1、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 同意提名李秀清女士、沈斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历 附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-047 上海浦东建设股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十五次会议 于 2024 年 9 月 10 日-9 月 19 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的各项有关规定。 与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案： 本议案已经第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司于 2024 年 10 月 9 日(星期三)下午 2:45 现场召开 2 ...

公司概况和发展战略 - 公司积极打造"科技型全产业链基础设施投资建设运营商"，通过"科技""金融"两翼赋能，夯实高质量发展根基，助力主业发展[3] - 公司将通过多元招商模式，构建招商矩阵，全力打造系统化招商；深入产业运营各环节，打造产业服务团队，完善服务体系保障招商；引入优质的产业基金与孵化器，推动产业园区与产业基金紧密合作[3] 经营情况分析 - 2024年上半年公司施工主业稳健增长，实现的工作量多于上年同期，业务利润较上年同期保持稳定[4] - 下半年随着招商工作的全面推进，园区业务收益情况将得到优化调整[4] - 公司应收账款回款情况总体良好，资金结构较为合理[7] - 2024年上半年公司累计新签合同额为102.54亿元，重大项目正在有序推进当中，将对公司全年业绩达成形成较为有力的支撑[12] 股价及投资者关系管理 - 公司将继续推进设计施工主业提质，不断提高公司核心竞争力，保持稳定可预期的现金分红比例，为广大股东创造长期价值回报[5] - 公司将以投资者需求为导向，继续加强投资者关系管理，通过多种方式与投资者进行互动交流，积极有效地向投资者传递公司经营发展的最新成果[5] - 公司目前无回购股份的计划[5] 税收优惠政策影响 - 公司的工程施工、工程设计及沥青材料等业务由子公司开展，母公司失去高新技术企业资格符合公司业务调整的实际情况，不会对公司的研发、生产、经营以及合并报表的总体税负产生不利影响[13]

活动信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，9月13日14:00 - 16:30登录“全景路演”网站参与[2] 出席人员 - 董事、总经理赵炜诚等出席，特殊情况人员可能调整[1] 活动内容 - 公司高管将在线就2024年度中报业绩等问题与投资者交流[2]

公司基本信息 - 公司注册地址于2018 - 12 - 10变更为中国（上海）自由贸易试验区川桥路701弄3号7楼[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为浦东建设，代码为600284[13] - 公司原注册资本为1.46亿元，2004年公开增发后注册资本变为2.26亿元[110] - 2005年股权分置改革，流通股股东每10股获3.2股股票对价，获赠股份2560万股[110] - 2008年公开增发1.2亿股，注册资本变为3.46亿元[111] - 2011年按每10股转增2股，转增6920万股，注册资本变为4.152亿元[111] - 2012年按每10股转增2股，转增8304万股，注册资本变为4.9824亿元[111] - 2013年非公开发行1.948亿股，注册资本变为6.9304亿元[112] - 2018年按每10股转增4股，转增2.77216亿股，注册资本变为9.70256亿元[112] - 公司会计年度从公历1月1日至12月31日止[117] - 公司营业周期为12个月[118] - 公司采用人民币作为记账本位币[119] 公司治理与人员变动 - 董事陈怡因工作安排冲突未出席会议，被委托人为杨明[3] - 2024年1月监事会主席林坚到龄退休离任，3月副总经理韩莉到龄退休离任，6月职工监事汪升阳工作变动离任[42] - 2024年6月董事庞晓明、监事及监事会主席胡健雄、职工监事翁定林被选举，副总经理赵莉菁被聘任[42] - 2024年4月19日召开浦东建设2023年度股东大会，审议通过19项议案[41] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司营业收入为9,803,532,662.91元，较上年同期增长17.20%[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为260,569,810.27元，较上年同期减少14.42%[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为205,043,195.83元，较上年同期减少14.31%[14] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 