会议信息 - 五矿发展第九届监事会第十五次会议于2025年1月6日通讯召开[2] - 会议通知2024年12月31日发出，4名监事全参与表决[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司监事会换届的议案》[3] - 推荐张百平、唐小金、宁红岩为股东代表监事候选人[3] - 议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票[3] 候选人信息 - 张百平1966年2月出生，未持股[5] - 唐小金1962年2月出生，现任董事，未持股[5] - 宁红岩1975年11月出生，未持股[5]

股东大会信息 - 五矿发展2024年第三次临时股东大会于12月25日召开，12月10日刊登通知[3][5] - 出席现场会议股东及代表4人，持股670,644,422股，占比62.5653%[9] - 现场和网络投票股东及代表共271人，持股680,942,527股，占比63.5260%[11] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意票678,578,480，比例99.6528%[15] - 《关于开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》同意票678,139,780，比例99.5884%[16] - 《关于为子公司融资综合授信提供担保的议案》同意票678,032,590，比例99.5726%[17] - 《关于为子公司使用财务公司融资授信担保的议案》同意票7,320,158，比例71.0170%[19] - 《关于为子公司开展期货交割库业务担保的议案》同意票678,052,980，比例99.5756%[20]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为271人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为680,942,527股，占比63.5260%[5] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案，A股同意票678,139,780，比例99.5884%[11] - 开展应收账款保理及应收票据贴现业务议案，A股同意票678,578,480，比例99.6528%[9] - 为下属子公司融资综合授信提供担保议案，A股同意票678,032,590，比例99.5726%[11] - 为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保议案，A股同意票7,320,158，比例71.0170%[11] - 为全资子公司开展期货交割库业务提供担保议案，A股同意票678,052,980，比例99.5756%[12] 股东情况 - 关联股东中国五矿股份有限公司持股670,604,922股，朱江持股30,000股，议案4审议时回避表决[13] - 5%以下股东对变更会计师事务所议案，同意票数7,973,558，比例77.1315%[15] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市安理律师事务所，律师为王勋非、栗瑞[16]

业绩总结 - 2024年1至9月公司实现营业收入211.51亿元，净利润12263.50万元[41] - 2023年五矿钢铁营业收入为349.57亿元，净利润为5450.33万元[39] - 2024年1 - 9月五矿钢铁净利润12263.50万元[64] - 2023年中国矿产净利润23121.19万元，2024年1 - 9月净利润470.58万元[65] - 2023年五矿贸易营业收入51.25亿元，净利润 - 8772.98万元，2024年1 - 9月营业收入27.39亿元，净利润 - 1132.69万元[66] - 2023年五矿无锡物流园营业收入0.94亿元，净利润59.12万元，2024年1 - 9月营业收入0.79亿元，净利润602.16万元[75][76] - 2023年天津集装箱公司营业收入0.28亿元，净利润83.44万元，2024年1 - 9月营业收入0.21亿元，净利润 - 79.93万元[77][78] - 2023年天津货运公司营业收入9.22亿元，净利润1605.55万元，2024年1 - 9月营业收入6.44亿元，净利润1298.00万元[79][80] 财务数据 - 截至2023年末，五矿钢铁资产总额为133.49亿元，负债总额为125.85亿元，净资产为6.13亿元[39] - 截至2024年9月30日，五矿钢铁资产总额152.84亿元，负债总额143.97亿元，净资产8.87亿元[40] - 五矿钢铁资产负债率2023年12月31日为94.19%，2024年9月30日为94.20%[36][39][40] - 五矿贸易资产负债率为92.96%，五矿钢铁上海资产负债率为96.80%，五矿钢铁成都资产负债率为98.42%，五矿海南国贸资产负债率为93.13%[36] - 截至2024年9月30日，五矿贸易资产总额18.27亿元，负债总额16.98亿元，净资产0.98亿元[42] - 截至2024年9月30日，五矿钢铁上海资产总额16.54亿元，负债总额16.01亿元，净资产0.53亿元[45] - 截至2024年9月30日，五矿钢铁成都资产总额26.03亿元，负债总额25.62亿元，净资产0.41亿元[47] - 截至2024年9月30日，五矿海南国贸资产总额35.08亿元，负债总额32.67亿元，净资产2.41亿元[49] - 截至2023年12月31日，中国矿产资产总额64.10亿元，负债总额49.96亿元，净资产13.88亿元[65] - 截至2024年9月30日，中国矿产资产总额86.04亿元，负债总额71.91亿元，净资产13.90亿元[65] - 截至2023年12月31日，五矿无锡物流园资产总额6.03亿元，负债总额3.68亿元，净资产2.35亿元[75] - 截至2024年9月30日，五矿无锡物流园资产总额5.81亿元，负债总额3.41亿元，净资产2.40亿元[76] - 截至2023年12月31日，天津集装箱公司资产总额0.88亿元，负债总额0.35亿元，净资产0.54亿元[77] - 截至2024年9月30日，天津集装箱公司资产总额0.89亿元，负债总额0.36亿元，净资产0.53亿元[78] - 截至2023年12月31日，天津货运公司资产总额1.23亿元，负债总额0.76亿元，净资产0.47亿元[79] - 截至2024年9月30日，天津货运公司资产总额1.49亿元，负债总额1.06亿元，净资产0.44亿元[80] 未来展望 - 2025年公司及下属子公司拟开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务，金额总计不超过255亿元[24][27] - 2025年公司及全资子公司拟申请融资综合授信，预计担保总额不超过23亿元[34] - 2025年公司拟从五矿财务公司获融资综合授信额度，预计担保总额不超15亿元[56] - 2025年公司拟为全资子公司开展期货商品业务提供担保，商品包括不锈钢、热轧卷板等[73] - 公司为全资子公司开展期货交割库业务提供担保，担保内容及期限以与上期所、广期所、郑商所实际签署协议为准[82] 审计相关 - 公司原聘请天职国际提供审计服务1年，2023年出具标准无保留意见审计报告[13] - 公司拟聘请致同所担任2024年度财务审计和内部控制审计机构[13] - 公司拟支付致同所2024年度财务审计费用165万元，内部控制审计费用35万元，合计200万元[18] 其他 - 参加2024年第三次临时股东大会的股东为截至2024年12月20日收市后登记在册的股东[3] - 应收账款保理及应收票据贴现业务议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[30] - 担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[51] - 上述期货业务担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[83] - 公司第九届董事会第二十九次会议审议通过变更会计师事务所议案[20] - 担保议案已通过公司第九届董事会第二十九次会议审议[51] - 期货业务担保议案已通过公司第九届董事会第二十九次会议审议[83]

