交易概述 - 皖通高速拟以人民币30.19亿元收购山东高速7%的股份，对应338,419,957股，交易单价为8.92元/股 [1][6] - 此次交易为跨省非公开协议转让，不构成关联交易及重大资产重组 [1][6] - 收购资金来源为自筹资金，将分两期支付，首期支付30%价款（9.06亿元），二期支付70%价款（21.13亿元） [6][7] 交易标的分析 - 山东高速是山东省基础设施领域的国有资本投资公司和世界500强企业，体量显著大于皖通高速 [3][7][9] - 截至2024年底，山东高速营业收入为284亿元，净利润为40.5亿元，资产总额达1617亿元，净资产为573亿元 [7][8] - 对比来看，皖通高速2025年上半年营收为37.41亿元，资产总额为301.38亿元，净资产为119.4亿元 [9] 公司战略与扩张路径 - 此次收购是皖通高速10个月内的第二笔重大收购，此前于2025年初以47.71亿元收购了安徽省内两家高速公路公司100%股权，两次收购总额达77.9亿元 [9][13] - 本次跨省收购旨在加速公司的全国布局，深化与行业优秀企业的战略合作，并有望获得一个山东高速董事席位 [3][6][15] - 公司扩张得益于经营持续向好，2025年上半年通行费收入为24.51亿元（税后），同比增长13.59%，并成功中标新的高速公路特许经营项目 [14] 行业背景与协同效应 - 在全国高速公路“一张网”运营新形势下，行业鼓励区域一体化运营和综合交通运输一体化融合发展 [15] - 通过入股山东高速，皖通高速将打通华东区域协同通道，为未来潜在合作奠定基础 [15] - 交易旨在优化上市公司股权结构，增强区域重大战略协作，推动区域协调发展 [15] 交易进展与后续步骤 - 本次交易尚未完成，股份交割及过户能否最终顺利完成存在不确定性 [16] - 交易尚需经过公司股东大会审议、有权国有资产监督管理部门批准、上海证券交易所合规性确认及中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记等手续 [16]

交易核心信息 - 公司拟通过非公开协议转让方式收购山东高速股份有限公司总股本7%的股份，共计338,419,957股 [5][16] - 交易价格为每股人民币8.92元，总交易金额为人民币3,018,706,016.44元（约30.19亿元） [5][16][25] - 交易完成后，公司有权提名或推荐1名山东高速董事并占有1个董事席位 [5][29][35] 交易审批与程序 - 本次交易已获得公司第十届董事会第十七次会议（9票同意、0票反对、0票弃权）和第十届监事会第十次会议（3票同意、0票反对、0票弃权）审议通过 [5][8][16][41] - 交易尚需提交公司股东大会审议批准 [11][15][17] - 交易尚需有权国有资产监督管理部门或其授权的国家出资企业批准，并需经过上海证券交易所合规性确认及办理过户登记手续 [15][17][32] 交易定价依据 - 交易价格依据《上市公司国有股权监督管理办法》确定，取以下三者中较高者：提示性公告日前30个交易日每日加权平均价格的算术平均值（人民币8.92元/股）、最近一个会计年度经审计的每股净资产值（人民币6.14元/股）、协议签署日前一交易日收盘价的90%（人民币8.22元/股） [21][24] - 最终定价为人民币8.92元/股，定价方式被认定为公平合理 [21][22] 交易支付与交割安排 - 股份转让价款分两期支付：第一期支付30%（人民币905,611,804.93元）于协议生效后5个工作日内支付至共管账户，第二期支付70%（人民币2,113,094,211.51元）在取得证券交易所确认意见后10个工作日内支付 [27] - 标的股份需在受让方全额支付股权转让款后60日内完成过户登记 [28] - 公司承诺标的股份自登记在其名下之日起12个月内不上市交易或转让 [31] 交易目的与影响 - 交易旨在扩大公司有效投资，推动高速公路主业做强做优做大，并基于对山东高速发展前景的信心和价值的认可 [16][35][41] - 交易完成后，公司将通过权益法核算增厚经营业绩，并加深与山东高速的战略合作关系，有利于信息互通和业务协同 [35] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，不会产生同业竞争或新增关联交易 [13][36][37]

