承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 關 於 控 股 子 公 司 山 金 國 際 全 資 子 公 司 之 間 提 供 擔 保 的 公 告》，僅 供 參 閱。 董事長 韓耀東 中 國 濟 南，2025年9月2日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 修 國 林 先 生、徐 建 新 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 第 七 屆 董 事 會 第 三 次 會 議 決 議 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

担保交易核心信息 - 山东黄金控股子公司山金国际的全资子公司海南盛蔚贸易有限公司为Osino Gold提供金额不超过2,600万美元的履约保函担保 [1] - 担保用于支持Osino Gold与Solarcentury Africa Limited签订的太阳能发电站建设及电力购买合同 期限为14年 不涉及融资行为且无反担保 [1] - 本次担保尚需山金国际股东会及山东黄金股东会审议批准 [1] 被担保方财务状况 - Osino Gold 2025年1-6月未经审计资产总额22,055.61万元 负债总额57,401.90万元 资产净额为-35,346.29万元 [2] - 2025年上半年营业收入862.86万元 净利润亏损1,561.00万元 资产负债率超过70% [2] - 被担保方为纳米比亚注册企业 由海南盛蔚通过Osino Namibia Holdings间接持有100%股权 [2] 担保额度及累计担保情况 - 本次2,600万美元担保按2025年9月1日汇率折算为18,746.60万元人民币 [1] - 山金国际对子公司担保总额（含本次）达228,746.60万元 占其最近一期经审计净资产的12.54% [2] - 山东黄金及控股子公司对外担保总余额2,870,685.00万元 占公司最近一期经审计净资产的76.10% [2] 行业相关ETF表现 - 黄金股ETF（159562）近五日上涨11.92% 当前市盈率22.73倍 [5] - ETF最新份额3.2亿份 较前期增加700万份 主力资金净流出4,753.0万元 [5] - 估值分位水平为45.59% [6]

股东会议程安排 - 现场会议召开时间为2025年9月19日9:00 网络投票时间为交易时间段9:15-9:25和9:30-11:30 [4] - 会议表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [4] - 股权登记日为2025年9月15日 [5] 山金国际H股发行上市计划 - 山金国际拟发行H股并在香港联交所主板上市 以深化全球化战略布局和拓展国际融资渠道 [6] - 发行股票为每股面值人民币1.00元的H股普通股 发行规模不超过发行后总股本的15%（含绿鞋机制） [7][8] - 发行采用香港公开发售与国际配售相结合方式 香港公开发售面向香港公众投资者 国际配售面向国际机构投资者 [8][10] - 发行价格将通过市场化定价方式确定 综合考虑投资者接受能力及市场状况等因素 [9] - 发行对象包括境外机构投资者、企业、自然人及合格境内机构投资者 [10] 募集资金用途 - 募集资金将用于Osino矿山建设及勘探、境内矿山建设、兼并收购、偿还借款和补充营运资金 [12] - 山金国际董事会获授权可根据实际需求调整募集资金具体投向和使用计划 [12] - Osino矿山相关担保金额不超过2600万美元（折合人民币约18478.72万元） 期限14年 [13] 子公司担保安排 - 海南盛蔚贸易有限公司为Osino Gold提供履约保函担保 用于太阳能发电站建设项目 [13] - Osino Gold截至2025年6月30日净资产为-35346.29万元 2025年上半年净利润为-1561万元 [13] - 山金国际对子公司担保总额为473876.72万元 占其最近一期审计净资产的36.51% [14] - 公司及控股子公司无逾期担保情形 [14]

董事会决议 - 第七届董事会第三次会议于2025年9月1日以通讯方式召开 全体9名董事出席 会议合法有效 [1] - 审议通过《关于公司根据一般性授权发行H股的议案》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1] - 审议通过《关于控股子公司山金国际全资子公司之间提供担保的议案》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1] 股东会安排 - 定于2025年9月19日9:00召开2025年第四次临时股东会 采用现场和网络投票相结合方式 [2] - 股东会议程包括审议山金国际发行H股及上市相关议案 以及子公司对外担保议案 [2] 行业ETF表现 - 黄金股ETF(159562)跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 近五日上涨11.92% [4] - 当前市盈率为22.73倍 估值分位处于45.59%水平 [4][5] - 最新份额3.2亿份 较前期增加700万份 但主力资金净流出4753万元 [4]

