市场整体表现 - 2025年一季度ABS市场新增发行项目462只，发行规模达3,975亿元，同比增长31%，较去年一季度的3,044亿元显著扩张 [1][5] - 市场累计存量规模约32,173亿元，其中企业ABS占比最高（19,919亿元），其次为ABN（6,295亿元）和信贷ABS（4,182亿元） [3] 细分市场发行情况 信贷ABS - 新增发行29单，总额228亿元，同比减少40% [7] - 不良贷款为基础资产主力（24单/112亿元），个人汽车贷款次之（2单/72亿元） [7] 企业ABS - 发行307单，规模2,637亿元，同比增长38% [9] - 融资租赁债权占比最高（61单/657亿元），一般小额贷款债权紧随其后（55单/497亿元） [9] ABN - 发行120单，规模1,010亿元，同比大增59% [11] - 银行/互联网消费贷款（22单/185亿元）和一般小额贷款债权（17单/165亿元）为主要资产类型 [11] 承销机构排名 总承销规模 - 国泰君安以398.1亿元（88单）居首，中信证券（394.6亿元/94单）和平安证券（365.5亿元/52单）分列二三位 [15][16] - 中金公司（309.9亿元）、招商证券（242.1亿元）进入前五 [16] 细分市场承销 - **信贷ABS**：招商证券以38.4亿元（17单）领先，中信证券（31.9亿元/14单）次之 [20][21] - **企业ABS**：平安证券以351.0亿元（46单）夺冠，国泰君安（346.1亿元/68单）紧随其后 [23][24] - **ABN**：招商证券（102.3亿元/19单）和江苏银行（91.5亿元/35单）占据前二 [25][26] 基础资产承销 - **融资租赁类**：平安证券（158.3亿元）、国泰君安（98.6亿元）、中信证券（86.6亿元）前三 [28] - **一般小额贷款类**：国泰君安（77.6亿元）、首创证券（69.6亿元）、中信证券（68.2亿元）领先 [30] - **银行/互联网消费贷款类**：招商证券（97.5亿元）、中金公司（79.3亿元）、江苏银行（43.9亿元）居首 [32][33] 机构发行排名 信贷ABS - **发起机构**：吉致汽车金融（45.0亿元）、滨银汽车金融（27.3亿元）、工商银行（26.4亿元）前三 [35][36] - **发行机构**：建信信托（68.5亿元/7单）、上海国际信托（48.8亿元/2单）表现突出 [37][38] 企业ABS - **原始权益人**：中信信托（210.0亿元/20单）、声赫保理（139.6亿元/25单）领跑 [39][40][41] - **计划管理人**：国泰君安资管（383.1亿元/31单）、平安证券（321.9亿元）优势显著 [42][43] ABN - **发起机构**：国投泰康信托（156.6亿元/20单）、京东贸易（97.8亿元/10单）领先 [44][45][46] - **发行机构**：国投泰康信托（228.2亿元/26单）、华能贵诚信托（177.9亿元/17单）居前 [47][48][49] 公募REITs - **原始权益人**：深圳嘉丰产业园管理（32.9亿元）、福建华威农商集团（15.1亿元）表现亮眼 [50][51] - **计划管理人**：南方资本管理（32.9亿元）、汇添富资本管理（25.2亿元）位列前二 [52][53]

财务数据关键指标变化 - 2024年末公司期末合并总资产10,477.45亿元，较上年末增长13.22%[12] - 2024年公司合并营业收入433.97亿元，同比增长20.08%[12] - 2024年公司归母净利润130.24亿元，同比增长38.94%[12] - 2024年公司扣非归母净利润124.40亿元，同比增长42.70%[12] - 2024年公司净资产收益率8.14%，同比上升2.12个百分点[12] - 公司全年向股东分红2次，合计62.58亿元[12] - 公司拟向A股和H股股东每10股分配现金红利2.8元（含税），以17,581,922,527股为基数计算，拟分配现金红利总额为4,922,938,308元（含税），本年度分配现金红利总额合计6,258,497,901元（含税），占2024年度合并报表归母净利润的48.05%[5] - 2024年总收入及其他收益61,757,078千元，较2023年增长18.07% [48] - 2024年经营利润16,356,424千元，较2023年增长38.99% [48] - 2024年末资产总额1,047,745,412千元，较2023年末增长13.22% [49] - 2024年末负债总额870,271,715千元，较2023年末增长15.72% [49] - 2024年基本每股收益1.39元/股，较2023年增长41.84% [50] - 2024年加权平均净资产收益率8.14%，较2023年上升2.12个百分点 [50] - 本报告期末母公司净资本98,387,242千元，较上年度末增加 [53] - 本报告期末母公司风险覆盖率240.16%，较上年度末上升 [53] - 2024年总收入及其他收益61,757,078，较2023年的52,303,831增长[56] - 2024年总支出45,400,654，较2023年的40,535,379增长[56] - 2024年所得税前利润16,662,242，较2023年的12,147,898增长[56] - 2024年归属公司权益持有人的本年度利润13,024,085，较2023年的9,374,143增长[56] - 2024年末资产总额1,047,745,412千元，较2023年末的925,402,484千元增长[58] - 2024年末负债总额870,271,715千元，较2023年末的752,024,474千元增长[58] - 2024年公司实现总收入及其他收益617.57亿元，同比增长18.07%；归属公司权益持有人本年度利润130.24亿元，同比增长38.94%[132] - 2024年末集团资产总额为10477.45亿元，较上年末增加13.22%[134] - 2024年末境外资产为1729.59亿元，占总资产的比例为16.51%[135] - 2024年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为4084.73亿元，较上年末增加9.64%[134] - 2024年末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具为220.21亿元，较上年末增加1074.04%[134] - 2024年末融出资金为1062.68亿元，较上年末增加18.40%[134] - 2024年代经纪客户持有的现金为2025.68亿元，较上年末增加42.71%[134] - 2024年公司实现总收入及其他收益617.57亿元，同比上升18.07%[146] - 2024年手续费及佣金收入210.80亿元，占34.13%，同比上升12.43%[146] - 2024年投资收益净额147.95亿元，占23.96%，同比上升62.22%[146] - 2024年其他收入及收益108.17亿元，占17.52%，同比上升22.94%[146] - 2024年公司总支出454.01亿元，同比增加12.00%[149] - 2024年手续费及佣金支出59.53亿元，占13.11%，同比上升61.72%[149] - 2024年其他营业支出及成本141.84亿元，占31.24%，同比上升17.07%[149] - 