上市概况 - 公司将于9月2日在香港联交所主板上市 标志着全球化战略新篇章 [1] - 发行后总市值区间为249.12亿至271.23亿港元 静态市盈率低于港股同行平均水平 [1] - 基石投资者包括中邮保险 中邮理财 华菱集团(香港)国际贸易有限公司等机构 [3] 财务表现 - 2022至2024年营收年复合增长率达23.45% 净利润年复合增长率达42.07% 均超行业均值 [1] 全球化布局 - 海外市场收入占比逐年提升 2024年接近总收入50% [3] - 北美洲市场收入增速达85% 南美洲市场增速达109% [3] - 在日本设研发中心 泰国建生产基地 马来西亚 泰国 美国等多国设立海外销售公司 [3] 技术创新与智能制造 - 搭建工业互联网平台 实现研发生产供应链销售全链条数字化管理 [4] - 2025年6月芜湖智能制造基地量产空调核心部件压缩机 实现供应链关键技术突破 [4] - 宁波新工厂获批开工 专注海外订单生产 [4] 商业模式 - 将网批新零售模式及"小奥直卖"生态系统延伸至海外市场 [3] - 通过高品质产品 有竞争力定价和高效交付能力拓展国际市场 [3]

公司全球发售情况 - 全球发售股份总数约2.38亿股[1] - 香港公开发售占比35% 国际发售占比65%[1] - 香港公开发售获557.2倍认购 国际发售获8.3倍认购[1] 股份发行细节 - 每股发售价确定为17.42港元[1] - 净筹资额约39.94亿港元[1] - 股份交易单位为每手200股[1] 上市交易安排 - 股份预计于2025年9月2日上午九时开始交易[1] - 股份在联交所的交易代号为2580[1]

全球发售概况 - 公司全球发售约2.38亿股股份 其中香港公开发售占35% 国际发售占65% [1] - 每股发售价为17.42港元 净筹资约39.94亿港元 [1] - 香港公开发售获得557.2倍认购 国际发售获得8.3倍认购 [1] 上市交易安排 - 股份预计于2025年9月2日上午九时在香港联交所开始交易 [1] - 股份交易单位为每手200股 股份代号为2580 [1]

全球发售概况 - 公司全球发售238,235,200股股份 每股定价17.42港元 [1] - 所得款项净额39.94亿港元 [1] - 香港公开发售占比35% 获557.2倍超额认购 [1] - 国际发售占比65% 获8.3倍超额认购 [1] 上市交易安排 - 预计2025年9月2日上午八时成为无条件 [1] - 股份将于同日上午九时开始在联交所交易 [1] - 交易单位为每手200股 [1] - 股份代号为2580 [1]

股份发售情况 - 全球发售股份数目为238,235,200股，香港发售83,382,400股，国际发售154,852,800股[8] - 最终发售价为每股17.42港元[8][40] - 每股股份面值为0.000005美元[8] - 上市后已发行股份数目（超额配股权获行使前）为1,588,235,200股[10] - 发售量调整权行使，发行31,074,000股额外发售股份，占初步总数约15.0%[11][31] - 超额分配的发售股份数目为35,735,200股，均为国际发售[12] 资金情况 - 所得款项总额为4,150.1百万港元，估计应付上市开支为156.5百万港元，净额为3,993.5百万港元[13][14] 上市时间 - 上市日期预计为2025年9月2日，稳定价格期间预计于2025年9月27日届满[4][39] 认购情况 - 公开发售有效申请数目为153,533，成功申请数目为77,936，认购水平（未计及发售量调整权）为557.2倍[15] - 国际发售承配人数量为135，认购水平（未计及发售量调整权）为8.3倍[16] 投资者分配 - 基石投资者总计获分配55,921,400股，占发售股份的23.47%，占全球发售後已发行股本总额的3.52%[17] - 已取得豁免/同意的获分配股份人士中，中邮保险额外获分配4,481,000股，中邮理财额外获分配4,499,600股[19] - 向关连客户分配股份中，东方资产管理（香港）有限公司获分配89,800股，工银理财有限责任公司获分配539,800股[20] 禁售情况 - 奥克斯控股上市后受限禁售承诺的股份数为1,300,921,250，占全球发售後已发行股份总数的81.91%，禁售期至2026年3月1日和9月1日[21] - 基石投资者中部分受限禁售股份，禁售期至2026年3月1日[24] 承配人及股东股份占比 - 承配人最大配發股份數38,228,000，占国际发售（假设超额配股權未获行使）的24.69%等[25] - 股东最大上市后持有的股份数1,300,921,250，占上市后已发行股本总额（假设超额配股權未获行使）的81.91%[26] 申请及获配情况 - 甲组200股申请41095名，4110名获配200股，占比10.00%[27] - 乙组300000股申请2687名，1344名获配，占比1.10%[28] - 甲组成功申请人总数71784名，乙组成功申请人总数6152名[28] 其他 - 股份代号为2580，股份简称为奥克斯电气[10][41] - 股份以每手200股进行交易[41] - 全球发售最终发售规模（不含超额分配）总值至少为10亿港元[33] - 规模豁免允许分配给参与者的发售股份不超全球发售股份总数的30%[33] - 全球发售完成后，公众持股占已发行股本总额约18.09%，高于规定的15%[40] - 承配人获配售股份不超全球发售後公司经扩大已发行股本的10%[40] - 上市时公司持股量最高的三名公众股东拥有比例不超50%[40] - 上市时股东人数至少为300名[40]