诉讼仲裁 - 近12个月未披露新发诉讼仲裁累计涉16642万元[3][4][5] - 500万元以下诉讼仲裁金额小计7155万元[5] - 多起诉讼仲裁涉及中建等公司，部分已结案或调解[5][6][7] 业绩展望 - 预计增加2024年度利润约4411万元[4][10]

业绩数据 - 2023年底五矿发展资产227.36亿、负债150.79亿、净资产75.21亿、营收789.96亿、净利润1.99亿[8] - 2024年9月五矿发展资产276.72亿、负债200.07亿、净资产75.26亿、营收513.86亿、净利润1.36亿[9][10] - 2023年底五矿物流资产10.17亿、负债7.49亿、净资产2.53亿、营收42.81亿、净利润0.70亿[11] - 2024年9月五矿物流资产14.32亿、负债11.27亿、净资产2.86亿、营收29.60亿、净利润0.34亿[11] 市场扩张与并购 - 公司以7.85亿对五矿物流增资，其注册资本从6亿增至13.85亿[5][7] - 五矿物流拟受让多地物流园股权，交易金额不低于8.49亿[3][5] 其他信息 - 五矿发展主要股东中国五矿股份持股62.56%[8] - 本次增资及股权调整符合战略，不影响合并报表范围[16] - 五矿物流未来经营或受行业环境和市场波动影响[18]

审计机构变更 - 公司董事会审计委员会审议变更会计师事务所议案[2] - 致同会计师事务所胜任且符合规定[2] - 同意聘请致同所为2024年度审计机构并提交董事会审议[2]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从天职国际变更为致同所[3] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[10] 致同所情况 - 2023年末合伙人225人，注册会计师1364人[4] - 2023年度收入总额27.03亿元，审计22.05亿，证券5.02亿[4] - 2023年末计提职业风险基金815.09万元，保险限额9亿[4] 费用情况 - 拟支付致同所2024年财务审计费165万，内控35万，共200万[6] 天职国际情况 - 为公司提供审计服务1年，2023年出具标准无保留意见报告[8]

业务概况 - 2025年公司及子公司开展无追索权业务金额总计不超255亿元[3][4][7] - 业务于2024年12月9日经董事会审议通过[5] 业务详情 - 交易对方为商业银行及非银行金融机构[6][7] - 交易标的为部分应收账款及应收票据[7] - 业务期限以单项合同约定期限为准[4][5][7] 其他要点 - 开展业务不构成关联交易和重大资产重组[3][5] - 需提交股东大会审议[3][5] - 董事会授权经营层操作，期限至下一年度相关事项提交股东大会审议之日止[10]

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | 公告编号：临 | 2024-74 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 Y1 | 发展 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 Y3 | 发展 | | | 五矿发展股份有限公司 公司将以客户需求为牵引，加快转型步伐，集约整合黑色金属流 通领域上下游资源，推动贸易物流一体化发展，聚力资源驱动、数字 驱动新发展方式，不断优化要素配置，推动贸易物流业务降本增效、 转型升级。同时，公司将以对标提升为抓手，瞄准建设世界一流现代 流通企业发展愿景，通过对标学习现代流通领域高水平上市企业，为 公司经营发展提供良好借鉴和参考，确保世界一流企业建设及价值创 造行动取得实效，持续推动上市公司经营质量和核心竞争力的持续提 升。 二、加快发展新质生产力 公司将以产业链、供应链、价值链、创新链"四链融合"发展新 质生产力。公司将依托实际控制人中国五矿集团有限公司全产业链发 展优势，立足黑色金属产业链贯通、贸易物流全要素供应链集成、原 料与金属端创新链引领、产业生态与数智赋能价值链 ...