股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日14点在江苏南通公司会议室召开[5] - 网络投票2025年5月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[7][8] - 本次股东大会审议6项议案，4月20日经相关会议通过[10] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年5月6日[16] - 登记时间为2025年5月7日，地点在董事会办公室[18] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为5、6[14] - 联系电话、传真、邮编及联系人公布[20] - 会期半天，股东费用自理[20] - 公告2025年4月22日发布[21]

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—020 南通江山农药化工股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十八次会议的通知，并 于 2025 年 4 月 20 日在南通五洲皇冠酒店以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议由监事会主席陈东明先生主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监 事 3 人（监事刘红娟女士以通讯方式参与表决），符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 公司监事会根据《证券法》第 82 条规定，对公司 2 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—019 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份 2024 年年 度报告》全文及摘要。 4、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十八次会议的通知，并 于 2025 年 4 月 20 日在南通五洲皇冠酒店以现场方式召开。本次会议由董事长薛 健先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事及部 分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—023 南通江山农药化工股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 公司 2024 年半年度已向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含 税), 合计派发现金红利 86,130,000.00 元（含税），2024 年年度合计向公司全 体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，合计派发现金红利 129,195,000.00 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的 净利润比例为 57.57%。 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所(特殊普 ...

业绩总结 - 2024年度营业总收入54.32亿元，较2023年度增长6.80%[29] - 2024年度营业总成本51.61亿元，较2023年度增长7.34%[29] - 2024年度净利润2.28亿元，较2023年度下降20.03%[29] - 2024年度基本每股收益0.52元/股，较2023年度下降20%[30] - 2024年度营业收入40.96亿元，较2023年度增长9%[36] - 2024年度净利润3.57亿元，较2023年度增长371.63%[36] - 2024年经营活动现金流入小计59.75亿元，较2023年增长5.14%[40] - 2024年经营活动现金流量净额3.47亿元，较2023年下降54.91%[40] - 2024年投资活动现金流入小计8.7亿元，较2023年增长5004.64%[40] - 2024年投资活动现金流量净额 - 25.41亿元，较2023年下降367.96%[40] - 2024年筹资活动现金流入小计18.72亿元，较2023年增长248.60%[40] - 2024年筹资活动现金流量净额6.93亿元，较2023年增长183.27%[40] - 2024年母公司经营活动现金流量净额2.61亿元，较2023年下降29.29%[42] - 2024年母公司投资活动现金流量净额 - 13.57亿元，较2023年下降175.25%[42] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计86.34亿元，较2023年增长29.33%[20][21] - 2024年12月31日流动资产合计40.76亿元，较2023年增长6.03%[20] - 2024年12月31日非流动资产合计45.58亿元，较2023年增长61.06%[20] - 2024年12月31日负债合计46.99亿元，较2023年增长57.90%[21] - 2024年12月31日流动负债合计34.08亿元，较2023年增长33.64%[20] - 2024年12月31日非流动负债合计12.91亿元，较2023年增长202.09%[21] - 2024年12月31日所有者权益合计39.35亿元，较2023年增长6.35%[21] - 2024年货币资金为11.32亿元，较2023年减少55.16%[20] - 2024年交易性金融资产为2.32亿元，较2023年大幅增长[20] - 2024年长期借款为11.13亿元，较2023年增长450.03%[21] - 2024年末资产总计64.12亿元，较2023年末增长21.14%[25] - 