2024年信用减值损失计提2.50亿元[149] - 2024年公司现金及现金等价物净减少55.53亿元[151] - 2024年经营活动使用现金净额43.37亿元，投资活动使用现金净额87.25亿元，筹资活动产生现金流量净额75.09亿元[151] - 截至2024年12月31日，公司资产总额10,477.45亿元，较上年末增加13.22%[156] - 截至2024年12月31日，公司负债总额8,702.72亿元，较上年末增加15.72%[156] - 截至2024年12月31日，公司权益总额1,774.74亿元，较上年末增加2.36%[156] - 2024年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为4,084.73亿元，占总资产的38.98%[156] - 2024年代经纪客户持有的现金为2,025.68亿元，占总资产的19.33%[156] - 2024年融出资金为1,062.68亿元，占总资产的10.14%[156] - 2024年以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具860.28亿元，占总资产的8.21%[156] - 2024年买入返售金融资产为606.46亿元，占总资产的5.79%[156] - 2024年流动资产为8,455.29亿元，占资产总额的80.70%[156] - 2024年应付短期融资款47,491,065千元，较2023年增加145.15%[155] - 截至2024年12月31日，非流动资产为2022.16亿元，较上年末增加6.17%[157] - 截至2024年12月31日，流动资产为8455.29亿元，较上年末增加15.05%[158] - 截至2024年12月31日，流动负债为7562.56亿元，较上年末增加19.89%[160] - 截至2024年12月31日，非流动负债为1140.16亿元，较上年末减少5.94%[161] - 截至2024年12月31日，公司归属权益为1707.75亿元，较上年末增加2.28%[162] - 截至2024年12月31日，借款及债券融资总额为1912.25亿元[164] - 2024年，前五大客户贡献收入低于总收入及其他收益的2%[167] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为4408.64亿元，较期初增加489.07亿元，对当期利润影响金额为168.73亿元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年沪深两市股票基金交易额292.87万亿元，同比增长22.0%[64] - 2024年公募基金新发行份额11,871.18亿份，同比增长4.7%[64] - 2024年末君弘APP用户4,163.97万户，较上年末增长3.0%，平均月活884.71万户，同比增长11.1%[67] - 2024年“君享投”投顾业务客户资产保有规模264.16亿元，较上年末增长107.5%[67] - 2024年公司证券经纪业务中股票交易额259144亿元，市场份额5.09%；证券投资基金交易额43817亿元，市场份额5.75%[76] - 2024年国泰君安期货成交金额129.94万亿元，同比增长53.7%，市场份额10.49%；期末客户权益规模1344亿元，较上年末增长33.9%[77] - 2024年末市场融资融券余额18645.83亿元，较上年末增长12.9%；公司融资融券余额1006.19亿元，较上年末增长13.1%，市场份额5.40%[84] - 2024年末公司股票质押及约定购回业务待购回余额229.23亿元，较上年末下降19.1%[85] - 2024年全市场证券公司承销证券金额103538.13亿元，同比下降1.3%；公司证券主承销额9967.14亿元，同比增长16.9%，市场份额9.63%[86][87] - 2024年公司股权主承销额163.27亿元，同比下降71.2%，市场份额6.59%；IPO主承销额45.76亿元，同比下降85.6%，市场份额6.90%[87] - 2024年公司债券主承销额9803.86亿元，同比增长23.2%，市场份额9.70%；公司债主承销额3719.86亿元，同比增长17.0%，市场份额9.42%[87] - 2024年公司金融债主承销额2655.56亿元，同比增长34.9%，市场份额8.81%；科创类债券主承销额635.33亿元，同比增长36.3%[87] - 2024年公司绿色债券主承销额296.36亿元，同比下降35.29%；全年完成并购重组项目8个、财务顾问(FA)项目26个[87] - 2024年公司在长三角、京津冀和大湾区的证券承销额排名分别位居第2位、第4位和第2位[87] - 2024年公司研究所完成研究报告9066篇，开展对机构客户路演51235人次，其中对核心客户路演33900人次、同比增长26.2%[95] - 2024年机构客户股基交易额14.89万亿元、同比增长34.8%，市场份额2.54%、较上年提升0.24个百分点，QFII股基交易额6.28万亿元、同比增长88.5%[97] - 报告期末，道合销售通保有规模766.38亿元、较上年末增长75.0%，PB交易系统客户资产规模8095.50亿元、较上年末增长32.9%[97] - 托管与基金服务业务规模32249亿元、较上年末增长5.5%，托管公募基金规模2077.58亿元、较上年末增长18.5%[97] - 2024年公司场外衍生品业务累计新增名义本金12383.45亿元、同比增长40.1%；期末存续名义本金2853.77亿元、较上年末下降12.4%[102] - ETF做市交易规模2200亿元，科创板做市标的股票88只，做市标的数量继续排名行业第3位[102] - 2024年公司在银行间债券市场现券交易量6.80万亿元，交易所债券做市规模超7000亿元，债券净额清算交易量排名行业第1位[104] - 2024年国泰君安证裕新增投资项目11个、新增投资金额3.91亿元，完成11个项目退出、退出项目投资成本10.50亿元[105] - 2024年华安基金新发行32只公募基金、合计募集规模218亿元，报告期末管理资产规模7724.05亿元、较上年末增长14.4%[109] - 华安基金公募基金管理规模6931.69亿元、较上年末增长14.7%，其中非货公募基金管理规模4135.38亿元、较上年末增长17.5%[109] - 2024年末华安基金管理资产规模7724.05亿元，较上年度末6752.92亿元增长[110] - 2024年末国泰君安资管管理资产规模5884.30亿元，较上年末5524.35亿元增长6.5% [112][114] - 2024年末国泰君安资管集合资产管理规模2393.24亿元，较上年末2192.82亿元增长9.1% [112][114] - 2024年末国泰君安资管单一资产管理规模1295.38亿元，较上年末1330.10亿元下降2.6% [112][114] - 2024年末国泰君安资管专项资产管理规模1404.01亿元，较上年末1463.95亿元下降4.1% [112][114] - 2024年末国泰君安资管公募基金管理规模791.67亿元，较上年末537.48亿元增长47.3% [112][114] - 2024年末已登记私募股权/创业投资基金管理人12083家，较上年末减少6.3%，管理私募股权投资基金规模10.94万亿元，较上年末下降1.6% [115] - 2024年国泰君安国际客户资产期末托管金额较上年末增长16.7%，资产管理期末规模117.7亿港元，较上年末增长178% [119] - 2024年国泰君安国际投行业务承销债券规模3890.83亿港元，同比增长85.2% [119] - 2024年国泰君安国际跨境衍生品累计新增名义本金6127.86亿元，同比增长35.5%，期末余额1172.37亿元，较上年末下降28.1% [119] - 财富管理业务收入201.40亿元，同比增长15.47%，对总收入及其他收益贡献度32.61%

