香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 國泰海通證券股份有限公司 Guotai Haitong Securities Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02611） 海外監管公告 本公告乃由國泰海通證券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈的以下公告，僅供參閱。 1 1. 國泰海通證券股份有限公司獨立董事工作制度 2. 國泰海通證券股份有限公司董事和高級管理人員持有本公司股份及變動管理 辦法 3. 國泰海通證券股份有限公司關聯交易管理辦法 4. 國泰海通證券股份有限公司募集資金使用管理辦法 5. 國泰海通證券股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度 承董事會命 國泰海通證券股份有限公司 朱健 董事長 中國上海 2025年8月29日 截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生、李俊傑先生以及聶小剛先生； 本公司的非執行董 ...

董事會薪酬考核與提名委員會工作規則1 第一章 總則 第一條 為保障國泰海通證券股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會薪酬考 核與提名委員會（以下簡稱委員會）依法獨立、規範、有效地行使職權，完善公司 治理結構，確保本委員會的工作效率和科學議事，根據《中華人民共和國公司法》 《中華人民共和國證券法》《證券公司監督管理條例》《上市公司治理準則》《證券公 司治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關法律、法規、部門 規章、規範性文件以及公司股票上市地上市規則（以下合稱相關規則）和《國泰海 通證券股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定，結合公司實際情況， 制定本規則。 第二條 委員會是董事會下設的專門委員會，對董事會負責，向董事會報告 工作。 第二章 人員構成與組織機構 第三條 委員會由三名以上董事組成，委員會成員應當具有與委員會職責相 適應的專業知識和工作經驗，其中獨立董事應佔多數；委員會需委任至少一名不 同性別的董事；委員會委員由董事長提名，報董事會批准。 第四條 委員會設主任委員一名，由獨立董事委員擔任。主任委員由董事長 提名，報董事會批准。 國泰海通證券股份有限公司 第五條 委員的任期與該 ...

國泰海通證券股份有限公司 董事會薪酬考核與提名委員會工作規則1 第一章 總則 第一條 為保障國泰海通證券股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會薪酬考 核與提名委員會（以下簡稱委員會）依法獨立、規範、有效地行使職權，完善公司 治理結構，確保本委員會的工作效率和科學議事，根據《中華人民共和國公司法》 《中華人民共和國證券法》《證券公司監督管理條例》《上市公司治理準則》《證券公 司治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關法律、法規、部門 規章、規範性文件以及公司股票上市地上市規則（以下合稱相關規則）和《國泰海 通證券股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定，結合公司實際情況， 制定本規則。 第二條 委員會是董事會下設的專門委員會，對董事會負責，向董事會報告 工作。 第二章 人員構成與組織機構 第三條 委員會由三名以上董事組成，委員會成員應當具有與委員會職責相 適應的專業知識和工作經驗，其中獨立董事應佔多數；委員會需委任至少一名不 同性別的董事；委員會委員由董事長提名，報董事會批准。 第四條 委員會設主任委員一名，由獨立董事委員擔任。主任委員由董事長 提名，報董事會批准。 第五條 委員的任期與該 ...

财务业绩表现 - 2025年中期总收入及其他收益达454.32亿元，同比增长105.18% [1] - 归属于公司权益持有人的本期利润为157.37亿元，同比增长213.74% [1] - 基本每股收益为1.11元 [1] 收入结构分析 - 手续费及佣金收入为145.35亿元，占比31.99%，同比增长64.40%，主要受经纪业务收入增长驱动 [1] - 利息收入为121.90亿元，占比26.83%，同比增长64.35%，主要源于吸收合并海通证券新增租赁业务及融资融券利息收入增加 [1] - 投资收益净额为93.52亿元，占比20.59%，同比增长86.05%，主要来自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具收益上升 [1] 资产负债状况 - 截至2025年6月30日，集团资产总额18,046.19亿元，较上年末增长72.24% [2] - 负债总额14,683.78亿元，较上年末增长68.73% [2] - 权益总额3,362.41亿元，较上年末大幅增长89.46% [2] 财务健康度 - 资产负债率为75.68%，较上年末下降2.01个百分点 [2] - 负债结构合理且无到期未偿付债务，经营状况良好 [2] - 盈利能力强，长短期偿债能力俱佳 [2]

國泰海通證券股份有限公司 董事會風險控制委員會工作規則1 第一章 總則 1 第三章 職責 第六條 風險控制委員會的主要職責是： 第一條 國泰海通證券股份有限公司（以下簡稱「公司」）為保障董事會風險 控制委員會（以下簡稱風險控制委員會或委員會）依法行使職權，完善公司治理結 構，有效控制各種風險，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》 《證券公司監督管理條例》《上市公司治理準則》《證券公司治理準則》《香港聯合交 易所有限公司證券上市規則》等有關法律、法規、部門規章、規範性文件以及公 司股票上市地上市規則（以下合稱相關規則）和《國泰海通證券股份有限公司章程》 （以下簡稱《公司章程》）的規定，結合公司實際情況，制定本規則。 第二條 風險控制委員會是董事會下設的專門委員會，對董事會負責，向董 事會報告工作。 第二章 人員與組織機構 第三條 風險控制委員會由三名以上董事組成，委員會成員應當具有與委員 會職責相適應的專業知識和工作經驗。 風險控制委員會設主任委員一名，主任委員及其他委員人選均由董事長提 名，報董事會批准。 第四條 委員的任期與該名董事的任期一致。期間如有委員不再擔任公司董 事職務，則自動失去委 ...

