减少45.45%、16.67%、44.73%[74] - 2021年用水总量为159140.56吨，较2020年减少8.18%，减少14182吨[76] - 2021年用电总量为6058225千瓦时，较2020年减少41728.14千瓦时[76] - 2021年用纸总量为81500