业绩总结 - 公司2023年上半年收入达到1,753,102千元，同比增长10.0%[3] - 公司2023年上半年毛利为1,037,261千元，同比增长32.5%[3] - 公司2023年上半年研发开支为527,784千元，较2022年同期的656,373千元减少[51] 用户数据 - 公司TapTap中国版App平均月活跃用户为33,967人，同比下降18.6%[4] - 公司TapTap中国版App的平均月活跃用户较去年同期减少，但已经重回增长趋势[6] - 公司的网络游戏平均月活跃用户数同比减少13.5%，平均月付费用户数同比减少9.2%[8] 新产品和新技术研发 - 公司将继续把自研游戏作为核心驱动力，投入重大研发[13] - 公司2023年6月30日，有828名员工从事游戏研发，较2022年6月30日减少了209人[14] 市场扩张和并购 - 公司在中国大陆的游戏运营收入为769,973千元，其他地区收入为374,684千元，总计达到1,144,657千元[71] - 公司可换股债券发行所得款项主要用于提升研发能力、推广游戏以及一般公司用途，其中已动用68.9百万美元，预期将在2023年12月31日前充分动用78.6百万美元[100]

公司业绩 - 公司2022年全年收入同比增长26.9%至人民币34.3亿元[9] - 公司2022年游戏业务收入同比增长22.0%，达到2,452.7百万元[38] - 公司2022年信息服务业务收入同比增长41.3%，达到978.2百万元[40] - 公司毛利同比增长49.7%，达到人民币1,835.3百万元，毛利率从45.4%增长至53.5%[44] - 公司2022年度经营虧損为567,870千元，较2021年度的955,521千元有所减少[57] - 公司2022年度经调整EBITDA为353,045千元，较2021年度的816,022千元有所增加[57] 新产品和技术研发 - 公司计划在2023年年中推出《火炬之光：无限》和《火力苏打》两款游戏，并对国内版本进行大幅优化[18] - 已上线游戏《香肠派对》计划推出PC版本，同时《仙境传说RO》将进行大版本更新[19] - 公司自研的四款游戏已经在2022年上线，还有4款网络游戏处于研发阶段[32] - 《鈴蘭之劍》预计将于2023年第二季度或第三季度开启海外测试[32] 市场扩张和并购 - TapTap海外版将继续沉淀核心玩家，培养用户社群，并在东亚地区开始运营[20] - 公司感谢股东长期的信任和支持，将坚定捍卫投资人、同事和玩家共同认可的理念和价值观[23] 公司治理 - 公司董事会已采纳多元化政策，提名委员会将审查和评估董事会组成，以确保具备均衡的知识、技能和经验[86][86] - 董事会已建立了四个委员会，分别为审计委员会、薪酬及考核委员会、战略发展委员会和提名委员会[99] - 公司已制定董事会獲得獨立觀點和意見的機制，以提升董事会效率[122]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为34.30936亿元人民币，较2021年的27.03173亿元人民币增长26.9%[2] - 2022年公司毛利为18.35259亿元人民币，较2021年的12.26243亿元人民币增长49.7%[2] - 2022年公司年内亏损5.74013亿元人民币，较2021年的9.17288亿元人民币减少37.4%[2] - 2022年经调整息税折旧摊销前亏损较2021年同期大幅收窄56.7%至3.53亿元人民币[5] - 2022年公司总收入34.30936亿元，游戏业务收入24.527亿元，占比71.5%，信息服务收入9.7823亿元，占比28.5% [16] - 2022年收入成本同比增长8.0%至15.957亿元，游戏业务收入成本同比增长4.3%至13.383亿元，信息服务业务收入成本同比增加33.2%至2.573亿元[20][22][23] - 2022年毛利同比增长49.7%至18.353亿元，毛利率从45.4%增长至53.5%[24] - 2022年销售及营销开支同比增加18.3%至9.227亿元[25] - 2022年研发开支同比增加3.4%至12.838亿元，研发人员从1635人减至1196人[26] - 2022年一般及行政开支同比下降0.6%至2.338亿元[27] - 2022年外汇亏损净额为2370万元，2021年外汇收益净额为2140万元[28] - 2022年所得税开支为1420万元，2021年所得税抵免为3860万元[29] - 2022年期内净亏损为5.74亿元，较2021年下降37.4%[30] - 2022年公司权益持有人应占年内净亏损为5.535亿元，较2021年减少35.9%[30] - 2022年经营亏损567,870千元，2021年为955,521千元[31] - 2022年经调整EBITDA为亏损353,045千元，2021年为亏损816,022千元[31] - 2022年年内经调整亏损494,256千元，2021年为890,345千元[33] - 2022年12月31日现金及现金等价物3,098,084千元，2021年为3,164,726千元[34] - 2022年12月31日现金状况及短期投资3,588,863千元，2021年为3,957,460千元[35] - 2022年理财实际年化回报率在2.6% - 4.6%[35] - 2022年12月31日资产负债率60.3%，2021年为52.8%[36] - 2022年收入3,430,936千元，2021年为2,703,173千元[38] - 2022年年内综合亏损总额513,753千元，2021年为975,397千元[38] - 2022年公司权益持有人应占年内亏损553,495千元，2021年为863,811千元；2022年每股基本及摊薄亏损1.17元，2021年为1.86元[39] - 2022年公司权益持有人应占年内全面亏损总额496,544千元，2021年为921,097千元[39] - 2022年非流动资产905,550千元，2021年为796,118千元；2022年流动资产3,890,504千元，2021年为4,248,014千元[40] - 2022年总资产4,796,054千元，2021年为5,044,132千元[40] - 2022年公司权益持有人应占权益1,888,329千元，2021年为2,304,242千元；2022年非控股权益17,320千元，2021年为78,165千元[40] - 2022年权益总额1,905,649千元，2021年为2,382,407千元[40] - 2022年非流动负债2,019,899千元，2021年为1,752,070千元；2022年流动负债870,506千元，2021年为909,655千元[42] - 2022年负债总额2,890,405千元，2021年为2,661,725千元[42] - 2022年游戏运营收入中网络游戏（免费畅玩）为2310757千元，付费游戏（付费即玩）为123652千元，在线推广服务收入为939338千元，其他为57189千元，总收入为3430936千元；2021年对应数据分别为1784032千元、203967千元、702153千元、13021千元，总收入为2703173千元[51][52] - 2022年游戏分部毛利率为45%，信息服务分部毛利率为74%，总计毛利率为53%；2021年对应数据分别为36%、72%、45%[51][52] - 截至2021年及2022年12月31日止年度的收入分别约948百万元及1048百万元来自五大单独外部客户[52] - 2022年和2021年信息服务收入中客户A占比均为18%[53] - 2022年按确认时间点划分，于期间内提供服务收入为1631237千元，于某个时点提供服务收入为1799699千元；2021年对应数据分别为1265170千元、1438003千元[54] - 2022年按地域划分游戏运营收入中，中国大陆为1503464千元，其他地区为930945千元；2021年对应数据分别为953557千元、1034442千元[55] - 2022年雇员福利开支为1406292千元，推广及广告开支为813963千元等，总开支为4038596千元；2021年对应数据分别为1417268千元、667727千元等，总开支为3734131千元[56] - 2022年其他收入中政府补助为40164千元，按摊销成本计量的短期投资的利息收入为10856千元，总计为51020千元；2021年对应数据分别为28247千元、16616千元、130千元，总计为44993千元[57] - 2022年其他（亏损）╱收益净额为 - 12931千元，2021年为21097千元[58] - 2022年财务成本净额为 - 30161千元，2021年为 - 26731千元[59] - 2022年所得税开支总额为14,179千元，2021年为 - 38,600千元[64] - 2022年公司权益持有人应占亏损为553,495千元，每股基本亏损1.17元；2021年应占亏损863,811千元，每股基本亏损1.86元[65] - 2022年贸易应收款项为249,444千元，2021年为223,550千元[66] - 2022年贸易应付款项为203,053千元，2021年为205,390千元[70] - 截至2022年12月31日止年度雇员福利开支约14.063亿元，较上一年度的14.173亿元减少约0.8%[80] 网络游戏业务数据关键指标变化 - 2022年网络游戏平均月活跃用户为1622.4万人，较2021年的1669.2万人减少2.8%；平均月付费用户为157.3万人，较2021年的97.7万人增长61.0%[3] - 2022年网络游戏收入因《香肠派对》增长及4款自研游戏上线，较去年同期增长29.5%[5] - 2022年《香肠派对》活跃用户数及付费率创新高，流水较去年同期显著增长，二季度上线多个海外市场[6] - 