担保余额 - 截至2024年6月3日，公司为江西煤业担保余额70709万元[1] - 为江能物贸担保余额83119万元[1] - 为曲江公司担保余额21155万元[1] 相互担保 - 截至2024年6月3日，江西煤业为江储中心担保余额36665万元[1] - 江能物贸为江西煤业担保余额20136万元[1] 总体情况 - 截至2024年6月3日，公司及子公司担保余额211648万元，占2023年净资产452.93%[2][7] 额度与负债率 - 2024年公司对江西煤业批准额度123351万元，余额70709万元，负债率80.36%[5] - 对江能物贸批准额度99000万元，余额83119万元，负债率75.08%[5] - 对曲江公司批准额度23861万元，余额21155万元，负债率71.60%[6] - 江西煤业对江储中心批准额度69389万元，余额36665万元，负债率84.42%[6]

江西豫章律师事务所 关于安源煤业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 豫章股字[2024]第 002 号 中国·江西·南昌 江西省南昌市红谷中大道 1402 号浦发大厦 11 楼 邮编 330038 电 话（ Tel ）：（ 0791 ）- 86617668 传 真（ Fax ）：（ 0 7 9 1 ）- 86631116 二○二四年五月 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范 性文件以及安源煤业集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 江西豫章律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派陈星杰律师、 钟辉成律师出席公司于 2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其向本所提供的有关文 件和所作的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2024-026 安源煤业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼 会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 392,396,090 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.6375 | 2、 议案名称：审议《关于监事会工作报告的议案》 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规 ...

说明会基本信息 - 证券代码为 600397，证券简称为安源煤业，公告编号为 2024 - 025 [1] - 公司已在 2024 年 4 月 25 日、4 月 27 日披露 2023 年年度报告及摘要、2024 年第一季度报告 [2] 说明会召开安排 - 时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五）15：00 - 17：00 [2][5] - 地点在“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [2][5] - 方式为网络互动形式 [2][3][5] 说明会沟通内容 - 针对 2023 年度及 2024 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心问题进行沟通交流 [4] 参加人员 - 公司董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事，具体以实际出席为准 [6] 投资者参与方式 - 2024 年 5 月 17 日 15：00 - 17：00，可登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与互动 [6] - 可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）17：00 前将问题发送至公司邮箱 Aymyjt2012@163.com，公司将在会上回答普遍关注问题 [2][6] 联系人及咨询办法 - 联系人为公司证券事务部，电话 0791 - 86316516，邮箱 Aymyjt2012@163.com [6] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过“全景路演”网站查看活动情况及主要内容 [7]

安源煤业集团股份有限公司 ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD. 二〇二四年五月 2023年年度股东大会会议资料 安源煤业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 安源煤业集团股份有限公司 2023年年度股东大会议程 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00； 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00； 11.审议《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议 案》 会议主持人 | 12.审议《关于聘任会计师事务所的议案》 | 会议主持人 | | --- | --- | | 听取公司独立董事 2023 年度述职报告 | 会议主持人 | | 四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； | 股东、高管 | | 五、推举一名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人； | 股东、监事 ...

业绩数据 - 2024年1 - 3月原煤产量39.15万吨，较2023年同期减12.77%[2] - 2024年1 - 3月商品煤销量30.34万吨，较2023年同期减18.15%[2] - 2024年1 - 3月商品煤销售收入25,501.93万元，较2023年同期减38.04%[2] - 2024年1 - 3月商品煤销售成本27,952.37万元，较2023年同期增1.57%[2] - 2024年1 - 3月商品煤毛利 - 2,450.44万元，较2023年同期减117.97%[2]