国泰君安与海通证券合并案例 - 国泰君安吸收合并海通证券完成，合并后公司更名为"国泰海通证券"，这是新"国九条"实施后头部券商合并重组的首单案例，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并案例 [1][2] - 合并涉及A+H股市场整合，瑞银担任国泰君安境外独家财务顾问，负责统筹境外工作条线，包括方案设计、监管沟通、股东沟通及文件准备等 [4][5] - 合并方案在股东表决时获得99%以上高票通过，瑞银协助完成H股收购守则和上市规则合规性论证，并协调两地监管机构对创新方案的认可 [5][6] 跨境并购的挑战与关键点 - 保密性是首要难点，需避免交易公告前股价异动影响换股方案和股东批准 [6] - 境内外监管协调复杂，需同时满足中国证监会、上交所、香港证监会和联交所要求，H股股东表决门槛更高（需75%同意且反对不超过10%） [7] - 时间表对齐难度大，项目成功实现AH关键节点同步，并完成金融牌照变更、债权债务梳理等专项工作 [7] 证券行业整合趋势与影响 - 全球证券行业呈现集中化趋势，头部投行通过并购壮大，中国券商数量过剩背景下强强联合符合发展规律 [7][8] - 合并后公司资本实力增强，投行、经纪、财富管理等业务板块优势互补，整合后整体竞争力提升 [8] - 合并助力上海国际金融中心建设，未来行业可能出现更多类似交易 [8]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - PTA有止跌趋势，波动率回落，可考虑构建牛市看跌期权价差组合，赚取波动率下降和行情反转可能性的收益；豆油期权波动率和偏度处于低位，价格震荡整理，可考虑买入虚值看涨期权同时卖出虚值看跌期权，适当使用期货空单对冲，布局偏度上升的收益 [2] 各目录总结 农产品数据 - 期货市场统计展示了玉米、豆粕等农产品主力合约的收盘价、涨跌幅、主力成交量及变化、主力持仓量及变化等信息，如玉米主力合约c2505收盘价2299，跌16，主力成交量776210，增加248517 [3] - 期权市场统计呈现了玉米、豆粕等农产品的成交量、成交量PCR、持仓量、持仓量PCR及相应变化，如豆粕主力合约成交量267105，减少45968，成交量PCR为0.5871，增加0.0597 [6] - 期权量化指标给出了玉米、豆粕等农产品主力合约的剩余交易日、平值波动率及变化、60日分位数、HV10、HV20、Skew及变化、60日分位数等，如玉米主力合约c2505剩余24个交易日，平值波动率11.14%，增加0.32% [8] 能源化工数据 - 期货市场统计涵盖了PTA、乙二醇等能源化工品种主力合约的收盘价、涨跌幅、主力成交量及变化、主力持仓量及变化等，如PTA主力合约ta2505收盘价4768，涨48，主力成交量662343，减少85514 [9] - 期权市场统计展示了PTA、乙二醇等能源化工品种的成交量、成交量PCR、持仓量、持仓量PCR及相应变化，如PTA主力合约成交量163325，减少18899，成交量PCR为0.7101，减少0.4189 [10] - 期权量化指标给出了PTA、乙二醇等能源化工品种主力合约的剩余交易日、平值波动率及变化、60日分位数、HV10、HV20、Skew及变化、60日分位数等，如PTA主力合约ta2505剩余20个交易日，平值波动率16.7%，减少1.36% [11] 黑色数据 - 期货市场统计包含了铁矿石、动力煤等黑色品种主力合约的收盘价、涨跌幅、主力成交量及变化、主力持仓量及变化等，如铁矿石主力合约i2505收盘价780.0，涨10.5，主力成交量347425，减少115518 [12] - 期权市场统计呈现了铁矿石、动力煤等黑色品种的成交量、成交量PCR、持仓量、持仓量PCR及相应变化，如铁矿石主力合约成交量228700，减少14741，成交量PCR为1.1611，减少0.0379 [13] - 期权量化指标给出了铁矿石、动力煤等黑色品种主力合约的剩余交易日、平值波动率及变化、60日分位数、HV10、HV20、Skew及变化、60日分位数等，如铁矿石主力合约i2504剩余3个交易日，平值波动率22.85%，减少1.48% [14] 金属数据 - 期货市场统计展示了黄金、白银等金属品种主力合约的收盘价、涨跌幅、主力成交量及变化、主力持仓量及变化等，如黄金主力合约au2506收盘价686.18，涨5.06，主力成交量107484，增加21236 [16] - 期权市场统计呈现了黄金、白银等金属品种的成交量、成交量PCR、持仓量、持仓量PCR及相应变化，如黄金主力合约成交量85482，增加24281，成交量PCR为1.668，减少0.323 [18] - 期权量化指标给出了黄金、白银等金属品种主力合约的剩余交易日、平值波动率及变化、60日分位数、HV10、HV20、Skew及变化、60日分位数等，如黄金主力合约au2504剩余8个交易日，平值波动率12.78%，减少0.32% [20]

2024年新三板挂牌及中介机构业绩概览 一、新三板挂牌概况 - 2024年新三板新增挂牌公司350家，其中基础层159家，创新层155家 [2] 二、主办券商业绩排名 - 59家券商参与保荐，开源证券以27单排名第一，国泰君安和中信建投各20单并列第二 [3] - 前五名保荐单数：开源证券（27）、国泰君安（20）、中信建投（20）、东吴证券（16）、申万宏源（15） [4] - 其他券商表现：国金证券、海通证券、长江证券、国投证券各13单，民生证券和中信证券各12单 [4][5] 三、律师事务所业绩排名 - 72家律所参与服务，上海锦天城以52单居首，北京德恒和北京中伦各30单并列第二 [7][8] - 第二梯队：北京国枫和国浩（杭州）各15单，北京金杜和北京康达各10单 [8][9] - 区域律所表现：安徽天禾、北京天元各9单，北京大成8单 [9][10] 四、会计师事务所业绩排名 - 40家会所参与审计，立信以59单领先，天健57单紧随其后，容诚44单排名第三 [13][14] - 中汇（21单）和信永中和（17单）分列第四、五名 [14][15] - 其他机构：致同12单，中兴传12单，中审众环11单，公证天业10单 [15][16] 注：数据覆盖全部350单业务，各细分领域头部机构优势显著 [6][12][17]