公司信息 - 奥克斯电气有限公司根据开曼群岛法律注册成立，股份代号为2580[2] 管理层信息 - 郑坚江为董事会主席兼执行董事[3] - 忻宁为执行董事兼总裁[3] - 郑江、何锡万、李健为非执行董事[3] - 项伟、荆嫻博士、陶胜文为独立非执行董事[3] 委员会信息 - 李健为薪酬委员会、审核委员会、提名委员会成员[3] - 项伟为审核委员会、薪酬委员会主席[3] - 荆嫻博士为提名委员会主席、审核委员会成员[3] - 陶胜文为薪酬委员会、提名委员会成员[3] 公告信息 - 公告发布于2025年9月1日香港[3]

提名委员会组成与运作 - 成员不少于3位，独立董事占大多数，法定人数2位，其一须为独立董事[11] - 主席由董事会主席或独立董事担任，至少含一名不同性别的董事[15] - 会议议程及文件至少提前3天送交全体董事[15] 提名委员会职责 - 每年检讨董事会架构、人数及组成，协助编制技能表并提变动建议[18] - 进行独立董事独立性年度评核并汇报情况[18] - 监督董事研发活动及费用，评估与独立董事交易合理性[18] - 每年检讨非执行董事投入时间，确保获正式委任函[20] - 制定或协助制定公司董事会多元化政策[20] - 就执行及非执行董事继任计划等向董事会提建议[20] 其他事项 - 提供职权范围并公布于香港联交所及公司网站[23] - 股东重选董事需考虑知识、技能等因素[24] - 公司处理与董事继续任职有关事宜[24] - 会议记录由秘书保存，董事可查阅[24] - 记录详细，含成员疑虑或反对意见[24] - 会议结束后合理时间内发送初稿及终稿给成员[24] - 向董事会汇报决定及建议，除非受限[24]

薪酬委员会构成 - 成员数目不少于3位，独立非执行董事占大多数，法定人数为2位且1位须是独立非执行董事[12] 会议安排 - 会议议程及相关文件至少在预定会议前3天送交全体董事[13] - 会议记录由正式委任秘书保存，董事合理通知可查阅[21] - 会议记录应详细记录事项及决定，包括疑虑和反对意见[21] - 会议结束后合理时间内发送初稿及终稿给成员[21] 职权范围 - 经董事会授权可向董事和高级管理层索取薪酬资料，也可向外界征询独立专业意见[16] - 负责向董事会建议全体董事及高级管理层薪酬政策和框架，制定薪酬政策程序[16] - 需参考董事会方针目标，审阅及批准管理层薪酬建议[16] - 负责厘定或建议个别执行董事及高级管理层薪酬待遇[16] - 要考虑可比公司薪金、职责及集团内其他职位雇佣条件[16] - 需审阅批准执行董事及高级管理层丧失或终止职位的赔偿[16] - 应确保执行董事整体薪酬中与表现挂钩成分占重大比例[18] - 应按要求提供职权范围并公布于香港联交所和公司网站[20] - 与公司购股权计划或其他激励计划的受托人保持联系[21] - 不时审阅执行董事服务合约条款[21] - 为董事会编制薪酬报告提供意见[21] - 向董事会汇报决定及建议，除非受法律或监管限制[21]