2024年末负债合计30.97亿元，较2023年末增长38.88%[25] - 2024年末所有者权益合计33.15亿元，较2023年末增长8.22%[26] - 2024年末货币资金6.57亿元，较2023年末下降62.01%[25] - 2024年末交易性金融资产1.82亿元，2023年末为0[25] - 2024年末长期借款5.73亿元，较2023年末增长460.37%[25] 公司概况 - 公司主要从事农药、化工、新材料及热电联产蒸汽产品研发、生产和销售[8] - 公司于1998年1月21日设立，原注册资本为11000万元[53] - 2001年1月10日在上海证券交易所挂牌上市，注册资本为15000万元[54] - 2006年股权分置改革，非流通股股东向流通股股东每10股支付3.5股，共计支付1848万股[55] - 2008年中化国际增持后持有公司股份57789418股，占总股本29.19%[55] - 2016年注册资本增加至29700万元[56] - 2018年南通产控及其一致行动人增持后控制公司29.69%表决权，中化国际转让8668.41万股给四川福华科技，占总股本29.19%[57] - 2019年南通产控及其一致行动人持股比例增至29.79%[57] - 2022年向79名激励对象授予836.71万股限制性股票，注册资本增加至30536.71万元[58] - 2023年向13名激励对象授予48.35万股限制性股票，注册资本增加至30585.06万元[58] - 2023年实施利润分配方案，派送红股137632770股，总股本变更为44348.337万股[59] - 公司终止2022年限制性股票激励计划，回购注销12833370股限制性股票，总股本变更为430650000股[60] 其他 - 落户收益总值为443483370.00元[48] - 利润分配金额为37632770.00元[48] - 存放境外的货币资金为15950281.66元，系江山新加坡和江山美国的货币资金[199]

审计相关 - 审计对象为南通江山农药化工2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 毕马威华振认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 报告日期为2025年4月20日[12]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[4][6] - 2024年召开7次审计委员会会议、1次提名委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[8] 独立董事履职情况 - 独立董事未直接或间接持有公司已发行股份1%以上，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职[2] - 参与2024年度会计师事务所招标工作，8月13日现场参与招标评标[10] - 2024年11月赴枝江了解重大投资项目进展，12月赴哈尔滨子公司现场调研[10] - 参与公司决策、调研及其他事务时长超15天[10] - 2024年各会议对议案均投赞成票，无反对和弃权情况[5] 公司合规运营 - 2024年度关联交易和审议程序符合法规，交易价格合理公允[12] - 报告期内共披露4份定期报告，准确披露财务数据和重要事项[12] - 建立完善内部控制业务流程及体系，内控自我评价报告真实客观[13] 公司决策事项 - 拟变更毕马威华振为2024年度审计机构，审议程序合法有效[13] - 董事会审议通过聘任高级管理人员议案，提名选举程序合法[13] - 薪酬与考核委员会审核2023年度高级管理人员薪酬与考核结果[13] - 高级管理人员薪酬考核与发放符合公司制度，按考核结果发放[13]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会[4] - 2024年召开15次董事会专门委员会会议[7] - 2024年召开四次独立董事专门会议[8] 独立董事情况 - 独立董事未持有公司已发行股份1%以上[3] - 独立董事参与公司事务时长超15天[10] 合规与治理 - 2024年关联交易及审议程序合规[12] - 报告期内准确披露4份定期报告[12] 公司决策 - 拟变更2024年度审计机构为毕马威华振[13] - 董事会审议通过聘任高级管理人员议案[13]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[4][6] - 2024年召开7次审计等委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[8] 其他事项 - 2024年披露4份定期报告[11] - 拟变更2024年度审计机构，程序合法[12][13] - 董事会审议通过聘任高管议案，程序合法[13]

公司基本信息 - 公司法定代表人为薛健[17] - 董事会秘书为宋金华，联系电话0513 - 83558270，电子信箱songjh@jsac.com.cn[18] - 证券事务代表为黄燕，联系电话0513 - 83530931，电子信箱huangyan@jsac.com.cn[18] - 公司注册地址和办公地址均为南通市经济技术开发区江山路998号[19] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称江山股份，代码600389[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为54.32亿元，较2023年增长6.80%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.24亿元，较2023年减少20.69%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为37.18亿元，较2023年末增长3.56%[23] - 