会议情况 - 华能澜沧江水电2025年第一次独立董事专门会议于2月28日召开，5人应出席5人实际出席[1] 股票发行 - 公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期延长12个月至2026年3月18日[2] - 多项发行相关议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5]

募资情况 - 公司前次募集资金到账超五个会计年度[1] - 近五个会计年度无配股等募资情况[1] 发行事项 - 本次向特定对象发行A股无需编制前次募资使用报告[1] - 本次向特定对象发行A股无需聘请鉴证报告[1]

股本与发行 - 截至当前公司总股本为18,000,000,000股[2] - 本次向特定对象发行股票价格7.23元/股，发行829,875,518股，募资600,000.00万元[3] - 2024年末总股本18,000,000,000股，发行后18,829,875,518股[7] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润722,569.05万元，扣非净利润722,019.18万元[3] - 假设2024年度扣非前后归母净利润分别为963,425.40万元和962,692.24万元[3] - 假设2025年归母净利润三种情形对应发行后每股收益不同[7] 未来展望 - 本次发行即期回报可能摊薄，中长期助提升每股收益[9] - 募投项目实施预计无重大障碍[13] 公司策略 - 拟加强经营管理和内控，提升效率和盈利能力[15] - 制定募集资金管理办法，确保资金使用规范安全高效[16] - 完善治理结构，保障各方有效行使职权[17] - 制定分红计划，严格执行政策提升股东回报[19] - 定期披露填补回报措施及承诺履行情况[19] 公司优势 - 核心人员多内部培养，有丰富水电行业经验[12] - 深耕水电领域，有大型工程和集群运营管理经验[12] - 国家清洁能源政策为募投项目提供良好环境[13] - 募投项目拓展主业，稳定客户保障产能消化[13]

华能集团承诺 - 不越权干预华能水电经营管理，不侵占其利益[2] - 按证监会新规定出具补充承诺[2] - 违反承诺造成损失依法承担补偿责任[2] 公司董高人员承诺 - 不输送利益，不损害公司利益[6] - 约束职务消费行为[7] - 不动用公司资产从事无关活动[8] - 薪酬与股权激励行权条件和填补回报措施挂钩[8] - 按证监会新规定出具补充承诺[8] - 违反承诺造成损失依法承担补偿责任[8]

发行进展 - 2024年度向特定对象发行A股股票事宜2024年2月26日经董事会和监事会、3月19日经股东大会审议通过[1] - 2025年2月28日第四届董事会第五次会议审议通过相关议案[2] 预案修订 - 更新发行相关事项审议情况、报告期等含义[2] - 更新截至2024年9月30日主要财务指标、2023年度利润分配情况[2][3] - 更新发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响[3] 后续安排 - 发行尚需上交所审核通过并经证监会同意注册方可实施[4]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超60亿元[2] 项目投资 - RM水电站项目投资总额583.81亿元，拟投入募集资金45亿元[2][8] - TB水电站项目投资总额200.29亿元，拟投入募集资金15亿元[2][16] 装机目标 - “十四五”力争2025年常规水电装机容量达3.8亿千瓦左右[3] 项目参数 - RM水电站设计装机容量为260万千瓦，资本金财务内部收益率为8.00%，投资回收期24.45年（含建设期13年）[8][15] - TB水电站设计装机容量为140万千瓦，作为“西电东送”战略实施南通道的重要电源之一，资本金财务内部收益率为6.22%，投资回收期为19.23年（含建设期69个月）[16][19][22] 电力需求 - “十四五”期间广东省电力需求刚性增长，预计2025年全社会用电量约8800亿千瓦时，年均增长约4.9%，西电东送供应端供应能力规划增至4500万千瓦[19] 项目影响 - 公司本次募集资金扣除发行费用后将全部用于在建水电项目投资，项目建成投产后可节省大量标煤，减少污染物排放[24] - 本次向特定对象发行完成后，公司总资产和净资产规模将提高，优化资本结构，降低财务风险[25] - 短期内公司净资产收益率及每股收益可能下降，但募投项目完成后经营规模和盈利能力将提升[25] 项目进展 - TB水电站项目已取得国家发改委核准批复、生态环境部环评批复以及建设用地划拨决定书[21] 项目意义 - 公司本次募投项目顺应国家产业政策和行业发展趋势，符合战略发展方向[23] - 公司本次募投项目有利于完善西南水电领域业务布局，增强核心竞争力[24] - 公司董事会认为本次向特定对象发行A股股票募集资金投资项目具有可行性[26]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月18日9点30分在昆明官渡区公司一楼报告厅召开[3] - 网络投票3月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议非累积投票议案4项，累积投票议案1项（应选非独立董事2人）[9] 议案相关 - 第1、2、3、4、5.02项议案经第四届董事会五次会议通过，第5.01项经四次会议通过[10] - 相关公告2024年10月30日、2025年3月1日披露[10] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4、5[13] 股权登记 - 股权登记日为2025年3月11日，A股代码600025，简称华能水电[16] - 登记时间3月17日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，地点在昆明官渡区公司大厦9楼901室[19] 其他信息 - 公司地址在昆明官渡区世纪城中路1号，邮编650214[20] - 联系人侯鹏，电话0871 - 67216608，传真0871 - 67217564[21] - 现场会期半天，与会代表交通和食宿自理[20] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[26] - 投资者可将表决权集中或分散投给候选人[28]

融资决策 - 2024年3月19日股东大会通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 原决议有效期至2025年3月18日[2][4] - 2025年2月28日董事会提请延长决议及部分授权有效期至2026年3月18日[1][4] - 延长议案尚需股东大会审议通过[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议2月18日发通知，2月28日召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 发行决议 - 监事会同意将向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期延长12个月至2026年3月18日[3] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等多议案表决同意5票，部分需提交股东大会审议[4][5][6][7][8]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议2月18日发通知，2月28日召开[2] - 本次会议应出席董事15人，实际出席15人[2] 股票发行 - 董事会提请股东会延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期至2026年3月18日[3] - 多项发行股票相关议案表决均全票通过[3][4][5][6][7][9] 授权事项 - 2024年第一次临时股东大会授权董事会办理发行股票事宜[10] - 董事会提请延长部分授权期限至2026年3月18日[12] 其他议案 - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[13] - 提名李进替换杨友林为非独立董事候选人[14][15] 其他事项 - 公司向日喀则灾区捐款1500万元[15] - 董事会同意召开2025年第一次临时股东大会[15][16]