事故调查报告批复 - 西安市政府批复了西安浐灞国际港万科雁鸣湖三期二标段项目“9·5”一般高处坠落事故的调查报告 调查组的组成和工作程序符合《生产安全事故报告和调查处理条例》规定 调查工作客观、公正、实事求是 [1] - 事故调查查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和经济损失情况 认定了事故性质和责任 提出了对责任者的处理建议以及事故防范和整改措施 [1] 事故性质与责任认定 - 西安市政府原则同意事故调查组提交的事故调查报告及对事故的原因分析和责任认定 认定该事故是一起生产安全责任事故 [1][2] 处理与整改要求 - 西安市政府同意事故调查组对有关责任人和单位的处理建议 要求依法追究相关责任人员和责任单位的责任 [2] - 各相关单位和企业需深刻汲取事故教训 严格落实事故调查报告中提出的整改建议和措施 举一反三 加强安全生产管理 确保安全生产形势稳定 [2] - 各相关单位需按照法规、权限和程序落实各项处理建议 并将处理结果和整改落实情况及时报市纪委监委、市应急管理局 [2] - 由西安市应急管理局负责做好整改落实的督促检查和资料归档工作 [3]

债券持有人会议决议 - 万科2022年度第五期中期票据（22万科MTN005）召开2025年第一次持有人会议 审议的六项议案中 仅议案6（延长本期中期票据的宽限期）获得通过 支持率约为92.11% 其余五项议案均未获通过 [2][4] - 未通过的五项议案主要涉及调整本息兑付安排及增加增信措施 其中议案4支持率约为71.35% 议案5支持率约为73.77% 均未达到90%的议案生效门槛 [4] - 本期债券债项余额为37亿元人民币 本计息期债项利率为3% 本金原兑付日为2025年12月28日 [3] 宽限期调整及公司承诺 - 议案6获得通过后 本期中期票据存续期内的本息兑付日的宽限期将由5个工作日延长至30个交易日 [4] - 公司接受表决结果并承诺 延长宽限期后 本期票据的偿付顺序不劣于所有在原兑付日2025年12月28日后到期的债券 在兑付本期票据未清偿本息前 不得向这些后续到期债券支付本金 [5] - 若公司擅自向后续到期债券支付本金 则本期票据尚未清偿的本息将立即到期应付 [5] 近期类似事件 - 此前 万科的另一只债券（22万科MTN004）的宽限期也获债券持有人同意延长至30个交易日 该债券规模为20亿元人民币 [6]

核心事件概述 - 万科企业股份有限公司发行的“22万科MTN005”中期票据寻求展期失败，该债券原定于2025年12月28日到期，债项余额为37亿元，票面利率3.00% [3] - 债券持有人会议于2025年12月26日披露决议，针对该笔债券提出的五项展期方案均未获得通过，仅一项关于延长宽限期的议案获得通过 [3][5] 展期方案详情与表决结果 - **议案一**：提出将本息兑付展期12个月至2026年12月28日，展期期间无任何增信措施，该方案同意票数仅占总表决权数额的1.76% [3][5] - **议案二**：提出本金展期12个月，并要求发行人提供增信措施，该方案同意票数占总表决权数额的3.19% [3][5] - **议案三**：提出本金展期12个月，并要求追加由深圳市地铁集团有限公司或其他投资人可接受的大型深圳国企提供的全额不可撤销连带责任担保等增信措施，该方案同意票数占总表决权数额的17.3% [4][5] - **议案四**：在议案三基础上，增加要求万科在偿付后续到期债券前需先行全额兑付本期债券本息的条件，该方案同意票数约占总表决权数额的71.35% [4][5] - **议案五**：在议案四基础上，进一步追加交叉违约等投资者保护条款，该方案同意票数约占总表决权数额的73.77% [4][5] - **表决规则**：根据规定，上述展期议案需获得持有总表决权数额超过90%的持有人同意方可生效，五项方案均未达到此门槛 [5] 会议通过事项与公司回应 - **议案六获得通过**：该议案将本期中期票据的宽限期由原5个工作日延长至30个交易日，同意该议案的持有人共12家，有效表决权数额为34,082,000，占总表决权数额的92.11% [6] - **公司官方回应**：万科接受表决结果，承诺后续将继续与各方沟通协商，寻求债券解决方案 [6] - **偿付顺序承诺**：万科承诺，在延长宽限期后，本期中票的偿付顺序不劣于所有在2025年12月28日之后到期的债券，在兑付本期中票本息前，不得向任何后续到期债券支付本金 [6]