2024年基本每股收益为0.52元/股，较2023年减少20.00%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为6.09%，较2023年减少2.05个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计为2471.78万元[29] - 2024年公司销售毛利7.87亿元，比上年度增加1.04亿元，平均毛利率由13.43%上升至14.49%[41] - 销售费用8910.72万元，同比增长25.77%，主要因新增子公司、销售人员增加及加大宣传[44][45][46] - 研发费用20705.77万元，同比增长38.86%，主要因公司研发投入增加[44][45] - 经营活动产生的现金流量净额34724.22万元，同比下降54.90%，主要因增加应收账款票据结算业务及存出保证金增加应付票据结算业务[44][47] - 境内营收39.00亿元，同比增17.13%；境外营收14.74亿元，同比增6.42%[49] - 农药原材料费用本期金额19.74亿元，占总成本79.27%，较上年同期变动-2.27%[52] - 前五名客户销售额6.52亿元，占年度销售总额12.01%；前五名供应商采购额13.61亿元，占年度采购总额31.53%[55][56] - 本期费用化研发投入2.07亿元，研发投入总额占营业收入比例3.81%[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期数3.47亿元，同比降54.90%[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-25.41亿元，同比增368.20%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数6.93亿元，同比增183.11%[63] - 货币资金本期期末数为1,132,445,284.20元，占总资产13.12%，较上期期末变动比例为-55.16%[65] - 交易性金融资产本期期末数为231,762,465.76元，占总资产2.68%，较上期期末变动比例为95,831.31%[65] - 应收票据本期期末数为190,785,541.01元，占总资产2.21%，较上期期末变动比例为461.90%[65] - 在建工程本期期末数为1,607,798,523.15元，占总资产18.62%，较上期期末变动比例为416.40%[65] - 短期借款本期期末数为375,692,464.86元，占总资产4.35%，较上期期末变动比例为1,250.68%[65] - 应付账款本期期末数为1,180,210,692.63元，占总资产13.67%，较上期期末变动比例为118.53%[65] - 长期借款本期期末数为1,113,233,852.64元，占总资产12.89%，较上期期末变动比例为449.84%[65] - 境外资产为189,709,292.50元，占总资产的比例为2.20%[69] 各条业务线数据关键指标变化 - 农药产品收入28.11亿元，同比减少1.07亿元、下降3.66%，毛利3.21亿元，同比减少0.16亿元、下降4.75%[41] - 化工产品收入8.65亿元，同比减少0.25亿元、下降2.82%，毛利1.61亿元，同比增加0.57亿元、增长54.81%[41] - 新材料产品收入11.62亿元，同比增加5.74亿元、增长97.56%，毛利1.34亿元，同比增加0.60亿元、增长81.08%[41] - 热电产品收入5.33亿元，同比减少0.54亿元、下降9.15%，毛利1.44亿元，同比减少0.06亿元、下降4.00%[41] - 贸易业务收入0.03亿元，同比减少0.48亿元、下降93.94%，毛利289.25万元，同比增加221.62万元、增长327.69%[41][42] - 除草剂生产量83989.30吨，同比增23.12%；销售量78345.07吨，同比增9.11%[49] 分红情况 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利43,065,000.00元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为19.19%[6] - 2024年半年度已向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利86,130,000.00元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为38.38%[6] - 2024年年度合计向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利129,195,000.00元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为57.57%[6] - 2024年半年度利润分配以430,650,000股为基数，每股派发现金红利0.20元，共计派发现金红利86,130,000.00元，占净利润比例为38.38%，于2024年10月30日实施完成[160] - 公司拟2024年度以总股本为基数每10股派发现金红利1.00元，按截至2024年12月31日总股本430,650,000股计算，拟派发现金红利43,065,000.00元，占净利润比例为19.19%[161] - 2024年每10股派息数1.00元，现金分红金额43,065,000.00元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润224,399,100.35元，现金分红占比19.19%[164] - 2024年半年度已分派现金分红金额86,130,000.00元，合计分红金额129,195,000.00元，占净利润比率为57.57%[165] - 最近三个会计年度累计现金分红金额1,106,466,400.00元，年均净利润金额783,925,216.69元，现金分红比例141.14%[167] 审计相关 - 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 