股东会基本信息 - 山东黄金将于2025年9月19日9:00在山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室召开2025年第四次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月19日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月15日 A股股东需在此日期前登记在册方可行使表决权 [3] 审议议案内容 - 议案1涉及发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所上市 [1] - 议案2涉及H股上市方案的具体实施细节 [1] - 议案3关于募集股份并上市股份有限公司的相关安排 [1] - 议案4关于H股股票募集资金使用计划的制定 [1] - 议案5涉及为子公司提供担保的事项 [1] 投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）或互联网投票平台（9:15-15:00）参与网络投票 [1] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东会提醒服务 方便中小投资者参与投票 [1] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量按全部账户所持相同类别普通股总和计算 [1] 会议登记方式 - A股个人股东需持本人身份证办理登记 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证 [3] - 异地股东可通过传真或信函方式登记 需注明"股东会登记"及联系电话 [3] - H股股东需参考香港联合交易所披露易网站发布的通函获取登记详情 [3] 黄金ETF市场表现 - 黄金股ETF（代码：159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 近五日涨幅达11.92% [6] - 该ETF最新份额为3.2亿份 较前期增加700.0万份 但主力资金净流出4753.0万元 [6] - 当前市盈率为22.73倍 估值分位处于45.59%水平 [6][7]

公司治理动态 - 公司第七届第三次董事会会议于2025年9月1日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于公司根据一般性授权发行H股的议案》等文件 [1] 财务结构分析 - 2024年1至12月营业收入构成中，外购非标准金冶炼占比44.55% [1] - 其他行业收入占比10.03%，其他业务收入占比0.33% [1] 市值数据 - 公司当前市值为1606亿元人民币 [1]

黄金价格上涨与金矿股融资活动 - 伦敦现货黄金价格创历史新高 触及3508.69美元/盎司 [4] - 山东黄金以每股28.58港元配售1.365亿股H股 筹资总额5亿美元(约39.01亿港元) [3][4] - 紫金矿业分拆紫金黄金国际至港交所上市 赤峰黄金港股IPO募资28.2亿港元 招金矿业一年内两次配股融资近37.25亿港元 [3][7] 山东黄金财务表现与融资用途 - 2025年上半年营业收入567.66亿元 同比增长24.01% 净利润28.08亿元 同比增长102.98% [4] - 矿产金产量24.71吨 自产金销量23.6吨 加权平均净资产收益率9.81% 同比增加4.8个百分点 [4] - 配售H股募资净额将用于偿还债务 配售价较前日收盘价折让近9% [3][4] 行业融资趋势与资金用途 - 金矿企业融资资金主要用于扩产、偿还债务和加快项目收购 [7] - 赤峰黄金募资额50%用于矿山勘探开发建设 40%用于收购矿业项目 [7] - 招金矿业2025年3月配售1.4亿股募资近20亿港元 用于补充营运资金和偿还银行贷款 [7] 市场观点与价格展望 - 分析师预计2025年底黄金价格可能达到3650美元/盎司 [8] - 金价上涨为金矿企业业绩带来显著贡献 该趋势有望在下半年延续 [8] - 港股资金面充足 金矿股频繁融资反映企业战略布局和资金需求 [8]

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-056 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司山金国际全资子公司之间 提供担保的公告 （一） 担保的基本情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山金国际黄金 股份有限公司（以下简称"山金国际"）为加快 Osino 双子山金矿项目建设，满 足业务发展需要，其全资子公司海南盛蔚贸易有限公司（以下简称"海南盛蔚"） 拟为其全资子公司 Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd（. 以下简称"Osino Gold"）拟与 Solarcentury Africa Limited（债权人）签订的购买太阳能发电合同 向银行申请履约保函，按照拟签订合同约定，Solarcentury Africa Limited 负责投 资建设太阳能发电站，Osino Gold 按照用电量购买其电力，建设时需提供履约保 函。本期履约保函金额不超过 2,600 万美元，每年按照实际履约购买电力金额调 减保函额度，期限为自保函开立之日起十四年（协议的具体内容和担保期限等以 实际签署的合同为准）。本次申请开具履约保函 ...

山东黄金矿业股份有限公司 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-057 股东会召开日期：2025年9月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 9:00 召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 至2025 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...