业绩总结 - 2025年11月6日公司发行H股并在港交所主板上市[9] - 发行后总股本由1395670563股增至1550770563股（未行使超额配股权）[6][9] 股权变动 - 控股股东及一致行动人持股比例由39.85%降至35.86%[6][9] - 均胜集团持股比例降至33.57%触及5%整数倍[9] - 王剑峰持股比例降至2.29%[9] 影响说明 - 未违反承诺，不触发要约收购，不影响控股权[6][9][10] - 变动因总股本增加致持股比例被动稀释[10] - 不确定是否行使超额配股权，有变动将披露[10]

上市表现与基本数据 - 公司于香港交易所上市，开盘即跌破发行价，报21.5港元，收盘报20.24港元，较发行价下跌8% [1] - 公司全球发售股份数目为155,100,000股H股，其中香港发售15,510,000股，国际发售139,590,000股 [1] - 上市后已发行股份数目（超额配股权行使前）为1,550,770,563股 [2] 募资详情 - 最终发售价定为每股22.00港元，所得款项总额为34.122亿港元，扣除上市开支1.597亿港元后，所得款项净额为32.525亿港元 [4][5] - 若按最高发售价23.60港元计算，所得款项总额将更高 [5] 资金用途规划 - 约35%的净募集资金将用于投资汽车智能解决方案和前沿技术的研发与商业化，以提升行业领导地位 [5] - 约35%的净募集资金将用于改善生产制造能力、成本效益及优化供应链管理 [5] - 约10%的净募集资金将用于扩大海外业务市场份额并与整车厂客户合作 [5] - 约10%的净募集资金将用于潜在投资和并购，以巩固在汽车行业电动化、智能化趋势中的市场地位 [5] - 约10%的净募集资金将用于营运资金及一般企业用途 [5] 承销团队与投资者 - 联席保荐人及全球协调人等包括中国国际金融香港证券、UBS Securities Hong Kong Limited、广发证券（香港）、农银国际融资有限公司及华兴证券（香港）等 [2] - 基石投资者包括JSC、宁波新质、Jump Trading、钟鼎资本八期、中邮理财、Vandi及Fidelidade [6] - 基石投资者总投资额约为1.071亿美元，假设超额配股权未行使，其认购股份占全球发售股份的约22.73%，占上市后已发行股本的约2.27% [7]

公司上市概况 - 宁波均胜电子股份有限公司于11月6日正式在香港联交所主板挂牌上市，股票代码为00699 HK [2] - 本次上市基础发行规模约为4.39亿美元，若全额行使超额配售权，发行规模最高可达约5.05亿美元 [2] - 华兴资本在本次发行中担任联席账簿管理人 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是智能汽车科技解决方案公司，提供汽车零部件行业关键领域的先进产品和解决方案，业务专注于汽车零部件的研发、制造和销售 [2] - 2024年全球汽车零部件行业中排名第四十一，按收入计，均胜电子是中国和全球第二大汽车被动安全产品供应商 [2] - 截至2025年4月30日，公司的客户覆盖超过100个全球汽车品牌，包括中国和全球的十大整车厂 [2] - 公司定位为“汽车+机器人Tier1”，全面布局具身智能机器人领域，并计划打造全球最大的真实工业场景具身智能数据空间 [4] 投资银行角色与行业观点 - 华兴资本港美股团队作为承销团成员，为均胜电子成功引入了多笔订单，对发行工作的顺利完成提供了支持 [3] - 汽车产业的“电动化”与“智能化”浪潮正重塑全球行业格局，均胜电子凭借在汽车安全系统和电子领域的深厚积累与前瞻布局，已发展成为全球汽车供应链中不可或缺的关键力量 [4] - 华兴资本作为专注赋能中国新经济的领先金融机构，在本次交易中进一步巩固了其作为中国新经济企业首选投资银行合作伙伴的领先地位 [2][4]

公司上市概况 - 均胜电子于11月6日在香港联合交易所主板成功上市，股票代码为00699 HK [1] - 公司全球发行约1.55亿H股（绿鞋前），发行价格为每股22港元 [1] - 此次上市募资总额达34.1亿港元 [1] 公司资本战略与历程 - 公司战略布局强调"业务+资本"联动的全球化 [1] - 公司曾于2011年在A股主板上市 [1] - 此次港股上市使公司形成"A+H"股双资本平台格局，进入全球化发展新阶段 [1]

公司上市概况 - 均胜电子于11月6日在香港联合交易所主板正式挂牌上市 [1] - 公司全球发行约1.55亿H股（绿鞋前），发行价为每股22港元，募集资金约34.1亿港元 [1] - 此次港股上市标志着公司迈入全球化发展新阶段，并形成"A+H"双资本平台 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是全球领先的智能汽车科技解决方案提供商，核心业务为汽车电子与汽车安全 [1] - 业务涵盖座舱域、智驾域、网联域、动力域和车身域等主要汽车域，提供跨域解决方案 [1] - 公司是中国少数已完成全球化布局的企业，通过"Local for Local"策略与全球整车厂商同步研发及配置供应链 [1] - 公司在亚洲、欧洲、北美拥有超过25个研发中心和60个生产基地，为超过100个全球汽车品牌及中国和全球前十大整车厂提供服务 [1] 发展战略与展望 - 公司董事长表示香港上市是新的起点，将依托双资本平台优势，以创新驱动发展 [1] - 未来将利用全球科技与智造，致力于打造更智能、更安全、更环保的汽车未来 [1]