國泰海通證券股份有限公司 董事會戰略及ESG委員會工作規則1 第一章 總則 第一條 國泰海通證券股份有限公司（以下簡稱「公司」）為健全和規範董事會 戰略及ESG委員會（以下簡稱委員會）依法獨立、規範、有效地行使職權，提高委 員會的工作效率和科學決策的水平，保證委員會工作的順利進行，根據《中華人 民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券公司監督管理條例》《上市公司 治理準則》《證券公司治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關 法律、法規、部門規章、規範性文件以及公司股票上市地上市規則（以下合稱相 關規則）和《國泰海通證券股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定，結 合公司實際情況，制定本規則。 （二） 對須經董事會批准的重大投融資方案進行研究並提出建議； 第二條 委員會是董事會下設的專門委員會，對董事會負責，向董事會報告 工作。 第二章 人員構成與組織機構 第三條 委員會由三名以上董事組成，委員會成員應當具有與委員會職責相 適應的專業知識和工作經驗，均由董事長提名，報董事會批准。 第四條 委員會設主任委員一名。主任委員由董事長提名，報董事會批准。 第五條 委員的任期與該名董事的任期一 ...

财务表现 - 营业收入238.72亿元 同比增长77.71% 归属于母公司净利润157.37亿元 同比增长213.74% 扣非净利润72.79亿元 同比增长59.76% [1] - 投资收益从30.37亿元激增至127.01亿元 增幅318.23% 公允价值变动损益从21.21亿元收益转为30.06亿元损失 [2] - 信用减值损失从2.37亿元暴增至11.94亿元 增幅高达404.71% [3] 业务进展 - 财富管理业务营业收入97.72亿元 占比40.94% 融资融券市场份额提升至9.78% 行业第一 [1][3] - 投行业务境内证券主承销额7081.82亿元 市场份额11.95% 行业第二 股权主承销市场份额达18.6% 较上年提升近10个百分点 [1][3] - 数字化转型方面发布业内首家千亿参数多模态证券垂类大模型 APP合并月活1558万户 行业第一 [4] 合并影响 - 2025年3月14日完成吸收合并海通证券 资产规模跃升至1.8万亿元 增长72.24% [1][5] - 总资产1.8万亿元 资产负债率75.68% 较上年末77.69%有所改善 货币资金3936.62亿元 占总资产21.81% [5] - 应付债券余额2747.96亿元 增长105.07% EBITDA利息保障倍数从2.15提升至3.12 [5] 分红政策 - 拟每10股派现1.5元 连同股份回购合计占净利润24.39% [1][7] 行业环境 - 新"国九条"政策效应持续释放 资本市场回稳向好态势不断巩固 [8] - 证券行业数字化竞争日趋激烈 技术投入边际效用递减 [4]

國泰海通證券股份有限公司 董事會審計委員會工作規則1 第一章 總則 第一條 國泰海通證券股份有限公司（以下簡稱「公司」）為保障董事會下設 的審計委員會（以下簡稱審計委員會或者委員會）依法獨立、規範、有效地行使職 權，完善公司治理結構，確保委員會的工作效率和科學議事，根據《中華人民共 和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券公司監督管理條例》《上市公司治理 準則》《證券公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司 自律監管指引第1號－規範運作》等有關法律、法規、部門規章、規範性文件以及 公司股票上市地上市規則（以下合稱相關規則）和《國泰海通證券股份有限公司章 程》（以下簡稱《公司章程》）的規定，結合公司實際情況，制定本規則。 第二條 委員會是董事會下設的專門委員會，對董事會負責，向董事會報告 工作。 第二章 人員構成與組織機構 第三條 委員會由三名以上董事組成，全部應為非執行董事，其中獨立董事 應佔多數；在符合本條規定的前提下，董事會成員中的職工代表可以成為委員會 成員。委員會委員由董事長提名，報董事會批准。委員會全部 ...