公司重大事项公告 - 华建集团控股股东未来12个月内不存在涉及公司的重大资产重组、资产注入的安排 [1] - 皖通高速拟以30.19亿元收购山东高速7%的股份 [1] - 盈新发展拟收购长兴半导体81.8091%的股权 [1] - 城发环境拟挂牌转让沃克曼100%的股权 [1] 项目投资与合同中标 - 中国巨石拟总投资9.51亿元进行年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目 [1] - 协创数据拟向多家供应商采购服务器，金额不超过40亿元 [1] - 众合科技中标1.64亿元项目 [1] - 中岩大地中标7698.26万元流态固化土集约化采购项目 [1] 股份回购与增减持 - 恒生电子已实际回购2007.88万元公司股份 [1] - 力合微股东力合科创拟减持不超过3%股份 [2] - 通源环境股东源通投资拟合计减持不超过3%股份 [2] - 特发服务股东龙信建设、嘉兴创泽拟合计减持不超过2%股份 [1][2] - 华翔股份控股股东华翔实业拟减持不超过3%股份 [2] 公司经营业绩 - 东山精密前三季度净利润为12.23亿元，同比增长14.61% [1][2] - 中国电信第三季度净利润为77.56亿元，同比增长3.60% [2] - 锐捷网络前三季度净利润为6.8亿元，同比增长65.26% [2] 业务合作与项目进展 - 金固股份获得欧洲本土客户的第一个阿凡达低碳车轮乘用车OE项目 [1][3] - 金帝股份与英搏尔签署战略合作框架协议，共同推动电驱动系统总成产品的应用 [1][3]

交易概述 - 山东高速集团有限公司（转让方）与安徽皖通高速公路股份有限公司（受让方）于2025年10月21日签署《股份转让协议》，通过非公开协议转让方式，转让山东高速7%的股份，即338,419,957股 [60][62] - 交易价格为每股人民币8.92元，交易总金额为人民币3,018,706,016.44元 [60][62] - 本次权益变动后，高速集团持股比例从70.57%降至63.57%，仍为控股股东；皖通高速持股比例为7% [60][38] 交易目的与战略意义 - 受让方皖通高速作为安徽省内唯一的高速公路上市公司，此次交易旨在扩大有效投资，服务公司主业发展，并基于对山东高速发展前景的信心和价值的认可 [6] - 转让方高速集团旨在有效盘活国有资产、优化上市公司股权结构 [35] - 交易有利于加强双方合作，促进在公路领域的战略协同，共同探索扩大优质运输服务供给 [6][35][63] 交易条款与安排 - 股份转让价格取以下三者孰高：公告日前30个交易日加权平均价、最近年度经审计每股净资产、签署日前一交易日收盘价的90% [12][41][66] - 转让价款分两期支付：协议生效后5个工作日内支付30%，取得交易所确认意见后10个工作日内支付70% [14][44][68] - 交易完成后，皖通高速有权提名或推荐1名山东高速董事，并获得1个董事席位 [17][46][70] - 皖通高速承诺，通过本次交易取得的股份自登记日起12个月内不上市交易或转让 [19][48][73] 交易审批与后续步骤 - 本次交易已经皖通高速董事会、监事会审议通过，尚需提交其股东大会审议 [5][23][39] - 交易尚需有权国有资产监督管理部门或其授权的国家出资企业批准 [5][23][39] - 交易尚需经过上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续 [5][23][39] 股权结构影响 - 本次权益变动不会导致山东高速的控股股东及实际控制人发生变化 [30][37][61] - 交易不涉及要约收购，亦不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响 [61][77]

收购交易核心信息 - 安徽皖通高速公路于2025年10月21日订立股份转让协议，拟向山东高速集团有限公司收购山东高速股份有限公司约3.384亿股A股股份 [1] - 收购股份占山东高速股份有限公司已发行总股本的7% [1] - 收购总代价约为人民币30.18744亿元，相当于每股转让股份人民币8.92元 [1] 目标公司业务概况 - 目标公司山东高速股份有限公司主要从事交通基础设施投资及经营，以及公路产业链上下游相关领域的股权投资 [1] - 收入来源涵盖多个核心业务板块，包括高速公路收费经营、智能交通、商品销售、铁路运输、高速公路管理服务及工程建设 [1] 收购目的与战略意义 - 目标公司是行业内优秀企业，本次收购将进一步扩大公司有效投资，切实推动公司主业进一步做强做优做大 [1] - 收购完成后，公司可进一步加深与目标公司的策略合作关系，有助于双方持续进行深层业务合作交流 [1] - 公司未来或会考虑进一步收购目标公司股份，并将适时遵守上市规则的相关规定 [1]

收购交易概述 - 公司于2025年10月21日订立股份转让协议，收购山东高速股份有限公司7%的已发行总股本，共计338,419,957股A股 [1] - 收购总代价为人民币30.19亿元，相当于每股转让股份人民币8.92元 [1] - 目标公司为于上交所主板上市的股份有限公司，主要从事交通基础设施投资及经营等业务 [1] 目标公司业务 - 目标公司业务涵盖高速公路收费经营、智能交通、商品销售、铁路运输、高速公路管理服务及工程建设等多个核心板块 [1] - 目标公司收入来源多元化，覆盖公路产业链上下游相关领域的股权投资 [1] 收购战略意义 - 收购旨在扩大公司有效投资，推动主业做强做优做大，目标公司被视为行业内优秀企业 [2] - 收购完成后，公司可加深与目标公司的策略合作关系，有助于双方进行深层业务合作交流 [2] - 公司未来或会考虑进一步收购目标公司股份 [2] 公司运营战略 - 公司多年深耕高速公路运营，致力于提高营运及收益质量，以提升盈利能力及股东回报 [2]