营业收入与利润 - 本报告期营业收入为119.31亿元较上年同期增长37.21%[6] - 本报告期归属于母公司所有者的净利润为45.07亿元较上年同期增长56.17%[6] - 本报告期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为44.78亿元较上年同期增长77.96%[6] - 年初至报告期末营业收入为290.01亿元较上年同期增长7.29%[6] - 年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润为95.23亿元较上年同期增长10.38%[6] - 2024年前三季度营业总收入为290.00991014亿元2023年前三季度为270.29463581亿元[22] - 2024年前三季度净利润为99.139393亿元2023年前三季度为90.51858631亿元[24] - 2024年前三季度营业总支出为169.04971145亿元2023年前三季度为158.03678233亿元[24] - 2024年前三季度归属母公司所有者的净利润为95.23020776亿元2023年前三季度为86.27487447亿元[24] - 2024年前三季度归属母公司所有者的综合收益总额为101.16228419亿元2023年前三季度为85.55450648亿元[25] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为5.84868685亿元2023年前三季度为0.25644382亿元[25] - 2024年前三季度（1 - 9月）营业利润为87.65亿元相比2023年同期的79.35亿元有所增长[33] - 2024年前三季度（1 - 9月）净利润为72.51亿元2023年同期为65.46亿元[33] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.49元/股较上年同期增长58.06%[6] - 本报告期稀释每股收益为0.49元/股较上年同期增长63.33%[6] - 2024年前三季度基本每股收益为1.01元/股2023年前三季度为0.92元/股[25] 资产相关 - 本报告期末总资产为9319.48亿元较上年度末增长0.71%[7] - 本报告期末归属于母公司所有者的权益为1664.79亿元较上年度末减少0.29%[7] - 2024年9月30日货币资金200746634414元其中客户资金存款176397392890元[19] - 2024年9月30日资产总计931948048732元负债合计758977379542元所有者权益合计172970669190元[21] - 2024年9月30日交易性金融资产361176228878元[20] - 2024年9月30日融出资金83149623615元[19] - 2024年9月30日卖出回购金融资产款175919731694元[20] - 2024年9月30日代理买卖证券款119218559732元[20] - 2024年9月30日应付债券128233563084元[21] - 2024年9月30日未分配利润61996649739元[21] - 2024年9月30日货币资金为111,943,942,796元2023年12月31日为85,462,411,165元[29] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为35818493749元上年同期为-23654102728元主要因代理买卖证券等情况变化[13] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为358.18493749亿元2023年前三季度为-236.54102728亿元[26] - 2024年前三季度（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为267.16亿元2023年同期为 - 317.23亿元[34] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为10689512005元上年同期为-984378163元主要因收回投资收到现金同比增加[13] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为10,689,512,005元2023年同期为 -984,378,163元[27] - 2024年前三季度（1 - 9月）投资活动产生的现金流量净额为277.53亿元2023年同期为7.69亿元[35] - 2024年前三季度为交易目的而持有的金融资产净减少额为149.19760624亿元[26] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为140,054,975,084元2023年同期为83,441,747,363元[27] - 2024年前三季度（1 - 9月）收回投资收到的现金为831.86亿元2023年同期为438.89亿元[35] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为4,453,999,297元2023年同期为2,577,316,785元[27] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-30131243575元上年同期为2624208463元主要因发行债券收到现金同比减少[13] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 331.13亿元2023年同期为33.61亿元[35] - 2024年前三季度吸收投资收到的现金为0元2023年同期为5,000,000,000元[27] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为67,317,972,460元2023年同期为73,248,672,503元[27] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为113,958,635,968元2023年同期为115,222,954,259元[27] - 2024年前三季度分配股利利润或偿付利息支付的现金为9,982,551,112元2023年同期为11,003,308,262元[27] - 2024年前三季度（1 - 9月）发行债券收到的现金为181.61亿元2023年同期为424.83亿元[35] - 2024年前三季度（1 - 9月）偿还债务支付的现金为378.15亿元2023年同期为345.92亿元[35] 股东相关 - 上海国有资产经营有限公司为公司股东期末持股1900963748股占比21.35%[14] - 报告期末A股股东149303户H股登记股东166户[16] 公司合并计划 - 公司拟换股吸收合并海通证券股份有限公司换股比例为1:0.62[18] 不同期间业务收入对比 - 2024年1 - 9月营业总收入为15,486,889,440元2023年同期为14,636,433,051元[32] - 2024年1 - 9月手续费及佣金净收入为5,999,931,724元2023年同期为7,563,328,348元[32] - 2024年前三季度手续费及佣金净收入为94.36026843亿元2023年前三季度为111.81390836亿元[22] 特定收益与损失情况 - 公允价值变动收益年初至报告期末为4536462846元上年同期为损失53806906元主要因金融工具公允价值变动[13] - 其他收益年初至报告期末为658411309元较上年同期减少34.16%因财政扶持资金同比减少[13] - 信用减值损失年初至报告期末为75148971元较上年同期减少54.72%考虑多种因素计提减值准备[13] 特定资金项目情况 - 客户资金存款本报告期末为176397392890元较上年度末增长34.51%受市场行情影响[12] - 结算备付金本报告期末为25926293804元较上年度末增长43.09%随市场行情变化增加[12] 现金及现金等价物相关 - 2024年前三季度（1 - 9月）现金及现金等价物净增加额为213.38亿元2023年同期为 - 275.29亿元[36] - 2024年前三季度（1 - 9月）期末现金及现金等价物余额为1598.26亿元2023年同期为1251.39亿元[36]

