审计委员会 - 公司第九届董事会审计委员会由5名成员组成[2] - 2024年度董事会审计委员会共召开七次会议[4] 审计机构 - 公司改聘致同会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[6] 内部控制 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷[6] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] 财务报告 - 审计委员会认为公司财务报告能客观、公允反映经营与财务情况[7] - 公司财务报告不存在欺诈、舞弊及重大错报[7] 关联交易 - 审计委员会认为公司关联交易遵循公开、公平、公正原则[8]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日按《准则解释第18号》变更会计政策[2] - 变更不涉及重大追溯调整，不影响当期财务指标[1][3][5] 各方态度 - 审计、董事会、监事会均同意执行变更[4][5][6]

内部控制审计 - 审计公司对烽火通信2024年财报内控有效性审计[6] - 董事会负责建立和实施内控并评价有效性[7] - 审计公司负责发表审计意见并披露重大缺陷[8] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[9] - 审计公司认为烽火通信保持有效财报内控[11]

公司概况 - 信科财务公司2011年11月22日注册，注册资本10.00亿元[1] - 2021年1月25日完成股权变更，中国信息通信科技集团持股100%[2] - 2022年9月2日公司名称由大唐电信集团财务有限公司变更[2] 组织架构 - 董事会审定公司重大事项[6] - 高级管理层主持日常经营管理[6] - 风险控制委员会审议风险管理相关内容[7] - 贷款审查委员会审批信贷业务政策等[7] 业务情况 - 贷款对象限于中国信科集团成员单位[10] - 表内外业务双管齐下为成员单位提供增信支持[10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额97.89亿元，所有者权益13.12亿元[15] - 2024年度营业收入1.43亿元，利润总额0.38亿元，净利润0.29亿元[15] - 截至2024年12月31日，资本充足率20.31%，流动性比例91.60%[15][16] - 截至2024年12月31日，贷款余额与（存款余额+实收资本）比例35.42%[16] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额为0[16] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额19.97亿元，贷款余额0.51亿元[16] 风险管控 - 公司建立健全规章制度，内部控制制度完善且执行有效[14] - 建立有效信息交流与反馈机制[14] - 公司认为关联金融业务风险可控[19]

烽火通信科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the subject of the subject of the subject of the suc the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-122 | . rnton 审计报告 致同审字(2025)第 110A016731 号 烽火通信科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了烽火通信科技股份有限公司(以下简称烽火通信)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公 ...

关于烽火通信科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 烽火通信科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 1-4 联资金往来情况汇总表 . t was a t Thornton the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati 目 录 关于烽火通信科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 烽火通信科技股份有限公司: 我们接受烽火通信科技股份有限公司(以下简称 烽火通信)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了烽火通信 2024年 12月 31日的合并及公司资 产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A016731. 号无保留意 ...

该议案尚需提交股东大会审议。 修订后的《烽火通信科技股份有限公司章程（2025 年 4 月修订稿）》全文详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>有关条款的议案》。具体修改情况如下： | 条款 | | | | 修改前 | | | | | | | | 修改后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 人 | 民 | 币 | 公 | 司 | 注 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 币 | | | 1,185,491,768 | | | 元。 | | | | | | 1,184,472,336 | | ...