2022年陆续上线四款自研网络游戏，《派对之星》2月海外上线、4月国内上线，《火力苏打》5月海外上线，《火炬之光：无限》10月海外上线，两款游戏计划2023年二季度或三季度国内上线[8] - 2022年底有854名员工从事游戏研发，较2021年底减少416人，终止或调整5款游戏项目研发，还有4款游戏处于研发阶段，《铃兰之剑》预计2023年二季度或三季度开启海外测试[9] - 2022年游戏业务收入同比增长22.0%至24.527亿元，其中网络游戏收入同比增长29.5%至23.108亿元，付费游戏收入同比减少39.4%至1.237亿元[17] - 2022年按总额基准确认的游戏运营收入同比增加33.7%至21.787亿元，按净额基准确认的游戏运营收入同比减少28.6%至2.557亿元[18] TapTap业务数据关键指标变化 - 2022年TapTap中国版平均月活跃用户为4145.1万人，较2021年的3157万人增长31.3%；国际版平均月活跃用户为913万人，较2021年的1224.2万人减少25.4%[3] - 截至2022年12月31日，TapTap中国版App平均月活用户4150万，同比增长31.3%，游戏下载次数8.01亿次，同比增长38.3%，新增发帖数820万帖，同比增长22.1% [12] - 截至2022年12月31日，TapTap国际版移动应用平均月活用户910万人，同比减少25.4%，目前仅产生少量测试性收入[13] - 2022年TapTap开发者服务业务将产品和服务在新国际版开发者中心发布，发布多项新功能和产品，每天使用服务的活跃游戏超1500款，约200款游戏参与支持项目[14] - 2022年信息服务业务收入同比增长41.3%至9.782亿元，TapTap中国版月活同比增长31.3%至4150万[19] - 2022年上半年对云玩业务启动商业化并产生订阅收入，7月举办第三届TapTap游戏发布会，相关内容网络展示超4亿次[12] 游戏业务未来规划 - 2023年《火力苏打》及《火炬之光：无限》将在中国国内上线，还有若干款在研游戏将开展测试或上线[5] - 2022年付费游戏处于过渡期收入下滑，《部落与弯刀》移动版表现亮眼，2023年将公布更多跨平台新作[10] 公司准则采纳情况 - 2022年公司开始采纳国际会计准则第37号（修订）等准则及修订，对综合财务报表无重大影响[45] - 2023 - 2024年部分新准则及修订将生效，初步评估对公司财务表现及状况无重大影响[47] 公司税务情况 - 2021年及2022年一般中国企业所得税税率为25%，部分“高新技术企业”附属公司享有15%优惠税率[62] - 根据适用中国税务法规，中国公司向外国投资者分派2008年1月1日后利润的股息，一般预扣税为10%，有税项安排最低可至5%[63] 公司融资与派息情况 - 2021年4月13日，公司以每股42.38港元认购26,318,000股新股份，募集资金约942百万元[68] - 2021年X.D. Global (HK) Limited派息20百万美元，易玩（上海）派息50百万元，上海龙成派息165百万元；2022年X.D. Global (HK) Limited派息16百万美元[73] - 董事会不建议派付2022年末期股息（2021年亦无）[75] - 2021年4月发行可转换债券所得款项净额约2.756亿美元，截至2022年12月31日实际使用7220万美元，尚未动用1.475亿美元[76][77] - 2021年4月配售股份所得款项净额约11.13亿港元，截至2022年12月31日实际使用3.701亿港元，尚未动用1.275亿港元[78][79] 公司股权与购股计划 - 截至2022年12月31日，公司以3.8百万美元赎回本金5,400,000美元可换股债券，换股价每股63.45港元[74] - 2021年6月25日公司采纳购股计划，截至2022年12月31日授予合共10375181份购股权[82] - 2023年1月11日公司根据购股计划授予合共942550份购股权[83] - 报告期后若干合资格参与者行使22207份购股权认购公司22207股普通股[83] 公司治理与审核情况 - 截至2022年12月31日止年度公司偏离企业管治守则守则条文第C.2.1条，主席与首席执行官由同一人担任[84] - 截至2022年12月31日止年度公司董事已遵守标准守则规定的标准[85] - 审核委员会已审阅集团截至2022年12月31日止年度的经审核合并财务报表[86] - 截至2022年12月31日止年度合并财务状况表等相关数字已由核数师与经审核综合财务报表数字核对一致[87] 公司基本信息与公告情况 - 公司为心动有限公司，于2019年12月12日在联交所上市，股份代号为2400[89] - 本年度业绩公告刊于联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(2400.hk) [88] - 年报将适时寄发股东并于联交所及公司网站登载[88]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收入15.94亿元，较2021年同期的13.79亿元增长15.6%[10] - 2022年上半年毛利7.83亿元，较2021年同期的6.77亿元增长15.7%[10] - 2022年上半年期内亏损3.81亿元，较2021年同期的3.22亿元增长18.3%[10] - 2022年上半年本公司权益持有人应占亏损3.86亿元，较2021年同期的3.25亿元增长18.7%[10] - 截至2022年6月30日止六个月，收入成本同比增长15.5%至8.111亿元[30] - 截至2022年6月30日止六个月，毛利同比增加15.7%至7.829亿元，毛利率为49.1%，与2021年同期相同[34] - 销售及营销开支同比增加17.2%至截至2022年6月30日止六个月的4.037亿元[35] - 公司研发开支同比增加14.0%，至2022年6月30日止六个月达人民币656.4百万元，研发人员从1565名减至1387名[36] - 公司一般及行政开支同比减少6.4%，至2022年6月30日止六个月为人民币104.5百万元[36] - 2022年上半年公司汇兑亏损净额为人民币32.5百万元，2021年同期为人民币2.9百万元[36] - 2022年上半年公司所得税抵免为人民币17.1百万元，上一年同期为人民币5.5百万元[36] - 公司2022年6月30日止六个月期内净亏损为人民币381.4百万元，2021年同期为人民币322.4百万元[37] - 2022年6月30日止六个月公司权益持有人应占期内净亏损为人民币386.1百万元，2021年同期为人民币325.1百万元[38] - 2022年运营亏损为人民币406,427千元，2021年为人民币336,915千元；2022年EBITDA为人民币(286,651)千元，2021年为人民币(261,547)千元；2022年经调整EBITDA为人民币(246,371)千元，2021年为人民币(261,547)千元[39] - 2022年期内经调整亏损为人民币(332,732)千元，2021年为人民币(325,753)千元[41] - 2022年公司权益持有人应占经调整亏损为人民币(342,502)千元，2021年为人民币(328,783)千元[42] - 2022年6月30日公司现金及现金等价物为人民币2,095,935千元，2021年12月31日为人民币3,164,726千元；2022年6月30日公司现金状况及短期投资总计为人民币3,792,383千元，2021年12月31日为人民币3,957,164千元[43] - 2022年6月30日，公司资产负债率为58.6%，较2021年12月31日的52.8%有所增加[44] - 2022年上半年收入为15.94亿元，2021年同期为13.79亿元[88] - 2022年上半年经营亏损为4.06亿元，2021年同期为3.37亿元[88] - 2022年上半年期内亏损为3.81亿元，2021年同期为3.22亿元[88] - 2022年上半年本公司权益持有人应占期内每股基本及摊薄亏损为0.82元，2021年同期为0.71元[89] - 2022年6月30日非流动资产为8.27亿元，2021年12月31日为7.96亿元[92] - 2022年6月30日流动资产为41.30亿元，2021年12月31日为42.48亿元[92] - 2022年6月30日资产总额为49.57亿元，2021年12月31日为50.44亿元[92] - 2022年6月30日本公司权益持有人应占权益为20.06亿元，2021年12月31日为23.04亿元[92] - 2022年6月30日非控股权益为4581.8万元，2021年12月31日为7816.5万元[92] - 2022年6月30日权益总额为20.52亿元，2021年12月31日为23.82亿元[92] - 2022年6月30日负债总额为2905321千元，2021年12月31日为2661725千元[93] - 2022年6月30日贸易应付款项为323041千元，2021年12月31日为205390千元[93] - 2022年上半年经营活动所用现金流量净额为 - 174487千元，2021年为 - 284719千元[105] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为 - 902384千元，2021年为 - 2608449千元[105] - 2022年上半年融资活动（所用）╱产生的现金净额为 - 67121千元，2021年为2493282千元[105] - 2022年6月30日期末现金及现金等价物为2095935千元，2021年为1905214千元[105] - 2022年上半年期内亏损为386056千元，2021年为325147千元[98][101] - 