公司债务管理动态 - 万科企业股份有限公司2022年度第五期中期票据的宽限期获得延长 原定本息兑付日的宽限期由5个工作日延长至30个交易日 宽限期届满日为2026年2月10日 [1] - 在延长的30个交易日宽限期内 若公司足额偿付本期中期票据本息、消除违约事件或获得债券持有人会议豁免 则不构成违约且不触发相关违约责任 [1] - 此次宽限期延长议案获得通过并生效 但此前针对同一只债券“22万科MTN005”的多个展期议案均未获得通过 [1]

债券展期议案投票结果 - 万科一笔余额37亿元、原定于2024年12月28日到期的中期票据“22万科MTN005”召开持有人会议审议展期 六项议案中仅“延长宽限期”议案获得通过 支持率为92.11% 其余五项展期相关议案均未达到90%的生效门槛 [2] - 议案一为无增信的展期方案 计划将本金兑付展期12个月至2026年12月28日 展期期间票面利率维持3.00%不变 该议案仅获得1.76%的表决权同意 反对率高达96.81% [2] - 议案二要求在兑付1.11亿元已产生利息的基础上增设增信措施 该议案支持率仅为3.19% 同样遭到96.81%的表决权反对 [3] 涉及增信措施的展期方案 - 议案三至五均要求追加投资人可接受的增信措施 例如由深圳地铁集团或其他大型深圳国企提供全额不可撤销连带责任担保 并要求按期兑付展期前已产生的利息 [3] - 议案四增加条款 要求万科在偿付后续到期债券本金之前 需先行全额兑付本期债券尚未偿付的本息 [3] - 议案五在议案四基础上进一步增加“交叉违约”条款 若公司未能清偿其他到期债务 则本期票据将立即到期并全额兑付本息 [3] 各议案表决支持率情况 - 三项带有增信措施的议案支持率逐步提升 议案三获得17.03%的表决权支持 议案四支持率升至71.35% 议案五支持率最高 达到73.77% 但均未达到90%的生效要求 [3] - 唯一获得通过的议案六 将本期票据的本息兑付宽限期由5个工作日延长至30个交易日 该议案以92.11%的支持率通过 [4] 公司回应与后续承诺 - 公司表示接受本次持有人会议的表决结果 将继续与各方沟通协商 寻求本期债券的解决方案 [4] - 公司承诺 在本期债券宽限期延长后 其偿付顺序不劣于任何在2025年12月28日之后到期的债券 在本期债券未清偿完毕前 不得对后续到期债券支付本金 [4] - 公司承诺 若违反上述承诺 则本期债券未清偿的全部本息将立即到期应付 [4]

债务情况 - 22万科MTN005债项余额为370,000万元，2025年12月28日兑付本金[6] - 本期中期票据延长宽限期后偿付顺序不劣于后续到期债券[16] 议案表决 - 议案六同意数额占比92.11%生效，其余未生效[13] 债务限制 - 兑付本期票据前不得向后续到期债券付本金[16] - 擅自支付后续本金，本期票据本息立即到期应付[16]

债券信息 - 22万科MTN005发行金额37亿元，债项余额37亿元，利率3%[4] - 起息日2022年12月28日，期限3年，本息兑付日2025年12月28日[4] 宽限期调整 - 宽限期从5个工作日延长至30个交易日，届满日2026年2月10日[5][9] 后续安排 - 公司继续与持有人沟通协商解决方案[4][9] 机构信息 - 主承销商为交通银行和邮储银行，存续期管理为交通银行[6] - 登记托管机构为银行间市场清算所[6] 联系人信息 - 发行人联系人为万科债券项目组，电话0755 - 22198759[10] - 存续期管理机构联系人熊洁，电话0755 - 88020793、021 - 23198888[10][11] - 登记托管机构联系部门运营部，联系人谢晨燕[12]