财务表现 - 安源煤业2024年第一季度营业收入为114.62亿元，同比下降31.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-9.71亿元，同比下降270.79%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.82亿元，同比下降124.72%[4] - 基本每股收益为-0.0981元，同比下降270.61%[4] - 稀释每股收益为-0.0981元，同比下降270.61%[4] - 加权平均净资产收益率为-21.22%，较上年同期减少30.49个百分点[4] - 公司主要财务数据下降主要是因为商品煤销量减少和煤炭售价下跌所致[7] 资产状况 - 总资产为780.20亿元，较上年末下降1.20%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为45.61亿元，较上年末下降4.10%[5] - 非经常性损益项目中政府补助金额为1.98亿元[5] 资产结构 - 公司2024年第一季度的流动资产合计为2,998,176,512.20元，较上一季度有所下降[11] - 公司2024年第一季度的非流动资产合计为4,803,787,703.58元，较上一季度有所增加[12] 现金流量 - 公司2024年第一季度营业总收入为1,146,164,337.09元，较去年同期有所下降[14] - 2024年第一季度公司净利润为-9708.98万元，较上年同期净利润5865.01万元下降[15] - 经营活动现金流入小计为141438.68亿元，较上年同期174885.68亿元下降[17] - 经营活动现金流出小计为143260.92亿元，较上年同期167513.93亿元下降[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-34155.00万元，较上年同期-26337.71万元增加[17] - 筹资活动现金流入小计为57792.89万元，较上年同期52861.20万元增加[18] - 筹资活动现金流出小计为55808.77万元，较上年同期84177.67万元下降[18] - 现金及现金等价物净增加额为-32537.69万元，较上年同期-265781.44万元增加[18] - 期初现金及现金等价物余额为280284.97万元，期末现金及现金等价物余额为247747.29万元[18]

