Please note that the Company's extraordinary general meeting will be held at 9:30 a.m. on Monday, 18 November 2024 at Meeting Room, 31st Floor, Tower A, Ocean International Center, 56 Dongsihuanzhonglu, Chaoyang District, Beijing, PRC. (Incorporated in Hong Kong with limited liability under the Hong Kong Companies Ordinance) (根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司) (Stock Code 股份代號：03377) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear non-registered holder* , 1 November 2024 Sino-Ocean Group Holding Limited (the "Company") – Notice of Public ...

(Incorporated in Hong Kong with limited liability under the Hong Kong Companies Ordinance) (根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司) (Stock Code股份代號：03377) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear registered Shareholder, 1 November 2024 Sino-Ocean Group Holding Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular, Notice of Extraordinary General Meeting and Form of Proxy (the "Current Corporate Communication(s)") We are pleased to inform you that the English and Chinese versions of the Current Corporate Communications of the Comp ...

股東特別大會通告 香港交易及結算所有限 公司及香港聯合交易所有限公司對本通告 的內容概不負責，對其 準 確性 或完 整 性亦 不發 表 任何 聲明，並 明 確表 示，概不 會 就因 本通 告 全部 或任 何 部分 內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲通告遠洋集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十一月十八日（星期一）上午 九時三十分假座中國北京朝陽區東四環中路5 6號遠洋國際中心A座3 1層會議室舉行股東 特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案： 除 另 有 界 定 外，本 通 告 所 用 詞 彙 應 與 本 公 司 日 期 為 二 零 二 四 年 十 一 月 一 日 的 通 函（「通 函」）所賦予者具有相同涵義。 普通決議案 1 1 . 「動議： (a) 茲 一 般 及 無 條 件 批 准、確 認 及 追 認 強 制 可 轉 換 債 券 發 行 及 其 項 下 擬 進 行 之 交 易，包 括 但 不 限 於 發 行 本 公 司 不 計 息 強 制 可 轉 換 債 券，該 等 債 券 可 根 據 強 制 可 轉換債券條款轉換為本公司普通股，有 ...

(1) 擬進行的重組相關交易（其中包括）： (a) 可能根據特別授權發行強制可轉換債券； 此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函之任何內容或 閣下應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有遠洋集團控股有限公司之股份，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手 買賣或轉讓之註冊證券商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約，亦不在任何司法權區構成任何投 票或批准的招攬。本通函及其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本通函屬違法的任何其 他司法權區刊發或派發。本通函並不構成於美國或任何其他未有根據任何有關司法權區證券法例登記或合 資格前作出有關提呈、要約或出售則屬不合法的司法權區提呈出售或提呈購買任何證券的要約。倘無登記 或獲適 ...

本公告及其任何副本概 不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公 告屬違法的任何其 他司法權區刊發或派發。 如未根據美國或任何其他司法權區的證券法例辦理登記或取得資格而在任何有關司法權 區 內要 約出 售 或招 攬購 買 任何 證券 之 要約 即屬 違法，則本 公告 在 當地 不構 成 有關 要約、 招 攬 或 出 售。證 券 未 辦 理 登 記 或 未 獲 適 用 豁 免 登 記 前，不 得 在 美 國 發 售 或 出 售。凡 在 美 國 進行 任何 證 券公 開發 售，將 只會 以招 股 章程 方式 進 行。該招 股章 程 將載 有有 關 提出 建 議的公司以及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司無意於美國公開發售任何證券。 遠洋集團控股有限公司 （根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司） （股份代號：03377） 香港交易及結算所有限 公司及香港聯合交易所有限公司對本公告 的內容概不負責，對其 準 確性 或完 整 性亦 不發 表 任何 聲明，並 明 確表 示，概不 會 就因 本公 告 全部 或任 何 部分 內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 遠洋地產寶財I有限公司 遠洋地產寶財I ...

本公告及其任何副本概 不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公 告屬違法的任何其 他司法權區刊發或派發。 如未根據美國或任何其他司法權區的證券法例辦理登記或取得資格而在任何有關司法權 區 內要 約出 售 或招 攬購 買 任何 證券 之 要約 即屬 違法，則本 公告 在 當地 不構 成 有關 要約、 招 攬 或 出 售。證 券 未 辦 理 登 記 或 未 獲 適 用 豁 免 登 記 前，不 得 在 美 國 發 售 或 出 售。凡 在 美 國 進行 任何 證 券公 開發 售，將 只會 以招 股 章程 方式 進 行。該招 股章 程 將載 有有 關 提出 建 議的公司以及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司無意於美國公開發售任何證券。 香港交易及結算所有限 公司及香港聯合交易所有限公司對本公告 的內容概不負責，對其 準 確性 或完 整 性亦 不發 表 任何 聲明，並 明 確表 示，概不 會 就因 本公 告 全部 或任 何 部分 內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 遠洋地產寶財I有限公司 遠洋地產寶財I I有限公司 遠洋地產寶財III有限公司 遠洋地產寶財I V有限公司 （於英屬處女群島註冊成立 ...