388,724,558.64元[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为7,573,495,684.03元，较上年度末增长0.69%[14] - 本报告期末总资产为29,947,990,870.53元，较上年度末增长0.84%[14] - 本报告期末总股本为970,256,000.00股[14] - 本报告期基本每股收益0.2686元/股，上年同期调整后为0.3138元/股，同比减少14.42%[15] - 本报告期稀释每股收益0.2686元/股，上年同期调整后为0.3138元/股，同比减少14.42%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2113元/股，上年同期调整后为0.2465元/股，同比减少14.31%[15] - 本报告期待权平均净资产收益率3.42%，上年同期调整后为4.02%，减少0.60个百分点[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.69%，上年同期调整后为3.28%，减少0.59个百分点[15] - 非流动性资产处置损益37,055.62元[17] - 计入当期损益的政府补助1,062,562.75元[17] - 除套期保值外金融资产和负债损益111,031.39元[17] - 委托他人投资或管理资产的损益59,359,421.96元[17] - 受托经营取得的托管费收入503,439.52元[17] - 2024年1 - 6月公司完成营业收入980353万元，同比增长17.20%[26] - 2024年1 - 6月公司实现利润总额27833万元，同比下降13.28%[26] - 2024年1 - 6月公司实现归属于上市公司股东的净利润26057万元，同比下降14.42%[26] - 本期营业收入98.04亿元，较上年同期增加14.39亿元，增长17.20%[28][29] - 本期营业成本90.72亿元，较上年同期增加13.15亿元，增长16.96%[28][29] - 本期销售费用241.97万元，较上年同期增加2.64万元，增长1.10%[28][29] - 本期管理费用1.01亿元，较上年同期增加905.41万元，增长9.90%[28][29] - 本期财务费用316.12万元，较上年同期减少222.35万元，减少41.29%[28][29] - 本期研发费用3.95亿元，较上年同期增加1.13亿元，增长40.13%[28][29] - 经营活动产生的现金流量净额-3.89亿元，较上年同期增加6.47亿元[28][29] - 应收票据期末数73.47万元，占总资产0.00%，较上年期末降98.47%；预付款项期末数4260.09万元，占总资产0.14%，较上年期末降45.20%[32] - 应收股利期末数6454.55万元，占总资产0.22%，较上年期末增2455.60%；一年内到期的非流动资产期末数1.13亿元，占总资产0.38%，较上年期末增2809.94%[32] - 合同负债期末数5.31亿元，占总资产1.77%，较上年期末降47.97%；应交税费期末数2466.59万元，占总资产0.08%，较上年期末降61.31%[33] - 一年内到期的非流动负债期末数9.57亿元，占总资产3.19%，较上年期末增2121.64%；应付债券期末数18.99亿元，占总资产6.34%，较上年期末降32.18%[33] - 交易性金融资产期初数43.90亿元，本期公允价值变动损益3711.37万元，本期购买79.64亿元，出售/赎回77.94亿元，期末数45.96亿元[36] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数55.67亿元，本期公允价值变动损益3720.23万元，本期购买79.89亿元，出售/赎回77.94亿元，期末数57.97亿元[36] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后净利润为2.05亿元，上年同期为2.39亿元，同比减少14.31%[86] - 2024年6月30日资产总计为299.48亿元，2023年12月31日为296.99亿元，增长0.84%[89] - 2024年6月30日流动负债合计为199.24亿元，2023年12月31日为187.66亿元，增长6.17%[89] - 2024年6月30日非流动负债中应付债券为18.99亿元，2023年12月31日为28.00亿元，减少32.19%[89] - 流动比率从2023年末的1.09降至2024年半年度末的1.02，下降6.42%[86] - 速动比率从2023年末的0.67降至2024年半年度末的0.61，下降8.96%[86] - 资产负债率从2023年末的74.36%升至2024年半年度末的74.39%，增加0.03个百分点[86] - 