财务业绩 - 2024年上半年营业收入为142.55亿元，同比增长3.69%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，同比增长141.89%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.08亿元，同比增长75.20%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为25.72亿元，同比增长233.07%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为136.70亿元，较上年末下降0.56%[16] - 总资产为548.41亿元，较上年末增长0.19%[16] - 基本每股收益为0.03元，同比增长150.00%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.03元，同比增长70.00%[17] - 加权平均净资产收益率为0.82%，同比增加2.84个百分点[17] 主营业务 - 公司主营业务为箱板纸、瓦楞原纸、特种纸、纸板及纸制品包装的生产和销售以及国内外回收纤维贸易业务[25] - 公司通过自建及并购不断完善国内区域布局，目前在安徽马鞍山、浙江嘉兴等地建有六大造纸基地，现有落地产能约812万吨[25] - 公司包装板块企业布局于沿江沿海经济发达地区，年产量超过20亿平方米，位居中国第二[25] - 公司通过回收纤维资源获取、优势市场及高端纸种的部署推动国际战略布局[26] - 公司参股公司北欧纸业和控股子公司凤凰纸业归属于木浆系造纸细分领域[26] - 公司打造的产业互联网平台云融、云链服务于国内再生纤维的回收及行业最优化运输业务[27] 行业形势 - 2024年上半年由于内需复苏缓慢,造纸行业整体市场行情低于预期,开工率不足、毛利偏低等现象普遍存在[28] - 下半年随着宏观经济的持续复苏,预计造纸和包装行业的景气度将呈现良好的回升态势[28] - 2024年下半年原料成本改善,造纸行业利润将缓慢向好[30,31] 发展战略 - 公司积极响应"双碳"战略,推进"以纸代塑"等绿色包装转型[32] - 公司拥有完整的产业链一体化优势，包括回收纤维原料采购、包装原纸生产、纸板和纸箱生产制造[34] - 公司坚持绿色低碳循环发展，以资源综合利用和环保投入为手段实现循环发展、节能减排和清洁生产[35][36] - 公司国内造纸产能战略布局于华东、华南和华中及东北地区，辐射 19 省 1 市约占国内市场总量 78%的区域[37] - 公司积极推进数字化转型建设，将数字化、智能化赋能产业链各环节，打造产业链一体化发展的引擎[38] - 公司构建产业互联网生态平台，通过云融、云印、云链等服务体系全面覆盖再生资源回收、造纸、包装产业链[39] - 公司持续加大产品技术研发力度，已拥有多项国家级研发平台和大量发明专利[40] - 公司连续六年荣获"中国卓越管理公司"奖项，并探索基于董事会授权的职业经理人管理模式[41] 2024年上半年经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入142.55亿元，归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，实现扭亏为盈[42] - 公司原纸板块产量341.95万吨，同比增长13.59%，销量346.43万吨，同比增长17.10%[42] - 公司经营活动产生的现金流量净额25.72亿元，同比增加233.07%[42] - 公司有序推进纤维原料布局，提升多种类纤维获取能力[43] - 公司通过合作及自建，实现海外再生浆供应量约 90 万吨/年，综合原料成本得到进一步优化[43] - 公司包装板块依托产业链协同优势不断创新服务模式，向以围绕服务价值客户为核心导向的专业化包装解决方案服务商转型[43] - 公司包装板块纸箱业务占比进一步提升，纸箱纸板业务结构不断优化[43] - 公司已经形成在核心区域华东、华南、华中等地超 800 万吨的布局优势，规模名列行业第二[44] - 公司积极推进山鹰数字化转型建设，不断将数字化、智能化赋能产业链各环节[45] - 公司致力于扩大清洁能源占比，配套各生产基地部署光伏、固废及生物质发电等清洁能源项目[46] - 公司已连续五年发布 ESG 报告，主动披露 ESG 工作实践[46] - 公司强化预算刚性约束，严控各项费用支出，管理费用率得到有效控制[47] - 公司已落地广东、华中两大造纸基地的战略投资者引入，股权融资额 10 亿元[47] 财务分析 - 公司营业收入同比增长[50] - 营业成本增加主要系原料成本上升[51] - 管理费用下降主要系人力成本降低[51] - 经营活动现金流量净额大幅增加主要系盈利情况好转和营运资金增加[51] - 投资活动现金流量净额减少主要系投资长期资产减少[51] - 筹资活动现金流量净额减少主要系有息负债减少[51] - 其他收益增加主要系收到政府补助和享受税收优惠政策[51] - 公司境外资产占总资产比例为10.41%[56] - 公司长期股权投资余额增加6.46%[59] - 公司正在投资建设宿州造纸