市场成交与资金流向 - 两市成交2.15万亿，连续3天呈阶梯状下降，每天缩量7000亿左右 [1] - 中位数上涨0.36%，过半个股上涨，但冷热分布不均 [1] - 中字头板块大涨5%，资金涌入国企央企等高股息板块 [1] - 5000亿互换便利资金开始落地执行，机构可用股票、债券、ETF等资产抵押借钱 [1] - 互换便利资金利息低于2%，买入股息4-5%的银行股、煤炭股、电力股可获2-3%息差 [1] 房贷利率调整 - 银行降息方案出台，月底前执行，所有人降到LPR减30个基点 [2] - 最新5年以上LPR为3.85%，调整后利率为3.55% [2] - 原先利率低于3.55%的不再调降 [2] - 部分城市首贷利率已达2.8%，未来可能继续降息 [3] 债券市场与宏观经济 - 债市在连续4天大幅下跌后企稳反弹 [4] - 智联招聘数据显示第三季度核心38城企业平均招聘月薪下降0.6% [4] - 美国CPI和失业数据略高于预期，降息预期下降 [4] - 市场预计美联储降息25个基点的概率为80% [4] 券商合并与股价表现 - 海通证券和国泰君安双双涨停 [5] - 海通港股开盘涨145%，最高冲至8.9，收盘7.09，涨幅95% [5] - 国泰君安港股开盘最高18，收盘12，涨幅55% [5] - 合并方案对海通更有利 [5]

股息分配 - 公司将以实施权益分派的股权登记日的公司总股本为基数，派发2024年中期股息，每10股分配现金红利1.5元（含税）[2] - 若按截至2024年6月30日的总股本8,903,730,620股计算，分配现金红利总额为1,335,559,593元，占2024年上半年合并口径归属于母公司所有者净利润的26.63%[2] - 半年度拟定每10股派息1.5元（含税），进行利润分配[114] - 公司将以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），按2024年6月30日总股本8,903,730,620股算，现金红利总额1,335,559,593元，占2024年上半年归母净利润26.63%[115] - 每10股H股现金股息为1.641716港元（含税），按人民币0.913678元兑1.00港元换算，中期股息预计2024年10月21日或之前派发[116] 财务报告审计与审阅 - 本集团按照国际财务报告准则编制的2024年中期财务报告未经审计，但已经毕马威会计师事务所审阅[2] - 本半年度报告未经审计，审计委员会已审阅并确认本集团截至2024年6月30日止六个月的中期业绩，未对本集团所采纳的会计政策及常规提出异议[2] 会议出席情况 - 董事刘信义、孙明辉因工作原因未出席会议，分别委托管蔚、张满华参会[2] 公司风险与合规情况 - 公司经营面临市场、信用、流动性、操作及声誉风险，已建立有效内控、合规和风险控制指标监管体系[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露中期报告的真实性、准确性和完整性的情况[4] 公司注册资本变更 - 公司注册资本从89.05亿元变更为89.04亿元[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）总收入及其他收益257.79亿元，同比减少1.50%[12] - 本报告期经营利润63.89亿元，同比减少13.06%[12] - 本报告期所得税前利润65.19亿元，同比减少13.58%[12] - 本报告期归属于本公司权益持有人的本期利润50.16亿元，同比减少12.64%[12] - 本报告期末资产总额8980.60亿元，较上年度末减少2.95%[13] - 本报告期末负债总额7232.48亿元，较上年度末减少3.83%[13] - 本报告期末归属公司权益持有人的权益1680.96亿元，较上年度末增加0.67%[13] - 本报告期末母公司净资本917.27亿元，上年度末为926.04亿元[15] - 本报告期末风险覆盖率208.40%，上年度末为201.54%[15] - 2024年上半年集团总收入及其他收益为257.79亿元，同比下降1.50%，其中手续费及佣金收入为88.41亿元，占34.29%，同比下降2.68%；利息收入为74.17亿元，占28.77%，同比下降5.59%；投资收益净额为49.33亿元，占19.14%，同比下降5.07%；其他收入及收益为45.88亿元，占17.80%，同比上升13.74%[60] - 2024年上半年集团总支出为193.90亿元，同比上升3.02%，其中手续费及佣金支出为24.64亿元，占12.71%，同比上升44.29%；雇员成本为39.98亿元，占20.62%，同比下降12.44%；其他营业支出及成本为54.31亿元，占28.01%，同比上升2.72%；信用减值损失本期计提2.37亿元[61] - 2024年上半年集团现金及现金等价物净减少8.90亿元，经营活动使用的现金净额为126.82亿元，投资活动产生的现金净额为176.80亿元，筹资活动使用现金流量净额58.88亿元[62] - 2024年6月30日非流动资产合计169,044,489千元，占比18.82%，较2023年12月31日减少21,427,326千元，降幅11.25%[63] - 2024年6月30日流动资产合计729,015,117千元，占比81.18%，较2023年12月31日减少5,915,552千元，降幅0.80%[63] - 2024年6月30日资产总额898,059,606千元，较2023年12月31日减少27,342,878千元，降幅2.95%[63] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具金额从2023年12月31日的1,806,371千元增至2024年6月30日的5,787,070千元，增幅220.37%[63] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具金额从2023年12月31日的76,450,493千元降至2024年6月30日的51,807,797千元，降幅32.23%[63] - 存出保证金金额从2023年12月31日的56,787,627千元增至2024年6月30日的65,896,910千元，增幅16.04%[63] - 应收账款金额从2023年12月31日的16,823,117千元降至2024年6月30日的13,955,755千元，降幅17.04%[63] - 融出资金金额从2023年12月31日的89,753,965千元降至2024年6月30日的82,946,917千元，降幅7.58%[63] - 衍生金融资产金额从2023年12月31日的9,672,698千元增至2024年6月30日的13,721,475千元，增幅41.86%[63] - 代经纪客户持有的现金金额从2023年12月31日的141,939,238千元增至2024年6月30日的153,850,745千元，增幅8.39%[63] - 