市场趋势 - 预计到2027年骨干传送网累积新增流量将达到1900Tbps[4] 业务业绩 - 公司计算与存储业务复合年增幅达到50%以上[12] - 2024年归属于母公司所有者的净利润和扣非后净利润分别为69,933.69万元、65,837.18万元[36] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票每股面值为人民币1.00元[9] - 发行价格为12.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[17][24] - 定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价为16.10元/股[17] - 发行对象为中国信科，共1名，不超过35名[23] - 中国信科认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[25] - 本次发行不会导致上市公司控制权发生变化[26] - 拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%[27] - 前次募集资金到账时间为2019年12月6日，本次发行董事会决议日为2024年10月11日，符合时间间隔要求[28] - 本次发行相关事项经多次会议审议通过[19][30] - 发行方案经股东大会审议，出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[32] - 本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过110,000.00万元，发行数量85,403,726股，不超过发行前公司总股本的30%[34] 业绩假设 - 假设2025年度净利润与2024年度同比有下降10%、持平、上升10%三种情形[37] - 假设2025年度现金分红20,980.11万元，按2024年度净利润的30%计算[37] - 2024年末总股本为1,184,464,490股，发行后2025年末总股本为1,269,868,216股[39] - 假设情形一：2025年扣非前后净利润下降10%，基本每股收益发行前0.53元/股，发行后0.51元/股[39] - 假设情形二：2025年扣非前后净利润持平，基本每股收益发行前0.59元/股，发行后0.57元/股[39] - 假设情形三：2025年扣非前后净利润增长10%，基本每股收益发行前0.65元/股，发行后0.62元/股[40] 风险提示 - 本次发行完成后，2025年度每股收益、加权平均净资产收益率等存在被摊薄风险[40] - 本次发行募集资金到位当年，公司即期每股收益和净资产收益率预计存在被摊薄风险[41] 未来规划 - 公司制定《烽火通信科技股份有限公司未来三年（2025 - 2027 年）股东分红回报规划》[47] - 公司拟通过加强募集资金管理与运用等措施填补股东回报[43] - 公司董事会将监督募集资金专项存放和使用[45] - 公司将完善治理结构为发展提供制度保障[46] - 公司控股股东承诺不越权干预、按规定出具补充承诺等[49] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[50] - 公司将推进主营业务开拓发展以回报股东[44] - 公司已对募集资金管理等进行详细规定[45] - 公司将结合经营与规划推动利润分配提升股东回报[47]

发行情况 - 向特定对象发行A股股票事项经多次会议审议通过，尚待上交所审核和证监会注册[7][42][43] - 发行对象为中国信科，拟现金认购全部股票，构成关联交易[7][27][30] - 发行价格为12.88元/股，不低于定价基准日前二十交易日均价16.10元/股的80% [8][31] - 发行股票数量为85,403,726股，不超过发行前总股本的30% [8][33] - 募集资金总额不超过11亿元，净额用于补充流动资金[9][32][62] - 发行对象认购股份36个月内不得转让[9][34][57] 股权结构 - 截至2025年3月31日公司股本总数为1,184,472,336股[20] - 烽火科技持股494,097,741股，占发行前总股本41.71%，是控股股东，国务院国资委是实控人[40] - 中国信科持有烽火科技92.69%股权，系间接控股股东[9][27][40] 行业数据 - 预计到2027年，骨干传送网累积新增流量将达1900Tbps[22] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月中国信科营业收入分别为556.36亿、528.56亿、540.84亿和352.79亿元[46] - 2024年9月30日中国信科资产总额1305.44亿，负债688.73亿，所有者权益616.71亿；2023年末资产1284.61亿，负债678.98亿，所有者权益605.63亿[47] - 2024年1 - 9月中国信科营收352.79亿，利润总额11.05亿，净利润10.74亿，归母净利润7.92亿；2023年度营收540.84亿，利润总额20.41亿，净利润18.40亿，归母净利润11.35亿[47] - 最近一年及一期末，公司应收账款余额分别为1,450,708.27万和1,701,514.10万，占流动资产比分别为46.34%和52.73%[90] - 2021 - 2023年公司拟派发现金红利分别为95,026,216.40元、130,522,098.96元、151,742,884.22元，实际分别为95,026,244.32元、130,522,137.57元、151,742,951.94元[99][100][101][102] - 2021 - 2023年现金分红占归母净利润比例分别为33.00%、32.16%、30.03%[104] - 最近三年累计现金分红377,291,333.83元，与年均可分配利润之比为94.39%[104] 业务情况 - 公司计算与存储业务近年复合年增幅达50%以上[65] 未来展望 - 未来三年（2025 - 2027年）现金分红不少于年均可分配利润的30%[110] - 除本次发行外，未来十二个月根据业务确定是否实施其他股权融资计划[119] 风险与措施 - 本次发行后短期内净资产收益率和每股收益可能被摊薄[11][82][120] - 公司拟通过统筹资金、提高效率、完善治理和利润分配政策等填补即期回报[121][122][124][125] - 全体董事、高管及控股股东就摊薄回报填补措施作出承诺[127]

募集资金 - 向特定对象发行募资不超11亿用于补充流动资金[3] - 由中国信科全额认购，发行后实控人股权比例提升[8] 业务表现 - 计算与存储业务近年复合年增幅超50%[6] 资金用途优势 - 满足日常营运资金需求，优化资本结构[4][5] - 发展主营业务，布局新兴产业[6] 发行影响 - 发行完成后资产总额与净资产额增加，结构优化[13]