核心事件概述 - 万科第二笔中期票据展期方案未获债权人通过 涉及债券为“22万科MTN005” 债项余额37亿元 原定到期兑付日为2025年12月28日 票面利率3.00% [2] - 债权人会议就展期提出五项议案 均未达到生效所需的90%同意票门槛 同意票比例最高为议案五的约73.77% 最低为议案一的1.76% [2][4] - 唯一获得通过的议案是将该笔中票的宽限期由原5个工作日延长至30个交易日 同意票占总表决权数额的92.11% [4] 展期议案具体内容 - **议案一**：将本息兑付展期12个月至2026年12月28日 展期期间无任何增信措施 [2] - **议案二**：本金展期12个月 要求发行人在原定付息日支付展期前利息11100万元 并提出由发行人提供相应增信措施 [2][3] - **议案三至议案五**：均包含本金展期12个月及支付11100万元展期前利息的要求 并明确要求追加投资人可接受的增信措施 例如由深圳市地铁集团有限公司或其他大型深圳国企提供全额不可撤销连带责任担保 [2][3] - **议案四**：在议案三基础上 增加偿付顺序优先条款 要求公司在偿付后续到期债券本金前 需先行全额兑付本期债券尚未偿付的本息 [3] - **议案五**：在议案四基础上 进一步追加交叉违约等投资者保护条款 即若公司未能清偿其他债务的本金或利息 则本期中票立即到期并全额兑付本息 [3][4] 公司回应与后续安排 - 公司接受本次持有人会议的表决结果 表示后续将与各方坦诚沟通协商 研究完善举措 继续寻求本期债券解决方案 [4] - 为保障债券持有人权益 公司承诺在本期中票延长宽限期后 其偿付顺序不劣于所有在2025年12月28日后到期的债券 在兑付本期中票本息前 不得向任何后续到期债券支付本金 [5] - 若公司擅自向后续到期债券支付本金 则本期中期票据尚未清偿的本息将立即到期应付 [5]

核心事件概述 - 万科企业股份有限公司一笔本金37亿元、票面利率3.00%的中期票据“22万科MTN005”展期方案未获债权人会议通过 [1] - 该债券原定到期兑付日为2025年12月28日，公司此前已有一笔20亿元中票展期失败 [1] - 会议仅通过了将债券宽限期从5个工作日延长至30个交易日的议案，为公司争取了缓冲时间 [3] 展期方案详情与表决结果 - 公司共提出五项具体展期议案，核心内容均为将本金兑付展期12个月至2026年12月28日，并要求在2025年12月28日支付展期前利息1.11亿元 [1] - 议案一为无增信措施的纯展期方案，仅获得1.76%的表决权支持 [1][2] - 议案二提出由发行人提供增信措施，获得3.19%的支持 [2] - 议案三、四、五明确要求追加由深圳市地铁集团有限公司或其他深圳大型国企提供的全额不可撤销连带责任担保等增信措施 [2] - 议案四增加了“本期债券偿付优先于后续到期债券”的条款，获得约71.35%的支持 [2] - 议案五在议案四基础上追加了交叉违约条款，获得约73.77%的支持，为所有方案中支持率最高者 [2] - 所有展期方案均未达到募集说明书约定的“90%以上表决权同意”的生效门槛 [2] 公司回应与后续承诺 - 公司公告接受表决结果，并表示将继续与各方沟通协商，寻求债券解决方案 [3] - 为保障持有人权益，公司承诺在宽限期延长后，本期中票的偿付顺序将不劣于所有在2025年12月28日之后到期的债券 [3] - 公司在兑付本期中票本息前，不得向任何后续到期债券支付本金，若违反此承诺，则本期中票本息将立即到期应付 [3]

万科A中期票据宽限期延长及偿付安排 - 公司在中国银行间市场交易商协会网站披露了关于2022年度第五期中期票据的宽限期延长及本息偿付安排的公告 [1] - 本期中期票据存续期内的本息兑付日之宽限期由5个工作日延长至30个交易日 [1] - 宽限期届满日为2026年2月10日 [1] 宽限期内的偿付与豁免条款 - 在30个交易日的宽限期内 若本期中期票据本息得到足额偿付 违约事件消除或通过债券持有人会议豁免 则不构成发行人违约 [1] - 宽限期内不设罚息 不另行设置或产生违约金 逾期利息和罚息等 [1] 宽限期内的利息计算方式 - 未偿付本金宽限期内按照本期中期票据票面利率继续支付利息 [1] - 在宽限期内实际支付日利随本清 [1] - 未偿付利息宽限期内不额外计息 [1]