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入238.72亿元，同比增长78% [1] - 归母净利润157.37亿元，同比增长214% [1] - 扣非归母净利润72.79亿元，同比增长60% [1] - 2024年度分红每股0.28元，分红比例超48% [1] - 2025年中期分红方案每股0.15元，显著高于行业平均水平 [1] 主营业务表现 - 财富管理业务收入97.72亿元，同比增长92% [2] - 境内个人资金账户3845万户，较上年末增长4% [2] - 君弘APP及通财APP平均月活1558万户，较上年增长10% [2] - 金融产品月均保有规模4530亿元，较上年增长13% [2] - 融资融券余额1809.96亿元，排名行业第一 [2] - 投资银行业务收入14.1亿元，同比增长20% [2] - 境内证券主承销额7081.82亿元，同比增长19% [2] - IPO主承销家数7家，新申报受理项目25.5家 [2] - 公司债主承销额2579.43亿元，排名行业第一 [2] - 香港市场完成再融资14家，排名行业第一 [2] - 港股IPO递表项目数39个，中资离岸债券承销规模29.31亿美元，排名中资券商第一 [2] - 机构与交易业务收入68.61亿元，同比增长56% [3] - QFI股基交易额5.07万亿元，同比增长100% [3] - 道合销售通保有规模931.22亿元，较上年末增长22% [3] - ETF做市交易规模同比增长125%，投资三大先导基金4.2亿元 [3] - 投资管理业务收入30.78亿元，同比增长44% [3] - 华安基金管理规模8225.06亿元，海富通基金4976.56亿元，富国基金1.79万亿元 [3] - 集团资产管理规模7051.93亿元，较上年末增长 [3] - 完成硬科技投资项目37个，投资金额22.6亿元 [3] - 融资租赁业务收入21.09亿元，营业利润率42.66% [3] - 海通恒信不良资产率1.16%，较上年末下降0.01个百分点，不良资产拨备覆盖率310.49% [3] 整合融合进展 - 完成合并正式成立，选举新一届董事会，聘任新管理层，重塑组织架构 [4] - 完成业务资质与额度承继，统一客户管理标准和展业规范 [4] - 完成交易投资主要资产迁移，上线新官网、新官微、新版客户端 [4] - 实施合规风控一体化运作，更新600余项制度，强化财务资债管理 [4] - 上线新办公系统，提升运营管理一体化、集约化水平 [4] - 启动国泰海通资管整合，推动全面融合发展 [4] - 顺利完成法人切换方案制定、仿真和全网测试 [4] 金融五篇大文章成效 - 科技金融：构建超600亿元科创主题基金矩阵，股权投资超28亿元 [6] - 助力11家科创类企业股权融资103亿元，科创类债券承销规模家数均排名行业前三 [6] - 绿色金融：碳交易规模行业领先，绿色资产托管外包规模较上年末增长28% [6] - 境内绿色债券承销家数行业第二，助力发行全国首单长三角一体化碳中和绿色公司债券 [6] - 普惠金融：零售客户近4000万户，位居行业第一，公募基金保有规模快速增长 [6] - 构建集约数字经营模式，助力发行全国首单民营企业中小微企业支持债券 [6] - 养老金融：富国基金和海富通基金养老金业务管理规模超7000亿元 [7] - 个人养老金关联账户合作银行数及代销产品上架率行业领先，26只产品入选个人养老金基金名录 [7] - 数字金融：牵头发起设立上海国智技术有限公司，服务发行市场首单人工智能数智化主题金融债券 [7] 战略规划 - 锚定打造具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行愿景目标 [7] - 坚持以客户为中心理念，加快释放整合融合效能，提升核心能力 [7]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入238.72亿元同比增长78% 归母净利润157.37亿元同比增长214% 扣非归母净利润72.79亿元同比增长60% [1] - 2024年度分红每股0.28元 分红比例超48% 2025年中期分红每股0.15元显著高于行业平均水平 [1] 主营业务表现 - 财富管理业务收入97.72亿元同比增长92% 个人资金账户3845万户较上年末增4% APP月活1558万户增10% 金融产品保有规模4530亿元增13% 两融余额1809.96亿元行业第一 [2] - 投行业务收入14.1亿元同比增长20% 证券主承销额7081.82亿元增19% IPO主承销7家 新申报25.5家 公司债主承销2579.43亿元均行业第一 港股再融资14家行业第一 [2] - 机构交易业务收入68.61亿元同比增56% QFI股基交易额5.07万亿元增100% 道合销售通规模931.22亿元增22% ETF做市规模增125% [3] - 投资管理业务收入30.78亿元同比增44% 旗下基金管理规模合计超3.1万亿元 集团资管规模7051.93亿元 硬科技投资37个项目金额22.6亿元 [3] - 融资租赁业务收入21.09亿元 营业利润率42.66% 不良资产率1.16%下降0.01个百分点 拨备覆盖率310.49% [3] 战略整合进展 - 完成合并后重塑组织架构 换领证照及交易所名称变更 举行重组更名仪式 [4] - 业务整合实现资质承继 统一客户管理标准 完成资产迁移 上线新官网及客户端 [4] - 管理整合更新600余项制度 强化财务资债管理 上线新办公系统提升运营集约化 [4] - 启动资管子公司整合 完成法人切换方案制定及全网测试 [4] 金融五大文章成果 - 科技金融：构建超600亿元科创主题基金矩阵 股权投资超28亿元 助力11家科创企业融资103亿元 科创债券承销规模行业前三 [6] - 绿色金融：碳交易规模行业领先 绿色资产托管规模增28% 绿色债券承销家数行业第二 ESG评级连续两年AA级 [6] - 普惠金融：零售客户近4000万户行业第一 公募基金保有规模快速增长 发行首单民企小微支持债券 [6] - 养老金融：养老金业务管理规模超7000亿元 个人养老金合作银行数及产品上架率行业领先 26只产品入选国家名录 [7] - 数字金融：设立上海国智技术公司 发行首单人工智能主题金融债券 [7]