境内原聘任会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），现聘任为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）[200] - 境内原聘任会计师事务所报酬为128万元，现聘任为142万元[200] - 境内原聘任会计师事务所审计年限为5年，现聘任为1年[200] - 境内现聘任会计师事务所注册会计师为成雨静、胡世达，审计服务累计年限均为1年[200] 公司业务进展 - 枝江项目已建成正处于试生产阶段、南通基地供热中心项目已完成项目建设、贵州项目已完成一期厂房建设、10万吨/年绿色智能制剂项目已完成试生产[31] - 公司通过技术革新实现原料、能源降耗降本约2500万元[32] - 全年境外销售收入同比增长超30%，装置产能利用率同比上升7.6个百分点[32] - 全年累计申请专利63项，创历史新高[32] - 分批次入职340余名外部基地员工安排至本部轮岗学习[33] - 2024年公司研发投入20705.77万元，新增项目11个，合计在研项目17个，完成11个研发项目输出，6个项目结转至2025年，开发农药高端制剂产品17个，获批新增登记6个，扩作登记6个，申请专利63项，其中发明专利49项（含PCT专利2项），获得专利授权18项，其中发明专利14项（含国外授权7项）[85] - 公司全力推动创制产品JS - T205落地转化，目前该项目已处于试生产阶段[85] - 公司围绕“3 + 1”产业定位开展新产品研发，打造研发团队，建立完善研发管理体系[85] - 2024年公司推进与研究院所合作，在新产品研发、新技术应用、环保技术研发上取得突破[86] 公司产能情况 - 公司是国内四大草甘膦生产企业之一，拥有草甘膦原药产能7万吨/年，其中甘氨酸路线产能3万吨/年，IDAN路线产能4万吨/年[38] - 草甘膦设计产能7万吨/年，产能利用率70.90%，在建产能5万吨/年，已投资额24448.64万元，预计2025年底前完工；敌敌畏设计产能1.5万吨/年，产能利用率97.08%；酰胺类系列产品设计产能4.6万吨/年，产能利用率71.29%；阻燃剂TCPP设计产能8万吨/年，产能利用率101.14%；阻燃剂BDP设计产能1.5万吨/年，产能利用率60.06%；二嗪磷设计产能0.5万吨/年，产能利用率59.17%；（精）异丙甲草胺设计产能0.2万吨/年，产能利用率56.89%，在建产能1万吨/年，已投资额15646.48万元，预计2025年底前完工[91] 原材料及能源采购情况 - 甘氨酸采购量2.02万吨，耗用量2.04万吨，价格同比变动比率-1.54%；双甘膦采购量1.99万吨，耗用量1.98万吨；甲醇采购量6.86万吨，耗用量6.80万吨，价格同比变动比率3.00%；原料A2采购量0.99万吨，耗用量0.98万吨，价格同比变动比率-28.58%；黄磷采购量3.39万吨，耗用量3.35万吨，价格同比变动比率-8.95%；环氧丙烷采购量4.35万吨，耗用量4.34万吨，价格同比变动比率-3.65%；主要原材料价格变化对公司营业成本的影响为-152145844.54元[92] - 煤炭采购量60.77万吨，耗用量60.82万吨，价格同比变动比率-10.94%；电采购量57705.25万度，耗用量57705.25万度，价格同比变动比率-1.56%；主要能源价格变化对公司营业成本的影响为-62201919.28元[93] 公司投资情况 - 截至报告期末，公司通过直接和间接方式投资的一级公司共有16家，其中10家全资或控股子公司、6家联营公司[95] - 报告期末公司长期股权投资额账面价值为686942419.29元，较年初增加342332840.19元，增幅为99.34%[95] - 公司与瓮福集团对贵州江山以现金方式同比例增资，公司按65%持股比例，出资金额由5850万元增资7.735亿元至8.32亿元；瓮福集团按35%持股比例，出资金额由3150万元增资4.165亿元至4.48亿元；增资完成后，贵州江山注册资本由9000万元增加至12.8亿元，股东双方出资比例保持不变[95] - 公司与瓮福集团共同出资33.35亿元组建合资公司，公司认缴11.6725亿元，占比35%[96] - 公司控股子公司贵州江山与其他两方共同出资1.1亿元组建合资公司，贵州江山认缴4950万元，占比45%[96] - 公司对贵州（集团）科技公司增资7.735亿元，持股65%，本期损益影响为 - 452.74万元[99] - 公司对贵州瓮福（集团）有限责任公司新设投资11.6725亿元，持股35%，本期损益影响为 - 400.09万元[99] - 公司对贵州天文环保科技有限公司新设投资4950万元，持股45%，本期损益影响为 - 1.09万元[99] 子公司及参股公司业绩 - 公司主要控股公司南通江山新能科技有限公司净利润达1.694909亿元[104] - 公司主要参股公司南通江天化学股份有限公司净利润为2.977353亿元[105] - 公司主要参股公司江苏优普生物化学科技股份有限公司净利润为3505.95万元[106] - 公司主要参股公司贵州江山中外运供应链管理有限公司净利润为110.97万元[106] - 公司主要参股公司贵州瓮福江山化工有限责任公司净利润为 - 1143.11万元[106] 行业市场情况 - 2023年全球化学作物保护市场规模达748.06亿美元，同比增长0.1%，除草剂销售额310.17亿美元，同比减少1.7%，占比41.5%；杀虫剂销售额217.37亿美元，同比增长0.8%，占比29.1%；杀菌剂销售额198.78亿美元，同比增长2.2%，占比26.6%[77] - 2024年预计全球作物保护农药市场规模为700.61亿美元，同比2023年下降6.4%，非作物市场为71.34亿美元，同比2023年减少10.66%，合计整个农药市场规模为771.95亿美元，同比2023年下降6.82%[108] - 中国原药产能占全球产能的近70%、产量占全球产量的50%以上，农药产品出口到180多个国家[109] - 2024年全国农药行业销售TOP100名单中，前十强企业销售额