山鹰国际控股股份公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 20 日(星期五)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 | 股票简称：山鹰国际 | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-107 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 19 转债 | 债券代码：110063 | | | 董事长、总裁：吴明武先生 投资者可于 2024 年 09 月 11 日(星期三)至 09 月 19 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@shanyingpaper.com 进行提问。 ...

| 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-105 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 19 | 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更前回购股份方案概述 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 3 日召开第八 届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于 人民币 2 亿元且不超过人民币 4 亿元（均含本数），回购价格不超过 3.63 元/股 三、前次变更回购股份用途的实施情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于变 更回购股份用途的议案》，对回购股份的用途进行变更，由原计 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-106 | 转股来源的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换债券基本概况 （一）"山鹰转债" 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司 （以下简称"公司"或"本公司"）于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 23.00 亿元，期限 6 年。债券票 面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、 第六年 3.0%。 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）拟将"山鹰转 ...

会议信息 - 山鹰国际第九届董事会第十五次会议通知8月16日发出，8月26日召开[3] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[3] 议案审议 - 《2024年半年度报告及摘要》审议通过，7票同意[4] - 《关于变更回购股份用途的议案》审议通过，7票同意[4][5] 股份用途变更 - 公司拟将回购股份用途由员工持股计划变更为转换可转债[4]

同意选举黄烨女士、姚凌云先生、孔峻先生为公司持股计划管理委员会委员； 选举黄烨女士为公司持股计划管理委员会主任。上述人员的任期与持股计划的存 续期限一致。 山鹰国际控股股份公司 关于2024年员工持股计划 第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简 称"持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯投票的方式召 开。会议由公司证券事务代表黄烨女士主持。本次会议应到会持有人共 499 人， 实际到会持有人共 499 人。本次会议的召开及表决程序符合相关法律、法规的有 关规定。经全体持有人民主讨论，审议通过了如下议案： （一）《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《山鹰国际控股 股份公司 2024 年员工持股计划（草案）》等相关规定，同意设立本持股计划管 理委员会，作为持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会由 3 名委员组成， ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-102 山鹰国际控股股份公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 892 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,491,921,271 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.3720 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 1,445,0 ...

债券信息 - 山鹰转债发行总额23亿元，鹰19转债发行总额18.6亿元[5][6] - 两转债调整前转股价格均为2.31元/股，调整后均为2.25元/股[4][9][10] - 山鹰转债2018年发行交易，鹰19转债2019 - 2020年发行交易[5][6] 时间安排 - 两转债8月16日停转股、停牌，8月19日恢复转股、复牌[3][4][10] - 2024年7月30日召开九届十三次董事会[8] - 8月15日召开第三次临时股东大会和九届十四次董事会[8][9] 股价情况 - 公司股票存在连续十五个交易日收盘价低于转股价格80%[6][8] - 第三次临时股东大会前20个交易日和前1日股价均为1.44元/股[10]

股东大会信息 - 通知于2024年7月31日公告[5] - 现场会议于2024年8月15日14点30分召开[5] - 股权登记日为2024年8月6日[7] 参会股东情况 - 现场9人持股955,017,824股，占总股本21.3623%[8] - 网络883名代表股份536,903,447股，占总股本12.0097%[8] 议案表决结果 - “山鹰转债”转股价格议案同意1,445,097,822股，占97.1272%[10] - “鹰19转债”转股价格议案同意1,447,296,821股，占97.0537%[10] 会议合规情况 - 召集、召开、表决等程序合规，结果合法有效[12]

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求， 现将公司 2024 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 根据《山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案）》，本次员工 持股计划股票来源为公司已回购的本公司股票，参加本次持股计划总人数不超过 1,600 人，拟募集资金总额不超过 100,560,956 元，持有人的最终人数及认购份 额以实际出资为准。根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司 2024 年员工持股计划实际参与认购员工人数为 499 人，缴纳认购资金总额为人民币 3,150.87 万元。其中公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员（孔峻、 陈学萍、江玉林）出资额为人民币 18.85 万元，占比 0.60%；其他员工出资额为 人民币 3,132.01 万元，占比 99.40%。实际认购份额未超过股东大会审议通过的 拟认购份额上限。 | 股票简称：山鹰国际 | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-100 | | --- | --- | --- | --- | | 债 ...