利息保障倍数从上年同期的7.43降至2024年1 - 6月的7.25，下降2.42%[86] - EBITDA利息保障倍数从上年同期的8.62升至2024年1 - 6月的8.72，上升1.14%[86] - 贷款偿还率和利息偿付率在报告期和上年同期均为100%[87] - 2024年6月30日公司资产总计13,497,304,248.74元，较2023年12月31日的12,040,604,729.10元增长约12.1%[92] - 2024年6月30日流动资产合计5,292,485,891.03元，较2023年12月31日的4,791,612,515.08元增长约10.5%[91] - 2024年6月30日非流动资产合计8,204,818,357.71元，较2023年12月31日的7,248,992,214.02元增长约13.2%[92] - 2024年6月30日负债合计7,786,039,330.16元，较2023年12月31日的6,167,867,315.82元增长约26.2%[93] - 2024年6月30日流动负债合计5,815,567,513.08元，较2023年12月31日的3,280,744,084.16元增长约77.3%[92] - 2024年6月30日非流动负债合计1,970,471,817.08元，较2023年12月31日的2,887,123,231.66元下降约31.8%[93] - 2024年6月30日股东权益合计5,711,264,918.58元，较2023年12月31日的5,872,737,413.28元下降约2.7%[93] - 2024年交易性金融资产为3,627,332,578.30元，较2023年的1,662,222,576.00元增长约118.2%[91] - 2024年其他应收款为63,825,327.88元，较2023年的1,973,029.02元增长约3135.9%[91] - 2024年一年内到期的非流动资产为41,548,060.39元，较2023年的10,972,822.00元增长约278.6%[91] - 2024年上半年营业总收入98.04亿元，2023年上半年为83.65亿元，同比增长17.20%[94] - 2024年上半年营业总成本96.02亿元，2023年上半年为81.53亿元，同比增长17.77%[94] - 2024年上半年研发费用3.95亿元，2023年上半年为2.82亿元，同比增长40.13%[94] - 2024年上半年投资收益1.11亿元，2023年上半年为1.27亿元，同比下降12.29%[94] - 2024年上半年营业利润2.78亿元，2023年上半年为3.17亿元，同比下降12.22%[95] - 2024年上半年净利润2.64亿元，2023年上半年为3.08亿元，同比下降14.15%[95] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润2.61亿元，2023年上半年为3.04亿元，同比下降14.41%[95] - 2024年上半年综合收益总额2.64亿元，2023年上半年为3.08亿元，同比下降14.15%[96] - 2024年上半年基本每股收益0.2686元/股，2023年上半年为0.3138元/股，同比下降14.40%[96] - 2024年上半年母公司营业收入1266.43万元，2023年上半年为329.86万元，同比增长283.93%[97] - 2024年上半年公允价值变动收益493.36万元，信用减值损失984.32万元[99] - 2024年上半年营业外收入5487.34万元，利润总额5487.34万元[99] - 2024年上半年净利润4713.25万元，综合收益总额4713.25万元[99] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金90.82亿元，较2023年同期73.87亿元增长22.95%[100] - 2024年上半年经营活动现金流入小计92.11亿元，现金流出小计95.99亿元，现金流量净额-3.89亿元[100] - 2024年上半年收回投资收到现金78.78亿元，取得投资收益收到现金1.08亿元[100] - 2024年上半年投资活动现金流入小计82.38亿元，现金流出小计81.58亿元，现金流量净额0.81亿元[101] - 2024年上半年取得借款收到现金10.03亿元，偿还债务支付现金0.5亿元[101] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2.90亿元，现金流量净额-2.90亿元[101] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额-5.98亿元，期末余额37.77亿元[101] - 2024年半年度经营活动现金流入30080442.18元，2023年同期为38071942.85元；现金流出149336058.05元，2023年同期为59201638.71元；现金流量净额为 -119255615.87元，2023年同期为 -21129695.86元[102] - 2024年半