港股市场整体表现 - 恒生指数报26123点，上涨188点，涨幅0.73% [1] - 恒生科技指数报5825点，上涨39点，涨幅0.68% [4] 领涨板块及个股 - 半导体板块领涨，中芯国际上涨超过3%，华虹半导体上涨超过2%，上海复旦上涨超过1% [3] - 机械板块走强，潍柴动力上涨超过11%，中国重汽上涨超过5%，中国中车和三一重工上涨超过2%，中联重科上涨超过1% [3] - 科网股多数上涨，哔哩哔哩高开2%，阿里巴巴和腾讯控股上涨超过1% [6] - 创新药概念股多数上涨，百济神州上涨超过1% [6] - 中资券商股活跃，中金公司上涨超过1% [6] 新股上市表现 - 今日港股有4只新股上市 [3] - 旺山旺水-B高开近185%，早盘报价162.080港元，较发行价上涨186.04%，成交额3.28亿港元 [3][5] - 小马智行-W下跌超过12%，文远知行-W下跌超过12%，均胜电子下跌超过4% [5][6] 机构后市展望 - 交银国际指出11月港股市场需重点关注三大变量：美联储降息节奏、中美关系进展、中国内地稳增长政策进展 [7] - 市场资金动向出现切换，前期涨幅较大的科技股因获利回吐压力承压，资金持续流向传统经济股和公用股 [7]

港股IPO市场动态 - 旺山旺水-B香港公开发售获6,238.42倍认购，每股发售价33.37港元[1] - 文远知行-W香港公开发售获73.44倍认购，全球发售净筹约22.64亿港元[1] - 小马智行-W香港公开发售获15.88倍认购，每股发售价139港元[1] - 均胜电子香港公开发售获147.67倍认购，预计11月6日上市[1] 企业战略合作与业务拓展 - 晶泰控股子公司AILUX与礼来战略合作，赋能AI驱动双特异性抗体开发[1] - 巨星传奇签订超1亿元四足机器人销售合同，推动"IP+机器人+AI"融合模式落地[1] - 和铂医药-B与UMOJA BIOPHARMA订立评估与授权协议[1] - 渣打集团拟发行10亿美元固定利率重设永久后偿或有可转换证券[1] 公司财务业绩表现 - 香港交易所前三季度股东应占溢利为134.19亿港元，同比上升45%，收入及溢利均创新高[1] - 阜博集团第三季度总收入同比增长约27%[1] - 好孩子国际前三季度收入约64.2亿港元，同比下跌1.1%[1]

全球发售概况 - 公司全球发售1.551亿股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 最终发售价确定为每股22.00港元 [1] - 全球发售净筹资金额约为32.525亿港元 [1] - 每手交易单位为500股 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得147.67倍认购 [1] - 国际发售部分获得9.78倍认购 [1] 上市交易安排 - 公司H股预计于2025年11月6日上午九时正开始在香港联交所买卖 [1]

发售情况 - 全球发售股份数目为1.551亿股H股，香港发售1551万股，国际发售1.3959亿股[6][8] - 最终发售价为每股22.00港元，最高发售价23.60港元[8][11] - 所得款项总额34.122亿港元，净额32.525亿港元[15] - 香港公开发售有效申请94653个，受理17372个，认购水平147.67倍[16] - 承配人数量129名，认购水平达9.78倍[17] 股份结构 - 上市后已发行股份数目（超额配股权未行使前）为15.50770563亿股[11] - 超额分配发售股份数目为2326.5万股[14] - 基石投资者获分配37,817,000股，占全球发售後已发行H股总数24.38%，占股本总额2.44%[18] - 控股股东受禁售承诺限制股份总数556,106,060股，占公司持股35.86%[21] 股东分配 - 最大承配人获配H股14,865,500股，占国际发售10.65%，占上市后股本总额0.96%[23] - 前5承配人获配45,241,500股，占国际发售32.41%，占上市后股本总额2.92%[23] - 前10承配人获配67,798,500股，占国际发售48.57%，占上市后股本总额4.37%[23] - 前25承配人获配117,241,500股，占国际发售83.99%，占上市后股本总额7.56%[23] 公开发售 - 香港公开发售甲组申请500股，有效申请49,001份，获配占比16.00%[26] - 香港公开发售甲组申请100,000股，有效申请1,800份，获配占比0.10%[27] - 香港公开发售乙组申请300,000股，有效申请927份，获配占比1.39%[29] - 香港公开发售乙组申请7,755,000股，有效申请24份，获配占比0.06%[29] 上市相关 - 开始买卖日为2025年11月6日[13] - H股每手买卖单位为500股，股份代号为0699[49] - 全球发售完成后（未计超额配股权行使），公众持H股占已发行股本约10.08%[48] - 基石投资者禁售期六个月，其H股不计入自由流通量[48]

公司信息 - 公司为宁波均胜电子股份有限公司，股份代号0699[1] 董事会构成 - 执行董事4人：王剑峰、陈伟、李俊彧、蔡正欣[2] - 非执行董事2人：朱雪松、周兴宥[2] - 独立非执行董事4人：魏学哲、鲁桂华、余方、席绚桦[2] 董事会委员会 - 设有审计、提名薪酬与考核、战略和ESG三个委员会[2] 委员会成员 - 王剑峰是战略和ESG委员会主席[3] - 周兴宥是审计委员会成员[3] - 鲁桂华是审计委员会主席、提名薪酬与考核委员会成员[4] - 余方是审计委员会成员、战略和ESG委员会成员[4] - 魏学哲是提名薪酬与考核委员会主席、战略和ESG委员会成员[3]