产品基本信息 - 公告主体为广发证券资产管理（广东）有限公司，涉及产品为广发资管现金增利货币型集合资产管理计划 [6] - 该产品为按照监管要求变更后的证券公司大集合资产管理产品，投资于货币市场工具 [1][3] - 公告发布日期为2025年10月11日 [6] 管理费安排 - 当前管理费低于标准费率0.90%，待特定情况消除后，管理人将发布公告恢复至0.90%的费率 [1] 收益支付机制 - 产品收益每月支付一次，投资者的累计收益定于每月10日集中支付，若遇非交易日则顺延 [8] - 当日申购的基金份额自下一个交易日起享有分配权益，当日赎回的份额自下一个交易日起不享有分配权益 [7] - 赎回份额时按本金支付，其当期对应收益于当月度分红日支付 [8] - 投资者解约时，累计未结转收益一般于解约后两个交易日以现金分红方式支付 [8] - 收益支付时，累计未结转收益为正则增加份额或现金支付，为负则暂不缩减份额但管理人有追索权，为零则不支付 [8] 估值与收益披露 - 产品通过计算暂估收益率进行估值，每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际值可能存在差异 [6] - 每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率会因货币市场波动等因素产生波动 [3] 投资者服务渠道 - 投资者可通过管理人网站（www.gfam.com.cn）或客服电话（95575）了解信息 [2][9][10] - 产品销售机构为广发证券股份有限公司 [2][11]

券商发债规模与增长 - 今年以来券商境内发债规模达1.26万亿元，同比增长75.42% [1][2] - 中国银河境内发债规模1079亿元，为目前唯一超千亿券商，华泰证券981亿元，国泰君安870亿元位列行业第二、三名 [2] - 广发证券、招商证券、国信证券、中信证券、中信建投等券商境内发债规模均超过500亿元 [2] 具体发债案例 - 中金公司获准非公开发行不超过100亿元公司债券 [1] - 兴业证券获准公开发行不超过200亿元公司债券，中原证券获准发行不超过12亿元次级公司债券 [1] - 申万宏源证券获准公开发行不超过300亿元短期公司债券 [2] - 中国银河非公开发行200亿元公司债券获无异议函，第一创业获准公开发行不超过80亿元公司债券，中信证券获准公开发行不超过600亿元公司债券 [2] 发债驱动因素 - 市场交投活跃推动两融、衍生品、做市等资本消耗型业务增长，催生融资需求 [1][3] - 公司债因低成本优势及灵活期限成为券商发债首选，适合中长期资金需求 [3] - 低利率环境使债券融资成本低于股权融资，可提供大规模资金支持且避免股权稀释 [4] - 券商定增、配股等股权再融资进程整体放缓，发债成为融资首选渠道 [4] 资金用途与行业趋势 - 发债募集资金主要用于偿还到期债务、补充流动资金及支持日常运营和业务发展 [3] - 发债热情提升反映行业资本补充需求旺盛，受益于市场活跃度提升及创新业务扩容 [3] - 券商通过发债优化负债结构，强化资本实力以支撑业务发展 [3]

券商发债规模与增长 - 今年以来券商境内发债规模达1.26万亿元，同比增长75.42% [1][3] - 中国银河境内发债规模1079亿元，为目前唯一超千亿元的券商 [3] - 华泰证券和国泰海通境内发债规模分别为981亿元和870亿元，位列行业第二和第三 [3] 主要券商发债案例 - 中金公司获准非公开发行不超过100亿元公司债券 [2] - 兴业证券获准公开发行不超过200亿元公司债券 [2] - 申万宏源证券获准公开发行不超过300亿元短期公司债券 [2] - 中国银河、中信证券分别获准发行200亿元和600亿元公司债券 [2] 发债驱动因素 - 市场交投活跃推动两融、衍生品、做市等资本消耗型业务增长，催生融资需求 [1][4] - 低利率环境使债券融资成本较股权融资减少，具备成本优势 [4] - 监管环境变化使券商定增、配股等股权再融资进程放缓，发债成为首选融资方式 [4] 发债方式与资金用途 - 公司债成为券商发债首选方式，因其低成本优势突出且期限灵活 [3][4] - 发债募集资金主要用于偿还到期债务、补充流动资金及支持日常运营和业务发展 [4] - 债券融资可提供大规模资金支持且避免股权稀释，保障公司治理结构稳定 [4]

基金基本信息 - 基金全称为嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金，是契约型开放式ETF联接基金 [1][13] - 基金分为A类份额（代码025719）和C类份额（代码025720），A类份额收取认（申）购费，C类份额不收取认（申）购费但从基金资产中计提销售服务费 [1] - 基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司，注册登记机构为嘉实基金管理有限公司 [1] 募集安排 - 基金募集期为2025年10月15日至2025年10月21日，基金管理人可根据情况调整发售安排 [2][22] - 募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许投资证券投资基金的投资人 [1][19] - 基金不设募集目标，基金份额初始面值为人民币1.00元 [16][18] 认购规定 - 投资者通过网上直销或非直销销售机构首次认购单笔最低限额为人民币1元，追加认购单笔最低限额为人民币1元 [3][13] - 投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币20,000元，追加认购单笔最低限额为人民币1元 [3][13] - 在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者累计认购份额不设上限 [3][14] 投资目标与策略 - 基金投资目标是通过主要投资于嘉实恒生港股通科技主题ETF，紧密跟踪标的指数 [17] - 基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4% [17] - 基金标的指数为恒生港股通科技主题指数（HSSCITI），该指数选取可通过港股通买卖的科技主题香港上市公司 [11] 销售渠道 - 直销机构包括嘉实基金管理有限公司直销中心和嘉实基金网上直销 [20] - 非直销销售机构将由基金管理人根据法律法规选择并公示 [21] - 投资者可通过基金管理人客户服务电话（010）85712266或400-600-8800咨询购买事宜 [6]