截至2024年6月30日，公司资产总额8980.60亿元，较上年末减少2.95%；负债总额7232.48亿元，较上年末减少3.83%；权益总额1748.12亿元，较上年末增加0.83%[65] - 2024年6月30日公司资产负债率为74.79%，较上年末下降1.98个百分点[65] - 截至2024年6月30日，非流动资产为1690.44亿元，较上年末减少11.25%[66] - 截至2024年6月30日，流动资产为7290.15亿元，较上年末减少0.80%[67] - 截至2024年6月30日，流动负债为6147.83亿元，较上年末减少2.54%[68] - 截至2024年6月30日，非流动负债为1084.65亿元，较上年末减少10.52%[69] - 公司归属本公司权益持有人的权益截至2024年6月30日为1680.96亿元，较上年末增加0.67%[70] - 截至2024年6月30日，公司借款及债券融资总额为1673.04亿元[71] - 2024年6月30日代理买卖证券款为2042.29亿元，较上年末增加14.70%[68] - 2024年6月30日卖出回购金融资产款为1784.88亿元，较上年末减少17.68%[68] - 截至2024年6月30日，拆入资金余额为87.49亿元，卖出回购金融资产余额为1784.88亿元，各项债务合计3545.41亿元[72] - 截至2024年6月30日，集团无价值超总资产5%的重大投资[73] - 以公允价值计量的金融工具期初合计3919.57亿元，期末合计3685.45亿元，本期变动-234.12亿元[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年集团财富管理总收入8766440千元，同比降4.04%，对营业收入贡献度34.01%；投资银行总收入1106077千元，同比降26.95%，贡献度4.29%；机构与交易总收入9745665千元，同比降6.58%，贡献度37.80%；投资管理总收入2116141千元，同比降13.58%，贡献度8.21%；国际业务总收入3402880千元，同比增63.93%，贡献度13.20%；其他业务总收入641925千元，同比增13.73%，贡献度2.49%；合计25779128千元，同比降1.50%[18] - 2024年6月30日集团资产总额8980.60亿元，较上年末减2.95%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3503.16亿元，较上年末减5.97%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具739.95亿元，较上年末减21.40%；代经纪客户持有的现金1538.51亿元，较上年末增8.39%；融出资金829.47亿元，较上年末减7.58%；买入返售金融资产626.54亿元，较上年末减10.07%；境外资产1576.50亿元，占总资产比例17.55%[19] - 期末君弘APP手机终端用户4080.33万户，较上年末增0.9%，平均月活用户排名行业第2位；道合平台用户累计7.67万户，较上年末增5.5%，覆盖机构和企业客户9744家，较上年末增6.4%[26] - 报告期末君弘APP用户4080.33万户，较上年末增长0.9%，平均月活1828.73万户，较上年增长4.1%[30] - 个人资金账户数1841.84万户，较上年末增长3.2%[30] - 共有3795人获得投资顾问资格，较上年末增长2.7%，排名行业第4位[30] - “君享投”投顾业务客户资产保有规模165.71亿元，较上年末增长30.2%[30] - 报告期内境内股票基金交易额11.51万亿元，同比下降3.3%，市场份额5.00%，较上年提升0.23个百分点[30] - 金融产品销售额3892亿元，同比增长1.9%，金融产品月均保有量2442亿元，较上年增长0.8%[30] - 2024年上半年股票交易额98657亿元，市场份额4.92%；上年同期交易额101952亿元，市场份额4.57%[31] - 2024年上半年证券投资基金交易额16464亿元，市场份额5.54%；上年同期交易额17064亿元，市场份额6.45%[31] - 2024年上半年债券交易额275799亿元，市场份额5.41%；上年同期交易额293301亿元，市场份额6.00%[31] - 国泰君安期货2024年上半年成交金额54.59万亿元，同比增长44.3%，市场份额9.70%，较上年提升2.26个百分点[33][34] - 国泰君安期货期末客户权益规模1188亿元，较上年末增长18.3%，排名行业第2位[33][34] - 2024年上半年国泰君安期货成交手数5.57亿手，上年同期为4.96亿手[34] - 2024年上半年国泰君安期货累计有效开户数224116户，上年度末为208958户[34] - 报告期末，集团融资融券余额794.33亿元，较上年末下降10.7%，市场份额5.36%，较上年末下降0.02个百分点[35] - 报告期内，集团净新增融资融券客户数1.16万户，同比增长48.4%[35] - 报告期末，集团股票质押业务待购回余额230.38亿元，较上年末下降13.2%，平均履约保障比例233.1%[37] - 约定购回业务期末待购回余额18.57亿元，较上年末增长2.6%[37] - 2024年上半年，集团证券主承销额4345.89亿元，同比增长26.4%，市场份额9.23%，较上年增长1.11个百分点，排名提升至行业第3位[39] - 2024年上半年，集团股权主承销额48.51亿元，同比下降77.5%，市场份额4.88%，较上年下降1.33个百分点[39] - 主承销金额4297.38亿元，同比增长33.3%，市场份额9.32%，较上年增长1.01个百分点，排名行业第3位[40] - 2024年上半年IPO主承销家数5家，较上年同期8家减少；主承销金额21.39亿元，较上年同期108.91亿元大幅下降[41] - 报告期末，机构客户账户资产2.67万亿元，较上年末下降0.1%；报告期内，机构客户股基交易额5.99万亿元，同比增长9.0%，市场份额2.60%，较上年提升0.30个百分点[45] - QFII股基交易量2.36万亿元，同比增长55.7%；道合销售通期末保有规模572.91亿元，较上年末增长30.8%[45] - 报告期末，PB交易系统客户资产规模5873.64亿元，较上年末下降3.6%；券商交易结算存续产品规模1829.39亿元，较上年末增长6.8%[45] - 托管外包业务规模28756亿元，较上年末下降5.9%，其中托管私募基金产品数量排名证券行业第2位，托管公募基金规模

