可转债发行议案 - 2024年12月审议通过向特定对象发行可转债议案[1] - 2025年1月同意修订发行可转债预案[2] 发行对象修订 - 修订前华发集团拟认购不低于29.64%且不超27.5亿，修订后不再认购[2][3] - 修订前除华发集团外发行对象审核通过后竞价确定，修订后全部发行对象审核通过后竞价确定[4][5] 其他条款 - 修订前后票面利率竞价确定，发行对象不超35名[2][3][5] - 修订前后转股后股票18个月内不得转让，修订前华发集团转股后限售期或36个月[5][6][7]

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-010 珠海华发实业股份有限公司 关于注册发行超短期融资券的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足公司经营发展资金需求，进一步优化公司资产结构，保证公司可持 续发展，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 及《非金融企业超短期融资券业务指引》等法律法规的规定，公司拟向中国银行 间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的超短期融 资券（以下简称"超短融"），具体如下： 一、发行方案 1、注册发行规模 本次申请注册发行总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），具体发行规 模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。 5、发行对象 2、发行期限 面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。 发行期限为不超过 270 天，具体期限根据发行时市场情况确定。 6、资金用途 3、发行时间 4、发行利率 待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短融获准后，根据公 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告（修订稿） 二〇二五年一月 一、本次募集资金投资项目概述 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 550,000.00万元（含本数），拟用募集资金投入以下项目： 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金净额少于项目总投资金额的 部分，公司将利用其他方式予以解决。本次向特定对象发行可转换公司债券募集 资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集 资金到位之后予以置换。 如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足，在不改变拟 投资项目的前提下，董事局可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额 进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。 二、募集资金投资项目可行性分析 （一）上海华发海上都荟 1、项目基本情况 项目名称：上海华发海上都荟 | | | 2 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟募集资金投资 1 上海华发海上都荟 1,240,000.00 280,000.00 2 无锡华发中央首府 950,027.00 11 ...

珠海华发实业股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十七次 会议通知于 2025 年 1 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会监事通讯方式表决，形成如下决议： 一、以三票赞成、零票反对、零票弃权逐项审议通过了《关于公司向特定对 象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》。同意对本次向特定对象发行可 转换公司债券方案中的发行对象进行调整，调整后，珠海华发集团有限公司不再 认购公司本次发行的可转换公司债券。修订后的具体方案如下： 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2025-004 2、发行数量 本次可转债拟发行数量为不超过 5,500.00 万张（含本数）。 3、发行规模 本次可转债发行总额不超过 55 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二五年一月 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 声 明 珠海华发实业股份有限公司及董事局全体成员保证本预案内容真实、准确、 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由本 公司自行负责；因本次向特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资 者自行负责。 本预案是本公司董事局对本次向特定对象发行可转换公司债券的说明，任何 与之不一致的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 上海证券交易所、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次向特定对 象发行可转换公司债券所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或 投资者的收益作出实质性判断或保证。 本预案所述本次向特定对象发行可转换债券相关事项的生效和完成尚待上 海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） ...

数据相关 - 假设2025年1月底完成发行，募集资金总额550,000万元[2] - 假设可转债转股价格为7.69元/股[3] - 发行前总股本为2,752,152,116股[3] - 2023年度总股本为275,215.21万股，2025年7月31日全部转股后总股本为346,736.67万股[5] - 2024、2025年度净利润三种情况对应2025年归属母公司股东净利润分别为165,865.23万元、183,784.19万元、202,622.07万元[6] 未来展望 - 公司形成“3 + 1”全国性战略布局，未来将深入布局一二线城市[14] 新产品和新技术研发 - 2024年4月公司发布“华发科技 + 好房子产品体系技术标准”[15] 市场扩张和并购 - 本次发行募集资金投资房地产开发项目，促进公司房地产业务可持续发展[10] 其他新策略 - 公司拟加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[11] - 公司将按《募集资金管理办法》监管募集资金用途[12][13] - 公司将执行《未来三年（2024 - 2026）股东回报规划》，推动利润分配[14] - 公司将提升精细化管理水平，推动管理降本增效[16] - 公司董事、高管承诺保证填补即期回报措施切实履行[18][19] - 公司控股股东及实控人承诺督促公司履行填补回报措施[19] - 本次发行摊薄即期回报相关事项经公司多次会议及股东大会审议通过[20] - 本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险[8]

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2025-002 珠海华发实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 556 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,840,516 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 5.5534 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不 能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议 并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股 东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：202 ...

股东大会信息 - 公司2024年12月24日公告召开2025年第一次临时股东大会[4] - 现场会议2025年1月8日10:00召开，网络投票当日9:15至15:00[5] 股东出席情况 - 现场2人代表575,000股，占总股本0.02%[6] - 网络554人代表152,265,516股，占总股本5.53%[6] - 共计556人代表152,840,516股，占股份总额5.55%[8] 会议审议情况 - 审议事项与通知一致，无修改和新议案[9] - 《关于签订<经营合作合同>暨关联交易的议案》表决通过[10] - 关联股东未参与关联交易议案表决[10] 会议合规情况 - 召集、召开等程序均符合规定[11] - 通过的决议合法有效[11]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月30日[1] - 实施期限为董事局审议通过后12个月[1] - 预计回购金额3亿至6亿元[1] - 用途为员工持股计划或股权激励[1] 回购进展 - 累计已回购股数85万股[1] - 占总股本比例0.03%[1] - 已回购金额480.3万元[1] - 实际回购价格区间5.62 - 5.68元/股[1] 重要时间 - 2024年10月29日董事局审议通过方案[2] - 2025年1月3日首次回购股份85万股[4]

担保情况 - 本次为珠海华郡担保本金不超16亿元，此前累计担保余额0.56亿元[3] - 截至2024年12月29日，公司及子公司对外担保总额1007.66亿元[3] - 截至2024年12月29日，担保总额占2023年经审计净资产454.38%[10] 珠海华郡财务 - 2023年末总资产935703.59万元，净利润 - 34131.10万元[6] - 2024年9月末总资产659285.49万元，前三季度净利润513.48万元[7] 其他事项 - 公司将珠海华郡子公司珠海华哲84%股权转让给横琴曜铧，约定后期回购[4]