香港交易及結算所有限 公司及香港聯合交易所有限公司對本公告 的內容概不負責，對其 準 確性 或完 整 性亦 不發 表 任何 聲明，並 明 確表 示，概不 會 就因 本公 告 全部 或任 何 部分 內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告及其任何副本概 不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公 告屬違法的任何其 他司法權區刊發或派發。 如未根據美國或任何其他司法權區的證券法例辦理登記或取得資格而在任何有關司法權 區 內要 約出 售 或招 攬購 買 任何 證券 之 要約 即屬 違法，則本 公告 在 當地 不構 成 有關 要約、 招 攬 或 出 售。證 券 未 辦 理 登 記 或 未 獲 適 用 豁 免 登 記 前，不 得 在 美 國 發 售 或 出 售。凡 在 美 國 進行 任何 證 券公 開發 售，將 只會 以招 股 章程 方式 進 行。該招 股章 程 將載 有有 關 提出 建 議的公司以及其管理層及財務報表的詳細資料。本公司（定義見下文）無意於美國公開發 售任何證券。 遠 洋 集 團 控 股 有 限 公 司 （根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司） （股份代號：03377） 完成 ...

香港交易及結算所有限 公司及香港聯合交易所有限公司對本公告 的內容概不負責，對其 準 確性 或完 整 性亦 不發 表 任何 聲明，並 明 確表 示，概不 會 就因 本公 告 全部 或任 何 部分 內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 遠洋集團控股有限公司 （股份代號：03377） （根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司） 遠洋地產寶財I有限公司 遠洋地產寶財I I有限公司 遠洋地產寶財III有限公司 本 公 告 僅 供 參 考 用 途，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 證 券 之 邀 請 或 要 約，亦 非 在 任 何司法管轄區對任何表決或批准的招攬。 本公告及其任何副本概 不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公 告屬違法的任何其 他司法權區刊發或派發。 如未根據美國或任何其他司法權區的證券法例辦理登記或取得資格而在任何有關司法權 區 內要 約出 售 或招 攬購 買 任何 證券 之 要約 即屬 違法，則本 公告 在 當地 不構 成 有關 要約、 招 攬 或 出 售。證 券 未 辦 理 登 記 或 未 獲 適 用 豁 免 登 記 前，不 得 在 美 國 發 售 ...

香港交易及結算所有限 公司及香港聯合交易所有限公司對本公告 的內容概不負責，對其 準 確性 或完 整 性亦 不發 表 任何 聲明，並 明 確表 示，概不 會 就因 本公 告 全部 或任 何 部分 內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本 公 告 僅 供 參 考 用 途，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 證 券 之 邀 請 或 要 約，亦 非 在 任 何司法管轄區對任何表決或批准的招攬。 本公告及其任何副本概 不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公 告屬違法的任何其 他司法權區刊發或派發。 如未根據美國或任何其他司法權區的證券法例辦理登記或取得資格而在任何有關司法權 區 內要 約出 售 或招 攬購 買 任何 證券 之 要約 即屬 違法，則本 公告 在 當地 不構 成 有關 要約、 招 攬 或 出 售。證 券 未 辦 理 登 記 或 未 獲 適 用 豁 免 登 記 前，不 得 在 美 國 發 售 或 出 售。凡 在 美 國 進行 任何 證 券公 開發 售，將 只會 以招 股 章程 方式 進 行。該招 股章 程 將載 有有 關 提出 建 議的公司以及其管理層及財務報表的 ...