财务业绩 - 公司截至2024年6月30日止六個月的未經審計中期業績公告[1] - 公司未經審計的2024年中期財務報告已經畢馬威會計師事務所審閱[3] - 公司注册资本在本报告期末为8,904,610,816元，上年度末相同[10] - 公司净资本在本报告期末为91,726,991,030元，上年度末为92,603,555,793元[10] - 公司总收入及其他收益在本报告期为25,779,128千元，上年同期为26,170,739千元，同比下降1.50%[14] - 公司经营利润在本报告期为6,388,648千元，上年同期为7,348,700千元，同比下降13.06%[14] - 公司归属于本公司权益持有人的本期利润在本报告期为5,016,017千元，上年同期为5,741,577千元，同比下降12.64%[14] - 公司基本每股收益在本报告期为0.52元/股，上年同期为0.61元/股，同比下降14.75%[14] - 公司资产总额在本报告期末为898,059,606千元，上年度末为925,402,484千元，同比下降2.95%[15] - 公司负债总额在本报告期末为723,247,546千元，上年度末为752,024,474千元，同比下降3.83%[15] - 公司归属于本公司权益持有人的权益在本报告期末为168,096,267千元，上年度末为166,969,253千元，同比增长0.67%[15] - 公司资产负债率在本报告期末为74.79%，上年度末为76.77%，下降1.98个百分点[15] - 2024年上半年总收入及其他收益为257.79亿元，同比下降1.50%[19] - 2024年上半年归属于上市公司所有者的净利润为50.16亿元，同比下降12.64%[19] - 2024年6月30日，公司资产总额为8,980.60亿元，较上年末减少2.95%[21] - 2024年上半年境外资产为1,576.50亿元，占总资产的比例为17.55%[21] - 2024年上半年总支出为193.90亿元，同比上升3.02%[63] - 手續費及佣金支出为24.64亿元，占12.71%，同比上升44.29%[63] - 僱員成本为39.98亿元，占20.62%，同比下降12.44%[63] - 信用減值損失本期計提2.37亿元，同比上升117.41%[63] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少8.90亿元[64] - 经营活动使用的现金净额为126.82亿元[64] - 投资活动产生的现金净额为176.80亿元[64] - 筹资活动使用现金流量净额58.88亿元[64] - 2024年6月30日资产总额为8980.60亿元，同比下降2.95%[65] - 非流动资产合计为1690.44亿元，同比下降11.25%[65] - 公司截至2024年6月30日的资产总额为8,980.60亿元，较上年末减少2.95%[67] - 负债总额为7,232.48亿元，较上年末减少3.83%[67] - 权益总额为1,748.12亿元，较上年末增加0.83%[67] - 流动资产为7,290.15亿元，较上年末减少0.80%[69] - 流动负债为6,147.83亿元，较上年末减少2.54%[70] - 非流动资产为1,690.44亿元，较上年末减少11.25%[68] - 非流动负债为1,084.65亿元，较上年末减少10.52%[71] - 借款及债券融资总额为1,673.04亿元[73] - 代理买卖证券款为2,042.29亿元，较上年末增加14.70%[70] - 卖出回购金融资产款为1,784.88亿元，较上年末减少17.68%[70] - 截至2024年6月30日，公司总债务为3,545.41亿元，包括拆入资金87.49亿元和卖出回购金融资产1,784.88亿元[74] - 截至2024年6月30日，公司持有的以公允价值计量的金融工具总额为368,544,658,807元，本期公允价值变动损益为2,120,586,900元[76] - 截至2024年6月30日，国泰君安金融控股总资产为1,783.36亿港元，净资产为169.35亿港元；2024年上半年实现总收入36.66亿港元，净利润6.48亿港元[77] - 截至2024年6月30日，国泰君安期貨总资产为1,361.59亿元，净资产为95.29亿元；2024年上半年实现营业收入47.71亿元，净利润3.26亿元[78] - 截至2024年6月30日，国泰君安資管总资产为73.98亿元，净资产为61.71亿元；2024年上半年实现营业收入7.76亿元，净利润1.82亿元[79] - 截至2024年6月30日，国泰君安創投总资产为83.18亿元，净资产为77.27亿元；2024年上半年实现营业收入0.72亿元，净利润0.15亿元[80] - 截至2024年6月30日，国泰君安證裕总资产为61.42亿元，净资产为58.44亿元；2024年上半年实现营业收入-1.76亿元，净利润-1.36亿元[81] - 截至2024年6月30日，华安基金总资产为76.83亿元，净资产为57.94亿元；2024年上半年实现营业收入14.54亿元，净利润5.19亿元[82] - 截至2024年6月30日，上海證券总资产为800.90亿元，净资产为182.54亿元；2024年上半年实现营业收入21.58亿元，净利润4.49亿元[83] - 截至2024年6月30日，公司合并了101家结构化主体，对集团合并总资产的影响为22.18亿元，对当期合并营业收入和合并净利润的影响分别为0.21亿元和-0.08亿元[84] 股息分配 - 公司将派發2024年中期股息，每10股分配現金紅利1.5元（含稅），分配現金紅利總額為1,335,559,593元，佔上半年合併口徑歸屬於母公司所有者淨利潤的26.63%[3] - 公司董事會決議通過2024年中期利潤分配預案，每10股分配現金紅利1.5元（含稅）[3] - 公司半年度拟定的利润分配预案为每10股派息1.5元（含税）[116] - 公司计划以每10股分配现金红利1.5元（含税）的方式派发2024年中期股息，总金额为1,335,559,593元，占上半年净利润的26.63%[117] - H股股东的股息将以港元支付，每10股H股的现金股息为1.641716港元（含税）[118] 风险管理 - 公司面臨的主要風險包括市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險及聲譽風險[5] - 公司建立了有效的內部控制體系、合規管理體系和動態的風險控制指標監管體系[5] - 公司未存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況[4] - 公司未存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況[5] - 公司未存在半數以上董事無法保證公司所披露中期業績公告的真實性、準確性和完整性[5] - 公司董事会负责全面风险管理，包括风险文化建设、基本制度审批、风险偏好和容忍度设定等[87] - 经营管理层负责风险管理的具体实施，包括风险文化宣传、制度制定、风险偏好执行监督等[88] - 合规与风险管理委员会负责审议风险管理重大事项，包括合规风控机制安排、风险管理政策等[89] - 风险管理部门包括风险管理部、内核风控部、法律合规部等，分别负责不同类型的风险管理[90] - 公司建立了四级风险管理制度体系，包括全面风险管理办法、各类风险管理办法、业务和产品风险管理制度等[93] - 公司设定了2024年度集团风险偏好、容忍度和限额，并在日常经营中执行[95] - 2024年上半年市场风险总体可控，未发生重大市场风险事件[98] - 2024年6月28日整体组合风险价值为27,631万元人民币，较2023年12月29日的24,860万元人民币有所增加[97] - 2024年上半年股票价格敏感型金融工具的风险价值平均为24,040万元人民币，最低为16,039万元人民币，最高为27,832万元人民币[97] - 2024年上半年利率敏感型金融工具的风险价值平均为11,086万元人民币，最低为7,037万元人民币，最高为14,329万元人民币[97] - 2024年上半年商品价格敏感型金融工具的风险价值平均为1,688万元人民币，最低为1,017万元人民币，最高为2,500万元人民币[97] - 