审核委员会人员要求 - 成员数目不少于3位，独立非执行董事占多数，至少一位有专业资格或相关知识[12] - 会议法定人数为两位，一位须为独立非执行董事[12] - 公司现有核数公司前任合伙人两年内不得担任成员[12] 会议安排 - 每年至少两次无执行董事在场与外聘核数师及内审人员开会[10] - 每年最少召开两次会议，外聘核数师可要求召开[13] - 会议议程及文件至少提前三天送交董事[13] 其他职责与权限 - 主席应出席股东周年大会，不能出席应安排他人代[18] - 可在职权内调查，向雇员索取资料[18] - 可向外界征询意见，费用公司承担[18] 工作内容 - 与核数师每年最少举行两次会议[23] - 制定及检讨公司企业管治政策及常规并建议[24] - 研究风险管理及内控调查结果和管理层回应[24] - 确保内外部核数师工作协调及内部核数职能运作[24] - 检讨集团财务及会计政策和实务[24] 特殊情况处理 - 董事会不同意外聘核数师意见，审核委员会需提交声明并披露[26] 记录与汇报 - 会议记录由秘书保存，董事可查阅[27] - 发送会议记录初稿及终稿供成员意见和记录[27] - 按要求提供职权范围并上传网站[28] - 向董事会汇报决定及建议[29] - 确保董事会及董事获取相关报告及资料[29]

公司基本信息 - 公司名称为奥克斯电气有限公司[4] - 注册办事处位于开曼群岛相关地址或董事决定的其他地方[4] - 公司股本为50,000美元，分为10,000,000,000股每股面值0.000005美元的股份[4] 组织章程与决议 - 经修订及重述组织章程大纲及细则于2025年8月20日有条件采纳，9月2日生效[2][4][6] - 特别决议案所需多数票为股东大会上有权投票股东所投票数不少于四分之三[10] - 公司可通过普通决议案增加股本等，可通过特别决议案变更名称、更改细则等[37] 股东相关 - 股东责任以未缴股款金额为限[4] - 确定有权接收股东大会通知等的股东，董事发出通知后可暂停办理股东登记，非供股至少10个营业日通知，供股至少6个营业日通知[14] - 股东名册查阅时间每个营业日不少于两小时[15] - 暂停办理股东登记期限一年不超30天，股东通过普通决议可延长但一年不超60天[16] 股东大会 - 股东周年大会须发出至少21个完整日通告，股东特别大会须发出至少14个完整日通告[39] - 任何股东会上，两名出席的股东视为达到法定人数，仅一名有权投票股东时，法定人数为一名出席股东[41] - 提呈会议表决的决议案须以投票方式表决，主席允许的程序或行政事宜决议案除外[42] 董事会 - 董事会须由不少于两名人士（不包括替任董事）组成，公司可通过普通决议案增减董事人数限额，但不得少于两人[50] - 每届股东周年大会上，三分之一在任董事（非三或三的倍数时，最接近但不少于三分之一）须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[52] - 董事可代表公司借入款项，抵押或押记公司业务、财产等并发行证券[52] 股息与分派 - 公司可通过普通决议案支付已发行股份的股息和其他分派，股息不得超董事建议金额[72] - 董事可派付合理的中期股息，也可宣派及支付特别股息[72] - 股息和其他分派应根据股东所持股份实缴股款支付，催缴前缴款不算实缴[72] 财务与审计 - 公司财政年度于每年12月31日结束，1月1日开始，除非董事另有规定[94] - 公司在每届股东周年大会上需编制及呈报损益账、资产负债表等报告及账目[87] - 公司在每届股东周年大会上通过普通决议案委任核数师，任期至下届股东周年大会[87] 清盘与合并 - 公司可通过特别决议案决定自愿清盘[92] - 公司经特别决议案批准，有权与其他公司吸收合并或新设合并[96] - 清盘时资产分配按不同情况处理，若资产不足按股东缴足股本比例负担亏损，若有剩余按比例分配[92]