1. 区域基建排头兵，投建营一体化综合发展 - 浦东建设前身为上海浦东路桥建设总公司，2004年上市成为浦发集团下属第一家上市公司 [11] - 公司从传统施工企业逐步转变为市政基础设施"投资建设商"，并向"科技型全产业链基础设施投资建设运营商"战略转型 [11] - 公司第一大股东为浦发集团，直接间接合计持股37%，实控人为浦东国资委，资源禀赋得天独厚 [12][13] - 公司主要业务包括基础设施项目投资、建筑工程施工、设计勘察咨询、园区开发、沥青砼及相关产品生产销售、环保产业等 [19][20][21][22][23] - 公司拥有丰富的专业资质和领先的施工技术能力，为承接各类工程项目提供坚实基础 [31] - 公司形成了较为成熟的基础设施投融资、设计施工管理一体化的项目运作模式 [33] 2. 占据先天浦东区位优势，发展潜力充足 - 公司93%的订单集中在浦东新区,是浦东区域建设排头兵 [55][56][57][58] - 上海固投增速和财政自给率均居全国首位,为公司项目回款提供保障 [59][60][61][64] - 浦东新区承担着我国建设高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区的重任,未来建设需求多,发展潜力大 [65][66][67][68] - 大股东浦发集团在浦东发展中占据骨干地位,有望为公司业务持续提供有力支持 [79][80][81][82] 3. 积极开拓园区运营业务，增加稳定可持续业绩贡献 - 浦东新区聚焦"一带两廊一环"产业布局,产业园区建设需求旺盛 [92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] - 公司依托浦东产业优势积极拓展园区运营业务,打造"基金+基地"运营模式 [110][111][112][113] - 公司已在稳定运营浦东金桥德勤园区,并投资建设TOP芯联项目,两个项目稳定运营后预计可贡献约9000万元净利润 [118][120] - 园区开发业务毛利率和利润率显著高于施工主业,有望为公司带来持续稳定的业绩和现金流 [124][125][126][127] 4. 资产质量优，现金流好，潜在分红率高 - 公司资产质量优异,货币资金和交易性金融资产合计87.7亿,有息负债率仅9.8%,回款风险低 [128][129][130][131][132][135][136][137][138] - 公司现金流整体表现较好,2019-2023年经营性现金流净流入32.3亿元,充分覆盖归母净利润 [143][144][145][146][147][148][149] - 公司历史现金分红率稳步提升,2023年为36%,有望进一步提升至45%左右,对应股息率约5.2% [143] 5. 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为205/230/253亿元,同比增长16%/12%/10% [150][151][152] - 预计2024-2026年归母净利润分别为6.2/6.9/7.4亿元,同比增长8%/10%/8%,对应EPS为0.64/0.71/0.77元 [156][157] - 当前股价对应PE为8.9/8.1/7.5倍,PB-lf仅0.72倍,处于历史最低区间,首次覆盖给予"买入"评级 [157][158] 风险提示 - 浦东新区投资增长不达预期 [161] - 产业园运营不达预期 [162] - 上海市场竞争加剧 [163] - 数据统计误差风险 [164]

建筑业新签项目 - 2024年Q2新签工程施工项目53个，金额423,121.17万元，数量增32.50%，金额降27.93%[1] - 2024年上半年累计新签工程施工项目94个，金额1,007,011.06万元，数量降14.55%，金额降35.39%[1] 细分建筑项目 - 2024年Q2基建新签项目19个，金额40,913.31万元[2] - 2024年Q2房屋建设新签项目30个，金额371,900.48万元[2] - 2024年Q2建筑装饰新签项目4个，金额10,307.38万元[2] - 2024年上半年基建累计新签项目41个，金额382,553.77万元[2] - 2024年上半年房屋建设累计新签项目49个，金额614,149.91万元[2] 服务业新签项目 - 2024年Q2新签勘察设计咨询项目248个，金额5,906.21万元，数量增2.06%，金额降27.95%[3] - 2024年上半年累计新签勘察设计咨询项目414个，金额18,348.14万元，数量降7.38%，金额增11.62%[3] 项目执行情况 - 截至2024年Q2末，无已签订但未执行重大项目[4]

