公司融资活动 - 山东黄金于2025年9月2日与配售代理签订配售协议 通过配售代理促使不少于六名承配人认购最多1.365亿股配售股份 [1] - 配售价格为每股28.58港元 较最新收盘价折价8.98% [1] - 预计配售事项所得款项总额为39亿港元 [1]

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-054 山东黄金矿业股份有限公司 关于根据一般性授权配售新 H 股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步深化山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）在资本市 场的国际化布局，更好提高公司的资本实力、优化资本结构，促进企业更加健康、 可持续、高质量发展，助力打造具有全球竞争力的世界一流黄金矿业企业，公司 于 2025 年 6 月 11 日召开的年度股东大会向董事会授予一般性授权，以发行、配 发及以处理额外境外上市外资股（H 股），最多达已发行 H 股的总数量 20%上限 （即不超过 171,797,235 股 H 股份）。2025 年 9 月 1 日，公司召开第七届董事会 第三次会议，同意由授权人士在董事会决议范围内根据年度股东大会的一般性授 权办理境外上市外资股（H 股）发行。 公司已与配售代理订立了配售协议，受限于配售协议所述条款及条件， 配售代理将尽最大努力促使不少于六名承配人认购最多 136,500,000 股配 ...

配售计划 - 公司拟配售最多1.365亿股股份 [1] - 配售价为每股28.58港元 [1] - 预计净筹资约38.924亿港元 [1] 资金用途 - 募集资金将用于偿还公司债务 [1] 战略目标 - 推动公司在资本市场的国际化布局 [1] - 提升资本实力 [1] - 优化资本结构并促进可持续发展 [1]

公司融资安排 - 山东黄金与配售代理订立协议 配售最多1.365亿股股份 [1] - 配售价定为每股28.58港元 预计募集资金总额约39.01亿港元 [1] - 扣除费用后净募集资金约38.92亿港元 将全额用于偿还公司债务 [1] 股份配售细节 - 配售代理需促使不少于六名承配人参与认购 [1] - 配售代理承担最大努力义务 按个别非连带责任执行协议 [1]

配售协议 - 山东黄金于2025年9月2日与配售代理订立H股配售协议 [1] - 配售价格为每股28.58港元 [1] - 配售股份数量最多达1.365亿股H股 [1] 资金募集 - 预计配售事项所得款项净额约为38.9242亿港元 [1] - 假设所有配售股份均获成功配售 [1] - 配售事项所得款项净额将用于偿还公司债务 [1]

配售计划 - 公司拟配售最多1.365亿股H股 配售价为每股28.58港元 [1] - 配售价较2025年9月1日收市价31.40港元折让约8.98% [1] - 预计配售净筹约38.924亿港元 全部用于偿还公司债务 [1] 战略目标 - 配售旨在推动资本市场国际化布局并提升资本实力 [1] - 资金用途将优化资本结构并促进健康可持续发展 [1] - 行动助力公司打造全球竞争力的世界一流黄金矿业企业 [1] 执行细节 - 配售协议于2025年9月2日联交所交易时段前订立 [1] - 配售通过配售代理进行 股份类型为H股 [1] - 操作以联交所收市价作为定价基准 [1]

配售协议核心信息 - 山东黄金于联交所交易时段前与配售代理订立配售协议 [1] - 配售代理需促使不少于六名承配人认购最多136,500,000股配售股份 [1] - 配售价定为每股28.58港元 较最新收盘价折让8.98% [1] 财务影响 - 配售事项预计所得款项总额为39亿港元 [1]

配售方案核心信息 - 山东黄金于2025年9月2日与中金公司及中信证券订立配售协议 计划配售最多1.365亿股H股 配售价为每股28.58港元 [1] - 配售股份占现有已发行H股约15.89% 占现有总股份约3.05% 配售后占比扩大至H股的13.71%及总股份的2.96% [1] - 配售价较前一日收盘价31.40港元折让8.98% 承配人需为不少于六名独立第三方机构投资者 [1] 资金规模与用途 - 配售事项预计募集资金总额约39.01亿港元 净额约38.92亿港元 每股净配售价约28.52港元 [2] - 募集资金净额将全部用于偿还公司债务 有助于优化资本结构 [2] 战略目标 - 配售旨在推动资本市场国际化布局 提升资本实力与企业可持续发展能力 [1] - 举措符合公司打造全球竞争力世界一流黄金矿业企业的战略目标 [1]

股东权益变动 - BlackRock Inc于2025年8月26日以每股均价28.92港元增持山东黄金H股53.93万股 涉资约1559.51万港元 [1] - 增持后BlackRock Inc持股数量增至5196.464万股 持好仓比例由5.99%上升至6.05% [1] - 此次增持通过场内交易进行 股份代码为01787 属于山东黄金矿业股份有限公司H股 [2] 股权结构 - BlackRock Inc在山东黄金H股中持有5196.464万股好仓 同时持有663.55万股淡仓（空头仓位） [2] - 淡仓持股比例为0.77% 好仓与淡仓合计占已发行股份的6.82% [2] - 权益披露日期范围为2025年8月2日至9月2日 此次增持记录编号为CS20250829E00514 [2]

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