2022年上半年货币换算差额为47264千元，2021年为 - 27696千元[98][101] - 2022年上半年与拥有人交易总额为1963千元，2021年为807809千元[98][101] - 2022年6月30日负债总额2905321千元，资产总额4956869千元，资产负债率59%；2021年12月31日负债总额2661725千元，资产总额5044132千元，资产负债率53%[114] - 2022年上半年开支总计1975768千元，2021年为1732272千元[138] - 2022年上半年以公允价值计量且变动计入损益的投资公允价值变动总计为 - 4903千元，2021年为8271千元[139] - 2022年上半年其他收入总计12813千元，2021年为11108千元[140] - 2022年上半年其他亏损净额总计 - 32606千元，2021年为 - 2729千元[141] - 2022年上半年财务成本净额为 - 17851千元，2021年为 - 8309千元[142] - 2022年上半年所得税抵免总额为 - 17063千元，2021年为 - 5479千元[146] - 2022年上半年每股基本亏损为 - 0.82元，2021年为 - 0.71元[147] 游戏业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年网络游戏平均月活跃用户1534.6万人，较2021年同期的1569万人下降2.2%[11] - 2022年上半年网络游戏平均月付费用户153万人，较2021年同期的81.1万人增长88.7%[11] - 截至2022年6月30日，公司现有游戏组合包括20款网络游戏及22款付费游戏[16] - 2022年上半年网络游戏平均月活用户数同比减少2.2%，平均月付费用户数同比增加88.7%[17] - 2022年6月底约1037名员工从事游戏研发，较2021年底减少233人，上半年终止4款游戏项目研发[18] - 《部落与弯刀》全平台销量突破150万[19] - 2022年上半年游戏收入11.26287亿元，占比70.7%；信息服务收入4.6775亿元，占比29.3%[25] - 2022年上半年游戏运营收入11.14697亿元，占比70.0%；网络游收入10.42055亿元，占比65.4%；付费游戏收入7264.2万元，占比4.6%；其他收入1159万元，占比0.7%[25] - 2021年上半年游戏收入10.42985亿元，占比75.6%；信息服务收入3.35722亿元，占比24.4%[25] - 2021年上半年游戏运营收入10.28557亿元，占比74.6%；网络游收入9.39995亿元，占比68.2%；付费游戏收入8856.2万元，占比6.4%；其他收入1442.8万元，占比1.0%[25] - 截至2022年6月30日止六个月，游戏业务收入同比增加8.0%至11.263亿元，其中网络游戏收入同比增加10.9%至10.421亿元，付费游戏收入同比减少18.0%至7260万元[27] - 截至2022年6月30日止六个月，按总额基准确认的游戏运营收入同比增加19.7%至9.718亿元，按净额基准确认的游戏运营收入同比减少34.1%至1.429亿元[28] - 游戏分部毛利率由2021年同期的39.0%增加至2022年同期的40.1%[34] - 截至2022年6月30日止六个月，游戏业务收入成本同比增长6.0%至6.743亿元[33] - 截至2022年及2021年6月30日止六个月，中国大陸游戏运营收入676,591千元，其他地区438,106千元；截至2021年6月30日止六个月，中国大陸游戏运营收入463,193千元，其他地区565,364千元[137] TapTap业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年TapTap中国版App平均月活跃用户4173万人，较2021年同期的2867.1万人增长45.5%[11] - 2022年上半年TapTap国际版App平均月活跃用户897.3万人，较2021年同期的1318.3万人下降31.9%[11] - 截至2022年6月30日止六个月，TapTap中国版App平均月活用户约4170万，同比增长45.5%，游戏下载次数4.023亿次，同比增长62.2%，新增发帖数430万帖，同比增长43.9%[21] - 截至2022年6月30日止六个月，TapTap国际版移动应用程式平均月活用户约900万，同比减少31.9%[22] - 2022年上半年TapTap开发者服务业务新推出礼包系统等，约500个厂商入驻国际版开发者中心，每天服务游戏超500个，约200万玩家使用相关功能[23] - 截至2022年6月30日止六个月，信息服务业务收入同比增长39.3%至4.678亿元，TapTap中国版移动应用程序平均月活跃用户同比增长45.5%至4170万人[29] - 信息服务分部毛利率由2021年同期的80.4%减至2022年同期的70.7%[34] - 信息服务业务收入占总收入的比例由2021年同期的24.4%增加至2022年同期的29.3%[34] - 截至2022年6月30日止六个月，信息服务业务收入成本同比增加107.7%至1.369亿元[33] 公司资金状况及使用情况 - 截至2022年6月30日，公司持有约38亿元现金及现金等价物及短期投资[15] - 截至2022年6月30日止六个月，公司经营活动现金流量净额为1.745亿元人民币[44] - 2021年4月12日发行的可转换债券本金总额为2.8亿美元，年利率为1.25%，将于2026年4月12日到期[44] - 2021年4月发行可转换债券所得款项净额约为2.756亿美元，截至2022年6月30日，研发投入1.488亿美元、营销推广投入0.992亿美元、一般公司用途投入0.0276亿美元[53][54] - 2021年4月配售股份所得款项净额约为11.13亿港元，截至2022年6月30日，研发投入5.565亿港元、潜在收购及策略投资投入2.226亿港元、一般公司用途投入3.339亿港元[56][57] 公司人员及管理变动 - 2022年8月31日，严洛钧先生辞任公司联席公司秘书等职务，钟明辉先生获委任[58] - 截至2022年6月30日，公司有1890名雇员，几乎所有雇员均位于上海[59] 公司合规及治理情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司遵守企业管治守则，仅偏离第C.2.1条，主席与CEO由黄一孟先生一人担任[61] - 截至报告日，公司已完成中国运营网络游戏和付费游戏防沉迷系统升级，后续将聘请外部独立IT顾问测试[62] - 截至2022年6月30日止六个月，董事遵守证券交易标准守则[63] - 审核委员会由辛全东、裴大鹏、刘千里组成，已审阅公司2022年上半年未经审核合并财务报表[64] 公司股权结构情况 - 2022年6月30日，黄一孟在公司股份中，全权信托委托人持股157,605,000股，占比32.80%；实益拥有人持股2,772,949股，占比0.58%；配偶权益持股2,100,000股，占比0.44%[67] - 2022年6月30日，戴云杰在公司股份中，全权信托委托人持股66,745,0

公司战略与目标 - 公司目标在2023年实现盈亏平衡，靠自有资金满足发展需求[7] - 今年TapTap目标是在欧美站稳脚跟，建立全球化社群，开启海外商业化广告系统测试[13] 2021年游戏业务产品表现 - 2021年有5款产品上线TapTap的篝火测试，其中2款持续开服更新一年[9] - 2021年TapTap发布会自研游戏亮相，公司正追赶一线主流作品品质和技术[10] - 2021年公司卖掉六百多万套买断制游戏，Premium Game部发行产品约占一半[10] - 买断制游戏在TapTap销量远高于App Store和Google Play全球总和[11] - 《香肠派对》2021年平均MAU下降但MPU上升，流水增长成2021年收入最高游戏，2022年1、2月中国区流水显著提高，2021年6月底在东南亚上线30天内获超1500万次下载[19] - 《仙境传说M》《不休的乌拉拉》截至2021年12月31日止年度收入较去年同期有一定程度下降[19] - Flash Party 2月在日本上线获肯定，T3 Arena 5月正式上线[13] - 《火炬之光：无限》和《铃兰之剑》今年商业化，提前在TapTap多轮测试[13] - 《香肠派对》等代理发行项目今年注重海外市场运营与拓展[14] - 2021年底公司从事游戏研发员工约1270名，较2020年底增加约140人，共有13款游戏处于研发阶段，其中五款参与“篝火测试”[20] - 2021年公司付费游戏业务稳步增长，《泰拉瑞亚移动版》等多款游戏表现良好[21] 2021年TapTap平台数据 - 2021年TapTap提供近六亿次游戏下载，同比增加42.1% [11] - TapTap为一百七十余款独家合作游戏等独立游戏与中小开发者作品提供下载[11] - 2021年TapTap中国版App平均月活跃用户为3160万，同比增长22.8%，游戏下载次数为5.794亿，同比增长42.1%[23] - 截至2021年12月31日，TapTap国际版移动应用程式平均月活跃用户为1220万人，同比增长154.3%[24] - 2021年第二季度公司对第三方开发者开放TapTap开发者服务业务，目前已为一百多款游戏提供服务，截至2022年2月约700万玩家获得TapTap成就[26] 2021年公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司网络游戏收入同比下滑，TapTap及付费游戏保持健康增长，构建了较完整研发团队，推进13款新游戏开发，重构TapTap技术架构，在新加坡建立区域运营中心，TapTap国际版月活达千万级[17] - 