债券发行信息 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第九期) [1] - 本期债券简称为"25广D13"，债券代码为524462 [1] - 债券票面利率确定为1.71% [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2025年面向專 業投資者公開發行短期公司債券（第九期）票面利率公告》。茲載列如下，僅供參 閱。 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第九期） 票面利率公告 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年10月10日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生 ...

债券发行 - 公司获注册发行不超300亿元短期公司债券[3] - 本期债券计划发行规模不超30亿元[3] - 2025年10月10日票面利率询价区间1.20%-2.20%[3] - 本期债券票面利率确定为1.71%[3] - 2025年10月13 - 14日网下发行[4]

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者 公开发行公司债券（第五期） 发行公告 发行人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 联席主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号 东方证券大厦） （住所：深圳市前海深港合作区南山街 道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 2025 年 月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示 1、广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2025 年 6 月 12 日 获得中国证券监督管理委员会"证监许可〔2025〕1214 号"文获批可面向专业投资者公 开发行面值总额不超过 200 亿元（含）的公司债券（以下简称"本次债券"）。 2、本期债券品种一简称为"25 广发 09"，债券代码为"524472"，品种二简称为"25 广发 10"，债券代码为"524473"。本期债券每张面值为 ...

财务数据 - 2022 - 2025年上半年总资产分别为6172.56亿、6821.82亿、7587.45亿、8158.39亿元[9] - 2022 - 2025年上半年净利润分别为88.98亿、78.63亿、105.45亿、70.06亿元[9] - 2022 - 2024年平均资本回报率分别为7.55%、5.92%、7.18% [9] - 2022 - 2025年上半年风险覆盖率分别为186.58%、233.36%、276.22%、264.86% [9] - 2024 - 2025年上半年公司营业收入同比均增长[23] 业务数据 - 2024年财富管理业务收入117.40亿元，占比43.17%；2025年上半年收入61.72亿元，占比40.08%[25] - 2024年投资管理业务收入76.00亿元，占比27.94%；2025年上半年收入38.45亿元，占比24.97%[25] - 2024年交易及机构业务收入69.72亿元，占比25.63%；2025年上半年收入49.69亿元，占比32.27%[25] - 2024年公司代销金融产品保有规模超2600亿元，2025年6月末超3000亿元[28] - 2024年公司沪深股票基金成交量23.95万亿元，2025年1 - 6月成交金额15.14万亿元[28] 市场地位 - 2024年广发证券总资产、净利润、风险覆盖率高于部分同行[10] - 2024年广发期货成交量、成交金额市场份额增长[29] - 2025年上半年广发期货成交量、成交额市占率同比增加[29] - 2024年末公司融资融券业务市场占有率5.56%；2025年6月末为5.60%[31] 未来展望 - 中诚信国际认为公司信用水平未来12 - 18个月将保持稳定[7] - 公司业务稳步发展，具备竞争力，未来前景良好[24] 股权变动 - 2015年4月公司H股发行17.02亿股，募集资金320.79亿港币[12] - 2025年2月公司注销15,242,153股A股股份，截至6月末注册资本降至76.06亿元[12] - 截至2025年6月末，吉林敖东、辽宁成大、中山公用及其一致行动人持股比例分别为20.11%、17.97%和10.57%[12] 公司运营 - 2025年公司向广发控股（香港）增资21.37亿港元，增资后实缴资本增至103.37亿港元[13] - 截至2025年6月末，公司在31个地区设有26家分公司及330家营业部[13] - 截至2025年6月末，公司主要一级控股子公司7家，主要参股公司1家[13] 债券发行 - 本期债券发行规模合计不超过50亿元，分为2年期和5年期两个品种[7][15] 其他 - 可能触发评级下调因素包括公司治理内控缺陷、财务恶化、外部支持弱化[7] - 2024年证券行业主要指标正增长，经纪、资管、自营业务收入增长，投行及信用业务收入下降[22]

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） 募集说明书 | 发行人： | 广发证券股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商： | 国泰海通证券股份有限公司 | | 联席主承销商： | 中信建投证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华 泰联合证券有限责任公司 | | 受托管理人： | 国泰海通证券股份有限公司 | | 发行金额： | 合计不超过人民币 50 亿元（含） | | 增信措施情况： | 无担保 | | 信用评级结果： | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 | | | 债项评级：AAA | | 信用评级机构： | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 联席主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东 方证券大厦） （住所：深圳市前海深港合作区南山街道 桂湾五路 128 号前海深港 ...