2024年上半年汇率敏感型金融工具的风险价值平均为2,105万元人民币，最低为1,122万元人民币，最高为3,137万元人民币[97] - 2024年6月末信用风险总体可控，股票质押业务融出资金的平均履约保障比例为233.1%，融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为242.7%[100] - 2024年上半年市场流动性整体合理充裕，公司流动性覆盖率和净稳定资金率均满足监管要求，现金管理池净规模高于公司设定的规模下限[102] - 公司对市场风险实施限额管理，使用风险价值VaR和压力测试等方法分析和评估市场风险[96] - 公司对信用风险实行准入管理，采用收取保证金、合格抵质押物等方式进行信用风险缓释[100] - 2024年上半年，公司信息技术和营运事务工作平稳安全运行，未发生重大操作风险事件[103] - 各信息系统应急演练的故障备份恢复时间均达到设定目标，验证了公司重要信息系统已具备符合需求的故障、灾难应对能力[103] - 2024年上半年，公司进一步完善声誉风险管理各项工作，报告期未发生重大声誉风险事件[105] - 公司将ESG风险因素纳入全面风险管理体系，设立ESG与可持续发展委员会[110] - 公司启动ESG风险管理系统建设，提升ESG风险管理效率[110] - 公司按照国际可持续准则理事会(ISSB)发布的《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》(IFRS S2)建议框架，建立气候风险管理体系[110] 业务表现 - 2024年上半年财富管理业务收入为87.66亿元，同比下降4.04%，贡献度为34.01%[20] - 2024年上半年投资银行业务收入为11.06亿元，同比下降26.95%，贡献度为4.29%[20] - 2024年上半年机构与交易业务收入为97.46亿元，同比下降6.58%，贡献度为37.80%[20] - 2024年上半年投资管理业务收入为21.16亿元，同比下降13.58%，贡献度为8.21%[20] - 2024年上半年国际业务收入为34.03亿元，同比增长63.93%，贡献度为13.20%[20] - 2024年上半年其他业务收入为6.42亿元，同比增长13.73%，贡献度为2.49%[20] - 2024年上半年，沪深两市股票基金交易额为115.20万亿元，同比下降7.6%[31] - 君弘APP用户数为4,080.33万户，较上年末增长0.9%；平均月活用户数为1,828.73万户，同比增长4.1%[32] - 个人资金账户数为1,841.84万户，较上年末增长3.2%[32] - 境内股票基金交易额为11.51万亿元，同比下降3.3%；市场份额为5.00%，较上年提升0.23个百分点[32] - 金融产品销售额为3,892亿元，同比增长1.9%；金融产品月均保有量为2,442亿元，同比增长0.8%[32] - 2024年上半年，期货市场累计成交额为281.51万亿元，同比增长7.4%[35] - 国泰君安期货成交金额为54.59万亿元，同比增长44.3%；市场份额为9.70%，较上年提升2.26个百分点[35] - 期末客户权益规模为1,188亿元，较上年末增长18.3%[35] - 2024年6月末，市场融资融券余额为14,808.99亿元，较上年末下降10.3%[37] - 本集团融资融券余额为794.33亿元，较上年末下降10.7%；市场份额为5.36%，较上年末下降0.02个百分点[37] - 证券行业股票质押回购融出资金2024年3月末为2063.47亿元，较上年末下降1.6%[39] - 公司股票质押业务待购回余额2024年6月末为230.38亿元，较上年末下降13.2%[40] - 公司股票质押业务平均履约保障比例为233.1%[39] - 公司约定购回业务待购回余额2024年6月末为18.57亿元，较上年末增长2.6%[40] - 证券公司2024年上半年承销融资总额为47103.16亿元，同比下降4.

公司业绩表现 - 公司2024年第一季度營业收入为79.83亿元人民币，同比下降14.05%[8] - 公司2024年第一季度營业总收入为7,983,091,405元，较去年同期9,288,045,652元有所下降[24] - 公司2024年第一季度營业总支出为4,749,267,577元，较去年同期5,280,069,036元有所下降[24] - 公司2024年第一季度營业利润为3,233,823,828元，较去年同期4,007,976,616元有所下降[25] - 公司2024年第一季度净利润为2,619,206,556元，较去年同期3,195,261,486元有所下降[25] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.26元，较去年同期0.33元有所下降[26] - 公司2024年第一季度每股稀释收益为0.26元，较去年同期0.32元有所下降[26] - 公司2024年第一季度營業總收入为46.65億元，較去年同期的51.58億元有所下降[32] - 公司營業利潤為25.59億元，較去年同期的28.22億元略有下降[33] - 淨利潤為20.71億元，持續經營淨利潤與終止經營淨利潤均為20.71億元[33] 公司资产负债情况 - 公司报告期末普通股股东总数为157,138户，前十名股东持股情况显示上海国有资产经营有限公司持股最多，持股数量为1,900,963,748股，占比21.35%[13] - 公司报告期末A股股东为156,971户，H股登记股东为167户[16] - 公司报告期末合并资产负债表显示货币资金为178,161,832,464元，客户资金存款占比最高[20] - 公司截至2024年3月31日的资产总计为910,576,980,843元，较上一季度925,402,484,366元有所下降[21] - 公司截至2024年3月31日的负债总计为734,601,759,115元，较上一季度752,024,473,921元有所下降[22] - 截至2024年3月31日，公司资产总计为6352.44亿人民币，较去年底的6859.51亿人民币有所减少[30] - 截至2024年3月31日，公司负债总计为4871.58亿人民币，较去年底的5401.52亿人民币有所减少[31] 公司现金流量情况 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-130.16亿人民币，较去年同期的-207.50亿人民币有所改善[27] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为184.21亿人民币，较去年同期的43.99亿人民币有显著增长[28] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-21.96亿人民币，较去年同期的19.17亿人民币有所下降[29] - 經營活動產生的現金流量淨額為-12.98億元，主要來自收取利息、手續費及佣金的現金以及收到其他與經營活動有關的現金[34] - 投資活動產生的現金流量淨額為22.03億元，主要來自收回投資收到的現金和取得投資收益收到的現金[35] - 籌資活動產生的現金流量淨額為-13.08億元，主要來自發行債券收到的現金和償還債務支付的現金[35] - 公司期末現金及現金等價物餘額為1344.64億元，較期初有所下降[36]