安源煤业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求,充分发挥 专业优势,认真履职,积极参加公司董事会会议及各专业委员会会议,在董事会 日常工作及决策中尽职尽责,对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见, 为董事会的科学决策提供支撑,促进公司可持续发展,维护了公司和股东,特别 是中小股东的合法权益,现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 报告期,公司董事由9名董事组成,其中独立董事3名,独立董事人数占董 事会成员的 1/3,独立董事任职上市公司家数均不超过 3 家,符合相关规定。董 事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核 4个专门委员会,独立董事均在审计、 提名、战略、薪酬与考核委员会中担任委员,其中审计、提名、薪酬与考核委员 会主任委员均由独立董事担任,且独立董事人数在审计、提名、薪酬与考核委员 会过半数,审计委员会主任委员为会计专业人士。本人担任公司董事会提名委员 会主任委员。 ( ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -113,797,844.11元，母公司期末未分配利润余额为 -8,689,767.30元，不进行利润分配，资本公积不转增股本[4] - 2023年营业收入为6,870,803,100.69元，较2022年的8,916,179,063.95元减少22.94%[11] - 2023年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为6,718,718,027.15元，较2022年的8,780,005,307.62元减少23.48%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为61,794,233.07元，较2022年的201,855,245.36元减少69.39%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为467,288,224.55元，较2022年末的580,911,099.81元减少19.56%[11] - 2023年末总资产为7,896,918,211.43元，较2022年末的8,888,051,109.00元减少11.15%[11] - 2023年基本每股收益为 -0.1150元/股，2022年为 -0.0773元/股[11] - 2023年加权平均净资产收益率为 -21.71%，较2022年的 -12.36%下降7.80个百分点[11] - 2023年各季度营业收入分别为16.67亿元、15.93亿元、16.42亿元、19.68亿元[13] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5687.51万元、 - 446.38万元、 - 4264.99万元、 - 1.24亿元[13] - 2023年非流动性资产处置损益为327.27万元，2022年为235.54万元，2021年为 - 561.04万元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助为1715.06万元，2022年为2021.48万元，2021年为1460.54万元[13] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回685.99万元，2022年为637.72万元，2021年为391.06万元[14] - 2023年债务重组损益为41.24万元，2022年为85.81万元，2021年为108.05万元[14] - 2023年营业收入68.71亿元，同比减少20.45亿元；归属于母公司净利润 - 1.14亿元，同比增亏0.37亿元[16] - 2023年资产总额78.97亿元，比上年末减少9.91亿元；归属于母公司净资产4.67亿元，比上年末减少1.14亿元[16] - 2023年全年综合融资成本较上年降低30个BP，财务费用同比下降2890万元[16] - 全年完成营业收入68.71亿元，同比减少20.45亿元；利润总额 - 0.99亿元，同比增亏0.33亿元；净利润 - 1.15亿元，同比增亏0.44亿元；归属母公司净利润 - 1.14亿元，同比增亏0.37亿元[25] - 期末资产总额78.97亿元，比上年末减少9.91亿元；负债总额75.38亿元，比上年末减少8.78亿元；净资产3.59亿元，比上年末减少1.13亿元；资产负债率95.5%，比上年末上升0.8个百分点[25] - 营业收入68.71亿元，同比减少22.94%，主要因煤焦贸易业务收入减少[30] - 营业成本64.69亿元，同比减少23.46%，主要因煤焦贸易业务成本减少[30] - 销售费用4200.10万元，同比减少5.32%，主要因煤焦贸易业务量和职工薪酬减少[30] - 管理费用2.05亿元，同比增加3.42%，主要因新设分公司和职工薪酬增加[30] - 财务费用2.11亿元，同比减少12.04%，主要因优化借贷资源使利息支出减少[30] - 经营活动现金流量净额6179.42万元，同比减少69.39%，因经营效益下降和支付缓缴费用[30] - 2023年主营业务收入67.49亿元，同比减少23.13%，其中自产商品煤收入增1.82%，贸易业务收入减31.18%[33] - 2023年公司主营业务收入67.49亿元，同比增长4.59%，成本64.39亿元，同比减少23.32%，毛利率增加0.24个百分点[34] - 自产煤炭收入13.24亿元，同比增长12.84%；煤炭及焦炭贸易收入48.75亿元，同比增长1.84%；仓储码头转运业务收入3.79亿元，同比增长8.51%[34] - 江西省内营业收入62.35亿元，同比增长4.54%；江西省外营业收入5.14亿元，同比增长5.19%[34] - 直销收入67.48亿元，同比增长4.58%；代理收入109.21万元，同比增长95.66%[34] - 煤炭工业成本15.06亿元，同比增长6.21%；煤炭及物资流通成本47.88亿元，同比减少31.39%[36] - 自产煤成本11.54亿元，同比增长7.54%；煤炭及焦炭贸易成本47.85亿元，同比减少31.32%；仓储码头转运业务成本3.47亿元，同比增长2.14%[36] - 矿山物资销售成本284.32万元，同比减少48.81%；煤层气发电成本522.64万元，同比减少3.13%；煤矿托管业务成本1.45亿元[36] - 前五名客户销售额51.34亿元，占年度销售总额74.74%；其中关联方销售额19.58亿元，占年度销售总额28.49%[36] - 丰城新高焦化有限公司销售额19.58亿元，占年度销售总额28.49%；新余钢铁股份有限公司销售额17.81亿元，占年度销售总额25.93%[36] - 前5名客户销售额合计51.34亿元，占销售总额74.74%，其中方大特钢科技股份有限公司8.92亿元，占比12.99%；江西省盐业集团股份有限公司3.54亿元，占比5.15%；铜川市耀州区照金矿业有限公司1.50亿元，占比2.18%[37] - 前五名供应商采购额31.60亿元，占年度采购总额66.00%，其中关联方采购额16.54亿元，占比34.54%[37] - 