截至2021年12月31日，公司持有超39亿人民币现金及现金等价物和短期投资[17] - 2021年公司网络游戏平均月活用户数同比减少33.7%，平均月付费用户数同比增加6.5%[19] - 2021年公司游戏业务收入同比减少13.8%至20.108亿元，其中网络游戏收入同比减少17.0%至17.84亿元，付费游戏收入同比增长42.0%至2.04亿元[30] - 2021年公司按总额基准确认的游戏运营收入占比增加，按净额基准确认的游戏运营收入占比减少，主要因《仙境传说M》海外市场收入减少[31] - 截至2021年12月31日止年度，公司游戏内营销及推广服务收入同比减少54.8%至1630万元[32] - 2021年公司信息服务业务收入同比增长34.3%至6.924亿元，主要因TapTap中国版月活用户增长及广告系统效率提升[33] - 2021年公司总收入为27.03173亿元，其中游戏业务收入占比74.4%，信息服务业务收入占比25.6%[29] - 2021年公司收入成本同比增长12.3%至14.769亿元[35] - 2021年游戏业务收入成本同比增长3.5%至12.838亿元，信息服务业务收入成本同比增加158.9%至1.932亿元[38][39] - 2021年公司毛利同比减少20.0%至12.262亿元，毛利率由53.8%降至45.4%[40] - 2021年公司销售及营销开支同比增加23.2%至7.802亿元[41] - 2021年公司研发开支同比增加88.9%至12.422亿元，研发人员由1355名增至1635名[42] - 2021年公司一般及行政开支同比上升30.7%至2.351亿元[43] - 2021年公司录得所得税抵免3860万元，2020年同期为所得税开支5120万元[44] - 2021年公司期内净亏损为9.173亿元，2020年同期为净利润5580万元[45] - 2021年公司权益持有人应占年内净亏损为8.638亿元，2020年同期为净利润910万元[46] - 2021年12月31日现金及现金等价物为3164726千元人民币，2020年12月31日为2319512千元人民币；2021年新增初步期限为三个月以上的定期存款102920千元人民币、理财产品689518千元人民币、受限制现金296千元人民币[47] - 2021年理财实际年化回报率介于0.81%至4.59%[47] - 截至2021年12月31日年度融资活动产生现金净额2387.7百万元人民币，部分被经营活动现金净额475.2百万元人民币抵销[47] - 2021年4月12日发行可转换债券本金总额为280.0百万美元，年利率为1.25%，2026年4月12日到期[48] - 2021年12月31日资产负债率为52.8%，2020年12月31日为22.9%，增加因发行可转换债券[48] - 2021年5月12日，心动网络购买易玩6.86%股权，代价为171610290.98元人民币[49] 公司业务风险与应对 - 公司尚未对TapTap国际版进行货币化[34] - 公司面临美元及港元外汇风险，未通过长期合约等对冲外币风险[53] - 集团面临声誉、投资及收购、税务、公司责任及可持续发展等业务风险[111] - 集团采纳财务风险管理政策控制税务、货币及财务报告等财务风险[112] - 集团采纳内部程序监管合规风险，确保遵守经营所在地法律法规[113] - 集团重视内幕消息处理及传送，设有内部政策并实施资讯科技系统控制[114] - 集团采纳程序管理营运风险，每月监管整体雇员流失率、满意度及资讯科技系统状况[115] 公司治理结构与人员 - 公司执行董事为黄一孟、戴云杰、樊舒暘，非执行董事为刘伟，独立非执行董事为裴大鹏[56][57][58][59][60] - 黄一孟40岁，戴云杰39岁，樊舒暘38岁，刘伟35岁，裴大鹏44岁[56][57][58][59][60] - 2021年6月25日沈晟先生、童玮亮先生退任董事[68] - 董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[68] - 黄一孟先生担任公司主席兼首席执行官，董事会认为此安排可提供有力领导且不削弱制衡[69] - 截至2021年12月31日止年度，董事会遵守委任至少三名独立非执行董事的规定[71] - 公司已获各独立非执行董事独立性确认[72] - 龚睿先生自2019年6月3日起任公司首席财务官，有12年投资银行及财务管理经验[63] - 截至2021年12月31日，各董事均参与持续专业发展，包括出席培训课程、阅读最新法规及规则和其他参考资料[74] - 公司已采纳董事会多元化政策，提名委员会将每年审阅以确保持续有效[75][76] - 董事会现有一名女性董事，公司将提高女性代表作用，实现性别平等[76] - 各执行、非执行、独立非执行董事初始合约期限多为三年，可提前三月书面通知终止[80] - 董事须每三年一次在公司股东周年大会上轮值退任及重选[81] 公司董事会委员会相关 - 董事会成立审核、薪酬及考核、战略发展、提名四个委员会[83] - 审核委员会由辛全东、裴大鹏、刘千里三名独立非执行董事组成[85] - 审核委员会负责外聘核数师相关事宜，每年至少与核数师开会两次[86][87] - 审核委员会于2021年审核了2020年经审核财报、2021年上半年未经审核财报等[89] - 薪酬及考核委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成[90] - 薪酬及考核委员会负责公司董事及高管薪酬政策等相关事宜[91] - 2021年薪酬及考核委员会审核了薪酬政策有效性和高管薪酬待遇[91] - 截至2021年12月31日，高级管理团队酬金在100 - 200万港元有1人[93] - 截至2021年12月31日，高级管理团队酬金在500 - 1000万港元有3人[93] - 截至2021年12月31日，高级管理团队总人数为4人[93] - 审核委员会需确认ESG事宜相关性并制定相关政策[89] - 审核委员会需检讨及监督公司ESG事宜政策、实践及绩效[89] - 截至2021年12月31日止年度，战略发展委员会已审阅业务发展战略及集团日常运营计划[95] - 提名委员会职责包括研究公司长期发展战略规划、重大融资计划等并向董事会提建议，还需检讨相关事项实施情况[97] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构、人数及组成，并就变动提建议[98] - 提名委员会要就董事委任或重新委任以及继任计划向董事会提建议[98] - 提名委员会需物色合格董事人选并挑选提名或提供意见[98] - 提名委员会要评估独立非执行董事的独立性[98] - 获提名候选人应向提名委员会提供简历、书面同意书等文件[102] - 提名委员会审核候选人资料并按标准评估后向董事会作推荐建议[103] - 董事会考虑提名委员会建议并决定候选人是否合资格获委任为公司董事[103] 公司治理相关政策与执行 - 公司已采纳企业管治守则，截至2021年12月31日止年度，除主席兼首席执行官职责未区分外，遵守所有适用守则条文[65] - 董事会职责包括监督公司主要事务、制定政策、提名委任高级管理层等[66] - 每位新任董事获全面就任须知，公司安排定期研讨会提供法规资料[73] - 截至2021年12月31日止年度，董事参与持续专业发展计划并提供培训记录[73] - 企业管治守则规定每年至少召开四次定期董事会会议，公司发通知及寄文件确保董事参会准备[77] - 董事会对公司重大事宜保留决策权，日常管理交予高级管理层[78] - 2021年各董事董事会会议出席率多为100%，股东周年大会出席率多为100%[79] - 截至2021年12月31日止年度，董事会已检讨及厘定公司企业管治政策[104] - 董事按持续经营基准编制公司的合并财务报表[106] - 董事会认为2021年度集团的风险管理及内部监控系统充分且有效[110] - 公司股东特别大会须由两名或多名持有不少于公司有权于股东大会上投票之缴足股本十分之一的股东要求时召开[121] 公司审计费用 - 截至2021年12月31日止年度，审计服务已付/应付费用为6,867,469.88港元，非审计服务已付/应付费用为3,821,140.77港元，合计10,688,610.65港元[117] 公司人员培训 - 截至2021年12月31日止年度，樊舒暘先生及严洛钧先生分别根据上市规则第3.29条进行不少于15小时的相关专业培训[120] - 2021年男性受训雇员百分比为42.2%，平均受训时数为5.2；女性受训雇员百分比为26.7%，平均受训时数为5.6[170] - 2021年高级管理层受训雇员百分比为68.8%，平均受训时数为3.4；中级管理层受训雇员百分比为96.7%，平均受训时数为23.2；普通员工受训雇员百分比为32.0%，平均受训时数为3.8[170] 公司ESG相关 - ESG报告时间范围为2021年1月1日至12月31日[128] - 依据《ESG报告指引》编写ESG报告，符合“不遵守就解释”披露要求[129] - 董事会是ESG管理最高决策机构，负责监管ESG事宜和未来发展[129] - 公司通过利益相关方参与及重要性评估确定14项ESG议题[136] - 公司与各核心利益相关方建立多元畅通沟通渠道[134] - 公司制定《信息安全制度》等内部管理制度加强网络信息安全建设[139] - 公司完善信息安全管理体系组织架构，建立信息安全委员会[139] - 公司信息安全管理体系依据ISO27001标准体系要求进行优化[139] - 公司已取得国家信息安全等级保护（三级）认证[139] - 公司机房符合国家标准，加设专人负责日常维护等工作[139] - 2021年公司发布《员工信息安全管理规范》，研发并部署自动化安全渗透测试平台、WAF安全防护平台[142] - 公司在汇报期内更新《隐私政策》，发布《TapTap儿童个人信息保护规则》《app个人信息收集使用合规操作指引》[143] - 2021年公司更新标识管理规范，明确品牌形象，强化品牌标识完整性及统一性[144] - 截止2021年12月31日，公司拥有944项商标、15项专利、168项软件著作权、98项注册美术作品著作权、13项音乐作品著作权、3项文字作品著作权及56项其他知识产权[147] - 公司制定《反洗钱和反恐怖措施及制度》《反舞弊程序和控制手册》等制度，禁止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱等行为[148] - 2021年12月公司开展全公司廉洁教育培活动，培训对象覆盖全体员工及董事[149] - 本汇报期内，未发生对公司或公司雇员提出并已审结的贪污诉讼案件[150] - 2021年10月，公司在TapTap平台上线青少年模式，构建“青少年模式”入口及专属内容池[151] - 2021年因工作造成用户不满的投诉共71次，投诉响应率和处理率达100%，客户满意度评分达99.81%[155] - 公司限制