公司概况 - 公司擁有約260個處於不同開發階段的房地產項目，土地儲備約3,400萬平方米[8] - 公司以「建築健康和社會價值的創造者」為戰略願景，致力於成為聚焦開發主業、發展開發相關新業務的綜合型實業公司[8] - 公司主營業務包括住宅開發、不動產開發運營、物業服務及建築建造全產業鏈服務，其他業務涵蓋養老服務、數據地產、物流地產、地產基金等[8] - 公司在輕資產代建領域形成獨特優勢[8] - 公司堅持「匠心服務用戶」，積極踐行「建築健康」理念，為客戶營造高品質健康生活[8] - 公司主要股東為中國遠洋集團[8] - 公司於2024年6月30日在香港聯交所主板上市，股份代號為03377.HK[8] 公司治理 - 公司董事會包括執行董事、非執行董事和獨立非執行董事[9] - 公司設有審核委員會、提名委員會、薪酬委員會和戰略及投資委員會[10][11][12] - 公司主要往來銀行包括中國農業銀行、中國銀行、交通銀行等[13] 財務表現 - 2024年上半年营业额為人民幣133.13億元，較去年同期下降36%[23] - 2024年上半年毛利為人民幣2.97億元，毛利率為2%[23] - 本公司擁有人應佔虧損為人民幣53.82億元，每股基本及攤薄虧損為人民幣0.707元[23] - 2024年6月30日土地儲備為34,139千平方米[22] - 2024年上半年實現1.83萬套住宅的高品質交付，整體交付品質位列規模房企TOP10[26] - 2024年上半年受國內房地產市場持續低迷的影響[23] - 預計短期內房地產市場形勢依然存在較大挑戰，行業風險持續出清[24] - 未來房地產以微更新、存量業務為主，代建、城市更新、資管服務等業務具備機會[24] - 聚焦可持續經營，在高品質交付、融資、債務風險化解、業務轉型等方面開展相關工作[25] - 嚴格執行交付品質管理，整體交付品質位列規模房企TOP10[26] - 完成境内外债务管理工作，有效緩解資金償付壓力[27] - 輕資產代建業務新增總建築面積超過220萬平方米，位列行業TOP11[28] - 可持續發展表現優異，獲得多項國際評級機構最高評級[29] 業務表現 - 2024年上半年營業額為人民幣133.13億元，較2023年同期下降36%[33] - 物業開發業務佔總營業額的77%，其他房地產相關業務收入下降較大[33,34] - 2024年上半年毛利率約為2%，未能顯著恢復[37] - 將繼續推進境外債務重組，加快銷售回款和資產處置[30] - 全面推進輕資產轉型，發展開發代建和城市更新等新業務[30] - 維持均衡的項目組合，減輕個別市場波動的風險[33] - 持續踐行「匠心服務用戶」，打造更多「好房子」和「好服務」[30] 其他收支 - 利息及其他收入下降约26%至人民币3.53亿元，主要是由于期内利息收入减少[38] - 确认投资物业公平值减少(扣除税項及非控制性權益前)人民幣2.93亿元[39] - 销售和市场推广费用下降至人民幣2.82亿元，占協議銷售總額約1.5%[40] - 行政费用下降至人民幣6.58亿元，占总营业額約4.9%[40] - 金融资产减值损失净额下降至人民幣2.97亿元[41] - 持作出售资产减值损失人民幣17.07亿元[43] - 财務費用下降至人民幣27.40亿元[44] - 本公司擁有人應佔虧損為人民幣53.82億元[46] - 貸款總額為人民幣966.69億元，約60%為人民幣貸款[47] - 現金資源總額為人民幣47.09億元，流動比率為1.02倍[48] 物業開發 - 2024年上半年物业开发业务营业額為人民幣103.00億元，較2023年同期下降約41%[54] - 交付可售楼面面积由2023年上半年1,223,000平方米下降約38%至2024年上半年755,000平方米[54] - 2024年上半年平均入账销售价格下降至約每平方米人民幣15,000元，主要是由于2023年同期有較多位於一線及核心二線城市的中高端項目結轉[54] - 2024年上半年協議銷售總額為人民幣183.30億元，較2023年同期下降約49%[58] - 2024年上半年銷售樓面面積下降約45%至1,514,100平方米[58] - 不包括車位銷售，2024年上半年平均銷售價格下降約9%至每平方米人民幣13,400元[58] - 2024年上半年可售項目合共約160個，其中來自一、二線城市的協議銷售額占全體超過89%[58] 土地儲備 - 2024年6月7日，本公司出售合營企業目標公司64.79%股權及其所持有的全部債權[53] - 截至2024年6月30日，本集團就合營企業及第三方的貸款提供擔保為人民幣649.87億元[52] - 截至最后实际可行日期，本集團向一家合營企業提供的約人民幣86.42億元的資本承諾義務因出售該合營企業而解除[52] - 2024年上半年本集團及其合營企業和聯營公司的總可售建築面積約為2,349,000平方米，較2023年同期上升4%[63