收购信息 - 2025年10月21日公司订立股份转让协议，收购目标公司338,419,957股A股，占已发行总股本7%[3][6][9][31][34] - 收购事项总代价为30.19亿元，每股转让股份价格为8.92元[3][6][12] - 收购事项构成公司主要交易[4][28] - 通函预期2025年12月31日或之前寄发予股东[5][29] 支付安排 - 收购事项代价分两期支付，首期支付30%即9.06亿元，二期支付70%即21.13亿元[14] 目标公司业绩 - 2024年除税前净利润为53.63亿元，除税后净利润为40.51亿元[26] - 2023年除税前净利润为53.99亿元，除税后净利润为41.57亿元[26] - 2025年6月30日综合总资产为1622.03亿元，归属权益持有人综合资产净值为410.05亿元[26] - 2024年12月31日综合总资产为1616.88亿元[26] 其他条款 - 转让股份不应附带产权负担，过渡期内除权事项转让股份数量和股本变动比例相应调整[9][10] - 公司有权收取过渡期内目标公司宣派的股息或分派，由卖方代收并于交割时支付[9] - 卖方承诺协议日期后4个月内不得出售转让股份[13] - 公司承诺转让股份登记后12个月内不上市交易或转让[15] - 股份转让协议生效及收购事项完成须待若干先决条件达成[5] - 股份转让协议生效且公司支付全部代价后60日内完成股份过户登记手续[16] - 若先决条件无法达成等6种情况，股份转让协议可终止[19] - 股份交割完成后公司有权提名1名董事进入目标公司董事会，卖方应确保60个工作日内完成委任[20] 股权结构 - 卖方由山东省国资委直接及间接持有90%权益，由山东省财欣资产运营有限公司直接及间接持有10%权益[23] - 卖方持有目标公司约70.57%权益，公司主要股东持有目标公司已发行股本约16.21%[24] - 收购完成后公司将持有目标公司约7%已发行股本，目标公司预计作为集团联营公司入账[21]

皖通高速承诺通过本次协议转让取得的公司股份，自登记在其名下之日起12个月内不上市交易或转让。 本次交易后，皖通高速有权提名或推荐1名董事。 格隆汇10月21日丨山东高速(600350.SH)公布，公司控股股东山东高速集团有限公司(以下简称"高速集 团""转让方")与安徽皖通高速公路股份有限公司(股票代码:600012.SH,0995.HK以下简称"皖通高速")于 2025年10月21日签署了《股份转让协议》，拟通过非公开协议转让方式以8.92元/股的价格转让高速集 团所持公司7%股份，即3.38亿股，交易金额为人民币30.19亿元。 ...

并购重组 - 珠免集团拟以现金交易方式，将其持有的珠海格力房产有限公司100%股权全部转让给珠海投捷控股有限公司，该交易预计构成重大资产重组，但不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更 [1] - 皖通高速拟通过非公开协议转让方式，以人民币30.19亿元受让山东高速集团有限公司持有的山东高速股份有限公司7%股份 [2] 增减持 - 拓山重工控股股东、实际控制人徐杨顺计划减持不超过210万股公司股份，占公司总股本比例不超过2.82%，其中通过集中竞价方式减持不超过70万股（占0.94%），通过大宗交易方式减持不超过140万股（占1.88%） [3] - 通源环境持股5%以上股东安徽源通股权投资合伙企业计划减持不超过395.07万股公司股份，占公司总股本比例不超过3% [4] - 翔港科技股东董旺生计划减持不超过810.19万股公司股份，占公司总股本的2.68% [5] - 华翔股份控股股东山西临汾华翔实业有限公司计划减持不超过1620.51万股公司股份，占公司总股本的3.00%，减持方式为集中竞价和大宗交易 [6] 业绩披露 - 华谊集团2025年前三季度营业收入为357.08亿元，同比下降5.02%，归属于上市公司股东的净利润为3.95亿元，同比下降42.68% [7] - 中国电信2025年前三季度营业收入为3943亿元，同比增长0.59%，归属于上市公司股东的净利润为308亿元，同比增长5.03% [8] - 万辰集团2025年前三季度营业收入为365.62亿元，同比增长77.37%，归属于上市公司股东的净利润为8.55亿元，同比增长917.04% [9]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在中國大陸報章刊登及上海證 券交易所網站發佈的公告如下，僅供參閱。 (1)第十屆董事會第十七次會議決議公告 (2)第十屆監事會第十次會議決議公告 (3)關於收購山東高速部分股份的公告 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘書 簡雪艮 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2025 年 10 月 21 日（星期二）下午以通讯方式召开第十届董事会第十七次会 议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2025 年 10 月 11 日和 2025 年 10 月 14 日 以电 ...