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司收入13.79亿元，较2020年同期的14.40亿元下降4.3%[12] - 2021年上半年公司毛利6.77亿元，较2020年同期的8.26亿元下降18.1%[12] - 2021年上半年公司亏损3.22亿元，而2020年同期利润为2599.12万元，同比下降224.0%[12] - 2021年上半年收入为13.78707亿元，2020年同期为14.40481亿元[86] - 2021年上半年毛利为6.76699亿元，2020年同期为8.258亿元[86] - 2021年上半年经营亏损为3.36915亿元，2020年同期经营利润为2.73215亿元[86] - 2021年上半年期内亏损为3.22351亿元，2020年同期期内利润为2.59912亿元[86] - 2021年6月30日资产总额为55.29806亿元，2020年12月31日为33.44742亿元[90] - 2021年6月30日负债总额为24.9247亿元，2020年12月31日为7.64616亿元[91] - 2021年上半年本公司权益持有人应占期内亏损为3.25147亿元，2020年同期为2.06546亿元[87] - 2021年上半年本公司权益持有人应占期内综合亏损为3.52843亿元，2020年同期为2.16824亿元[87] - 2021年上半年每股基本及摊薄亏损为0.71元，2020年同期每股盈利为0.49元[87] - 2021年上半年综合亏损总额为350,599千元，其中期内亏损322,351千元，货币换算差额亏损28,248千元[98] - 2021年上半年与拥有人交易总额为807,809千元，包括发行可转换价券97,390千元、发行普通股940,274千元等[98] - 2021年上半年经营活动所用现金流量净额为284,719千元，2020年为产生382,418千元[102] - 2021年上半年投资活动所用现金流量净额为2,608,449千元，2020年为产生237,545千元[102] - 2021年上半年融资活动产生现金流量净额为2,493,282千元，2020年为所用33,027千元[102] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为399,886千元，2020年为增加586,936千元[102] - 2021年6月30日现金及现金等价物期末余额为1,905,214千元，2020年为1,947,006千元[102] - 2021年上半年总开支为1732272千元，2020年同期为1193689千元[130] - 2021年上半年以公允价值计量且变动计入损益的投资公允价值变动总计8271千元，2020年同期为7073千元[131] - 2021年上半年其他收入总计11108千元，2020年同期为13796千元[132] - 2021年上半年其他（亏损）╱收益净额为 - 2729千元，2020年同期为5554千元[133] - 2021年上半年财务（成本）╱收入净额为 - 8309千元，2020年同期为5404千元[134] - 2021年上半年所得税（抵免）╱开支总额为 - 5479千元，2020年同期为25314千元[139] - 2021年上半年除所得税前（亏损）为 - 327830千元，2020年同期利润为285226千元[142] - 2021年上半年公司权益持有人应占亏损325,147千元，2020年上半年为利润206,546千元；每股基本亏损0.71元，2020年上半年为盈利0.49元[143] - 2021年上半年用于计算每股基本（亏损）/盈利的已发行普通股加权平均数为457,016千股，2020年同期为419,514千股[143] - 2021年上半年用于计算每股摊薄（亏损）/盈利的已发行普通股加权平均数为457,016千股，2020年同期为419,541千股[144] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年网络游戏平均月活跃用户1569万人，较2020年同期的3047.4万人下降48.5%[13] - 2021年上半年网络游戏平均月付费用户81.1万人，较2020年同期的98.2万人下降17.4%[13] - 2021年上半年TapTap中国版App平均月活跃用户2867.1万人，较2020年同期的2479.6万人增长15.6%[13] - 2021年上半年TapTap国际版App平均月活跃用户1318.3万人，较2020年同期的225.6万人增长484.4%[13] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收入13.78707亿元，其中游戏业务收入10.43亿元，占比75.6%，同比减少12.2%；信息服务业务收入3.35722亿元，占比24.4%，同比增长32.7%[25][26][30] - 截至2021年6月30日止六个月，网络游戏收入9.4亿元，同比减少15.4%；付费游戏收入8860万元，同比增长75.5%[26] - 截至2021年6月30日止六个月，按总额基准确认的游戏运营收入8.116亿元，同比减少4.3%；按净额基准确认的游戏运营收入2.17亿元，同比减少30.9%[28] - 截至2021年6月30日止六个月，游戏内营销及推广服务收入1010万元，同比减少57.0%[29] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入成本7.02亿元，同比增长14.2%，其中游戏收入成本6.36105亿元，占比61.0%；信息服务收入成本6590.3万元，占比19.6%[31] - 2021年上半年游戏业务收入成本同比增长10.1%至6.361亿元，信息服务业务收入成本同比增加79.3%至6590万元[34] - 2021年上半年，TapTap中国版平均月活用户2870万，同比增长15.6%，游戏下载次数2.481亿次，同比增长12.8%；国际版平均月活用户1320万，同比增长484.4%[22] - 截至2021年及2020年6月30日止六个月的收入分别约534百万元及548百万元来自五大单独外部客户[125] - 截至2021年6月30日止六个月，客户A游戏运营及信息服务收入占比11%，客户B占比21%；2020年同期客户A占比15%，客户B占比14% [127] - 截至2021年6月30日止六个月，于期间内提供服务收入689,438千元，于某个时点提供服务收入689,269千元，总计1,378,707千元；2020年同期分别为725,543千元、714,938千元，总计1,440,481千元 [128] - 截至2021年6月30日止六个月，中国大陆游戏运营收入463,193千元，海外565,364千元，总计1,028,557千元；2020年同期分别为535,803千元、625,914千元，总计1,161,717千元 [129] - 截至2021年6月30日止六个月，游戏分部总收入1,042,985千元，收入成本636,105千元，毛利406,880千元，毛利率39%；信息服务分部总收入335,722千元，收入成本65,903千元，毛利269,819千元，毛利率80%；集团总计总收入1,378,707千元，收入成本702,008千元，毛利676,699千元，毛利率49% [124] - 截至2020年6月30日止六个月，游戏分部总收入1,187,567千元，收入成本577,928千元，毛利609,639千元，毛利率51%；信息服务分部总收入252,914千元，收入成本36,753千元，毛利216,161千元，毛利率85%；集团总计总收入1,440,481千元，收入成本614,681千元，毛利825,800千元，毛利率57% [125] 公司资产与负债情况 - 截至2021年6月30日，公司持有超43亿元现金及现金等价物及短期投资[16] - 2021年6月30日资产负债率为45.1%[42] - 截至2021年6月30日，商业银行发行的理财产品价值为572,253千元人民币，2020年12月31日为0 [112] - 截至2021年6月30日，以公允价值计量且其变动计入损益的长期投资为33,686千元人民币，2020年12月31日为23,670千元人民币 [112] - 2021年6月30日非上市公司投资公允价值为33,686千元，2020年12月31日为23,670千元；商业理财产品公允价值为572,253千元[119] - 2021年6月30日非上市公司投资预期波幅为47.10% - 56.30%，缺乏市场流动性折率为28%；2020年12月31日预期波幅为51.23% - 