会议安排 - 2024年7月1 - 11日召开董事会会议审议召开股东大会议案[6] - 7月12日公告股东大会通知及提案内容[6] - 7月30日下午14:45股东大会在上海召开[7] 投票信息 - 网络投票时间为7月30日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票系统投票时间为7月30日9:15－15:00[7] 参会情况 - 243人出席，代表股份398,774,098股，占总股本41.0998%[12] 审议事项 - 审议2024年度会计师事务所聘任及关联交易议案[14] - 2项议案均通过，议案2关联股东回避表决[17]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人243人[4] - 出席股东所持表决权股份398,774,098股，占比41.0998%[4] - 公司在任董事9人，出席6人；监事5人，出席5人[7] 议案表决情况 - 2024年度会计师事务所聘任议案，A股同意票394,214,320，比例98.8565%[8] - 签订《委托经营管理协议》暨关联交易议案，A股同意票35,357,390，比例88.8783%[9] - 对中小投资者单独计票议案为议案1、2[10] 关联股东情况 - 议案2关联交易中，上海浦东发展（集团）有限公司持股318,002,033股[10] - 上海浦东投资经营有限公司持股40,990,280股[10] 决议合法性 - 本次股东大会召集与召开等均合法有效[12]

审计服务 - 2024年度聘请天职国际提供审计服务，费用165万元，较上期增加15万元[9][13] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[10] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，本公司同行业上市公司审计客户5家[10][11] 关联交易 - 公司拟与关联方签署协议对浦发上城项目进行3年经营管理，托管费2000万元/年[17][27] - 盛世申金2023年度总资产805453万元，净资产121990万元，营业收入 - 181193万元，净利润1262万元[17] - 截至2024年5月31日，盛世申金总资产808774万元，净资产122048万元，2024年1 - 5月营业收入0万元，净利润58万元[18] - 上海浦发上城商业建设发展有限公司截至2024年5月31日总资产321232万元，净资产 - 77万元，2024年1 - 5月营业收入0万元，净利润 - 77万元[19] - 上海浦发上城企业发展有限公司截至2024年5月31日总资产78637万元，净资产 - 80万元，2024年1 - 5月营业收入0万元，净利润 - 80万元[22] - 上海浦发上城公寓开发经营有限公司截至2024年5月31日总资产110483万元，净资产 - 27万元，2024年1 - 5月营业收入0万元，净利润 - 27万元[22] 股东大会 - 提请股东大会审议托管方案暨关联交易内容，并同意签署《委托经营管理协议》[31] - 2024年第一次临时股东大会制定表决办法，采用记名投票方式，一股一票表决权[39]

关联交易 - 公司拟与关联方签3年《委托经营管理协议》，年收2000万元托管费[1][3][11] - 截至本次交易（不含），过去12个月内与同一关联人关联交易累计32757.93万元[1][4][20] - 2023年7月14日全资子公司收购股权关联交易总额30816.85万元[1][4][20] - 经营层决策权限内未提交股东大会审议的关联交易金额1941.08万元[1][4][20] - 与本次关联交易累计计算，关联交易累计金额达3000万元以上且达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[1][4][20] 公司业绩 - 2023年度盛世申金总资产805453万元，净资产121990万元，营业收入 - 181193万元，净利润1262万元[6] - 截至2024年5月31日，盛世申金总资产808774万元，净资产122048万元，2024年1 - 5月营业收入0万元，净利润58万元[6] - 截至2024年5月31日，上海浦发上城商业建设发展有限公司总资产321232万元，净资产 - 77万元，2024年1 - 5月营业收入0万元，净利润 - 77万元[7] - 截至2024年5月31日，上海浦发上城企业发展有限公司总资产78637万元，净资产 - 80万元，2024年1 - 5月营业收入0万元，净利润 - 80万元[8] - 截至2024年5月31日，上海浦发上城公寓开发经营有限公司总资产110483万元，净资产 - 27万元，2024年1 - 5月营业收入0万元，净利润 - 27万元[10] 协议相关 - 委托经营管理期限为3年[14] - 甲方一般事项整改要求发出后，乙方需在30日内或按通知规定时间整改完毕[14] - 乙方行为给甲方造成500万人民币以上（含本数）直接损失时，甲方有权随时解除或终止协议[16] 决策通过情况 - 本次交易于2024年7月10日经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议全票通过[18] - 本次交易于2024年7月11日经公司第八届董事会第二十二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过[19]