公司期间费用总额5766.86万元，同比减少2449.12万元，期间费用占收入比为6.66%，同比上升1.25个百分点[37] - 2023年管理费用2.05亿元，同比增加676.98万元，增幅3.42%；销售费用4200.10万元，同比减少236.13万元，减幅5.32%；财务费用2.11亿元，同比减少2889.97万元，减幅12.04%[37] - 经营活动产生的现金流量净额6179.42万元，同比减少69.39%；筹资活动产生的现金流量净额 - 6731.86万元，同比减少183.85%[39] - 2023年现金流入总额110.39亿元，同比减少13.41亿元，减幅10.83%；现金流出总额111.98亿元，同比减少10.35亿元，减幅8.46%[39] - 货币资金期末余额8.46亿元，较上期减少32.08%；应收票据期末余额9.71亿元，较上期减少41.47%；应收账款期末余额8.85亿元，较上期增加44.68%[42][43][44] - 固定资产期末余额39.34亿元，较上期增加0.21%；在建工程期末余额1.44亿元，较上期增加78.82%[46] - 短期借款期末余额38.50亿元，较上期减少6.30%；应付票据期末余额7.84亿元，较上期减少26.89%[48] - 报告期末，受限制的货币资金总额为5.66亿元，期末质押应收票据1.67亿元，期末受限固定资产净额14.93亿元[49] - 2023年动力煤产量972,904.26吨、销量975,021.19吨，销售收入575,080,164.07元，销售成本517,988,575.08元，毛利57,091,588.99元；焦煤产量450,381.34吨、销量450,381.34吨，销售收入748,658,185.76元，销售成本635,724,849.29元，毛利112,933,336.47元[52] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内托管业务同比增利1729万元，分煤种煤炭销量增加15.5万吨，增收2.18亿元，期间费用同口径下降2675万元[12] - 报告期内分煤种煤炭售价下跌减收1.94亿元，商品煤生产成本增加0.81亿元，贸易业务差价收入同比减少2617万元[12] - 2023年公司自产原煤170万吨，同比增产26.4万吨；销售商品煤142.5万吨，同比增加15.5万吨[16] - 2023年公司自产原煤170万吨，同比增产26.4万吨；自产商品煤142.3万吨，同比增产15.5万吨；销售商品煤142.5万吨[24] - 2023年生产原煤170万吨，同比增产26.4万吨，其中洗精煤45万吨，同比增加8.8万吨，动力煤97.5万吨，同比增加6.7万吨[25][26] - 省外托管煤矿产能增至450万吨，煤矿托管业务本年收益1729万元[25][27] - 贸易业务单位毛利31.75元/吨，同比增加0.83元/吨，增幅2.68%，贸易量282.6万吨，同比下降92.2万吨[25][27] - 全年原煤单位制造成本650.65元/吨，同比下降67.11元/吨；商品煤单位制造成本809.08元/吨，同比下降36.77元/吨[25] - 4 - 12月份精煤回收率达到31.7%，比1 - 3月份提高了7.75%，增收5055万元[26] - 2023年原煤产量170.04万吨，同比增加18.41%，商品煤产量和销量均增加15.46和15.47万吨[33] - 2023年煤炭贸易物流购销量178.66万吨，同比减少32.08%，焦炭贸易购销量100.52万吨，同比增加4.99%[33] - 动力煤生产量97.29万吨，同比增长7.29%，销售量97.50万吨，同比增长7.36%；焦煤生产量45.04万吨，同比增长24.46%，销售量45.04万吨，同比增长24.26%[34] 公司治理与制度建设 - 公司制定修订10项治理制度，健全风险管理制度等[17] - 公司围绕事故教训制定9个调研课题，梳理36个问题，提出46条整改措施，成果转化运用51项[17] - 针对调研发现的92个问题，提出整改措施176条，成果转化运用88项[29] - 报告期内公司召开4次股东大会，审议议案19项[66] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开9次董事会，审议议案35项[66][67] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，报告期内召开8次监事会，审议议案19项[67] - 报告期内公司披露定期报告4份，临时公告53份及相关辅助资料[67] - 公司组织召开2022年度、2023年半年度、2023年第三季度业绩说明会[67] - 2010年12月31日江能集团出具《关于避免同业竞争的承诺函》[69] - 2014年10月公司与江能集团协商变更其尚未履行完毕的承诺事项[69] - 2014 - 2022年多次对控股股东避免同业竞争承诺事项进行变更[70][71][72] - 2025年12月31日前完成将新鸣煤业、小牛煤业、贵州矿业置入上市公司及处置花鼓山煤业[73] - 花鼓山煤业核定生产能力低于30万吨/年，属分类处置煤矿[71][73] - 截止报告期，小牛矿业股权已对外转让，尚余新鸣煤业等存在同业竞争[73] - 江能集团实际控制的相关资产和业务托管协议有效期延续至2025年12月31日[73] - 江能集团作为控股股东期间，除特定情况外不从事新的煤炭相关业务[73] - 公司将通过收购、关闭、产权处置等方式解决同业竞争承诺问题[74] - 2023年召开四次股东大会，分别为3月1日、5月12日、10月9日、12月13日[75][76][77][78] - 第八届董事会第七会议于2023年2月13日召开[117] - 第八届董事会第八会议于2023年4月20日召开[118] - 第八届董事会第九会议于2023年4月25日召开[119] - 第八届董事会第十次会议于2023年6月5日召开[120] - 2023年年内召开董事会会议9次，其中现场会议2次，现场结合通讯方式召开会议7次[127] - 审计委员会2023年召开6次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会和战略委员会各召开1次会议[127][134][136][137] - 2014 - 2020年公司多次修订《公司章程》中利润分配相关内容并通过股东回报规划议案[142] - 自2016年以来公司先后去产能关闭退出矿井12对，自2017年以来未进行现金分红[142] - 公司严格按照相关规定完善内部控制制度

安源煤业集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪242FJDHAY ZHONGHUA 安源煤业集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 03534 号 安源煤业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了安源煤业集团股份有限公司(以下 简称"安源煤业")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了众会字(2024)第 03532 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业 务办理 -- 第六号定期报告》 ...