58.12%，缺乏市场流动性折率为25% - 30%；商业理财产品2021年预期回报率为2.90% - 4.27% [119] - 2021年上半年物业、厂房及设备期末账面净值为132,660千元，2020年同期为95,051千元；无形资产期末账面净值为270,139千元，2020年同期为193,398千元[146] - 2021年上半年使用权资产期末账面净值为142,285千元，2020年同期为55,095千元[148] - 2021年6月30日递延税项资产总额为76,036千元，2020年12月31日为36,798千元；递延税项资产净值为35,912千元，2020年12月31日为16,810千元[152] - 2021年6月30日递延税项负债总额为43,832千元，2020年12月31日为21,609千元；递延税项负债净额为3,708千元，2020年12月31日为1,621千元[154] - 2021年6月30日，以公允价值计量且其变动计入损益的联营公司的投资为26,913千元，2020年12月31日为16,784千元[169] - 2021年6月30日，其他以公允价值计量且其变动计入损益的投资为6,773千元，2020年12月31日为6,886千元[169] - 2021年6月30日，非流动预付游戏授权金为21,451千元，2020年12月31日为11,837千元[174] - 2021年6月30日，非流动租金及其他按金为17,085千元，2020年12月31日为13,797千元[174] - 2021年6月30日和2020年12月31日，贸易应收款项分别为291420千元和303677千元[176][177][181] - 2021年6月30日和2020年12月31日，贸易应收款项减值拨备分别为2626千元和4516千元[176][179] - 2021年6月30日贸易应收款项中，美元计值169915千元，人民币计值121505千元；2020年12月31日，美元计值180059千元，人民币计值123618千元[181] - 2021年6月30日，公司短期投资总计2464289千元，包括三个月以上一年以内定期存款1892036千元和商业银行发行的理财产品572253千元[182] - 2021年6月30日，短期投资中美元计值1494120千元，人民币计值970169千元[184] - 2021年6月30日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为1905214千元和2319512千元[185] - 2021年6月30日，现金及现金等价物中美元计值1154068千元，人民币计值437085千元，港元计值301961千元，其他计值12100千元；2020年12月31日，美元计值627211千元，人民币计值1065461千元，港元计值611919千元，其他计值14921千元[186] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司流动收益分成预付款分别为42902千元和57544千元[175] - 2021年6月30日已发行及缴足股份数目为471,993千股，股份面值为47千美元，股份同等面值为323千人民币，股份溢价为7,035,801千人民币[188] - 2021年6月30日其他储备总计为 - 4,501,541千人民币，其中资本储备为 - 4,44

C M Y CM MY CY CMY K XD AR2020_Cover 19.7mm output.pdf 1 20/4/2021 上午11:30 心动有限公司 2020 年報 目錄 $\boxed{\frac{1}{1}\frac{\sqrt{15}}{\sqrt{15}}}$ | 01 | P 02 公司資料 | 10 | P 76 合併財務狀況表 | | --- | --- | --- | --- | | | P 04 | | P 79 | | 02 | 董事會主席的信 | 11 | 合併權益變動表 | | 03 | P 11 管理層討論與分析 | 12 | P 82 合併現金流量表 | | | P 19 | | P 84 | | 04 | 董事及高級管理層履歷 | 13 | 合併財務報表附註 | | 05 | P 23 企業管治報告 | 14 | P 158 財務摘要 | | 06 | P 36 環境、社會及管治報告 | 15 | P 160 釋義及技術詞 | | 07 | P 52 董事會報告 | | | | 08 | P 68 獨立核數師報告 | | | | 09 | 合併綜合收益表 | | | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司收入14.40481亿元，较2019年同期的13.09815亿元增长10.0%[10] - 2020年上半年公司毛利8.258亿元，较2019年同期的8.7762亿元下降5.9%[10] - 2020年上半年公司期内利润2.59912亿元，较2019年同期的3.26918亿元下降20.5%[10] - 2020年上半年本公司权益持有人应占利润2.06546亿元，较2019年同期的2.36663亿元下降12.7%[10] - 2020年上半年收入14.40481亿元，2019年上半年为13.09815亿元[22] - 2020年上半年毛利8.258亿元，2019年上半年为8.7762亿元[22] - 2020年上半年经营利润2.73215亿元，2019年上半年为3.62539亿元[22] - 2020年上半年期内利润2.59912亿元，2019年上半年为3.26918亿元[22] - 截至2020年6月30日止六个月，收入成本同比增长42.2%至6.15亿元[34] - 截至2020年6月30日止六个月，毛利同比减少5.9%至8.26亿元，毛利率由67.0%减至57.3%[38] - 截至2020年6月30日止六个月，销售及营销开支同比减少10.6%至2.78亿元[39] - 截至2020年6月30日止六个月，研发开支同比增加68.2%至2.18亿元，研发人员数目由618名增加至1065名[40] - 截至2020年6月30日止六个月，一般及行政开支同比下降7.2%至8140万元[40] - 截至2020年6月30日止六个月，所得税开支同比减少31.1%至2530万元，实际所得税率由10.1%减至8.9%，期内利润同比减少20.5%至2.60亿元[40][41] - 公司权益持有人应占期内利润同比减少12.7%，至2020年6月30日止六个月为人民币2.065亿元[43] - 2020年6月30日现金及现金等价物为人民币19.47006亿元，2019年12月31日为人民币13.36869亿元[42] - 2020年6月30日短期投资为人民币2.12032亿元，2019年12月31日为人民币4.97363亿元[43] - 截至2020年6月30日，公司资产负债比率为18.3%[45] - 2020年上半年收入為1,440,481千元，2019年上半年為1,309,815千元[74] - 2020年上半年毛利為825,800千元，2019年上半年為877,620千元[74] - 2020年上半年經營利潤為273,215千元，2019年上半年為362,539千元[74] - 2020年上半年期內利潤為259,912千元，2019年上半年為326,918千元[74] - 2020年上半年期內綜合收益總額為272,182千元，2019年上半年為329,551千元[75] - 2020年6月30日資產總額為3,117,468千元，2019年12月31日為2,866,060千元[79] - 2020年6月30日權益總額為2,548,414千元，2019年12月31日為2,286,530千元[79] - 2020年上半年本公司權益持有人應佔期內利潤每股基本及攤薄盈利為0.49元，2019年上半年為0.67元[76] - 2020年6月30日現金及現金等價物為1,947,006千元，2019年12月31日為1,336,869千元[79] - 2020年6月30日负债总额为569,054千元，2019年12月31日为579,530千元，较上期末减少约1.81%[80] - 2020年6月30日权益及负债总额为3,117,468千元，2019年12月31日为2,866,060千元，较上期末增长约8.77%[80] - 2020年上半年经营活动产生现金净额为382,418千元，2019年为466,906千元，同比减少约18.1%[92] - 2020年上半年投资活动产生现金净额为237,545千元，2019年为 - 191,954千元，同比由负转正[92] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为33,027千元，2019年为207,360千元，同比减少约84.1%[92] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为586,936千元，2019年为67,592千元，同比增长约768.38%[92] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为1,947,006千元，2019年为640,761千元，较上期末增长约203.86%[92] - 截至2020年6月30日本公司权益持有人应占总计为2,548,414千元，截至2020年1月1日为2,286,530千元，较期初增长约11.45%[88] - 截至2019年6月30日本公司权益持有人应占总计为1,489,020千元，截至2019年1月1日为1,342,560千元，较期初增长约10.9%[85] - 截至2020年6月30日，以公允价值计量且其变动计入损益的短期投资为212,032千元，2019年12月31日为497,363千元；长期投资为32,619千元，2019年12月31日为29,918千元[101] - 截至2020年6月30日止六个月，长期投资期初为29,918千元，添置2,500千元，公允价值变动240千元，货币换算差额 -39千元，期末为32,619千元，未变现亏损净额240千元；2019年对应数据分别为33,687千元、无添置、4,072千元、 -98千元、37,661千元、4,072千元[103] - 截至2020年6月30日止六个月，短期投资期初为497,363千元，添置965,750千元，公允价值变动6,833千元，出售 -1,257,914千元，期末为212,032千元，未变现收益净额732千元；2019年对应数据分别为156,647千元、1,135,500千元、4,153千元、 -1,011,452千元、284,848千元、748千元[104] - 非上市公司投资2020年6月30日为32,619千元，2019年12月31日为29,918千元，预期波幅为52.50%至55.00%（2019年为40.00%至50.84%），缺乏市场流动性折率为27%至30%（2019年为17%至27%）[109] - 商业银行发行的理财产品2020年6月30日为212,032千元，2019年12月31日为497,363千元，预期回报率为1.35%至2.88%（2019年为2.00%至4.00%）[109] - 截至2020年及2019年6月30日止六个月的收入分别约5.48亿元及7.41亿元来自五大单独外部客户[116] - 截至2020年6月30日止六个月，于期间内提供服务收入7.25543亿元，于某个时点提供服务收入7.14938亿元；2019年同期分别为7.53209亿元和5.56606亿元[118] - 截至2020年6月30日止六个月，推广及广告开支2.59432亿元，2019年同期为2.92185亿元[121] - 截至2020年6月30日止六个月，雇员福利开支2.47833亿元，2019年同期为1.67967亿元[121] - 截至2020年6月30日止六个月，游戏开发商收益分成2.21406亿元，2019年同期为0.93771亿元[121] - 公司以9230万元人民币购回并注销8437540股股份，购回对价高于公允价值589万元[122] - 2020年和2019年以公允价值计量且变动计入损益的投资公允价值变动，长期投资分别为240千元和4072千元，短期投资分别为6833千元和4153千元，总计分别为7073千元和8225千元[123] - 2020年和2019年其他收入分别为13796千元和8489千元，其中2020年含政府补助13525千元和免租271千元[124] - 2020年和2019年其他收益╱（亏损）净额分别为5554千元和 - 2234千元[126] - 2020年和2019年财务收入╱（成本）净额分别为5404千元和3188千元[127] - 香港利得税税率为16.5%，2020年和2019年上半年中国一般企业所得税税率为25%，部分“高新技术企业”享15%优惠税率[128] - 中国成立的公司向外国投资者分派股息一般须缴10%预扣税，符合条件的香港投资者可降至5%，截至2020年6月30日公司中国附属公司拟再投资的累计未分配盈利为8.46亿元[129] - 2020年和2019年所得税开支总额分别为25314千元和36716千元[130] - 2020年和2019年除所得税前利润分别为285226千元和363634千元，按25%法定税率计算税项分别为71307千元和90909千元[132] - 2020年和2019年因不同司法权区税率、优惠税率、不可扣所得税开支等因素导致所得税开支与理论金额有差异[132] - 公司2020年和2019年本公司权益持有人应占利润分别为206,546千元和236,663千元，每股基本盈利分别为0.49元和0.67元[134] - 2020年和2019年物业、厂房及设备期末账面净值分别为95,051千元和66,689千元，无形资产期末账面净值分别为193,398千元和202,090千元[135] - 2020年和2019年使用权资产期末账面净值分别为55,095千元和48,467千元[137] - 2020年和2019年使用权资产折旧费用分别为11,657千元和10,823千元，利息开支分别为1,241千元和1,356千元[138] - 2020年6月30日和2019年12月31日递延税项资产总额分别为24,323千元和16,865千元，递延税项资产净值分别为16,035千元和11,349千元[140] - 2020年6月30日和2019年12月31日递延税项负债总额分别为16,035千元和11,349千元[141] - 2020年6月30日和2019年12月31日递延税项负债净额分别为2,143千元和2,135千元[143] - 2020年和2019年递延所得税资产总额变动中，于损益确认分别为7,454千元和 - 3,690千元[147][148] - 2020年和2019年递延所得税负债总额变动中，于损益确认分别为 - 3,142千元[150] - 截至2020年6月30日公司并无商誉减值迹象[136] - 2020年6月30日，公司未就571万元累计税项亏损确认143万元递延所得税资产，2019年12月31日未就650万元累计税项亏损确认162万元递延所得税资产，该等税项亏损2020 - 2024年到期[151] - 截至2020年6月30日止六个月，公司以权益法入账的投资期初为52800千元，期末为63191千元；2019年同期期初为44305千元，期末为39700千元[152] - 截至2020年6月30日止六个月，公司以1000万元代价收购一间新联营公司；2020年及2019年同期分别作出已确认减值拨备544万元及251万元[154] - 截至2020年6月30日止六个月，按公允价值计量且其变动计入损益的长期投资期初为29918千元，期末为32619千元；2019年同期期初为33687千元，期末为37661千元[156] - 2020年6月30日，以公允价值计量且其变动计入损益的联营公司的投资为19103千元，其他为13516千元；2019年12月31日分别为17457千元及12461千元[157] - 2020年6月30日，公司非流动预付游戏授权金为40714千元，租金及其他按金为7054千元，设备预付款项为4635千元；2019年12月31日分别为61509千元、66

公司战略与愿景 - 公司2019年上市，确立「聚匠人心，動玩家情」的公司愿景及围绕游戏研发、发行与平台循环的公司战略[11] - 公司战略为靠游戏研发和发行给TapTap提供优质独家内容，驱动用户增长，靠TapTap运营产生收入，再反哺内容创作[11] TapTap对游戏业务的影响 - 有TapTap前，游戏基于传统商业模型，脆弱且影响成功率；有TapTap后，游戏回报增加，投入产出比提高[11][12] - 因TapTap带来额外回报，公司更愿在研发加大投入，尝试传统模式下不敢涉足的游戏类型[12] - TapTap用户积累对公司游戏立项定位、预热宣传和测试有显著帮助，且对优质游戏支持是持续性的[14] - 公司游戏创作能借助TapTap优势获持续支持，因额外平台收益敢在研发多投入、立项更大胆[14] 现有游戏项目数据 - 《仙境传说RO:守护永恒的爱》截至2019年12月31日累积注册用户超3300万，月均活跃用户超500万，在全球超50个国家与地区发行[20] - 公司有超150人的团队维护《仙境传说RO:守护永恒的爱》[20] - 《香肠派对》已上线近三年，用户数据和收入持续提升[21] 在研游戏项目情况 - 公司有八个游戏项目处于研发阶段，三款计划今年进入量产阶段[21] - 《创想世界》立项2年，已完成基础框架制作并进行小规模测试[21] - 公司自《仙境传说RO》后投入最大的日式少女风MMORPG项目筹备超一年，计划今年ChinaJoy期间公布[21] - 获《火炬之光》授权的暗黑类手游将利用TapTap战略优势，提升口碑和用户规模[21] TapTap平台改版计划 - TapTap首页游戏推荐将引入深度学习推荐算法[18] - TapTap社区将进行重大改版，整合内容并鼓励社交关注[18] - TapTap将进行适用于全球多语言多规则的底层框架改版[18] 游戏发行业务优化策略 - 公司游戏发行业务将优化，国内和海外发行团队合并，统一XD品牌进行全球发行[23] - 公司会把更多资源集中在TapTap全球化，协助开发者用TapTap做全球发行[23] - 公司独立游戏发行业务将与优质开发者合作，提供研发和宣传资源，引入优质独家游戏[23] 2019年公司业务侧重 - 2019年公司更看重研发和用户规模提升，而非收入和利润提升[23] 2019年游戏组合情况 - 截至2019年12月31日，公司游戏组合由38款网络游戏及11款付费游戏组成[28] 2019年网络游戏运营情况 - 2019年网络游戏运营收入的96.6%来自手机游戏[28] - 2019年公司推出11款新网络游戏，还将现有游戏推广到更多国家和地区[28] - 2019年公司网络游戏平均月活跃用户为19,579.4千人，较2018年的8,760.8千人增长123.5%[29] - 2019年公司网络游戏平均月付费用户为720.5千人，较2018年的412.2千人增长74.8%[29] - 公司网络游戏平均月活跃和付费用户增加，因《香肠派对》用户增加、《仙境传说M》海外推出及多款新网游推出[29] 2019年公司游戏开发团队情况 - 截至2019年12月31日，公司拥有七个游戏开发工作室，游戏开发团队由620名员工组成，占员工总数的50.2%[30] 2019年部分付费游戏销售情况 - 截至2019年12月31日，公司已在全球所有平台出售逾300万份《艾希》及逾140万份《喵斯快跑》[30] 2019年TapTap平台用户及下载数据 - 截至2019年12月31日止年度，TapTap移动应用程序的平均月活跃用户为1790万，同比增加19.6%[30] - 截至2019年12月31日止年度，TapTap上的游戏已获下载3.52亿次，同比增加36.8%[30] 2019年TapTap平台社区数据 - 游戏评论及论坛帖子的数目分别由截至2018年12月31日的730万条及300万条增加至截至2019年12月31日的1160万条及650万条[31] - 注册开发商的数目由截至2018年12月31日的7662个增加至截至2019年12月31日的11006个[31] 2019年公司业务收入情况 - 2019年公司游戏业务收入同比增加49.4%至人民币23.785亿元[37] - 2019年公司来自网络游戏的收入同比增长50.2%至人民币23.196亿元[37] - 2019年公司来自付费游戏的收入同比增长27.6%至人民币5570万元[37] - 2019年公司总收入为人民币28.381亿元，其中游戏业务收入占比83.8%，信息服务收入占比16.2%[36] - 2019年游戏运营总收入为23.75307亿元，2018年为15.88115亿元，按总额基准确认的收入占比从2018年的69.3%降至2019年的61.1%，按净额基准确认的收入占比从2018年的30.7%增至2019年的38.9%[38] - 2019年信息服务业务收入同比增长55.9%至4.596亿元，TapTap移动应用程序平均月活跃用户为1790万人，同比增长19.6%[39] 2019年公司成本情况 - 2019年收入成本同比增长37.4%至10.663亿元，游戏业务收入成本为10.1378亿元，信息服务业务收入成本为0.5254亿元[40][41] 2019年公司毛利情况 - 2019年毛利同比增长59.5%至17.718亿元，毛利率由2018年的58.9%增至2019年的62.4%[45] 2019年公司各项开支情况 - 2019年销售及营销开支同比增加66.3%至7.451亿元[46] - 2019年研发开支同比增加60.6%至3.176亿元，研发人员数目由2018年的550名增加至2019年的806名[47] - 2019年一般及行政开支同比增加88.9%至2.027亿元[48] 2019年公司所得税情况 - 2019年所得税开支同比减少12.8%至0.32亿元，实际所得税率由2018年的9.4%减至2019年的5.9%[49] 2019年公司利润情况 - 2019年年内利润同比增加45.6%至5.134亿元，经调整年内利润同比增加61.1%至5.72亿元[50] - 2019年公司权益持有人应占年内利润同比增加21.6%至3.466亿元，应占经调整利润同比增加41.0%至4.052亿元[51] - 2019年年内利润为513,429千元，2018年为352,721千元；2019年经调整年内利润为572,048千元，2018年为355,136千元[54] - 2019年本公司权益持有人应占利润为346,563千元，2018年为285,028千元；2019年本公司权益拥有人应占经调整利润为405,182千元，2018年为287,443千元[55] 2019年公司现金及投资情况 - 2019年12月31日现金及现金等价物为1,336,869千元、短期投资为497,363千元，总计1,834,232千元；2018年12月31日现金及现金等价物为573,233千元、短期投资为156,647千元，总计729,880千元[57] - 2019年12月31日短期投资理财产品实际回报率为2.00%至4.00%，期限为7至91天[57] - 2019年经营活动产生现金净额为860.8百万元，首次公开发售所得款项为629.3百万元[57] 2019年公司资产负债情况 - 截至2019年12月31日，公司资产负债比率为20.2%[58] 2019年公司投资及资产情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司并无拥有任何重大投资[58] - 截至2019年12月31日，公司并无质押任何资产[59] 2019年公司外币风险情况 - 2019年公司未透过任何长期合约、货币借款或其他途径对冲外币风险[60] 公司上市及企业管治相关 - 公司于2019年12月12日上市，至2019年12月31日已遵守企业管治守则所有适用守则条文[71] - 董事会设审核、薪酬及考核、战略发展、提名四个委员会[72] - 董事会由四名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事组成[73][74] - 黄一孟先生担任公司主席兼首席执行官，董事会认为此安排可提供有力领导且不削弱权力制衡[74] - 龚睿先生34岁，2019年6月3日起任公司首席财务官，2018年11月起任心动网络首席财务官[66] - 童玮亮先生46岁，2015年5月起任心动网络董事，2013年10月创办北京桐行投资管理有限公司[65] - 裴大鹏先生42岁，2017年10月起任心动网络独立董事，2019年3月起任商派软件有限公司董事会主席兼首席执行官[65] - 陈丰先生47岁，2014年11月起任Tap Media Inc.董事，2017年9月起任Chinese ABC Inc.董事[65] - 辛全东先生46岁，2017年10月起任心动网络独立董事，2015年8月起任上海红谷股权投资基金创办合伙人兼首席执行官[65] - 高少星先生41岁，2017年10月起任心动网络独立董事，2013年11月起任北京卓萌科技有限公司总经理[65] - 截至2019年12月31日，董事会遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名具备专业资格或会计等专长[75] - 截至2019年12月31日，公司获各独立非执行董事独立性确认，认为其自上市至该日为独立人士[75] - 截至2019年12月31日，董事参与持续专业发展计划并提供培训记录[76] - 公司提名委员会将自上市起三年内为董事会物色并推荐至少一名女性候选人[78] - 企业管治守则规定每年至少召开四次定期董事会会议，大多董事须积极参与[79] - 公司就定期董事会会议发出不少于十四天通知，文件提前三天寄发[79] - 2019年12月12日上市至12月31日，董事会无事宜讨论，未召开会议[79] - 2020年3月30日举行一次董事会会议，批准年报综合财务报表[79] - 董事会对公司重大事宜保留决策权，日常管理交予高级管理层[79] - 董事会成立审核、薪酬及考核、战略发展和提名四个委员会[80] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，截至2019年12月31日未开会，2020年3月30日举行一次会议[81][83] - 2020年3月30日审核委员会会议审阅讨论2019年度综合财务报表、业绩公告、年报、会计原则及核数发现[83] - 2020年3月30日审核委员会会议审阅讨论2019年度风险管理及集团内部监控系统有效性[83] - 2020年3月30日审核委员会会议讨论并建议续聘外聘核数师[83] - 薪酬及考核委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，截至2019年12月31日未开会，2020年3月30日举行一次会议[84] - 2020年3月30日薪酬与评估委员会会议检讨集团报告期薪酬政策及执行董事和高级管理层薪酬待遇[84] - 战略发展委员会由两名执行董事、两名非执行董事和一名独立非执行董事组成，截至2019年12月31日未开会，2020年3月30日举行一次会议[85] - 2020年3月30日策略发展委员会会议讨论公司长期发展策略、重大融资计划及其他策略事宜[85] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师相关事宜、财务报表审核、财务监控等[81][82][83] - 薪酬及考核委员会主要职责包括制定薪酬政策、厘定薪酬待遇等[84] - 提名委员会由一名执行董事黄一孟及两名独立非执行董事裴大鹏（主席）、高少星组成[86] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会未举行会议，2020年3月30日举行了一次会议[86] - 董事会有权委任人士担任董事，获委任董事留任至下届股东大会，届时可膺选连任[87] - 公司可在股东大会增减董事人数，但董事人数不少于两人[87] - 公司可通过普通决议免除任期未届满董事并选举他人接替[87] - 获提名候选人需向提名委员会提供简历、同意书等文件[88][89] - 提名委员会审核候选人资料，按专业知识、道德诚信等标准评估并向董事会推荐[89] - 董事会考虑提名委员会建议，决定候选人是否获委任为董事[90] - 董事有责任按规定编制及适时刊发集团综合财务报表[90] - 董事按持续经营基准编制公司综合财务报表[90] - 截至2019年12月31日，董事会认为集团的风险管理及内部监控系统充分且有效[91] - 集团面临声誉、投资及收购、税务、公司责任及可持续发展等业务风险，董事会定期检讨相关策略和业绩以控制风险[92] - 集团采纳财务风险管理政策控制税务、货币及财务报告等财务风险，董事会每月监督财务业绩及主要营运数据[93] - 截至2019年12月31日止年度，审计服务及非审计服务已付/应付给外部核数师费用合计12141千港元，其中首次公开售服务4656千港元、年审服务4543千港元、非核数服务2942千港元[99] - 公司于2019年12月12日上市至2019年12月31日，董事已遵守证券交易标准守则规定的标准[100] - 截至2019年12月31日止年度，联席公司秘书樊舒暘先生及严洛钧先生已分别根据上市规则第3.29条进行不少于15